2023年中国再生资源行业发展研究报告

2023年中国再生资源行业进展争论报告一、行业概况1、定义活动中被开发利用一次并报废后，还可反复回收加工再利用的物质资源，它包括以矿物为原料生产并报废的钢铁、有色金属、稀有金再生资源几乎掩盖了商品和资源在生产和生活环节流通的全过生资源主要包括三大类：金属类再生资源、非金属类再生资源和废旧电子电气机械设备。图表L再生资源分类2、产业链剖析：细分市场众多处理加工，最终再生资源终端产品出售至相关制造业或材料企业。依据中国循环经济协会，从再生资源品类角度，可将再生资源行业12个细分行业，包括汽车拆解、废电拆解、电池回收、废危资源化等。OiWiM

上游：回收M⅝

2：再生资源产业借中游：加工SMHWl5CSttom¢®«口西钙KR

两网 台 JKK ♦ 生产企业 联 商业企业 网 行政事业 拓国位B回收

回收网点分捺中心集敢市场用墓地〕蝴

4W≡⅜∕∣⅝MT⅛MPλffijn:LM

再生

1!«防业产 电子行业品 家电行业由 汽车行业利 防IHt亍业用 建筑行业13目钮□tn&□ttW∂4H9JH⅛

网 生活资源回收体«系0乡一体化 产品再制造HKflW资料来源：前器产业争论院

@APP3：再生资源产业全景图谱上游：回收 , 中游：加工居日S7⅛Hk行政•业则。

IWW华宏科校再生闻RS«眸生SIR公司天津能再生弱丽»公司mISW有般药浙江巨东般份浙工联运炼境工利股份《1限公句JW涧海环你股份百限公司fi∙

f领苏⅛mwδm庆右江岐再生空料

UIR

格林美国变坏兴昔环境清爽环建»zW»创业环保东江环保

SmMa行业电于行业京电行业汽车行业纺恨行业建筑行业华宏科«国茂股份

宾州创环仰翻斗科技有策公司圣元环保谡义华44制》行限公司 永港环保松场更源 中原环侵兰州红安城业匐R公司 超跖科技江苏Si城联再生奥源有限公叨SWt科技二、行业进展历程：行业仍处于进展阶段4：中国再生资源行业进展历程JBTMB:政府主导时明83代70隼代〕

IM8：B一UU咐时代〔Jt802023年〕

M≡m∣S:BUB引导♦市喻作时■!—注・JKjt”的生态文明酎段〔2023隼至今〕20批“代1986年2023年20233同RI累妮主曲开头在BWUt初叠员会〔eBrtr财十六趟五中生的∙S出.VZCS会屐全BB人大裁决通BnKS⅛≡sβwcsIBm990索,主・BUO⅛∙〕TttHia轲KSVi资制5为盟Wt⅛M>fβ∣i⅛.〔5iβJB、与凫汪修正文明・历史住地写人«2愤攻蚂价幅入EBeDD4lf∙MIffl19S4W4月ιwxr2023”目2023fT7月在中心人民救病下SHZ了全・BerviM.开在全OD怎大区&JBIrtsat田金星初收利用

Ir««部其限馆1«8内KSB.中―雳再变分会Z.*分・代了

βXιbδ□^tS

<∙+≡3fi∙。环经济双层镇>的•唐出 到2O25^βWβ坏Wik体系■0M±社会归热方•环利用体系■岑建成资料来源：海南省绿色金融研兖院前腑声北争论院 @前眼经济学人APP三、行业政策背景：政策加持，城轨进展愈加符合实际传统的高能耗、高污染、高排放的粗放型产业构造，已经无法适应我政策，促进我国再生资源回收体系建设，限制局部塑料制品的使用，加强源头生产企业治理。公布日期公布日期政策名称主要内容2023/12 《废纸加工行业标准条件》 引导废纸加工行业高质量进展2023/12

《“”时期“无废城市”建设工作方案》

破口，依据优先源头减量、充分资源化利用、全过程无害化原则，推动垃圾分类收运与再生资源回收“两网融合“，促进玻璃等低值可回收物消费回收处理全产业链条。2023/12 2023/10 《2050年前碳达峰行动方案》

到2025年，碳排放强度持续下降，钢铁、有色金属等重点行业碳排放或量把握取得阶段性成果，资源利用水平明显提高。2023/102023/9

《关于完整准确全面贯彻进展理念做好碳达峰破中和工作的意见》《““塑料污染治理行动方案》

2〕源利用效率；5〕提高非化石能源消费比重；4〕平；5〕提升生态系统碳汇力气。到2025年可循环快递包装应用规模到达Iooo万个，全国城镇生活垃圾8085%,历史遗留密天塑料垃圾根本清零。《再生变形将合金原料》2023/8 〔GB/T40382-2023〕,《再生纯2023/7 《“”循环经济进展规划》

20233月正式实施.将为高品质再生原料铝行业高质量绿色可持续进展。到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广2025202320%,单位GDP能源消耗、202313.5%、16%左右，农作物秸秆综合利用率86%以上，大宗固废综合利用率到达60%,建筑位圾综合利用率60%,6000万吨，废钢利用量到达3.2亿吨，再生2023万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别400万吨、Ilso万晚、2905万亿元。公布日期公布日期政策名称主要内容-2023/5

《再生资源绿色分捺中心建设治理标准》

标准适用范圉更为明确，增加了引言、废弃大件家具的术语、分捺中心的分类综合环境治理的效劳力气。2023/5 《“”城镇生活垃圾分类和处理设施进展规划》

202546个重点城市生活垃圾分60%左右，全国生活坨圾分类收运力气7080万吨/65%ff右。2023/3 《关于调整废弃电器电子产品处合理引导废弃电那电子产品回收处理，完善废弃电器电子产品处理基金补贴政理基金补贴标准的通知》 策，自2023年4月1日起在原来补贴的根底上下调30%左右。2023/2 《关于加快建立健全绿色低碳循首次从全局高度对建立健全绿色低碳循环进展的经济体系作出顶层设计和总体环进展经济体系的指导意见》 部署，是我国加快推动经济进展方式转型的纲领性文件.2023/11 《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告方法〔试行〕》2023/6 〔修订草案〕》〔征求意见稿〕

国家鼓舞和引导削减使用、乐观回收塑料袋等一次性塑科制品，推广应用可循环、易回收、可降解的替代产品。为加强对危急废物收集、贮存、利用、处置经营活动的环境监视治理，防治危急废物污染环境。完善工业固体废物、生活垃圾、危急废物、建筑垃圾、农业固体废物等污染环2023/4 《固体废物污染环境防治法》 境防治制度，普遍提高了违法行为的惩罚金酸，企业违法行为最高可罚至500行政拘留、查封扣押等执法措葩。2023/4

表示制止使用不行降解一次性塑料餐具、吸管等塑料制品。制止生产、销售的《制止、限制生产、销徒和使用塑料制品中包含：用泡沫塑料制成的一次性塑料餐具、以医疗疫物为原料制造的塑料制品名目〔征求意见稿〕》的塑科制品、以不行降解塑料棒为基材制造的一次性棉签等。2023/5

圉绕促进机制砂石、河湖砂、海砂及替代砂源等科学利用，明确提出了一系列措施意见：一是推动机制砂石产业高质量进展；二是加强河道采砂综合整治与《关于偃迸砂石行业安康有序发利用；三是逐步有序推动海砂开采利用；四是乐观推动砂“代利用。鼓舞利用展的指导意见》清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给。公布日期公布日期政策名称主要内容主要明确四方面内容：一是里持以收定支原则，增补贴工程规模由增《财政部国家进展改革委国家能源局补贴收入打算，做到增工程不欠；二是开源节流，通过多种方式增加2023/2 关于促进非水可再生能源发电安康进展补贴收入、削减不合规补贴需求，缓解存量工程补贴压力；三是凡符合条的假设干意见》 件的存量工程均纳入补贴清单；四是部门间相互协作，增加政策协同性，对不同可再生能源发电工程实施分类管%2023/1

修改第六条为：“第六条从事再生资源回收运营活动，必需符合工商行政省级共享平告将企业信息共享给各相关部门。2023年，领先在局部地区、局部领域制止、限制局部2023年，一次性塑料制品消费量明显2023/1 《国家进展改革委生态环境部关于进在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等兴领域，形成一批可更一步加强壁料污染治理的意见》 制,可推广的塑科减量和壕色物流模式。到2025年，塑科制品生产、流替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，2023/10

《生态环境监冽条例〔草案征求意见稿〕〕

.加快出台汽车零部件再制造规范治理文件，明确再制造企业应具备的条件，构建再制造企业及产品监管机制，不断提升产品循环利用水平。2023/6 循环利用实施方案〔2023-2023年〕》2023/3 的通知》

加强老旧产品报废治理，落实生产者责任，完善回收网络体系，视范梯级实力，畅通全生命周期资源循环，提高利用效率。在有条件的城镇推动水泥窑协同处置生活垃圾，推动废陶铁、废塑料等再利用。四、行业进呈现状1、再生资源回收量总体呈增长趋势首先，从回收环节来看，20232023〔废钢池、废玻璃等〕2023年，全国主要再3.28704.6亿元。此外，依据《〃〃循环经济进展规划》,2023年,我国再生资源利用力气显著增加，202350%;废纸利用量约54902.662%4.1亿吨;再145023.5%,其中再325万吨、740万吨、240万吨。资源循环利用已成为保障我国资源安全的重要途径。图表&2023-2025年中国主要再生资源回收量及回收价值变化状况〔单位:亿吨，亿20232023、2025数及规划数。2、再生塑料量价上升20232023年中国1900万吨,同比增加19%;得益于价格上涨及回收量增加，2023105033%oIi争论院据中国物资再生协会再生塑料分会数据，2023年各行业160万吨，占9%;251%;汽车废塑料回收

@APPIoo5%;804%/快递包装废塑料603%;废弃包装膜〔不含快递包装〕360万吨，19%。2023PET29%,废PE21%,废PP20%,102023年中国各行业废塑料回收及废塑料回收品种占比状况〔单位：%〕2023年中国各行业废望料回收占比 2023年中国各废塑料回收品种占比■ABS®PVC资料来源：中国物资再生协会再生燮料分会图前瞻产业争论院 @前瞻经济学人APP20232023年中国国内再生塑料产16502023年〔1377万吨〕273万吨，增幅为19.8%o其中主流产品再生PET48030%,PE和PP33021%。1120232023年中国再生颗粒加工量及主流产品加工量〔单位：万吨，%〕其他PSABS

PE奏料来源：中国物资再生协会再生塑料分会前瞻广北争论院 ◎前瞻经济学人APP〔。IJ达至36%28%PC〔包括合金〕PA在汽车制造、电子电器、医疗器械及纺PET最为重要的应用领域之一是再生化纤，PET75%以上。122023年巾国再生塑料下游应用状况〔单位：%〕涂和管材、型材

再生通用塑料下游应用〔不含再生@ISAPP资料来源：中国物资再生协会再生蛰料分会前版声北争论院3、汽车拆解行业向良性循环迈进20232608.22627.53.4%3.8%,完毕了2023年以来连续三年下降局面。2023年以来，我国汽车保有量呈逐20233亿辆。〔单位:万柄.亿柄〕4000 32.53000 —2023

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023保有量〔亿辆〕■汽车产量〔万辆〕■汽车销〔万辆〕IIIIIIIIIIII奥科来源：公安郃中国汽车工业协会前崎产IHH兖院 @前碑标济学人APP250万辆，同比20.7%,9.4%2023年的17.1%202347.8%,1%,3%∙5%〔5%,20年推算〕的占比相差较大。1∞%

图表14：2023-2023年报废汽车回收拆解量占注销量比重〔单位：%〕到确定的政策限制。20世纪初，由于我国汽车市场尚未成熟、拼装车较为泛滥，国家为了标准汽车行业治理，要求报废汽车的〃五大总成〃作为非金属回炉，制止报废汽车整车、“五大总成“和拼装车进入市场交易或者以其他任何方式交易。因此正规汽车拆解回收企业以裂开回收原材料为主，主要收因而进一步打击了局部车主的回收意愿。受利益驱动，车主偏向于将报2023年之后，我国汽车拆解政策法规渐渐完善。202391日起实施的《报废机动车回收治理方法实施细则》更是从回收拆解行为变速器、前后桥、车架等〃五大总成〃可以进展回收利用。这意味着随一步。4、废钢有望进一步代替铁矿20232.60.520%2.1亿吨，80%。2023年，国产铁矿石产量和废钢使用量增加，艺流程构造调整是必定趋势。低碳进展在确定程度上会加快流程构造的2025年,中国电炉钢产量占粗钢总15%-20%,30%o2023-2023年中国废钢供给量变化趋势〔单位：亿吨，%〕奥料来漉：中国废钢协会前瞻产业争论院 @前瞻经济学入APP2023年废钢供给量数据。五、行业竞争格局1、区域竞争：全国各地开花，东南最为亮眼2023123010家再生资源回奚料来源：商务部流通进展司前版产业争论院 @前版经济学人APP再生资源园区是指在园区内实现资源的规模聚拢，与地方经济2023∙2023年公示的试点名单，山东省累计园区循环化改造5家园区上榜，其次是疆和浙江，累4图表17：2023-2023年中国园区循环化改造示范试点〔单位：个〕2023≡2023«2023去料来源：发改委前瞻产业争论院 @前瞻经济学人APP18：2023-2023年份地区“城市矿产”示范基地浙江台州金属资源再生产业基地2023黑龙江黑龙江省东部再生资源回收利用产业园区江西鹰潭〔贵溪〕铜产业循环经济基地四川四川保和富山再生资源产业园河南河南洛阳循环经济园区福建福建厦门绿洲资源再生利用产业园山东山东烟台资源再生加工示范区2023内蒙内蒙古包头铝业产业园区甘肃甘肃兰州经济技术开发区红古园区黑龙江黑龙江哈尔滨循环经济产业园区福建福建海西再生资源产业园湖北大冶有色再生资源循环利用产业园广西玉林龙潭进□再生资源加工利用园区2023陕西陕西再生资源产业园疆克拉玛依石油化工工业园区2、企业竞争：参与者众多，各领域竞争者再生资源产业众多细分市场成熟度略有不同，在共性的根底上对应大型企业较少。其中，废电拆解市场属于相对集中的市场，依据中再环资、格2023年废电拆解20%、10%5%,处理企业集团化进展日益明显