2020新时尚之都指数报告

2020新时尚之都指数报告导语：《新时尚之都指数报告》2020版对于以下12个中国城市进行了案头调研和数据分析：成都、重庆、西安、沈阳、杭州、武汉、南京、长沙、厦门、天津、青岛和大连。基于地域均衡性的考虑，此次报告选择的城市大部分为各个重要区域、省份的省会城市以及国家级直辖市。在报告中，我们将对于以上提及的城市的时尚综合实力，基于“时尚消费实力”、“时尚商业潜力”、“时尚文化魅力”、“时尚创新人才力”和“时尚发展力”这五大维度进行排名、解读和分析。本报告的关键洞察包括：■

成都综合实力最强，并且在时尚文化魅力，特别是以“后浪”一辈为核心的青年酷文化力上面独领风骚；■

杭州和成都在综合实力不相上下，但是杭州在文化力的发展上略逊于成都，不过发展潜力巨大；■

重庆和南京坐稳“第二梯队”，都有很大的空间能够追赶上前面的成都和杭州；■

疫情后，“政策性红利”逐渐倾斜于中部城市武汉，或将加速该城市的时尚潜力爆发；■

西安、长沙、青岛的时尚综合实力位居中游，各自都有短板和优势，需要取长补短、均衡发展；■

东北城市沈阳和大连尽管有着强劲的时尚奢侈品消费力，却缺乏营造时尚文化的环境。新时尚之都城市十强排名一、研究方法说明（略）二、评估体系本报告梳理出了五大一级评估维度：时尚消费实力、时尚商业潜力、时尚文化魅力、时尚创新人才力、以及时尚发展力。其中：■

时尚消费实力：衡量城市的居民经济实力、生活和消费水平，从而反映居民的时尚消费能力；关键词：GDP、消费支出、消费偏好■

时尚商业潜力：评估城市的商业环境，特别是零售环境的发达程度，包括商业资源、交通便利性以及时尚品牌青睐程度；关键词：时尚零售商圈数量和质量、品牌入驻数量和质量■

时尚文化魅力：综合评估城市的时尚文化丰富度和时尚文化生活活跃度，尤其考虑具有前瞻性的“酷文化”表现；关键词：本土传统文化影响力、青年“酷文化”影响力■

时尚创新人才力：衡量城市的时尚创新能力，考察城市时尚新业态的发展以及时尚人才培养和从业情况；关键词：新业态、人才资源、就业环境■

时尚发展力：考察城市的可持续发展水平、金融实力和上市企业聚集度，评估当地政府对发展时尚产业和建设时尚文化体系的扶持力度。关键词：城市资本、政策扶持、科创能力三、时尚消费实力:

城市未来潜力的基石“时尚消费实力”

维度由五大细分维度组成：居民经济实力、居民消费实力、消费升级需求、时尚消费支出和时尚消费偏好。它反映的是一个城市的经济基础、人口结构、以及消费升级需求，以及背后所聚焦的时尚消费。“时尚消费实力”维度名次：南京和杭州领跑居民经济实力；成都GDP增速最快从经济发展水平而言，南京和杭州领跑其他城市，全市人均

GDP表现突出；长沙、武汉、青岛、天津和厦门也表现优异，而成都和重庆紧随其后。但是从经济发展增速而言，成都有极强的爆发力，以人均

GDP三年年化增速

7.2%

的成绩排名第一，未来发展潜力可观。人均

GDP增速第二快的城市为西安和厦门，同为

5.9%，但两个城市的经济

GDP基数和成都相比相对较低；而大连则出现了负增长的情况。从收入水平看，杭州和南京两个东部沿海城市以及中部城市武汉具有绝对竞争力，收入水平高且还在快速增长。杭州的城镇居民可支配收入三年年化率高达

8.9%，武汉以6.0%

位居第二，南京以

5.9%

紧随其后。其次，成都、重庆、长沙和厦门的收入年增长速率也位于

5.5%

左右。西安和沈阳在这方面表现相对疲软，年增速低于

3%。高房价和老年化人口挤压城市的时尚消费空间和潜力对于各城市的居民消费进行深度分析后，则让我们看到了一个和时尚消费能力呈现负相关的因素：房价。候选城市杭州和南京的居民经济实力都非常雄厚，人均消费支出也突出，但由于房价、房租等开销较高，一定程度上挤压了居民在以时尚为首的零售商品方面的购买力。成都和重庆则反之，两个城市的房价、房租相对于沿海城市来说较低，

因

此

以

时

尚

为

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的

零

售

商

品

购

买

力

强劲、且快速增长，排名领先。人口结构也影响城市的时尚消费力。武汉和成都由于高校较多，学生群体庞大，在最爱追逐时尚潮流、“买买买”的年轻人群体规模上占据明显优势，所以也拉高了两个城市的时尚消费实力，并且有巨大的空间进一步提升。重庆、南京、西安和长沙也有规模相当的学生群里，但是青岛、沈阳、大连和厦门在人口结构方面表现较差。成都人最愿意为时尚买单；东北人时尚支出最大在拥有强大经济能力的基础上，一个城市的居民是否“愿意为时尚买单”在很大程度上取决于他们的时尚消费意识强弱。成都在这方面独领风骚，也是该城市虽然在综合经济实力和居民可支配收入上虽然弱于杭州的情况下，总体的排名仍然在杭州前面的原因。成都人对于新鲜事物、新潮时尚趋势以及美和快乐的追求，让他们愿意将很大一部分的日常支出花在时尚上面。

沈阳、大连、青岛在时尚支出上面位列三甲则主要与当地气候相关。三地的寒冷季节较长，购买冬季衣服、鞋履的需求和机会更多，导致相关的绝对消费额较其他城市更高；特别是东北城市沈阳和大连，在衣着、鞋履、个人护理用品和服务消费方面的表现异常突出。杭州、南京、成都和重庆引领时尚线上零售今年的新冠疫情进一步加速了时尚奢侈品品牌在线上渠道的布局。当直播购物、电商下单、微店出货等形式成为了中国人消费时尚的主流形式后，越来越多的品牌开始摒弃之前对于线上的不信任和犹疑，纷纷投入巨头阿里巴巴、京东等的怀抱，或是在自己的社交渠道微信、小红书上延伸出卖货的功能。一个城市对于时尚产业销售“线上化”趋势的敏锐程度和接受程度都能反应其时尚消费能力。科技企业密布、坐拥阿里巴巴和苏宁这些电商企业、位于“包邮区”的杭州和南京，在此方面表现均表现优异；特别是杭州，除了线上时尚消费人群基数较小外，其他都名列第一。成都也体现出了异常强劲的线上时尚购买能力，重庆和武汉紧随其后。四、时尚商业潜力：

城市的商业吸引力“时尚商业潜力”

维度由三大细分维度组成：基础设施实力、商业地产实力和品牌商业实力。该维度将从供应端角度出发、以消费者为核心，研究一个城市发展商业的三大必要基础要素：交通便利度、购物空间发展及品牌选择。“时尚商业潜力”维度名次：南京、武汉和成都交通基础设施实力强劲，带动消费人流流量是商业的命脉。一个拥有成熟、便捷交通基础设施的城市，将更加容易获得消费人流，为盘活商圈、发展消费客群打下坚实的基础。综合来看，南京、成都和武汉是候选城市中综合基础设施实力最强的三个城市。商业地产商对成都和重庆展现出极大的信心作

为

一

个

城

市

商

圈

的

主

要

建

造

者

之一，商业地产如何选择也预示着一个城市未来的潜力。

成都和重庆目前在购物中心存量和未来增量两项上均领先其他大部分城市，租金水平也位居第一，说明地产开发商对当地城市商业环境青睐和看好。天津和厦门的核心商圈购物中心首层平均租金较为突出，可能与天津承接北京外溢商业地产开发需求，以及厦门的旅游城市特点相关。成都和杭州的“首店”经济大放异彩成都和杭州在吸纳“首店”方面表现优越，领先其他城市，说明以上城市高端消费力强劲、消费者对创新品牌包容度强，同时也表明创新品牌对以上城市时尚消费实力的认可。成都、杭州、西安和沈阳最受一线奢侈品牌青睐成都和杭州在吸纳一线奢侈品牌和高端品牌方面均表现优越，领先其他候选城市。成都作为中国西南地区的桥头堡，有能力辐射到周边诸如贵州、西藏等省份，所以被奢侈品牌青睐实属正常。同时，成都已经发展出一批成熟优质的商业地产，在招商和帮助品牌宣传营销方面都有着丰富的经验，这对于吸引挑剔度极高的一线奢侈品牌是非常重要的。五、时尚文化力：

城市的气场和灵魂“时尚文化魅力”

维度由四大细分维度组成：时尚文化资源、时尚文化影响力、酷文化活跃度和酷文化领导力。除商业环境外，时尚文化是时尚发展的重要内驱，因此，在此维度下，我们将分别对候选城市的大众传统文化和小众青年文化进行综合评估，甄别出最具有文化底蕴和文化多元性、包容性的城市。“时尚文化魅力”维度名次：重庆、成都、西安和杭州是时尚人士眼中的网红城市“打卡文化”在互联网时代日益兴盛，也是中国消费社会进入“网红经济”时代的一大重要表现之一。一个城市的时尚影响力和产业的发达程度也和其是否被消费者视为“网红打卡地”有一定程度的关联。

分析显示，成都、重庆线下流量的影响力较强，城市各类人文、休闲类目的地打卡人数赶超其他城市；而杭州聚集众多网络平台

KOL（意见领袖）及对时尚话题感兴趣的线上用户，线上话语影响力表现突出，有很强竞争力。成都、杭州和重庆三地的青年“酷文化”最活跃在“酷文化活跃度”这个二级指标下，我们进一步聚焦“后浪”一辈的酷文化浪潮。数据显示，成都、杭州在活跃度方面领先其他城市，市民娱乐生活丰富，且有大量年轻人活跃在各类潮流社交平台上；重庆在此方面也有不俗的表现，青年人爱去的夜生活场所丰富，在

B站上的时尚类话题视频数量也名列前茅。成都是中国“酷文化力”的绝对领军城市成都是在酷文化领导力方面综合表现最好的城市，在八个细分文化领域均排名前

3，显示出该城市多元且包容的文化内涵，具有时尚先锋精神。尤其是在嘻哈、街舞及说唱文化、潮鞋文化、电竞文化、电音

文

化

和

汉

服

文

化

方

面，成

都有极强竞争力。

换

言

之，

成

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了

本

身

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经

形

成

了

多元、层次丰富、完整的青年“酷文化”圈层体系，它的影响力已经“出圈”，具有引导和辐射其他区域和城市的影响力和对外输出能力。六、时尚创新人才力：城市的新业态蓬勃的时尚新业态发展、本土品牌创新以及较高的人才吸引力可以为城市时尚产业发展提供新动力。在“时尚创新人才力”维度中，我们将评估“时尚新势力”和“时尚人才吸引力”二级指标，甄选出最具创新实力的城市名单。“时尚创新人才力”维度名次：杭州、南京和成都最有望成为时尚人才的输出和聚合地伦敦有中央圣马丁学院，巴黎有高级时装学院，米兰有马兰戈尼学院，纽约有帕森斯设计学院等

等

——

纵观全球范围内的一流时尚之都，都有着一系列举世闻名的服装院校，吸引着无数时尚爱好者前往求学和就业。因此，我们在评估体系中也纳入考察了一个城市的时尚人才输出能力和吸引力。在时尚人才力的评估中，成都得分最高排名第一，南京第二名，武汉第三名。从具体指标来看，成都、武汉和南京在城市高校资源以及时尚相关专业数量方面领先其他城市，未来新兴人才供给可观。但是，如果把所有候选城市在时尚人才的培养和输出能力放在全世界范围来看的话，大家都有极大的提升空间。七、时尚发展力：

城市的综合竞争力在“时尚发展力”维度中，我们将通过政府对时尚产业扶持力度、城市自身科创水平以及资本实力三个时尚之外的角度出发，去衡量每个候选城市的发展情况，从而进一步勾勒出它们时尚产业的未来潜力。“时尚发展力”维度名次：政府投入：杭州、武汉和成都最注重时尚产业化进程政府是时尚产业发展的重要参与主体，为产业在地发展提供资金与产业载体建设支持。因此，在“政府投入”这个二级指标下，我们评估政府资金扶持力度以及文创及服装相关产业园区聚集情况。分析显示，杭州政府在推动时尚产业化的进程上面的付出和投入是最大的，无论是在建立纺织服装创意设计试点园区、还是市级以上文化创业产业示范园区或基地数量上都遥遥领先。武汉政府的投入综合排名第二，重庆、成都、厦门和青岛依次追随。科创发展力将领航时尚产业的科技化变革在“时尚发展力”维度的二级指标中，我们从科创水平以及环境和资源等考虑的可持续发展角度，剖析不同城市发展时尚产业的宏观科技环境基础。分析发现，杭州在科创发展力评估中排名第一，南京和长沙位列第二和第三。从细分指标来看，杭州城市科创水平和可持续发展水平齐头并进，表现均十分突出，紧随其后的是南京和长沙，南京在科创方面略优于长沙，而长沙在城市可持续发展方面