近场电商市场探索报告-供应链研究元

ms录(1)社会消费下滑，电商韧性高于实体(2)后疫情时代，城市内循环流通需求加大(3)近场电商领域动作频繁，巨头纷纷加码因全国多地出现疫情，各城市管控严格，物流快递行业整体受阻，单因全国多地出现疫情，各城市管控严格，物流快递行业整体受阻，单从快递来看，4月份快递件量增速-11.94%,3月底全国超2000个快递网点停发，对广域(长距)电商影响较大；同时基于城市保供需求，社区封闭管理，生活物资需求加大(囤货焦虑),在供给和流通上依托城市内循环，近场电商桥和即时配送/同城快递配送模式成主流需求解决方案； 一、市场背景(1)社会消费下滑，电商韧性高于实体22年疫情反复，对经济的影响逐渐显著。2022年4月，国内「社会消费品零售总额」2.95万亿，同比下降-11.1%,也是两年以来最大的跌>从细分消费品类来看，仅有「粮油、食品、饮料」等基本生活物资品类，在4月实现了同比增长。而国内餐饮业收入同比-22.7%,商品交易包括：化妆品、服装鞋帽、金银珠宝等品类，均同比下降超过-20%。>从零售渠道来看，尽管社零增速大幅下跌，但1~4月全国「线上零售」同比增长了5.2%。(线上零售仅占社零总额的23.8%,其渗透率仍有提升的空间)(2)后疫情时代，城市内循环流通需求加大画名星4的要媚的数据来源：国家统计局2.175.95-6.9113.566.941744-9.66-9.420.28-10319.328.8314.605.96-9.45-4.69数据来源：国家邮政局(3)近场电商领域动作频繁，巨头纷纷加码抖音再加码本地生活业务>京东进军餐饮外卖业务，首站试点郑州等城市小米之家携手京东到家、美团开展618即时配送服务>拼多多试水同城配送服务，24小时内送达>美团闪购宣布与无印良品合作近14%。>大润发联合淘鲜达上线社区集单服务 (1)场景细分摘要：“近场电商”并不算新概念，指的是对时效性很敏感、本地化属性较强的电商零售市场，从13年开始兴起O20模式，也就是本地生活的互联网化，到16年开始兴起新零售，开始聚焦本地生活圈概念，再到20年受疫情影响，社区团购模式再次爆起(更早的团购兴起于15年百团大战),这些都属于“近场电商”领域；今天的“近场电商”是疫情背景下催发出来的对本地生活的需求升级，第一疫情管控对经营场所和社区造成封闭，导致对线上购物的需求增加；第二多地动态疫情管控，快递物流无法保障完全畅通，增加对本地内循环电商的需求；经历疫情后的消费习惯的养成带来市场需求的变化；社区团购基于社区，团购次日自提生鲜、食品、日用品等前置仓+末端自提三方配送美团优选、多多买菜、淘菜菜外卖基于全城本地生活门店，即时配送餐饮、生鲜、日用品、医药、鲜花等多个商家-一用户众包+三方美团、饿了么新零售基于新零售商超，3km生活圈即时配送生鲜、食品、日用品等固定商超——用户众包+三方盒马、每日优鲜、锅圈食汇品牌私域电商基于品牌商线下连锁门店，短距即时配送、长距快递；3C、服装、大家电等门店/仓——用户三方配送小米、屈臣氏、无印良品线上超市基于电商平台，同城即日配送食品、日用品等自营+三方配送京东到家、天猫超市、抖音到家本地电商基于本地商家，同城快递生鲜、3C等同城快递三方配送到家服务(不属电商)基于本地生活服务平台，上门服务洗护、保洁、维修、回收、二手、搬家等同城快递+即时配送自营+三方美团、天鹅到家>从场景来看，近场电商可以分为社区团购、外卖、新零售、品牌商私域、线上超市、本地电商6种场景，外加到家服务；>从物流模式来看，近场电商赛道可以分为3种供应链模式，一是社区团购的前置仓自提模式；二是从门店—3km以内用户的即时配送模式；三是从门店/商超/仓——用 ■供应链模式>从供应链模式来看，社区团购模式为仓配+自提模式，供应商根据售卖量排期将货送至中心仓，可选择自送或者存储至协同仓代配，中心仓分拨至网格仓，网格仓再配送至末端站点，通常承诺时效是23:00前下单，次日16:00到达(最早11:00可到达),末端服务更多取决于团长，要求是团长负责分拣打包，有部分团长甚至会送货上门，上门是未来趋势之一；王王供应商自送至中心仓动态调拨>以社团平台流量最高的美团优选为代表，通过其APP用户数据绘制用户画像如下：用户性别占比用户年龄阶段分层41岁以上用户城市分布赛道图谱商流服务端供应链各环节厂商经销商社区团购平台物流服务端仓储服务商物流服务商仓储服务商运营能力运营能力运营能力运营能力高低垂直+区域化区域化留规模程度(2020年-2021年)竞争期高综合+平台化平台化低高低垂直+区域化综合+平台化垂直+区域化平台化规模程度高规模程度零售+科技>多多买菜依托于拼多多在下沉市场的品牌地位，与社区团购用户定位高端匹配，迅速拉升市场业务，同时社区团购的生鲜主需求与拼多多的长期农业战略高度契合，·1000+个农产品合作产区；主站510万个供应链(坑位模式+竞价机制)·交易服务收入：由20年的57.8亿元增长至21年141.4亿元，增长率144.3%,多多买菜贡献农产品上行+科技普惠+助农富农组织扁平化+强执行力，有效落地履约各环节持续优化的目标任务多多买菜和拼多多用户画像高度重合，粘性更强400000城市线级城市线级平台分析——淘菜菜>淘菜菜是阿里系在社区团购领域经历多次尝试剩下的产物，背后供应链体系强大，包括产地端，品牌商供应链端、站点末端资源，阿里系的零售业务线较多，包括盒马品牌下的产品就包含多种定位，淘菜菜的市场定位有待进一步清晰，但其在社区团购赛道已占有一席之地；淘菜菜多盘活淘菜菜多盘活零售通150万+家零售小店，>95%的快消品牌2000+产业带，120万+商家1688+淘特数字农业高鑫零售盒马 (3)即时配送摘要：21年订单规模279亿单，CAGR5(未来5年复合增长率)28%,以餐饮、生鲜、药店、超市等短距的高频消费终端为主，逐渐渗透3C、美妆等中距的高附加值品牌连锁店线上化渠道；上门取件即时配送上门送件客户体验时效：3km内30min消费者用户画像>从用户行为分析来看，网上购物仍是主要即时配送服务发生渠道，其次是通过同城百货、商超、便利店的下上平台方式；对比疫情前的使用频次，使用增加的占比即时配送服务行业用户行为对比疫情前用户使用即时配送服务频次变化蛋糕60-200元客单价高，商品状态维护要求高，准时性要求高鲜花100元以上客单价高，品相要求高，准时性要求高医药20-60元客单价跨度大，对准时性要求较高全渠道零售发展，非餐需求扩容求也出现区分。20-50元时效要求高，用餐时间段需求密集生鲜宅配60-150元客单价高，保鲜需求高，对时效要求较高50元以上客单价跨度大，即时性要求较高消费者即时配送服务使用频次分布消费者即时配送服务使用频次分布>即时配送行业的崛起离不开外卖行业的兴起，直至今日，其仍为即时配送行业向前发展的重要驱动力。但同时，值得注意的是，伴随着服务商履约能力的提升及消费升级，用户线上消费需求已从单一的外卖场景拓至同城范围内更多元化的商业场景，品类也从餐食饮品开始拓至生鲜果蔬、米面粮油、3C数码等。在即时配送行业发展驱动力呈现多极化的趋势下，消费者对于即时配送服务的依赖进一步提升。根据艾瑞消费者调研数据显示，近25%的消费者每月使用即时配送服务达10次以上，而每月至少使用一次即时配送服务的消费者已经超90%。渗透方向餐饮外卖极高低发展时间长，渗透率高，增速已逐渐放缓即时配送服务需求不断提升同城零售高较低疫情催化，相关电商快速发展，渗透率快速提升同城电商低高疫情催化，相关电商快递发展，渗透率逐步提升近场服务较低较高渗透率较低仍处于市场教育阶段，但部分高线城市已初见渗透 (4)同城/省内快递供应链模式>从供应链模式来看，同城快递与全网快递的模式一致，仍是传统的“收转运派”模式，时效方面同城上午发出可实现当日达，省内次日达，环节相对较多，但时效稳定，规模效应明显，标准化程度较高；赛道特点>同城快递模式是近场电商流通最原始的模式，区别于社区团购的次日自提和即时配送的即时时效，作为中长距离，中时效需求场景的解决方案，可以满足次日达和送货上门，同时成本低于即时配送，覆盖品类较多。场景同城电商品类丰富程度几近广域电商从，但部分品类可选品牌较少同城为主，部分可以城市为中心辐射低线地区同城当日达，省内次日达快递上门签收聚焦中等时效、中长派送距离需求的同城电商商流端物流端商流端物流端自营顺丰速运生鲜服装箱包生鲜Haier及尔加盟大件加盟德邦快递德邦快递圆通速递申通快递圆通速递申通快递天猫超市京东超市天猫超市至省至真顺丰速运宗东快递 (1)市场机会>从供应链上下游流通来看，供应链前端的采购、仓间调拨、串点配送等业务市场机会更加丰富，相对于下游的末端配送更有市场和竞争空间；而本地制造业(农副食品、社区团购生鲜、食品、日用品中心仓--网个仓-—末端站点城配、串点美团优选、多多买菜、淘菜菜外卖餐饮、生鲜、日用品、医药、鲜花供应商——门店(采购)商家门店--用户众包+三方美团、饿了么新零售生鲜、食品、日用品供应商--前置仓/门店前置仓—-用户众包+三方盒马、每日优鲜、锅圈食汇品牌私域电商3C、服装、大家电基于品牌商线下连锁门店，短距即时配送、长距快递；门店/仓--用户三方配送小米、屈臣氏、无印良品线上超市食品、日用品基于电商平台，同城即日配送自营+三方配送京东到家、天猫超市、抖音到家本地电商生鲜、3C基于本地商家，同城快递同城快递三方配送到家服务(不属电商)洗护、保洁、维修