运动DV行业市场调研报告1

运动DV市场调研报告部门：营业部:李凯丽时间：2015年5月14日引言随着公司的不断发展的需要，开发新机种的速度在提升，而且伴随着市场竞争的愈演愈烈，研发和技术实力的不断增强，让公司开始有需要去开发新的机种，满足市场的需求。此次进行的是对运动摄像机市场的调研，主要调研目前运动摄像机发展环境、品牌、价格、性能等因素，以寻求进入市场的切入点和利润点。本次调研从国家统计局、国家经济信息中心、户外资料网、互联网消费调研中心等网站查找数据，运用综合分析法、图表展示法、问卷调查法等方法对市场进行调研，阐述了运动摄像机市场发展的现实情况，主要成绩，并对未来市场发展的趋势进行预测，给公司投资新产品提供参考依据。关键词：运动摄像机、投资、分析HERO3、HERO3＋和HERO4。在2005年左右，韩国三星率先提出了其营销观念，运动DV虽没有明确的概念界定，但此类DV却具有明显的特点，使用SD卡等闪存作为储存介质；体积小，质量轻；防水、防抖；可拆卸配件；并具有多种运动附件等。目前，随着科技的不断进步，运动DV可实现蓝牙或无线wifi连接；可直接通过手机或平板设备进行远程遥控；在移动设备上管理拍摄内容，并将这些内容分享到社交网站等。运动DV在外形上多变，有普通型、眼镜型、水管型、分离式机型等多种类型，但每一种类型几乎都要佩戴运动DV专用的配件将其固定，以便在使用中保证DV的正常拍摄和转换角度。比如托架、三防外壳、头盔绑带、背夹、管夹等附件，同时，作为一款运动DV，其镜头参数和质量的好坏直接影响到拍摄效果，这也是在市场上运功DV价格相差较大的重要原因之一。1.2全球及主要国家和地区运动DV市场发展概况在全球的运动DV市场上，GOPRO无疑是市场的领头羊，在运动摄像机的细分市场上，GOPRO已经确立了其领导地位。目前GOPRO的Instagram官方账号的粉丝已经接近300万，而Twitter上的粉丝也超过了100万人，GOPRO从极限运动的市场做起，成为行业的领头羊，甚至很多的人把可穿戴式高清摄像设备都叫做GOPRO。根据统计显示，在2013年，GOPRO的市场份额达到了47.5%，而最大的市场竞争者索尼的市场份额仅为6.5%。由此可见，在运动DV市场上，GOPRO一家独大，日本索尼等知名品牌屈居其次。在美国、日本和欧洲以及中国市场上，生产运动DV的企业数量庞大，但是众多企业鱼龙混杂，在美国、英国、日本都有各自的知名品牌，但这都无法撼动GOPRO的主导地位。据相关数据显示，超过3600万名法国人经常做运动，当中2000万人喜欢骑自行车、1500万人喜欢游泳、1300万人远走、700万人慢跑步，另外

有750万人滑雪。年龄在26岁以下的人士是最大的户外运动消费者，法国人每年在运动方面的花费超过280亿欧元。其中，个人的消费最大，占总销售大半，政府则占40%，而企业只占10%。

调查数据表明，有60%的德国人是活跃的户外活动爱好者。近两年，德国的户外用品营业额也在不断增长，如德国最大体育用品经销商Intersport，在2010年有了12%的增长，户外产品份额占据了20%。户外运动和旅游的急速发展，催生了更多的运动DV厂商投资，在全球的运动DV市场上，日本的品牌不甘示弱，索尼、松下、佳能等这些深耕于摄像机行业的品牌企业，都在运动DV市场上有自己的竞品。全球的户外产业达到了150亿美元产值，而在美国，户外运动爱好者达到了700万，年龄主要集中在18至34岁，尤其喜欢跳伞、越野自行车等极限运动，户外运动的发展，在很大程度上促进了运动DV行业的前行。随着科技的发展，不仅是在户外运动领域，作为可穿戴DV，在可穿戴市场上，运动地位也有其独特的特点和市场。而随着当前智能科技越来越普及，通讯网络越来越发达，以及电子产品生产技术特别是产品轻薄化方面的技术的成熟，给了可穿戴智能设备一个良好地发展环境。图1：全球可穿戴智能设备出货量预测：万台表1:可穿戴设备出货量以上图表反应出，目前可穿戴设备市场发展刚刚起步，2011、2012年出货量分别为1400万台、3000万台，根据预测，2016年中性估计其市场规模可能达到9600万台，较为乐观的情况下市场规模有望达到17000万台，发展十分迅速。而从表1也可以看出，可穿戴相机在发展上也成上升趋势，而且在整体比例上有所提升，这都是可穿戴设备对运动DV行业所给予的发展机会。1.3中国运动DV市场发展概况1.3.1发展现状运动DV是在数码摄像机下细分出来的市场，在数码相机成熟发展的基础上，中国的运动DV市场尚处于发展阶段，国内一些知名企业已经在市场面临的重大压力下，开发了属于自己的运动DV。在中国，运动DV市场上知名度最高的仍然属于美国GOPRO，日本产品的知名度和市场份额依旧居高不下。中国本土企业如AEE也推出了特种兵系列S51，海康威视作为全球监控领域的领导者，也与旗下微视频品牌“萤石”推出了可穿戴运动型摄像机S1，与此同时，专注于手机行业的小米，也开发了旗下一款运动DV小蚁，并且以其亲民的价格，利用互联网的迅速传播，极大提升了产品的知名度；而另一手机制造厂商HTC，也在去年推出了RE运动相机，吸引了众多消费者的眼球。运动DV的目标市场定位目前主要集中在户外极限运动消费者，定位于30岁左右的年轻人，对时间和金钱的敏感度不高，而在生活应用领域，运动DV的市场还未完全打开，运动DV并不是极限运动者的专属，在日常生活中，运动DV可以代替简单监控、行车记录仪等，但由于运动DV体积较小的特点，在电池续航、定位方面还存在缺陷。在市场规模方面，运动DV行业属于高新技术行业，跨国企业的进入和在中国发展的成功已经成为不可争辩的事实，中国本土企业拥有核心技术的企业并不多见，2012年，中国光学总规模以上企业共264家，包括部分电子行业，运动DV从业人口在1000万左右，产能总计为610亿元，这其中不乏在从事镜头、相机生产性生产的同时也从事其他业务，因此，专业运动DV行业的人数并不多。在国内，众多的厂商都参与到了可穿戴摄像机的市场上来，但是真正的明星产品却没有出现，或多或少都存在问题，原因在于整个运动DV市场的产业链配套并不完善，技术上也存在亟待解决的问题，一般来说，上游公司提供解决方案，要在技术和概念可以量产的前提下，带动企业花费成本去做配套设施，也就是用商业去驱动产业的发展，而现实情况是多数技术停留在概念上，发展不够，不能有明确的终端形态。1.3.2区域分布状态众所周知，中国珠三角、长三角和环渤海湾地区以及四川地区，是我国电子信息产业最为发达的地区，也是电子信息产业集群的主要聚集地。中国的运动DV生产企业，也恰恰分布于这些区域。而国内可穿戴摄像机产业链主要集中在华南，在那里制造业产业链从原材料、方案设计到制造加工都相对全国其他地区更加完整和成熟。深圳无疑是可穿戴摄像机产业的最大集聚地，其次，在北京、上海、江浙一带，均有可穿戴摄像机企业。根据新浪网的统计数据显示，在可穿戴摄像机领域，搜索量排行较前20家中国企业中，无论企业规模大小，有9家企业集中在深圳，2家在东莞、1家在佛山，江浙地区4家，北京1家，河南2家。由此数据可以更进一步显示在中国运动DV企业的大致分布状态了。下图更加清晰地显示了一些行业知名的企业在中国的分布状态。图2重点企业分布状况1.3.3发展形势及对国民经济的影响高新技术产业的发展一般都遵循“摩尔定律”，随着全球经济和科技的发展，中国的运动摄像机市场也在不断渗透，越来越多的企业将运动摄像机作为企业利润的新的增长点，希望通过运动摄像机这一新的产业细分，找到投资和创业的目标。在过去的十年间，运动摄像机行业在市场自我调节中形成了新的细分市场，而未来几年也将成为运动摄像机行业的春天。由于智能手机等设备的巨大保有量，让科技巨头都转投新的领域，也为运动摄像机的发展提供了数据处理和表达的可能。在过去，运动摄像机作为独立的产品，在保证功能完整的前提下需要将信息传感设备、处理设备和显示设备进行集成，这种做法加大了电量消耗，缩小了消费人群，而随着可穿戴设备的不断发展，如智能手表、眼镜、手环等，也为可穿戴摄像机提供了更多有利的空间。同时，微型的零组件性能不断提升，而成本下降。在运动摄像机领域，高分辨率的摄像头、满足不同负载的处理芯片、传感器和高速稳定的闪存芯片，都在得到不断应用，为量化的大规模生产提供了基础，只是现在运动DV市场还未完全打开，在大众的消费观念里，认知度还不够。除此之外，互联网的发展推动力运动DV的发展，换句话来说，是互联网的发展，推动力运动DV，运动DV特点之一，可以随时分享所拍到的视频，其炫酷程度让众多年轻人引以为傲，与朋友之间的无缝交流，让运动DV在今后的市场上大有可为。运动DV的发展，在整个国民经济的发展中也起到重要的作用，随着智能手机的不断普及和发展，让很多的数码相机的经营企业面露难色，但运动DV这一热词却在市场上风生水起。目前，运动DV的目标市场定位仍是集中在户外旅游及极限运动者身上。根据数据显示，2014年，中国的旅游业实现了新的跨越，全年旅游总收入为3.25万亿元，而其中发展最快的属于在线旅游市场，虽然渗透率仍然偏低，但交易规模达到了3077.9亿元，较上年增长了38.9%，并将在未来四年持续保持高速增长，预计在2018年将达到8053亿元。由此可见，运动DV的潜在用户数量是可观的。根据市场研究公司ForresterResearch的一项最新研究显示，消费者正逐渐接受可穿戴设备，而2015年将是可穿戴\t"/chanye/2014/12/10/_blank"技术取得突破的一年。在调查中，68%的企业决策者表示，制定可穿戴设备战略目前是一项优先工作。这表明，运动DV行业的飞速发展也在不远处，而未来对国民经济发展的影响也不容小觑。1.4运动DV行业特征1.4.1运动DV产业链的发展产业链结构如图3所示，运动DV产业要实现价值要进行产品的制造组装、系统开发、应用服务设计，在产品标准化及品牌建设完成之后，通过销售渠道才能最终抵达用户手中，实现市场价值。在实际发展中，用户的体验后进行的产品反馈，会不断提升和改进产品的形态，而用户体验反馈过程则是人机互动范围。由此可以看出，在运动DV产业价值链的核心，则是用户体验。（2）产业链发展现状图3产业链发展在2013年互联网趋势报告中，被称作“互联网女皇”的玛丽·米克中提到，智能可穿戴设备正在作为一类重大科技变革而兴起。这表明，可穿戴摄像机必然随着时代的发展掀起相机领域新一轮的变革。虽然可穿戴摄像机目前概念比较火，但是认知度在广大消费者心中并不理想，时下，运动摄像机虽然推出了一系列的产品，但整个行业的产业链并不完善，很多企业普遍存在在产业链各个环节脱节问题，在中国，还没有企业巨头来整合产业链，而创业者又无力整合。目前，运动摄像机在产品火热体验的背后，销售业绩也并不是特别理想，这也是时下运动摄像机市场的真实写照。运动DV行业仍然是一个探索中的行业，处在市场的培育期。而对于销售渠道，也是众多厂商头疼的问题，目前的销售渠道多采用网络和展会以及零售，在这个尚待成熟的领域，产业链脱节是普遍现象，很多的运动DV厂商存在的重大问题在于，由于销量不大，导致上游零部件厂商不愿提供零部件，或者价格偏高，而在生产之后，在洽谈合作时常受冷遇，比较被动。但这并不会影响整个行业的发展，行业飞速已经成为趋势，越早进入市场，寻找产品差异，则对占有市场越有利。从推进力度看，上游零组件厂商反应最为积极，包括IC设计、小尺寸面板、RF、传感器等各厂商，意法、高通都推出专门针对穿戴式设备的解决方案。从下游品牌来看，很多创业型的小公司以互联网营销模式积极开拓销量。据上证报报道，国内上市公司中，力源信息主要从事IC等电子元器件的推广、销售和应用服务，是IC产业链的重要纽带，公司已经与健身追踪器领导者咕咚网进行战略合作，为其可穿戴运动设备提供硬件解决方案及分销。伴随着可穿戴设备的爆发，用于连接器件的FPC软板需求亦得到成倍的增长。丹邦科技主要从事FPC、COF柔性封装基板及COF产品的生产与销售，拥有完整FPC产品，公司通过松山湖项目的扩大4倍产能以应对需求的增长。得润电子是国内消费电子及汽车连接器的龙头企业，通过收购华麟技术进军高端FPC市场，并在持续进行产能扩张，其产品已经应用于智能穿戴产品。其他可穿戴概念股还有，北京君正、邦讯技术、水晶光电等。1.4.2产品生命周期任何产品从进入市场到最终退出市场，都要经历引入期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段。如图4：图4产品生命周期曲线图运动摄像机行业取得了十年的发展，目前处于产品成长期，运动摄像机的大力发展，美国GOPRO功不可没，在市场上，购买者逐渐接受该产品，产品在市场上已经有了独立的细分市场并且打开了销路。这是需求增长的阶段，需求量和促销额都在迅速上升。在国内，本土品牌小米一直崇尚“饥饿营销”，并且拥有大量的忠实消费者，日前，小米还推出了自有品牌小蚁运动DV，售价399元，这表明有些企业已经大幅降低了运动DV的生产成本，利润开始增长，低价仍然有利可图，必然会刺激更多的厂商转战运动摄像机行业，这也会给更多的市场参与者加大竞争，同类产品供给量增加，导致价格随之下降，企业利润逐步下降，走向市场成熟期。中国运动DV行业发展环境分析2.1经济环境宏观概况：2015年，中国的经济发展思路清晰可见：打造“双引擎”，实现“双中高”。也就是在2015年，经济增速放缓固然有内在的经济规律，但并不意味着要任其发展下去，尊重经济规律的同时要发挥主观能动性，努力提升经济发展的质量。中国的经济增速有所放缓，既有世界经济深度调整的大背景，也是内在的经济规律。经济运行处在合理区间，不一味追求速度了，可以腾出手来推进结构性改革，向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的发展阶段演进，实现中高端水平的发展。整体增长：2010年中国的经济总量突破了40万亿；2011年我们的经济总量达到了47万亿；2012年51.93万亿，四舍五入以后就是52万亿。如果不考虑价格变动的因素，十年左右的时间中国的经济总量从10万亿到了40万亿，到了47万亿又到了52万亿，翻了两番多。在对外贸易方面2013年结束的时候，中国的进出口贸易总额达到了,5.4万亿美元，2013年中国的进出口贸易总额的增长幅度是12.5%。在经济结构方面，中国的第一产业结构已经下降到了10%以下，，第三产业增长速度一直相对稳定，而第二产业波动较大。第三产业产值份额逐步从2010年的43.2%升至2013年的46.1%。在今年前三个季度，第三产业GDP同比增加7.9%，高于第二产业7.4%的增速。我们预测2015年的全年GDP增速为7.2%，其中消费、投资与净出口的贡献率分别为3.4%、3.1%和0.7%。2014年全国区域增长也反映出来增长不平衡的趋势。数据显示：天津上半年经济运行平稳，生产总值6579亿元，同比增长12.5%，增幅居榜首；上海依然面临严峻、复杂的外部环境，已经自身发展转型的双重压力，增速7.7%；湖北湖南齐头并进，首次突破万亿，湖北实现GDP同比增长9.7%，湖南增长10%；广东28465亿元，同比增长8.5%。通过数据分析表明，只有5个省市上半年的经济增速高于去年同期水平，而且出现了一个现象：东部地区省市增速整体上升，中西部地区整体大幅下降，对于东西部地区的转换，中西部增长有赖于投资拉动，投资增长速度放缓使得经济增速下降，也反映出了投资在中国经济增长中的作用；而东部地区上半年经济出现增长。通过上述数据我们可以明显看出，2015年的经济整体增速虽然在放缓，但是在经济总额上还是上涨的趋势，国家对第二产业的发展依旧相当重视，运动DV行业在严格意义上属于制造业，而中国制造始终面临的一个问题就是掌握不了核心技术和竞争力，这是一个需要长期时间去解决的问题。作为运动摄像机，在原有的摄像机市场上，中国的品牌知名度比日本的品牌要低很多，大部分市场认知依然停留在国外，而运动摄像机行业整体发展，要依赖于国民经济的整体发展趋势，2015年对运动摄像机行业来说是机会，也是挑战。2.2社会环境2.2.1工业发展趋势2014年，我国工业增长动力有所减弱，下行压力持续加大。从国际形势看，发达国家经济复苏比较脆弱，新兴经济体有望温和回升，全球经济持续复苏仍面临不小挑战；从国内形势看，未来一段时间内我国出口形势将有所改善，投资增速降中趋稳，消费总体稳中趋缓。在发达经济体方面：美国：2014前三季度，美国逐渐摆脱金融危机影响，经济复苏迹象明显；10月份，美国制造业PMI创下2011年4月以来新高，总体看，美国经济表现抢眼，有望引领全球经济复苏。。欧洲：今年三季度欧元区GDP超预期增长，整体经济形势有所改善；。总体看，欧元区经济复苏乏力，未来仍面临较高的衰退风险。日本：受消费税上调影响，日本GDP连续两季负增长，未来前景不佳；10月份经济观察家现况指数和前景指数均处于近期较低水平，投资信心指数创2013年1月份以来新低；IMF最近下调了日本经济增长预期0.7个百分点。总体看，日本经济持续疲软，未来走势不容乐观。在新兴经济体方面：俄罗斯：三季度俄罗斯GDP增速放缓，但好于市场预期的陷入衰退；印度：受新政府政策利好和信心提振的影响，以及美国经济复苏对出口的带动，印度制造业PMI指数和工业生产指数近期快速回升。巴西：今年以来工业生产指数整体处于负增长态势，制造业PMI指数多月处于荣枯线以下。南非：PMI和制造业生产指数波动较大，商业信心指数明显走低。10月底美国量化宽松政策如期退出和加息预期将吸引大量国际资本从新兴市场国家流出，引发金融市场发生波动和本币贬值，加剧新兴经济体经济下行风险。但随着亚太自贸区的正式启动和“一带一路”建设的加速推进，新兴经济体将迎来新一轮的发展机遇。总体来看，新兴经济体经济增速未来有望温和回升。而我国面临的国际贸易环境逐步改善，内生增长动力正逐渐形成，工业增速有望小幅回升，预计2015年规模以上工业增加值增速在8.7%左右。受国内外环境以及相关产业政策影响，2015年我国装备工业和电子工业仍将快速发展，原材料和消费品行业将小幅波动下行。我国电子信息制造业产值增速仍将维持在10%左右，产业仍将面临国内外宏观经济普遍降温、增速面临降至个位数风险，领军者与追赶者角色正发生变化、智能硬件与跨界转型成为行业步入新常态的关键词。由此可见，对于运动DV行业来说，2015年的工业发展态势良好，但企业创新能力依然不高且研发投入强度仍有提升空间，产业发展遭遇“软肋，因此，在未来企业发展的道路上，要重视新产品和核心竞争力的发展。2.2.2线上线下的环境影响运动DV就产品来说，目标市场多为30岁左右的年轻人，对户外旅行有较高要求的消费者，而其产品本身也属于新兴产品，还处在市场的成长期。在运动DV行业名声大噪的GOPRO，其成功最大的优势之一就是产品本身的分享功能，让其在线上有相当高的知名度，这也是充分利用了互联网传播速度快、效率高和受众广的特点，让产品迅速占领市场。现在，品牌、渠道都在互联网上积极宣传，这对运动DV的发展有极大促进作用，微信、微博、APP一个都不能少，在硬广、软宣、办活动样样重要。图5全国三大O2O经济圈图6三大经济圈O2O发展水平综合对比由图5和图6可以看出，全国环渤海、长三角和珠三角地区的O2O发展水平领先于国内其他地区，这在一定程度上也显示了未来企业发展目标市场的定位，也反映了这些地区的消费水平高于全国其他地区，对于运动DV也更容易接受。运动DV作为市场上新兴的产品，其受众大多都经常接触互联网，对网络新兴信息传播也较快，因此，O2O发展迅速的区域，对于运动DV来说，市场相对集中。除此之外，很多的新产品发布和推广也依赖于互联网上口口相传来提升知名度，这更大的促进了运动DV在细分市场的占领速度。线下的活动也不能被忽视，展会也是目前推广新产品的一种重要渠道，在专业性展会上，更容易捕捉到供应商或者渠道商，与线上推广相比，线下的活动更容易在专业领域取得进展。2.3产业政策2.3.1政策力度加大2014年，在可穿戴设备领域的政策支持力度持续加大，产业生态体系逐步形成，消费认知不断提高，投融资增长迅猛，新技术新产品大量涌现，跨国公司纷纷抢抓布局，我国企业也在加速跟进。政策支持力度持续加大。面对快速发展的可穿戴设备产业，我国政府在政策、标准等方面先后作出一系列的部署和安排，行业组织也在蓬勃发展。2013年年底，国家发改委“关于组织实施2013年移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化”的专项通知中，明确将可穿戴设备列为支持重点。进入2014年，相继有可穿戴设备委员会、中国可穿戴计算产业推进联盟等行业组织成立，将进一步推动我国可穿戴设备的技术研究以及行业标准的制定。可穿戴设备国家标准制定工作也于2014年启动，这对我国可穿戴设备产业规范发展起到积极的推动作用。国家发改委2013年发布关于组织实施2013年移动互联网及第四代移动通信TD-LTE4G产业化专项的通知，将重点支持移动智能终端新型应用系统研发及产业化等八大专项。其中，重点支持可穿戴设备研发及产业化、高速宽带无线接入设备研发及产业化等。重点支持研发低功耗的可穿戴设备系统设计技术、面向可穿戴设备的新型人机交互技术及新型传感技术、可穿戴设备与智能终端的互联共享技术、可穿戴设备应用程序及配套的支撑系统技术，实现可穿戴设备产品产业化。随着智能可穿戴设备在国内外市场的快速发展，其标准化体制不健全的现状愈加显现。据了解，针对行业标准化体制不健全导致的国内可穿戴产品质量参差不齐、市场鱼龙混杂的情况，中国可穿戴联盟于2015年3月22日、23日，组织召开了《中国可穿戴联盟标准》闭门工作会，联盟发起工信部共同探讨可穿戴标准体系，促成业内标准的建立。在国家政策上，政府已经意识到可穿戴设备在国民经济发展的重要作用，并出台了一些政策扶植可穿戴设备的企业发展。运动摄像机作为可穿戴设备的一种重要表现形式，已经不可避免接受市场新一轮的挑战并继续发展。因此，产业发展的大环境是好的，但是在实际的发展中，可穿戴摄像机的发展仍然存在很多问题。2.3.2未来发展趋势如表2和表3：近三年按地区全社会研发经费支出（单位：亿元）地区/年份2011年2012年2013年全国86871029811846北京93610631185江苏106512871487山东84410201175广东104512361143上海598679776浙江598722817表2近三年按地区全社会研发经费支出近三年各地区技术市场成交额（单位：亿元）地区/年份2011年2012年2013年全国476364377469北京189024582851江苏333400527陕西215334533广东275364529上海480518531浙江728181国外274560343表3近三年各地区技术市场成交额表2和表3数据由国家统计网数据得出，表2是近三年来全社会的研发经费支出，表2所示是全国排名前6位，从图上可以看出，全国研发经费每年各地区都有所增加，这表明在政策上，支持企业加大研发力度，开发新产品，在沿海地区，国家和企业均重视研发力量的投入；表3是各地区技术市场成交额，从表上可以看出，陕西市场上技术成交额与广东地区相当，表明陕西区域在技术产品上需求量也较大。而浙江地区的成交额则比较小，究其原因，浙江地区距离上海较近，有很多消费者会选择更大的平台，而浙江地区线上发展也较迅速和先进，也减少了在实际市场上的成交额。运动摄像机这一电子产品，技术要求高，属于技术密集型的新型产业，在未来政策上的发展，必然会得到更多的支持，行业只有给国家创造出价值，国家才能更进一步促进发展。通过进一步完善产业链、创新链和资金链，我国运动摄像机术产业的利润率将随之提升，运动摄像机产业真正成为我国新的经济增长点。运动DV行业竞争分析每一个行业在市场发展过程中，都不免会遇到行业的竞争者，这类竞争者可以有同类产品，也有替代产品，也有一些潜在的竞争者，市场的蛋糕被不断的瓜分，对行业竞争进行分析，可以明确当前行业中存在的主要竞争者，行业的目标消费群在哪里，了解行业主流产品的市场价格、品牌以及在行业发展过程中存在的一些问题，行业竞争的分析也有助于企业更认清自己的情况，在行业竞争中找到突破口，进行市场差异化的细分，寻求新的经济增长点。3.1行业竞争整体概况运动DV行业在严格意义上来讲属于数码摄像机市场的细分区域，因而保留了数码摄像机市场的一些特点，但运动DV的市场定位和数码摄像机市场却不尽相同，也有很多数码相机的生产厂商没有涉足运动摄像机领域，而有些从事电子信息技术产业的厂商，也开发了自己品牌的运动摄像机。极限运动和户外休闲已经渐渐成为一种生活方式，这种时尚的休闲方式正在以匪夷所思的速度扩散，户外运动摄像机已经成为继手机、ipad之后的一种随身数码装备。也正是由于运动摄像机的逐渐兴起，让更多的厂商开始涉足新的领域，造成了运动DV市场的加剧和白热化，在行业竞争方面，也逐渐显现出了其特点。在品牌知名度方面：在数码摄像机领域，日本品牌无疑是此行业中的领头者，在产业起步、品牌宣传、硬件配置等方面，日本品牌已经在中国甚至世界都拥有极大群体的忠实消费者，这让很多中国本土品牌和国外品牌一度不能突破；在运动摄像机领域，在普通的消费者心中，日本品牌仍然占据重要地位，美国品牌GOPRO是从事可穿戴摄像设备的企业，其产品很少涉足数码摄像机，受众十分有限，对于不关注运动摄像机及可穿戴设备的人来说，其知名度不如日本品牌，但运动摄像机的市场定位主要集中在一些户外消费人群，这部分市场还未极大的开发，在专业领域，GOPRO的品牌知名度却毋庸置疑。此外，中国的很多从事信息技术及高科技的企业，也推出了运动摄像机，形成了很多不知名品牌，但国内运动摄像机中也不乏精品，比如海康和深圳一电。因此，在中国的运动摄像机市场，在品牌知名度方面，呈现出GOPRO领先，日本及韩国品牌其次，而本土知名品牌紧随其后的特点。在价格方面：说到价格，各个行业的价格几乎都是参差不齐，由于各个品牌企业所选用的配置不同，企业的生产能力、生产成本、销售费用、人力成本等的不同，造成了市场上同类产品的市场价格高低不平。在运动摄像机市场上，随着品牌的增多，价格竞争也加大，在价格跨度上面，从几百元到几千元不等，处在价格金字塔最顶端的属于美国的GOPRO，而日本品牌和国内知名品牌也有价格相对较高的，最低端的则属于国内一些不知名的品牌，价格可以低至二三百元。在同一品牌领域中，根据不同的配置，也有不同的价格策略，针对的目标客户也不同，比如GOPRO，也有很多系列，黑银价格也相差近1000元；AEE也推出价格不同的运动摄像机，其HD50售价899元，S51售价2680元，而S71售价3198元。由此得出，运动DV市场价格分布不均，由品牌、配置、成本的各种原因产生的价格差异也是市场竞争出现的合理状态。在行业国际竞争力和企业竞争状况方面，也呈现了和品牌知名度相关的产品特点，市场占有率的高低决定了企业的竞争力的大小，目前，运动摄像机市场上，国际竞争力美国GOPRO品牌最前，占有率也最大，日本品牌其次，国内的知名品牌的大企业，在市场上相对于一些小企业来讲，竞争力更强。中外企业的市场竞争更加激烈开来，随着国内一些知名企业，如海康、一电、小米、TCL、台湾的HTC和欧达等，都推出了自有品牌的运动摄像机，让中外企业在其市场上竞争更加剧烈；同时，对于国际市场，中国企业也不甘示弱，积极争夺海外市场，早在2013年上半年，gaoki品牌的拥有者深圳市狼塔科技有限公司，就已经在亚马逊创造出一秒抢购200台的销售神话，而Gaoki产品一度成为跨国零售巨头delkin、jobo、kogan的拳头产品。海外市场的积极开拓，也是运动摄像机生产企业必然要走的一条路。运动摄像机由于体积小、重量轻和应用范围广的特点，注定了其在销售过程中，必须要配给各种配件，才能真正达到消费者想要的效果，并且体现运动摄像机的神奇所在，这就要求运动摄像机在竞争的时候加重服务的理念，而各个品牌也在服务方面下足了功夫，海康2014年推出的S1，在配件方面没有GOPRO的产品多，因此，其在服务竞争上自然要比它好，才能满足消费者得广大需求。因此，随着消费者的需求不断多样化，在竞争领域，服务的竞争也开始变得更加广泛，而不仅仅局限于硬件、价格等方面的竞争，企业的软实力竞争也随之加剧。3.2品牌及企业竞争力分析在运动摄像机的市场上，虽然作为产品的成长期，但由于行业利润的增加，吸引了更多的企业进行投资，品牌和企业的竞争加剧，竞争特点也逐渐显现出来。本节内容采取了市场调研问卷的形式，结合理论知识和资料，对40名消费者进行了随即问卷调查，并在上海徐家汇美罗城和太平洋数码市场进行了实地调研，主要研究运动摄像机的知名度、了解运动摄像机的途径、消费者在选择运动摄像机时的倾向因素、容易接受的运动摄像机的价格等方面，以此来了解目前运动摄像机市场上的竞争状况。3.2.1品牌知名度企业品牌知名度的高低与多种因素有关，市场上的同一种产品，会有不同的企业，生产出不同价位、功能等的产品让消费者和市场进行选择，企业的产品质量好坏、功能完善与否、价格的高低、产品宣传力度的大小、传播途径等各种因素都会对企业品牌和产品的知名度产生影响。同时，企业在行业中的发展史和地位的稳固也在很大程度上影响着企业的知名度。对于长期在一个行业发展的企业来说，开发一款新产品或者企业动态，就会相对比普通企业或者从未在行业中出现过的企业所关注的人多。这是企业发展的积累，也是市场的正常动态反应，一个企业要提高自己的品牌知名度，必须从多方面入手，全方位宣传，才能让自己的企业在更多的人群中获得影响，尤其还要注意传播宣传的手段和途径。在对运动摄像机市场品牌知名度的调查前，我们先了解一下运动摄像机的整体知名度和受众了解运动摄像机的途径和数码摄像机市场的品牌知名度，在此，要借助问卷和以往资料进行分析。在受访的40名调查者中，有22人之前没有听说过运动DV，有18人听说过。其中，有6人表示对运动DV不感兴趣不愿意去了解，这部分人占总受访者人数的15%。从这些数据可以看出，听过运动摄像机和没听过的人数比例相差不多，45%的受访者表示曾经听说过运动摄像机，这表明，在整个运动DV的市场发展上，已经有近一半的人对运动摄像机并不陌生，只是还没有深入去了解或者产生消费需求。但这些数据并不表示这40名受访者中，真的有45%的人曾经听过，由于心理因素等原因，会有一些人碍于面子会选择听过，因此，真实的比例会低于45%，由于这些因素无法控制，再次不做深入分析。除此之外，85%的受访者表示愿意去了解运动DV，这说明消费者愿意去接触新事物，只要运动DV的企业选择的宣传方式和途径能够扩大受众，就有可能产生消费需求。图7了解运动DV的主要途径据统计，在受访40位的消费者中，28人选择了网络、选择朋友家人和电视媒体的人数都为4人、书籍1人、其他途径3人。从上图可以明显看出，消费者了解运动摄像机的途径，网络传播占主要方式，比例为70%，这跟运动DV本身的产品特性有关，也跟现代人的生活方式有关。从上图表明，企业要想在运动DV市场上获得较高的产品知名度，网络途径的宣传和传播必不可少，并且是重点。美国的GOPRO之所以能在全球赢得大量的市场，与其网络传播的速度是密不可分的，运动摄像机实时分享的功能，已经成为其抢占数码摄像机市场的利器。同时，加强电视媒体的传播也是必要的，运动DV目前的受众大多还停留在户外运动者身上，但其实，运动DV已经可以完全走进人们生活，比如解决了电池的问题，价格便宜的运动DV在一定程度上可以让汽车拥有者去买运动摄像机而不是行车记录仪、对于老人和小孩也方便家庭监护，增加了出行的安全性。但从目前市场上来看，运动摄像机并未做到这一点，这也是值得广大运动DV企业思考的问题。由于运动摄像机是在数码摄像机下的细分市场，数码相机的品牌知名度会在一定程度上影响到运动摄像机市场上企业的品牌知名度。先来分析以下图表：图82012年数码相机市场品牌关注比附分布图92013年数码相机市场品牌关注比例分布图10受访者中摄像机品牌关注度通过上图可以看出，2012年和2013年在数码相机品牌关注度比例方面，排名前三的分别是索尼、松下和佳能，并且两年的比例变动不大，从图上可以明显看出，日本品牌在整个市场的知名度非常高，占领了大部分的市场，受到消费者非常高的品牌关注度。索尼品牌占领了整个市场的60%的关注度，松下和佳能紧随其后，关注度均在10%上下，由此可以得出，80%的市场都被日本占领，这不仅反映了日本企业的实力雄厚，也表明日本企业在产品宣传和产品质量上都下足了功夫，赢得了众多消费者的青睐。在本土品牌中，明基的市场关注度高于其他本土品牌，2012年和2013年分别为4.2%和3.9%，韩国和其他本土品牌关注度也相当低。而且通过对40位消费者的随机调查，在摄像机的品牌领域，日本也是遥遥领先。选择索尼和佳能的分别为36和37人，表明几乎在市场上，百分之百的用户在购买时会考虑索尼和佳能品牌，而三星在手机领域和电子信息领域都拥有广泛的知名度，在40位中有21人选择了三星，而选择柯达、爱国者和JVC的人数更是寥寥无几，而国产品牌明基、莱彩、AEE则无人问津。虽然40位受访者人数较少，但这已经可以反映出来摄像机的品牌关注度上，日本品牌不可忽视的优势以及国产品牌被冷落的下场。这是日本开发中国市场长期以来发展的结果，而中国本土企业由于技术、宣传等多方面的原因，一直以来都没有真正走入消费者的心中。而反观运动DV市场，索尼已经不是一支独大，2013年8月，来自中日技术产业信息网的数据表明，美国GOPRO凭借其运动摄像机已经将索尼从冠军的宝座上拉下来，创造了超过500亿日元的销售额，并且通过调查显示，2012年运动摄像机的市场份额占到了全球摄像机市场份额的20%。但在消费者和专业领域受众心中，品牌知名度方面，却有大变化。图11受访者运动DV品牌倾向选择上图是对市场调查问卷的结果进行的统计，图上反映出，在普通消费者看来，日本品牌的知名度延续了在数码相机领域的优势，受众依旧十分广泛。其中在品牌倾向选择上，40位受访者中，有25人选择了佳能、18人选择了松下、15人选择了索尼、8人选择柯达和GOPRO、6人选择东芝和小蚁。从这个数据可以看出，排明靠前的依旧是日本品牌，而在专业领域占领主导地位的GOPRO，在广大普通消费者面前却是知名度并不高，这也说明了在今后的市场发展上，日本品牌的竞争力也会在GOPRO的压力下，更加提升，去分割运动摄像机市场。而出现上图这种情况的另一个重要原因是，美国的GOPRO只在运动摄像机市场上占据了主导地位，而在数码摄像机市场领域，GOPRO涉足不多，运动摄像机作为新兴的产品，产品受众十分有限，并不像数码相机市场，发展已经有非常悠久的历史，并且在很多领域得到普及的程度，因此，出现了选择日本品牌的数量高于美国GOPRO。而本土品牌方面，只有小蚁和海康有少数人选择，而这两个企业，一个是长期致力于手机开发，以其独有的“饥饿营销”模式来赢得市场，而另一个是全球安防行业的领导者，二者在实力和受众上都已经在相关行业有了极大知名度，在运动摄像机市场上，选择网络、线下发布会的宣传途径，也让一部分人知道了其品牌。由此可以看出，面对市场上日本品牌知名度非常高的情况，本土品牌要想得到发展，就必须寻找到适合自己并且奏效的宣传方式。同时，对实际市场的调研，也给我们了解市场上的品牌给予了极大帮助，通过对上海徐家汇太平洋数码广场和美罗城的运动摄像机的实地调查发现，提起运动摄像机，大多数商家都推荐GOPRO，而且除了GOPRO和索尼这两大品牌之外，就只有AEE和小蚁有少数商家了解。通过沟通了解到，GOPRO在上海的销售并不理想，而且由于价格较贵的原因，商家几乎很少有现货，只是有一到两台用来做展示，如果顾客确定要的话就要预定，并且很难找到运动摄像机的专卖店。而索尼却和GOPRO不同的是，索尼目前在重点推荐这种可穿戴摄像机，并且在一层有不止一家索尼专卖，并且价格比GOPRO相对便宜，在性能上也能达到目前较为先进的水平，更重要的是，索尼的运动摄像机已经在市场上有了系统的宣传。在销量上，在极少有GOPRO的商家里，每个月的销量几乎都在2--3台左右，并且购买的外国人占主要消费者的一大半，中国消费者则相对外国人非常少。而本土品牌小蚁的销量也不理想，因为小蚁的价格透明，官网的断货导致很多人无法买到，而实体店的价格也相对于网络贵了近三分之一，这多小米本身来说也并不是什么好事，只能让消费者弃而选其他。在市场上，国产不知名品牌的运动摄像机在价格上很低，多为五六百元，最高不过千元，并且配件齐全，这相对于价格低但是配件少的小蚁摄像机，又有了冲击力，有的时间，国产不知名品牌的销量甚至超过了小蚁这样的低价运动摄像机。总之，在运动摄像机市场上，普通消费者心中，日本品牌仍然占主导地位，美国GOPRO受众有限，国产品牌知名度很低；在专业领域，美国GOPRO一枝独大，占领了运动摄像机超过60%的市场份额，索尼等日系品牌占有其余大部分市场，国产品牌占领剩余极小部分市场。由此可以看出，提高企业品牌的知名度，有助于提升市场占有率，而选择适合恰当的传播方式，是在提升知名度时必须要考虑的重要问题。3.2.2价格竞争价格竞争是市场竞争不可缺少的一部分，不同的企业价格竞争的侧重点都不同，而不同企业的不同发展阶段对产品的定价也不相同。影响价格的因素有多种，生产成本、销售费用、人力成本、市场供求、居民消费水平等，都会影响产品的市场价格。在运动摄像机的市场价格竞争方面，我们选取几个比较有代表性的品牌和产品进行价格对比分析，并且结合消费者的可接受水平和意愿，对目前运动摄像机市场的价格以及未来价格发展进行分析，来体现运动摄像机目前面临的价格竞争。首先通过下图来分析消费者所能接受的运动DV的价格和消费水平。图12不同价格区间消费者容易接受的比例图13不同区间收入占总人数的比例分布从上图分析可以得出，大多数消费者的月收入集中在每月3000到5000元之间，这表明收入水平并不高，这就制约了消费者的购买力和可接受的价格水平。可接受500元以下和3000元以上的价格所占人数的比例总和为20%，表明过高或过低的价格都不利于市场的发展，但是却能拥有相对高忠诚度的顾客消费群体，前提是这些定价或高或低的企业拥有一定的知名度，这样的定价策略才会更有利于抢占市场；从下图可以看出，近60%的人收入在3000-5000之间，而通过数据统计得出，这部分人能接受的价格普遍在1500到3000之间，并且，收入水平的高低跟所能接受的价格成正比，同样，收入低于3000和高于7000所占的人数比例总和也为20%，符合了上图低价和高价所能接受的人数比例。结合两个图可以得出，价格在1500元左右的运动摄像机，更容易被广大消费者所接受，但也不排除有忠实度特别高的消费者会因为品牌偏好而仅选择某个品牌的产品，比如小米发烧友和GOPRO的忠实粉丝。品牌型号时间价格GoProHERO4BLACK2014.103798GoProHERO4SILVER2014.102998海康S12014.111159小米小蚁2015.03399索尼FDR-X1000V2015.033208索尼HDR-AS200V2015.032180柯达PixproSP3602014.042100AEES712014.073100AEES512013.092600表4主要品牌价格、型号和上市时间上表是对目前市面一些主流的运动DV的品牌型号和价格之间的展示，由上表可以看到，拥有市场最高知名度的美国GOPRO，在2014年推出的两款新产品，hero4black和silver价格分别为3798和2998元，二者相差了近千元，同时，GOPRO还有一款入门款的运动DV，价格在1200元左右，对于GOPRO来说，这个价格也吸引了很多的眼球，但是GOPRO市场定位较高，作为一款专业的运动摄像机来说，定价低就意味这配置的差距，在消费者眼里，如果真的要选择一款专业的运动摄像机，对配置和性能的需求会远远高于价格；索尼跟GOPRO之间的竞争也是相当激烈，在2014年GOPRO推出了三款运动DV之后，索尼也在其领域推出了自己的竞品，X1000V作为一款专业的4K运动摄像机，专门针对GOPRO的hero4black，在价格上比它低了500元左右，而在配置上不相上下，而且以索尼长久以来的优秀品质来说，索尼这款专业的运动摄像机，也一定会在未来分享GOPRO的市场份额，但要反超，相当有难度；在价格策略上，索尼也是秉承了GOPRO的风格，推出多款，在价格比拼上，略有降低，更加适应了市场不同消费者的选择；在国产品牌方面，深圳一电也早在2013年就推出了其强有竞争力的运动DV特种兵系列S51，售价2600元左右，而在2014年7月，推出了升级版S71，售价3100元，而S71更是国内首款4K级别摄像机，售价相比而言，较国际水平仍处优势；而海康和小米也相继推出了自己品牌的运动摄像机，售价比较低，这说明在定价趋势上，国产品牌多走的是亲民价位，而像小米，在中国有众多的忠实用户，价格便宜是小米一贯的定价策略，而低价策略也更容易抢占低端市场，为今后推出配置更高的同类产品做铺垫，不得不说，这也是小米营销策略的智慧体现。通过以上分析，基本可以得出目前在运动DV市场上，国际品牌价格定位在2000--3000元左右的产品居多，国内则是更多的走亲民路线，价格比较低，在1500元左右的居多，而对于国内不知名的企业，定价更低，不超过500元，这是不知名企业运动DV的主力价格，主要针对的是低端的客户群体，在整个市场上，品牌竞争比较激烈，国际和国内的知名品牌都在不同价格推出了相应了竞品，满足消费者无论是品牌需求还是价格区间的选择需求，市场竞争日益多样化，不单单是仅停留在价格方面的竞争，在未来，技术竞争也将是各个品牌的毕竟之路，要想在严峻的竞争中脱颖而出，就必须拥有核心竞争力，降低各个环节的价格，保证价格的同时，升级技术和加大宣传。3.2.3性能对比产品的技术和性能跟产品的价格有这密不可分的关系，性能的提升必然会影响到价格的攀升，而在市场上，性能、价格、品牌和服务，都会影响消费者的选择偏好。下图是对40位受访者的调研，从结果中可以看出，各个因素在消费者购买产品时会考虑因素的比重大小。图14消费者购买运动DV时主要影响因素比例从上图的结果可看出，选择性能所占的比例为70%，选择价格占22.5%，这两个因素所占比例的总和超过了90%，充分说明广大消费者在性能方面的重视。对于运动DV而言，产品的特点目前也都很鲜明，体积小、质量轻、能够连接蓝牙和无线、满足实时分享的需求、多接口、视场角大、光圈大、音频视频输出等，已经是作为运动DV不得不满足的条件，下表是对市场上一些具有代表性的运动DV几个性能因素之间的对比，可以反映出运动DV的主流技术发展和性能。品牌型号静态有效像素动态有效像素镜头光圈视场角传感器图像处理器传感器尺寸重量尺寸防水防抖WiFi距离电池其他GoProHERO4BLACK1200万4K30fps(3840*2160)；2.7K50\48\30\25fps；1080p120\90\60\50\48fps潜望式全玻璃超广角镜头F2.8最大170CMOS1\2.388g41x59x21/30mm40米光学防抖160米1160mAh手动控制色彩、ISO限制、曝光度，白平衡自动GoProHERO4SILVER1200万4K15\12.5fps(3840*2160)；2.7K30\25fps；1080P60fps；720/120fps全玻璃超广角镜头F2.8最大170CMOS1\2.383g41x59x21/30mm40米光学防抖160米1160mAh带触屏海康S11600万720p120\60fps、1080p60\30fps全玻璃超广角镜头F2.8对角152水平120CMOSAmbarellaA7LS处理器1\1.872g45mm×58mm×22mm40米光学防抖100米1480mAh支持可拓展4G模块，带扩展接口，可以外挂电池，显示屏，自带GPS小米小蚁1600万1080p60\48\30\24fps;720p120\60\48fps;960p60\48fps鱼眼镜头F2.8155索尼ExmorR背照式AmbarellaA7LS处理器2\361g60.4mmx42mmX21.2mm40米电子防抖100米松下1010mAh必须class10SD卡，可以保证读写速度及正常使用索尼FDR-X1000V880万4K30fps蔡司TessarF2.8170ExmorR背照式CMOSBIONZX1\2.389g24.4mm*51.7mm*88.9mm40米第三代电子防抖100m索尼NP-BX11240mAh手动曝光以及白平衡控制，加入索尼的EIS电子图像稳定技术，手腕式实时监控器索尼HDR-AS200V880万1920*108030p\25p蔡司TessarF2.8170ExmorR背照式CMOSBIONZX1\2.368g24.2mm*46.5mm*81.5mm40米第三代电子防抖100m索尼NP-BX11240mAh柯达PixprSP3601600万1080/30p；1280×960:50\30fps;720：60\30fps7组9片360°(水平）＋214（垂直）镜头F2.8360°视角范围BSICMOS1\2.3103g41.1*50.0*38mm60m电子防抖100m1250mAhAEES711600万4K12\15fps;2.7K24fps;1080p60，48，30，24fps;720p120，60fpsF2.7144ExmorR背照式CMOS1\2.3113g59.5×43.4×35.1mm100m电子防抖100m1500mAhAEES511600万1080p25fps;960p25fps;720p50\25fps;F2.8155ExmorR背照式CMOS1\2.3118g59×43×23mm100m电子防抖40m1500mAh松下HX-A5001276万4K25fps；1080p50fps、720p100fps、480p200fpsF2.8160CMOS1\2.3119g59.5×94×26.7mm30米电子防抖50米1160mAh镜身分离式此表格是对目前市面上一些知名的运动摄像机性能和参数的总结，不难看出，4K运动摄像机是未来发展的趋势，通过对比，为公司开发新产品提供技术依据。3.3部分产品分析海康S1与GOPRO:在价格方面：从价格方面来说，GOPRO在国内的价格很高，没有一个能让普通用户容易接受的价格，其产品在国内渠道的销售多为3000多元，而运动摄像机这类目前还没有像手机一样成为生活必需品，而GOPRO在中国也没有像苹果那样忠实的消费者和让消费者为高价格买单的议价能力。而海康威视推出的S1，再价格方面，显然更容易被消费者所接受。在硬件竞争方面：海康威视本身是一家安防产品及行业解决方案提供商，也是全球视频监控企业的第一“萤石”虽然是海康旗下的微视频业务品牌，但是也涵盖了互联网产品（摄像机、视频盒子云储存）、APP与私有云业务。在硬件方面，S1除了170度广角镜头、输出1080高清视频外，高速拍摄、防水防尘、wifi直连、视频剪辑同样是非常出色的功能，更重要的是，S1在做出了差异化的竞争：一是方便的对视频文件进行编辑并分享微信；二是通过4G、wifi直播给好友。这点是GOPRO所欠缺的。在运营方面：萤石依靠海康在安防行业多年的沉淀，在运营上已经与最顶尖的互联网公司接触并合作，这也是海康萤石发展的重要手段，目前，海康与国内最大的互联网合作伙伴微信一起，让用户可以通过微信硬件服务号，与自己的萤石产品进行交互，包括查看摄像机视频并接受消息推送，在微信上实现萤石云视频，在好友、讨论群、朋友圈中直播视频和分型视频录像，在中国，微信的使用人数已经到达了4.38亿人，萤石利用微信，正是想通过此种方式，打败GOPRO在yutube的成功。除了微信之外，海康还和国内第一阵营的视频网站乐视合作全新的智能摄像机，虽然并未有具体的产品发布，但是可以想象的是，海康和乐视的合作运营，一方面是硬件制作与内容创新，另一方面也是视频与版权平台，是个互补的正确选择。小蚁运动摄像机：小蚁运动摄像机是国内目前知名的品牌中价格非常低的运动摄像机了，这不免会让人为小蚁摄像机的配置和拍摄效果担忧，小蚁运动摄像机在国内外品牌中，虽然价格占据对优势，但性能方面并不尽如人意。小米一直以来的价格都不高，无论是手机还是品牌旗下推出的其他配件，都能以低价让消费者容易接受，但小蚁运动摄像机实际上也存在很多不足之处，今后的改进如果完善起来，价格上小蚁也有升值的空间。进入市场时的低价策略和互联网传播途径以及小米在广大用户心中的地位，都有助于小米赢得消费者的青睐。小蚁相机的官方标准配置很简单，数据线、主机、电池、说明书。小蚁的USB数据线无法导出视频的功能，让很多消费者为之头疼，只能通过其他手段在手机上进行导出，而且在TF卡槽的设计上，对于使用者来说，也相当不方便。由于成本的考虑，电池的取放设计也是用纸条包裹，这样的设计不利于增加电池的使用寿命，纸条比较容易损坏。小蚁运动摄像机采用的是全球专业运动影像AmbarellaA7LS处理器和1600万像素的索尼背照式图像传感器，最大可支持拍摄角度达155度，视频支持1080p的拍摄，相片可支持最大分辨率为4608*3456，还可支持多种拍摄模式。小蚁的麦克风、wifi连接等设置还比较简便，用起来也相对顺手，但镜头的设计差强人意，小蚁摄像机平放，可以看出镜头会比相机边缘略高出一点，这样就加大了镜头的损坏力度，不利于保护。小蚁相机的周身按钮都是控制钮，所有的设置几乎都要在手机上进行设置，下载手机APP，通过手机与相机的相连，可以导出视频，如果有小米的账号，可以把视频保存在网上，但是目前并没有实时分享视频的功能，在这一点上，小米今后可以更加改进。小蚁运动相机有四种开机后可自启动的拍照模式，分别是普通拍照、定时拍照、延时拍照和运动轨迹拍照，消费者可以根据自己的喜好进行设置和选择。在实际拍照上，小蚁摄像机角度可达到155度，在光线充足的情况下，白平衡控制也较准确，因为小蚁的焦距比较短，因此整个拍摄图片呈现出鱼眼效果，但小蚁还有一个突出的问题就是散热不好，使用时间过长，造成机身发热严重。作为运动摄像机，在运动中拍摄出来的效果好，才能让消费者信服，而小蚁运动摄像机的防抖功能非常不好，而且小蚁本身没有自带光源，所以在黑暗中拍摄出来的影响基本都是黑的。因此，价格便宜、宣传好的摄像机，如果在硬件方面不能有突出的功能，在今后发展道路上还是会遇到阻碍。AEES51：深圳一电作为国内摄像机领域的知名品牌，在2013年也推出了自己的运动摄像机，而特种兵系列S51是AEE品牌中的一个利器。但在设计和使用时也存在优势和弱点。优点：S51的配件齐全，可以满足各种环境拍摄的需求，在外观上，与GOPRO有一定相似性，做工细腻，质感柔和，外观小巧，质量轻，方便携带。高度对焦功能性能良好，及时在高速运动状态下的拍摄画质依旧清晰流畅。操作简单，三防外壳保护了相机本身，真正做到了防水、防尘和防摔。电池续航能力强大，wifi远程功能强大，可以手机远程下载S51中的视频和照片，实时分享。不足：超低照度拍摄功能在弱光条件下表现并不理想，拍照功能不稳定，会出现画面严重变形的状态，但是S51的无线开启速度非常慢。建议：S51的镜头没有防护措施，也没有合适的UV镜作为配套。155度广角镜头，1080P全高清，10倍数字变焦，防抖、防震、防尘、防水、多角度拍摄、wifi远程操控等功能，2千多元的价格。尽管这款我们中国自己的运动摄像机还有着很大的进步空间，但是在多方面已经值得肯定。第四章运动DV市场前景分析4.1市场发展趋势4.1.1可穿戴设备的推动数据机构Statista\t"/news/20141104/_blank"\t"/news/20141104/_blank"研究报告显示，2014年可穿戴智能设备的出货量最大的三个类别依次为运动追踪设备、健康医疗设备和可穿戴相机设备，其中半数可穿戴设备是为满足用户运动需求存在的。分析人士指出，相比于功能大而全、但产品形态仍不成熟的智能手表，一些功能定位清晰的产品在市场早期反倒容易获得用户的认可。GoPro的可穿戴相机在极限运动爱好者中正在受到越来越多的认可。GoPro在运动摄像机市场处于领先地位，华尔街分析师预计该公司的市场份额未来将超过90%，这也引发了包括索尼、松下和柯达等电子巨头的相继效仿，纷纷推出各自的运动相机产品。Gopro运动型摄像机的风靡亦带动了其传统摄像机的销售。近年来其销售额已经呈现出爆发性增长，从2010年6400万美元收入增长至2013年的9.86亿美元，累计出售8500万台设备，占据美国小型摄影机市场1/3以上的份额。根据Businessinsider的最新预计，目前全球可穿戴市场规模约为30-50亿美元，将在未来两到三年成长为300-500亿美元的巨大市场。而根据艾瑞咨询的数据，2013年中国智能穿戴设备规模为20.3亿元，预计到2016年将成长为拥有169.4亿元规模的巨大市场。此外，苹果、三星、摩托罗拉等众多知名公司亦在发力智能穿戴设备。分析认为，智能穿戴设备产业链的A股上市公司将受到越来越多的关注。路透社报道，苹果公司正在招聘医疗设备方面的技术人才，其中很多岗位集中于传感器技术方面，并已经准备了多款可穿戴设备随时准备推出。苹果的种种动作足以说明公司正在发力可穿戴产品市场。2014年是智能穿戴设备真正落地的一年。智能穿戴设备主要满足用户娱乐、健康、运动和安全等需求，2013年已经衍生出相当多的产品雏形。例如以智能眼镜、智能手表、智能戒指为代表的娱乐类产品，以可穿戴心脏检测仪、可穿戴血糖仪、可穿戴脉搏监测器、环境污染监测口罩等产品为代表的医疗类产品，而伴随着智能穿戴设备生态系统的建成以及智能穿戴设备所需元器件的完善，众多智能穿戴设备有望迎来爆发性增长。据统计，2015年，使用可穿戴计算设备的用户数将增长至3倍。根据以上资料显示，未来是可穿戴设备爆发的一年，更多的用户将会接触到可穿戴设备，其市场将会随着技术的发展和竞争者的加剧出现新一轮的整合。而运动摄像机这一可穿戴设备由于体积小、方便携带等众多优点，将是可穿戴设备中不可忽视的一股力量，可穿戴设备的大力发展，必然会推动运动摄像机市场的前行和需求量得增长。4.1.2旅游业和其他行业的推动国家旅游局规划财务司司长吴文学表示，到2015年，旅游业总收入达到2.5万亿元，年均增长率为10%；国内旅游人数达到33亿人次，年均增长率为10%；入境旅游人数达到1.5亿人次，年均增长率为3%。此外，旅游外汇收入达到580亿美元，年均增长率为5%；出境旅游人数达到8800万人次，年均增长率为9%；旅游业新增就业人数达到1650万人，每年新增旅游就业60万人。旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%，旅游消费相当于居民消费总量的比例达到10%。2014年中国旅游业实现新跨越，全年旅游总收入约3.25万亿元，而其中发展最快的当属在线旅游市场，虽然渗透率仍然偏低，但交易规模已达3077.9亿元，较上年增长38.9%，并将在未来四年持续保持高速增长，预计在2018年将达到8053亿元。图15中国在线旅游市场交易规模及渗透率从第三章运动摄像机了解渠道的调研可以得出，大多数人了解运动DV的途径是网络，互联网已经成为人们生活不可缺少的一种生活方式，其传播新兴事物的速度远远超过了人们的想象，各大门户和分享网站是人们沟通交流的重要方式。从上图的数据分析可以看出，中国的在线旅游交易市场规模和数额成大幅度上升趋势，渗透率也在逐年增高，这充分说明了在线旅游市场发展的潜力，同时，也印证了在运动DV的目标市场方面，越来越多的人群通过网络可有有更多的寄回去接触并了解运动DV，以增加运动DV市场的潜在需求量和目标受众。在线旅游的规模大，体现了当前市场上的消费趋势，人们在旅游方面的支出也越来越多，随之，对旅游装备的发展也就会提升要求，因此，运动DV市场，必然会随着旅游业的大肆发展而一展身手。根据有关资料显示，2015年7月15-18日，亚洲户外展联手欧洲户外展推出“特色旅行计划”，最新的趋势、最炫的产品、最in的活动又将在欧洲户外展激情上演，在此展会上，可以获得更多的产品数据和行业信息，感受2016年的发展趋势，而中国年度户外产业报告也将在欧洲户外展平台首发，这充分表明了户外运动的发展形势大好，而运动摄像机要赶上时代发展的潮流，就必须推出更多的有竞争力和特色的产品来赢得消费者的青睐。

除了旅游行业之外，电视综艺节目的大量兴起，也成了户外运动摄像机发展的重要道路。在广电级别的摄像机面前，运动DV无疑是充满了优势，在价格方面，运动DV几乎是广电级别摄像机的1\10，在体积方面，运动摄像机更是占足了优势，在拍摄效果方面，有些特殊的场景和拍摄，也是广电级别摄像机所不能达到的，这更给运动摄像机的市场发展开辟了道路。现在，越来越多的电视节目比如“爸爸去哪儿”、“奔跑吧兄弟”等火热节目，都有非常炫酷的画面，水下镜头等也非常多，这些环境都非常适合运动DV，在综艺节目方面，运动摄像机市场也非常巨大。作为摄像机，运动DV始终都离不开摄影领域，在国内一些网站、社会团体等，运动DV早已经作为必备产品，众多消费者选择自己的装备，拍摄影像和照片相互分享，定期举行线下活动，互相交流和推广自身的设备，给运动DV在业内的发展提供良好的机会；更有的厂家开始涉足体育赛事，比如海康萤石S1，这款运动DV目标定位要做国产精品，作为互联网摄影器材，S1为运而生，而海康让S1参与体育赛事，不仅留下了在赛场上的精彩画面，更让更多的体育爱好者分享到了赛事，这无疑便会增加海康运动摄像机的品牌知名度，同时，也为海康开拓市场奠定了基础。综上所述：运动摄像机的市场需求趋势是总体呈向上发展的，受相关行业的影响，无论是市场潜力还是市场现有需求量，运动摄像机都将在未来几年成为领先的可穿戴设备，并有希望能成为智能手机、平板电脑之后又一人人必备的产品。中国和世界的市场是巨大的，需要的只是市场的不断发展和科技的进步，让运动摄像机不仅仅停留在极限运动上，而是要走进人们的生活。4.2市场盈利任何产品的新投放都是由于市场利益的驱使，市场最终的盈利才是企业追求的重要目标，而产品或品牌知名度、美誉度等其他评判企业发展的软指标，都是跟随企业利润的增长而前进的。企业在市场上的盈利跟多种因素有关，其中，营业利润的高低则取决于销售增长速度，主营业务的收入则是重要的指标，其次，盈利还要排除企业的生产成本、人力成本、销售费用等各项成本。这其中就对供应商和客户的议价能力提出了要求，以最大限度的减少成本而提高产品的售价，给予企业更大的盈利空间。以下从GOPRO和海康两家品牌来看一下运动摄像机行业的利润增长：首先是在可穿戴摄像机领域居于主动地位的GOPRO，GoPro从极限运动的市场做起，逐渐成为行业领头羊，甚至很多人把穿戴式高清摄像设备都叫做GoPro。2013年，GoPro的市场份额达到47.5%，而公司最大的市场竞争者Sony的市场份额为6.5%，GoPro嫣然已经成为这个细分行业的垄断者。近几年GoPro的销售呈爆炸式增长，同时与多数即将上市的科技企业不同的是，GoPro已经处在盈利状态，并拥有持续的盈利记录。2013年GoPro硬件产品销售设备达到385万件，2014年上半年销售达475万件，预计下半年不会少于500万件。管理层目前分析说GoPro已经开始从细分市场逐步向一般家庭主流摄像设备市场挺进，从保守的角度分析，如果GoPro的海外市场得到很好的开发，预计全球运动爱好者产生的设备需求就将达到1.25亿，所有可以说GoPro的增长空间仍然巨大。Gopro运动型摄像机的风靡亦带动了其传统摄像机的销售。近年来其销售额已经呈现出爆发性增长，从2010年6400万美元收入增长至2013年的9.86亿美元，累计出售8500万台设备，占据美国小型摄影机市场1/3以上的份额。图16GOPRO的股票涨势图其次是海康萤石S1，海康威视是全球安防设备的领导者，近端时间，海康也推出了自己的运动摄像机，萤石S1。海康威视,在12月1日00:00在萤石官网对其新品萤石S1互联网运动相机进行公测，并以1秒速度全部售罄。举办首届萤石大会后，科技、互联网、时尚、\t"/a/20141202/_blank"户外旅游媒体内掀起一股强劲的“萤石热”，其在会上发布的全球首款互联网运动相机S1引发100多家科技媒体争相报道、200余名自媒体人评论。2014年12月1日当天，海康威视以+6.10%华丽收盘，再次证实了S1户外运动市场的光明前景，以及投资界对海康威视互联网安防及户外运动视频业务的十足信心。图17海康威视股票走势从以上对两家企业的分析，可以明显看出，运动摄像机对企业发展的重要意义，尤其从海康威视的知名度和企业价值上涨可以分析得出，新产品的开发和投放市场要做好充足的准备和市场定位，提高自己的品牌知名度，才能提高价格，虽然海康威视的运动摄像机定价不高，但是这也说明了这是本土品牌对中国本土市场的正确预判，GOPRO的销售额一路领先，其价格也是居高不下，这对其来说，让一部分有运动摄像机需求，但是在价格方面不能接受的消费者转而选择其他品牌，对GOPRO来说也是一项损失。总之，运动DV在企业中一定是增加利润的，并且利润的增加跟多种因素有关。市场盈利的发展，与其成本也分不开，运动摄像机由于其体积小、质量轻的特点，在生产成本上不会占总成本的大多数，镜头质量的好坏对其整体性能有重要的影响，在人力成本上，运动摄像机和数码摄像机组装程序上大致相当，当一个企业有足够的精力去开发运动摄像机时，说明其在数码相机或者电子信息技术等领域一定