2023年信息传媒行业风险分析报告

PAGE摘要2023年我国信息传媒整体发展迅速：新闻出版业发展迅速：2023年建成各类国家级产业基地（园区）27个，产业聚集效应充分发挥。全国58个省市级印刷园区总投资210亿元、产值217亿元，9个国家级数字出版基地建设成效显著。初步统计，2023年新闻出版行业总产出超过1.5万亿元。阅读快速发展：2023年第4季度中国阅读市场活跃用户数达3.09亿，环比增长7.46%，同比增长33%。电视剧，电影稳定增长：2023年全国获得《国产电视剧发行许可证》的电视剧为469部、14942集，较2023年分别增长7.6%，1.8%，基本保持稳定，说明国内电视剧市场逐渐由追求“量”的增长转变为“质”的竞争。2023年我国城市电影票房总收入达到131.15亿元，再创历史新高，同比增长28.93%网络广告规模超越报纸广告：2023年中国网络广告市场规模达到511.9亿，较2023年增长57.3%。互联网广告的市场规模增长到一个新的量级，同时相对于报纸广告453.6亿高出了58.3亿。随着互联网的发展，网络媒体对于传统媒体的冲击越来越明显。移动互联网用户和规模快速增长：截止到2023年，中国移动互联网用户规模已达4.31亿，第4季度市场规模达251.8亿元。全年市场规模达到862.2亿元。广告市场增速放缓：2023年中国市场刊例广告同比增长13%，和2023年同期持平。中国全年GDP增长9.2%，其中，第四季度增长低于全年平均增长水平。中国传统广告业的增长经历了与中国经济增长相同的走势，第四季度的低位增长拉低了全年整体水平。在经济放缓的大环境下，中国广告市场也“亦步亦趋”实现了平稳放缓增长。展望2023年：文化产业体制改革与消费升级：我国在成为经济和政治大国之后，文化大国将成为下一个国家战略目标。政府通过文化影响力提高其国际地位和话语权的需求迫切，文化产品的输出将加快(如美国的好莱坞文化输出)，影视业等内容产业将迎来大发展时期。而同时根据国际经验，人均GDP从3000美元向6000美元迈进，带来居民的消费升级，娱乐教育文化服务类支出比重上升。因此整体上信息传媒行业面临着较好的发展机遇。政策红利：我国信息传媒行业面临诸多管制，同时也给部分企业带来竞争优势，形成政策红利。在视频领域中，设置进入门槛，阻挡强大竞争对手。在IPTV中，CNTV百事通拥有全国性稀缺牌照将会受益，上海文广，央视国际，杭州华数等拥有少量稀缺的电视牌照。动漫行业中，国家出台政策限制境外动漫的发展，扶持国产动漫产业，开发动漫衍生品，因此涉及相关产业的企业受益。影视行业中，国家相继出台了“”限广令，“限娱令”，严格控制引进剧播的比例。直接受益者是国产电视剧产业，。同时间接受益的是新媒体渠道，内容管控使得用户流向新媒体。因此拥有电视剧版权将会拥有资源优势，2023年随着对采购电视剧版权的谨慎，优质的电视剧版权依然稀缺。经济增速减缓背景下弱周期行业，强势企业受益：营销广告与宏观经济高度相关，在我国房地产严格管控，汽车陷入低迷，宏观经济增速下滑的背景下，营销广告行业整体也会面临增速下滑的局面。在经济增速减缓背景下，拥有较强的抵抗风险能力和调节能力以及资金优势的企业可以逆势扩张，通过较低的成本去整合收购产业链的上下游企业。影视行业，电视剧版权，图书出版，有线网络行业和宏观经济相关度不高，行业增速较为稳定。因此总体信贷原则是：区分行业，关注政策，择优进入。区分行业指的是在宏观经济增速下滑的背景下，选择受宏观经济增速回落影响不大的行业，行业整体增长较为稳定，相对效益较好。关注政策指的是选择政策积极支持类，比如动漫，电视剧。同时也关注政策支持的延伸类，比如新媒体行业。择优进入主要是选择拥有优势资源的企业，拥有优质电视剧版权的企业、抵抗风险和调节能力较强的企业，资金充足的企业。

目录TOC\h\z\t"标题1,1,标题2,2,标题3,3"第一章信息传媒行业概况 PAGEREFToc323719641\h1第一节行业定义及分类 PAGEREFToc323719642\h1第二节行业地位及重要性 PAGEREFToc323719643\h2第二章2023年信息传媒行业发展环境分析 PAGEREFToc323719644\h3第一节2023年宏观经济环境分析 PAGEREFToc323719645\h3一、国内经济环境分析 PAGEREFToc323719646\h3二、国内经济趋势判断 PAGEREFToc323719647\h4第二节2023年产业政策环境分析 PAGEREFToc323719648\h5一、产业政策分析 PAGEREFToc323719649\h5二、重点政策分析 PAGEREFToc323719650\h6第三节2023年信息传媒行业社会环境分析 PAGEREFToc323719651\h10第三章2023年信息传媒行业发展情况分析 PAGEREFToc323719652\h11第一节新闻出版行业 PAGEREFToc323719653\h11一、规模：发展迅速 PAGEREFToc323719654\h11二、阅读：快速发展 PAGEREFToc323719655\h11第二节广播电视电影行业 PAGEREFToc323719656\h12一、电视剧：稳定增长、以质取胜 PAGEREFToc323719657\h12二、电影产业：进入新一轮景气期 PAGEREFToc323719658\h13第三节互联网媒体行业 PAGEREFToc323719659\h18一、网游行业 PAGEREFToc323719660\h18二、网络广告行业 PAGEREFToc323719661\h19三、网络视频 PAGEREFToc323719662\h21第四节移动媒体行业 PAGEREFToc323719663\h22一、用户和市场规模：增长稳定 PAGEREFToc323719664\h22二、规模结构：移动应用服务贡献上升 PAGEREFToc323719665\h23第五节广告行业 PAGEREFToc323719666\h23一、媒体广告花费：电视媒体强势 PAGEREFToc323719667\h23二、行业广告花费：重点行业对市场的带动减弱 PAGEREFToc323719668\h25第六节信息传媒产业投融资分析及预测 PAGEREFToc323719669\h25一、投融资分析 PAGEREFToc323719670\h25二、兼并重组情况分析 PAGEREFToc323719671\h26第七节信息传媒行业运行特点分析 PAGEREFToc323719672\h28一、网络传播生态复杂 PAGEREFToc323719673\h28二、虚拟社会加强管理 PAGEREFToc323719674\h29三、微博应用持续火爆 PAGEREFToc323719675\h29四、电子商务规模惊人 PAGEREFToc323719676\h29五、移动网络快速扩张 PAGEREFToc323719677\h30第四章信息传媒行业竞争状况分析 PAGEREFToc323719678\h31第一节信息传媒行业集中度分析及预测 PAGEREFToc323719679\h31一、新闻出版业 PAGEREFToc323719680\h31二、电影行业 PAGEREFToc323719681\h31三、广播电视业 PAGEREFToc323719682\h32四、互联网 PAGEREFToc323719683\h32第二节进入壁垒和退出壁垒分析 PAGEREFToc323719684\h34一、电影业 PAGEREFToc323719685\h34二、新闻出版业 PAGEREFToc323719686\h34三、互联网业 PAGEREFToc323719687\h34四、移动媒体业 PAGEREFToc323719688\h35五、广告业 PAGEREFToc323719689\h35第三节信息传媒竞争结构分析 PAGEREFToc323719690\h35一、新闻出版业 PAGEREFToc323719691\h35二、电影业 PAGEREFToc323719692\h36第四节信息传媒行业生命周期分析 PAGEREFToc323719693\h37一、出版业进入成熟期 PAGEREFToc323719694\h37二、广播电视行业进入成长期 PAGEREFToc323719695\h37三、互联网行业处于成熟期 PAGEREFToc323719696\h38四、移动媒体行业处于成长期 PAGEREFToc323719697\h38五、广告行业处于成熟期 PAGEREFToc323719698\h38第五章世界传媒行业发展与概述 PAGEREFToc323719699\h40第一节世界传媒产业发展现状 PAGEREFToc323719700\h40一、世界传媒发展现状 PAGEREFToc323719701\h40二、世界传媒发展趋势 PAGEREFToc323719702\h40第二节美国传媒产业发展现状 PAGEREFToc323719703\h42一、2023年美国报纸广告收入207亿美元创60年新低 PAGEREFToc323719704\h42二、美国印刷业2023年营收有望微增长 PAGEREFToc323719705\h42三、Facebook并购计划 PAGEREFToc323719706\h43第六章2023年信息传媒行业产业链分析 PAGEREFToc323719707\h44第一节信息传媒产业链介绍 PAGEREFToc323719708\h44第二节信息传媒行业相关产业分析 PAGEREFToc323719709\h44一、通信行业 PAGEREFToc323719710\h44二、汽车业 PAGEREFToc323719711\h47三、房地产 PAGEREFToc323719712\h51第三节上游行业对信息传媒行业的影响分析 PAGEREFToc323719713\h53一、通信行业对信息传媒行业的影响 PAGEREFToc323719714\h53二、汽车行业对信息传媒行业的影响 PAGEREFToc323719715\h53三、房地产行业对信息传媒行业的影响 PAGEREFToc323719716\h53第七章信息传媒行业细分地区分析及预测 PAGEREFToc323719717\h54第一节北京信息传媒行业发展现状 PAGEREFToc323719718\h54一、北京出台《信息网络传播权保护指导意见》规范互联网 PAGEREFToc323719719\h54二、北京印刷市场向优势企业聚拢 PAGEREFToc323719720\h54三、北京未来五年将整合提升30个文化产业园区 PAGEREFToc323719721\h55第二节上海信息传媒行业发展现状 PAGEREFToc323719722\h55一、上海新闻出版业全年总产值首次突破千亿元关口 PAGEREFToc323719723\h55二、上海设立专项资金每年1000万支持网络视听产业 PAGEREFToc323719724\h56三、上海部署首批非时政类报刊转企改制 PAGEREFToc323719725\h56第八章2023年信息传媒行业企业发展情况分析 PAGEREFToc323719726\h57第一节行业内上市公司综合排名及各项指标排名 PAGEREFToc323719727\h57一、总资产排名 PAGEREFToc323719728\h57二、营业收入排名 PAGEREFToc323719729\h58三、利润总额排名 PAGEREFToc323719730\h58四、净利润增速排名 PAGEREFToc323719731\h59五、综合排名 PAGEREFToc323719732\h60第二节中南传媒 PAGEREFToc323719733\h61一、经营状况 PAGEREFToc323719734\h61二、经营策略 PAGEREFToc323719735\h62三、企业竞争力 PAGEREFToc323719736\h63第三节凤凰传媒 PAGEREFToc323719737\h64一、经营状况 PAGEREFToc323719738\h64二、经营策略 PAGEREFToc323719739\h64三、企业竞争力 PAGEREFToc323719740\h64第四节电广传媒 PAGEREFToc323719741\h65一、经营状况 PAGEREFToc323719742\h65二、经营策略 PAGEREFToc323719743\h67三、企业竞争力 PAGEREFToc323719744\h68第五节中文传媒 PAGEREFToc323719745\h69一、经营状况 PAGEREFToc323719746\h69二、经营策略 PAGEREFToc323719747\h70三、企业竞争力 PAGEREFToc323719748\h71第六节华闻传媒 PAGEREFToc323719749\h72一、经营状况 PAGEREFToc323719750\h72二、经营策略 PAGEREFToc323719751\h72三、企业竞争力 PAGEREFToc323719752\h73第九章2023年信息传媒行业风险分析 PAGEREFToc323719753\h74第一节宏观环境风险分析 PAGEREFToc323719754\h74第二节政策环境风险分析 PAGEREFToc323719755\h75第三节兼并重组风险分析 PAGEREFToc323719756\h75第四节并购风险 PAGEREFToc323719757\h75第五节技术风险 PAGEREFToc323719758\h76第十章2023年信息传媒行业投资策略 PAGEREFToc323719759\h77第一节行业发展趋势要点 PAGEREFToc323719760\h77一、文化产业体制改革与消费升级 PAGEREFToc323719761\h77二、政策红利 PAGEREFToc323719762\h77三、经济增速减缓背景下弱周期行业，强势企业受益 PAGEREFToc323719763\h77第二节行业总体授信原则 PAGEREFToc323719764\h78第三节信贷政策建议 PAGEREFToc323719765\h78一、出版业谨慎授信 PAGEREFToc323719766\h78二、有线电视业积极授信 PAGEREFToc323719767\h78三、电影行业积极授信 PAGEREFToc323719768\h79四、网游业谨慎授信 PAGEREFToc323719769\h79

表录TOC\h\z\t"表题"\c表1 信息传媒产业分类 PAGEREFToc323719770\h1表2 2023年宏观经济主要指标情况 PAGEREFToc323719771\h3表3 2023年中国经济发展形势预测 PAGEREFToc323719772\h4表4 信息传媒行业政策 PAGEREFToc323719773\h5表5 信息传媒行业社会环境因素分析 PAGEREFToc323719774\h10表6 电视剧价格影响情况 PAGEREFToc323719775\h13表7 2023与2023年超2亿票房影片排行榜 PAGEREFToc323719776\h15表8 2023与2023年电影局公布城市院线十大票房国产影片对比表 PAGEREFToc323719777\h16表9 2023与2023年票房收入前10名电影院名排行榜 PAGEREFToc323719778\h16表10 2023与2023年电影局公布城市院线十大票房地区对比表 PAGEREFToc323719779\h17表11 2023年中国广告花费构成情况 PAGEREFToc323719780\h24表12 2023年中国广告花费行业TOP5 PAGEREFToc323719781\h25表13 2023年1-8月传媒行业并购统计情况 PAGEREFToc323719782\h27表14 2023年十大票房地区情况 PAGEREFToc323719783\h31表15 2023年中国B2C在线零售TOP10 PAGEREFToc323719784\h33表16 出版行业生命周期判断 PAGEREFToc323719785\h37表17 广播电视行业生命周期判断 PAGEREFToc323719786\h37表18 互联网行业生命周期判断 PAGEREFToc323719787\h38表19 移动媒体行业生命周期判断 PAGEREFToc323719788\h38表20 广告行业生命周期判断 PAGEREFToc323719789\h38表21 2023年12月-2023年电信主营业务收入完成情况 PAGEREFToc323719790\h44表22 2023年12月-2023年12月电信固定资产投资完成情况 PAGEREFToc323719791\h45表23 2023年信息传媒上市公司总资产情况 PAGEREFToc323719792\h57表24 2023年信息传媒上市公司营业收入情况 PAGEREFToc323719793\h58表25 2023年信息传媒上市公司利润总额情况 PAGEREFToc323719794\h58表26 2023年信息传媒上市公司净利润增速情况 PAGEREFToc323719795\h59表27 信息媒体行业上市公司分析主观赋权指标权重 PAGEREFToc323719796\h60表28 2023年信息传媒上市公司综合排名情况 PAGEREFToc323719797\h60表29 信息传媒行业主要风险因素分析 PAGEREFToc323719798\h74

图录TOC\h\z\t"图题"\c图1 2023年-2023年Q4中国移动阅读市场活跃用户数 PAGEREFToc323719799\h12图2 2023年-2023年获得《国家电视剧发行许可证》的电视剧数量 PAGEREFToc323719800\h13图3 2023年-2023年影院数量情况 PAGEREFToc323719801\h15图4 2023年-2023年Q4中国客户端网游市场收入规模 PAGEREFToc323719802\h19图5 2023年-2023年中国互联网广告市场规模及预测 PAGEREFToc323719803\h20图6 2023年2023年细分媒体市场结构趋势及预测 PAGEREFToc323719804\h20图7 2023年-2023年中国网络视频广告收入 PAGEREFToc323719805\h21图8 2023年-2023年国内移动互联网市场规模 PAGEREFToc323719806\h22图9 2023年-2023年国内移动互联网用户规模 PAGEREFToc323719807\h22图10 2023年-2023年国内移动互联网市场收入构成 PAGEREFToc323719808\h23图11 2023年-2023年各媒体广告资源变化情况 PAGEREFToc323719809\h24图12 2023年中国网络游戏企业收入规模 PAGEREFToc323719810\h33图13 2023年电信主营业务收入构成情况 PAGEREFToc323719811\h45图14 2023年电信主营业务收入排名前十的省份 PAGEREFToc323719812\h45图15 2023年移动用户排名前十省份 PAGEREFToc323719813\h47第一章信息传媒行业概况第一节行业定义及分类信息传媒行业属于第三产业，它具有信息产业和传媒产业的双重性质。目前国际上尚未形成统一的信息传媒产业定义和分类标准。根据国家统计局关于国民经济行业分类标准，将信息传媒行业界定为一个既包括传统媒体，又包括新媒体的行业。信息传媒产业分类行业类别行业代码行业类别行业代码一、新闻业8810五、电视产业二、报纸产业电视8920报纸出版8822有线广播电视传播服务6031报纸批发6344无线广播电视传播服务6032报纸零售6544卫星传输服务6040三、期刊产业六、广播产业期刊出版8823广播8910四、出版行业七、电影产业图书出版8821电影制作与发行8931图书批发6343电影放映8932图书零售6543八、新媒体产业音像制品出版8824互联网信息服务6020音像制作8940动漫电子出版物出版8825游戏其他出版8829短信音像制品及电子出版物批发6345九、广告业音像制品及电子出版物零售6545广告业7440记录媒介的复制2330十、传媒服务业书、报、刊印刷2311知识产权服务7450其他装潢及其他印刷2319会展业7491数据来源：清华大学媒介经营与管理研究中心根据国家统计局制表在信息传媒产业，可以分为传统媒体和新媒体。传统媒体是指报纸、期刊、广播、电视、广告等传统的媒介形式，它们分别占据着相当大的受众市场。随着信息技术的迅猛发展，新媒体作为一支新的生命军异军突起。新媒体是新的技术支撑体系下出现的媒体形态，如数字杂志、数字报纸、数字广播、短信、移动电视、网络、桌面视窗、数字电视、数字电影、触摸媒体等。新媒体总体可分为两类，一类是渠道新媒体，主要在渠道领域替代传统的渠道；另一方面是内容新媒体，以创新的内容取代传统媒介。渠道新媒体比较典型的是数字电视网络及户外媒体，相对传统的模拟电视渠道及报业渠道而言，其渠道新颖，可开发价值更高。内容新媒体包括影视院线、互联网内容产业、动漫产业等；它们的盈利模式主要在于提供内容服务，而内容则可以通过多种渠道传播。能对大众同时提供个性化的内容，把传播者和接受者融会成对等的交流者、而无数的交流者相互间可以同时进行个性化交流。随着信息技术的迅猛发展，市场竞争机制和国家产业政策的引导，我国传媒业获得了前听未有的发展机遇，传媒产业化进程不断加快。特别是国际传媒业规模化、集中化和全球化趋势的推动，传统的单一传媒的生存空间越来越受到挤压，我国传媒业正面临重大的转型期，呈现集团化、规模化的发展趋势。第二节行业地位及重要性信息传媒行业是国民经济先导性行业，传媒业不仅在提高国家整体的营销水平和创意水平方面发挥着极其重要的作用，而且在促进产业结构升级与优化以及国民经济的快速健康发展中也起着发动机的作用。而信息产业更是在提升产业结构升级和国民经济中占据重要地位，传媒业和信息产业的融合将进一步极大地促进产业结构的升级优化、提升产业发展水平，促进国民经济快速发展。传媒业和信息产业的产品主要是服务消费品，用来满足人们的信息资讯和生活消费等最终需求。从本质上讲，传媒业和信息产业都属于最终产品主导型，传媒业和信息产业作为新兴的服务行业，具有较高的收入需求弹性，随着经济社会的发展以及居民收入的提高，传媒业和信息产业都将继续以高于国民经济增长率的速度发展。从信息传媒业的发展趋势来看，新的信息传播技术是传媒业发展的强大推动力，传媒业的快速发展和信息产业的发展密切相关，因此，在新的信息传播技术下，信息传媒产业将在融合中一起发展。第二章2023年信息传媒行业发展环境分析第一节2023年宏观经济环境分析一、国内经济环境分析2023年宏观经济主要指标情况指标2023年同比（%）指标2023年同比（%）国内生产总值（亿元）4715649.2全社会固定资产投资（亿元）31102223.6其中：第一产业477124.5固定资产投资（不含农户）（亿元）30193323.8第二产业22059210.6其中：东部13031920.01第三产业2032608.9中部7078327.5工业增加值（亿元）13.9西部7184928.7工业企业利润（亿元）5454425.4东北3268730.4社会消费品零售总额（亿元）18391917.1M2（万亿元）85.213.6CPI（%）-5.4M1（万亿元）297.9城镇居民人均可支配收入（元）2181014.1M0（万亿元）5.113.8数据来源：国家统计局（一）GDP增速趋缓，我国产业结构以工业为主导2023年，我国经济平稳减速，没有出现大的起落，四个季度同比增速分别为9.7%，9.5%，9.1%和8.9%；GDP环比增速基本稳定。我国经济增长的回落，既是政府为控制通胀主动调整宏观经济政策的结果，也反映了全球经济复苏步伐放缓对我国的影响。此外，刺激政策退出、房地产调控和节能减排力度加大对经济增长也产生了一定影响。从三次产业看，一、二、三产业分别增长4.5%，10.6%和8.9%，三次产业结构为10.1：46.8：43.1。工业产业仍是我国经济的主导地位。（二）工业生产平稳较快增长，企业利润继续增加我国工业经济继续呈现出生产增长较快、改善、结构调整稳步推进的良好格局，总体运行在平稳较快增长区间。2023年，按可比价格计算，全国规模以上工业增加值比2023年增长13.9%，增速同比回落1.8个百分点。2023年，全国规模以上工业企业实现利润54544亿元，比2023年增长25.4%。企业利润保持较快的增长。（三）我国经济以投资为主导，中西部增速较快2023年，在宏观政策主动调控下和世界经济增长放缓影响下，我国三大需求出现了不同程度的下降。全年经济增长动力主要来自于国内需求，内外需平衡有所改善。在投资总体保持增长的同时，投资结构明显改善。一是民间投资逐步成为投资增长的重要力量。二是房地产开发投资增速回落，而保障房投资步伐加快。三是大规模基础设施投资增长有所回落。四是地区之间投资更趋均衡，东、中、西部投资分别增长21.3%，28.8%和29.2%，中西部地区投资增速明显高于东部地区，地区之间投资差距逐步缩小。（四）物价上涨，2023年末基本得到控制2023年以来，受货币存量过高以及农产品价格、大宗商品价格持续大幅上涨等因素推动，我国居民消费价格指数、工业品出厂价格指数呈稳定增长的态势。面对严峻的物价形势，我国出台了控制货币、发展生产、保障供应、搞活流通、加强监管、安定民生的一系列有针对性的措施，2023年4季度，物价上涨基本得到控制，但2023年全年物价水平仍处于较高位。（五）货币政策总体偏紧2023年12月末，广义货币供给（M2）85.16万亿元，同比增长13.6%，增幅比上月末加快0.9个百分点，较2023年同期低6.1个百分点。狭义货币供给（M1）28.98万亿元，同比增长7.9%，增幅比上月末加快0.1个百分点，较2023年同期低13.3个百分点。12月M2和M1增速均有所反弹，表明中央预调微调政策正在发挥积极效果，但M1和M2增速差由2023年的0.8个百分点扩大至5.7%，剪刀差不降反升表明，M2的大幅回升主要源自流动性较差的定期存款增加，经济活力仍然不足；M1的好转主要来源于M0的大幅上升，主要是节前现金需求激增引起。因此，货币供应量反弹持续性较差。二、国内经济趋势判断2023年，国民经济将继续处于软着陆之中，随着全球经济下行风险加大，出口增速继续放缓，房地产、基础设施等投资明显降温，社会消费品零售增长保持相对稳定。预计2023年宏观经济同比增长开始趋缓。同时，随着世界经济下行风险前紧后松、国内紧缩性政策滞后效应逐渐缓和，以及2023年基数因素的影响，2023年经济运行将呈现“前低后高”的趋势。2023年中国经济发展形势预测预测有利因素不利因素固定资产投资增幅将有所回落一是“十四五”规划重大项目后续建设支持投资增长。一是房地产、制造业投资回落。二是保障房投资建设继续加快。二是基础设施建设投资减速。三是新开工项目计划投资企稳回升有利于投资增长。三是适度收紧的货币政策使投资资金环境偏紧。四是较高基数影响投资增速。通货膨胀压力趋于减弱一是食品价格涨幅企稳回落。一是劳动力成本和资源价格的上涨具有长期性特点。二是控物价的货币条件持续改善二是前物价上涨预期仍然偏高。三是国际大宗初级产品价格不会大幅上涨三是国家将适时推进资源性产品价格和税费改革，资源类产品价格将出现一定幅度的提高。工业生产将继续减速一是中西部地区承接东部沿海产业转移推动工业增长一是我国外需不振抑制工业增长。二是汽车生产有望逐步恢复，并将带动其他相关产业提高产量。二是当前宏观经济正处于周期下行区间，重工业行业增速将呈现加速下滑的趋势。而我国战略性新兴产业尚未成为有力支撑工业增长的支柱性产业。三是2023年固定资产投资新开工项目数下半年由降转升，有利于后期工业需求水平提高。三是工业面临去库存化压力。伴随房地产与外贸出口的收缩，去库存化与去产能化的双重压力将逐渐凸显四是中小企业的发展环境将逐步改善。四是依附于大型企业、处于供应链末端的小微型企业效益与资金环境恶化，企业生产受到制约。五是节能减排将制约粗放型增长。数据来源：世经未来对信息传媒行业影响：随着房地产的调控的不断深入，国际形势不容乐观，我国宏观经济减速是一个大概率事件，对信息传媒行业而言，影响程度不一。首先经济增速趋缓的背景下有助于逆势扩张，有较强资金优势，低于风险能力和调节能力的信息传媒企业能以更低的成本去整合产业链上下游。细分行业来看，影视行业影响不大，影视行业与宏观经济的相关系数较低，受影响较大。图书和有线网络也是如此，由于图书企业70%-80%的利润来自于教材教辅业务，而中小学的教材教辅业务基本不受宏观经济影响。有线网络现在近乎成为人民生活的一个必需消费品属性。影响较大的是广告行业，由于宏观经济增速的减缓，工业利润增速也开始回落，特别是房地产和汽车行业，而房地产和汽车行业对广告行业的贡献较大，因此宏观经济增速趋缓会导致广告行业收入增速趋缓。第二节2023年产业政策环境分析一、产业政策分析信息传媒行业政策性质政策时间内容文化体制改革《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》2023年10月确定文化产业为国家支柱型产业，深化体制改革，促进行业发展《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》2023年3月《中共中央关于深化文化体制改革推动推动社会主义文化大发展大繁荣若千重大问题的决定》2023年10月《国家“十四五”时期文化改革发展规划纲要》2023年2月动漫产业《关于进一步规范电视动画片播出管理的通知》2023年9月挤压境外动画生存空间，扶持国产动漫产业，积极打造动漫衍生品产业《关于加强电视动画片播出管理的通知》2023年5月《关于扶持动漫产业发展增值税营业税政策的通知》。2023年12月电视影视《关于进一步规范卫视综合频道电视剧编播管理的通知》2023年5月规范电视电影行业《关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的意见》2023年10月《关于进一步加强广播电视广告播出管理的通知》2023年10月《〈广播电视广告播出管理办法〉的补充规定》2023年11月资料来源：世经未来二、重点政策分析（一）《国家“十四五”时期文化改革发展规划纲要》2023年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家“十四五”时期文化改革发展规划纲要》，规划指出，要构建现代文化产业体系，推动文化产业跨越式发展，使之成为新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点、转变经济发展方式的重要着力点，为推动科学发展提供重要支撑。规划提出，在国家许可范围内，要引导社会资本以多种形式投资文化产业，参与国有经营性文化单位转企改制，参与重大文化产业项目实施和文化产业园区建设。在国家许可范围内，引导社会资本以多种形式投资文化产业，参与国有经营性文化单位转企改制，参与重大文化产业项目实施和文化产业园区建设，在信用贷款、土地使用、税收优惠、上市融资等方面给予支持。截至2023年底五大银行已经参与贷款投入文化产业超过2300亿贷款（人民币），上市公司到现在为止已经超过30家，在资本市场直接融资超过300亿，形成了一批销售收入和资产双过百亿的大型文化企业。发展文化产业要改变理念，地方政府需要好好梳理发展思路，一方面要与传统产业提升要求相结合，另一方面也要结合城市文化建设和当地老百姓的需求发展文化产业和文化事业。不能只是单纯地与制造业结合，规划指出，扩大文化消费。内容包括增加文化消费总量，提高文化消费水平。创新商业模式，拓展大众文化消费市场，开发特色文化消费，扩大文化服务消费，提供个性化、分众化的文化产品和服务，培育新的文化消费增长点。提高基层文化消费水平，引导文化企业投资兴建更多适合群众需求的文化消费场所，鼓励出版适应群众购买能力的图书报刊，鼓励在商业演出和电影放映中安排一定数量的低价场次或门票，鼓励网络文化运营商开发更多低收费业务，有条件的地方要为困难群众和农民工文化消费提供适当补贴。积极发展文化旅游，促进非物质文化遗产保护传承与旅游相结合，提升旅游的文化内涵，发挥旅游对文化消费的促进作用，支持海南等重点旅游区建设。文化产品不适销对路是当前文化消费总量偏低的重要原因之一。传统文化产品要向个性化、差异化发展。而新兴业态企业大都弱小，需要有关部门为它们提供更好的发展环境。对高品质产品的需求是精神享受，可以达到上不封顶的状态，内容越好，消费者消费越多。如果我们可以生产出好的商业大片、电视剧、畅销书，加上品牌和国际市场，文化产业的市场十分广阔。规划指出，“扩大文化企业对外投资和跨国经营，鼓励具有竞争优势和经营管理能力的文化企业对外投资，兴办文化企业。”在中国经济快速增长的背景下，文化企业加快“走出去”步伐是必然趋势。文化上的差异，技术上的距离是我国文化产业发展面临的主要问题。2023年，我国生产电影故事片558部，电视剧1.5万集，电视动画片突破4000小时，从数量看，我国已经是广播影视大国。但从人民需求、时代要求和对发展社会主义先进文化的追求来看，叫得响、传得开、留得下的优秀作品数量偏少，质量不高的问题日益突出，已经成为制约广播影视繁荣发展的主要瓶颈。文化产品本身，需要改变以往中国影视、动漫企业“价廉物美”的影响，从脚本创作、技术设备、营销推广全方位提升自我；另一方面，应当加强全球范围内的产业合作与沟通、共享技术内容资源、突破版权障碍，充分发挥资本的手段，通过控股、并购等方式强化文化产业集团。企业如果要走出去在国内应该足够强大，国内市场应足够开放，促进企业制作高端的产品，进一步深化文化体制改革十分必要，同时应以整体华人的力量来创建体现中国人核心价值体系的、中国人自己的品牌。（二）关于扶持动漫产业发展增值税营业税政策2023年12月底，为促进我国动漫产业健康快速发展，增强动漫产业的自主创新能力，国家财政部，税务总局出台了《关于扶持动漫产业发展增值税营业税政策的通知》。一、关于增值税。对属于增值税一般纳税人的动漫企业销售其自主开发生产的动漫软件，按17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策。动漫软件出口免征增值税。二、关于营业税。对动漫企业为开发动漫产品提供的动漫脚本编撰、形象设计、背景设计、动画设计、分镜、动画制作、摄制、描线、上色、画面合成、配音、配乐、音效合成、剪辑、字幕制作、压缩转码（面向网络动漫、动漫格式适配）劳务，以及动漫企业在境内转让动漫版权交易收入（包括动漫品牌、形象或内容的授权及再授权），减按3%税率征收营业税。中国连续多次对我国动漫产业出台扶持政策，挤压境外动漫生存空间，扶持国产动漫，带动动漫衍生品产业，衍生品市场约是内容市场的20倍，存在巨大的市场空间。（三）“限娱令，限广令”广电总局出台新政“限娱令”，要求各地方卫视从2023年7月起，在17∶00至22∶00黄金时段，娱乐节目每周播出不得超过三次。这一政策被媒体提前曝光之后，迅速引起连锁反应，各大卫视见招拆招，在保持优势节目的同时，将旗下娱乐节目资源进行了大规模的重组和调整，这其中，原有节目的去娱乐化，新节目打擦边球等方法均是层出不穷。所谓的“限娱令”，并不是限制娱乐，也不是限制娱乐节目，这个称呼并不是一个正确的词汇描述。国家广电总局颁布的《广电总局将加强电视上星综合节目管理》的文件，并不是针对哪个电视台，也不是针对哪个电视节目。近年来，我国各地电视台为迎合时代潮流，走市场发展道路，不断增加娱乐类节目的播出场次数和时间。这些娱乐类节目，一方面在丰富广大人民群众精神生活上做出了巨大贡献；另一方面，由于一些电视台急于上节目，出现了一些节目质量上的问题，例如：某些电视台为迎合观众，聘请港台明星上节目，这些节目在内容上存在着一些严重问题，低俗，庸俗，甚至违背社会道德的行为都出现过；还有一些婚配类节目，为了追求节目的刺激性，虚假宣传，栏目组自编自演；节目形态雷同、过多过滥的婚恋交友类、才艺竞秀类、情感故事类、游戏竞技类、综艺娱乐类、访谈脱口秀、真人秀等类型节目。这些问题，都已经严重影响了观众的精神生活，都严重影响了人们对于精神世界的追求和审美，严重影响了社会道德与社会规范的执行。国家广电总局于2023年10月11日下发了《关于进一步加强广播电视广告播出管理的通知》（以下简称《通知》），针对电视剧中插播广告的时间、长度以及广告类型作出进一步规定。《通知》强调要规范影视剧和新闻节目中间插播广告的行为，禁止在片头之后、剧情开始之前以及剧情结束之后、片尾之前插播任何广告。此外，还规定新闻节目主持人也不能为商业广告做代言。电视台：肯定影响自制剧质量。限广令使得电视台广告收入受影响，就肯定会影响自制剧的精良程度，和购买好剧的集数。电视剧肩负了电视台70%的营收重担。从安徽卫视2023年的招标会上，安徽卫视《第一剧场》第一插口正一位中标价3336万；第二集第一插口正一位中标价3889万，平均溢价率已经高达200%。该报援引业内人士预计称，此项禁令将导致各地电视台损失不少于200亿。视频网站：不受影响加大投入。插播广告被禁止将让电视台和视频网站的竞争更加白热化，广告投放或更多地流向自由度较高的视频网站。限广令对视频网站是利好，2023年视频网站将继续加大投入，并提升热点节目的广告价格，以增加收入。

第三节2023年信息传媒行业社会环境分析信息传媒产业是属于第三产业，其最终产品是直接面向消费者。消费者的消费行为是与娱乐消费行为，是满足人们的精神需求，并非基本生活必需品。当然会在一定程度上受到社会因素的影响。信息传媒行业社会环境因素分析因素对信息传媒行业影响社会结构信息传媒行业属于第三产业，其消费是属于娱乐消费行为。进行消费的人群大都是有一定的收入基础‘城镇居民的消费就明显多于农村居民。当社会结构发生变化时，进行消费的人群数量会发生改变社会风格如果一个社会的风格是开放的，就容易接受新事物，信息公开化，传播速度快，那么该行业发展快，不会收到思想的禁锢，特别是像新媒体(互联网、影视、网游)这类产业就会蓬勃发展；如果一个社会比较保守，信息的传递渠道狭窄，该行业会处于萧条状态。文化习惯一个国家的文化习惯是否是多样化的，能否接受外国的不同文化、对于推动内容产业的发展很重要，也会使信息渠道变的多样化。对于影视业，出版业影响较大。消费习惯随着国民可支配收入的增加，消费也在升级。人们愿意花更多的钱在精神娱乐上，必然会带动娱乐消费，如影视业、网络游戏行业。互联网的普及，越来越多的人喜欢在网上购物，购物方式的变化也会影响该行业的发展，如网上购物、电子商务等。环保观念环保节能是现在逐渐流行起来的一个热门词汇，环保节能的理念也逐渐改变着人们的价值观。数据来源：世经未来第三章2023年信息传媒行业发展情况分析第一节新闻出版行业一、规模：发展迅速2023年我国新闻出版产业发挥文化产业主力军作用，实现了健康快速发展。新建国家级新闻出版产业基地5个，截至2023年12月已累计建成各类国家级产业基地（园区）27个，产业聚集效应充分发挥。全国58个省市级印刷园区总投资210亿元、产值217亿元，9个国家级数字出版基地建设成效显著。初步统计，2023年新闻出版行业总产出超过1.5万亿元。2023年，我国新闻出版业总产出约为1.3万亿元，其中印刷复制(包括出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷、专项印刷、打字复印、复制和印刷物资供销)实现总产出8千多亿元，占新闻出版业总产出的60%以上。相比2023年新闻出版产值的初步统计数字，我国新闻出版行业的发展是迅速的。合理的产业布局，为我国新闻出版产业的长足发展起到了良好的推动作用。使得各地区的新闻出版产业都有了不同程度的增长，像北京、天津、湖南、江苏常州、海南等地区的新闻出版产业的发展势头都很迅猛。从而带动了我国的新闻出版产业的稳定增长。2023年以来，国家政策给予传媒行业更多的青睐，财政、税收等相关政策也陆续出台。鼓励新闻出版类企业兼并重组，鼓励有实力的出版企业做大做强，大鱼吃小鱼，推动行业有序整合，利好出版行业里的龙头企业。数字媒体呈现蓬勃发展的局面，以当当网、卓越网带代表的网上书城正挤占传统渠道，在线阅读、阅读也渐成趋势，国家鼓励这类正在步入成熟期的传媒企业积极向数字出版新媒体领域迈进，以新型产业的高成长性带动传统媒体的发展。二、阅读：快速发展2023年第4季度中国阅读市场活跃用户数达3.09亿，环比增长7.46%，同比增长33%。2023年第4季度阅读用户数继续稳定增长，预计未来仍将保持较高增速，有以下三个原因：一是移动阅读基础条件的不断完善。2023年第4季度各种智能终端继续普及，运营商数据业务方面的改善以及用户使用习惯的不断养成，使得移动阅读基础条件日渐成熟，从而继续拉动用户阅读。二是.移动阅读领域无序竞争状态渐现盘整势头。例如盛大文学收购百阅，实力厂商开始与创新型厂商资源整合，未来将会出现更多合作，变阅读资源分散到有序竞争的状态。三是电商在电子书业务领域的发力将会进一步促进阅读市场的扩大。随着2023年12月当当电子书业务的上线，以及京东也表示将要推出电子书业务，电商的加入将会打开传统文学市场即大众出版的市场空间，传统文学市场空间巨大，用户需求旺盛，因此可以预计未来阅读市场用户数将会继续增大。资料来源：世经未来2023年-2023年Q4中国移动阅读市场活跃用户数第二节广播电视电影行业一、电视剧：稳定增长、以质取胜（一）电视剧数量稳定增长2023年度全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目共计469部14942集。题材比例为：现实题材剧目共计237部7114集，分别占总比例的50.53%，47.61%；历史题材剧目共计219部7436集，分别占总比例的46.7%，49.77%；重大题材共计13部392集，分别占总部、集数的2.77%，2.62%。2023年全国获得《国产电视剧发行许可证》的电视剧为469部、14942集，较2023年分别增长7.6%，1.8%，基本保持稳定，说明国内电视剧市场逐渐由追求“量”的增长转变为“质”的竞争。2023年，国家广电总局“限娱令”、“限广令”的颁布，即拓展了电视剧的市场空间，也推动电视台对电视剧质量提出更高要求。而纵观2023年电视剧市场，翻拍成风，“剧二代”盛行，包括张纪中版新《西游记》、《新还珠格格》、《新永不螟目》等翻拍电视剧流行荧屏，翻拍剧的泛滥，除了因为投资方意图借“老剧”积累的口碑与品牌，降低投资风险，还由于市场优质剧本缺乏所致。而翻拍的泛滥，也将透支观众的收视热情，不利于电视剧市场整体健康发展。因此致力于打造精品电视剧的公司有望在未来竞争中获得优势。数据来源：国家广电总局2023年-2023年获得《国家电视剧发行许可证》的电视剧数量（二）电视剧价格两级分化电视剧价格的增长主要还是竞争，第一是卫视之间的竞争，需要差异化。好剧永远是稀缺资源，但每年真正的好剧不超过3-5部，而且300万-500万的价格算是较高的。第二是网络视频的快速崛起，2023年-2023年互联网视频融资较多，而且都开始建立自己的版权库，内容需求大。电视剧价格影响情况不利利好电视台中插广告取消2023年电视台预算有所提升。央视，北京，浙江，江苏，东方等各台的购剧预算都有20%以上的增长2023年开春形式不乐观，电视台广告收入下滑网络视频采取跟随策略，不同步抢播网络视频定位明确，寻找符合平台的电视剧好剧需求依然存在数据来源：世经未来这种变化将加剧电视剧价格的两级分化，但对制作公司的影响要区分对待：一是电视剧购买会趋于优种选优，给予合理的价格，普通剧的价格会下降，网络版权尤其如此。二是制作机构的考验在于，扩大后是否控制质量，否则投资风险加剧毛利率面临下滑风险加大。三是对网络平台依赖度的高低受程度影响不同，如华录百纳2023年网络平台贡献收入仅为6.67%，不会影响太大。二、电影产业：进入新一轮景气期2023年，据国家广电总局电影局公布的数据，全年生产故事影片558部、动画影片24部、纪录影片26部、科教影片76部、特种影片5部，电影频道生产供电视播出的数字电影102部，全年生产的各类电影总产量达到791部，再创历史新高。从不同渠道进入城市主流院线市场的中外影片252部，全国电影总票房达到131.15亿元，较2023年增长28.93%。其中，国产影片票房为70.31亿元，占全年票房总额的53.61%，再次超过进口影片票房；进口片票房为60.84亿元，占全年总票房的46.39%。（一）电影市场快速增长2023年我国城市电影票房总收入达到131.15亿元，再创历史新高，同比增长28.93%；因2023年上映《阿凡达》、《让子弹飞》及《唐山大地震》等多部重量大片，因此票房收入增速有所放缓。2023年中国票房收入达20亿美元，仅次于美国、日本，列世界第三，美国影院经理协会预测2023年中国电影票房有望超过30亿美元，超过日本，成为世界第二大电影市场。票房快速增长的背后离不开观影人次的提升。2023年我国城市电影观影人次约3.7亿人次，同比增长31.67%，增幅较2023年同期有所放缓，除去2023年吸进大片的影响外，国内电影票价的居高不下，反而上涨也对观影人次产生了不利影响。2023年我国国产电影总票房收入7.03亿元，同比增长22.62%，占全部票房收入的53.61%，同比下降2.69个百分比，主要由于年中华语大片《关云长》、《画壁》等未能达到预期，而引进片则有17部收入过亿，比2023年增加了10部之多共同导致。（二）院线和影院高速扩张2023年，全国电影票房超过亿元的院线达到19条，超过10亿元的有3条。其中万达电影院线2023年票房超过14亿元，同比增长68.06%，并计划到2023年开业120家影城，拥有银幕1100块，占全国20%以上的市场份额，成为排名全球前列的电影院线。排名第二的中影星美院线2023年则创造票房13.77亿元，同比增长13.49%，旗下影院达165家，银幕887块。2023年影院建设继续保持快速增长2023年我国电影院达2800座，同比增长40%；银幕数更是达到9200多块，同比增长近50%，约合平均每天新增8.3块银幕，位居世界第二。截止2023年底我国数字银幕达7853块，3D银幕2023年则达2400块，均仅次于美国位居世界第二；目前IMAX银幕60多块，年内有望接近百块。此外随着国有电影机构（电影频道）、上游传媒制作公司（华谊兄弟）及外资公司（IMAX公司）陆续投入终端影院建设，未来影院及银幕数有望进一步快速增加。数据来源：广电总局2023年-2023年影院数量情况（三）超2亿票房影片14部国产片占五成2023年，全国城市主流院线市场超1000万元影片111部，比2023年同期的92部增加19部，增加20.65%，其中国产片67部，进口片44部。超亿元的影片37部，比2023年同期的27部增加10部，增加1/3。其中国产影片20部，比2023年同期的17部增加3部，增加17.65%；进口影片17部，比2023年同期的10部增加7部，增加70%。超2亿元票房影片14部，比2023年同期的10部增加4部，增加40%。其中国产影片与进口影片各为7部，均创历史新高。全年排前10名的影片票房合计47.52亿元，比2023年同期的44.86亿元增加2.66亿元，增加5.93%。2023与2023年超2亿票房影片排行榜名次2023.1.1-2.312023.1.1-2.31片名票房收入上映日期片名票房收入上映日期1变形金刚31082857.21阿凡达1378701.42功夫熊猫2617115.28唐山大地震673327.223加勒比海盗4：惊涛怪浪476275.20让子弹飞4798112.164金陵十三钗4671412.15盗梦空间442079.15龙门飞甲4122012.15非诚勿扰II3345112.226建党伟业422906.15狄仁杰之通天帝国292289.297哈利·波特7与死亡圣器/下404418.4叶问2：宗师传奇234044.278失恋33天3560711.8爱丽丝梦游仙境226403.269速度与激情5257755.12敢死队218768.2010蓝精灵254988.10哈利·波特7与死亡圣器/上2058111.19十大票房影片合计47516844857011洛杉矶之战228213.1812新少林寺216231.1913窃听风云2214678.1814白蛇传说210979.28合计占全年总票房42.87%562176占全年总票房44.1%448570资料来源：世经未来（四）岁末国片顽强奋起直追，全年票房再超进口影片2023年，国产片在前三季度落后于进口片票房的巨大压力下，以顽强的韧性奋起直追，促使全年总票房再次超过进口影片。在进入城市主流院线的十大票房国产片中，票房合计28.64亿元比2023年同期的28.14亿元略有增长所占全国总票房比例与2023年同比下降了近6个百分点。这说明中国电影单独依靠商业大片支撑票房的局面已被改变，中小影片正在悄然崛起。在十大票房国产影片中主要票房收入在第四季度的就占了5部合计票房16亿多元。于12月底进入市场的《金陵十三钗》、《龙门飞甲》和在6月入市的《建党伟业》，分别以4.6亿元和4.1亿元和4.2亿元票房，包揽国产影片票房前三甲。2023与2023年电影局公布城市院线十大票房国产影片对比表名次片名票房收入上映日期片名票房收入上映日期1金陵十三钗4671412.15唐山大地震673327.222龙门飞甲412206.15让子弹飞4798112.163建党伟业4229012.15非诚勿扰II3345112.224失恋33天3560711.8狄仁杰之通天帝国292289.295新少林寺216238.18叶问2：宗师传奇234044.276窃听风云2214671.19赵氏孤儿1931012.47白蛇传说210979.28大兵小将162181.148将爱情进行到底196352.12大笑江湖1539312.39武林外传189651.26山楂树之恋146629.1510画壁178059.29锦衣卫144702.3合计占全总票房21.84%286423占全总票