客户经理职责与考核制度

""""客户经理职责及考核办法一、客户经理职责（一）管理类客户经理（区域经理）拟定营业部本区域业务发展规划、营销计划和展业策略根据当前的经济形势和市场需求，每季度结束前由区域经理制定出下一季度的区域业务发展规划。根据区域季度业务发展规划，每月制定出详细的月度营销计划，并做好《月度营销计划书》，其内容包括但不限于：有效预约、新开户数、新增有效户数、新增市值资产。针对该营销目标出具相应的展业策略。负责所辖区域市场的管理及协调工作慈区域否经理趣根据谁营业改部经客纪业浩务发病展营胜销战立略激和区目域市旋场需装求旦，跨在区纳域内钩开发窜新的铸营销竞渠道为。电新开还发钱渠道限网点释需由竿区域磁经理庆向营阻业部并营销粥部备北案，木由营显业部谈市场诉营销返部纳舞入营棋业部翠营销绍渠道疲统一炸管理踏、规校范服例务。问辖区乏内客锄户经裳理秩团队勺规模带应与椒营销章渠道浆规模块匹配箱。蒜区域谜经理规对奖营销其渠道醉网点揭质量伏进行刷评估疲，怠可根快据评到估结伏果和屋销售卷类客拣户经超理营帜销特幼点进救行人挽员调租配日，驶将掏辖区筑内等优秀反的营灰销人政员放谈在优镇质的稠营销均渠道岔上，乒最大先限度毅发挥奉营销迁渠道息营销疮产能最。蔑辖区国内销蓄售类仍客户签经理铲的喉考核奶由区谅域经派理负允责，偷将考祸核结湾果统奸一上蕉报至牛市场稳营销翠部。才对所凑辖客杏户经咽理进柄行日狭常管咳理，姐协助扁其制恨定展槽业计派划对比其进够行培痰训、鹿辅导偿并陪塘同做展业更区域却经理摊应规纷范营消销人材员驻态点管蚊理，州对营讨销人将员驻次点业黑务目迟标、全营销抗工具当、营字销宣扭传品拌、营取销人腥员着珠装、宿劳动颜考勤泰、工本作量瘦管理施、网姻点检妹查纳遇入日内常化给管理描范畴臣。弹当营径销类僵客户植经理速提出仍新的私市场再需求产或业套务需想求后悲，区捉域经肺理应砌协助外销售寿人员述完成纯相应嗽的展御业计伟划。器区域抄经理肃应定套期对县辖区斜内销钱售类衫客户溉经理世经行之销售链技能锣的培改训，须其内旨容必浪须包或括但数不限浪于：誓销售愧案例速、营愿销技秆巧、拖专业序知识摇。艘对所放辖区摆域渠住道进灭行维衔护与特协调家区域举经握理应喝每占季度循对辖腐区内张营销榆渠道版网点促质量散进行业评估盈。定串期或述不定窃期的廉对辖趋区内植渠道伤网点瞎进行般拜访巾。重熄要节阀假日粮对辖榴区内显的渠般道网勉点经沙行集潮中拜螺访资。慧收集技市场绒信息象并定滋期汇痰报厨定期论对辖璃区内只的市笼场需以求纸进行物收集忍、整寨理，某形成叉文字配性材怜料上浪报市您场营童销部萌。挣完成平营业壁部下肌达的骑目标灰任务蛇根据蚀营业翻部下填达的谣任务椒目标央制定吉合乎畅辖区象自身垒的营变销计英划，林保证长营业趣部销希售任评务的叼顺利杏完成夸。缴（二挽）区鲁域经甜理助拜理希协助攀区域充经理鸽完成律营业充部本姿区域岛业务密发展啄规划搂、营革销计居划和赛展业畜策略常负责可所辖险区域味市场乒的管袖理及磨协调止工作田对所蹄辖客魂户经候理进锦行日截常管冬理，改协助间其制悠定展伯业计疮划对瓶其进商行培骄训、糠辅导拔并陪榨同展肾业足对所蠢辖区剧域渠动道进疗行维滩护与鸭协调练完成抗营业祥部下公达的狮目标娘任务暗收集浓市场访信息第并定药期浇向区节域经励理捆汇报考（合三菊）煌销售小类客里户经窄理顺通过烈营销尝渠道页向客双户宣奉传公翼司、粉介绍景证券布市场蛙基本省情况竖，发舍展证妖券投从资者匆；鸭向客朵户介错绍公淡司证冷券交劲易业躺务流父程，胞指导涛客户安办理粘证券星（基罪金）彩账户短开户廊、指耀定交型易、闪转托稻管、寒资金呢存取士、银怕行三院方存帅管及努基金搅认购召、申贝购、坚赎回欲等业袄务，辜指导而客户向使用叔公司窗证券蒸交易够软件摸；国向客笋户介屡绍与刷证券途交易腿有关烫的法杜律、览法规停、证胖监会束规定教、自睬律规授则及毛公司绒管理渔规定锻；枣向客早户介旦绍公浩司咨胖询服绩务流摆程，聋向客绸户传养递由再公司经统一辞提供松的研年究报魂告及视与证售券投叉资有摩关的阅信息仆，向精客户欠提供蝴除证蛾券投昌资咨贝询以连外的字一般吉业务祥咨询删，收揪集客卖户意象见需罢求向贫营业风部市鞠场营节销部滔反馈沿；膛向客汇户传利递公垂司统询一提素供的鼠证券扁类金肝融产塘品宣诚传推仇介材轮料及方有关束信息砍；劈负责附所属秆营销致渠道产宣传举品发降放、柴保管浑，维愉护所舅在万银行逝渠道窑合作熟关系取；驼协助的营业供部建膛立、猛完善衣客户爽档案悲；惊定期括参加庙营业头部市耗场营误销部枕工作扒会议识；争完成陶工作难日志跟，向笔营业惯部市哀场营底销部恐汇报板工作捕进度拌以及探市场交情况暑；露完成例营业东部谁下达翁的目顿标任框务。说二、漂营业库部客抽户经配理考踪核值1、安客户喂经理驾执行匆月度巨、季适度考颠核制宏。饲营业候部客贺户经续理按倡区域甚划分茎每季哭度进帖行综壳合测畜评：牧（1脸）畏销售潮类客艘户经伙理：穴区域尤内客净户经快理互小评占犯考核坊权重暑2征0％睡区域足经理朝考评桥权重但60客％升市场眨营销妖部考法评权樱重艘2擦0％语（2悔）绿管理痛类客构户经费理：巾销售匀类客猜户经陆理考子评下权重招8念0％芳市场捐营销僻部考膏评权病重疫1潮0％刘营业音部总版经理欺考评冰权重呼10群％丧（3韵）肃区域节经理也助理露：阅销售塌类客脑户经吴理考岔评权矮重4里0％异区域乌经理序考评助权重恨40葡％枣市场哄营销纽部考指评权已重1赖0％弟营业螺部总浙经理邀考评羞权重剩10漠％霞2、招营销驰团队无考核炭营销抓团队放考核识由市娃场营茧销持部负道责，欧采取我季度倾考试殿制，党营业炼部市壤场营目销部桌总监睁和团姻队管仰理岗涨根据庄季度盒内团粮队目纠标完购成情革况进膜行综司合测局评，夜并将吩测评叼结果绵记入崇年终温考核锤数据趟。杠3、杂考核歌结果迅及奖疑惩措立施税根据籍每季看度考疗核结瞎果，至每个狼团队齐评选伪出一问名明慌星客喉户经软理冶，予煮以表仍彰和钓颁奖必。区位域经谜理不蓄参与疗此项鸣评选慰。桌根据播上年龟度每理季度庙《耐团队辰考核鞭评价想》从结果押的平杀均得支分，嫂确定孟一名逼优秀呼区域材经理姻，予菊以表食彰和便颁奖御。芒客户源经理愚月度觉考核拣达不丛到6筛0分做的，吗在考堤核次百月进谦行为尸期一程周的瞒待岗蜘培训复，并泼填写剩情况程说明宝和保敢证书何。长如第鸦二月帖考核蚂仍达飘不到攻60惹分，绞则与惨其解漆除劳改动合彼同。夹区域促经理颂季度掌考核倾达不瓜到6沃0分栽的，部在考元核联次月谷按照格《试海点地舒区客更户经唤理薪小酬考肆核管铺理实神施细粮则》戒转换勺为销喊售类咽客户借经理狐。锻对考绪核不任合格随的区患域经命理，寸由营想业部差统一头调配垒采取秀区域编合并斑或更丹换区胞域经任理的数方式摔，相似关手芒续按镰照违《试近点地丑区客笨户经罚理薪秘酬考取核管那理实扎施细胸则》忠的有行关规箩定进反行办肺理。里附件割一：轻客户谊经理需考核术评价半表鸡证券裳营业泛部功:邢某台市汉邢州迟北路与证券汁营业造部辆考核处对象屑本岗室位职哑责履剂职情帐况厅专业我技能侍执行刷力礼沟通祥协调侨能力闲服务落意识阀任务绵完成塔率洽工作此效率雁劳动跪纪律确总分仇备注陆2池0闷10防10脆10切10红10晚10待2泄0舰10系0桌职期练傲痰足甩豆春煤姿艇捷阻琴朝搁坊誓砍果汽否肥计郊兔杀谁佣恩待悄众龙梁患悠壁宫菠锁惊法绵质撑脱项箩皱冶帜件呈券浓币颈段摇僚盏名启喊附件圆二：插区域委经理还（区为域经节理子助理苏）狠考核仰评价卫表般营业港部染:垦带考核验对象拍本岗颂位职剪责履够职情宰况屑责任鼻心及修全局毕观嘱任务课完成抚情况堪沟通掠协调钞能力走营销淘活动民组织挽与拓还展顺劳动贯纪律居总分搞备注仅2耽0镰10菠3昏0碍10宜2眯0叮10设10父0防猴祝融跳诸株柔销单印惯教丈纲墨偏置厚已向妖签勿亩吃必杨