2019年少儿编程市场研究报告

无线覆盖市场月度监测报告无线覆盖市场月度监测报告2019年少儿编程市场研究报告前言35所高校将增设人工智能专业，2019年高考学生可报考：根据教育部，人工智能专业被列入新增审批本科专业名单，全国共有35所高校获首批建设资格。除人工智能外，数据科学与大数据技术专业开设院校达203所，机器人工程专业101所，大数据管理与应用专业25所。编程培训是重要赛道：从《新一代人工智能发展规划》到2018年底，20多个省份发布30余项人工智能专项扶持政策，以及科创板登台亮相，重磅利好持续释放。从教育产业视角出发，编程作为一项重要的基础技能在早期教育阶段推广普及相关教育中打下基础，利好板块可映射到少儿编程培训赛道。行业渗透率仅为1.5%，5年内市场规模预计达到300亿元：据艾瑞咨询，少儿编程目前的市场规模在30-40亿之间，目前少儿编程行业的活跃用户数在1550万左右，尚不足以对标青少儿英语培训行业的600亿规模；且少儿编程行业的渗透率也仅为1.5%左右。未来随着政策利好更多地出现，行业规模将在5年内达到300亿。2018年玩家加速入局，共计34起融资近10亿元：受到行业热度和政策利好的影响，2018年一级市场中入局少儿编程教育行业的玩家愈来愈多，全年的融资案例数达到34起，涉及总融资金额近10亿元（亿欧）。在线一对多教学模式以及在线录播教学模式较多；种子轮和天使轮阶段较多，仅有编程猫实现C轮3亿元融资，并且以20亿人民币的估值名列第一。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第4页。对标少儿英语赛道，编程逐步纳入体系内，B端是新机会：少儿编程可类比少儿英语赛道，是在线教育+编程新品种，且处于起步阶段并落后于少儿英语，目前还未出现明显的头部企业（少儿英语有vipkid）。少儿编程赛道C端以及B端布局均有，童程童美与编程猫分别代表了赛道内已经初具规模的C端与B端机构，但体量较成熟的K12企业仍有差距。未来伴随着各地将信息技术纳入课程、本科新增人工智能专业等，B端市场有望成为蓝海，具体可以表现为B2C的模式，为体制内的教育提供编程教育服务，提供编程语言、研发编程系统，打造一体化编程教育解决方案等服务。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第4页。1.人工智能专业纳入招生行列，35所高校获首批建设资格根据教育部公布的2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，呼声极高的人工智能专业被列入新增审批本科专业名单，全国共有35所高校获首批建设资格。根据教育部公开的信息，人工智能专业代码080717T（其中T代表特设专业），学位授予门类为工学，这标志的人工智能专业正式进入本科专业行列，2019年高考学生可以报考。综合型名校、专业特色鲜明地方高校以及师范类高校均有所涉及。从获准的高校名单来看，包括上海交通大学、同济大学、浙江大学等全国性综合型名校，江苏科技大学、安徽工程大学等专业特色鲜明的地方性高校，以及长春师范大学为代表的师范类高校。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第5页。诸多热门行业专业设立本科专业，包括机器人、大数据等领域。除了人工智能这一热门行业外，机器人工程专业、数据科学与大数据技术专业、大数据管理与应用专业等热门行业也均被设立，其中数据科学与大数据技术专业开设院校达到203所，机器人工程专业101所，大数据管理与应用专业25所。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第5页。图表SEQ图表\*ARABIC1：众多热门行业设立本科专业2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第6页。图表SEQ图表\*ARABIC2：35所高校首设人工智能专业2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第6页。主管部门、学校名称专业名称专业代码学位授予门类修业年限北京科技大学人工智能080717T工学四年北京交通大学人工智能080717T工学四年天津大学人工智能080717T工学四年东北大学人工智能080717T工学四年大连理工大学人工智能080717T工学四年吉林大学人工智能080717T工学四年上海交通大学人工智能080717T工学四年同济大学人工智能080717T工学四年南京大学人工智能080717T工学四年东南大学人工智能080717T工学四年南京农业大学人工智能080717T工学四年浙江大学人工智能080717T工学四年厦门大学人工智能080717T工学四年山东大学人工智能080717T工学四年武汉理工大学人工智能080717T工学四年四川大学人工智能080717T工学四年重庆大学人工智能080717T工学四年电子科技大学人工智能080717T工学四年西南交通大学人工智能080717T工学四年西安交通大学人工智能080717T工学四年西安电子科技大学人工智能080717T工学四年兰州大学人工智能080717T工学四年北京航空航天大学人工智能080717T工学四年北京理工大学人工智能080717T工学四年哈尔滨工业大学人工智能080717T工学四年2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第7页。西北工业大学2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第7页。人工智能080717T工学四年中北大学人工智能080717T工学四年长春师范大学人工智能080717T工学四年南京信息工程大学人工智能080717T工学四年江苏科技大学人工智能080717T工学四年安徽工程大学人工智能080717T工学四年江西理工大学人工智能080717T工学四年中原工学院人工智能080717T工学四年湖南工程学院人工智能080717T工学四年华南师范大学人工智能080717T工学四年2.政策助力人工智能，编程培训成为教育重要赛道从2017年国务院印发《新一代人工智能发展规划》，鼓励实施全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育；到2018年底，共有20多个省份发布了30余项人工智能专项扶持政策，形成了包括技术攻关、建设支撑平台，推动数据和应用场景开放、引进培育人才以及建设产业园区等支撑体系。在政策的支持与引导下，我国人工智能技术发展有望进一步提速。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第8页。科创板助力，人工智能板块迎来重磅利好。除此之外，《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》发布，科创板企业上市重点推荐七大领域，新一代信息技术、高端装备、新材料等领域入围，科创板的推出对于人工智能领域而言是重磅利好。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第8页。图表SEQ图表\*ARABIC3：人工智能及编程相关政策利好从教育板块的视角出发，可映射到素质教育板块中的编程培训赛道。编程作为一项重要的基础技能在早期教育阶段推广普及相关教育能为以后的专业技能学习打下基础。而编程培训课分为成人编程培训以及少儿编程培训，在素质教育的背景下关于少儿编程教育的产品开始不断出现。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第9页。图表SEQ图表\*ARABIC4：编程培训主要内容2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第9页。3.少儿编程行业快速发展，聚焦逻辑思维创新能力少儿编程教育并非高等教育那样学习如何写代码、编制应用程序，而是通过编程游戏启蒙、可视化图形编程等课程，培养学生的计算思维和创新解难能力。例如学生在制作一个小动画的过程中，自己拆分任务、拖拽模块、控制进度，从而理解“并行”、“事件处理”、“目标实现”的概念。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第10页。图表SEQ图表\*ARABIC5：少儿编程行业产业链2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第10页。STEAM教育是集Science（科学）、Technology（科技）、Engineering（工程）、Arts（艺术）、Mathematics（数学）多学科的综合教育理念。少儿编程教育即提高少儿对多学科学习能力的教育方式之一。少儿编程行业作为教育的细分赛道，规模正在逐渐变大。图表SEQ图表\*ARABIC6：少儿编程与STEAM2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第11页。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第11页。4.行业渗透率仅为1.5%，5年内市场规模预计达到300亿元目前少儿编程行业的活跃用户数在1550万左右，其中包含流量用户及客单用户，流量用户数量远高于客单用户。流量用户绝大部分集中在线上学习（包括付费和免费用户），而客单用户包含了线上及线下所有付费用户。目前编程猫总用户量约为300万人。（艾瑞咨询）少儿编程行业未来5年内市场有望达到300亿，目前仍处于初级阶段。据艾瑞咨询的预测，少儿编程目前的市场规模在30-40亿之间，尚不足以对标青少儿英语培训行业的600亿规模。在全国范围内，少儿编程行业的渗透率也仅为1.5%左右。未来随着政策利好更多地出现，行业规模将在5年内达到300亿。现在，编程被纳入具有教育风向标作用的高考体系中，且互联网的普及、未来5G技术的成熟也会在很大程度上升级在线少儿编程软件。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第12页。图表SEQ图表\*ARABIC7：少儿编程行业规模2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第12页。图表SEQ图表\*ARABIC8：少儿编程主要环境5.2018年玩家加速入局，共计34起融资近10亿元2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第13页。少儿编程行业备受关注，一级市场抢先布局与政策利好相关。目前诸多投资机构押注少儿编程，主要是受政策利好影响，其中部分省市将少儿编程纳入K12考纲，未来有望成为刚需、在选拔中具有竞争优势的赛道。除此之外，编程也是在线素质教育细分赛道，少儿编程所训练的逻辑思维、专注力是青少年仅次于语培之外最重要的能力。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第13页。图表SEQ图表\*ARABIC9：少儿编程行业发展历程科创教育赛道火热，少儿编程教育品类资本扎堆。2018年，受到行业热度和政策利好的影响，入局少儿编程教育行业的玩家愈来愈多，全年的融资案例数达到34起，涉及总融资金额近10亿元（亿欧）。少儿编程赛道中在线模式受关注，其中在线一对多教学模式以及在线录播教学模式较多。而就具体的投融资阶段而言，大多停留在种子轮和天使轮阶段，拿到C轮的公司仅有一家——编程猫实现了C轮3亿人民币的融资。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第14页。图表SEQ图表\*ARABIC10：2018少儿编程行业融资情况2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第14页。公司轮次金额贝壳编程天使轮500万好前程种子轮200万未徕科技学堂种子轮数百万人民币编程屋天使轮数百万人民币Pipacode天使轮1000万人民币WeCode天使轮1000万人民币橙旭园Pre-A轮未透露傲梦编程B轮1.2亿人民币妙小程A轮1000万美元斑码编程Pre-A轮5000万人民币大耳猴少儿编程天使轮数百万人民币编玩边学Pre-B轮数千万人民币百思编程种子轮数百万人民币核桃编程A轮数千万人民币代码星球战略投资未透露啊哈编程星球天使轮1000万人民币一码学程天使轮数百万人民币2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第15页。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第15页。天使轮500万人民币VIPCODEA轮8500万人民币编程猫C轮3亿人民币斑码编程天使轮数百万人民币小码王B轮1.3亿人民币码趣学院天使轮数百万人民币编程侠天使轮100万人民币码力玩加A轮未透露编玩边学A轮未透露创豆智能积木天使轮未透露妙小程Pre-A轮1600万人民币酷码教育天使轮未透露核桃编程Pre-A轮数千万人民币编程猫战略投资未透露小编程家Pre-A轮数百万人民币瓦力工厂青少年创新思维中心A轮数千万人民币2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第16页。估值方面，编程猫以20亿人民币的估值名列第一。纵观2018年行业投融资情况，编程猫既是单笔融资额最大的，也是公司估值最高的，是目前当之无愧的行业龙头。除编程猫以外估值上亿的公司有：2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第16页。图表SEQ图表\*ARABIC11：估值上亿的少儿编程行业公司公司估值傲梦编程6亿人民币代码星球5亿人民币VIPCODE4.25亿人民币妙小程3.25亿人民币斑码编程2.5亿人民币编玩边学1.5亿人民币橙旭园1亿人民币核桃编程1亿人民币6.编程纳入体系内成趋势，B端产业是新机会（对比少儿英语赛道）少儿编程可类比少儿英语赛道，是在线教育+编程新品种，且处于起步阶段。我们回溯教育赛道，少儿编程以及少儿英语均属于在线教育范畴下，而在线教育已经发展很多年，商业模式逐步清晰。在线编程是新的品类，目前行业发展处于起步阶段并落后于少儿英语，还未出现明显的头部企业（少儿英语有vipkid）。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第17页。少儿编程的需求源自于两个部分，一个是教育升级下的潜在需求；另一个机会是源自于B端的需求，因为编程教育正在纳入体制内，比如浙江省将信息技术加入了高考选考科目、重庆市教委要求从小学3年级开始必须学习编程。目前少儿编程赛道C端以及B端布局均有，童程童美与编程猫分别代表了赛道内已经初具规模的C端与B端机构，但其体量总体相较于成熟的K12企业来看，仍有不小的差距。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第17页。未来伴随着各地将信息技术纳入课程、本科新增人工智能专业等，B端市场有望成为蓝海。具体可以表现为B2C的模式，为体制内的教育提供编程教育服务，提供编程语言、研发编程系统，搭建平台将工具与教学产品提供给用户，打造一体化编程教育解决方案等此类服务。图表SEQ图表\*ARABIC12：少儿编程VS少儿英语7.少儿编程培训企业分析2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第18页。目前行业内商业模式主要分为线上和线下两类，其中线上已初具规模的机构包括编程猫、傲梦、西瓜创客营、边玩编学以及妙小程等；线下机构主要以童程童美、小码王、酷码编程等机构为主。目前少儿编程赛道商业模式、课程体系、运营方式仍然处于初步发展阶段，获客成本高昂、课程同质化严重。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第18页。图表SEQ图表\*ARABIC13：市场上主要少儿编程公司7.1.达内科技：童程童美保持强劲增长势头，成为公司业绩重要看点童程童美为美股上市公司达内科技（TEDU.O）的全资子公司，专注于3-18岁少儿编程教育及服务，形成了以乐高创意启蒙课程、人工智能编程、智能机器人编程、信息学奥赛编程等课程体系为核心，集国内外大型科技赛事、少儿资格认证考试、科技主题的国内外游学、冬夏令营、创客实验室搭建等为一体的少儿教育平台。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第19页。图表SEQ图表\*ARABIC14：童程童美主要业务内容2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第19页。2018年度持续保持积极扩张策略，年度内新增开设少儿中心已达118家。截止目前少儿中心数量达到了148家，覆盖了全国53座城市。现金收入4.6亿元，同比增长超过400%。四季度内少儿业务依然保持着高速增长势头，招生人数达到15233人，同比实现超过300%的增长。据统计数据显示，少儿业务学生数量各季度稳步增长，2018年全年学生总人数共计44368人，同比增长363.1%。图表SEQ图表\*ARABIC15：童程童美2018年学生人数2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第20页。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第20页。图表SEQ图表\*ARABIC16：童程童美2018年经营情况2019年少儿业务将进入平稳增长期。达内仍计划新开中心80家左右，实现现金收入至少在8.5亿元以上，增长率超过100%。同时，达内还将进一步提升现有中心的运营效率，实现现金收入的整体盈利。7.2.盛通股份：科创教育在路上，A股素质教育龙头2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第21页。“素质教育+教育综合出版”两轮驱动，目前素质教育板块涉及机器人、少儿编程等。公司2016年收购乐博教育切入机器人教育领域，形成为4-14岁青少年提供机器人和编程学习的课程体系；2017年5月全资子公司知行教育出资0.15亿元增资在线少儿编程平台编程猫，增资后占有编程猫5%的股份；2018年2月公司以1530万元收购中鸣数码51%股权，协同乐博教育共同推进STEAM教育和创客教育的应用。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第21页。图表SEQ图表\*ARABIC17：盛通股份少儿编程领域主要进程时间事件品牌2016年收购乐博教育切入机器人教育领域乐博教育2017年5月全资子公司知行教育出资0.15亿元增资在线少儿编程平台编程猫，增资后占有编程猫5%的股份编程猫2018年2月以1530万元收购中鸣数码51%股权，协同乐博教育共同推进STEAM教育和创客教育的应用。中鸣数码根据公司公告，乐博教育新增适合4-6岁低龄儿童学习的UARO课程、小学低年级Scratch图形化编程课程、以及小学高年级到初中的Python课程等，目前已经形成可以为4-14岁青少年提供长达10年机器人和编程学习的课程体系。2018H1乐博教育实现营收8781.67万元，净利润879.05万元；截至2018年6月30日，公司在25个省及直辖市，拥有98家直营店和218家加盟店。中鸣数码参与或主办了国内多项全国性机器人竞赛活动，在广大中小学生中具有较大的影响力，同时其拥有面向全国中小学的完善的销售渠道和良好的用户基础，将有效推动公司2B业务的进展。7.3.编程猫重点发展2B端，线上已初具规模2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第22页。我们选取编程猫、做梦编程、编玩边学以及小码王四家公司进行分析。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第22页。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第23页。图表SEQ图表\*ARABIC18：主要少儿编程公司课程2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第23页。分类公司核心课程描述PythonC++ScratchNOIPAppInventorArduin少儿编程编程猫入门：图形化编程课；进阶：Python代码编程课、3D代码岛编程课。更侧重于上游编译器的开发。√傲梦编程两大课程体系：人工智能与竞赛升学、素质教育与艺术创造√√√√编玩边学Scratch--Arduino--Python--NOIP进阶式课程体系√√√√√小码王四级难度课程体系，整体分为机器人课（引起兴趣）——Scratch——AppInventor——Python——C++——NOI/NOIP，编程语言包括Python、C++√√√√√7.3.1.编程猫：估值20亿元，重点发展B端编程猫成立于2015年3月，是一家致力于为国内6至16岁青少年儿童提供少儿编程教育的公司。目前编程猫的编程教育工具矩阵已有七款产品，覆盖幼儿园到大学，以中小学为主。与其他在线教育品类不同，编程猫采用工具+社区+教育模式，同时全面覆盖B端和C端，使其能够得到快速增长以及高效获客，目前拥有220万+孩子用户、并合作2000所公立学校。（公司官网）成立至今，变成猫已实现8次融资，据IT桔子披露，融资超过6亿元，估值20亿元。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第24页。图表SEQ图表\*ARABIC19：编程猫融资历程2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第24页。时间轮次金额投资方2019年1月光大控股旗下光控众盈资本领投，老股东展博创投持续跟投2018/5/25B+轮3亿人民币招银国际领投,山水创投、寻找中国创客导师基金、松禾资本、信益资本、从容传媒跟投2018/1/11战略融资未披露慕华投资2017/11/17B轮1.2亿人民币高瓴资本领投，清流资本、清晗基金、猎豹移动跟投2017/5/16A+轮1500万人民币北京盛通知行教育科技有限公司2016/12/14A轮2000万人民币展博创投2016/4/6天使轮未披露紫牛基金、猎豹移动2015/12/31种子轮未披露傅盛相比其他少儿编程类企业，编程猫非常重视研发，根据教学情况自主开发了底层的编译器、软件运行环境等。其拥有完备的自主知识产权（区别于市面上基于scratch的二次开发创作工具），针对不同用户阶段、场景和创作语言，定制开发系列创作工具：编程猫kitten：服务于6-12岁用户的2D图形化编程工具编程猫box：服务于6-12岁用户的3D图形化编程工具编程猫pyblock：服务于12+年龄用户的python编程工具（支持代码与积木互转）编程猫nemo：服务于移动场景的图形化编程工具另一处与同业公司拉开差距的地方是，编程猫在面向孩子和家长发展C端的同时，更在大力发展B端。今年9月3日，编程猫编制的信息技术课教材全面进入湖北省所有中小学课堂。并且，编程猫还尝试通过和陕西师范大学联合培养的方式从根本上解决行业师资力量薄弱的问题。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第25页。图表SEQ图表\*ARABIC20：编程猫运营模式2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第25页。自2015年10月上线至今，编程猫成功吸引了全球11个国家和地区的超过200万用户，目前平台注册学习编程用户达51万人，平台作品数达200万以上，并与3000多所学校和教育机构达成课程合作。（公司官网）赛事方面，编程猫与共青团、中央电教馆、中国教育技术协会、中国发明协会、中国人工智能学会及多地教育机构和媒体共同举办了形式多样的编程比赛，包括“NOC编程猫国际创新编程大赛”、“寻找中国小创客”等，为青少年提供更多发挥创意的平台。7.3.2.傲梦编程：1对1真人直播教学，两大产品体系傲梦编程成立于2014年，授课模式是：线上授课模式采取在线1对1真人直播教学；线下授课模式采取6人小班教学。目前来看，具体的发展路径是保留线下授课模式，但将线下资源逐步转移至线上，发力1对1精品辅导课程。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第26页。傲梦目前有两大产品体系，分别是人工智能与竞赛升学体系和素质教育与艺术创造体系。主要课程产品有Scratch游戏艺术设计、Javascript艺术设计、特色C++、网页游戏开发、NOIP奥林匹克信息学竞赛、Python人工智能。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第26页。图表SEQ图表\*ARABIC21：傲梦编程运营模式自成立之日起，傲梦编程实现了五轮融资，最近一笔融资发生在2018年9月12日，金额为1.2亿元。2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第27页。图表SEQ图表\*ARABIC22：傲梦编程融资历程2019年少儿编程市场研究报告全文共30页，当前为第27页。时间轮次金额投资方2018/9/12B轮1.2亿人民币好未来IDG资本领投，前海母基金跟投保利资本2018/3/26战略投资未披露零一创投2017/12/8A轮数千万人民币青松基金领投东方富海原子创投天使投资人王刚跟投零一创投2017/8/29天使轮未披露牛咖2017/6/7种子轮未披露旷谷资本7.3.3.编玩边学：在线小班课教学，1v6小班直播编玩边学成立于2012年，采用“在线小班”的教学形式。课前先通过动画片视频引导学生完成PBL（项目制学习），上课时，使用1v6小班直播，采用哈克尼斯圆桌模式，每堂课45分钟，进行互动教学、讨论、答疑。课程体系上，编玩边学分了图形编程、代码编程和算法编程三个阶段：其中图形编程的内容围绕S