2023年理财职责描述13篇

2023年理财职责描述13篇

书目

第1篇理财顾问岗位职责描述岗位要求

第2篇理财经理/理财顾问岗位职责描述岗位要求

第3篇理财询问师岗位职责描述岗位要求

第4篇高级理财顾问/财宝规划师岗位职责描述岗位要求

第5篇ifa理财顾问岗位职责描述岗位要求

第6篇vip理财顾问岗位职责描述岗位要求

第7篇综合薪资8000元聘投资理财顾问岗位职责描述岗位要求

第8篇理财管培生（应届）岗位职责描述岗位要求

第9篇私人银行经理/私人理财顾问岗位职责描述岗位要求

第10篇中国平安理财规划师理财顾问岗位职责描述岗位要求

第11篇高级保险理财顾问岗位职责描述岗位要求

第12篇金融理财顾问岗位职责描述岗位要求

第13篇私人银行理财经理/投资顾问岗位职责描述岗位要求

理财管培生（应届）岗位职责描述岗位要求

职位描述：

1、开发及维护高净值客户，了解客户需求，供应影视基金等产品的介绍和举荐，制定相应投资策略；

2、通过活动渠道（红酒、高尔夫、马术、珠宝、观影等）深化挖掘潜在客户的投资需求，并主动促成客户的理财意向；

3、持续管理跟进业务进展，完成团队业绩目标；

4、定期与客户联系，报告理财产品的收益状况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

5、其他相关工作报告及业务汇报工作。

1、全日制本科（含）以上学历，经济、金融或营销相关专业；

2、有丰富的客户谈判阅历，优秀的业务分析实力、推广实力、应变实力、市场开拓实力；

3、必需具备团队合作意识，工作主动上进。

私人银行理财经理/投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

公司简介

高晟财宝（北京）投资管理有限公司（中植集团旗下）专注为高资产净值客户供应全方位服务，为客户供应优秀的资产配置，完善的投资规划等系列服务，满意客户的多样化需求。凭借先进的行业理念，为机构和个人客户供应多种金融服务，包括制定低成本的融资方案，或供应优质的投资机会，产品线涵盖信托、保险、基金、资产管理产品等。

各种福利啥都有

薪资待遇：底薪可谈+高额提成（你的收入由你定）

福利保障：六险一金：养老、失业、医疗、工伤、生育、补充医疗；公积金（你的权益我保障）

休假：周末双休，法定假日，带薪年假（高效工作，欢乐生活）

旅游：不定期的团建活动（休闲消遣high翻天）

学习充电：美国西点军校、哈佛商学院、新加坡培训；mba；北大清华学习机会（你的成长我们很关注）

从零到金融专家的距离（行业阅历不用愁）

培训

1、2天带薪新员工培训

2、随时导师制新产品培训

3、每周三固定的金融学问培训

遇见将来——这个舞台看你的

晋升

内部选拔机制；全部的团队长、分支机构的负责人从优秀的销售选拔，选拔团队长的标准是综合实力：一是业务实力；二是管理实力；三是有责任、有担当、有魄力；

高晟不是一个论资排辈的地方，是否有机会提升要看个人表现

岗位职责：

1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司供应资源）；

2、为客户供应专业的理财询问与服务，负责客户关系维护；

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；

2、酷爱与人打交道，对生活有幻想，有规划，并情愿通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

3、22周岁以上，要求申请人诚恳守信，品德端正，并具备相应的销售阅历；

4、具备良好的沟通协调实力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应实力及较强的风险意识。

高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现幻想的你加入。

点击“马上申请”多一次选择的机会哦

理财经理/理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、通过电话等方式维护及开发高端私人客户（百万以上资产），综合分析高端客户综合理财需求，帮助客户定制资产配置方案并向客户供应专业的投资建议；

2、依托公司高端客户私享会等营销活动，邀请客户参会，促使客户充分了解行业信息、增加投资理念，提高客户粘性；

3、为目标客户配置理财产品，依据考核目标达成各考核周期销售业绩。

职位要求：

1、大专及以上学历，金融/财务/经济专业优先；

2、2年及以上销售领域工作阅历，有银行从业阅历，或具备外贸、别墅销售、高档车销售、法律/财务高端人士培训等专业服务，以及奢侈品销售工作阅历者优先；

3、酷爱金融行业，有志向成为私人银行家和财宝管理人员；

4、个人形象气质佳、品德正直诚信，沟通流畅；

5、具备肯定客户资源或销售阅历者优先；

6、具备基金从业资格证书。

理财询问师岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、能够深化了解客户财务状况，分析客户的综合理财需求，为客户供应专业化、高品质、特性化、多元

化的财宝管理询问和规划服务，使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值；

2、参加互联网理财产品建设，依据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出互联网产品及流程优化议；

3、服务对象为85后、90后青年白领阶层，服务领域包含但不限于理财投资、保险规划和借贷规划等域；

4、通过持续跟进与服务，不断为客户供应专业的理财询问与服务，持续维护客户，并妥当管理客户料。

职位要求：

1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历；

2、有3年以上银行、券商、信托等财宝管理机构一线工作阅历；

3、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；

4、具有丰富的金融专业学问，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的相识与思索；

5、具有较好学习实力、人际沟通实力，拥有较好的成熟度和坚韧性。

中国平安理财规划师理财顾问岗位职责描述岗位要求

10、可成为平安的专职培训讲师

11、可成为平安将来专业银行/保险理财规划师

12、保险事业是一分充溢爱心助人的事业，发展空间广袤，凭借自己的勤奋和才智可以抒写自己美妙的人生！

四、专业培训

1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、连接训练，新人成长步步高.

2、转正培训：专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

3、晋升培训：经营管理技能训练，团队管理培训

4、享受平安高校终身免费金融理财培训，全心打造职业经理人

考核与晋升：

销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期盼您的加入，共创美妙将来！

地址：天河区体育东路122号羊城国贸西塔

ifa理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职位描述：

1.经过公司全方位的培训后，参加团队开拓市场的工作，依据客户要求供应全方位资产管理询问；

2.为中高端客户群体供应一对一的私人理财服务，对客户的理财需求做出具体分析并为客户量身定制全面的资产管理方案，实现资产增值；

3.帮助团队拓展市场业务，完成个人及团队业绩指标；

4.参加团队初级管理制度并监督实施。

职位要求：

1、大专以上学历，有金融业工作阅历者适当放宽条件。

2、具有丰富的金融学问，了解国内外市场的投资动向，对该行业有自己的相识、思索和看法；

3、具有严密的逻辑思维和分析推断实力；

4、学习实力强，具有良好沟通实力及协调人际关系实力；

具有优秀的团队合作精神，勇于担当完成目标责任的实力，能在压力下主动胜任工作。

高级理财顾问/财宝规划师岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1.隶属高端理财部，为高净值资产人士供应财宝管理建议和方案；

2.开发并维护客户关系，为客户供应全方位高品质服务；

3.通过经营客户关系，持续发掘客户需求并获得客户敬重，认可；

任职条件：

1.25岁以上，专科学历以上，金融，财经类相关专业优先，海硕优先；

2.有志于财宝管理事业，熟识金融，信托，基金等金融产品，三年以上金融行业从业阅历，持有信托，银行，保险，证券，cfp等专业资格者优先；

3.形象良好，有剧烈的事业心责任心，良好的团队合作精神，优秀的沟通实力，熟识各种办公软件的操作；

4.有信托，pe，地产，产业基金，艺术品基金等高端财宝管理领域有资产配置阅历者优先。

综合薪资8000元聘投资理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、负责开拓目标市场，依据客户的需求供应全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，供应理财服务；

4、负责组织客户进行理财学问的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户沟通，找到客户理财需求，供应询问服务。

岗位要求：

1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

2、娴熟驾驭个人及家庭理财相关学问和技能；

3、具有极强的学习、创新及沟通实力；

4、具有有肯定的客户服务阅历；

5、具有良好的公关策划与实施实力；

6、具有良好的书面表达实力。

金融理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

理财规划师是金融营销服务行业的专业人士，为中高端有产阶层供应各种金融服务。

本职位可作为有实力无关系人士进入私人银行，成为高端财宝管理师的起点。

这是一份收入纯依靠您的勤奋和实力的事业，没有天花板。

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户供应全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析，出具专业的理财安排方案，举荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值；

5、为客户供应专业的教化金、养老金、储蓄安排、风险保障安排、财宝传承及税务筹划等财务规划；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益状况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

1、25岁以上，高校本科及以上学历(金融、财务、营销专业优先)

2、在北京地区生活2年以上，3年以上工作阅历为佳

3、有销售、财务、审计以及银行工作阅历者优先考虑

4、诚恳守信以及良好的团队合作精神，迎接挑战的信念和对工作的激情

5、此工作为弹性工作时间，所以须要具备良好的自我时间管理实力

2023年国际金融危机以来，全球财宝管理市场发生了深刻调整，其中最突出的特征是：全球财宝分布和投资渐渐向新兴市场倾斜，其中亚洲地区以20%的复合增长率高居榜首。近年来，中国客户正在成为全球发达地区私人银行的主要新增客户。

客户新的生活方式和已经存在新的困难的资产组合将对私人财宝管理业务提出挑战，确定了私人财宝管理业务的新方向。富有客户的价值观正在发生从富到贵的变更，他们会依据自己的生活方式、美的消费实力、对社会的价值贡献来配置自己的财宝，而不仅仅是看重投资回报率。据贝恩询问调查显示，高端客户对高质量的生活、财宝平安、财宝继承、子女教化的需求偏好明显上升，对财宝的追求从资本属性向美的属性加速转变。

所谓新资产配置，是指资产的多样化、全球化配置，更难管理的现金流模型的资产，以及资产变现与传承中的法律税务问题。富有客户所拥有的资产类别五花八门，超出了他们对资产的理解、限制、管理实力。他们面临资产该如何分布，财宝该如何传承，现金流是否可以满意多元需求，在各类理财市场及各国金融市场资产该如何配置，税务该如何处理，家族精神该如何传承等问题。这些困难的问题不断考验私人财宝管理师的服务实力，对金融从业者提出私人财宝管理实力的新要求。

资产配置、综合金融业务必需依托综合理财业务平台，为社会中高端客户阶层供应个人家庭乃至企业经营等多方面理财和服务。涉及的金融工具包括证券、信托、基金、银行、保险、资产管理等多个领域，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，针对个人、家庭、企业经营进行风险管理、储蓄规划、医疗养老、投资理财等系列的理财需求，最终帮助客户完成后顾无忧，价值提升的生活目标。

在当今金融理财、财宝管理市场，各家银行、保险公司、金融机构都在向大金融、多牌照方向发展。平安、中信、光大三家更是拿齐了全牌照。而平安是布局最早、发展最成熟的，已经全方位进入为客户供应综合金融业务服务的模式。

平安综合金融业务服务部是平安旗下的高端综合金融营业部门，致力于为中高净值家庭和机构客户供应专业的理财策划与财宝管理服务。

金融投资理财精英智囊团队，集合金融业界高端人才才智，以敏锐的投资理财触角及驾驭风险的实力，专注为客户在平安、稳健的基础上创建更高的财宝价值和人生幻想，满意高端客户多样化、特性化的理财需求，努力成为中国精英阶层的首选财宝管理专家。

无论是公司实力、过往业绩、实战阅历，还是金融理财平台、管理团队、专业服务，都独具显明的行业领先优势，平安综合金融理财团队是客户值得信任的金融理财专家，也是金融专业人士值得选择的创业平台！

高级保险理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责:

1、挖掘客户的需求，为客户供应保险询问；

2、主动参与公司的金融、保险和理财学问培训；

3、为老客户供应售后服务和二次售后保障规划；

4、不断提升自己的综合实力，勇于开拓金融保险市场。

岗位要求：

1、年龄23-40周岁，品德端正；

2、大专及以上学历，具有工作阅历者优先考虑；

3、执行力强，具有清楚的逻辑思维；

4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划将来。

工资福利：

1、薪资构成：底薪+保险询问费（15%-40%）+服务津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6-12万）；

2、完善的培训制度：岗前培训+金融保险理财学问培训+综合素养培训+晋升培训+管理层培训；

3、透亮公正的晋升体系：组经理-高级组经理-部经理（半年晋升一次）

4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充；

5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。

私人银行经理/私人理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、开发拓展，与高净值客户建立长期良好合作关系；

2、对高净值客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

3、向客户推介合规金融理财产品，不限定于国内市场，制定销售方案，完成销售目标；

4、持续跟进与服务，为客户不断供应专业的财宝管理询问。

职位要求：

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历；

2、熟识金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理学问、投资理论学问，熟识行

业管理的法律、法规和其他相关政策；

3、品德端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；

4、喜爱与人打交道，擅长沟通，具有较强的团队协作精神；

5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应实力；

6、具有金融机构个人理财产品的销售工作阅历或具有高端地产、高端会所的销售阅历的优先；

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；

8、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

中宏人寿保险有限公司是国内中外合资人寿保险公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集团旗下的宏利人寿保险（国际）有限公司和中国中化集团公司核心成员之一的中化集团财务有限责任公司合资组建。

现公司启动mt项目。