走近苹果系列（三）：西北产区苹果套袋调研报告

2023-06-15中2023-06-15中信期货研究|农业专题报告(苹果)重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。走近苹果系列(三)：西北产区苹果套袋调研报告要点继我们四月上旬走访苹果西北产区(陕西、甘肃、山西三省)进行花期调研后，这段时间内产地遭受了各类极端天气的影响：低温降雪、霜冻、冰雹、连续降雨，甚至还有沙尘暴。目前西北产区已经进入套袋尾声，我们沿着原路线二次调研，看看正处于关键生长期的苹果究竟受到了怎样的影响，后续新季果的产量以及质量又将如何变化，以及最终会如何影响期货端的表现。1、西北产区产量来看，甘肃的减产或被陕西及山西的增产所抵消，不过整体表现响且花量充足的地区增产幅度更大。而山西地区基本可以确认是一个丰产大。所以在我们假设其他产区产量处于小幅恢复性增长或者去年持平的情况下，西产区整体产量较去年有所回升，只是回升幅度略低于我们先前的预期。不过最终果园。所以今年就目前的情况来看，商品率(优果率)可能远不及去年。质量问题所带来的影响在于两点：1)大量的一般货可能会对后期苹果下树时的收购价造成投资咨询业务资格：证监许可【2012】669号中信期货农产品指数走势 852022/82022/112023/22023/5研究团队3、种植面积以及种植意愿的下滑仍是苹果产业未来发展的重要问题，果农老龄化。整体来说种植收益远不比玉米、小麦之类的耕种容易且产量高的作。因此苹果整体的种植面积随着种植意愿和收益的下滑可能逐年走低。(苹果)2/15 (苹果)3/15我们曾于4月上旬前往苹果西北产区(陕西、甘肃、山西三省)对花期进行调研。从当时的实地情况来看，整个西北产区绝大部分果园均表现出了花量充足够用的情形。个别开始坐果较早的果树，从坐果雏形来看我们对后期的苹果西北产区较去年相比的增产预期较强。我们沿着与上次基本相同的路线再次进行调研，对先前极端天气造成的影响一探究竟。不过尽管我们想全面的了解各果园的详细套袋情况，但总归无法对每个果园里的每棵树进行细数。我们只能随机挑选地里有正在进行套袋工作的果全保证数据的准确性。地区产地套袋情况陕西省咸阳市各县少数县城的果园被前期冻害所影响，且个别果园影响较大，减产幅度大于去年。不过整体来看，由于前期花量充足，大部分果园今年均能实现增产。不过需要注意的是果子质量较去年有所下滑，果锈及黑星病现象较多。陕西省延安市各县前期霜冻影响分区域、分海拔和地势的情况较为明显。洼地的受灾情况较严重，而地势较好的果园由于今年前期花量充足，套袋表现均好于去年，整体产量较预计较去年小幅增加。与咸阳市表现相同，受前期阴雨天气不断的影响，商品率难及去年。同时还需要注意的是，陕西产区各地前两年大量伐树的情况较多，以前大片的果园均已变成玉米或小麦地，种植面积减幅明显。甘肃省平凉市各县甘肃产区前期受冻面积较广，也较严重，而此次调研结果也印证了这一现象：尽管海拔高开花迟，1500米处还是有许多果园出现了挂果明显的减少。直到1700米处的果园才有个别反映相与去年产量持平。甚至有许多低洼处果园出现颗粒无收的情况。山西省运城市各县根据反馈，绝大部分果园均较去年有较大幅度的增产，最差的情况也是与去年持平。从整体乐观的情绪以及果树上密布的果袋来看，山西产区与去年减产的表现相比，今年增产幅度较大。(苹果)4/151、西北产区产量来看，甘肃的减产或被陕西及山西的增产所抵消，不过整影响的严重程度在实地看来在一定程度上超出了预期。具体来看，甘肃产区苹果产量预计较去年大幅下滑。许多果园受影响的级别已经到了无论做何种补救措施(熏烟、防冻液)都无效的程度。根据卓创的数据，按照甘肃产量占全国国的3.43%。陕西产区方面虽个别县地区的果园也同样遭受到了冻害影响，但其他未受影响且花量充足的地区增产幅度更大。而山西地区基本可以确认是一个丰产大年。所以在我们假设其他产区产量处于小幅恢复性增长或者去年持平的情况下，西北产区整体产量较去年有所回升，只是回升幅度略低于国套袋结束。4,500,0000000 严重的霜冻影响，西北产区新季苹果从开花至套袋前这段时间还遭受了不同的别地区突降冰雹。这一系列的天气因素对许多成功坐果的果子质量造成了影响，最直观的就是在我们调研过程中，果面有果锈发生的现象在各产区或多或少的被发现。同时，咸阳市的许多果园反映苹果出现了黑星病，也称为苹果黑斑病。这种病害的感染通常发生在植物叶片和果实表面，多雨、高湿的气候或不透气5/15的栽培条件会增加发病风险。除此之外，在洛川县还看到个别果园有霜环病的情况出现。去年苹果在坐果期间并未遭受持续的阴雨天气以及冰雹的影响，所以下树后整体外观品质上乘，而今年就目前的情况来看，商品率(优果率)可造成一定的拖拽作用；2)但如果商品果量少的话，期货交割的难度较大，可能带来盘面价格的上行。这两种相反的影响到底哪种作用3、种植面积以及种植意愿的下滑仍是苹果产业未来发展的重要问题，果农老龄化现象仍严重。这一方面与整个社会老龄化的趋势挂钩，也与年轻人不再愿意从事苹果种植有关。根据向果农们的了解，现在的年轻人大多选择去城里务工，只有在找不到工作的时候才愿意回乡帮助家里进行苹果种植。而这种现象仅零星发生在优生产区，因为该地区的苹果售价高，收益相对可观。另一方面，苹果种植的难度高，费时费力，种植成本极高。而这里的种植成本一方面是为了抵御极端天气，例如建防雹网，以及大风、高温、连续降雨等带来的减产等损失，另一方面是农资成本的不断上升。虽然今年整体化肥价格较去年有所下跌，但整体来说种植收益远不比玉米、小麦等耕种容易且产量高的作物，且部分地区对于种植粮食还会给予补贴。因此苹果整体的种植面积随着种植意不过值得关注的是，在静宁县、洛川县等优生产区，当地政府对苹果种植的扶持力度较大，在这些地区近两年新种小树苗的现象较多。并且，许多新种果园均采用了矮化密植的种植模式。与传统的大冠稀植模式相比，矮化密植的模式虽前期一次性投入较大，但后期容易管理，且产出上量更快。同时，近两年来出现了许多高质量的新品种，如瑞香红、秦脆等，这些苹果正逐步打破红富士一家独大的局面。所以未来我国苹果的产业格局可能会有新的机遇。山东:乡村人口数(右轴)030008000000006/152016-12-312017-04-102017-07-102017-10-102018-01-102018-04-202018-07-202018-10-202019-01-202019-04-302019-07-312019-10-31202016-12-312017-04-102017-07-102017-10-102018-01-102018-04-202018-07-202018-10-202019-01-202019-04-302019-07-312019-10-312020-01-312020-04-302020-07-312020-10-312021-01-312021-05-102021-08-102021-11-102022-02-202022-05-202022-08-202022-11-202023-02-282023-05-31050000000随着全国套袋工作进入尾声，目前期货盘面上对于新季苹果产量的博弈正要取决于以下三个方面：库出库速度表现出了淡季不淡的状态，这也使得后期的销售压力逐渐减的减产预期，果农对新季苹果价格预期较高，可能会出现抬高开秤价的 000001/12/13/14/15/16/17/18/19/110/111/112/1el7/159.000.007种重点监测水果平均批发价(元/公斤) 504.002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月两年坐果情况差不多，去年本可以多套一些但因为找不到人工，果农年龄偏大，是少量的有病虫害的老树，曾经是果园的地方基本都被用来新种玉米和小麦。(苹果)8/15显子质量较好，果个大且果面干净。总结：整体来看，淳化县今年有个别果园遭受前期冻害但均未见显著影响，前期花期的良好表现延续至坐果期。从套袋的数量及果农情绪来看均好于去年，该地区较去年相比增产的确定性较大。不过种植面积的减少现象仍在持续，而这里面的原因不光是对于“老弱病残”果树的常规砍伐，更多的是种植成本上地点：陕西省咸阳市旬邑县今年仅是去年的一半不到。主要原因是该果园受到前期冻害的影响较大，叠加且黑星病的现象比较常见，果农不得不把这部分果子疏剪掉。整体的质量且产所下滑。依旧日常维护到位。总结：根据随机调研的果园情况来看，旬邑县整体表现不如淳化县。主要体现在受前期冻害天气影响稍大，以及果子黑星病的情况较多。各个果园之间有差异但不大，在前期整体花量较大的背景下，总体产量较去年可能仅有小幅(苹果)9/15地点：陕西省咸阳市长武县花量充足，所以总体来看1万只属于低于预期。而这也主要是因为前期霜冻影的水平差距较大。而且经了解，富士几乎冻光了，而秦冠因为开花早，幸存的。苹果影响较大。近十亩的面积今年几乎颗粒无收，而去年套袋数达到了近8万甚至有个别区域放弃套袋。果农提到近两年砍树后新种的现象较少，主要是劳。总结：不同果园之间表现的差异较大，我们不排除有果农数据不准确的情况，后续还需要持续关注。而根据向当地农资店进行询问，果袋销售数量与去本持平。整体来看，我们认为该地区产量较去年持平微降。而且根据果农反馈，此次洼地部分几乎被冻绝产，地势高的地方相对好一些。平常可以通过点烟熏进行缓解之类的补救措施，这次因为面积范围太大无法实(苹果)只，今年套的很少。往年洼地即使冻害有减产也有少量留存，今年情况比较差，园出现了颗粒无收或者果农根本不想套袋的情况。成。川道冻害严重，山道也有受冻的情况。果农认为不光是产量，后期质量也影响。据与农资店老板的交谈中得知，去年果农购买果袋时都是按几十箱一次量，而今年都是几箱一次。这也从侧面反映了冻害天气对于甘肃地区产量影响之大。不过除了减产，我们了解到近两年均有新种小树苗的情况，主要是受到当地政好，是少有的没有减产的果园。地点：陕西省庆阳市庆城县庆城县白马镇，该地果园均为受到前期冻害影响。花期表现好，花多量大好于冰雹但比去年的影响小。果农认为主要是看开花时间是否碰上霜冻天气，或早三天都不会那么严重。总结：庆城县各地果园根据海拔及地势的不同，受到冻害的影响差距较大。普遍来说，洼地减产明显，而个别沟边及海拔高处出现增产。除了气候问题造成的影响，前两年种植收益下降也使得个别果农对果园管理的不比以前用心，使得果园里的果树质量下滑，单产下降。根据向农资店老板的询问，我们了解到个别果农反馈的果袋不够的情况并不意味着增产，只是因为去年生产总量下降。目前西北产区使用的绝大部分果袋产于河北省。今年使用的果袋于去年10月就开始生产，但当时当地受疫情影响，感染人数较多，所以产量有所下滑。总的来看，庆城县既有近乎绝产的情况，也有增产丰收的情况，整体产出较难地点：陕西省延安市富县更为严重。受冻害但是今年受冻情况不均匀。到冻害影响，整体比去年表现好。另外提到，今年套袋人工难找且费用高，套但影响不大，不如去年授粉期间的高温天气造成的影响严重。不过整体来看商总结：富县的整体表现同样与庆阳相似，即霜冻影响分区域、分海拔和地势的情况较为明显。洼地的受灾表现依旧比较明显，而地势较好的果园由于今年前期花量充足，整体套袋表现均好于去年。另一大问题在于，尽管整体套袋数量稍大于去年，但商品率是公认的低于去年，而这时因为坐果期间遭遇到了雨天气。地点：陕西省延安市洛川县今年冻害对洛川的影响并不严重，主要是自己果园前期开花就不太好，也有一植果园。经向果农了解，这种大面积的矮化密植果园大多来自政府的扶持和补贴，因为前期投入较大，所以很少有果农会自发砍树并选择矮化密植的种植模式。不过矮化密植的优势也很明显：产量上量快，后期管理方便省力。由于洛川以及静宁均是苹果的高价、优生产区，所以当地政府对于苹果也的扶持较多。计不太够，但还是高于去年。去年开花时间短，坐果没坐住。不过今年商品率前期花量大，但是质量明显不如去年，大小个头不一。海拔相对高的果园表现的差。好(苹果)总结：洛川作为优生产区，今年得到的反馈以及看见的树上密布的果袋都反映了今年明显增产的预期。虽有个别果园遭遇霜冻，但造成的影响不大。作为全国出名的苹果产地，来自当地政府扶持的力度也是不容忽视的：矮化密植模式渗透率的不断提升也可以预见到后期苹果产量的明显提升。地点：陕西省渭南市白水县产量都不错。总结：