中国钢铁工业运行情况及其展望

中国钢铁工业运行情况及其展望

中国钢铁工业协会

窦力威2016年3月25日

太原

中国历年粗钢产量及表观消费量一、中国钢铁工业总体运行情况

中国钢铁工业的快速发展支持了国民经济的快速发展国民经济的快速发展也为钢铁工业的产品提供了宏大的市场十.五”期间粗钢产量年均复合增长率23.3%，“十一.五”期间增长10.3%十二五期间增长4.1预计十三.五期间会有明显下降中国钢铁工业进入了峰值区其意义深远全球除中国外下降了3.39%2002年产能利用率开始下降2003年进口钢材达到最大值2004年产能增速开始递减2005年开始表观消费小于粗钢产量2007年开始行业效益连年下滑2012年二季度以来GDP增速连续下降至7时代2013年国内第三产业开始超过第二产业

国内表观消费达到峰值7.63亿吨2014年粗钢产量达到最高值8.22亿吨613千克/人超过了15个发达国家峰值时的平均值545千克/人单位：亿吨2000年以来中国粗钢产量及增幅与GDP增速2013年和2014年是我国表观消费和粗钢产量的峰值年我在2013年4月太原会议上已经讲到我们已经处在中国钢铁工业的峰值区里面今天的数据只不过是验证了这一观点2015年粗钢累计产量为8.04亿吨，继1981年之后第一次出现下降，同比减少1892万吨，下降2.3%。生铁产量6.91亿吨，同比下降3.45%

不仅仅是粗钢产量下降2014年表观消费下降了3.4%达到了7.38亿吨；2015年继续下降了5.4%，降到了7亿吨水平如果考虑库存2015年粗钢实际消费量实际下降幅度超出此前各种估算大致为6.4亿吨

二、对今后的展望钢铁工业峰值之后基本特征和任务1.去产能新的增长模式的培育新的战略布局的调整2.技术创新的高发期产品结构的调整新产品研发等等3.环境友好和绿色发展战略的落地4、国际产业中心的转移和供需关系的新平衡再造

关于产能过剩的讨论

和以往完全不同性质的产能过剩发展背景不同国民经济转型由高速发展阶段进入中高速发展阶段市场背景不同基本完成城镇化和工业化建设由需求增长转变为需求减少调整周期不同面对历史性的转折由短周期调整即可见效变为长期任务

去除过剩产能成为2016年钢铁行业第一要务

国务院总理李克强1月22日主持召开国务院常务会议，确定按照市场倒逼、企业主体、地方组织、中央支持的原则进一步化解钢铁煤炭行业过剩产能，促进企业脱困和产业。决定在近几年淘汰落后钢铁产能9000多万吨的基础上，再压减粗钢产能1亿-1.5亿吨；

以更加严格的安全、环保、质量、能耗等标准，依法依规推动落后产能限期退出；引导企业通过兼并重组、转型转产、搬迁改造等主动退出产能。日本在经过了1973年1974年的钢铁工业峰值年之后的五年里，其表观消费降低了24%，德国年1974年的钢铁工业峰值年后的五年里粗钢产量降低了23.8%英国和美国在峰值过后的十年里降的更多，超过了50%。去产能的过程也一定是中国钢铁工业完成新战略布局的过程区域分化明显由于国际资源配置及物流成本的影响内陆钢厂减产明显高于沿海沿海利用国际资源和国内市场和国际市场的贸易型钢厂

内陆利用区域市场的优势弥补资源禀赋的不足

产能过剩的全球性导致了国际市场上钢产品一路走低2015年全球66个国家产粗钢16亿吨同比减少2.86%中国外减少3.39%

OECD钢铁委员会预计目前，全球钢铁产能过剩量达到7亿吨；中国国有和国有支持的钢铁产业过剩产能在3.36～4.25亿吨之间，预计未来几年还将继续增加。

2015年出口量增多价格下降贸易摩擦加剧全年累计35企外贸反倾销案件欧盟等9个国家的钢铁协会三次向中国钢铁协会施压提出抗议。

全年出口钢材11240万吨，增长19.9％。净出口钢材9962万吨，折合粗钢净出口约10338万吨，2014年钢材（折合成粗钢）出口量占粗钢产量的比例为11.5％，

2015年占比为14.6%。2013年以来，钢材出口均价持续下跌：2013年同比下降7.6％，2014年同比下降11.57％,2015年同比下降26.0%。

2016年出口工作难度将进一步加大，无视全球市场规则的民族主义情绪无助于中国钢铁产品走出国门2015年5月初的OECD钢铁委员会会议上，美国欧盟等十个钢铁工业协会联合反对政府支持国有企业出口。2015年11月5日，美国钢铁协会、欧盟等九钢铁工业协会发表联合声明，认为中国目前仍是非市场经济国家反对中国2016年12月自动获得市场经济国家待遇。2015年12月1日在巴黎举行的OECD钢铁委员会例会上，这些国家和地区的代表们又重提了上述观点，年度内发表了第三次声明表示反对给中国以市场经济国家待遇。

新的徘徊时期？

中国去产能对国际供应链的深远影响中国进入粗钢产量减少的历史进程没有哪个国家或是地区可以马上替代其在国际市场上的地位供求关系面临重整国际相关产业的产能产量调整以巨头亏损为标志铁矿石基本到位

2015年我国进口铁矿石95272万吨，同比增加2038万吨，增长2.2%。铁矿石对外依存度升至84%2015年铁矿石进口平均价格为60.48美元/吨，同比下跌39.74美元/吨，下降39.7%。

优质焦煤是稀缺资源性质不会改变但是未来面对几个因素的制约需求难以拓展高炉大型化对优质焦煤的需求增加补偿不长不了下列的需求减缓

主焦煤市场将是短期内温和萎缩和一个较长的相对稳定期

中国生铁产量将逐步降低中国高炉燃料比将逐步降低技术创新和环境友好都要求降低碳排放焦化产业十三五规划中描述降低4%优质配煤比中国废钢在未来十年有望增速进入电炉钢产业高炉铁比例将出现降低国际产业转移中新增市场中东北非是不能忽视的地区该地区天然气优势

资源对主焦煤从传统市场是一个挑战

现在还看不到哪一个地区或是国家有中国在本世纪初那样的对

全世界的需求拉动

感谢各位聆听中国钢铁工业协会

窦力威2016年3月25日于太原