产业经济学课件4钴亡

4.5

产业的空间转移与产业集群2021/6/23一、产业集群的定义、特征和效果2021/6/23定义：产业集群是一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构，它们同处在某一特定的产业及其相关领域中，由于具有共性和互补性而联系在一起。特征：大量联系密切的企业进行专业化分工相关支撑机构，如行业协会、金融机构、职业培训和科研机构等在空间上集聚并服务于企业互动效果：通过精细的专业化分工而降低成本，获得低成本优势通过知识和技术共享和交叉繁殖，获得创新优势产业集群全球市场和技术机遇研发机构，大学教育产业集群由地理相近的相关企业、支持性机构和研发教育机构组成。其它相关企业服务支持性组织知识c

l

u

s供应商生t产商e

r客商政府：favorable

policiesandindustrial

park金融支持：Bank,foreign

investment行业协会：protect

patents

andtrainingColgate-Sanxiao牙刷生产企业牙刷柄和刷毛供应商知识产权管理机构Wu’ai,

Mingxing,

Jinsong,Xindasheng……420

个商标358

个专利杭集牙刷产业集群352

个企业2600

个个体户包装和印刷企业物流企业二、当前产业集群发展的背景1、产业转移与跨国公司离岸外包60年代以来，大规模的国际产业转移已经发生了三次。第一次是60-70年代，二战后西方国家产业结构升级，将资本有机构成低的劳动密集型产业转移出去；第二次是70年代以石油为主的能源危机，迫使发达国家向国外转移重化工业；第三次是80年代以来，新技术革命导致的技术密集型产业转移。此次产业转移，由跨国公司在世界范围内重新主导产品的生产和运营，并形成了一种跨国界的生产组织，即全球价值链和全球生产网络。越来越多的发展中国家企业，尤其是沿海地区的企业被牵涉其中。跨国公司组织全球生产网络的主要方式是离岸外包（offshore

outsourcing）。很多发展中国家企业获得了跨国公司的外包定单。例如，来自于54个国家的2,400-3,000个工厂为Gap供应产品；2003年沃尔码的6000个供应工厂80％来自

中国。2021/6/236产

业

革

命第

二

次

产

业

分

工2、技术变化和组织变革柔性：专业化和大批量生产的此消彼长柔

性

专

业中小企业和产业区1970年代开18世纪末化

大

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量

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产大企业和福特制SMEs

&Industrial

始District‘Fordist’corporationsMassproductionFlexiblespecialization重

组

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产

业

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区

位

灵

活

性灵活的大批量生产Flexible

mass

production三、产业集群的空间形态2021/6/23在产业集群中，集群有可能由某一价值链的单一环节构成，也可能由多个上下游配套的环节形成。同时，一条价值链的某些环节也可以穿过不同区位的多个集群。价值链内的各个纵向环节和产业集群交织在一起，形成令人眼花缭乱的集群空间分布。上个世纪90年代以来，在我国沿海一些专业化中小企业集聚的基础上出现了以某些核心企业或者由地方政府投资建设的大型工业园区。它们往往是作为我国外向型制造业基地而存在的。在园区中，核心企业和配套企业形成上下游的垂直产业联系，被称为“供应链城（supply-chain

city）”和“供应链集群（Supply

Chain

Clusters）”。某些国际著名的合同制造商在沿海地区建立了“供应链城”。例如伟创力（

Flextronics）在珠海斗门149公顷的生产基地生产手机、游戏机、电脑和其它硬件，采购原材料和电子零部件的本地化供应体系能降低物流成本、减少对市场的反应时间以及降低运输成本。这些工厂的两小时距离之内有数千个供应商可以供应它需要的全部零部件，制成品后再对外出口。“供应链城”的企业之间较少参股等产权纽带的联系，而是通过彼此的上下游关系将其集聚在一起。尽管供应链城的主要功能是生产制造，但企业间分工已经深入到价值链的各个环节，比如生产环节与设计、营销环节是由不同类型的企业承担的。在一个供应链城中，有可能集聚了价值链的多个环节，甚至从设计、生产到销售的整条价值链。2021/6/23（一）供应链城（supply-chain

city）10广州花都汽车制造和零部件生产、汽车研发、汽车贸易、汽车物流等东风乘用车总部和主力工厂日产全球研发体系的汽车研发中心广州日立优喜雅汽车配件有限公司广州优尼冲压有限公司广州万宝井汽车部件有限公司广州川坂汽车零件有限公司日本鬼怒川橡胶工业株式会社花井汽车钢材部件有限公司藤忠丸红钢铁株式会社此外，还有为数众多的汽车销售、维修、物流等企业。２０家联合奠基的企业：广州市东神汽车部件有限公司、广州市巍跋然胶业有限公司、广州诺安制动配件有限公司、广州市南轮机动车配件有限公司、广州市爱信汽车零部件实业有限公司、广州信邦汽车装备制造有限公司、广州市瑞亮汽车配件有限公司、广州艾密克汽车配件有限公司、广州蓝姆汽车设备有限公司、

广州市花都三华塑料有限公司、喜园（广东）生物科技有限公司、广州风神汽贸城有限公司、广州市博安机车部件实业有限公司、

广州市康明斯机车部件实业有限公司、广州市保罗威特皮具有限公司、广州众润汽车贸易有限公司、

广州市殷逸思投资发展有限公司广州市卓惠电子有限公司、广州文兆汽车零部件有限公司、广州西川密封件有限公司。这些企业总投资额６．９亿元人民币，投产后预计年总产值达２１．６亿元人民币，为汽车城的快速发展增添强劲的动力，汽车城集群发展的优势将更加凸现。（二）集群城镇（cluster

city）2021/6/23从地理空间的分布来看，往往一镇或几个相邻城镇的相关企业制造一种或某些相似的产品，并在海外销售或为客户贴牌生产。具体而言又可分为两种情形。一种是水平型的集群城镇。城镇之间都生产较为相似的产品，专业化分工主要体现在城镇内部。例如，浙江苍南金乡镇的标牌集群，铅徽章生产从原材料到产成品所经过的十几道工序由800多家企业完成，承担了全国89％的食堂磁卡和91％的单位证件、全国大部分著名白酒酒瓶标识和包装盒，甚至全美34万警察、联合国维合部队、中国驻港澳部队等标章的生产。又如东莞、深圳、广州、佛山形成各具特色的四大家具集群，国外买家可以方便的订货和采购。另一种则是垂直型的集群城镇。城镇之间展开密切的分工，产品可以上下游配套。如浙江诸暨是中国年出口美国袜子6亿多双袜子的重要基地，大唐镇和草塔镇分布着袜子生产企业两千多家，年产30亿双袜子，还有大量的原料生产企业、原料经销商、缝头卷边厂、印染厂、定型厂、包装厂、机械配件供应商、袜子营销商和联托运服务企业等，120个村庄90％的人的职业与袜业相关。当然，以上两种集群城镇并不能截然分开，更为常见的是集群城镇既具有水平型的特点，又具有垂直型的特征。（三）集群的集群（cluster

of

cluster）2021/6/23进一步看，不仅集群内部存在供应链，事实上集群之间又可以组合成供应链，来承担链条中的不同环节，因此还应有“供应链集群”形成的“集群链”。我们将这种现象称为“集群的集群”。在中国沿海地区，一条价值链往往可以穿过在不同区位的多个集群。实际上，上面所说的彼此之间展开相互配套的集群城镇已经具有了某种集群系统的性质。比如在广东佛山市，与家具相关的产业，如顺德龙江镇的木业市场和家具组装、容桂镇的涂料、伦教镇的木工机械、乐丛镇的销售专业市场和钢材市场，南海大沥镇的铝型材、西樵镇的纺织面料等，都在半时车程范围内，形成了以乐从、龙江、勒流、伦教、容桂等数个专业镇（集群）配套联动的地方生产系统，从业人员达30万人。浙江绍兴附近的纺织服装集群云集，也形成了从面料到成品的集群系统。2021/6/23乐从（家具市场，家具制造业）龙江（家具制造，

木业专业市场）伦教（木工机械）容桂（化工涂料）国内采购国际采购东莞、深圳、广州的家具生产和销售培训教育中介服务技术支持法律、会计政府机构行会佛山顺德的家具产业集群从更大范围的视角来看，这种集群间的相互配套，不仅体现在价值链的制造环节之间，也表现为价值链的研发、营销环节与制造业环节之间，即制造业集群和生产者服务业集群之间的相互支持。在沿海产业集群中，跨国公司为了控制和监督在东道国的外包生产基地，往往在某些条件适宜的中心城市建立总部。因而在这些城市中，逐渐形成了众多生产性服务企业的集聚。这样不仅降低了沿海地区集群的产品生产成本，同时也降低了交易成本。正是由于这种集群间的功能性支持，提高了彼此的竞争力和投入产出效率。在沿海外向型制造业集群的周围，才集聚了充满活力的生产者服务企业。比如，江苏的苏州、昆山等地制造业的发达正是得益于众多的跨国公司总部在上海的大规模集聚，而珠三角则得益于跨国公司总部在香港的集聚，以及随之而来的服务企业的繁荣，从而显示出“集群的集群”的特征。2021/6/23浙江省各地市产业群的部门结构及典型产业群2021/6/23浙江省各地市产业群的部门结构及典型产业群(续)2021/6/23浙江最具成长性的国际性特色产业集聚区2021/6/23浙江省产业集群分布2021/6/23广东省产业集群分布全球性顾客小型制造商大型或多工厂制造商地方顾客小型制造商小型零售商专业采购商/跨国公司)国

界采购商和出口代理商地方集群（UNIDO

AnnualReport

,

2002）全球市场大型多网点零售商地方企业创新能力，是通过跨国生产联系，在本地产业集群的创新环境中提升的。四、全球价值链与地方产业集群全球价值链中的“中国制造”大型跨国制造商分销商零售商、代理商工厂（OEM)贸易公司大型零售商有品牌的营销商有品牌的生产企业国外顾客本地或国外辅助企业、分包商购买者驱动链(buyer-driven)（商业资本驱动）生产者驱动链（工业资本驱动）（producer-driven）商国品流通网（典型产业：汽车、飞机、电脑制造等）（典型产业：鞋业、服装业、玩具业等）跨增值方向跨

国

生

产

网中国工厂中国工厂温州的鞋业集群1其他原料包括：鞋跟、鞋胶、铁钩心（做鞋底）、鞋用圆牙钉（做鞋工）、架高（做工用）、鞋冲（打形用）、托底（猪皮）、压铸模具等。2配件包括：鞋拔、鞋擦布、鞋套、干燥剂（防潮珠）等。232

零件包括：鞋扣、拉链、鞋饰、弹簧、花边、商标、鞋号、鞋带、松紧带、鞋衬、鞋眼、 纱线、拉链头、包头（鞋里面）等。皮鞋制造（4000）皮革和合成革(200)鞋楦、鞋底(500)鞋机（200）配件制造2零件制造3其他原料1本国市场（专卖店、鞋类批发市场等销售渠道）国际市场（跨国公司采购以及遍布全球的温州人网络）专业市场（鞋料、生皮和鞋革机械等市场）鞋业协会(26个分会，1138个企业)技术支撑机构贸

易公

司和

网络

公司五、产业集群的转移公司重新选择有利于公司成长的区位：国家的财富取决与本国的生产率（单位工作日所创造的新价值，或单位投入资本所得到的报酬）和一国所能利用的单位物质资源。在现代全球经济下，投入要素可以从许多不同的地区获取，运输成本的

降低也使许多公司再也没有必要把公司设立在原料地或大的市场所在地。公司的集聚现象和复杂的公司竞争战略存在密切的联系。集群不仅降低交易成本，提高效率，而且改进激励方式，创造出信息、专业化制度、名声等集体财富。更重要的是，集群能改善创新的条件，提高生产率。（M.Porter)平湖光机电产业集群核心企业－杭州平湖苏州24杭州平湖上海上海日本电产芝浦马达投资平湖市日本电产芝蒲（浙江）有限公司进入平湖的态势海外机械电子企业投资长江三角洲无无锡锡平湖横向联系的光机电企业平湖光机电产业集群产业联系示意电产（浙江）日本电产芝蒲（浙江）有限公司电产NTN科宝新宝电钢加工关东辰美（平湖）、东特（浙江）、平湖太平

洋蓝登、平湖美

嘉保温容器有限、嘉兴恒业电子等平湖纵向联系企业日资企业：浙江川电钢板、黑田精工等中资企业：康派尔、江茂机械五金厂、上海紫光机械平湖分厂马来西亚和泰国等地企业配套板壳等部件宁波企业为平湖日本电产企业配套轴和垫子等日本电产系列企业三菱银行上海分行等平湖各类技术学校浙西和安徽等地技术学校25产业集群转移的机遇集群转移的例子广东大沥(铝型材产业)－山东临朐县东莞厚街(家具)－浙江嘉善－山东临沂温州(标准件)－河北邯郸永年县温州(鞋业)－四川重庆、辽宁沈阳等新集群有时仍与原迁出地保持产业联系比如浙江台州玉环大麦屿的金属眼镜配件集群，是受广东东莞眼镜集群转移形成的，目前该集群的产品已经占国内眼镜配件市场的30％左右。但新集群生产的金属配件仍向东莞企业供货，再在东莞组装成整件向海外市场销售。水电供应、空间集中、接近原料地、劳动力、融资2021/6/23沈阳引进发展25个产业集群2021/6/23铁西区摩托车及零部件产业集群；汽车零部件产业集群；家电及电气产业集群；浑南新区数码产业集群；电子元器件产业集群；浑南新区汽车电子产业集群；农业高新区高科技产业集群；福建食品产业集群；东陵区鞋业产业集群；东陵区铝塑材产业集群；东陵区环保产业集群；于洪区家具产业集群；鞋业产业集群；小五金及工程塑料产业集群；辽中县不锈钢产业集群；法库县陶瓷产业集群；新城子区化工产业集群；服饰产业集群；苏家屯区钢管产业集群；电力电器产业集群；新民市药业产业集群；汽车零部件二、三级配套产业集群；辽中县泵阀产业集群；机床及装备制造业零部件配套产业集群；康平县塑编及合成革产业集群。有30多个项目正在抓紧进行冬季施工。其它15个产业集群也全部取得了实质性进展，预计明年三四月份开工的项目有105个。南海铝材产业集群铝型材生产企业150多家，年生产能力80多万吨，占据全国建筑类铝型材产值的

40%，广东的60%；2003年产量达50多万吨，产品品种达1500个。主要有工业铝材、装饰铝材、铝门窗、铝家私等。2003年南海全区铝型材出口额达18亿多元。亚洲铝厂和美国鹰都铝业集团已斥资2亿多元兼并南海南华和宏佳两家铝型材加工厂，迅速扩大国内外市场份额。全球最大的铝业公司Alcoa要求收购目前国内第二大铝型

材加工企业兴发铝材7%的股份。政府作用：接纳国际资本的进入，对企业进行股权多元化的改造；成立南海铝材行业协会，共同应对合应对反倾销和贸易保护调查，共同开展对外合作交流；铝型材知识产权专利保护战略由政府出面帮助行业扫除进入国际市场的障碍。由政府和企业共同搭建行业国际交流平台。筹建占地16公顷的国际有色金属交易中心。2021/6/23产业集群发展的困境2021/6/23我国的产业集群面临严峻挑战逐底竞争（race

to

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bottom）成本上升环境污染国际贸易摩擦产业转移（一）逐底竞争（race

to

the

bottom）2021/6/23中国绝大部分的沿海集群都处于全球价值链的低端制造环节。较低的技术水平意味着较低的产业进入壁垒，不能有效阻止企业进入，而企业规模小，价格协调成本高，也加剧了被国际买方控制的可能性。“逐底竞争”，即企业间竞相降低成本和压价行为成为沿海集群的显著特征。严重时个体的恶劣行为很可能破坏集群的声誉，导致“柠檬市场”出现，甚至整个集群的毁灭。在中国沿海地区的很多集群中，“逐底竞争”十分明显。如永康具有专业化分工的成本优势的滑板车生产出口量占全国的90%。但一家企业研制成功某新产品，则上百家企业模仿，产品生命周期只有2个月。由于竞相压价，永康曾经失掉沃尔玛百万辆滑板车订单。另据报道，中国2005年出口的化纤染色布和印花布每米平均价格0.8—0.9美元，袜子平均价格每双0.21美元，领带平均价格每条1.6美元，几乎接近成本价。这些出口品绝大部分都来自于中国沿海地区。低廉的产品价格意味着难以置信的低成本。有的企业为免遭淘汰，不惜采取超常规的、甚至不合法的手段降低生产成本，带来很多劳动纠纷和环保问题。如在浙江长兴的蓄电池产业集群中，许多企业为了降低成本和产品价格，采取人工方式冶炼极板，引起当地的“血铅”风波。由于低价竞销量大和出口秩序不规范，沿海地区遭受的国际贸易摩擦也日益增多。2005年，浙江省发生国外各类贸易调查案件涉案金额8.97亿美元，居全国前列。“逐底竞争”导致企业资本积累缓慢，难以得到创新回报，从而严重影响了集群的后续发展能力，甚至导致其萎缩、消亡。温州灯具曾拥有生产企业近2000家、1万多个品种、工业总产值近30亿元，如今所剩无几。永康的保温杯产业的产值一度达15—17亿元，结果消亡。2021/6/23（二）集群转移（cluster

relocation）2021/6/23中国沿海地区基于低成本的外向型集群是一种“滑动的集群”，当集群所在地的生产成本上升后，集群将迅速转移。因此，它们只是全球生产网络中微弱的结点，以及可能瞬间消失的场所、末梢工厂（pinfactory）。中国东南部和南部沿海的一些工厂转移到了北部和中西部地区，甚至到了国外，导致这些企业所在的集群迅速发生移动。沿海集群的转移起于本世纪初，尤其在一些固定成本较低的产业中。在浙江温州，此类集群中企业的外流、外迁现象非常普遍。调查显示，温州的外迁企业1000多家，其中也包括一些大企业，截至目前，整体外迁的企业就有250家左