定增证券简称通达股份代码

人尚待取得有关机关的批准或核准。1、本次非公开对象为本公司控股股东史万福，以及符合中国其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投资者。除息后的底价相应调整。3、本次非公开的定价基准日为公司第二届董事会第二十四次（临时）易日公司均价的90%，即价格不低于11.48元/股。最终价格确定。公司控股股东史万福不参与本次定价的竞价过程，但承诺接受其他发4、本次非公开募金总额不超过45,952.60万元，扣除费合金接触线及承力索生产线建设项目及省压导线工程技术升6、本次完成后，公司社会公众股比例将不低于25%，不存在股权分布7、根据中国《关于进一步上市公司现金分红有关事项排等情况，请参见本预案“第七节公司利润分配政策及执行情况”。目人.................................................................................................................... 三、对象及其与人的关 六、本次是否构成关联............................................................................................. 第二节对象的基本情 三、定 四、条 情 八、风 指指人以非公开的方式，向不超过十名特定对象不超指人指指、指指指所指《法指指指指指指指指指线指指指指指指指指指指指指指指定方式分配至电能用户的功能；110kV-1000kV之间的电压被称为输压指指指以坚强网架为基础，以通信为支撑，以智能控制为，包指指指指第一节非公开方案概英文名称：HenanTong-DaCableCo.,上市地点：资本：10,333.28成立日期：20020326：经营范围：电线、电缆的生产、销售（凭工业产品生产证经营；型铜合金接触线及承力索生产线建设项目和省压导线工程技术研究中新型节能特种导线生产线项目拟通过生产的建设，扩大钢芯高导电率年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目符合国家关于大08250南阳—荆门特高压交流试验示范工程的成功预示着特高压用特种导线未来将进入规模应用阶段，预计“十二五”期间，特高压电网的投额有望达到020013方向，在特高压交流试验示范工程的基础上，需加快“三华”特高压交流同步电网建设。201511回特高压直流输电工程。在特高压交流工程方面，锡盟、还将建设淮南——泰州—苏州——浙北—皖南—淮南长三角特高压双和风电开发，建设锦屏—江苏等11回特高压直流输电工程，建成青藏直流联网工程，满足供电，实现电网与西北主网联网。特种导线的推广应用是实现电网节能降耗和促进环境保护的重要技术举措。特种导线输电，是直流输电线路工程、特别是特高压电网的一项关键技国家电网公司在“2009特高压输电技术国际会议”上提出了名为“坚为规划试点阶段，重点完成坚强智能电网的整体规划，开展关键性、基础性、共用性技术研究，进行技术和应用试点；2012-2015年为全面建设阶段，加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系；2016-20202010-202020152020年后，华北、华中、华东地区内将形成跨大区规模更大的超、特高压网，1000kV级交流输电网及±800kV级直流系统构成，、陕北、晋东南、内蒙古锡林郭勒盟、、关中煤电通过超、特高压电网实现“北电南近年来，我国电力工业得到快速发展，逐渐形成“西电东送、南北互供、联网”的战略格局，远距离、大容量输电线路的建设势在必行。作为提高线路输电容量的对策，主要从两条途径解决：一是提高输电电压；二是提高输目前我国输电线路所使用的导线基本上仍旧是传统的钢芯铝绞线。钢0℃℃，由于其耐热性能相对较差，输电容量受到了限制并且线损较大。而如果要增加线路的传输容量，具体来说，可以采取两种方法：方法一，增加现有导体截面，而这又往往需要加强或改变现有杆塔，需要额外的较大规模的投资；方法二，在不改变现有杆塔的状况下，通过对电力导线的材料进行革新，以达到提高线路传输容量的目的。特种电力导线的使用是电力导线材料革新的重要内容，未来，高输电能力、节能降耗、使用长、环保等特点，受到电网运营企业的关我国高端导线产品，诸如钢芯高导电率铝绞线、特强钢芯软铝型线/绞线、碳纤维复合芯导线、高强度铝合金导线、耐热铝合金导线、铝包钢导线等，应用滞后。特种导线的推广应用是实现电网节能降耗和促进环境保护的重要技术举措。特种导线输电，是直流输电线路工程、特别是特高压电网建设领域的一项关键技术，能够有效降低线损及导线表面场强，提高能源输送效率，特种导线具有减少输电损耗、提高导线导电率等节能特性，同时具备质量轻、导线垂直荷载小等物理特性，可有效降低塔杆荷载，具有较大的工程应用优势，得到包括国家电网在内客户的大力推广。20121发《关于开展输电线路节能导线试点应用工作》（基建设计【2012】18号，要求国家电网及其下属公司统一组织开展钢芯高导电率铝绞线、铝合金芯30年12月17电司为本实现全周期范围内利益的最大化。资源节约：积极采用节能导线，有效降低2、本次非公开拟投资新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目，诸多优势，将逐步取代传统的内燃牵引运行铁路。我国电气化铁路起始于铁路电气化里程增长为3.27万公里，占铁路总营业里程的35.86%，复线率为未来，电气化铁路电车逐渐代替内燃牵引车，成为我国铁路252源和土地资源等特点，随着进程的逐步加速，我国的城市轨道交通建设随着的快速推进，作为公共交通网络重要组成部分的城市轨建成了地铁和轨道交通，已有超过二十个城市的轨道交通近期建设规划获 。根据《“十二五”综合交通体系规划》，市区人口超过1000万的城市将逐步完善轨道交通网络。市区人口超过300万的城市将初步形成轨道交通网络主骨架。未来，我国将建设、、广州、等城市轨道交通网络化系统，建成、重庆、、沈阳、长春、、西安、南京、杭州、福州、南昌、、大连、青岛、宁波、哈尔滨、苏州、无锡、长沙、郑州、东莞、南宁等城市轨道交通主骨架，规划建设合肥、贵阳、石家庄、太原、厦门、兰州、济南、、佛山、常州、温州等城市轨道交通根据建设统计年鉴，2006年我国城市轨道线运营线路长度为621态势。2010年城市轨道交通各种交通工具中，地铁交通发展速度最快，同比增长81.35%。同时地铁交通为城市轨道交通工具的主体，地铁运营里程占据城市16.47%2.5-32005年铁道部发布《电气化铁道用铜及铜合金接触线》和《电气化铁道用产品类型、技术要求、检验方法、验收及包装储运等要求；2008年，中民国家质量监督检验检疫和中国化管理联合出台GB/T12971.1-2008《电力牵接触线第1部分:铜及铜合金接触线》和《电力牵接触线第2部分：钢、铝复合接触线》。相关本次非公开拟投资省压导线工程技术升级建设项目，未来我国输电导线行业将着力提升产业竞争能力及品牌，使我国经济安全的需要，并在此基础上，不断扩大国际市场和占有率。而实际建设本次募金拟投资生产的新型铜合金接触线和承力索产品，将进一步丰富同步发展，拓展产品下游领域的覆盖面，进而提升公司能力和抗风险能力。本次非公开的对象为公司控股股东史万福以及符合中国规定的 关联。除史万福以外，目前公司尚无其他确定的对象，无法确定对1、本次2、方购，公司将在本次获得中国核准之日起6个月内，择机。决议公告日，即2013820日。本次的价格为不低于定价基准日前20个日公司总额/定价基准日前20个日公司总量）价过程，但承诺接受其他对象的竞价结果并与其他 11.48元/股）的除史万福以外的对象，则史万福将放弃公司本次的。4、数者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过9名的特定投资者竞价。份登记完成之日起36个月内不得上市或转让。其他对象的本次的自结束且登记完成之日起在限售期届满后，本次非公开的将在所上市本次非公开募金总额不超过45,952.60万元，扣除费用123若实际募金净额少于拟利用募金数量，则不足部分由公司自筹解关联。公司独立董事已事前认可本次非公开所涉关联事项，了独立比例为52.26%。史万福，男，中国国籍，无永久居留权，号码：和万年硅业30%的股权。资本：888万元实收资本：888112-资本：30,000万元法定代表人：地址：偃师市首阳山工业区（香峪村1123-资本：6,000万元123-罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲裁。本次预案披露前24个月内，公司董事长史万福先生除从本公司领取薪未与本公司发生重大关联。1人2人3人4人5人1人人3人所发生的债权的履行提供最高额保证合同。合同有效期为201311元、15,000万元、15,000万元。保证期间：按债权人对人每笔债权分别计1人2人年信银郑最高保号最高额保证合同，为人在一定期限内连续年信银郑最高保-1号最高额保证合同，为人在一定期限内连续1人分行签订授保-1号、授保-1号个人保证合同，为人银行洛阳分行签订的授号《基本额度授信合同》最高额15,000万元借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔 A 募金数量和调整后的价格做相应调整。除非中国核准本次的文件另有规定，如本次的总数因监四次（临时）会议决议公告日（2013年8月20日。价格不低于本次定价价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额象，则史万福将放弃公司本次的。 史万福先生承诺，所的由通达本次的，自本次结束且登记完成之日起36个月内不进行转让。通达本次非公开获得中国核准后，通达将向乙方发，作日内，按照缴款通知的要求将价款以现金方式划入指定账户。次的的权，则通达有权另行处理该等。方须按照本合 1、若因方未能按照本合同约定如期履行交付款项义务，则构成违不予退还，方应赔偿因其违约给通达造成的损失。份需将方已缴纳的定金全部返还给方，不构成通达违约。同约定向方交付所，方有权向通达追索所。本合同经双方法定代表人或代表签字并加盖公司公章后成立/（自然人本人签字后成立。本次非经通达董事会、股东大会批准并经中国1、通达与方协商一致，可以终止或解除本合同合同任何一方均有权单方面终止本合同且无需承担。 处理，通达与方将友好协商解决。第四节董事会关于本次募金使用的可行性分1123若实际募金净额少于拟利用募金数量，则不足部分由公司自筹解决。在募金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹择挥规模效应，推动产业技术升级，促进节能减排，改善产品质量，促进生产规模快速增长，确保公司在激烈的市场竞争中保持技术领先和行业领先地位，实现式发展，公司董事会根据企业发展战略，结合市场需求变化，经过深入研究和充分论证，提出新型节能特种导线生产线项目，拟通过项目建设，新增8,000吨，特高强度钢芯软铝型线/4,000《产业结构调整指导（2011年本）》的指导，该文件将“电网改造与建设、图，明确工作重点，引导市场主体行为，是我国经济社会发展的宏伟蓝图，是各族人民共同的行动，是履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。其中第六篇“绿色发展建设资源节约型、环境友好型社会”中明确“加强资源节约和管理”的要求，“突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能”以及“推广先进节能技术和产业的发展目标、发展路径及指导思想，对产业发展关键环节加大政策支持，促进产业结构调整和升级优化；通过抵免、鉴证等政策调节，鼓励中小企业进行创新研发投入、专利和引进技术，推进中小企业的提升技术升级和差异化发展能力；大力推进行业重组，构建现代产业体系；同时，中国电线电缆（资源节约型、环境友好特种导线输电，是直流输电线路工程、特别是特高压电网的一项关键技节能特种导线的推广应用是实现电网节能降耗和促进环境保护的重要技术举措。由于我国电力资源供需地理分布不均，城市用电峰谷差距的扩大，大容量和大的特种导线将是我国电网未来建设投资的重点。目前，我国高端架空导线产品，诸如钢芯高导电率铝绞线、特高强度钢芯软铝型线/绞线、中强度铝合金绞线、碳纤维复合芯导线等，应用滞后，需求强烈，市场发展空间较与普通的钢芯铝绞线相比，特种导线技术更先进、性能更好、品质更优良、附加值更好、使用更长，具有优良的性价比，同时考虑到节能减排的创新要求越来越高。同时，导线行业也正着优胜劣汰的整合，市场资源未来，公司将继续立足主业，借助国家加大电资和智能电网建设的历导线等技术含量和产品附加值较高的产品，继续巩固和提升公司在国内导线行业的领先地位。本次募金投资项目的实施后，公司将获得较大规模生产节能特种导线产品的能力，满家电网、用导线的新需求，扩大种导线成市场条件和模式、先进的技术水平和规模生产能力，为未来实通过对电资的预测，预计“十二五”期间高端电资（特高压+纵”多受端的网架。2030年前，在广西、云南、、将形成以特高压网络为主网架、压网络分区运行的大电网。2013年1月，国家电网公司发布了《国家电网公司关于加强输电线路节能 根据产品销售的特点，公司由牵头组织应标，并设立了销售部、储运部、验层层把关。在日常施工生产过，从严控制产品质量，从原材料进场入下道工序；做到层层把关，层层，各环节紧密相连，环环相扣，以专业严品竞争力，公司董事会经过深入研究和充分论证，提出年产8,000吨新型铜合本次拟通过项目建设，新增铜银合金接触线1,200输送给电力机车使用的重要任务。《产业结构调整指导（2011年本）》铁2006年2月颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020通枢纽等高难度交通基础设施建设和养护关键技术及装备。”2012年7月，国家发改委发布《“十二五”综合交通体系规划》，提占据总收入的比例较大，虽然公司IPO募投项目实施后产品种类较之前有所增索将逐渐发展为公司的产品。产0项目”实施后，公司将建设生产厂房，增加先进的生产设备，提高现有接触线和承力索产品的生产能力，调整产品结构，实现公司在产品设计和生产工艺上的突破和提升，降低单位能源消耗。由此可见，本项目完全符合国家产业政策和行业政策的要求。另一方面，公司作为国内领先的超、特高压导线研发、生产和销售企业，前期已经具备接触线和承力索的成市场条件和模电气化率将达到60%，复线率将达到50%。铁路需求快速增长将带动电线电缆根据建设统计年鉴，2006年我国城市轨道线运营线路长度为621势。2010年城市轨道交通各种交通工具中，地铁交通发展速度最快，同比增长根据产品销售的特点，公司由牵头组织应标，并设立了销售部、储运部、验层层把关。在日过，从严控制产品质量，从原材料进场检验开始， 项目建成后，公司将形成年产新型铜合金接触线及承力索共8,000吨的生产能力。公司将在原来公司应用于国家电网的钢芯铝绞线产品处于国内地大企业营业收入来源，提升公司竞争力，巩固公司在导线行业市场地位。公司准备依托已设立的省压导线工程技术，通过该项目升级建设，形成国内一流且具有一定国际的超、特高压导线研发。本项目将在新购土地上进行建设，将新建设一座技术，主要用于我国自开放以来，电缆行业关键技术多数依靠引进，国外的技术缆材料、导线材料和设备具有内在性，无法随意和生产；同时我国电缆行长期依赖进口，如生产压、特高压导线以及超导导线用的新型导电材料等，因此，我国电线电缆行业急需建立自己的电缆相关产品及设备的研发体系，发展我国具有自主知识和品牌的高端电线电缆产品。应加大政策支持，促进产业结构调整和升级优化；通过抵免等政策调节，鼓励中小企业进行创新研发投入、专利和引进技术，推进中小企业的提升未来我国输电导线行业应着力提升产业竞争能力及品牌，使我国经济建设和社会发展拥有自主研发出的技术更先进、性能更好、品质更优、附加场。而实际建设过，国家电网公司于2012年开始在30条输电线路中开始试中推广使用，2014年将全面推广节能导线，以技术进步促进电网节能水平、运电网建设也为电线电缆行业的创新发展提出了新的课题，使电线电缆行业公司是国内压、特高压导线领行业主要供应商之一，为三峡工程、奥1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范输电线路、±800kV云南-直流输电线路、±800kV向家坝-直流输电线路、±800kV哈密南-郑州直流输电线路中都采用了公司研发生同时公司还是电线标准化会员单位，2008年公司参与了《架空绞线用硬铝线》及《电线试验方法》标准的制定，2013年，又参与了拟发2012年，公司产品项目又获得省工业和信息化科技成果二等奖，并获得河南省科学技术厅颁发的科学技术成果；同年，省科学技术厅“豫科[2012]198号”《关于同意永煤碳纤维等89家单位建立省工程公司准备依托已设立的省压导线工程技术，整合国内电电缆技术、工艺装备等领域的重大关键性、基础性和共性技术难题，增强公司的技术研发能力和竞争力，不断推出符合市场需求的高附加值产品，实现较好的经济效益，以更高的产品质量和的技术来适应我国电力发展的需要，进一步巩固公司在国内压、特高压导线领域的市场地位，并争取赶（1）压、特高压导线工艺与控制技 压电缆用料的问题，替代进口；适应电缆产品安全、环保的发展趋势过越以在实用中要求特高压导线尤其是交流输电线路用特高压导线应具备满足线路20071000kV特高压输电线路—1