设立健康险相互保险投资建议书0605修改

关于设立健康险相互保险公司的投资建议书目录页Contents

Page相互保险的特点及发展历程国外的市场情况我国相互保险的发展情况设立意义及方案相互保险——定义及优势定义：相互保险是指有相同风险保障需求的投保人，在平等自愿、民主管理的基础上，以互相帮助、共摊风险为目的，为自己办理保险的保险活动。优势：因为注重特定群体，可以做到组织架构精简，机制灵活，具备以下优势：经营费用较低；产品价格低廉；获客优势明显；产品设计灵活。相互保险介绍相互保险——特点（与股份制保险的差异）相互保险介绍相互保险的特点1235分配机制不同（会员共享盈余）相互保险组织的保费收入在支付赔款和经营费用之后，盈余由全体会员共享，可以通过保单分红、降低下一年保费等方式分配给会员。所有制不同（会员所有）相互保险公司归全体会员所有，初始运营资金是一种特殊借款。组织治理不同（会员管理）相互保险组织实行会员自主管理和相互监督，最高权力机构是会员大会，实行一人一票表决，使社员平等参与公司管理。4发挥作用的领域不同（专注于同质客户群体）相互保险——发展历程17世纪末期，英国出现相互保险组织，并于1696年设立第一家火灾相互保险公司，此后相互保险公司表现出了强大竞争优势，并随着工业革命和城市化，在20世纪中叶达到高峰。1947年人寿相互保险公司的市场份额占到全世界人寿保险公司的69%。此后，随着保险公司的规模扩大、资本市场发展和金融业竞争加剧，出现了去互助化浪潮，本世纪初金融危机以后，相互制在危机中表现的稳定性，获得更快的发展。国际一些知名相互保险公司，如：英国保柏集团（BUPA）、法国教育系统互助补充医疗保险联盟（MGEN）、日本生命人寿、美国纽约人寿等。起源

中世纪快速发展

19-20世纪非相互化浪潮

20世纪末国际金融危机来的表现

21世纪相互保险介绍发展历程——金融危机以后的表现复兴-新趋势。北欧地区保险公司转向相互制。2014年瑞典最大的斯堪的纳保险公司、芬兰的Pohjola保险公司重新回到相互制模式。本轮金融危机以来，相互保险表现出了较强的风险抵御能力和竞争力。市场份额增加。从2007年的

23.4%增加到了2014年的27.1%。覆盖9.2亿人，相互保险总资产8.1万亿美元，雇员超过110万人。功能作用扩大。相互保险扮演了社会保险和商业保险重要补充的角色。比如，比利时和瑞典的国家医疗保险体系委托相互保险组织运营。英国卡梅伦提出“大社会运动，让社区和普通民众更多参与社会管理，提高公共服务效率和水平，将许多原本由政府部门提供的公共服务交由相互组织承担。未来发展趋势向好。随着社会老龄化加剧，政府在社会保障方面的财政压力不断增加，导致强制性的养老保障向自愿性的社会保障转变，相互保险再次成为抵御老年风险的重要选择；风险防范作用突出。由于相互保险对外部融资依赖程度低，在本轮金融危机中受到的外部冲击较小，表现出了较强的稳定性。相互保险介绍目录页Contents

Page相互保险的特点及发展历程国外的市场情况我国相互保险的发展设立意义及方案市场情况——在全球保险市场占比在全球十大保险市场中，有五个国家的互助类保险市场占有率超过其国内保险市场总份额的1/3。相互保险在全球保险市场占比国外市场情况市场情况——与总体保险市场增长情况金融危机以来，相互保险市场

增长明显超过

总体增长。相互保险市场与总体保险市场增长情况（2007-2014）国外市场情况欧美发达经济体，相互保险发展程度高于全球平均水平；亚非拉发展经济体，相互保险发展程度低于平均水平。各大洲相互保险市场占有率市场情况——各大洲市场占有率国外市场情况目录页Contents

Page我国相互保险的发展设立意义及方案相互保险的特点及发展历程国外的市场情况国内发展情况国内互助保险——概述相互保险组织经国务院授权，由保监会监管2005年，保监会批准阳光农业相互保险公司；2006年出台的国务院23号文明确提出“规范行业自保、相互合作保险等保险组织形式，并统一纳入保险监管；2013年，批准慈溪市龙山农村保险互助社试点；2014年发布的《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》再次提出“鼓励开展多种形式的互助合作保险”；2015年1月，保监会《相互保险组织监管试行办法》明确规范准入行为。2016年5月，中国保监会第6次主席办公会议审议通过了众惠财产相互保险社、汇友建工财产相互保险社和信美人寿相互保险社的筹建申请。国内发展情况国内互助保险——发展前景相互保险在金融危机以后发展最快互助模式能更加贴近会员，从而更好的了解风险；可以为同质群体等特定客户群提供服务，包括医保覆盖不足或未覆盖的市场。对保险的获得是一项基本权利，如果没有互助组织，会被一些国际组织认为市场体系不完善，是没有充分竞争的市场。如：经济合作与发展组织（OECD）对拟加入的成员国是否有相互制度进行评分。中国相互保险的市场份额非常低，发展空间大。目前，全球相互保险市场份额约为27%，而中国的市场份额仅有0.3%左右。随着中国对相互保险市场的放开，预计相互保险将可能出现井喷式的发展机会。据测算，10年内中国相互保险的市场份额有望达到10%，市场空间为7,600亿元左右。国内发展情况国内互助保险——发展前景“国十条”目标为，到2020年保险深度达到5%，保险密度达到3500元/人。采用保险覆盖面和渗透度两种方法，假设2020年国内相互保险的市场份额达到香港地区2013年相互保险市场份额

3.3%水平，预测2020年我国相互保险公司的保费空间为1600亿元左右。目录页Contents

Page我国相互保险的发展设立的意义及方案相互保险的特点及发展历程国外的市场情况设立非营利性的相互保险公司经办政策健康险业务，不仅为基本社会保障提供了一个很好的创新思路，也有极大的必要性和可行性。设立意义及方案设立的意义——必要性和可行性（一）健康产业链产生的利益相互保险公司虽不以盈利为主要目的，但可以与会员公司协同投资医疗、健康管理、养老康复中心等健康产业；快速积累会员，发展壮大后反向投资发起会员公司以及其他公司获取商业利益。比如，法国教育系统互助补充医疗保险联盟（MGEN）、英国保柏集团（BUPA）都是相互保险公司，不以盈利为主要目的本身业务不赚钱，但均投资了几百家医疗机构、健康管理机构、养老康复中心，通过建设医疗网络来获取商业利益。政府影响力带来的价值社保学会和保险学会领导经与上级主管单位沟通交流了解到，国家人社部和保监会对采取相互保险形式经办社会保险均持积极开放支持的态度。如试点成功，特别是获得人社部门和地方政府的支持后，极有可能在全国推广发展政策健康险业务。在通过与地方政府合作进行试点，以城镇职工及居民基本医疗保险和基本长护险业务为主，可以在公司成立之初就有较大的保费规模和参保人数，保险公司免除了业务推广的压力和成本，能够充分发挥完备的服务网络与信息系统等优势集中精力于业务的高效运营。法国MGEN已经有70多年经营相互健康保险业务的经验，是法国第一大相互健康险公司，能为相互保险公司的经营提供丰富的经验和成熟的技术。设立意义及方案设立的意义——必要性和可行性（二）相互保险公司具有所有人与参保人一致、参保人同质性、非营利性、销售成本低等特性，十分适合经办长期护理保险和基本医疗保险等社会基本保障业务。长期护理保障问题已经成为我国亟待解决的问题，但从目前部分省市试点的情况来看，沿用由政府举办的思路，无疑给已经臃肿不堪的政府管理机构增加了更多的压力，经办效率也不佳。而国外通过非盈利保险机构经办的模式值得借鉴。相互保险的非盈利性更有助于打消政府将基本社会保障交由保险机构经办的顾虑，更容易消除参保人的心理障碍。政府虽然鼓励商业保险公司参与经办，但商业保险公司本性是追求盈利，难以消除政府的顾虑。促进保险区域协调发展根据经济社会发展水平和社保政策，开发相配套的健康险相互保险产品，为区域发展总体战略服务，实现区域协调发展。支持经济社会发展健康险相互保险公司可以为地方政府的税收、就业做出贡献，保险资金可以股权、债券等方式投资地方重点基础设施和产业项目，支持产业结构调整和优化升级。符合国家大政方针设立健康险相互保险公司，可以发挥保险风险管理功能，试点运用保险机制创新社保服务模式，进一步深化医药卫生体制改革，转变政府职能，提升社会管理效率，提高保障水平。完善地方金融体系发起设立健康险相互保险公司是各级政府致力于建设区域性金融中心的重要组成部分，将进一步完善地方金融体系。设立意义及方案设立的意义——促进四川省经济发展治理结构会员代表大会代表全体会员利益，为公司最高权力机构；由单位会员和个人会员投票选举产生的会员代表组成。董事会是由相互保险公司发起人组成的，是公司的决策机构，其中董事长由董事会选举得出。监事会是公司的监督机构，董事会可委派监事，会员提名的监事由会员代表大会选举产生或更换，职工担任的监事由职工代表大会选举产生或更换。管理层由总经理、副总经理、财务总监、总精算师、合规负责人和审计责任人组成。具体的管理层人数应根据公司业务发展情况和保险监管制度的要求由董事会决定组成。组织架构扁平公司成立初期只设立传统会员发展部、政府项目部、互联网发展部、产品精算部、财务部、审计部、综合管理部等7个部门。大幅压缩人力成本，总部经营初期人力控制在50人左右。不开或少开分支机构，降低职场成本。购买外部服务在系统建设、运营管理、资金运作等方面向阳光保险购买服务，并利用阳光网点进行销售和服务，以减轻相互保险公司自身经营管理负担。设立意义及方案设立的方案——治理结构和组织架构设立意义及方案设立的方案——经营策略传统渠道发展会员业务政府业务互联网保险业务公司的发起会员单位及会员，内部通过缴纳会员费及税前列支福自保利费，实现自保，快速建立初始会员组织，积累更多会员资金。以主要发起会员单位组织内部员工自保为例，可以为员工提供了包括意外、医疗、住院津贴等保障责任在内的自保福利方案。相互保险公司成立后可组织地方政府机构内外勤员工在相互保险公司自保。寻求地方政府合作，转换社保参保群众身份。相互保险公司根据地区经济发展水平和政策情况，以大病、工伤、基本医疗、长期护理、民政优抚人员等多项政府保险业务为突破口开发相互保险产品，借助当地人社等政府部门的公信力和行政力量，在辖区内将基本医疗参保人员身份转换成个人会员，发展相互保险业务。通过团险、个险、银保、电销等传统渠道，提供保障型、理财型、健康管理等互助保险产品，发展会员。1、团险产品：开发团体补充医疗、重大疾病险和意外险等险种，扩大承保范围，针对性地提供服务。2、个险产品：因相互保险为会员制其销售成本极低，因此可设计低保费高保障的个人保险产品，以吸引会员个人和家属进行购买。在产品和服务相对成熟后，还可面向市场上的个人客户。3、理财型产品：开发具有储蓄功能的重疾产品来满足希望获得满期返还的客户需求。利用健康产业链上下游企业（包健康产括医院、体检机构、医疗技术、业链药品、医疗器械、健康管理公司等）平台和资源发展会员，并为亚健康或已病体开发健康管理服务产品。以慢病管理、远程医疗、异地转诊等服务为主打产品。发展“智慧医疗+商业保险”新模式，运用移动互联、大数据、可穿戴设备、便携式检测设备等领域的新进展，推动对健康风险的事前预防、实施监控、实时响应、快速服务。借助相互保险公司网站、“官微”平台和移动互联信息传递平台，开发互联网产品发展会员；利用社交、健康等线上平台进行推送，借助各大门户网站、电视报纸等主流媒体进行线上与线下相结合发展会员。通过互联网平台整合与医疗相关的保险、医疗咨询、健康管理等服务，打通从患者就诊到保险赔付的各个医疗环节。设立意义及方案设立的方案——创新举措在各级政府的支持下，以发展长期护理保险、基本医疗保险经办、大病保险、民政优抚人员保险、意外保险、工伤保险及补充工伤保险等政策健康险业务为主。借鉴HMO成熟的运作机制，以相互保险公司为核心建立和联合医疗资源，通过三甲医院和社区医院相结合向客户提供健康维护和疾病治疗服务。以相互保险公司为主体，在省会城市和一线城市收购/参股/建设若干家三甲医院和社区医院，保险公司为医院提供相应的风险管理服务，医院向保险公司缴纳相关风险管理费用；医院雇用家庭医生（全科医生）和专科医生为客户提供全方位、一站式的家庭医生服务和单病种预防服务，客户购买健康服务和健康保险，实现健康保障；医生对客户进行健康守护，降低疾病发生率，降低保险赔付率。互联网和大数据开放、平等、协作、分享相互促进会员共同所有、民主管理、共摊风险和共享盈余相互保险结合互联网应用，实现创新发展互联网缩减地理距离和沟通成本，使相互保险便于在更大范围内聚集相同保险需求的人群。同时，互联网可以减少中间环节，降低交易成本和信任成本，提高经营管理、组织治理以及信息披露效率。保险的长期性、稳定性以及对生产生活方方面面的渗透，又可以丰富互联网应用的场景，并增加用户粘性。12345678910年度2019202020212022202320242025202620272028保险业务收入