飞书深诺：2023消费电子出海白皮书

2023消费电子2023.06 INDEX目录01消费电子细分赛道概览02海外主要地区市场发展格局03海外市场消费趋势洞察04全球DTC品牌海外营销趋势05中国企业出海概况0101.细分赛道发展格局.细分赛道关键创新.细分赛道进入门榄3C消费市场总览在全球性通胀与经济形势不佳的背景下,2022年整体3C市场陷入了增长停滞,总市场规模同比微跌1.5%。手机与电脑仍是最大的垂直品类,约占整体3C市场体量的75%。随着手机、电脑与平板等主流3C产品在全球范围内的渗透逐渐触顶,未来增量空间收紧。叠加近几年经济下行压力,增长乏力。另一方面,消费电子市场则在最近几年的市场冲击下表现出极强的韧性,即便在疫情的冲击下,过去5年消费电子赛道实现了双位数增长。日益增加的消费者需求会催生消费电子市场衍生出现更多黑马细分赛道,例如充电储能,智能穿戴市场等等,预计在3-5年内整个消费电子赛道会迎来强势增长期。44单位:亿美元全球3C市场规模及增长单位:亿美元$3,410$3,410$2,738$2,472$1,248$2,525$2,024$5,003$4,731$4,983$5,214$4,184$2,214$2,657$2,642$2,51816’-22’+12.0%22’-26’2016202120222023E2026ESource:Statista,IDC,Gartner,中国化学与物理电源行业协会,MeetIntelligence智能穿戴耳机音响摄影摄像影视娱乐电源储能智能穿戴耳机音响摄影摄像影视娱乐电源储能消费消费音响/扬声器VR设备552022品类占比10%10%8%42%22%18%消费电子行业整体呈现较高的市场韧性与增长潜力,但各个细分品类成长空间不一。.高增长品类:消费需求与行业革新双驱动下,智能穿戴与电源储能成长前景非常可观,预期未来数年内仍将保持2.稳增长品类:耳机音响整体尚有较大渗透提升空间,对满足精细化场景产品的诉求也将是核心增长点.低增长品类:摄影摄像与影视娱乐类产品未来增长空间有限66单位:亿美元消费电子细分品类市场规模及增长单位:亿美元+10.7%$268+11.7%$2,738$2,473$597$248$200+10.7%$268+11.7%$2,738$2,473$597$248$200$552$1,248$440$1,413$1,032$321$2,214$810$3,4102016202120222023E2026ESource:Statista,IDC,Gartner,中国化学与物理电源行业协会,MeetIntelligence16’-22’22’-26’耳机音响智能穿戴影视娱乐摄影摄像电源储能成熟期驱动的,同一细分品类的不同产品赛道外接屏显手机无人机成长期游戏机音响衰退期数码相机商用投影移动电源耳机音响智能穿戴影视娱乐摄影摄像电源储能成熟期驱动的,同一细分品类的不同产品赛道外接屏显手机无人机成长期游戏机音响衰退期数码相机商用投影移动电源无线耳机运动相机智能手表家用投影有线耳机充电配件萌芽期大容量储能VR设备智能眼镜7智能穿戴-发展格局8智能眼镜18’-22’CAGR51%22’-26’CAGR22%.增长:游戏、办公等多场景的应用加深,市场需求出.竞争:市场集中在较早开始研发产品的品牌中,Rokid,Nreal等中国品牌具有先发优势.智能穿戴-发展格局8智能眼镜18’-22’CAGR51%22’-26’CAGR22%.增长:游戏、办公等多场景的应用加深,市场需求出.竞争:市场集中在较早开始研发产品的品牌中,Rokid,Nreal等中国品牌具有先发优势.门榄:光学元件及微型显示技术使行业形成技术壁垒,智能手表18’-22’CAGR17%22’-26’CAGR11.5%.增长:低单价的入门级产品将打开对电子产品和健康管理都兴趣渐浓的东南亚、拉美等新兴市场,专业性.竞争:市场多集中于手机品牌旗下的配套产品,以智专业性渗透高需求人群,或以简单功能渗透低端市场.门榄:芯片普及下产品研发难度较数年前大幅降低,全球供应链体系为新锐品牌提供大量代工产能,但功头部玩家Rokid新锐品牌EPSONVR头显18’-22’CAGR50%22’-26’CAGR32%.增长:供应链上游技术逐渐成熟,供给量提升;市场.竞争:目前垄断格局明显,Meta与Pico在技术上尚.门榄:算法成像和动作感应具有较高的技术壁垒,新头部玩家新锐品牌头部玩家新锐品牌全球智能穿戴细分品类市场规模与增长22’-26’CAGR16.5% $4$26118’-22’CAGR $2$86$545 $17$352$1882022Source:Statista,MeetIntelligence2026E201821%智能穿戴-关键创新智能手表创新集中于对日常使用感的提升9智能穿戴-关键创新智能手表创新集中于对日常使用感的提升9>智能手表延长续航由于长时间的网络使用,大部分手机品牌旗下的智能手表都存在续航短板,目前最高也只能做到近20天的待机续航。对消费者而言,目前,续航提升得益于智能穿戴芯片的的选代,2022年各芯片厂商发布相关芯片在降低功耗和尺寸的同时提高了性能,预期未来会有更多智能手表实现超长续航。2014年苹果2014年苹果18小时36小时2015年华为24小时2020年Oppo和Vivo相关产2015年华为24小时>专业手表关联生活专业的健康或运动监测手表为适应各类极端环境,通常整体续航设最近可以明显看到—些主打垂直领域的专业品牌开始在生活化功能上发力。例如专业运动手表为了渗透越来越多的跑步者,满足他们日常生活所需,都增加了付款、音乐等功能。GarminForerunner265(2023)续航:13天核心功能:运动规划,户外路线,跑步动态,血氧监测,多星定位,等生活功能:AMOLED触屏,支付,Livetrack,音乐播放PolarGritXPro(2021)使用续航:7天核心功能:卫星地图,温度显示,极生活功能:听音乐,看短信Source:头部品牌官网,MeetIntelligence智能穿戴-关键创新技术革新下的VR头显使用难度降低,使用场景大量延伸智能穿戴-关键创新技术革新下的VR头显使用难度降低,使用场景大量延伸10>VR头显体积变小元宇宙概念的风靡最早可以追溯到十年前,彼时适应元宇宙的产品就有了头部显示设备的雏形。但早期由于光学元和体积的原因,VR设备无法内嵌系统进行独立使用,只能作为PC端的外接显示设备使用,非常不方便。随着光学元器件选代过程中体积不断缩小,VR设备可以内嵌系统进行独立使用,而产品的重量保持在不到—瓶矿泉水,极大的推进2014年VR盒子时代.初期的VR眼镜盒子是将手机放置在透镜的另一端,2016年PCVR时代体验,对用户的动作和场2020年VR—体机时代.VR一体机是一种无需连接电脑或手机,集成计算、>VR中交互场景不断增加由于技术局限早期VR场景只能局限在人与场景的交互,像游戏、健随着眼球捕捉、面部表情捕捉等算法技术的成熟,VR设备可以在虚拟世界呈现出现实场景中人类的表情和面部动作从而完成办公、社交使用场景的延伸。Source:头部品牌官网,MeetIntelligence电源储能-发展格局电源储能-发展格局充电配件18’-22’CAGR9.2%22’-26’CAGR5.7%.增长:电子设备的充电电源与线材之前多随产品附赠,但随着快充产品的逐渐普及,全球市场将有机会迎来.竞争:市场格局尚未形成,尚存在非常多白牌产品。已成型的品牌有—定产品优势,也不乏品牌忠诚度,但市占率尚低,不足以形成竞争壁垒.门榄:技术难度较低,头部玩家技术较易被复刻,市新锐品牌头部玩家新锐品牌ANkeRANkeR全球电源储能细分品类市场规模与增长全球电源储能细分品类市场规模与增长22’-26’CAGR12.6%$12718’-22’CAGR12.5%$38$99$86$71$95$76$532026ESource:中国化学与物理电源行业协会,MeetIntelligence20182022大容量储能18’-22’CAGR171%22’-26’CAGR35%.增长:全球户外运动与房车出行的兴起是市场增长的最大推动力,家用应急储能意识的萌发也是需求端的—大动因,市场增长将更多集中于成熟国家.竞争:供应链和技术双重优势下,目前头部品牌基本为中国品牌,市场集中度较高。但2-3年内市场将迎来不少新锐品牌的冲击,产品选代加快.门榄:技术壁垒中等,头部玩家尚未大范围的品牌认知,市场进入难度中等偏低新锐品牌头部玩家新锐品牌ANkeRacenewANkeR移动电源18’-22’CAGR4.9%22’-26’CAGR3.8%.增长:手机续航时间提升压缩了部分市场需求,未来.竞争:头部品牌以中国品牌为主,市场也存在大量的.门榄:市场进入门榄不高,消费者较易更换品牌新锐品牌头部玩家新锐品牌ANkeR1111氮化嫁(氮化嫁(GaN)是一种非常坚硬且在机械方面非常稳定的半导体材料,域。与传统的硅基材料相比,氮化1000倍,而同时成本更低电源储能-发展格局氮化嫁技术应用为充电市场带来新机会>应用于充电头快充技术已经普及,但传统的快充头体积较大,用在保证充电效率的同时,大幅缩小了充电头的体积,更方便也更安全。相应的,氮化嫁充电头仍属于创新产品,规模效应尚不足,导致产品普遍偏高。氮化嫁充电头AnkerNano体积:2.84*2.84*3.53cm充电功率:30W售价:22.99美元体积:5.08*4.57*2.79cm充电功率:30W售价:15.99美元普通充电头ZLONXUN体积:4.8*2.59*2.79cm充电功率:5W售价:6.99美元>应用于移动电源传统移动电源充电功率小,无法支持稍大功率电的输出功率,使其不再是手机、耳机等小功率电子产品的专属,更可以支持笔记本电脑、数码相机等更大功率的电子设备充电。这一技术拓宽了移动电源的使用场景,休闲旅行、氮化嫁移动电源Anker733体积:11.1*7.09*3.1cm重量:320g充电功率:65W售价:67.15美元Source:头部品牌官网,MeetIntelligence1212电源储能-发展格局使用便利性与使用场景的多元化是创新主要电源储能-发展格局使用便利性与使用场景的多元化是创新主要方向13>更快速的光伏充电早期的户外储能电源通过光伏板的方式进行充电,需要4-5个小时的充电时间,充电效率较低,造成户外场景中的使用不便。近年来,MPPT(最大功率点跟踪)和IBC(交错电池)技术的应用大幅提升光能转化为电能储存的转化率,把充电时间从5小时缩短到2.5小时,让户外使用更便利。2.5hr200w光伏板*6情况下充满电>5Hr100w光伏板*6情况下充满电>更大储能容量助推家庭渗透高性能电池管理技术(BMS)通过算法对多个电池进行管理,进而有效解决不同型号电池之间的电压均衡以及剩余电量估算问题,让多组串联的储能电源才能够满足日常家庭的电能存储需求,也为产品衍生出家庭紧急电源使用的需求场景,既能满足作为应急电源的使用,也能在一定程度上节省能源费用。Source:头部品牌官网,MeetIntelligence头部玩家耳机音响-发展格局头部玩家耳机音响-发展格局无线耳机18’-22’CAGR36.8%22’-26’CAGR10.5%.增长:印度、东南亚等新兴市场需求凸显推动蓝牙耳机渗透提升;成熟市场中产品使用场景多元化、精细化.竞争:头部品牌相对稳固,多为手机或声学品牌衍生产品,声学创新、功能创新、产品设计、场景设计等.门榄:消费者品牌转换门榄相对较低,但在成熟市场中消费者对使用便捷、音质等有较高要求,有一定的新锐品牌新锐品牌全球耳机音响细分品类市场规模与增长全球耳机音响细分品类市场规模与增长单位:亿美元22’-26’CAGR8.2%$3718’-22’CAGR21.3%$44$859$576$61$164$517$412$2522022Source:Counterpoint,Canalys,Statista,MeetIntelligence2026E2018头部玩家头部玩家有线耳机18’-22’CAGR-7.8%22’-26’CAGR-4.3%.增长:受无线耳机冲击,市场萎缩中;但仍存在一定.竞争:头部品牌具备较强的声学技术和研发实力,占据高端市场;低端市场存在较多白牌产品新锐品牌头部玩家新锐品牌音响18’-22’CAGR13.0%22’-26’CAGR5.8%.增长:受限于偏高的单价,市场机会仍将集中于成熟市场与中高收入水平的新兴市场,家庭休闲场景延伸.竞争:头部声学或智能品牌地位相对稳固,近年来传统品牌创新加速,形成一定的行业突围.门榄:声学技术或智能技术是吸引用户的关键,技术壁垒相对较高,新锐品牌突破市场存在一定难度新锐品牌新锐品牌boat1414空间音频技术在供给与需求两端空间音频技术在供给与需求两端普及加速73%.供给端100%空间音频(SpatialSound)是一种音频处理的技术,能够根据双耳时音效,可以在三维空间内定位声源,耳机音响-发展格局空间音频技术在无线耳机中广泛应用u空间音频带来新的听觉体验扩大声场,带来更为开阔的听觉感受。同时,通过强化音源的方向感,为使用者提供了更为身临其境的收听感。u消费者需求凸显41%56%Source:头部品牌官网,MeetIntelligence1515高品质HIFI音响以降低消费门榄为创新方向Hifi音响Hifi音响入门级大元件技术创新HarmanKardonStudio2USD$299.95最高20kHz的高品质声音;Aura高品质HIFI音响以降低消费门榄为创新方向Hifi音响Hifi音响入门级大元件技术创新HarmanKardonStudio2USD$299.95最高20kHz的高品质声音;Aura高成本的单元硬件可以尽可能还原高品质的音质,搭配分体式的中高频声道扬声器可以通过更少的成本享受近似于Hifi音效的体验。USD$6,999.9824位/384kHz的高保真声音;DSDandMQA^文件Hifi音响Hifi音响传统新品设计创新最大程度的保留音质,推动了有线化走向无线化的变革,摆脱布线与音源位置的束缚。轻量化,小型化设计,大体量,占空间同时,音响外观设计也随着当代简约化的家居设计理念而变化,对小空间Source:头部品牌官网,Amazon,MeetIntelligence耳机音响-发展格局1616头部玩家NN新锐品牌头部玩家NN新锐品牌/摄影摄像-发展格局运动相机18’-22’CAGR7.2%22’-26’CAGR2.2%.增长:成熟市场使用场景更精细化倒退产品更新选代.竞争:头部品牌影响力较大,但新品牌容易从细分赛.门榄:消费者容易被品牌技术“圈粉”从而成为品牌新锐品牌新锐品牌全球摄影摄像细分品类市场规模与增长全球摄影摄像细分品类市场规模与增长22’-26’CAGR2.0%$29$23$31$33$30$235$202$1872026ESource:ForestandSullivan,Statista,MeetIntelligence18’-22’CAGR-3.6%$3320182022无人机18’-22’CAGR1.0%22’-26’CAGR2.1%.增长:随着产品的入门门榄降低,欧美等成熟市场有.竞争:头部品牌相对稳固,大疆占据市场的近8成.门榄:对于算法品牌的算法技术要求较高,进入门榄新锐品牌头部玩家新锐品牌Dedrone数码相机18’-22’CAGR-5.5%22’-26’CAGR1.9%.增长:随着手机影像系统的提升,用户对于专业数码相机的需求明显降低,市场趋于饱和。未来增长源于.竞争:光学设备的高度专业性让新品牌难以进入,头部品牌基本垄断市场,竞争态势固化头部玩家头部玩家1717影视娱乐-发展格局外置显示18’-22’CAGR5.4%影视娱乐-发展格局外置显示18’-22’CAGR5.4%22’-26’CAGR2.9%.增长:传统外置显示器应用场景基本见顶,市场增长局限于置换和升级,而小型的家用投影设备则在家庭.竞争:市场格局相对稳定,头部品牌有一定领导地位,.门榄:存在一定技术壁垒,且用户尝新意愿并不强烈,头部玩家MOCBenQ新锐品牌头部玩家全球影视娱乐细分品类市场规模与增长22’-26’CAGR2.0%18’-22’CAGR5.1%$209$206$172$388$346$2802022Source:Statista,MeetIntelligence2026E2018游戏设备18’-22’CAGR4.7%22’-26’CAGR0.4%.增长:市场受到手机游戏快速发展所带来的冲击,内生增长受阻,未来增长强依赖于现有用户选代换机.竞争:头部品牌固化且控制下游生产发行的重要平台,新锐品牌新锐品牌/18181919新品牌进入难度品牌壁垒技术壁垒进入壁垒规模经济用户转换成本耳机音响影视娱乐智能穿戴摄影摄像电源储能Source:MeetIntelligence0202.消费电子市场区域分布.主要市场渠道格局.主要市场TA洞察成熟市场机会市场成熟市场机会市场20222022市场分布6.2%3.3%东欧4.4%16.6%29.4%21.6%11.2%2.6%东南亚4.8%Source:Euromonitor,MeetIntelligence北美市场.最大海外消费电子市场,市场活力强.对新技术、新产品、新形态接受度最高,将保持中高速增长西欧市场.市场体量大,消费力较强.对创新产品尝新意愿低于北美市场,增长多由现有产品选代升级所带动中东市场.机会集中于中东发达地区,以海湾国家为主东南亚市场.消费电子产品渗透率低,人均消费尚处于低位.经济发展下,市场未来增长空间巨大,但高度产品渗透有一定难度2121US25.1%CA35%(-47.2%)eby US25.1%CA35%(-47.2%)eby 消费电子市场高度依赖线上渠道。尤其在美国,每4件售出的消费电子单品中的3件都是在线上成交的。线下垂直门店的开设或入驻也不可或缺,实体场景仍是消费者与品牌和产品建立联结的关键。主要渠道商渠道分布(以出货量为口径)主要渠道商2021渠道占比(vs2019占比变化)(-20.9%)(-20.9%)(-29.5%)(-33.3%)CA8.1%(-12%CA8.1%(-12%)(-8.2%)US2.6%(-3.6%)US2.6%(-3.6%)(-3.3%)US74.9%CA65%(+33.3%)(+47.2%)Source:Euromonitor,MeetIntelligence22Tech-Lover人群占比23%-TA洞察与机会追求品质,愿意为"可信的品质"买单始终期待更好的体验,并愿意支付溢价喜爱新鲜感,对新品牌有—定的探索精神北美TA共性Tech-Lover人群占比23%-TA洞察与机会追求品质,愿意为"可信的品质"买单始终期待更好的体验,并愿意支付溢价喜爱新鲜感,对新品牌有—定的探索精神北美TA共性品牌意识强,会因为喜爱品牌而重复购买GenZ人群占比18.4%市场机会Source:GWI,MeetIntelligence23232021渠道占比(vs2019占比变化)pcwbrld42.5%(-9.1%)UK25.2%(-16%)UK7.2%(-5.1%)2.3%(-0.1%)UKDE38.7%62.2%66.2%67.1%56.3%(-23.4%)(-4.9%)(-6.3%)(-3.9%)(-11%)ac32.9%(+3.9%)33.8%(+6.3%)37.8%(+4.9%)2021渠道占比(vs2019占比变化)pcwbrld42.5%(-9.1%)UK25.2%(-16%)UK7.2%(-5.1%)2.3%(-0.1%)UKDE38.7%62.2%66.2%67.1%56.3%(-23.4%)(-4.9%)(-6.3%)(-3.9%)(-11%)ac32.9%(+3.9%)33.8%(+6.3%)37.8%(+4.9%)43.7%(+11%)UK(+23.4%)(UK)除了电商体系非常发达的英国外,西欧各国的消费电子市场仍以线下渠道为主。在德国市场,电子/电器的品类专卖店是近半数消费者的最优选,在法国市场中发达的超市体系扮演着重要的角色,而西主要渠道商渠道分布(以出货量为口径)主要渠道商46.3%36.8%38.6%(-3.6%)(-1.6%)(-1.6%)购物中心购物中心/百货商场4.7%4.4%14.4%(-0.6%)(-0.6%)(-0.1%)超市超市/大卖场8.6%(-1.7%)8.6%(-1.7%)4.3%(-0.5%)1.4%(-0.1%)13.9%(-2.1%)4.7%(-1.5%)UK0.4%4.4%4.9%1.9%0.9%(-0.1%)(-0.6%)(-0.6%)(-0.1%)(-0%)61.3%Source:Euromonitor,MeetIntelligence24Tech-Lover人群占比21.3%-TA洞察与机会更多长期主义者,尤其产品使用寿命Tech-Lover人群占比21.3%-TA洞察与机会更多长期主义者,尤其产品使用寿命重视品质,愿意为高品质产品支付溢价西欧TA共性消费观偏理性,倾向于多方比较产品参数为创新研发买单,喜欢购买拥有专利技术的产品非常关注环保,为环保品牌/产品支付溢价GenZ人群占比18.5%市场机会>价格相对偏高,但品质能被>拥有专利技术,且不断创新牌Source:GWI,MeetIntelligence252526SAU85.4%(-9.2%)EGP65.8%(-2.9%)UAE75.1%(-9.1%)UAE24.9%(+9.1%)EGP34.2%(+2.9%)SAU14.6%(26SAU85.4%(-9.2%)EGP65.8%(-2.9%)UAE75.1%(-9.1%)UAE24.9%(+9.1%)EGP34.2%(+2.9%)SAU14.6%(UAE)受到基建水平的制约,中东消费电子市场高度集中用于传统的线下渠道。对于剑指中东的品牌主而言,在垂直品类专卖店和商超等现代零售渠道的布局是渗透目标地市场的关键。主要渠道商渠道分布(以出货量为口径)主要渠道商2021渠道占比(vs2019占比变化)UAE30.9%(-7.2%)EGPUAE30.9%(-7.2%)EGP43.5%(-2.9%)(-4.8%)超市超市/大卖场UAE39.1%(-2.3%)EGPUAE39.1%(-2.3%)EGP20.7%(-0.4%)(-1.0%)购物中心购物中心/百货商场EGP//UAE0.4%EGP//UAE0.4%(-0.2%)(-3.5%)(+9.2%)Source:Euromonitor,MeetIntelligenceTech-Lover人群占比25.8%-TA洞察与机会消费能力强,价格因素都购物决策影响小品牌很关键,关注品牌能带来的社会地位表达TA共性Tech-Lover人群占比25.8%-TA洞察与机会消费能力强,价格因素都购物决策影响小品牌很关键,关注品牌能带来的社会地位表达TA共性电商基建较弱,更偏好线下购物高度体验敏感,对除产品外的服务有更高的期待对前沿技术抱有好奇心,尝新意愿高GenZ人群占比23.0%发达市场:沙特,阿联连,卡塔尔等海湾国家市场机会Source:GWI,MeetIntelligence2727Tech-Lover人群占比17.4%-TA洞察与机会按消费能力较弱,对价格和促销的敏感度高品牌意识尚未建立,更多追求性价比TATech-Lover人群占比17.4%-TA洞察与机会按消费能力较弱,对价格和促销的敏感度高品牌意识尚未建立,更多追求性价比TA共性消费心智尚未成熟,容易受到社媒种草影响在意产品颜值,偏好更有设计感的单品有探索欲,愿意尝试不一样的产品GenZ人群占比38.4%发展中市场:埃及、土耳其等其他中东国家市场机会Source:GWI,MeetIntelligence2828 超市/大卖场 IDTHMYPHVN 超市/大卖场 IDTHMYPHVN (VN)东南亚消费电子市场目前略集中用于传统的线下渠道。但值得注意的是,东南亚各大市场的电商渠道仍处于高速发展中,对于一些偏低客单价的消电产品,线上渠道的布局至关重要。渠道分布主要渠道商渠道分布2022渠道占比(vs2018?占比变化)IDTHMYPHVN57.4%44.9%60.2%65%61.2%(-7.4%)(-7.8%)(-7.5%)(+/-XX%)(-4.8%)VN62%(-4.6%)VN62%(-4.6%)59.8%57.5%65.1%65.5%(-7.9%)(-6.6%)(-8.1%)(-3.8%)LtussTH5.4%1.2%PH/LtussTH5.4%1.2%1.6%(-0.4%)(+0.1%)(-0.5%)//38%(+4.6%)40.2%42.5%34.9%38%(+4.6%)Lenoo(+7.9%)(+6.6%)(+8.1%)(+3.8%)LenooSource:Euromonitor,MeetIntelligence29Tech-Lover人群占比29.6%-TA洞察与机会普遍消费力有限,无法负担高端产品促销敏感,喜欢在大促期购买东南亚TA共性品牌意识偏弱,较难培养品牌忠诚度Tech-Lover人群占比29.6%-TA洞察与机会普遍消费力有限,无法负担高端产品促销敏感,喜欢在大促期购买东南亚TA共性品牌意识偏弱,较难培养品牌忠诚度对科技有好奇心,喜欢关注不同形态的创新容易被亲友和各类KOL影响购买决策GenZ人群占比33%市场机会Source:GWI,MeetIntelligence30300303.新环境下消费心智.品类需求前沿趋势.户外/.户外/数字户外广告等等..达人/用户测评.线下经销商/电器店.品牌门店/快闪店.产品APP.达人/用户测评32AWARE/认知APPEAL/吸引ASK/兴趣ACT/行动ADVOCATE/拥护.高频触达,最大化爆光.对消费者施加Γ潜移默化」.激发需求,引起消费.引导消费者复购,影「品牌」极度重要,建立品消费前的对比研究流程更长,消费决策流程长,需在考虑周期内反复触达,反复激励强生态性,品牌忠诚度容易Source:MeetIntelligence消费路径环节,直AWAREAPPEALASKACTADVOCATE社交媒体的影响力已经不容小劇,在全球范围内的使用率仍在不断的攀升中,尤其是在东南亚、拉美等地区,社交媒体已经是当地人生活中重要的环节2022全球主要地区社媒渗透率**社媒渗透率:社媒使用用户占互联网用户数vs2018年变化+2.6%+3.1%+4.6%+3.8%+2.8%+4.8%+4.5%92%86%84%87%86%84%81%74%69%64%2022年用户使用社交媒体的主要原因40%30%20%10%0%32%29%25%24%加,使其在消费链路的兴趣、行动、拥护等链路上存在举足轻重的作用了解、购买、分享,等等Source:eMarketer,Sproutsocial,MeetIntelligence333380%44%40%35%32%32%43%37%22%80%44%40%35%32%32%43%37%22%-在哪里能找到Γ科48%48%56%43%43%61%67%45%72%66%64%63%66%64%37%37%38%19%30%23%24%77%65%61%59%65%61%90%87%78%93%90%87%78%74%96%77%85%84%67%67%39%17%13%13%81%81%88%89%82%78%73%13%43%38%Source:GWI,MeetIntelligence16%12%科技爱好者更偏爱科技爱好者更偏爱的社交媒体3434消费者对Γ品牌」消费者对Γ品牌」AWAREAPPEALASKACTADVOCATE59%59%用户表示2022年对于消费电子这类单价偏高、有一定技术导向的品类而言,Γ品牌」消费者对于自己喜爱的品牌不会吝音,追随品牌新品发布在消费电但近来也能观察到,不少消费者对于目前在用品牌的忠诚度并没有提升,他们也持续的被一些能带来新鲜感的品牌所吸引。u科技爱好者科技爱好者对于品牌的希冀以可靠为主,但科技爱好者喜爱的品牌形象TGIuZ世代 40% 40% 19% 19% 52% 52%70%70%65%63%56%41%36%31%127.2147.5146.6130.1143.1145.8140.8Source:PwC,GWI,MeetIntelligence3535AWAREAPPEALAWAREAPPEALASKACTADVOCATE伴随着社媒普及度的提升,KOL们的影响力也在放大。近年来,消费者因为KOL推荐而购买产品的比例在持续提升中,即便只是相比与2020年都提升明显。在东南亚、中东这类新兴市场,KOL的14%in202020%in202212%in202019%in202225%in202034%in202224%in202028%in2022②什么样的KOL更受关注种草和转化能力更强,在新兴种草和转化能力更强,在新兴直领域的KOL能引发细分领域的共鸣,带来意想不到的效果权威性的KOL更容易取得消费者的信任,尤其是在成熟市场歏⃞❡ㅷ⃞盲崵霉歏⃞❡ㅷ⃞盲崵霉歏⃞❡ㅷ⃞盲;⃞欽侅⃞XXVsauceClawQuest⃞⃞⃞⃞錠곸⃞⃞METAClawQuest⃞⃞⃞⃞錠곸⃞⃞METAVR㣢儑XSONNENSEITEX鍒⃞荈搬猰⃞梡韌3D䩧⽪劼䗎兞錜DIYSource:PwC,MeetIntelligence3636AWAREAPPEALASKACTADVOCATE品牌的官网在所有渠道的重要性逐渐凸显,不仅仅是因为大量消费电子的消费者会将品牌官网作为发现和研究品牌的关键渠道。品牌官网是核心的DTC渠道,除了作为社媒流量收口和转化的通道外,也承担着为品牌积累直接用户、维持服务体系的关键阵地。69%69%25%25%33%33%17%17%进阶增强用户交互体验,提升好感度②如何做好一个消费电子品牌的DTC网站？ 进阶增强用户交互体验,提升好感度②如何做好一个消费电子品牌的DTC网站？.性能:网站速度达标,大流量聚焦基础功能搭建,完善购物涌入时网站服务器稳定承载.性能:网站速度达标,大流量提升速度,做好移动端适配性素材优化视觉感与动效购物:用户个性化页面、猜你.性能:合规,优化服务器分配.提升速度,做好移动端适配性素材优化视觉感与动效购物:用户个性化页面、猜你喜欢等展示,产品回收/二手置.出,素.、长效优化,配置用户讨论.购物:多语言多币种,可购买及退换货,用户可登录.分析:收集用户pi信息,GA等品评价与社媒内容,提供多种支付与物流方式,设置在线客.分析:接入CRM储存用户信息,UTM接入来源渠道数据.分析:接入CDP运营实现多方数据整合与触达,数据中台构建Source:McKinsey,PwC,MeetIntelligence3737新/潜客新/潜客新/潜客新/潜客新/潜客新/潜客新/潜客新/潜客AWAREAPPEALASKACTADVOCATE>高忠诚度的品牌用户,在自身高复购之外,会主动为品牌拓展新客,激活更多增长空间87%87%新新/潜客43%43%+8%vs2021TA们期待…TA们期待…TATA们不希望…Source:Adobe,PublicisSapient,MeetIntelligence3838质量使用难易度价格产品特性质保/保修用户评论产品设计品牌名熟人使用体验主要考虑因素77%74%57%54%54%47%42%39质量使用难易度价格产品特性质保/保修用户评论产品设计品牌名熟人使用体验主要考虑因素77%74%57%54%54%47%42%39更考虑产品本身的“硬实力”,消和后期维修等维度,但相对来说品在购买新产品时,消费者也会对设82%72%72%设置有难度,化主要顾虑Source:Adobe,MeetIntelligenceTA们还需要…它很好,能满足非>>专注于满足更精细的使用场景中的特定需求.易收纳,不易丢户外运动用耳机,还需要:.高强度防水,适应户外多变环境.使用的同时对环境声音保持敏感做到了户外运动的一切所需:ü纳米疏水镀层,隔绝水珠ü独特骨传导机制,开放耳道,保#Garmin#GarminFitJR.3针对儿童,提供多方位支持:儿童用智能手表,还需要:.智能连接,作为手>提供针对特殊使用人群的功能设计Source:头部品牌官网,MeetIntelligence4040TA们还需要…迷你,更迷你一些#AnkerNano3#AnkerNano3在科技革新浪潮一轮又一轮的冲击下,消费者日常出行的时候随身携带的东西越来越多,商务人士的一次短途出差时,一个20寸的行李箱除了放置基础衣物外还要放置8-9件电子产品,行李空间变得非常局促…人们迫切需要更轻更小的产品来解放自己…#DJIMiniSE与旗舰款产品相比:69%#DJIMiniSE与旗舰款产品相比:69%体积减少3.8“重量减少70%体积减少3.5“重量减少Source:头部品牌官网,MeetIntelligence…#GimiZ7X#GimiZ7X与同性能产品相比:42%厚度减少55%重量减少4141TA们还需要…它很FANCY,但也进入2022年之后,全球各市场的经济形势进入了调整期,各国消费者对通货如此大环境下,不少消费者减少了在消费上的投入,尤其是一些非必需品的换60%47%74%40%普通尝新意愿降低需求压至大促期再消费更价格驱动,而非产品驱动普通尝新意愿降低需求压至大促期再消费产品上.提供入门款产品,打消大部.新品推广除产品亮点外,提供更强的性价比概念运营上.提升附加价值,如相关服务.更预算友好的付款选项,如免息分期,社交裂变激励等营销上.日常保持种草,提升产品与品牌在消费者心中的优先级.大促期更密集引流投入,强调优惠信息,强化收割力度Source:MARIGOLD,TradingEconomics,MeetIntelligence42420404.品牌投放大盘与趋势.热门素材与内容方向服装美妆个护珠宝及衍生物运动与户外保健居家日用家装建材食品饮料手机与数码鞋靴玩具和游戏时尚配件厨房用品汽车用品母婴用品宠物用品电脑办公家具44从全球独立站的广告投放大盘来看,消费电子相关品类的占比略有下滑,但仍服装美妆个护珠宝及衍生物运动与户外保健居家日用家装建材食品饮料手机与数码鞋靴玩具和游戏时尚配件厨房用品汽车用品母婴用品宠物用品电脑办公家具442022全球独立站投放品类分布*-1.3%4.3%vs20214.3%Source:GoodsFox45消费电子全年营销投入并不均衡,有明显的淡旺季分布45旺季主要集中于8-9月,主要受到夏日季、开学季、避开电商营销高峰、新品上市节奏等多重因素影响2022消费电子品类投放季节性分布15.8%12.5%12.5%11.9%9.4%8.4%7.6%6.8%6.0%5.2%4.0%3.3%9.0%1与2与3与4与5与6与7与8与9与10与11与12与Source:GoodsFox.消费电子品类投放素材的主流为图片类型素材,使用占比近7成.从投放趋势看,品牌主更多的偏好用视频来承载更多、更有感染力的信息。2022年期间,视频类型的素材占比持续稳定的上升2022消费电子品类投放素材类型分布3.1%20.0%4.5%5.0%5.0%22.6%.消费电子品类投放素材的主流为图片类型素材,使用占比近7成.从投放趋势看,品牌主更多的偏好用视频来承载更多、更有感染力的信息。2022年期间,视频类型的素材占比持续稳定的上升2022消费电子品类投放素材类型分布3.1%20.0%4.5%5.0%5.0%22.6%25.0%28.2%76.9%72.9%70.0%66.8%Q1Q2Q3Q4Source:GoodsFox46图片素材图片素材投放天数:37天关联广告:16关联店铺:1投放媒体:Meta系媒体投放地区:加拿大、法国、英国等12国创意文案:IntroducingthelatestLenovoXT80WirelessBluetooth5.3WirelessEarphoneswihMicButtonNoiseRedcution!Featuresinclude:AdvanceBluetoothV5.3◆HIFIStereo◆PowerfulBass……素材特点:通过展示清晰、醒目的文字和引人注目的设计元素来深度展示折扣价格信息,有效吸引潜在消费者的目光并刺激购买欲望,从而提高素材的转化效果视频素材视频素材投放天数:37天关联广告:16关联店铺:1投放媒体:Meta系媒体投放地区:加拿大、法国、英国等12国创意文案:IntroducingthelatestLenovoXT80WirelessBluetooth5.3WirelessEarphoneswihMicButtonNoiseRedcution!Featuresinclude:AdvanceBluetoothV5.3◆HIFIStereo◆PowerfulBass……素材特点:视频开始阶段通过展示耳机外观设计和产品性能,吸引用户的注意力,增加产品辨识度。后续深度介绍产品性能,如展示耳机音质、降噪功能、无线连接稳定性等方面的特点,增加用户的信任度和可靠感,从而提高购买欲望Source:GoodsFox4747视频素材视频素材-智能穿戴品类投放天数:44天关联广告:43关联店铺:1投放媒体:Meta系媒体投放地区:英国、法国、德国创意文案:Elevateyourgames.Feelyourmusic.Getlostinyourmovies.Connectwithyourinnerself.Catapultanymultimediaexperiencetoanotherdimension.素材特点:大部分消费者对VR产品了解度并不高。素材通过开箱的环节降低认知成视频素材视频素材投放天数:167天关联广告:41关联店铺:1投放媒体:Meta系媒体投放地区:新西兰、澳大利亚创意文案:IntroducingthelatestLenovoXT80WirelessBluetooth5.3WirelessEarphoneswihMicButtonNoiseRedcution!Featuresinclude:AdvanceBluetoothV5.3HIFIStereoPowerfulBassIPX7Waterproof……素材特点:通过产品实际用户的视角进行产品推荐,借势观众的共情力来提升效果。同时,儿童作为真实用户讲述的使用感,也更直观清晰得让观众了解产品的功能和实用性,Source:GoodsFox4848图片素材图片素材关联广告:100投放地区:尼日利亚关联店铺:1关联广告:100投放地区:尼日利亚关联店铺:1投放媒体:Meta系媒体创意文案:40000mAhMassivePower!的OnechargeforTWOWEEKS!OnepowerbanklastsforFIVEYEARS!素材特点:素材在视觉上充分展示了产品的关键信息,如电容量、快充技术、折扣力度等。显眼的图文排布能快速吸引目标用户的眼球,精准传达产品信息,提高受众的购买兴趣,拉高转化效果投放天数:56天关联广告:13关联店铺:1投放媒体:Meta系媒体投放地区:英国、德国等12国视频素材创意文案:视频素材Designedforthedigitalnomad.Intelligentlypowerorchargenearlyanything,anywhere–equippedwith:(1)AC/DCPowerOutlet(2)USBFast-ChargePorts(1)USB-CPortWirelessChargingOLEDDisplayScreenSolarRecharging20,000mAh……59s专业59s专业通过KOL的展示和使用,让消费者更直观地了解产品的功能和使用体验,提高对产品的认知和好感度。同时借势KOL的影响力和专业性,为品牌打造正面价值观和形象,建立品牌忠诚度和口碑效应Source:GoodsFox4949u市场:印度u赛道:耳机音频社媒粉丝量(万)131942413素材回顾素材回顾品牌背景.2018年创始于印度.产品:耳机、音箱、耳麦、相关配件.TA:印度追求潮流的年轻人.品牌优势:78.4%图片素材占比19.2%视频素材占比创意文案:Unlockabettermusicexperience!StoneBluetoothspeakersareheretokeepyourpartygoingGrabYoursNow创意优势:聚焦呈现合作明星的视觉,通过明星的影响力,拉高品牌声量,提升品牌形象5050近期投放趋势.投放周期性强,一定程度上避开了投放成本高峰期0%0%420%224%61%54%10%-24%-37%-53%-44%-63%-18%22'522'622'722'822'922'1022'1122'1223'123'223'323'426%26%25%24%24%Source:GoodsFox,MeetIntelligenceespressou市场:美国、澳大利亚、新西兰u赛道:外接显示社媒粉丝量(万)0.1素材回顾素材回顾品牌背景.2018年创始.产品:超薄智慧屏.TA:拥有居家办公和移动办公时屏显.品牌优势:。轻便,设计感强55%图片素材占比40.2%视频素材占比创意文案:Stillstrugglingwithasinglescreensetup?We'vegotyoucovered!Withnochargingrequiredandjustasinglecableconnection,……创意优势:深度展示产品的使用过程,直观展示其能带来的方便性与高效性,打消用户顾虑,提高5151近期投放趋势.集中且稳定上升的广告投放266%121%266%121%109%61%0%0%13%-55%-32%-47%0%43%22'522'622'722'822'90%43%Source:GoodsFox,MeetIntelligence25%25%25%25%25%0505.中国品牌的世界影响力.品牌出海图谱5353早期,中国强大的制造能力与较低的人力成本吸引着国际品牌的代工需求,承担着大部分低附加值的组装环节。十多年的积累让中国成长为全球消费电子最大的供应国。近几年,中国品牌凭借优秀的算法和芯片设计能力在不少细分赛道脱颖而出,完成中国消费电子产业从低端代工到自主品牌的转换。品牌发展期(2012-至今,自主研发期(2008-2011).全球消费电子市场进入高速发展时期,中自主研发期(2008-2011).全球消费电子市场进入高速发展时期,中.随着经验积累和技术创新,开始陆续出现代工期(~2007).中国当时处于家电,DVD,通信设备开代工期(~2007).中国当时处于家电,DVD,通信设备开.在技术与完备产业链的双加持下,中国的代表性品牌:代表性品牌:.产业链集中在低附加值的生产组装环节,代表性品牌:代表性品牌:.国内电子厂商主要为国际品牌做代工Source:MeetIntelligence产业效率优势产业效率优势国内的消费电子工厂长久的为国际龙头消费电子企业提供代工服务,久而久之在生产管理上积累了丰富的经验。对于产品的质量控制,生产时间的控制,产能的控制在现阶段处于世界领先水平。以全球智能手机出货量为例,中国平均月均出货量可以达到7,900万台,峰值月均出货量甚至可以达到8,500万台。目前这种效率的产能只有中国做中国智能手机月均出货量8,500万台2021年7,900万台增长5.3增长5.3倍算法应用优势中国在消费电子的芯片应用与算法方面有领先技术优势。在芯片硬件的基础上,能够利用代码将芯片性能转化为更好的使用感受,例如通过芯片应用可以完成手机游戏流畅度和画面流畅度的提中国芯片设计企业数量2,81053420212011Source:公开资料,企业财报,MeetIntelligence创研能力优势创研能力优势为国际龙头消费电子企业的代工也为中国企业沉淀下不俗的创新能力,其背后的原因是中国企业中国企业研发投入占比(2021)除此之外,众多企业选择与高校合作创办实验室,2021年华为与全球300多所高校900多家研究机构展开合作,在国内大学合作商就投入约16亿2018年小米集团投资1000万元与武汉大学共建人工智能联合实验室37%22%6%4%545450%40%30%20%10%0%50%40%30%20%10%0%北美市场仍是首选目的地,也是绝大部分新锐消费电子品牌海外探索之路的第一站西欧市场多作为北美市场的延升,当地高消费力是最大的吸引力中国消费电子企业海外广告投放TOP10地区*20212022Source:MeetIntelligence5555高高56高低高潜、高竞争力赛道VR设备充电器/线机机音响音响/扬声器Source:MeetIntelligence57耳机音响影视娱乐摄影摄像57耳机音响影视娱乐摄影摄像智能穿戴智能穿戴电源储能电源储能.智能穿戴品类与手机生态强相关,各中国手机品牌的强势发展奠定了参与国际.产业基础技术与研发能力都位居世界前列,具备强创新能力与产品化能力.产业链完善度极高,产品研发与生产技术选代快,供给端优势显著.品牌化转型加速,已有不少品牌打破了价格竞争的陷阱,向中高端市场进军.不同细分市场占位大,海外品牌生存空间有限.产业成本优势明显,成品性价比竞争力强.国内内生需求复杂化加深,推动前段研发与技术投入不断增加,拉高产品科技.产业成本优势明显,成品性价比竞争力强.外接显示领域已有明确的市场占位,传统头部品牌沉淀了—定品牌心智.产能充足,规模效应下确保了成本优势.图像算法技术日渐成熟,驱动前端产品场景的创新Source:MeetIntelligence智能穿戴智能穿戴电源储能电源储能耳机音响耳机音响影视娱乐影视娱乐摄影摄像摄影摄像成熟品牌ANkeRBenQTCLBenQSource:公开资料,MeetIntelligence新锐品牌园pimaxkaiboaudioARZOPAN=R=US58585959始于数据,终于效果的出海数6060•系统诊断评估出海投放策略•数据效果导向优化创意内容出精细化运营,令效果加成全球38家媒体资源Met