电器公司年度经营计划

/2003年经营打算纲要海信电器股份有限公司二○○二年十月编制讲明此打算大纲是在前期信息收集的基础上，依照各部门提报的专题报告，经打算编制小组讨论形成的初级纲要，具体制定程序如下：行业宏观形势分析行业宏观形势分析内销市场形势分析外销市场形势分析内销产品规划外销产品规划2003年销售打算2003年产能分析及生产打算瓶颈问题革新方向经营打算方针、总目标部门不打算方针展开2003年经营工作打算纲要行业环境分析。信息产业部经济运行司公布的我国彩电进展情况展望报告显示，以后10年每年彩电需求约在3500万台左右，此市场容量要紧来自：我国约3.5亿户家庭，按照中等发达国家每户拥有彩电1.5台的水平估算，市场容量应为5.25亿台，对比我国目前3.4亿台的拥有量，不包括更新，我国彩电还有1.8亿台的总需求。在农村市场，5年内有32.8%的农村家庭有购买彩电意向，按农村2.3亿户家庭计算，需求量为7500万台，每年约1500万台。随着都市化水平的提高、住房制度改革、居住面积扩大，每年新增购的需求量约为1000万台左右。老机型的更新及宾馆、学校等工程用机需求约500万台。从结婚需求看，每年有500万台需求。从去年（2001）各厂产销量来看，2001年彩电总产量为4141.78万台，总销量为4236.74万台(有水分)。具体数据如下：单位：万台项目企业产量增长销量增长出口长虹635.5413.6%599.7744.57王牌566.988.3%567.848.6%40.44创维411.8917.2%419.2225.9%93康佳346.77429.2160.49从今年1-9月各厂产销量来看，2001年1-9月份累计生产3399万台，累计销售3458.92万台(有水分)。具体数据如下：单位:万台名称生产情况销售情况累计生产去年同期生产累计销售去年同期销售信息产业部合计33992471.973458.922394.32四川长虹电子集团公司677.42418.11697.14290.98TCL集团有限公司502.73388.84526.52384.4深圳创维-RGB电子有限公司458.06266.64450.36267.41康佳集团股份有限公司358.43238.5382.14289.57海信集团公司249.8206.3248.3204.5厦门华侨电子企业有限公司146.8101150100.3海尔集团公司119110.5118.8109.6熊猫电子集团公司98.2470.1799.2472.94天津通广三星电子有限公司7761.147050.28大连大显集团有限公司75.0894.8878.884.46上海广电股份有限公司68.0947.4372.2885.43苏州飞利浦消费电子有限公司59.5352.3759.4952.63深圳华强集团有限公司59.4147.7161.3748.05江苏赛博电子有限公司50.738.55238.6广东高路华电视机有限公司38.6136.65山东松下映像产业有限公司30.4635.9429.933.13西湖电子集团有限公司26.8415.2522.058.44上海索广映像有限公司22.3527.923.929康惠（惠州）电子实业有限公司20.9812.4824.1513.03我国彩电以后出口前景看好，今年可能出口量为1600万台，明年可能2000万台。2005年开始实施的数字电视打算将会给彩电产业带来新的市场机遇。2015年我国将把模拟电视全部更新为数字电视。综上所述，可能2002年全国彩电总产销量为4600万台左右，比去年提高25%；可能2003年总产销量为5500万台左右，比今年提高20%，其中内销3500万台左右，出口2000万台左右。要紧竞争对手的战略举措：长虹长虹从产权体制下手，开始民营化的预备。中国家电企业的差距不仅是技术与治理，企业体制和产权问题是困扰家电业进展的关键。入世后，资本市场全面开放，流通国有股，民营化是大趋势。尽管春兰的民营化搁浅了，长虹民营化还存在障碍，但一份由长虹规划、网络部门拟就的长虹数字产业进展白皮书立即面世，意味着长虹的数字产业将实行新的产权机制。据长虹高层人士透露讲，那个时刻将是明春。TCL８月２２日飞利浦与ＴＣＬ五省(广西、贵州、江西、安徽、山西)销售渠道合作之后，双方高层正在寻求股权等层面的合作，但双方交叉持股最终比例和结果还未公布。至此，飞利浦与长虹合资宣告“流产”，飞利浦已从长虹－飞利浦实验室当中撤出全部工作人员，从而使那个实验室“挂空”了。近日，ＴＣＬ与长城数码广播有限公司成立合营公司，双方共同出资１０００万港元成立的合营公司中，ＴＣＬ持有７０％的股份，拥有有绝对控股权，相当于ＴＣＬ承接了长城数码的全部海外业务；香港上市的长城数码在彩电产品上的采购成本及渠道优势也被TCL所应用。另外，TCL同时又收购了德国老牌家电企业施耐德公司，为大量出口欧洲市场作预备。据了解，施耐德拥有３条彩电生产线，可年产彩电１００万台，在欧洲有颇为畅通的销售渠道和不小的欧盟市场分额。可见，TCL走的是一条在整合兼并基础上打造国际化企业的道路。创维 日前创维集团总裁黄宏生透露的消息：日本三菱电机已完全关闭彩电生产，由创维接手其100万台的生产线；双方在销售、技术以及资本上都有可能进一步合作。黄还表示，今年下半年将会投资1亿元加大等离子彩电生产，年产量由目前1万台增至5万台，可能于今年10月投产。康佳8月16日，康佳集团与三星SDI公司在韩国天安总部进行了PDP合作签约仪式。康佳集团此次与三星公司的合作，其要紧内容包括：三星在PDP器件的供应方面优先保证康佳的需要，同时在生产制造以及新机型的开发方面双方进行深度合作，确保以最快的速度在中国市场推出高质量的PDP电视。最近，康佳突然宣布要与韩国三星全方位合作，大规模杀入等离子市场。康佳在上世纪90年代就曾为国外企业OEM过等离子电视，此次与三星的合作是希望能够获得在等离子彩电器件供应方面的优先保证，并在生产制造以及新机型的开发方面进行深度合作公司优劣势分析。优势：30多年生产经营治理电视的经验。已形成了高科技、高品质、稳健经营、可信赖的良好品牌形象。已形成了一个敬人、敬业、创新、奉献、理性、稳健的企业文化氛围。高度重视产品研发和产品质量，鼓舞创新。信息产业园和淄博海信工业园的投入使用，使生产能力大幅提高。经营革新工作的开展与深入劣势：1、国有企业的传统观念较多，危机感不强。2、品牌知名度不够高，不是一个全国性强势品牌。3、治理能力尤其是战略治理能力薄弱。4、处于行业第五位，市场占有率只有10%，仍属于生存时期。5、市场营销能力不强，销售治理能力薄弱。6、国际化脚步偏慢，出口量与行业所处位置不相称。7、研发力量薄弱，出口机表现更为突出。8、预测能力差，缺乏有效的产品规划。9、机制不够灵活，激励作用不够且负激励较多。经营方针：2003年是股份公司特不关键的一年，要上能上，要下则下。必须认清形势，改变经营思路：扩大规模，确保行业第四；出口优先，务必实现突破；夯实基础，广泛应用TPI/M方法；加强机制建设，改善治理，向机制要效益。公司的经营方针是：扩大规模，战略机型形成强势；出口优先，务必实现突破；深化“革新”，夯实治理基础；改善机制，向机制要效益。经营目标从第一部分的分析能够看出，与去年相比，行业增长的幅度为25%左右，而今年1-9月份产销量排在前四位的企业增幅达到35%—70%(同口径相比)。因此2003年公司要想保持不下滑，产销量必须提高35%以上，要想有大的突破，增幅必须达到70%。公司今年可能完成产销量340万台，按照35％—70%的增幅计算，2003年的目标应为：459—578万台。为充分体现激励机制的作用，公司将2003年目标划分为确保目标和力争目标：确保目标为460万台，力争目标为600万台。具体分解如下：彩电：产销量：460万台600万台其中：内销：385万台430万台其中：青岛335万台370万台（包括PDP/PTV/ITV/HDTV/TFT10万台）贵阳50万台60万台出口：75万台170万台其中：国际业务部：50万台140万台进出口公司25万台30万台冰箱：35万台45万台(见冰箱专题报告)销售收入：57亿元86亿元利润：1.6亿元2.5亿元产品策略从彩电零售结构和公司的零售结构来看（见下面中怡康饼图和赛诺的统计表）2002年都市彩电零售结构动态2002年1月2002年2月2002年3月2002年4月2002年5月2002年6月2002年7月2002年8月2002年9月14'1.01.01.51.61.21.41.41.91.521'26.427.232.828.226.829.528.526.927.025'18.717.518.018.115.817.318.017.017.629'44.243.838.642.045.840.841.142.741.834'7.47.96.66.97.27.57.17.88.138'0.10.10.10.10.10.10.10.10.138以上'2.12.42.22.82.93.13.23.43.2其他0.10.20.30.30.30.40.50.40.8数据来源：赛诺市场研究公司全国35都市商场零售监测2002年9月要紧品牌彩电零售量结构——分规格（单位：%）序号品牌14'21'25'29'34'38'38'以上其他1长虹1.335.617.937.16.10.01.9

2TCL0.528.520.741.77.70.00.80.13康佳1.233.619.240.95.1

0.0

4创维1.131.021.639.37.00.0

0.05海信0.325.518.044.611.5

0.10.06海尔6.420.620.944.37.2

0.00.57SVA0.027.536.533.21.6

0.40.98上海索尼

3.30.952.329.81.512.30.09沈阳LG

31.16.839.30.0

11.910.910大连东芝

11.612.142.012.40.621.00.411苏州飞利浦

8.511.053.120.1

7.20.012熊猫

36.314.345.73.7

13天津三星

33.53.641.61.2

18.21.914山东松下

9.54.953.414.6

16.51.215华强三洋16.233.811.929.21.60.1

7.2数据来源：赛诺市场研究公司全国35都市商场零售监测从上面图表能够看出，29英寸仍占据市场最大分额，约41%；25英寸市场分额有萎缩，占20%；21英寸彩电销量稳定，占30%；34英寸约占7%；40英寸以上约占2%。而海信29吋44%；34吋9%；21吋25%；40吋以上仅占0.15%。可见，29吋、34吋公司较有优势，需接着保持，特不是34吋应扩大优势；21吋和40吋以上差距较大，应通过内部挖潜，降低成本，提高产品竞争力，扩大市场份额。具体策略如下：机芯：稳定模拟机芯，优化改良降低成本（76810/14/18、1238/1251东芝二合一/PHILIPUOC）；进展胶片机芯（Ndsp、泰鼎）、扩展产品系列为重点；开发成熟HDTV机芯。外观：高档现代为特点，形成几个系列；投入四个系列自开模具，3月、8月上马各两套；喷涂技术改革。重点开发产品：PDP、PTV、HDTV、美国机、俄罗斯、日本机、欧洲机为开发重点。提高开发质量，降低设计成本是产品治理的重点。市场、开发、采购、工艺、打算、财务部门专家成立产品规划委员会。每一产品须就设计输入时刻、外观、卖点、推广策略、市场定位、批量时刻、持续时刻、批量等形成规划。产品批量和寿命时刻：主推产品年内单品种批量达到6万台的不低于60%，达到12万台的许多于15个品种，且寿命周期不低于一年。产品系列：全国自营市场两个完整系列（青岛、贵阳），划分都市产品和农村产品。对主销品种形成两个系列，实现定制，每个系列大约8款产品。理顺总部、贵阳、分公司与连锁经营的关系，各部要有大局观念，坚决执行与连锁经营的统一政策。采购资源：原则上进口料东芝35%、PHILIP35%、三洋30%。并同意淡季的储备和常年保持提早一个月滚动到货，并立即开始与要紧进口商订立2003年合同。采购部在香港派驻代表。CRT：本年年末订立2003年全年打算，与显象管厂家保持良好关系，特不要保证淡季按打算进货，时刻关注市场变化，市场信息和行情形成制度，选择有利时机储备。改革价格治理体系和运作机制。库存周转天数加快15%。分块建立ERP系统。生产效率提高10%。国产料降价8%，进口料降价6%。市场策略a)调整充实总部治理力量，以更有利于市场推广和强化对分公司治理的原则重新考虑部门设置。巩固各分公司一级市场，每一市场确保前三位；改善一二级市场的产品结构，在纯平系列、34寸机、胶片系列、PDP、PTV、ITV产品上推广出特色，在要紧一二级市场实现“全平化”。加大与连锁系统的合作量。二级以下市场重点作好100个办事处（含所辖县），每个办事处年回款不低于3000万元或必须处于前三名。总部在人力、产品、资金上重点投入做好60个，分公司做好40个（以上不含分公司所在地市场）。农村产品贴近TCL\创维价位；都市产品特价机引导；重点产品各种形式重点推介。价格爱护期40天。市场覆盖率提高20个百分点（以中怡康统计为准）。坚决实行第三方物流，降低物流费用。进一步强化对分公司的治理，简化考核治理方法（要紧考核回款、市场占有率、赢利、资金周转、返机率等），扩大分公司自主权。ORACL系统全面正常运转，确保分公司健康经营。接着推行有差不的激励政策，以强有利的手段改善销售结构和追求单品种上量。建立行业竞争对手分析和我们品牌应变制度。采取政策鼓舞美国海信、宏盛等做好美国市场；投资建厂重点开发俄罗斯、东欧市场；利用家乐福渠道开发家乐福市场；开展边贸做好贸易出口市场；开展贴牌加工业务。参照国内分公司治理方法，出台出口工作的奖惩激励机制；八、指标体系依照TPI指标体系，所有指标明确到负责人，A）数值：每一负责人担负的指标要区分为：A2002年实际、B2003年确保目标、C2003年力争目标；且：B＞A；C-B要有改善提案目录和实施效果；B之和要等于公司确保目标，C之和要等于公司力争目标；以上各项要有分月目标。B)TFT：关于返机率、质量成本、设计成本、仓储运输费、库存周转、外观喷涂、采购供应等阻碍效益的重大课题要成立TFT课题重点攻关。C)责任书：关于不同层次的每一责任人要就差不多目标、力争目标层层签定目标任务书。载明：负责指标、指标数值、确保目标、力争目标、实现目标的不同时期、不同目标对应的个人收入等。D)以业务流程设置职能分工，解决职能空缺问题。九、奖惩机制A)改革现行业绩工资发放方法，接着实行“拉大岗位差距、重点岗位提升待遇”政策。B)关于完成确保目标部分，享受2002年业绩工资、年薪水平；关于超过确保目标的部分按完成的程度享受1.5到3倍的业绩工资、年薪水平；C)接着深化和改良2002年第四季度的激励方法；D)关于TFT课题，每一课题要确立完整的方案，明确进度和目标，视完成情况和效益情况给予每一课题50万元到150万元的标的奖励。2003年经营打算编制讲明一、经营目标：指标内销出口合计青岛贵阳合计自营进出口合计销量（万台）33550385502575460销售收入（万元）57663368376645009371521876155912700921利润（万元）166732041187140二、产品策略：1、机芯：稳定模拟机芯，优化改良降低成本（76810/14/18、1238/东芝二合一/PHILIPUOC、1251）；进展胶片机芯（Ndsp、泰鼎）、扩展产品系列为重点；开发成熟HDTV机芯。2、外观：高档现代为特点，形成几个系列；投入四个系列自开模具，3月、8月上马各两个系列（其中高档一个系列）；喷涂技术改革。3、重点开发产品：PDP、PTV、HDTV、美国机、俄罗斯、日本机、欧洲机为开发重点。三、产品规划情况：1、产品结构：规格2003年销量比重2002年销量比重增幅TFT、HDTV、PDP169000.50%2870.01%5900%背投600001.79%45920.16%1300%其中：50寸300043寸57000ITV电视140000.42%80360.28%74%其中：29寸1200080360.28%74%34寸2000小计909002.71%129150.45%603.8%34寸纯平1500004.48%470681.64%218.69%超平800002.39%952843.32%-16.04%普平1000002.98%866743.02%15.37小计3300009.85%2290267.98%44.09%29寸纯平100000029.84%54156918.87%84.65%超平2900008.65%46608816.24-37.78%小计129000038.5%100765735.1128.02%25寸纯平800002.39%617052.15%29.65%普平63000018.80%66383123.13%-5.10%小计71000021.19%72553625.28%-2.1421寸纯平800002.39%338661.18%136.23%普平85000025.37%86100030%1.28%小计93000027.75%89486631.18%3.93合计3350900100.00%2870000100%16.722、新品情况：2003年我公司打算开发新品22个，其中：21寸3个、25寸3个、29寸4个、34寸4个、背投2个、形象产品6个。为了与新品开发配合并本着模具自开为主的原则，2003年我司新开模具4个系列，进一步使我公司产品外观系列化，并达到降低成本的目的。3、机芯构成：机芯用量比重东芝167700040.74%飞利浦119100028.94%三洋85800020.85%NDSP2680006.51%泰鼎890002.16%日立330000.80%合计4116000100.00%注：以上为青岛内销、出口。四、损益打算编制讲明：(一)、收入结构：规格打算收入比重2002年收入比重增幅TFT、HDTV、PDP297835.16%5530.13%5290.59%背投其中：50寸31470.55%11800.28%166.64%43寸535779.29%34520.81%1451.94%小计567249.84%48051.09%1080.51%ITV电视其中：29寸36820.64%31030.73%18.68%34寸11330.20%00.00%0.00%小计48150.84%31030.73%55.20%34寸纯平547419.49%195934.61%179.40%超平201543.50%294956.94%-31.67%普平180133.12%198484.67%-9.24%小计9290816.11%6893516.23%34.78%29寸纯平20981836.39%11343326.69%84.97%超平375366.51%8461819.91%-55.64%小计24735442.90%19805046.60%24.89%25寸纯平117832.04%97332.29%21.07%普平6590711.43%7463017.56%-11.69%小计7769013.47%8436319.85%-7.91%21寸纯平79401.38%37400.88%112.30%普平5941910.30%6460015.20%-8.02%小计6735911.68%6834016.08%-1.44%合计576633100.00%425000100.00%35.68%（二）、要紧经营指标：经营指标青岛总部自营出口2003年2002年增幅1、销售收入57663342499135.68%371522、毛利率14.46%14.11%提高0.35个百分点3、销售费用491974170117．96%2587销售费用率8.53%9.81%降低1.28个百分点其中：固定费率3.88%4.22%降低0.34个百分点变动费率4.65%5.59%降低0.94个百分点4、治理费用164111281928.02%治理费用率2.85%3.02%降低0.17个百分点其中：固定费率1.74%1.91%降低0.17个百分点变动费率1.11%1.11%5、财务费用500-5006、其他业务利润4426767、利润总额166731010764．96%08、所得税55022453124．29%9、净利润11171765445．95%0（三）、销售收入：明年彩电价格将接着走低，尤其是高端产品，可能各类产品降价幅度分不为：高清、数字、背投、34寸全线产品、29寸互动、逐行：降幅25%；29寸胶片：15%、一般纯平：降幅10%；29寸超平、25寸：降幅8%；其他产品：降幅5%，平均降幅为11.69%。为抵消价格降低因素对利润的阻碍，我们对产品结构进行优化调整，提高高端、高价产品的销售比重，以提高产品的平均价格（销售结构前面已讲明），2003年平均单位收入为1721元，比2002年的1448元增幅19.48%。（四）、成本：降成本工作是永久不变的课题，明年将接着专门抓降成本工作，3月份全面开展降采购成本工作，通过总体规模的增加、机芯的优化操纵、常规产品上量等手段，加上今年对供方付款改善带来的信誉提高，明年采购成本的降低目标为：高清、数字、背投等：降幅25%，34寸、29寸互动、逐行、胶片：降幅15%，34寸一般纯平、超平、普平：降幅10%；其他产品进口料降低6%，国产料降低8%，显象管价格差不多稳定，如此，综合降幅为7.32%。制造费用也将通过规模增加、劳动生产率的提高等手段大幅下降，由今年的平均18.34元/台，降至13.91元/台，每台降低4.43元。（其中因折旧增加，导致每台增加2.21元/台）（四）营业费用：内销2003年营业费用打算总额为49197万元，费用率为8.53%，其中：固定费率3.88%，变动费率4.65%。比2002年可能费用总额（41701万元），增加7496万元，增幅为17.98％，比收入增幅（36.73％）低18.75个百分点，营业费用率同比降低1.28个百分点。要紧阻碍因素：1、广告费增加800万元，促销费增加2100万元，要紧为加大宣传促销力度，保证收入的实现；2、运输费增加860万元，要紧是因为运费随着销量的增加而增加所致；3、分公司费用增加1800万元，要紧是收入的增加导致费用增加（本年分公司费用率为3.32％，同期为4.08％）4、装卸、仓储费、服务费、工资等略有增加。（五）、治理费用：2003年治理费用打算16411万元，治理费用率为2.85％，其中固定费用率为1.74%，变动费用率1.11%。比2002年费用可能总额（12819万元）增加3592万元，同比降低0.17个百分点。要紧阻碍因素：1、产业园转资后引起的折旧和房产税等的增加463万元，要紧为本年收入的增加导致水利建设基金的净增加，以及产业园转资4.18亿，导致房产税增加；2、劳动及待业保险增加270万元，公积金增加56万元，此费用增加要紧为公司2002年工资的整体上浮；3、低耗费降低164万元，要紧是2002年公司的各项办公设施差不多差不多配备到位；4、本年新设TFT课题等奖励基金1000万元；（六）制造费用：2003年制造费用打算为3298万元，比2002年可能发生数2448万元增长850万元，，其中：1、折旧费比同期增加512万元，要紧受产业园转资和新增固定资产阻碍；2、水电费增加84万，燃气费增加71万，修理费增加130万元，要紧为我司明年线体增加和产能提高，导致费用增加；（七）财务费用：暂按500万元测算。五、出口情况讲明2003年出口产品原则上不做盈利要求，但在包括海外广告费等与出口相关的全部费用，毛利率须达到7%。（仅指自营出口）附件1：销售专题报告（内销）附件2：销售专题报告（外销）附件3：产品分析专题报告附件4：生产专题报告附件5：供应专题报告附件6：质量治理专题报告附件7：人力资源专题报告附件1：销售专题报告（内销）行业内各项市场指标变化情况国内市场容量以及分规格产品市场容量变化情况单位：万台规格2000年2001年2002年(可能)2003(可能)21英寸以下2516485321英寸8819051068110025英寸64164169576528-29英寸93110831477162532-38英寸10614023125440英寸以上111873155总量2597280435923951每年行业增长最快的品牌的增长情况及缘故年度品牌增长情况增长缘故2000王牌占有率冲破第三的局面，在5月、6月、7月等月份在处于行业领先地位。由于TCL在营销网络上99年已先行一步，今年把重点放在产品那个主线上，通过造型、技术方面的努力，推出了防雷、音响、百变星、高清、超薄五大概念系列，加之有力的宣传，在实质产品严峻趋同的今天制造了差异化的领先。2001创维从2000年占有率6.58%上升到2001年12月的9.95，上升了3.37个百分点创维的纯平风暴成为本年度的亮点，其首次将各规格纯平都跌破了市场上主流价位，从而掀起了纯平电视消费的热潮，奠定了其占有率上升到第四的基础。2002创维从2001年的8.16%，上升到2002年8月的11.47%，增长了3.3个百分点。创维的低价策略和全面冲击中小都市的推广手段，创维用逐行风暴来抢占高端市场，效果并不是专门明显，但下半年，在彩电市场的传统淡季，创维在二三级市场进行了“地毯式”的轰炸——在每一个地级市或县搞签名售机活动，由当地分公司牵头，每个地区搞一次，持续了近两个月，把小都市的市场占有率上升到了15%以上。从而拉动其总体市场占有率的增长。海信市场占有率走势3、行业与品牌的各年产品平均价格、分规格产品平均价格及走势21英寸彩电价格走势1999年6月2000年1月2000年7月2001年1月2001年6月2002年1月2002年6月2002年8月降幅长虹1366114911051076108993593290334%康佳133811601235122412251043103095928%王牌13341209120512481205106898195728%海信134012431202121411731072102397927%创维132812141170115611441032101197527%海尔1408135113181269125012061195113429%平均138612421224122612131044102098529%25英寸彩电价格走势1999年6月2000年1月2000年7月2001年1月2001年6月2002年1月2002年6月2002年8月降幅长虹2163188618061774172614521494141135%康佳2108203020201940189516171552145731%王牌2136211220652015186417221589151329%海信2257211520551927177816831559152932%创维2107195619371901175716821638159324%海尔2376224920592057204317921706165230%平均2214208420431980191016501603153731%29英寸彩电价格走势1999年6月2000年1月2000年7月2001年1月2001年6月2002年1月2002年6月2002年8月降幅长虹3546305229992844224720102077195445%康佳3685340833833024260724102237208443%王牌3601335933133073250624192224221439%海信3637356233223081264624732370232136%创维3337307028382666246823472313233930%海尔3513355932533321321028232707264425%平均3919366334033386282825372469241838%34英寸彩电价格走势1999年6月2000年1月2000年7月2001年1月2001年6月2002年1月2002年6月2002年8月降幅长虹8605603347694606436836423875346460%康佳6292708268874892364738393628383139%王牌6614590366355508528442444121433035%海信7592695159755714498038064022440742%创维537345534672379438354778452716%海尔7708775257716006567243394370466639%平均8362853674206937596551265328534536%5、要紧品牌的市场战略的市场政策。A、王牌：战略重组是王牌今年的主题，从其大批招募白电人才，如原科龙高层、原乐华空调高层，并号称其招聘了1200名科技人才来看，其进军白电的决心已定，2003年，王牌将在白电上投入较大资本。另一个热点确实是TCL与飞利浦签定渠道合作协议，这标志着王牌的网络将向第三方专业分销商的方向进展。走国际化道路是国产品牌的强大之路，王牌也不例外，2002年9月，王牌斥资820万欧元购德国彩电企业施耐德，可见其进军国际的决心。从彩电方面来看，王牌在推HID不成功以后，开始接着遵循其在产品推广上极务实的特点，在市场上推出系列适销产品，如其芯锐系列、银钻系列、音响电视系列等，但其主打的产品不外2980D、AT2988D、AT2965U、2113E、2513E等，这些型号专门明显是全年的主线，这些产品在各地保证货源、价格紧随市场主流价位，如其AT2988D从年初刚上市的2900多元，一路跟着市场下降到目前的2300元左右，如此既保证了单个产品的规模，降低成本，又使销售人员在市场上推广起来得心应手，从而拉动TCL在2002年稳居行业首位。从王牌下半年的产品推广来看，其产品进展方向为等离子，其打算在2-3年左右的时刻里，建立年产30万台的PDP整机生产线；实现PDP产品的年销售额60亿元人民币左右。王牌在全国设有32个地区销售公司，174个营业网点，通过4000家代理商店在大约20000个零售网点销售产品。B、长虹：2001年,面对世界信息家用电器制造中心向中国转移以及中国加入WTO的机遇和挑战,长虹通过战略调整,在2002年初,提出了"打造世界级企业"的战略构想,即以市场为导向,以应用技术为手段,以信息家电为主业,以大规模制造为基础,以全球经营为定位,将长虹打造成为世界级企业。从2002年长虹的具体市场操作来看，从去年年底开始力推背投电视。今年上半年，长虹的业绩增势迅猛。近日，长虹对外宣布，上半年利润增长400%以上。在长虹的高端布局中，能够看到“背投—等离子—液晶”的战略正在逐淅凸现。近期长虹第四代精显王背投横空出世，又盛大推出内置蓝色芯片电视金锐/银锐系列，并与国际巨头频频接触和合作，显示出长虹走技术创新之路的决心。C、创维：从产品开发、推广、渠道建设等方面学习TCL，主抓了产品、推广两个要紧方面，同时辅以灵活的销售政策，强调快速反应与高针对性，主推思路明晰有致。产品卖点：创维健康电视。广告口号：“纯平的！健康的！创维的！”“不闪的，才是健康的！”“不要凸的，要平的！”销售政策：在2000年下半年开始对网络资源进行整顿，在整体的形象上面作了统一规划，包括产品资料、展台、门头均按TV标准制作。创维不管是补差政策，或者是返利政策，每一个政策差不多上处处摆诱饵，步步设连环，每个月都最大程度的挤占经销商的资源。D、康佳：去年的亏损已使康佳逐渐放下了许多库存的包袱。目前康佳彩电新品以中档和高档彩电为主。康佳在下半年号称要投入1亿元做好三件事：1、创建彩电形象店；2、加大品牌形象宣传；3、强化高端产品推广。6、要紧竞争对手的所提供产品和服务的差异比较；品牌主销产品型号及价格服务王牌型号平均单价（元/台）型号平均单价（元/台）2113E897AT2988D221421A1068702980DB2032AT21S135901AT2965U25502188EB13132913E16712106A8642927D17222135A903AT2970I30682513E13493488D4936AT2588D1909AT3416U37882535A129934U186E3807AT2516U15393418E278325A1061252RPT-4302M8051服务口号：王牌服务，三快三多。服务反馈快、上门服务快、维修速度快；网点多、工程师多、咨询热线多。服务承诺：王牌工程师节假日不回家，24小时预约上门；全天候服务热线，有问必答；专门维修时，免费提供临时备用机，给您节日带来方便；购机30日内质量问题包换；工程师定期寻访用户，跟踪服务，排忧解难；售后服务网络，全面电脑监控，快速有效。长虹型号平均单价（元/台）型号平均单价（元/台）H2122K894G2536k1245G2108822SF25981450G2128857G25391301G2109859H34D803735G2110823SF3498F2828G2105857DP4388A12887H2199KB986HP516817534PF29D18A1999DP488814673PF29D182070HP436815913PF29D92121PF2919D2310G29E61477G29851449凡购买长虹产品，购机之日起出现性能故障，均可按国家三包规定给予包退、包换和包修。

服务热线电话一拨即通（彩电、空调、影碟机、电池、洗衣机等产品），24小时随时应答。

长虹差不多组建了1000多辆“阳光网络”服务车队；30多个阳光服务技术中心，600多个技术服务治理站，8000多个特约维修服务网点，40000多名各类服务人员随时同意用户的咨询，对长虹产品进行安装、调试、维修，并建立用户档案，实现电脑化治理。康佳型号平均单价（元/台）型号平均单价（元/台）F2100884KK-P2962K2114KK-T2169E885KK-P2961K2375T2163E943KK-F2909A1644P2162K1424KK-P2960K2528T2168K1026KK-T2976K1830KK-T2121842KK-T3468K3780KK-P2562K1922KK-T3466E2877KK-T25251284KK--P3460K5599F2509A1306KK-T2563E1346KK-T2569A1318KK-T2568K1442全套高效的电脑自动化治理系统、3年免费保修以及通过设立在各大都市的技术维修部、遍及全国的600多个特约维修站、3000多个外联维修点和一支数千人的上门维修队伍，使康佳用户不管身处何处，都享受至精至诚，尽善尽美的“康佳大拇指服务”

24小时服务专线电话，随时应答。实施优于国家"三包"的增值服务，彩电、冰箱、空调产品整机提供增值服务三年。自购机起30天内有质量问题可更换同类型产品。全国免费服务专线电话：8008100788创维型号平均单价（元/台）型号平均单价（元/台）8800-21NF8989000-29TI23839000-21ND8969000-29TH20978000-2199A8018000-29HD17259000-21NK96129TBDA31148000-21TH12359000-29TM26588800-25NF13349000-34TI50169000-25TM19059000-34SG33438000-25ND13349000-34SD36659000-25TI19189000-25TH17703年全免费维修，365天全天候服务，百分百上门维修，百分百上门调试，百分百售后回访，24小时热线咨询，市区24小时服务到位，周边地区48小时服务到位。服务理念：顾客，您是总裁！要紧竞争对手各项指标情况时刻2002年全年可能品牌长虹康佳TCL创维厦华海尔销量（台）2295536206577431502502158482719638765922销量占有率（%）14%13%19%13%4%5%销售额（万元）415382371635579990377266136567160899销售额占有率（%）12%11%17%11%4%5%时刻2003年全年可能品牌长虹康佳TCL创维厦华海尔销量（台）2251836195496232915812404239730596885980销量占有率（%）10%9%15%11%3%4%销售额（万元）409478349426613191415379136956158791销售额占有率（%）11%9%16%11%4%4%附件2：销售专题报告（外销）第一部分：海外市场情况俄罗斯及独联体市场一、俄罗斯市场现状俄罗斯家庭电视机普及率接近100%，2-3台/家，但一半以上为集成度专门低的老式电视，市场到了更新换代的时候，比较流行的是20、21英寸，14、25英寸比例稍小，21、25、29英寸的纯平电视机也能看到，更高档的超薄壁挂PDP产品也有销售。目前要紧考虑整机20%的关税，散件5%的进口关税，大部格外国公司在俄罗斯的企业内组织生产。一些俄罗斯工厂积存流淌资金并开始生产自己品牌的电视机。目前俄比较知名的电视机生产企业要紧集中在欧洲部分，并拥有一批小有阻碍的国产品牌。地区品牌品牌市场占有率排名描述欧洲地区RUBIN2俄罗斯品牌中销量最大RECORDER3正与我公司商谈贸易事宜ERISSON4HORIZONT1此品牌为白俄罗斯品牌POLAR5远东地区AVEST6工厂在远东地区，距离莫斯科地区距离太远，在远东地区有一定的阻碍力EVAGO7进口家电在俄罗斯市场占绝对主导地位，占到69％，而且本土生产的电视机其散件也大部分是从国外进口。今后若干年，由于俄罗斯在使用的大部分电视是70年代至80年代所生产的老式彩电和黑白电视机，都到了更新换代的时期，目前俄市场约有500万至700万台老式彩电和黑白电视机需要更换，市场容量将稳步扩大，彩电的年需求量会稳定在450万台左右。二、2002年俄罗斯市场状况1、俄罗斯主流品牌21”彩电价格（美元）：款式品牌型号批发价零售价普平LGCF-21F69222243LGCF-21F80220290LGCF-21K53E240303LGCF-21T20K239304SAMSUNGCS-2118R243320SAMSUNGCS-21F5R233311SAMSUNGCS-2185R245323俄罗斯AVEST21”149198纯平LGCT-21Q46ET311437LGCT-21Q66KEX313429SAMSUNGCS-21A8Q292457SAMSUNGCS-21K2Q283414SAMSUNGCS-21K3Q293430俄罗斯AVEST21”220280俄罗斯当地品牌彩电各尺寸的平均批发价格如下（美元）：尺寸14”21”21”纯平25”25”纯平29”29”纯平34价格1141492192052953083934252002年4月份长虹/TCL彩电满洲里交货价（美元）为（以下价格不含泡沫、包装箱）：尺寸14”21”普平21”纯平29”普平29”纯平34长虹5980103162185TCL5980100150185海信65851151632142、产品销售渠道，俄罗斯的电器销售渠道要紧有以下几种：1）集中批发零售大市场：类似我国一些都市（如沈阳大西电子市场）的电子批发大市场。要紧销售产品包括电视、空调、冰箱、热水器、烤炉、小家电等几乎所有家用电器产品，还有CD、DVD、录像带等音像制品，因卖场销售的产品集中，易聚拢人气。其中有品牌专营店，也有同时经营几个品牌的电器店。2）专业电器连锁店：有多家分店，类似我国的国美、雅泰、大中电器，单体店规模与国美等相比较小。3）电器销售商店：一般电器商店，规模较小，类似于国内一般的家用电器专卖店。促销方式，在各种售场，没有厂家促销人员，售货员解讲不主动，假如顾客不问，一般不主动介绍产品。要紧的促销方式为购货折扣。没有国内各商场要紧靠促销员推销产品的情况，那么产品广告就起到了相当大的作用。3、竞争者的状况：1）各国各品牌在俄罗斯市场的占有率:国不占有率品牌占有率韩国47%GOLDSTAR4%SAMSUNG14%LG6%DAEWOO3%日本27%SONY9%PANNSONIC9%JVC4%SHARP5%荷兰3%PHILIPS3%其它进口品牌5%5%俄罗斯当地品牌27%RUBIN3%HORIZONT9%REKORD8%FUNAI6%ROLSEN1%其它俄罗斯品牌1111%2)韩国品牌进入俄罗斯市场的方式：营销策略（1）产品策略：以全线产品出击，发挥产品线长的优势。在实际操作中，电视、洗衣机、冰箱、手机、微波炉等各种产品互为支持，树立了品牌形象。在产品的外观设计，产品系列化方面LG、三星均表现出作为一个跨国大公司全球化的产品设计理念。（2）价格策略：坚持高品质，中档价位。多数产品针对大众消费者的中档产品，价格比日本及欧洲品牌具有竞争力，同时高质高价产品亦不逊于日本、欧洲品牌，全面开花。（3）市场推广及品牌传播：利用各种媒体，多种形式广告强力拉动，树立品牌形象。建立形象专卖店，配备专门促销人员，进行形象推广。（4）售后服务：提出3年免费维修，服务营销。但没有实行上门服务。产品进入方式整机与散件并举，以散件来料加工为主，降低产品成本，提高竞争力。LG、SAMSUNG在俄罗斯境内有多家代加工工厂，由自己操纵技术质量标准，既降低了成本，又保证了产品品质。3）与竞争对手的优劣势分析：日韩品牌：在技术上我们不掌握核心技术，从机器的功能开发上要落后于日韩品牌，在工艺制作方面的技术方面也有所差距，我们的产品线现在只限于彩电一个品种，相比日韩在整个家电、信息、IT行业的全面出击，我们的产品显得单薄，不能给消费者一个大电子企业的形象。在企业的知名度方面，我们是后来者，在行业内的美誉度也低于日韩品牌，而且现在日韩的广告在俄罗斯铺天盖地，随处可见。在市场开发初期，我们的知名度确信要远远小于日韩品牌，对品牌的超越是在短时刻内不可能实现的，我们所采取的只能是追随策略。在产品的质量方面，我们没有优势。国内品牌：与国内品牌相比，在技术、工艺、产品外观方面我们没有太大的区不，但在产品价格方面，我们的价格远高于竞争对手。在同一个市场、同一品种出口时，价格差不多成为我部门开发俄罗斯市场的瓶颈。4）我国企业进入俄罗斯的方式，要紧是采取线体出售、提供散件进行当地组装加工等，并不牵涉品牌建设层面。以下是我国其它品牌进入俄市场的情况：品牌俄合作方合作方式TCLEVGOTCL与EVGO合作，差不多将六款模具（两个系列）卖到俄罗斯，EVGO从TCL购买散件在远东地区组装加工、销售。长虹ROLSEN长虹与ROLSEN合作，ROLSEN的生产线和许多仪器仪表是从长虹购买的，ROLSEN也从长虹购买散件在当地组装。创维RUBIN创维预备与俄罗斯第二大的电视机生产厂合作，为其做OEM加工，也确实是为其提供散件和技术支持。康佳SICAMAVEST康佳曾经与西伯利亚地区的SICAM公司合作，也与AVEST有过合作。乐华ERISSONERISSON从乐华购买散件组装电视机。5）进展趋势：国内各公司为俄罗斯厂家做贴牌生产差不多积存了一定的经验，对俄罗斯消费者在技术、外观方面的需求有专门深的了解，条件成熟以后走品牌之路是必定的。假如一直以贴牌的方式做下去，长此以往，俄罗斯本地的品牌必定会不断壮大，在其进展到能够独立生产以后，便会摆脱我们国内的供应商，那时假如再以自己的品牌进入俄罗斯市场将会比现在存在更大的困难。质量与技术是能够学习得到的，但品牌是永久可不能被竞争对手模仿的，各国内厂家要想接着在俄罗斯市场上赚取利润，必须走品牌之路。三、产品需求状况：俄罗斯彩电市场各尺寸电视机占有率如下图：依照调查俄罗斯消费者最关怀的是电视机的价格。俄本国生产品牌要紧集中在14寸、21寸中小屏幕。机壳外观四四方方的居多，近期银灰外观等新型样式彩电也开始增多。俄本土合资品牌，Rubin,、Rolsen在产品外观选型等方面已有了改变，已接近中国要紧电视制造商的产品外观，同时对产品质量要求也较严格，但相比之下整体上要落后于国内的各品牌。进口品牌（要紧指SONY、PHILIPS、LG）在产品外观质量方面仍占有相当优势，其中有些机型在中国市场未曾出现，设计精美，专为高收入需求客户设计。LG、SAMSUNG电视与中国国内情况差不多，产品系列化，形象较佳，配合其强大广告攻势，在俄知名度专门高。四、海信进入俄罗斯市场的情况1、2002年海信在俄罗斯市场的状况：与欧洲投资治理中心在莫斯科友谊商城建立了海信产品形象店，此形象店在国内与俄罗斯各媒体都有过报导。CEM家电展：我公司通过中仪公司在莫斯科举办了CEM家电展览，并与俄罗斯当地和独联体国家的一些经销商建立了联系。在展览期间，俄罗斯的消费者对我公司的产品表示了极大的兴趣。OEM制作：我公司已通过哈尔滨国贸公司与俄罗斯远东地区的AVEST建立了OEM加工业务。各进口商正在联系之中，与某些经销商差不多签订了供货协议。2、市场进入渠道：建立形象店：海信品牌在进行市场推广时重点放在专业电器连锁店，这种类似于国内的国美、雅泰等专业电器连锁店有助于树立品牌的专业形象；强化我公司在产品外观、功能的优势：类似于三星、LG等品牌，在外观形象上占有优势，俄罗斯的消费者对电视的功能并不如何看中，对外观情有独钟，而且俄罗斯不象国内厂家对产品进行炒作从而给消费者造成消费误区。海信在进入俄罗斯市场的初期不可能有大力度的广告投入，对消费者来讲是个完全陌生的品牌。因此高质量及良好的外观是我产品进入俄罗斯专业电器连锁店的切入点。有效的促销：礼品促销是一种有效的宣传方式，因为在俄罗斯市场上的消费者对赠品特不感兴趣，这种国内差不多特不普遍使用促销方式在俄罗斯的商场里面专门少见到，在进入初期能够在短的时刻内配合小额度广告集中使用3、存在的问题及对策问题：俄罗斯的合资工厂可能在今年年底能建成，可能2003年的产销量为5万台。考虑整机关税高于散件，俄罗斯国内各大电视机生产厂家差不多上从中国国内的各电视厂家购买散件进行组装生产销售，中国的彩电生产商因企业出口战略不同，生产成本和出口目的不同，对俄出口散件价格极低，甚至有倾销行为。他们的报价比我公司要低4—7美元，我公司产品在价格上没有优势。俄罗斯本地的电视制造商也充分利用国内厂家生产过剩，急于扩大出口而进行多方比价压价，进一步加剧了各厂家恶性竞争的态势。且现在各电视厂家都在研究如何降低电视机生产成本，我公司新开发的21”彩电价格又居高不下，造成的结果是我公司差不多认证出口到俄罗斯的产品只能是TB1238、LA76810的型号，而这两种机芯的供货又不能完全保证，明年我们在俄罗斯市场将面临产品和价格的双重压力，造成的局面是价格合适的产品会经常断货，能保持供货的产品价格又太高，而且要重新作俄标认证。乌克兰及独联体其他市场面临的问题是相同的，尤其是中亚五国，在没有品牌优势的情况下，所剩下的只有价格、质量、服务优势，但在一个不健全的市场里，所需要的不是多功能、高质量的产品，假如没有品牌优势，价格又高又要扩大销量，这就形成了一个矛盾。在与友谊商城、联发集团等希望在俄罗斯家电市场上有所作为的分销商联系过程中，对俄罗斯市场得到进一步了解，电视机物资清关难度较大，而没有市场投入，没有销售拉动的情况下对分销商从事进口的引力不大，其不愿承担更多的风险而为制造商品牌开路。厂家不愿先投入宣传情愿以最低价供货，而进口商在没有强有力的分销支持下不愿承担风险，双方都无法向前再迈一步，处于胶着尴尬状态。从另一方面讲，我们没有找到强有力的进口分销商，但必须考虑的是，假如有实力强劲的进口商，我们的竞争优势在哪里，我们能够给进口商如何样的支持，如何样才能与进口商合心同力。做品牌是海信必定的选择，在俄罗斯建立生产基地需要一个过程，在生产基地建立之前，在俄罗斯市场上我们应加大对市场的开发，使海信品牌对俄罗斯消费者而言有一个初步印象，这不仅仅是销售了多大的量，而应该有一个明确清晰的定位，核心的传播理念，因此市场培育必须先行。我们缺乏的是战略、措施和人才。针对以上的问题，建议公司组织项目组分不分析解决。价格问题：同样的产品我们的价格什么缘故就比同行业的竞争对手高这么多，价格现在差不多成为我们公司出口的瓶颈，建议公司将此问题作为一个项目去解决，此项目小组人员应包括销售人员、采购人员、技术人员，从原材料采购到公司的定价各环节去分析，对竞争对手的重点产品进行采购，解刨分析，对竞争对手的分供方要跟踪分析，对竞争对手的客户进行跟踪分析，了解重点竞争对手的销量、产品分布。关于LA76810、TB1238CPU建议由国际业务部提报物料储备打算，由采购部采购储备，来解决物料短缺问题。开发中亚市场时，我们应该走出去，关于整个俄罗斯市场我们差不多落后，中亚市场现在刚刚起步，中亚国家现在的状况是百废待兴，急需各种物品，日韩品牌在中亚的价格居高不下，这些情况表明现在是在中亚制造海信品牌的有利时机，我部门应及早制作中亚市场开发打算，关于人员、资金各方面提早预备。人的因素，俄罗斯市场不同于其它市场，俄罗斯客户大多可不能讲英语，我们在人才的储备和培养方面要有针对性。对现有的明白市场、了解产品的人员要进行语言培训，对后备人员的招聘要针对明白市场会俄语的人员，从中选择。对俄罗斯项目的建设，建议我部门经常向公司领导进行汇报。美洲市场美洲市场为全球电子产品消费要紧市场之一,目前家电产品的生产差不多逐步转向中国。第一：北美市场（美国）美国市场概括：美国的消费市场支撑着美国三分之二的国民经济。家电市场竞争激烈。1、市场容量：美国人口总数：2.8亿家庭总数：1亿家庭拥有电视量：2.63台/家电视家庭普及率：98%2001年模拟电视销量：2150万台，数字电视销量：125万台2002年可能模拟电视销量：2300万台，数字电视销量：260万台2、美国消费者购买适应：阻碍消费者购买因素较高的建房开工率直接阻碍家电消费；2002年美国新房开工率全年可能将有130万套左右，今年美国经济有所复苏，2003年的建房率可能会有小幅度增长。失业率和消费者信心，2002年经济明显好于2001年。数字电视销量增加，模拟电视生命周期缩短，致使电视产品价格逐步下降，竞争日趋激烈。圣诞节前11月和12月、美国国庆节、8、9月份暑期仍是典型的销售旺季。2002年美国市场状况分析：美国产品状况：模拟电视：（1）模拟电视2002年市场结构：电视13-20寸21-25寸26-27寸28-34寸34寸以上合计份额（%）13.65%23.30%32.13%17.83%13.09%100%数量（万台）3145367394103012300（2）2002年美国模拟电视典型主流产品情况：第一名：27寸彩电，要紧功能：3行数字梳妆滤波器，超黑高对比度显像管，水平边缘校正，色温调整，V-CHIP功能，隐匿字幕，立体声/双伴音解码，杜比降噪，围绕声，人工智能音量操纵，低音高音平衡，重量端子输入，固定、可变伴音输出，立体声耳机。第二名：20寸彩电，要紧功能：2行数字梳妆滤波器，超黑高对比度显象管，V-CHIP功能，隐匿字幕，立体声/双伴音解码，三种语言屏显。第三名：19寸彩电，要紧功能：电子节目指南，超黑高对比度显像管，前置AV，三种语言屏显，频道标签，广告跳跃，V-CHIP功能。第四名：25寸彩电，要紧功能：自动搜索频道，181频道经历，三种语言（英/法/西）屏显，V-CHIP防色情、暴力分级。（3）要紧产品价格分析：型号正常零售价格区间（USD）零售最低价（USD）中国FOB(USD)13寸79.99-99.9979.9955-6319寸129-159119．9977-8020寸169.-210129.9978-8120寸纯平199-299179.99110-12124寸179-239169.99119-13024寸纯平319-429289.99170-18227寸249-319199.99150-16527寸纯平379-499319.99185-21232寸399-529379.99270-30532寸纯平499-799429.99300-350数字电视：（1）模拟电视与数字电视市场近几年进展趋势：模拟电视与数字电视过去四年的结构变化：类型1999年2000年2001年2002年模拟电视99.5%98.11%94.51%89.84%数字电视0.5%1.89%5.49%10.16%美国消费电子协会（CEA）对过去4年统计数据及今后4年预测数据：年份19992000200120022003200420052006数量（万台）12.264.812526040054080010502002年可能全年数字电视产品销售结构：类型HDTVHD背投其它合计份额（%）30.77%56.54%12.69%100%数量（万台）8014733260（2）2002年美国数字电视典型主流产品情况：*家庭背投：1080I/480P，逐行扫描，3行梳妆滤波器，通用遥控器，重量输入（YCbCr）；*HDTV：1080I/720P/480P，双调频，逐行扫描，3行梳妆滤波器，通用遥控器，双HD重量输入（YPbPr）,单重量输入（YCbCr），监视器16：9/4：3；*LCD：13”/15”，象素59PPI/61PPI；*PDP：亮度300CD/M2600CD/M2；*高清晰度数字机顶盒；（3）要紧产品零售价：型号正常零售价格区间（USD）参考零售价（USD）27"HD799.9932"HD1199.99-1499.991199.9936"HD1799.99-1999.991799.99ANALOGPANASONIC27"499.99HDSAMSUNG42"1599.9916:9HDSAMSUNG47"1799.99SONY57"2799.99TOSHIBA57"2399.99TOSHIBA65"2999.99美国电视要紧零售渠道：*专业家电连锁店，美国30%以上电子产品在此销售；如BESTBUY，THEGOODGUYS，CIRCUITCITY等；*大型百货超市连锁店，销售21%的产品，如WAL-MART，K-MART，SEARS，JCPENNY，TARGET等；*仓储式批发店、家庭装修用品店，销售18.4%的产品，如COTCO，HOMEDEPOT，SAM’SCLUB等；*纯电子产品、家庭办公用品商店，销售30%的产品，如OFFICEDEPOT，STAPLES，OFFICEMAX，COMPUSA，PCCONNECTION等。目前要紧品牌：中高端品牌：Sony：Sony是彩电市场最有号召力的品牌，其产品以高质量标准著称，消费者也情愿高价购买其产品。其它如：PANASONIC,TOSHIBA,SAMSUNG,PHILIP等；低端品牌：1）APEX：2001年以DVD产品到入家电市场，在2002年要紧开发美国彩电市场，目前推出的彩电产品几乎全部占据最低价的位置；它的国内生产商是长虹，目前开发的产品要紧是纯平系列产品、低档背投；2）其它：Hitachi，LG，Rca，Daewoo；2002年海信产品在美国市场的状况：产品开发：*2月份完成16系列纯平、21”普平两个型号机器的开发；*3月份确定开发机器选用外观；*4月份依照美国市场情况，提出2002-2003年产品规划；*4月份21”普平机器小批量出口；*5月份完成HDTV产品开发输入；*5--6月份TC20FS16批量出口；*7月份启动新机芯UOC开发；*8月份完成11系列纯平、25”普平机器开发；渠道开发：1）K-MART：是美国第二大连锁超市，在美国本土约有2000家分店，产品要紧定位在中低端；目前海信彩电产品差不多进入该渠道，销售状况较好。2）BESTBUY：是美国专业的连锁家电销售渠道，产品品牌附加值较高；目前差不多洽谈后续合作内容，TC20NAM20差不多通过BESTBUY的检测，同时也差不多安排其它纯平电视的检测；3）OEM合作：为客户贴牌生产出口美国，目前差不多确定合作意向；4）其它渠道：OSENLUTEACH等；墨西哥市场开发：墨西哥家电生产规模较大，目前美国30%左右彩电中低端产品来自墨西哥，我们对墨西哥市场的联系时刻较长，今后将要紧考虑与客户的散件合作，而且通过这种合作，争取向中美洲市场渗透。第二：南美市场（厄瓜多尔）1、厄瓜多尔市场概述2002年状况：厄瓜多尔人口1300万，经济状况位于南美洲的末几位，工业比较落后，市场容量也有限。目前该国家电产品的高端市场仍然被日、韩品牌所把持，其它品牌无法与之竞争；中低档产品竞争最激烈的则是中国品牌，如：海尔、康佳、海信、长城等品牌。2、厄瓜多尔市场2002年状况1）产品：目前彩电依旧以东杰机芯产品为主，同时向该市场推广单N制式的产品；依照市场情况打算开发适合当地市场的冰箱等产品；2）渠道：要紧与当地客户进行合作，该客户在当地经营时刻较长，拥有自己的销售渠道，在中国有分公司（要紧负责在中国的采购工作）；目前客户提出开发厄瓜多尔周边安第斯五国市场的打算，我们将与其探讨进一步的合作。其他市场依照市场开发情况，要紧规划东欧（罗马尼亚）、斯里兰卡、孟加拉市场。第一：东欧（罗马尼亚）市场东欧市场概述:东欧的家电生产企业不多,而且分布不均匀,特不是电视机的生产厂家大多是集中在波兰和捷克,而且大多为国际知名品牌的SKD加工组装厂(如下表所示:).由于中东欧7国组成了一个经济贸易共同体CEFTA.按照协议CEFTA共同体成员国之间的进出口贸易,假如产品获的原产地价值的30%.按照协议的原产地标准,就能够取得EURO1证明.享受0关税的待遇.如此从成本的角度讲,我们就能够以具有竞争力的优势进入中东欧地区.另外由于罗马尼亚的工资水平相比东欧其它国家较低,而职员素养和其它国家相差不多,因此假如在罗马尼亚加工生产电视,然后再销售到中,东欧其它国家,甚至出口到西欧的国家(罗马尼亚将于2007年加入欧盟).如此罗马尼亚将是我们进入欧洲市场的一个较好的跳板.东欧国家电视机拥有量:国家中欧及东欧罗马尼亚波兰捷克匈牙利每100人电视机拥有量（台）2919303955一、罗马尼亚市场状况:1,电视机结构：(2000年)型号21寸20~21寸14~20寸14寸以下总计数量（台）16813182，47988，19631584319，072所占比例5.2%57.2%27.6%9.8%100%二、2002年市场状况(下半年预期)1、市场容量：2002年，罗要紧工业产品产量，电视机34,667台，冰箱32.3万台，从2007年起罗家电的销售量差不多保持在400，000台，差额部份由进口补充.2、电视机品牌占有率：2002年品牌ROMANEL(LG)三星Sony大宇NEI飞利浦THOMAS(本地)BEKOAKAI其他合计占有率20%18%10%13%2%7%2%8%10%10%100%从上表能够看出,罗马尼亚电视机市场还处于一个进展时期,名牌产品占据市场的主流,当地的品牌差不多上将要销声匿迹了.中东欧的其他品牌在罗马尼亚也有一定的市场份额.然而值得注意的是:到目前为止,在罗马尼亚市场上还未看到中国的品牌进入该市场(包括以SKD方式进入的品牌.).3、罗马尼亚销售渠道:罗马尼亚的家电销售市场还没有进展的那么成熟,市场的推广手段和促销手段远远没有达到国内的消费水平.然而罗马尼亚的销售渠道却进展的比较成熟了,全国有许多的专业的家电连锁超市罗.现在马尼亚的销售渠道要紧分为两种:一种为仓储式销售渠道如:家乐福,麦德龙等.另一种为连锁店式电器超市.具体如下表:家电超市情况性质店名超市总数（个）在布加勒斯特数量（个）备注仓储式家乐福11仅在首都由一家连锁店.但在首都的知明度比较高.丰佳的产品未进入.麦德龙131差不多在全国形成了网络.丰佳的产品未进入.连锁超市Flanco508丰佳的产品已进入.海信电视已进入Altex603丰佳的产品已进入.CosMo253丰佳的产品已进入.MonDo307丰佳的产品已进入.Meda805Meda是一个进口商,它操纵着许多零散的家电超市.丰佳差不多与之建立了合作关系.DoMo505由于与之有冲突,丰佳的产品未进入.丰佳的电器产品要紧有:吸尘器格兰仕微波炉科龙空调4、当地市场行业的竞争者.从以上的分析能够看出罗马尼亚电视机市场的上升空间依旧比较大的。新的品牌进入的可能性是比较大的，关于那些知名的品牌而言，他们能够选择进入不同的渠道，包括仓储式的和连锁式的，因为他们的品牌知名度比较高，在当地的广告投入也比较大，能够给经销商带来得利润比较多，因此这些渠道比较情愿同意这些品牌进入。但同时因为当地的市场消费能力有限，这些高档品牌的销售量受到较大的限制。新的品牌进入该市场的总体门槛比较低，但同时也应该注意产品的质量，NEI是一个特不明显的案例，在96年该品牌刚刚进入罗马尼亚市场时，由于新颖的产品外观和比较先进的促销手段，在当年就取得了较好的销售业绩。97，98年销售量曾一度达到10万台/年。然而从99年开始产品的质量开始出现问题，产品的返修率高居不下，售后服务费用的超额支出使得该品牌在当地市场的信誉度大副下滑，经销商，一般消费者都对产品的质量存在疑虑。2000年该品牌的市场占有率急剧下滑，2001年外方撤资后。该品牌在罗马尼亚市场就差不多消逝了。而三星自从90年代初期进入该市场以来，以其过硬的产品质量、强大的资金实力，销售量节节上升，取得了较好的销售业绩。由此可见，在品牌进入的任何时候，尤其是初期，产品质量是那个品牌能否在该市场长期生长的一个特不重要的因素。二、2002年海信在罗马尼亚市场的状况通过与罗马尼亚客户的前期合作,我公司差不多出口到罗880套散件,同时成功上市.当地的生产商和经销商对我们的产品给与了较好的评价,市场反映也较好.为了在当地市场的旺季到来之前(10月初)上市,2002年9月我公司将发送第二批散件1840套,同时使产品初步形成档次(21”中低档,29”超平).另外客户总经理将于2002年10月份来我公司参观,鉴于前期市场考察,我们双方一致认为空调,DVD在罗市场的销售前景较好,客户从2002年开始差不多和科龙合作销售科龙空调,并取得了较好的市场销售业绩.为了使海信的产品在罗马尼亚站稳脚跟,形成系列,后期我们将考虑与客户在空调DVD方面的合作.第二：斯里兰卡市场1、斯里兰卡市场状况:斯里兰卡经济正处于平稳进展时期，居民的生活水平较高。彩电市场的需求量较高，且以高档产品为主导（到图文、丽音功能）。高档产品的年需求量在15万台左右，中低档产品的需求量在30万台左右。斯里兰卡本地品牌专门少，差不多上靠进口，以韩国日本产品居多，中国的长虹和海尔有进入。2、当地市场行业竞争情况：韩日品牌分析：在斯里兰卡要紧以韩国和日本的产品占有绝对主导地位。其中三星的市场占有率高达30%，日本的松下、索