高校基金会筹资策略和方法- 以北京大学为例

高校基金会筹资策略和方法

—以北京大学为例邓娅北京大学教育基金会Monday,July10,2023为什么要筹资筹资基本步骤几项基本工作主要内容为什么要筹资为什么要筹资 校内共识 校领导重视、院系、职能部门统一认识

校外理解 全社会理解、支持筹资目标 基金会的目标来源于大学目标并服务于大学目标谈发展，不仅仅谈问题 谈梦想，不仅仅谈历史筹资项目人才培养教学科研基础建设奖学金助学金学生科研基金海外交流基金社会活动基金人才培养项目教学科研项目讲座教席青年学者奖励基金奖教金科研基金

争取社会各界的支持，建设学校发展所需的教学、科研、办公和生活设施，为北大师生创造相宜的教学科研环境。自1998年百年校庆以来，北京大学诸多的新建建筑，都是在社会各界的支持下才得以建成。基础设施建设项目

筹款基本步骤：

锁定重点建立联系深化友谊提议项目签署捐赠协议服务鸣谢卓越执行

新的重点廖凯原博士经常思考哲学、法治、人生的意义、财富等问题开学典礼、毕业典礼大楼落成典礼名誉校董授予仪式北大110周年校庆典礼与北大多位教授多次探讨学术问题参加“全球公共政策高级培训项目”两年间先后与北大签署三次捐赠协议，总额达2亿多案例一邱德拔基金案例二签字仪式燕园“邱”夜西安访问四川访问奥运访问协议资金全部到位、捐赠灾区、又拟捐赠教席；动员朋友捐赠

黄怒波校友案例三中文系新诗所活动国学研究院活动学校校庆酒会各种演讲会1亿地产捐赠拟继续增加案例四

钟赐贤夫妇钟赐贤夫妇热心学校发展，关心学生科研。出席学生科研项目颁奖仪式，发表演讲并与学生座谈。开设通选课程，并邀请多位朋友到北大。案例五2006年、2008年，香港著名实业家叶谋遵先生两次分别捐资500万港币设立叶氏鲁迅社会科学讲座教授基金和叶氏校友等额配比基金。

筹款基本步骤：

锁定重点

建立联系深化友谊提议项目签署捐赠协议服务鸣谢卓越执行

新的重点几项基本工作注重研究，锁定对象加强交流，深化友谊寻求支持，争取共赢后续服务，真诚鸣谢卓越执行，赢得信任注重研究，锁定对象捐赠可能来源： 校友 基金会 国际机构企业及个人

通过研究了解不同捐赠人的不同偏好

加强交流，深化友谊

以朋友为依靠，与重点捐赠人建立联系曾尝试过盲目发信，但收效甚微。需要朋友介绍(Fund-raisingisfriend-raising)。以文化交流为平台，建立广泛的联系筹款工作点、线、面结合

内地：工商界答谢酒会香港：政治经济文化沙龙北美：未名论坛交流活动：

2005年，基金会在香港启动了”北京大学政治经济文化沙龙“，沙龙以北大知名专家和学者定期赴港举办演讲为主要形式，迄今已成为北京大学与香港地区重要的交流平台。香港政治经济文化沙龙第一讲：《全球化中的中华文化复兴》（袁明教授)第二讲：命运之神对谁微笑——从历史交往看中日关系（何芳川教授)第四讲：人民币汇率走势与中国经济发展（林毅夫教授)第三讲：当前中美关系及其发展趋势（王缉思教授)第五讲：中国物权法的意义（尹田教授)第六讲：中国的宏观经济势态及宏观经济政策（刘伟教授）海外的北大校友多集中在北美地区，且美国也是慈善文化最发达的国家，为增进留学人员、海外华人和美国友好人士对中国改革开放和中国政治经济社会等领域的了解，为北京大学和中国高等教育的发展争取更多的支持，北京大学教育基金会和北京大学教育基金会（美国）在北美地区发起了“未名论坛”。北美未名论坛2006年10月，首届“未名论坛”在旧金山举办，许智宏校长和海闻副校长分别就大学精神及中国经济发展发表演讲。海图片2007年10月，第二届“未名论坛”分别在旧金山和洛杉矶举办，尹田教授就中国物权法的意义发表演讲。寻求支持，争取共赢

最佳时机、最佳人选、最适合项目分析捐赠人偏好准备适当的提案捐赠人资金的用途要和我们的事业目标一致

筹款要理直气壮不是丐帮是合作伙伴后续服务，真诚鸣谢

标准化服务个性化服务标准化服务体系：

加强与捐赠人的常规联系。根据不同的捐赠额度授予捐赠人不同的名誉称号，并举行隆重的荣誉授予仪式。策划举行大型活动，表彰捐赠人捐资助学的美德。捐资额度（万元人民币）1月－3月4月－6月7月－9月10月－12月1000以上1．邮寄《北大发展通讯》2．寄送项目年度报告3．校长单独拜访4。生日、节假日礼物1．邮寄《北大发展通讯》2．校庆校长酒会3．寄送基金会年报4．校长单独拜访。5。生日、节假日礼物1．校长单独拜访2．邮寄《北大发展通讯》3．新生开学典礼4。生日、节假日礼物1．奖学金颁奖大会2．邮寄《北大发展通讯》3．校长签发贺年卡4．校长单独拜访5。生日、节假日礼物500－10001．邮寄《北大发展通讯》2．寄送项目年度报告3．校长单独拜访1．邮寄《北大发展通讯》2．校庆校长酒会3．寄送基金会年报4．校长单独拜访1．校长单独拜访2．邮寄《北大发展通讯》3．校长单独拜访1．奖学金颁奖大会2．企业家俱乐部活动3．邮寄《北大发展通讯》4．校长签发贺年卡5．校长单独拜访100－5001．邮寄《北大发展通讯》2．寄送项目年度报告1．邮寄《北大发展通讯》2．校庆企业家酒会3．寄送基金会年报1．邮寄《北大发展通讯》2．奖教金颁奖大会3．邀请欣赏校园文艺演出1．奖学金颁奖大会2．企业家俱乐部活动3．邮寄《北大发展通讯》4．校长签发贺年卡常规联系捐资额度（万元人民币）1月－3月4月－6月7月－9月10月－12月50－1001．邮寄《北大发展通讯》2．寄送项目年度报告1．邮寄《北大发展通讯》2．校庆企业家酒会3．寄送基金会年报1．邮寄《北大发展通讯》2．奖教金颁奖大会3．邀请欣赏校园文艺演出1．奖学金颁奖大会2．企业家俱乐部活动3．邮寄《北大发展通讯》4．理事长签发贺年卡10－501．邮寄《北大发展通讯》2．寄送项目年度报告1．寄《北大发展通讯》2．校庆企业家酒会3．寄送基金会年报1．邮寄《北大发展通讯》2．奖教金颁奖大会3．邀请欣赏校园文艺演出1．奖学金颁奖大会2．企业家俱乐部活动3．邮寄《北大发展通讯》4．理事长签发贺年卡5以上1．邮寄《北大发展通讯》2．寄送项目年度报告1．邮寄《北大发展通讯》2．校庆企业家酒会3．寄送基金会年报1．邮寄《北大发展通讯》2．奖教金颁奖大会3．邀请欣赏校园文艺演出1．奖学金颁奖大会2．企业家俱乐部活动3．邮寄《北大发展通讯》4．基金会贺年卡常规联系常规联系发放四期《北京大学发展通讯》寄送中秋贺信和新年贺卡在重要捐赠人生日或其他重大纪念日时送上贺信和礼物接待捐赠人来访登门拜访重点捐赠人2007年，先后授予尹衍樑、比尔•盖茨、刘鸣炜、李兆基等“北京大学名誉校董”称号名誉头衔邀请重要捐赠人参加110周年校庆，并在校庆大会上隆重授予27家单位和个人“北京大学110周年校庆杰出教育贡献奖”校庆活动举办各类颁奖会、座谈会、见面会。其中每年11月举行全校奖学金颁奖典礼，学校领导和设奖单位代表共同为名获奖学生颁奖，已经成为北大的年度盛事之一。其他活动

制作奖学金宣传海报及奖学金、助学金项目介绍手册，一方面宣传捐赠人捐资助学的美德，另一方面让学生了解到在自己成才的背后还有许许多多关心爱护他们的人，培养他们“人助、自助、助人”的理念。每次活动结束后，基金会都及时向捐赠者提供精心制作的相册、视频光盘、新闻集锦等资料，让捐赠者更好地保存在北大的美好回忆。其他活动个性化服务根据捐赠人不同时间的不同要求，协助他们与学校各部门联系，做好服务工作；热情接待嘉宾来访，周到安排，做到让捐赠人“高兴而来，满意而归”。

卓越执行，赢得信任项目管理流程项目反馈机制项目监督体制

总方针：规范、透明、效益、安全、服务

捐赠项目管理流程基金会与捐赠人签署协议，明确双方的责任和义务；捐赠到账后，及时向捐赠人寄发感谢信、感谢状和捐款收据；基金会根据捐赠协议或章程使用基金，专款专用；基金会向捐赠人提供项目执行情况及财务报告，以及《基金会年度报告》。基金会为每项基金设立专门帐户，单独核算；基金会接受的捐赠主要用于学生、教师和校园建设三个方面，在项目的实施过程中，基金会需要和学生工作部、人事部和基础建设部等学校相关部门紧密配合，严格按照捐赠人的要求使用资金。

及时将项目进展情况汇报和反馈给捐赠人，听取捐赠人的意见和建议，保证项目的顺利开展，是基金会的基本职责。特别项目反馈：审计报告等。

项目反馈机制按照协议规定，基金会邀请德勤会计师事务所对奥运场馆捐赠项目出具审计报告，并圆满完成邱德拔先生纪念铜像的雕塑工作，使得邱家后续捐赠顺利到帐。奖助学金年度报告项目财务报告奖励资助情况

捐赠款入帐金额

奖助金发放额获奖助学生名单奖助金申请审批表

捐赠余额学生资料及成绩单学生感谢信项目监督机制对捐赠人来说，基金会除了要提供上面所说的项目财务报告和《基金会年度报告》，根据基金会章程，捐赠人还有权向基金会随时查询捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。2