丁二醇及下游产业报告

#/19四.山西三维及INVESTA技术简介(1)山西三维BDO技术第一步：族化反应工艺流程甲醛催化剂 I11I三斗水洗塔f酸塔f峨塔一＞煤化反应器f催化剂浓缩器排出催化剂—净化过滤器 丁块二醍精储单方厢 第二步：丁族二醇精储工艺流程低压加氢单元低压加氢单元第三步：丁焕二醇加氢单元丁烘二醇BYD丁烘二醇BYD氢气1丁二醇■过滤鑫绪普压高压加氢■加压丁二醇

粗产品 闪蒸系统反应器预热粗产品第四步：丁二醇精储单元丁醇丁醇回

收系统丁二醇

粗产品脱水

系统脱渣

系统残渣丁二产品脱重组W分系统脱轻组丁醇丁醇回

收系统丁二醇

粗产品脱水

系统脱渣

系统残渣丁二产品脱重组W分系统脱轻组分系统山西三维生产的1,4-丁二醇产品规格项 目指标1，4-丁二醇，w/% >99.7色度/Hazen单位（伯-钻色号）<10水，w/% <0.03羰基，单位mgKOH/g <0.1目前山西三维的炔醛法BDO工艺已经许可了两家公司，分别是:一、河南开祥精细化工有限责任公司；产能：4.5万吨/年二、河南煤化集团鹤煤投资有限公司；产能：10万吨/年三、河南开祥精细化工有限责任公司；产能：5万吨/年

山西三维的BDO技术来源于其购买的国外一套停产装置，通过与华陆工程【原化六院】联合开发，声称获得自主知识产权BDO技术。【出于风险考虑，六院不愿在工艺包等资料上签字】山西三维现在也在参与PTMEG技术转让，其现有的5万吨/年产能，技术分别来自韩国K-PTG及意大利CONSER公司。【目前，山西三维还没有PTMEG转让的业绩，7月份延长石油PTMEG招标直接把山西三维排除】(2)INVESTA的BDO/THF/PTMEG技术*BDORefiningStep2BDOReactorAcetvlenePurification(CaCzOnlv)RemovesHighandLawBoilingImpuritiesEfficientCatai^t

andReactor

TechnologvStep1

BVDReactorHOCHiOOCH2OH+2H*BDORefiningStep2BDOReactorAcetvlenePurification(CaCzOnlv)RemovesHighandLawBoilingImpuritiesEfficientCatai^t

andReactor

TechnologvStep1

BVDReactorHOCHiOOCH2OH+2H+HOCHjCH3cHlJCHi10H

{BOO)+PolymerizationPolymerizeTHFtoPTMEA+MethanolysisConvertPTMEAtoPTMEGFinishingRemoveMethanol^isCatalystPurificationNeutralization/nitrationConvertPTMEAtoPTMEGFinishingRemoveMethanol^isCatalystPurificationNeutralization/nitration英威达BDO/THF/PTEMG转让列表Start-upClientProductLocationCapacity(te/annum)1968⑴INVISTABDO,THFLaPorte,USA100,000BDO；80,000THF1996⑴INVISTAPTMEGLaPorte,USA46,0002007(1)SichuanTianhuaFubangBDOSichuan,China25,0002009(1)SKEnergyBDOUlsan,Korea40,0002010⑴FujianMeizhouwanBDOFujian,China30,0002012(1)SichuanTianhuaFubangBDO,THF,PTMEGSichuan,China60,000BDO46,000THF/PTMEG2013(1)Markor1BDOXinjiang,China100,0002013(2)Younglight1BDO,THF,PTMEGNingxia,China100,000BDO46,000THF/PTMEG2013(2)CCCMCBDO,THF,PTMEGChongqing,China60,000BDO46,000THF/PTMEG2013(2)ShaanxiBDOBDO,THF,PTMEGShaanxi,China100,000BDO46,000THF/PTMEG2014(2)DongyuanBDOInnerMongolia,China100,0002014(2)Younglight2BDO,THF,PTMEGNingxia,China100,000BDO46,000THF/PTMEG2014(2)JianfengBDOChongqing,China100,0002014(2)HanchengTiangongBDOShaanxi,China60,0002014(2)TunheBDOXinjiang,China100,0002015(2)Dongyuan2BDOInnerMongolia,China100,0002015(2)Markor2BDOXinjiang,China100,000(1)Plantinoperation；(2)Plantunderdesignand/orconstruction五.1,4-BDO产业未来发展方向(1)面临的问题目前，欧美地区的1,4-BDO市场较为饱和，新增产能规划较少，全球1,4-BDO产能扩张主要集中在亚洲地区，特别是中国。统计数据表明，中国的1,4-BDO扩建规划之大，覆盖区域之广，都将使得中国在未来几年，持续成为全球具有1,4-BDO生产能力最大的国家。据不完全统计，到2015年，随着中国1,4-BDO总产能快速增长，全球的1,4-BDO总产能将有望突破400万吨/年大关。未来，因下游行业的增长速度远远赶不上1,4-BDO的产能扩张速度，1,4-BDO产品销售，将会给全球的1,4-BDO生产商带来巨大压力。全球经济仍未完全摆脱金融危机的影响，欧债危机持续发酵。因此，未来三年，全球1,4-BDO的年平均增长速度不会太高。我国1,4-BDO产能严重过剩，而产品的同质化继续蔓延，这是1,4-BDO行业首先面对的形势。与产品供不应求、价格坚挺的时代相比，产能过剩必然会引发生产企业之间的恶性竞争，产品售价与成本倒挂，经济效益下滑甚至亏损；接踵而来的就是生产装置减负荷生产甚至停产或开开停停，对安全生产带来严重的威胁，也增加了污染物的排放，加剧了对环境的污染。这种情况对一个在我国只有短短几年时间就完成了从成长期到衰落期的产品市场生命周期还真是让业界大跌眼界，始料不及。再次，就是1,4-BDO生产的核心技术仍然被国外公司所垄断，除在工程建设期引进技术和关键设备需要花费大量资金外，像炔醛法工艺生产所需的甲醛、炔化、加氢催化剂均需要引进，且价格昂贵、供货周期长，备货所需占用资金量大周期长，增加了财务费用。这种状况使我国1,4-BDO产品制造成本和财务费用明显增加，与国外同类产品在经济性方面失去了竞争力。第三，废水和废气等污染物治理难度很大，环境保护压力大。该生产废水由于含1,4-BDO、BYD、甲醛、丙炔醇等有机物成分复杂，难以降解，废水处理难度大。除COD含量较高外，同时含盐量高。目前广泛采用的生化处理方法，高含盐量对细菌群的活性有很大的抑制作用和破坏力，极大地影响了污水装置运行的稳定性和有效性。我国引进的工艺技术，在国外的生产装置都建在工业园区或多产品联产的装置中，装置排放的废水、废气进行综合处理，没有针对1,4-BDO生产装置独有的配套的废气、废水处理装置。所以，在转让主装置工艺技术时，基本不包含相应配套的废气、废水处理技术和处理装置。而我国建设的1,4-BDO生产装置多数是单独的或废水、废气配套设施不完善的工业园区。这种情况下，自然就形成了在工程建设时就存在废气、废水处理技术的缺失和处理装置的缺陷。而我国大多数采用的炔醛法生产1,4-BDO生产工艺，其主要原料电石，本身就是一个高耗能、污染重的产品。所以，1,4-BDO生产行业的污染不可低估，污染治理和环境保护工作要高度重视和进一步加强。第四，生物法生产1,4-BDO技术，是以化石为原料生产1,4-BDO技术的克星。据报道，美国Genomatica（吉诺玛蒂）公司和杜邦泰特乐利生物产品公司、和巴斯夫公司都宣布，采用Genomatica公司专利技术，使用常规糖类为原料，应用一步法发酵方法生产1,4-BDO产品。应用该技术已经建成并运行了一套生产1,4-BDO产品约1800吨/月的示范装置，该装置直接将反应器放大至容积为13000升的发酵罐，同时还配备了1,4-BDO产品净化和回收系统。该示范装置的成功运行为第一个商业规模建设提供了设计和工艺数据经验。该技术所用的原料糖首先是可再生的玉M生产的，其生产的1,4-BDO产品性能与现在用化石原料生产的产品相同，而且生产过程的能耗比经典的雷珀（Reppe）降低60%，二氧化碳排放量减少70%，且不使用任何有机溶剂。由此可见，该技术的核心竞争力和可持续发展的生命力不可小视。据报道，今年上半年，巴斯夫已经签订采用吉诺玛蒂公司专利技术，利用可再生原料生产1,4-BDO产品的协议。按照该协议，吉诺玛蒂公司在继续完善其生物基1,4-BDO专利技术的基础上，巴斯夫公司将投资兴建一座年产能为5万吨的生产装置。巴斯夫目前采用炔醛法和顺酐法等传统的以化石为原料的方法在欧洲、美洲和亚洲的中国、韩国、日本、马来西亚等地建有多套1,4-BDO生产装置，年产量约50多万吨，是世界著名的化工巨头和1,4-BDO及其下游产品的最大的生产和供应商。这次捷足先登采用生物基原料生产1,4-BDO专利技术，可见该技术对1,4-BDO生产行业的影响力之巨大。（2）发展建议【1】延伸产业链，生产附加值高的下游产品。1,4-BDO是一个产业链相对长的产品，其下游产品的附加值更高，应用的领域更广泛，其产品在国内属于生命周期的成长期。我国1,4-BDO产品的主要消费仍然在THF/PTMEG传统领域，而PTMEG主要用来生产氨纶纤维。所以，它受氨纶行业影响较大。我国氨纶行业经过高速增长后，已进入稳定增长阶段，未来几年对PTMEG的需求增长将趋于平稳。传导到对THF、对1,4-BDO的需求增长也将趋于平稳。几年来，随着INVISTA的1,4-BDO技术转让而引进的PTMEG专利技术的装置数量和产能也逐渐增加，在很大程度上缓解了1,4-BDO产能过剩的压力。但同1,4-BDO产品一样，生产技术和关键设备都是依靠引进的，生产所用的催化剂也要长期依赖进口，很大程度上减弱了产品在国际市场的竞争力。我国目前1,4-BDO的第二大消费领域是PBT。它是五大工程塑料之一，由于其良好的物理性能被广泛应用于汽车、电子电器和通讯行业。国内随着这些领域的快速发展，尤其是汽车行业中塑料使用比例的不断增大、电器行业中节能灯上的使用越来越广泛，以及PBT多样改性技术的研发和应用，今后几年将会成为拉动1,4-BDO消费的最大亮点。而目前，我国仍然是PBT的进口国，2011年净进口6.1万吨，这无疑是产能过剩的1,4-BDO产品的利好。PBS（聚丁二酸丁二醇酯）作为生产可降解塑料的优质原料，是环境友好型的产品，对抑制和消除白色污染有极为广泛的用途，可加工制成餐具、化妆品瓶、农用塑料薄膜、一次性塑料用品和包装材料等，是继PBT之后1,4一丁二醇下游发展的又一亮点。还有1,4—丁二醇在热塑性聚酯弹性体橡胶、热溶胶、多元醇等领域都有应用，而且其用量也正在不断增长。但由于技术的限制、产品型号复杂等因素，目前这些产品依然依靠进口，而这正是国内有实力的、致力于1,4一丁二醇产业发展的企业提挡升级的机遇和空间。【2】加大研发力度，开发价值昂贵的催化剂替代品、污染物治理技术和生物基技术，增强走出去的竞争力。在1,4一丁二醇及其下游产品生产过程中所使用的催化剂大都需要进口，这大大地增加了我国生产的成本和费用，降低了我国产品的竞争力。面对该行业快速的发展，企业和科研机构要看重和抓住这个商机，开发进口催化剂的替代品，降低使用的代价，发挥降本增效的优势；1,4丁二醇及其下游产品生产过程中排放的污染物，尤其是废水成分复杂，综合治理难度大，长期以来困绕着企业的达标排放，研发和采用高效、经济的污水治理技术和装置，也是企业降低污染，保护环境的必由之路。巴斯夫采用糖原料生产1,4一丁二醇技术，推动了生物基、可再生原料生产1,4一丁二醇的历史进程，是对化石基生产1,4一丁二醇技术的极大挑战，我国要加快开发生物基技术的步伐，应对挑战。【3】近几年来，随着我国国民经济的发展，对1,4-BDO及其下游产品的市场需求不断增加，而随着1,4-BDO技术壁垒的突破，1,4-BDO生产的重点由国外完成了向国内的转移，很快由一个产品供不应求的进口国变成了产能严重过剩的行业。在这种市场供大于求的情况下，市场恶性竞争在所难免，与其在国内市场与同行拼个你死我活，还不