产业共生体演变过程案例分析

第六讲河南省巩义市“煤－电－碳素－铝〞产业共生体演变过程动力学分析袁增伟南京大学环境学院第五讲内容回忆企业环境责任企业环境责任市场化机制产业共生网络类型产业共生网络解析框架产业共生网络优化调控思路内容纲要研究背景目标与思路系统边界、假设与方法研究内容主要结论、缺陷与缺乏第一节研究背景资源依赖型产业却在资源不适合利用的地方形成和开展起来，其原因是什么？企业舍近求远采购的现象似乎有点违背市场规律，什么原因导致这种现象？产业的形成和开展是否遵循一定的规律？如果有，区域产业开展是否可以按照这种规律来规划？生态产业研究多是基于所谓的“硬〞条件——物质的，很少或根本上不考虑制度安排、文化传统、经济根底等“软〞要素，而在笔者看来，区域经济开展在很大程度上取决于“软〞条件。第二节目标与思路本课题旨在发现产业形成和开展规律，以便为区域产业开展规划提供理论依据。有鉴于此，作者通过对国内外相关文献的查阅，提出基于“资源禀赋－产业根底－制度安排－技术进步〞的分析框架，并对巩义“煤－电－碳素－铝〞产业共生体进行实证研究。本研究是基于特定案例的，即使结果证明该框架是对的，也只能说明该框架在这个案例中是成功的，此时，可以通过其研究结论来缩小分析框架的范畴；反之，那么可以通过该研究对框架条件进行修改和完善。第三节边界、假设与方法〔1〕系统边界时间尺度上，1949年－2004年；空间尺度上，以巩义市行政边界为准，对涉及边界外的重要事件提到为止；考察对象上，定位在煤、电、碳素、铝行业；考察范畴上，定位于产业起始、消亡和发生重大变化的年份。〔2〕假设条件产业共生体系的形成和演变路径由地区资源禀赋、产业根底、制度安排和技术进步等要素决定产业共生体系各要素的每一次变化都不是瞬间形成的，而是在相当长一段时间内逐步形成和开展起来的不同时段的一个要素或者同一时段不同要素之间并非是孤立的，而是有着横向的相关性和纵向的继承性90年代以前的政府统计数据相对于之后的数据较为准确市统计局的资料相对于其它来源数据更为权威。〔3〕研究方法——文献法主要检索数据库来自：中国期刊网、书生之家、超星数据库、中国图书全文数据库、中国优秀硕博士论文数据库、中国重要报纸全文数据库、中国年鉴全文数据库、internet等。巩义市档案馆查阅并复印了大量的统计资料和政府文件：历年的统计资料汇编〔或统计年鉴〕，市委、市政府历年签发的官方文件、巩义志等。〔3〕研究方法——专家访谈法本研究中对巩义市煤、电、铝、水泥、耐火材料、净水剂、钢铁、化工等行业企业领导和专家进行了访谈。采访人员包括：1〕技术专家；2〕高级管理人员〔一般为厂长、经理等〕；3〕一线操作工人。政府访谈人员主要包括：主管副市长、经委〔副〕主任、环保局业务主管领导、政协〔副〕主席、城建局〔副〕局长等10余人。〔3〕研究方法——实地考察法企业考察。在企业人员访谈过程中对企业生产车间等进行实地考察；区域资源与环境。巩义市自然资源〔如伊洛河、黄河、伏戏山等〕、历史文化遗存〔如康百万庄园、杜甫墓、宋陵等〕、区域生态环境等进行了考察；区域社会开展。对巩义下属的回锅镇、小关镇、芝田、西村镇、竹林、康店等镇的一些企业和村落进行了走访，并对其所属工业园区、村镇建设等进行了实地考察。第四节研究内容研究时段界定与产业共生体概况资源禀赋与产业共生体演变路径制度安排与产业共生体演变路径产业根底与产业共生体演变路径技术进步与产业共生体演变路径一、研究时段界定与产业共生体概况相关概念界定产业变动关键点是指由于某种自然的或人为的原因造成行业发生重大变动的年份，主要表达在行业主导产品产量的相对大幅度增加或者减少，甚至是一个行业的产生或者突然消失等。产业变动关键时段〔分析时段〕是指造成产业变动的核心要素连续起作用并最终导致产业发生突变的时间过程。一定的行为产生相应的后果，但并非所有的行为都会产生相应的后果。本研究只考虑已经产生后果的行为。研究时段界定原那么对于单一的产业突变点而言，从关键点向前推3年的时间段作为引起该突变的关键要素的作用期间。连续突变时段为从该突变期间发生的年份前推3年开始，到该突变期间最终消失或出于正常状态为止对于断点而言，以开始发生断裂的年份算起前推3年为分析时段，而之后的时段不再考虑。研究时段界定煤炭、电力、碳素、铝行业主要产品历年产量研究时段界定煤炭、电力、碳素、铝行业主要产品历年产量〔产品量对数〕研究时段界定煤炭、电力、碳素、铝行业主要产品产量历年变化率曲线研究时段界定煤炭、电力、碳素、铝行业主要产品产量历年变化率曲线〔局部〕研究时段界定——铝材加工行业煤炭行业为1969年－1978年和1995年至今火电行业为1948年－1954年、1968年－1971年、1973年－1976年、1984年至今四个时段电解铝行业为1985年－1988年和1992年至今两个时段碳素行业为1990至今一个时段铝材加工业为1995年至今一个时段巩义“煤－电－碳素－铝〞产业共生体二、资源禀赋与共生体演变路径资源禀赋与煤炭行业演变路径资源禀赋与铝行业演变路径资源禀赋与电力行业演变路径资源禀赋与碳素行业演变路径资源禀赋与煤炭行业演变路径鉴于资源禀赋对行业的影响在时间尺度上差异不大，本课题的研究中不再考虑分析时段问题。巩义累计查明煤炭资源储量为10.36亿吨，保有储量为8.36亿吨，按目前开采能力至少还可开采200年。这在一定程度上解释了为什么建国以来巩义市煤炭行业一直快速开展，并且开采方式一直粗放〔采厚弃薄〕而无法控制的原因。巩义煤属中灰、高硫、低无烟煤，这种煤质决定了其很少用于发电而大局部用于水泥、耐火材料等工业窑炉和民用的事实，在一定程度上表现了资源禀赋对区域产业结构的影响。资源禀赋与铝行业演变路径巩义铝土矿累计探明储量1.59亿吨，保有储量0.65亿吨。巩义市内铝土矿铝硅比普遍偏低，平均A/S为4.3～5.1，根本上不能用于生产氧化铝，因为冶炼用氧化铝的铝硅比一般要求在6以上，这也是巩义市虽然铝土矿丰富，但是历史上几乎没有氧化铝加工企业的原因。据笔者初步判断，电解铝之所以能开展起来，可能与巩义市周边地区都是铝土矿区，并且在附近的上街区有大型的氧化铝加工企业有关，笔者对二电厂厂长的采访和相关资料的查阅也证明了这一点。资源禀赋与电力行业演变路径巩义市电力行业起步较早，1951年其火电量已经到达8.8万千万时，勿庸置疑，巩义市电力行业的产生严重依赖于本地相对丰富的煤炭资源——本地煤与外地煤按3：2混合后用于火力发电的格局一直持续到现在。2002年，二电厂投资瑶岭铁生沟煤矿，该矿每年给二电厂供煤20万吨，价格比市场价低15%；2005年，豫联集团收购并整合了大峪沟和瑶岭煤矿，豫联出资75%，二电厂25%。进一步促成了巩义市本地煤电共生体的开展。资源禀赋与碳素行业演变路径

巩义生产碳素所用的主要原料是无烟煤、焦炭、焦油和沥青，而这些原料中除了无烟煤本地可以供给外，其它的所有原料根本上都靠外购。谈及是什么原因促成了本地碳素行业的兴起，二电厂厂长表示，二电厂2001年投资兴建自己的炭素厂的时候，完全是出于为本企业电解铝生产提供电极的考虑，根本上没有考虑外售〔目前二电厂碳素年生产能力到达4万吨，全部用于本企业电解铝厂用〕。资源禀赋与碳素行业演变路径碳素行业自1993年产生以来一直处于快速变动和飞速开展过程中，这应该与电解铝行业的快速开展有关。最初，巩义市电解铝行业规模较小，碳素需求量也小，因此，零散的家庭作坊企业就可以为其提供足够的配套能力。随着电解铝行业的不断壮大，碳素消耗量大幅度增加，在这种情况下，碳素采购已经成为电解铝企业的重要生产本钱之一，于是，出于降低本钱的考虑，电解铝企业自己投产碳素生产就缺乏为奇。而笔者在实地调查过程中发现，事实也确实如此，由于豫联集团和永安中迈相继开始拥有自己的碳素厂，原先的小家庭作坊式碳素厂不得不外销，而这种外销的本钱很高，从而迫使其不得不退出市场。资源禀赋与碳素行业演变路径事实上，小型家庭作坊式碳素厂退出市场可能还与其环境污染严重有关，因为碳素生产过程中产生大量的污染物，小型碳素厂很难承受环境治理本钱，势必造成其环境污染严重、工作条件差、工人健康得不到保证等问题，而大型的碳素厂可以采用现代化生产技术，如豫联集团的碳素生产工艺，可以大大减轻环境污染程度。有鉴于碳素行业成因及其产业开展过程中主导因素的的相对单一，本研究其它章节中不在分析碳素行业的产生和开展历程。三、制度安排与共生体演变路径制度安排与煤炭行业演变路径

制度安排与电力行业演变路径

制度安排与铝行业演变路径

〔1〕制度安排与煤炭行业演变路径第一分析时段〔1969年－1978年〕：主要找寻促成煤炭行业从1967年之后快速开展的原因第二分析时段〔1995年－2004年〕：主要分析1998年－2000年煤炭行业产量大幅度下滑以及2001年以后原煤产量又快速增加的原因。第一分析时段〔1969年－1978年〕煤矿提出十项标准五项措施，建立责任制，开展三长、五员特殊工种岗位练兵活动；将矿山动力由蒸汽为主改为以电力为主；提高机械化装备水平，实现了无极绳运输、箕斗提升，采用新的采煤法；孝大铁路运煤专线于1969年开工，1983年竣工；1975年河南日报刊登回锅镇大办企业的调查报告；1983年胡耀邦视察巩县，指示：“依靠群众办煤矿〞；经河南省批准，在不影响国营矿开发的原那么下，在露头线一带建设社队营矿井十对，并对四个社办煤矿进行技术改造第二分析时段〔1995年－2004年〕1986年，经河南省市县的24位专家鉴定，上庄煤矿进入衰老期并将于1989年报废，但实际上该矿井一直持续到了1997年才真正关井。上庄煤矿于1989年开始筹建新的窑岭矿井，设计年生产能力为60万吨，预计1997年投产，实际大规模生产始于2000年。2005年6月29号，巩义市人民政府发出?巩义市人民政府关于组建河南豫联煤业有限责任公司的通知?，标志着巩义市“煤－电－碳素－铝〞产业共生体系核心的正式形成。〔2〕制度安排与电力行业演变路径第一分析时段〔1948年－1954年〕第二分析时段〔1968年－1971年〕第三分析时段〔1973年－1976年〕第四分析时段〔1984年－2004年〕第一分析时段〔1948年－1954年〕解放前，巩义市所有的小煤矿都是以蒸汽为动力的，尚没有电力供给。解放后的3年恢复时期，一些煤矿开始建了一些自备发电机组，全部是煤矿自己使用。1953年巩义市开始将原来的规模较大的10个煤矿合并为3个。合并后的煤矿规模变大，出于扩大生产规模，支持国家建设的考虑，各煤矿开始上发电机组。应该说，该阶段电力行业的变化主要是基于当时的社会经济和政治考虑，出于客观需求而作出的选择。第二分析时段〔1968年－1971年〕受“文化大革命〞的影响，从1968到1969年，巩义市大量的工矿企业进入停产或半停产状态。据统计，到1968年，县属工业企业除了几个煤矿外，就剩下巩县农机厂等寥寥几家企业。大峪沟煤矿发电机组关闭，从而导致巩义市1969年的发电量快速下降。奇怪的是在这政治动乱的年代中，上纲煤矿却于1968投产，并且同时上马了发电机组，这可能与当时政治动乱中的帮派斗争有关。到1970年，巩义市所有的发电机组已经全部关闭。第三分析时段〔1973年－1976年〕此期间的巩县县委书记许英曾说，巩县要开展，必须走“煤－电－社队工业产品〞的路子，他认为，没有充足的电力供给，巩县的工业是开展不起来的，因此，建设电厂是是他此期间重点抓的工作之一。省委领导提出“放水养鱼〞的经济策略：只给工程不给钱，让巩县自己积累建设资金、自我滚动开展1975年?河南日报?对回锅镇的报道让回锅镇一举成为全国关注的重点。第四分析时段〔1984年－2004年〕随着巩义市工业经济的飞速增长，电力需求不断加大，从1985年到1995年，巩义市电力需求总量从2.7亿千瓦时猛增到8.1亿千万时，而同期电网供电能力却几乎没有什么变化，严重的供电缺乏促使火力发电行业的兴起。二电厂厂长坦言，1988年前后，巩义电力供给严重缺乏，他们于1988年开始建设巩义市第二电厂，1996年二期机组投产后，火力发电能力过剩，当时国内电解铝供给缺乏，而电解铝正好是耗电行业，且巩义市附近有大量的氧化铝供给，二电厂于2001年又投产了6万吨电解铝工程。之后，电带铝、铝促电，煤电铝联营呈现一片繁荣景象。〔3〕制度安排与铝行业演变路径有鉴于电解铝和铝材加工的密切联系，这里将二者放在一起分析。考虑到电解铝的分析时段为1985年－1988年和1992年至今两个时段，而铝材加工只有1995年至今一个时段，但1995年为铝材加工的起始年，因此，这里将二者的分析时段进行合并，分为：1985年－1988年：分析电解铝行业的成因；1992年－1995年：分析铝材加工行业的成因分析和促成电解铝行业快速开展的原因；1996年至今：分析促成产业共生体快速成长的原因。第一分析时段〔1985年－1988年〕据对二电厂厂长的采访知道，当初二电厂决定投资电解铝工程，主要是考虑1996、1997年前后企业电力过剩，加上当时国内电解铝生产能力较小进而导致电解铝市场供给缺乏，而电解铝正好是耗电行业，可以弥补电力过剩问题，且巩义市附近有大量的氧化铝供给。从对河南长城铝业鑫旺董事长张春旺的了解中也证明了电解铝行业诞生的这种初衷。第二分析时段〔1992年－1995年〕电解铝行业的快速开展根本上认为是由市场需求、电解铝行业与火力发电行业的互相推动而形成的。整个巩义市的铝加工也几乎都是由马廷义最初创办的明泰铝业带动起来的。而促成马廷义投资铝加工的主要制度原因有以下2点：〔1〕1992年初，“中国质量万里行〞报道了?巩义市劣质电线考察记?；〔2〕1995年6月28日，为抗议化工污染，群众卧轨导致陇海线停运6个多小时80年代中后期以来巩义非银行融资机构和农村合作经济组织开展迅速。90年代初，巩义出台一系列政策措施推动规模企业的开展。第三分析时段〔1996年至今〕1992年邓小平南巡讲话发表以后，在乡镇企业开展上，巩义市委市政府提出“上大工程，加快开展〞的指导思想。1996前后，巩义市委先后出台一系列措施，如?鼓励全市各级上工程的奖励意见?、?关于鼓励进一步搞活资金的奖励意见?、?关于扶优扶强支持企业开展的意见?、?关于批转市加压驱动考评办“巩义市1997年乡镇和市直各单位责任目标综合考评情况通报?、?关于市属国有、城镇集体企业改组股份制、股份合作制标准管理试行意见?这些文件量化了政府工作目标，激发了企业活力，对于巩义90年代以来的工业腾飞和企业整合作大作强起到了不可低估的推动作用。〔4〕产业根底与共生体演变路径理论上，产业根底分析的对象上应包括本产业共生体系自身的开展根底和相关产业的配套能力两个方面；在分析范畴上，应包括巩义市产业根底和巩义周边地区产业配套能力两局部。但限于时间和精力，本研究将范畴界定在巩义市内，而将对象界定在产业自身开展根底和巩义市内相关产业配套能力两个方面。一、产业根底与煤炭行业演变路径二、产业根底与电力行业演变路径三、产业根底与铝行业演变路径〔1〕产业根底与煤炭行业演变路径第一分析时段〔1954年－1962年〕：分析该时段内煤炭行业波动很大的原因。第二分析时段〔1969年－1978年〕：分析该时段原煤产量快速增加的原因第三分析时段〔1994年－2004年〕：分析1998年原煤产量大幅度下降和2001年以后又快速增加的原因第一分析时段〔1954年－1962年〕当时原煤开采主要是按照国家指定方案进行，主要供给国家需要。而当时我国正处于第一个5年方案时期，国家大型工程不断上马，国家方案内供煤量不断增加。煤矿数量较少，一旦发生瓦斯爆炸、水息等，就会严重影响行业产量。1964年原煤生产能力为30万吨/年，而实际产量为37.23，设备负荷率为124％。巩义市本地煤炭需求量也不断加大，据统计，1964年巩义市原煤消耗量就已经到达20万吨，焦炭46吨，1965年分别到达26万吨和111吨。发电量不断增加，必然导致原煤需求量的大幅度增加。第二分析时段〔1969年－1978年〕1971－1975年间巩义市发电机组全部关闭，发电用煤锐减；1975年社、队办生产企业到达405家，这些企业多是耐火材料、化肥、水泥等，需要大量的煤炭作为动力，而本地煤刚好符合这些行业的用煤标准；巩义煤炭消耗量从1966年的22.6万吨〔全民所有制和集体所有制单位〕增加到1979年的28万吨〔仅全民所有制单位〕。1967年，巩义有煤炭企业3家，均为全民所有；1969年增加到4家，均为县属全民所有制企业；1973年增加到7家，4家为集体所有；1979年到达11家，其中8家为社办。第三分析时段〔1994年－2004年〕1997年年底上庄煤矿由于资源枯竭而关闭；2000年新建的上庄煤矿正式到达60万吨/年的设计产量。2002年二电厂投资瑶岭铁生沟煤矿；2004年大峪沟煤矿北部综合井建成投产；2005年豫联集团也收购并整合了大峪沟和瑶岭煤矿〔豫联出资75%，二电厂25%〕。此阶段内耐火材料、碳素、净水剂、水泥行业开展很快，而这些行业在生产过程中需要大量的煤炭做动力，煤炭需求量的大幅度增加必然刺激煤炭行业的开展。〔2〕产业根底与电力行业演变路径第一分析时段〔1948年－1954年〕：主要分析巩义发电行业诞生的产业根底和促使其在1951－1954年间发电量快速变化的原因。第二分析时段〔1968年－1971年〕：主要分析导致电力行业突然消失的原因第三分析时段〔1973年－1976年〕：该分析促使1976年巩义电力行业恢复的产业根底条件第四分析时段〔1984年－2004年〕：分析重点在促成电力行业飞速开展的产业根底。第一分析时段〔1948年－1954年〕解放前的巩义市私有煤矿中根本上没有发电机组，解放后由于煤矿相继恢复生产并经过社会主义改造后大大提高了生产能力，而迫于煤矿生产的动力需求，煤矿自备电厂的恢复运转是必然的。3年国民经济恢复和第一个5年方案时期，国民经济各行各业相继恢复正常生产，并且开始新建一批大型的工业工程，从而大大增加了电力需求。1953年前后巩义市对煤炭行业进行整合，种种政治经济活动的频繁发生导致电力行业发电量的快速变化。第二分析时段〔1968年－1971年〕巩义市电力行业于1971年消失主要是源于“文化大革命〞的政治大背景，而该时段煤炭行业自身或者其它相关产业的变化对该事件的影响并不起主要作用，因此，对于该事件的产业根底就不再深入分析。第三分析时段〔1973年－1976年〕从1973年到1976年，原煤产量从1973年的81.8万吨增加到1976年的174.7万吨，原煤产量的大幅度增加为电力行业的开展提供了相对充裕的原料。社、队经济快速增长，而这些企业大都以煤、电为动力；1972年底巩义高压配变电总容量到仅7800千伏安，全县配变电总容量不过5000千伏安，供电能力严重缺乏。第四分析时段〔1984年－2004年〕从1984年到2004年，原煤产量大幅度增加，为电力行业的扩张提供了良好的根底条件〔上有配套能力〕；同期其它行业尤其是电解铝和铝加工行业的产生和开展也为电力行业的开展提供了广阔的市场〔下游配套能力〕。工业经济的飞速开展导致1988年前后严重的电力短缺以及二电厂的投产，而火电工程的投产又导致电力过剩，并进而促成电解铝行业的产生和开展。电解铝行业的快速开展又导致了供电能力缺乏，加上“煤电〞联产战略的实施和推行，必然导致新的发电机组上马。电生铝，铝促电，最终形成“煤－电－铝〞产业共生开展格局。〔3〕产业根底与铝行业演变路径第一分析时段〔1985年－1988年〕：该时段是电解铝行业的诞生时期。第二分析时段〔1992年－1995年〕：该时段是铝材深加工行业的诞生期第三分析时段〔1996年－2004年〕：该时段内电解铝、铝材加工行业都步如快速开展时期第一分析时段〔1985年－1988年〕二电厂厂长、豫联经理及鑫旺董事长都曾表示，周边地区庞大的氧化铝生产和供给能力是促使巩义电解铝和铝材加工业诞生的重要根底条件之一。1988年巩义市全民所有制单位和集体所有制单位的生产用电量分别是2.07亿千瓦时和0.19亿千瓦时，供电总量中，电网供电量占了很大局部。二电厂投产以后导致巩义市地方发电能力大大提高，同期电网供电量也同步增加，导致本地发电能力无用武之地。电解铝工程上马既可以用掉电厂过剩电力，又可以形成“产业共生〞，节约本钱；周边地区氧化铝供给能力很大。第二分析时段〔1992年－1995年〕鑫旺老总坦言，其当时上马铝材加工工程，主要考虑的产业条件是周边电解铝供给能力、国内乃至国际铝材市场空间等，毫无疑问，当时由于二电厂的上马导致本地供电能力丰富也应该是其考虑的产业根底条件之一。从1992年到1995年，巩义电解铝产量从0.67万吨增加到2.79万吨，1998年到达6.62万吨，这还不考虑巩义市周边地区的电解铝生产能力，毫无疑问，充裕的电解铝供给能力是巩义市铝材加工行业诞生的重要产业根底条件，对鑫旺董事长张春旺的访谈也证明了这一点。第三分析时段〔1996年－2004年〕巩义市电解铝产量从1996年的3.1万吨增加到2004年的23.23万吨，而同期铝材产量也从1995年的903吨猛增到2004年的28.5万吨，毫无疑问，电解铝行业的开展为铝材加工业的壮大提供了丰富的原料，而铝材加工业的快速成长又为电解铝的稳定开展提供了广阔的市场空间。同期，巩义市发电量快速上升〔从1995年的8.4亿千瓦时增加到2004年的35.32亿千瓦时〕。事实上，1996年以后，巩义“煤－电－电解铝－铝材加工〞产业共生体系的骨架根本形成，并且呈现出典型的互促互助开展模式第三分析时段〔1996年－2004年〕此期间，巩义市新增加的发电量根本上都是为电解铝效劳的，而很少供给其它用途。2003年以前，三个行业近乎是同步开展，而2003年以后铝材加工行业开展速度超过电解铝，说明巩义市铝业开展开始从规模扩张向效益扩张转变，即当产业共生体各要素规模扩张到一定程度，出于效益和附加值增殖的考虑，必然会出现低端产品向后续深加工产品过渡的趋势，而巩义市的这种开展趋势刚好吻合了这一规律。四、技术进步与共生体演变路径本研究中在分析技术进步对县域产业共生体演变路径的影响时，主要通过两类指标：一是劳动力资源变化，尤其是劳动力素质的提升；另一方面是通过县域科技开发投入、科技开发水平和科技成果应用等指标来反映。劳动力资源就业结构巩义地处河南省西浅山丘陵区，土地贫瘠、分散，人多地少，耕地更少，人地矛盾尤为突出，特殊的自然条件决定了其历史上一直有从事工商业的传统。在20世纪70年代中后期，农业人口快速向非农业人口转变，1968年，巩义市农业人口与非农业人口的比例为30，1984年减小到14，最近几年根本上稳定在4左右。巩义市农业人口与非农人口比例变化情况巩义市人才培养20世纪70年代中期，在校中学生人数就接近4万人，其中高中生1万多人，这批人为80年代以来巩义经济腾飞提供了充足的人力资源。河南财经学院巩义成功分院是一所专业性大学，是巩义