XXXX银行CRM系统需求规格说明书v1.2

目录PAGEIIIXXXX银行CRM系统需求分析规格XXXX集团目录1 简介 12 规格目的 12.1 规格范围 12.2 名词定义 22.3 参考文件 23 系统概述 33.1 系统目标 33.2 系统范围 33.3 系统结构 34 接口 55 系统环境 65.1 硬件环境 65.2 软件环境 66 业务功能需求 76.1 角色划分 76.2 功能划分 76.3 我的客户 96.3.1 概述 96.3.2 查询客户 156.3.3 对公客户信息 176.3.4 对私客户信息 386.3.5 联系人查询 586.3.6 创建潜在客户 586.3.7 压缩退出客户管理 596.3.8 “三个一批”客户管理 616.3.9 客户合并 626.3.10 客户分配 636.3.11 客户认领 646.4 我的任务 666.4.1 概述 666.4.2 查询任务 706.4.3 营销任务转发 716.4.4 创建任务 726.4.5 修改任务 776.4.6 接受任务 776.4.7 执行任务 786.4.8 关闭任务 796.4.9 废弃任务 816.4.10 审批任务 816.5 我的日志 886.5.1 概述 886.5.2 查询日志 896.5.3 日程安排 906.5.4 填写日志 916.5.5 日志批注 946.6 营销管理 966.6.1 概述 966.6.2 公告管理 976.6.3 产品管理 986.6.4 短信息管理 996.6.5 客户群管理 1046.6.6 任务反馈类型设置 1086.6.7 客户经理团队管理 1096.6.8 事件触发任务设置 1106.7 区域营销 1146.7.1 区域管理 1146.7.2 区域客户管理 1176.7.3 区域经理管理 1196.8 我的绩效 1216.8.1 概述 1216.8.2 中间业务认领 1216.8.3 绩效参数维护 1226.8.4 我的考核 1246.8.5 模拟利润计算器 1266.9 绩效管理 1286.9.1 指标体系管理 1286.9.2 考核方案管理 1436.9.3 任务管理 1526.9.4 考核数据维护 1606.9.5 考核结果管理 1756.9.6 业绩回算需求 1806.10 统计分析 1806.10.1 客户分析 1806.10.2 客户经理分析 1846.10.3 机构分析 1866.10.4 绩效分析 1926.10.5 区域客户分析 1966.11 系统管理 1986.11.1 机构管理 1986.11.2 角色管理 2026.11.3 用户管理 2056.11.4 用户登陆日志 2096.11.5 系统参数维护 2097 非功能需求 2127.1 性能需求 2127.2 用户界面需求 2127.2.1 界面版式 2127.2.2 数据列表 2127.2.3 信息录入 2137.3 安全需求 2137.3.1 数据库安全管理 2137.3.2 WEB登录控制 2137.3.3 系统权限控制 2137.3.4 安全审计 2147.4 可移植性需求 2147.5 分布性需求 2147.6 故障处理需求 2147.7 运行需求 2147.7.1 运行时间需求 2147.7.2 维护需求 215第216页简介本章将简要地说明系统需求分析规格书(以下简称本规格)的目的、范围、名词定义和参考文件规格目的本规格为编制如下文档提供基本依据：“软件概要设计规格”“软件开发计划”“软件详细设计规格”“软件测试计划”“软件测试说明”“软件操作手册”“系统安装手册”“系统运行维护手册”本规格与“软件详细设计规格”一起，为编程、元件测试、组件测试及软件集成测试提供基本依据；本规格为编制其它有关文件提供基本依据本规格为软件质量保证人员提供工作依据本规格将作为日后软件确认测试和系统验收之准则本规格与“软件详细设计规格”一起，将作为日后系统维护工作基准文件规格范围本规格的内容涵盖了本系统的硬件需求、软件需求、网络需求及业务流程需求。本规格的阅读、使用者包括：项目管理人员软件设计人员编程人员软件测试人员软件质量控制人员软件维护人员名词定义提示：准确地解释本手册所涉及的字头词和缩写词参考文件标题文件号发布日期出版单位系统概述系统目标本系统实现客户信息的管理，客户经理管理，营销活动管理，客户信息统计和客户经理的绩效考核等。具体包括：搭建客户经理日常工作平台；对客户经理进行灵活的绩效考核；决策层和管理层能通过任务对客户经理进行指导。系统范围业务范围：公司、零售的营销管理业务。组织范围：包括从总行到分理处的各级机构，从行长、客户经理到柜员的各种角色。功能范围：本期开发以客户经理工作平台为中心，实现客户视图、客户分配、任务管理、日志管理以及绩效考核、营销管理、统计报表等功能模块。系统结构 本系统的结构按如下层次进行划分：基础数据层来自于ODS系统，整合了来自核心、信贷、理财、中间业务、国际业务等系统客户及业务信息；在ODS数据层的基础上形成CRM的数据库；应用服务器层，采用WebSphere服务器；IntelliPlatform平台集成了j2ee应用开发框架；本系统的应用模块。接口本系统的主要接口为ODS系统。系统环境硬件环境数据库及ETL服务器WEB应用服务器存储网卡软件环境数据库DB2应用服务器Websphere应用开发平台IntelliplatformETL运行平台DataStage客户端浏览器IE6.0+业务功能需求角色划分名称说明客户经理管理和营销客户市场营销主管管理总行市场营销工作人力资源主管管理总行绩效考核支行综合录入人员协助支行的营销主管和客户经理录入各种数据总行综合录入人员协助总行的营销主管和客户经理录入各种数据支行系统管理员维护支行的机构、角色、人员及权限总行系统管理员维护总行的机构、角色、人员及权限风险管理人员审批压缩退出客户支行行长管理客户经理及支行的营销、考核工作总行行长管理全行功能划分用例图

我的客户概述用例图功能清单子系统/子模块一级功能点功能编号二级功能点优先级我的客户查询客户RQ-CUST-01查询客户高联系人查询RQ-CUST-02联系人查询低客户信息管理RQ-CUST-03-01客户概要信息高RQ-CUST-03-02对公客户基本信息高RQ-CUST-03-03对公客户扩展信息高RQ-CUST-03-04对公客户预警行为低RQ-CUST-03-05关联企业信息高RQ-CUST-03-06对公客户业务信息中RQ-CUST-03-07客户关键人信息高RQ-CUST-03-08客户联系人信息高RQ-CUST-03-09客户预警信息RQ-CUST-03-10管户团队信息RQ-CUST-03-11客户特殊日期登记RQ-CUST-03-12客户任务信息RQ-CUST-03-13客户接触历史RQ-CUST-03-14客户业绩分配RQ-CUST-03-15客户分配业绩查询RQ-CUST-03-16对私客户概要信息RQ-CUST-03-17对私客户基本信息高RQ-CUST-03-18对私客户扩展信息高RQ-CUST-03-19对私客户预警行为高RQ-CUST-03-20对私客户联系信息高RQ-CUST-03-21客户家庭信息低RQ-CUST-03-22对私客户业务信息高RQ-CUST-03-23对私客户单位信息低RQ-CUST-03-24对私客户资产信息高RQ-CUST-03-25管户团队信息高RQ-CUST-03-26客户任务信息低RQ-CUST-03-27接触历史低RQ-CUST-03-28客户业绩分配高RQ-CUST-03-29业绩分配查询高创建潜在客户RQ-CUST-04创建潜在客户中客户分配RQ-CUST-05_01客户经理分配高RQ-CUST-05_02客户经理团队分配高压缩退出客户管理RQ-CUST-06_01压缩退出客户申请高RQ-CUST-06_02压缩退出客户审批高“三个一批”客户管理RQ-CUST-07-01“三个一批”客户申请中RQ-CUST-07-02“三个一批”客户审批中客户认领RQ-CUST-08客户认领高客户合并RQ-CUST-09客户合并高客户管理权限本系统的权限策略为：1）一个客户可以有多个管户机构，开户支行均为管户机构，管户机构互相独立。2）每个管户机构有独立的管户团队，互不可视。3）客户信息（包括基本信息、扩展信息、关联/家庭信息、联系/联系人信息、资产信息）可编辑，可编辑字段具体见各章节，账务信息、财务信息不可编辑。4）联系人信息由各机构分别维护，互相不可视。5）账务信息原则上各支行只看到在本机构开户的账户，但贷款行可查看所有信息。客户管理权限矩阵类型模块总行信贷管户支行管户支行非管户支行市场营销主管管户客户经理非管户客户经理市场营销主管管户客户经理非管户客户经理公共潜在客户基本信息√√--√√--√扩展信息√√--√--关联/家庭信息√√--√--联系人信息√√--√--财务/资产信息√√--√--跟踪潜在客户基本信息√√√√√扩展信息√√√√√关联/家庭信息√√√√√联系/联系人信息√√√√√财务/资产信息√√√√√相关任务√√√√√接触历史√√√√√公共存量客户基本信息√√--√√--√√扩展信息√√--√√--√关联/家庭信息√√--√√--√√联系/联系人信息（支行按机构）√√--√√--√本机构账务信息√√--√√--√--他机构账务信息√√--√--财务/资产信息√√--√√--√相关任务接触历史管户存量客户基本信息√√√√√√√√扩展信息√√√√关联/家庭信息√√√√√√√√联系/联系人信息（支行按机构）√√√√本机构账务信息√√√√√√√--他机构账务信息√√√√√√财务/资产信息√√√√相关任务√√√√接触历史√√√√客户生命周期管理 公共潜在客户用户录入，且自己不营销，也不引荐给他人的客户，成为公共潜在客户。跟踪潜在客户当客户经理录入自己营销的潜在客户时，该客户自动成为跟踪潜在客户，且录入人成为主办客户经理。当客户经理录入潜在客户并引荐给他人时，该客户自动成为跟踪潜在客户，且被引荐人自动成为主办客户经理。当客户经理认领公共潜在客户时，系统为该客户复制一条信息，该复制信息成为跟踪潜在客户，客户经理成为该复制客户的主办客户经理。但原公共潜在客户依然可被其他客户经理同时认领，互不干涉。活动客户从核心系统中产生。睡眠客户ETL判断长期不动户的客户。退出客户ETL检查已销户客户。客户经理可手动设置为退出客户，设置后须经市场营销主管审批后才成为退出客户 客户管户流程自然增长客户管户流程主动营销客户管户流程——自建或引荐 当客户经理自建潜在客户或接受他人引荐潜在客户时，客户自动分配客户经理。客户当前状态为跟踪潜在客户。同时系统自动生成一条潜在客户营销任务。 当跟踪潜在客户营销成功时，客户经理关闭潜在客户营销任务，自动触发管户申请流程。市场营销主管审批管户申请。当审批通过时，与存量客户合并，主办客户经理为当前客户经理。如果此时存量客户已经被分配（如被别人抢先认领），市场营销主管审批时进行管户调整，或加为协办，或改变主办。主动营销客户管户流程——认领公共潜在客户客户经理可以自由认领本支行录入的公共潜在客户，认领时不改变客户状态，而是拷贝一条客户信息，拷贝后的客户状态为跟踪潜在客户，管户客户经理为认领人。 当公共潜在客户被认领后，还可以同时被其他人认领，除非营销成功。 当跟踪潜在客户营销成功时，客户经理关闭潜在客户营销任务，自动触发管户申请流程。市场营销主管审批管户申请。当审批通过时，与存量客户合并，客户状态为受管户存量客户。 当审批通过时，与存量客户合并，主办客户经理为当前客户经理。如果此时存量客户已经被分配（如被别人抢先认领），市场营销主管审批时进行管户调整，或加为协办，或改变主办。 合并完成后，删除原公共潜在客户。客户经理调动或辞职系统自动解除该客户经理的管户客户。查询客户用例说明：用例名:查询客户用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：前置条件：点击我的客户菜单进入后置条件：功能界面：输入：名称类型说明客户类别下拉选项零售公司客户经理按角色自动带入查询范围下拉选择1-我的客户（默认项）客户经理的“我的客户”是指自己管户或创建的客户市场营销主管的“我的客户”是指所在机构的客户，凡在某机构开户的客户均为该机构的客户2-公共客户（未分配的客户）只能查询本机构的未分配客户4-精确查询选择此项时，必须输入客户号或客户名称客户名称字符证件类型下拉选项根据客户类别不同而显示相对应信息证件号码字符客户阶段下拉选项公共潜在跟踪潜在活动睡眠推出废弃所属机构弹出选择框只能为自己所在机构及其下属机构客户经理弹出选择框只能选择所属机构及其下属机构下的客户经理客户群下拉选择框根据客户类别不同而在客户群定义中定义的相对应信息客户号字符输出：客户号客户名称开户机构客户等级是否信用客户客户类型客户阶段处理流程：1、进入菜单后显示默认客户列表2、可重新录入查询条件，点击查询按钮后显示结果列表3、双击记录项，可展示客户信息联系人查询对公客户信息客户概要信息用例说明：用例名:对公客户概要信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管。可查询所有客户，但只能编辑属于我的客户。描述：查看，编辑客户概况前置条件：查询客户并选择客户功能界面：输入输出：公共部分序号名称是否可编辑备注客户阶段否客户名称否证件类型否证件号码否基本信息序号名称是否可编辑备注法人代表否电话号码否所属行业否企业性质否企业规模否员工人数否系统评级否手工评级否客户号否是否三个一批否是否压缩退出否地域信息否业务信息序号名称是否可编辑备注信用评级否授信额度否全行贷款总额否本行存款余额否本行存款日均否本行贡献度否风险预警信息显示信息为：共有风险预警信息**条，有链接可以自荐连接到风险预警信息列表界面管户信息序号名称是否可编辑备注管户机构否列表项开户信息序号名称是否可编辑备注开户机构号否列表项处理流程：1、查询并选择客户2、查看客户信息，显示客户概况3、本页面所有信息均只供显示作用，不提供修改功能客户基本信息用例说明：用例名:对公客户基本信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管。可查询所有客户，但只能编辑属于我的客户。描述：查看，编辑客户基本信息，打开客户视图后默认显示概况和基本信息前置条件：查询客户并选择客户功能界面：输入输出：序号名称是否可编辑备注客户全称文本输入客户简称文本输入英文名称文本输入地域信息弹出框选择：省、市、区、街道、社区（或村）五级证件类型下拉选择框，具体信息见参数表证件号码文本输入企业性质下拉选择框，具体信息见参数表法人代表文本输入是否我行股东是/否是否上市公司是/否贷款卡号文本输入贷款档案号文本输入所属行业弹出框选择是否为信用客户否是否卡户否是否网银客户否处理流程：1、查询并选择客户2、查看客户信息3、如果是我的客户，编辑可编辑字段，并提交客户扩展信息用例说明：用例名:对公客户扩展信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管。只能查看我的客户和编辑属于我的客户。描述：查看，编辑客户扩展信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限客户经理只能查看我的客户和公共客户的扩展信息，不能查看他人管户的扩展信息；客户经理只能编辑我的客户的扩展信息；市场营销主管只能查看和编辑我的客户的扩展信息。功能界面：输入输出：序号名称是否可编辑备注企业规模下拉选择，具体信息见参数表员工人数手工维护成立日期日期选择注册资金文本输入营业执照文本输入营业执照到期日日期选择邮政编码文本输入联系电话文本输入公司传真文本输入公司地址文本输入公司网址文本输入经营范围文本输入主营业务文本输入兼营业务文本输入营销机会文本输入合并历史否处理流程：1、查询并选择客户2、查看客户信息3、如果是我的客户，编辑可编辑字段，并提交关联企业用例说明：用例名:对公客户关联企业信息管理用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看、编辑关联企业信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限可查看所有客户的关联企业信息，可编辑我的客户和公共客户的关联企业信息。功能界面：输入输出：序号名称属性备注是否我行客户下拉选择是、否、未知企业简称弹出框当选择是我行客户时，弹出框为客户检索页面，否则弹出潜在客户性新增界面关联类型下拉选择框具体数据见参数表和关联关系存在几年关系关联关系下拉选择框具体数据见参数表和关联类型存在级联关系处理流程：1、查询并选择客户2、显示关联企业列表3、选择记录，查看关联企业详情，详情界面为新的客户界面4、可编辑关联企业5、可新增关联企业客户业务信息存款业务用例说明：用例名:客户存款业务信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看客户的存款账户及其交易信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限可查看在本机构开户的我的客户和公共客户的存款信息。贷款行可查看全部账务信息。功能界面：输出：活期账户信息：序号名称属性备注帐号户名币种业务类别产品开户日期开户机构当前余额本年新增余额当前日均本年新增日均本年贡献度交易明细信息：序号名称属性备注存款帐号币种产品渠道借贷标志交易类别交易金额余额交易日期交易机构定期存款账户信息序号名称属性备注帐号户名币种产品存期业务类别协议利率开户日期开户机构当前余额本年新增余额当前日均本年新增日均本年贡献度定期存款交易明细序号名称属性备注存款帐号币种产品借贷标志交易类别交易金额余额交易日期交易机构处理流程：1、查询并选择客户，点击存款业务2、分别显示活期存款和定期存款账户的列表，账户按照余额倒序排序3、选择账户，显示账户详细信息4、点击账号，显示交易信息，交易按照交易日期倒序排序贷款业务用例说明：用例名:对公客户贷款信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看贷款信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限可查看在本机构开户的我的客户和公共客户的贷款业务信息。功能界面：输入输出：贷款账户信息序号名称属性备注机构号机构名称产品借款人名称贷款合同号借据序号利率贷款帐号发放日期到期日期发放金额当前余额本年新增余额当前日均本年新增日均本年贡献度贷款四级形态贷款五级形态欠息金额担保方式信贷员票据贴现信息序号名称属性备注机构号机构名称产品贴现帐号对方账号贴现借据号币种票面金额发放日期到期日期承兑汇票信息序号名称属性备注票据号码承兑类型币种产品金额开户机构到期日期保证金余额责任人签发机构贷款账户交易明细序号名称属性备注贷款帐号币种产品借贷标志交易类别交易本金交易利息余额交易日期交易机构处理流程：1、查询并选择客户，点击贷款2、显示贷款账户列表，账户按照余额倒序排序3、选择账户，显示账户详细信息4、点击账号，显示交易信息，交易按照交易日期倒序排序国际业务用例说明：用例名:客户国际信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：展示信用证通知、信用证议付、跟单托收、汇入汇款等国际业务前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限：可查看在本机构开户的我的客户和公共客户的国际业务信息。功能界面：输出：序号名称属性备注业务类型信用证通知信用证议付跟单托收光票托收汇入汇款进口代收汇出汇款保函……产品币种金额手续费交易日期交易机构交易柜员处理流程：1、查询并选择客户，点击国际业务2、显示国际业务列表，按照交易日期排序中间业务用例说明：用例名:中间业务信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：展示各种中间业务信息目前为：1、代收代付；2、债券；3、其他，含手工录入前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限：可查看在本机构开户的我的客户和公共客户的中间业务信息。贷款开户行可查看全部。功能界面：输出：代收代付序号名称属性备注账号币种产品交易类型0-移动代缴;1-国税业务;2-财政票据;3-地税业务;4-地税企业;5-地税双定户;6-养路费;7-杭州电信代缴;8-电力代缴;9-银保通业务;10-长兴社保;11-电力现金缴费;12-财务系统;13-入省辖汇票;14-一户通业务现金交易;15-网通宽带;16-杭州农村养老;17-杭州水费;18-新农信第三方;19-省版电信交易金额手续费滞纳金罚金代理单位名称代理单位管理机构交易机构交易柜员债券序号名称属性备注债券账号资金账号币种产品债券代码发行次数债券面额手续费交易机构交易柜员交易日期其他中间业务中间业务产品业务量实收金额入账日期说明处理流程：1、查询并选择客户，点击中间业务2、分别查看各种类型的中间业务信息银行卡业务用例说明：用例名:对公客户银行卡业务信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看对公客户银行卡业务信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限可查看在本机构开户的我的客户和公共客户的银行卡业务信息。功能界面：输入输出：卡信息序号名称属性备注卡号帐号户名卡类别借记卡、贷记卡卡性质借记卡：1-储蓄卡、2－理财卡、3－贵宾理财卡、４－理财白金卡、５－支农贷款卡贷记卡：1–贷记卡；2–准贷记卡；卡状态1-正常；2-新发卡未启用；3-新换卡未启用；4-已收卡；5-已销卡9-作废卡；卡级别贷记卡：1-普通卡；2-金卡；3-白金卡；4-钻石卡；主副卡标志卡余额本年新增余额当前日均本年新增日均发卡日期生效日期有效日期发卡机构本年手续费收入卡交易信息（按月汇总）卡号帐号户名币种交易渠道借贷标志现转标志交易金额手续费交易日期交易机构处理流程：1、查询并选择客户，点击银行卡业务2、显示银行卡列表，按照余额倒序排序3、选择记录，显示银行卡详细信息4、点击卡号，显示月汇总交易信息，交易按照交易日期倒序排序联系人信息用例说明：用例名:对公客户联系人信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看黑联系人前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限市场营销主管可查看、编辑、删除、创建我的客户的联系人信息，不受共享标志约束。客户经理可创建我的客户的联系人信息。客户经理可查看、编辑、删除本人创建的联系人信息。客户经理可查看、编辑、删除我的客户的团队内共享的联系人信息。客户经理可查看本机构内非我的客户的机构内共享的联系人信息。功能界面：输入输出：序号名称属性备注是否我行客户下拉选择是、否、未知客户名称弹出框当选择是我行客户时，弹出框为客户检索页面，否则弹出潜在客户性新增界面部门文本输入职务文本输入是否高管是/否是否股东是/否是否关键人是/否关系备注文本输入处理流程：1、查询并选择客户2、查看和编辑联系人信息3、新增联系人信息4、删除联系人信息关键人信息用例说明：用例名:对公客户关键人信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看、编辑关键人信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限可查看我的客户和公共客户的关键人信息。可编辑（增删改）我的客户的关键人信息。功能界面：输入输出：序号名称属性备注是否我行客户下拉选择是、否、未知客户名称弹出框当选择是我行客户时，弹出框为客户检索页面，否则弹出潜在客户性新增界面部门文本输入职务文本输入是否高管是/否是否股东是/否是否关键人是/否关系备注文本输入处理流程：1、查询并选择客户2、查看和编辑关键人信息3、新增关键人信息4、删除关键人信息预警行为用例说明：用例名:对公客户预警行为用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：客户的风险行为来自源系统或客户经理录入前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限客户经理可增加、修改或删除风险行为预警记录。功能界面：输入输出：序号名称是否可编辑备注预警行为类型部分可维护黑名单（不可编辑）逾期拒付多次授信未通过其他预警等级严重关注原因及说明手工维护建立人建立日期处理流程：1、查询并选择客户2、查看客户预警行为信息列表3、可增、删、改由客户经理维护的记录管户团队信息用例说明：用例名:管户团队信息用例ID:参与者:行长，市场营销主管描述：管户团队信息来自客户经理申请和相关领导指派前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限客户开户行的相关领导可增加、修改或删除该客户的管户经理。客户经理可对客户进行认领，领导审批通过以后进入该客户的管户经理团队功能界面：输入输出：序号名称是否可编辑备注客户经理所属机构开始时间有效状态处理流程：1、查询并选择客户2、查看客户管户客户经理信息列表3、可增、删客户管户团队成员客户特殊日期登记用例说明：用例名:客户特殊日期登记用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：客户特殊日期来自客户经理登记前置条件：查询客户并选择客户后置条件：系统会在设定的特殊日期到达时自动产生特殊日期任务操作权限客户经理可增加、修改或删除该客户的特殊日期。功能界面：输入输出：序号名称属性备注日期日期选择提醒周期类型下拉选择日、月、年提醒周期数字最近一次提醒日期不可编辑提醒内容描述文本输入提前天数数字处理流程：1、查询并选择客户2、查看客户特殊日期信息列表3、可增、删客户特殊日期信息4、系统会在设定的特殊日期到达时自动产生特殊日期任务客户任务信息用例说明：用例名:客户任务信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：客户任务信息显示所有和本客户相关的任务信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限客户经理可查询该客户的任务信息列表。功能界面：输入序号名称属性备注执行者类型下拉选择个人、机构、管户团队执行者弹出选择框日、月、年任务类型下拉选择具体信息参见参数表任务名称文本输入不可编辑任务状态下拉选择已创建已发送\下达\引荐在执行已关闭已废弃任务来源下拉选择自建、引荐、下达、系统输出：序号名称属性备注任务类型列表项任务名称列表项任务状态列表项完成情况列表项创建人列表项创建时间列表项处理流程：1、查询并选择客户2、选择客户任务查询条件3、点击查询。接触历史用例说明：用例名:客户接触历史用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：客户任务信息显示所有和本客户相关的接触历史信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限客户经理可查询该客户的任务信息列表。客户经理领导可以对接触历史进行批注。功能界面：输入序号名称属性备注接触渠道下拉选择具体信息参见参数表联系人文本输入工作性质下拉选择具体信息参见参数表创建机构弹出选择框执行时间范围日期选择起始执行时间范围日期选择结束输出：序号名称属性备注客户列表项联系人列表项接触渠道列表项工作性质列表项计划时间列表项执行时间列表项日志状态列表项创建机构列表项创建人列表项创建时间列表项处理流程：1、查询并选择客户2、选择客户接触历史查询条件3、点击查询。客户业绩分配用例说明：用例名:业绩分配用例ID:参与者:市场营销主管描述：业绩分配前置条件：查询客户并选择客户后置条件：记录回算标志操作权限客户经理可查看我的客户的业绩分配。市场营销主管可对本机构的客户和账户进行分配。功能界面：输入输出：序号名称属性备注分配对象客户号或帐户号系统自动带入账户是本机构开户账户开始时间日期选择+、-时间段默认为当前账务日期的后一天开始时间不得先于回算期限不得修改先于回算期限的时间段分配人员选择本机构人员（添加时间段时，默认为管户团队和引荐人）比例数值时间段内比例之和不得超过100处理流程：1、查询并选择客户，点击业绩分配；2、左侧显示客户和本机构开户的账户；3、点击分配对象，显示起始时间大于当前时间的分配时间段；4、展开时间段，显示分配成员和比例；5、可添加、修改、删除时间段，对编辑时间段内的成员和比例；6、受影响的回算时间不得超过系统设置的回算期限。业绩分配查询用例说明：用例名:业绩分配查询用例ID:参与者:客户经理描述：业绩分配查询前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限客户经理可查看我的客户的业绩分配。功能界面：输入输出：序号名称属性备注分配对象客户号或帐户号系统自动带入账户是本机构开户账户开始时间日期选择+、-时间段默认为当前账务日期的后一天开始时间不得先于回算期限不得修改先于回算期限的时间段分配人员选择本机构人员（添加时间段时，默认为管户团队和引荐人）比例数值时间段内比例之和不得超过100处理流程：1、查询并选择客户，点击业绩分配查询；2、左侧显示客户和本机构开户的账户；3、点击分配对象，显示分配时间段；4、展开时间段，显示分配成员和比例；对私客户信息客户概况用例说明：用例名:对私客户概况信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管。可查询所有客户，但只能编辑属于我的客户。描述：查看，编辑客户概况信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：如果修改退出标志，触发退出客户审批流程功能界面：输入输出：公共部分序号名称是否可编辑备注客户阶段否客户名称否证件类型否证件号码否基本信息序号名称是否可编辑备注性别否职业否生日否婚姻状况否职称否系统评级否手工评级否客户号否地域信息否业务信息序号名称是否可编辑备注信用评级否授信额度否全行贷款总额否本行存款余额否本行存款日均否本行贡献度否风险预警信息显示信息为：共有风险预警信息**条，有链接可以自荐连接到风险预警信息列表界面管户信息序号名称是否可编辑备注管户机构否列表项客户经理否列表项开户信息序号名称是否可编辑备注开户机构号否列表项开户机构否列表项处理流程：1、查询并选择客户；2、查看客户信息；3、如果是我的客户，编辑可编辑字段，并提交客户基本信息用例说明：用例名:对私客户基本信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管。可查询所有客户，但只能编辑属于我的客户。描述：查看，编辑客户基本信息，打开客户视图后默认显示概况和基本信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：如果修改退出标志，触发退出客户审批流程功能界面：输入输出：序号名称是否可编辑备注证件类型下拉选择具体见参数表证件号码文本输入性别下拉选择具体见参数表出生日期日期选择国籍下拉选择具体见参数表民族下拉选择具体见参数表职业下拉选择具体见参数表婚姻状况下拉选择具体见参数表结婚纪念日日期选择是否本行职工是/否是否我行股东是/否是否引荐否客户系统等级否客户人工等级否接受短信范围下拉选择具体见参数表是否信用客户否是否卡户否是否网银客户否地域信息弹出选择框处理流程：1、查询并选择客户2、查看客户信息3、如果是我的客户，编辑可编辑字段，并提交4、如果修改了客户阶段为退出类，触发退出类客户审批流程客户扩展信息用例说明：用例名:对私客户扩展信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管。只能查看我的客户和编辑属于我的客户。描述：查看，编辑客户扩展信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限客户经理只能查看我的客户和公共客户的扩展信息，不能查看他人管户的扩展信息；客户经理只能编辑我的客户的扩展信息；市场营销主管只能查看和编辑我的客户的扩展信息。功能界面：输入输出：序号名称属性备注职称下拉选择具体见参数表学历下拉选择具体见参数表年收入区间下拉选择具体见参数表年收入数字宗教信仰下拉选择具体见参数表个人爱好下拉选择具体见参数表投资兴趣下拉选择具体见参数表投资风险类型下拉选择具体见参数表合并历史不可编辑营销机会文件描述处理流程：1、查询并选择客户2、查看客户信息3、如果是我的客户，编辑可编辑字段，并提交预警行为用例说明：用例名:对私客户预警行为用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：客户的风险行为来自源系统或客户经理录入前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限客户经理可增加、修改或删除风险行为预警记录。功能界面：输入输出：序号名称是否可编辑备注预警行为类型部分可维护黑名单（不可编辑）逾期拒付多次授信未通过其他预警等级严重关注原因及说明手工维护建立人建立日期处理流程：1、查询并选择客户2、查看客户预警行为信息列表3、可增、删、改由客户经理维护的记录客户联系信息用例说明：用例名:对私客户联系信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看、编辑联系信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限可查看和编辑我的客户的联系信息。功能界面：输入输出：序号名称属性备注居住地电话居住地邮政编码单位电话单位邮政编码居住住址单位地址对帐单邮政编码对帐单地址手机号QQEMAILMSN处理流程：1、查询并选择客户；2、查看、编辑客户联系信息客户家庭信息用例说明：用例名:对私客户家庭信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看、创建、编辑、删除客户家庭信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限可查看和编辑我的客户的家庭信息。功能界面：输入输出：序号名称属性备注客户号是否本行客户下拉选择成员客户号成员姓名成员关系下拉选择配偶、子女、父母、兄弟、姐妹、其他血亲证件类型下拉选择证件号码工作单位成员职业下拉选择成员职务联系电话成员手机创建人处理流程：1、查询并选择客户；2、查看客户家庭成员信息；3、添加、修改、删除客户家庭成员；客户特殊日期登记用例说明：用例名:客户特殊日期登记用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：客户特殊日期来自客户经理登记前置条件：查询客户并选择客户后置条件：系统会在设定的特殊日期到达时自动产生特殊日期任务操作权限客户经理可增加、修改或删除该客户的特殊日期。功能界面：输入输出：序号名称属性备注日期日期选择提醒周期类型下拉选择日、月、年提醒周期数字最近一次提醒日期不可编辑提醒内容描述文本输入提前天数数字处理流程：1、查询并选择客户2、查看客户特殊日期信息列表3、可增、删客户特殊日期信息4、系统会在设定的特殊日期到达时自动产生特殊日期任务客户业务信息存款业务用例说明：用例名:客户存款业务信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看客户的存款账户及其交易信息，包含活期存款及定期存款前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限：可查看在本机构开户的我的客户和公共客户的存款信息。贷款行可查看全部信息。功能界面：输出：活期账户信息：序号名称属性备注帐号户名币种业务类别产品开户日期开户机构当前余额本年新增余额当前日均本年新增日均本年贡献度交易明细信息：序号名称属性备注存款帐号币种产品渠道借贷标志交易类别交易金额余额交易日期交易机构定期存款信息序号名称属性备注帐号户名币种产品存期业务类别协议利率开户日期开户机构当前余额本年新增余额当前日均本年新增日均本年贡献度定期存款交易明细序号名称属性备注存款帐号币种产品借贷标志交易类别交易金额余额交易日期交易机构处理流程：1、查询并选择客户，点击存款业务2、显示存款账户列表，包括定期和活期，账户按照余额倒序排序3、选择账户，显示账户详细信息4、点击账号，显示交易信息，交易按照交易日期倒序排序贷款业务用例说明：用例名:对私客户贷款信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看贷款信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限：可查看在本机构开户的我的客户和公共客户的贷款业务信息。功能界面：输入输出：贷款账户信息序号名称属性备注机构号机构名称产品借款人名称贷款合同号借据序号利率贷款帐号发放日期到期日期发放金额当前余额本年新增余额当前日均本年新增日均本年贡献度贷款四级形态贷款五级形态欠息金额担保方式信贷员贷款账户交易明细序号名称属性备注贷款帐号币种产品借贷标志交易类别交易本金交易利息余额交易日期交易机构处理流程：1、查询并选择客户，点击贷款2、显示贷款账户列表，账户按照余额倒序排序3、选择账户，显示账户详细信息4、点击账号，显示交易信息，交易按照交易日期倒序排序中间业务用例说明：用例名:对私客户中间信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看中间业务信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限可查看在本机构开户/交易的我的客户和公共客户的中间业务信息。功能界面：输入输出：序号名称属性备注业务种类产品帐号户名交易金额手续费交易日期交易机构交易柜员处理流程：1、查询并选择客户，点击中间业务2、分别查看各种类型的中间业务信息银行卡业务用例说明：用例名:对私客户银行卡业务信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看对私客户银行卡业务信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限可查看在本机构开户的我的客户和公共客户的银行卡业务信息。功能界面：输入输出：卡信息序号名称属性备注卡号帐号户名卡类别借记卡、贷记卡卡性质借记卡：1-储蓄卡、2－理财卡、3－贵宾理财卡、４－理财白金卡、５－支农贷款卡贷记卡：1–贷记卡；2–准贷记卡；卡状态1-正常；2-新发卡未启用；3-新换卡未启用；4-已收卡；5-已销卡9-作废卡；卡级别贷记卡：1-普通卡；2-金卡；3-白金卡；4-钻石卡；主副卡标志卡余额本年新增余额当前日均本年新增日均发卡日期生效日期有效日期发卡机构本年手续费收入卡交易信息（按月汇总）卡号帐号户名币种交易渠道借贷标志现转标志交易金额手续费交易日期交易机构处理流程：1、查询并选择客户，点击银行卡业务；2、显示银行卡列表，按照余额倒序排序；3、选择记录，显示银行卡详细信息；4、点击卡号，显示月汇总交易信息，交易按照交易日期倒序排序。客户单位信息用例说明：用例名:对私客户单位信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看、编辑客户单位信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限可查看、编辑我的客户的单位信息。功能界面：输入输出：序号名称属性备注1是否本行客户下拉选择框是否2是否为企业主下拉选择框是否3单位名称弹出选择框当选择是我行客户时，弹出框为客户检索页面，否则弹出潜在客户性新增界面4部门文本输入5职务下拉选择框具体将参数表6是否高管下拉选择框是否7是否股东下拉选择框是否8是否关键人下拉选择框是否处理流程：1、查询并选择客户；2、查看、编辑客户单位信息，查看详情时弹出对公客户视图。客户资产信息用例说明：用例名:对私客户资产信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查看、编辑客户资产信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限可查看、编辑我的客户的资产信息。功能界面：输入输出：序号名称属性备注资产类别房地产、车等（选项可维护）资产名称地址资产描述现资产价值（评估）评估日期备注处理流程：1、查询并选择客户2、查看、新增、编辑、删除客户资产信息管户团队信息用例说明：用例名:管户团队信息用例ID:参与者:行长，市场营销主管描述：管户团队信息来自客户经理申请和相关领导指派前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限客户开户行的相关领导可增加、修改或删除该客户的管户经理。客户经理可对客户进行认领，领导审批通过以后进入该客户的管户经理团队功能界面：输入输出：序号名称是否可编辑备注客户经理所属机构开始时间有效状态处理流程：1、查询并选择客户2、查看客户管户客户经理信息列表3、可增、删客户管户团队成员客户任务信息用例说明：用例名:客户任务信息用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：客户任务信息显示所有和本客户相关的任务信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限客户经理可查询该客户的任务信息列表。功能界面：输入序号名称属性备注执行者类型下拉选择个人、机构、管户团队执行者弹出选择框日、月、年任务类型下拉选择具体信息参见参数表任务名称文本输入不可编辑任务状态下拉选择已创建已发送\下达\引荐在执行已关闭已废弃任务来源下拉选择自建、引荐、下达、系统输出：序号名称属性备注任务类型列表项任务名称列表项任务状态列表项完成情况列表项创建人列表项创建时间列表项处理流程：1、查询并选择客户2、选择客户任务查询条件3、点击查询。接触历史用例说明：用例名:客户接触历史用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：客户任务信息显示所有和本客户相关的接触历史信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限客户经理可查询该客户的任务信息列表。客户经理领导可以对接触历史进行批注。功能界面：输入序号名称属性备注接触渠道下拉选择具体信息参见参数表联系人文本输入工作性质下拉选择具体信息参见参数表创建机构弹出选择框执行时间范围日期选择起始执行时间范围日期选择结束输出：序号名称属性备注客户列表项联系人列表项接触渠道列表项工作性质列表项计划时间列表项执行时间列表项日志状态列表项创建机构列表项创建人列表项创建时间列表项处理流程：1、查询并选择客户2、选择客户接触历史查询条件3、点击查询。客户业绩分配用例说明：用例名:业绩分配用例ID:参与者:市场营销主管描述：业绩分配前置条件：查询客户并选择客户后置条件：记录回算标志操作权限客户经理可查看我的客户的业绩分配。市场营销主管可对本机构的客户和账户进行分配。功能界面：输入输出：序号名称属性备注分配对象客户号或帐户号系统自动带入账户是本机构开户账户开始时间日期选择+、-时间段默认为当前账务日期的后一天开始时间不得先于回算期限不得修改先于回算期限的时间段分配人员选择本机构人员（添加时间段时，默认为管户团队和引荐人）比例数值时间段内比例之和不得超过100处理流程：1、查询并选择客户，点击业绩分配；2、左侧显示客户和本机构开户的账户；3、点击分配对象，显示起始时间大于当前时间的分配时间段；4、展开时间段，显示分配成员和比例；5、可添加、修改、删除时间段，对编辑时间段内的成员和比例；6、受影响的回算时间不得超过系统设置的回算期限。业绩分配查询用例说明：用例名:业绩分配查询用例ID:参与者:客户经理描述：业绩分配查询前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限客户经理可查看我的客户的业绩分配。功能界面：输入输出：序号名称属性备注分配对象客户号或帐户号系统自动带入账户是本机构开户账户开始时间日期选择+、-时间段默认为当前账务日期的后一天开始时间不得先于回算期限不得修改先于回算期限的时间段分配人员选择本机构人员（添加时间段时，默认为管户团队和引荐人）比例数值时间段内比例之和不得超过100处理流程：1、查询并选择客户，点击业绩分配查询；2、左侧显示客户和本机构开户的账户；3、点击分配对象，显示分配时间段；4、展开时间段，显示分配成员和比例；联系人查询用例说明：用例名:联系人查询用例ID:参与者:客户经理描述：查询我的公司客户的联系人信息以及零售客户的联系信息前置条件：查询客户并选择客户后置条件：操作权限可查看我的客户的联系人信息。功能界面：序号名称属性备注客户类型下拉选择客户名称开户机构弹出选择框管户客户经理弹出选择框选择范围在开会机构范围以内输入输出：序号名称属性备注客户类型客户名称联系人姓名联系电话联系手机电子邮箱处理流程：1、进入我的客户，选择联系人；2、默认列出我的公司客户的联系人和关键人，我的零售客户的联系信息；3、录入查询条件后，可重新查找；创建潜在客户用例说明：用例名:创建潜在客户用例ID:参与者:所有用户描述：创建潜在客户，并为自己或他人提供营销信息前置条件：后置条件：当自建或引荐时，系统自动创建潜在客户营销任务操作权限功能界面：输入输出：序号名称属性备注客户类型对公对私营销方式公共、引荐、自建引荐人选择当选择引荐时必填客户信息参见对私、对公客户信息处理流程：1、进入我的客户菜单，点击创建潜在客户；2、录入信息并提交；3、完成后，如果是引荐或自建系统自动为客户经理创建一条潜在客户营销任务。压缩退出客户管理压缩退出客户是指总行每年向支行下达一定数量的退出客户指标。支行可进行申请，经总行风险管理部审批后形成年度压缩退出客户列表。压缩退出客户申请用例说明：用例名:压缩退出客户申请用例ID:参与者:支行市场营销主管描述：支行市场营销主管录入年度压缩退出客户名单，并报总行风险管理部审批前置条件：后置条件：支行市场营销主管录入并提交审核后后自动触发压缩退出客户审批流程操作权限功能界面：输入：输入信息必输说明年度是下拉选择，自动带入本年度机构是下拉选择，自动带入本机构客户是选择，多选金额是输入处理流程：1、选择压缩退出客户，可对客户列表进行增减；2、保存压缩退出客户，可在以后对列表继续进行编辑；3、申请后，触发压缩退出客户申请流程，产生相应审批任务，不可再编辑列表。向用户提醒到我的任务-审批任务中查看审批情况。压缩退出客户审批用例说明：用例名:压缩退出客户审批用例ID:参与者:风险管理员描述：风险管理员对压缩退出客户申请进行审批，通过后正式进入压缩退出客户列表。参见我的任务-审批任务前置条件：后置条件：操作权限风险管理员“三个一批”客户管理“三个一批”客户是我行重点公司客户。本模块实现申请和审批流程，流程为由支行申请，总行审批通过后，被申请客户成为“三个一批”客户。“三个一批”客户申请用例说明：用例名:“三个一批”客户申请用例ID:参与者:支行市场营销主管描述：支行市场营销主管“三个一批”客户名单，并报总行审批前置条件：后置条件：支行市场营销主管录入并提交审核后后自动触发“三个一批”客户审批流程操作权限功能界面：输入：输入信息必输说明客户是选择，多选处理流程：1、进入“三个一批”客户申请界面；2、查询出客户列表，并选择客户，可多选；3、点击申请，申请后，触发“三个一批”客户申请流程，产生相应审批任务。同时向用户提醒到我的任务-审批任务中查看审批情况。“三个一批”客户审批用例说明：用例名:“三个一批”客户审批用例ID:参与者:总行市场营销主管描述：总行市场营销主管对“三个一批”客户申请进行审批，通过后正式成为“三个一批”客户。参见我的任务-审批任务前置条件：后置条件：操作权限总行市场营销主管客户合并用例说明：用例名:客户合并用例ID:参与者:市场营销主管描述：在如下情况下需要进行客户合并：核心系统两个不同客户号实属同一客户，潜在客户营销成功后需要与存量客户合并，在后一种情况下，当潜在营销任务审批时将自动引用该功能。前置条件：查询客户并选择客户后置条件：将被合并客户置为退出，退出原因为被合并操作权限合并本机构的客户。功能界面：输入：输入信息必输说明被合并客户是选择（参见产品设置）处理流程：1、以受管客户为主客户，以未受管为从客户，假设都受管或都不受管，市场营销主管手工指定主客户。客户信息以主客户为主，主客户空缺的信息从从客户中复制，多记录信息（如对公客户的联系人信息）进行合并。2、如果是两条存量客户合并，对合并后的从客户不删除，客户标记为已退出，退出原因注明被合并。对历史信息不追溯。客户分配用例说明：用例名:客户分配用例ID:参与者:市场营销主管描述：市场营销主管可批量分配客户给客户经理前置条件：后置条件：操作权限市场营销主管可分配本机构管户的客户功能界面：输入：输入信息必输说明客户类型下拉框客户名称文本输入客户阶段下拉框证件类型下拉框证件号码文本输入所属机构默认本人所属机构，不可修改输出输入信息必输说明客户类型客户名称证件类型证件号码客户阶段客户等级是否信用客户处理流程：1、查询出待分配客户；2、勾选出要分配的客户3、选择分配的对象：客户经理/客户经理团队4、选择客户经理或者客户经理团队对客户进行分配。客户认领用例说明：用例名:客户认领用例ID:参与者:客户经理描述：客户经理查询出客户，并勾选客户进行批量认领，经审批后认领者成为管户经理前置条件：后置条件：客户经理选择客户并提交后自动认领客户审批流程操作权限：功能界面：输入：输入信息必输说明客户类型下拉框客户名称文本输入客户阶段下拉框证件类型下拉框证件号码文本输入所属机构默认本人所属机构，不可修改输出输入信息必输说明客户类型客户名称证件类型证件号码客户阶段客户等级是否信用客户处理流程：1、查询出无管户客户经理的客户；2、勾选出要认领的客户；3、弹出申请理由输入界面；4、提交成功后，生成审批任务提交到市场营销主管处，并提示客户经理在我的任务-审批任务中查看审批情况；5、如果被申请客户是公共潜在客户无需审批，复制该客户记录，保留原公共客户信息。我的任务概述用例图功能清单子系统/子模块一级功能点功能编号二级功能点优先级我的任务查看任务RQ-TASK-01查看任务高营销任务转发RQ-TASK-02营销任务转发创建任务RQ-TASK-03-01自建任务高RQ-TASK-03-02下达任务RQ-TASK-03-03引荐任务接受任务RQ-TASK-04接受任务高执行任务RQ-TASK-05执行任务高关闭任务RQ-TASK-06关闭任务高审批任务RQ-TASK-07-01审批任务查询高RQ-TASK-07-02审批任务处理RQ-TASK-07-03压缩退出客户申请审批RQ-TASK-07-04三个一批客户申请审批高任务分类按类型分：潜在客户营销；产品营销；客户关怀；投诉受理；大额异动检查任务；产品到期处理任务；其他任务，其他任务可扩展。按来源分：下达任务；系统任务；自建任务；引荐/推送任务。来源和类型的二维关系表：潜在客户营销产品营销客户关怀投诉受理大额异动产品到期其他下达任务√√√√系统任务√√√自建任务自建潜在客户√√√√引荐/推送引荐潜在客户√√其中潜在客户营销任务在创建和认领潜在客户时自动创建潜在客户营销任务，市场营销主管可下达潜在客户营销数量的任务； 引荐/推送类任务可创建投诉受理任务，将投诉信息推送给客户经理。任务处理流程产生任务：市场营销主管新建下达任务；系统根据客户事件创建系统任务；客户经理自建任务；客户经理创建给他人执行的任务，一种是推荐客户和产品的任务，另一种是推送投诉信息的任务；下达和引荐/推送任务在推送前均可修改，推送后不可修改。自建任务在关闭前可随时修改。凡是非自建的新任务都在首页进行提醒。引荐/下达任务：自建和系统任务无须推送，上级下达任务须经下达，他人引荐/推送任务如果是推荐产品和客户须经引荐，如果是投诉受理须推送。下达类任务在下达前须按执行者进行分解。在推送前，可修改、删除任务内容，推送后不得编辑。接受任务：非自建的任务流转到执行人的工作平台时，均须执行人进行“接受”操作。在未接受前首页进行提醒，接受后不再提醒。下达类任务、系统类任务和他人推送的投诉处理类任务只能接受不能拒绝，因此，在客户经理点开任务后即视为接受。他人引荐的任务客户经理可以拒绝和接受任务。下达任务须判断是否继续下达，即执行者是否为机构，如果是机构需继续分解下达，直至将任务执行者落实到客户经理或管户团队。执行任务：执行任务即记录该任务的工作日志或安排日程。可先安排日程，也可不安排直接填写工作日志。直至最终手动关闭任务，或时间到期自动关闭任务。关闭任务：当任务结束后关闭任务，任务关闭时，系统对任务完成情况进行校验。查询任务用例说明：用例名:查询任务用例ID:参与者:客户经理，市场营销主管描述：查询用户的所有任务前置条件：后置条件：操作权限客户经理可查看执行者为本人或所在管户团队的任务。市场营销主管可查看执行者为本人或所在机构的任务。功能界面：输入：序号名称属性备注任务类型下拉选择详见参数表任务名称文本输入任务来源下拉选择执行者类型下拉选择默认个人执行者弹出选择框默认当前用户任务状态下拉选择输出：处理流程：1、进入我的任务菜单；2、默认列出我的在执行任务；3、点击任务可显示详情，可编辑、执行、关闭任务。营销任务转发用例说明：用例名:查询任务用例ID