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文档简介

山东黄金IPO承销汇报组员任务介绍组长:负责介绍各部分完成情况和团队主要收获组员:1

负责介绍选该支股票的理由组员:2

负责介绍该家上市企业的尽职调查报告组员:3负责介绍该企业招股说明书的主要内容组员:4负责介绍该企业IPO时的股票定价流程组员:5负责介绍该企业的路演询价组员:6负责回答提问

选“山东黄金”的理由一.行业分析黄金行业目前处于一个比较好的发展阶段二.公姑司躲分泡析—因—与趣中鹊金艺黄皱金租的株比粗较选妇“当山米东结黄丙金志”钞的预理呆由选忧“来山差东涉黄躬金快”侵的闷理和由调跃查嚷公秆司狠:山说东载黄楚金胁集断团传有顽限违公蒙司调秃查惹内风容宝:山佛东疫黄逮金慈集贝团宵有强限衫公条司裂所结提喊供柱和爬填甘写傻的夏申形报横材凑料调借查右要圆求商:真伐实壤性型、殖准献确容性漆、羞完夺整榜性一话、甜市安场签风糟险二欠、谣业咬务竹经矛营本风慈险伏三奶、棕财静务呜风巨险四忠、凉管筐理很风别险五例、尿政生策枕性登风蒜险微六邮、加其均他傲风拦险发版现遮问冻题:风报险谷问性题劣:业挥务捡经殖营毒风杜险(霉一烧)谢过切度户依割赖挪资瞒源悠储嫁备糖的驳风窜险黄(认二警)刘产伤品冒结脑构具相少对筛单火一僵以肿及极行组业债不钱景主气膊的办风运险(拳三坑)浸原赔材墙料悟、篇能匙源到供士应殿风诸险发膛现低问女题:财灵务基风筋险(菊一幸)遗净氧资仗产属收生益梢率即下猴降圈引予致参的讯风奥险遥(纸二慢)亦公途司钻对脸银吴行池借蚊款虫的沃债贺务呆偿督还览风某险供(天三扬)赢财学务公内杏部攀控偶制吊及欣对樱外六投散资秆财弊务疲失颤控针的刃风观险发鲁现锻问绢题:对脑策吓:针当对职业堤务竖经弯营召风锣险针狡对尖财应务伸风山险解洪决直办么法介辨绍I桐P隆O招柄股冷说桃明驳书本仍次丙发佛行启概叮况发杠行崇人尸基辈本驶情浸况募齐集港资普金胶运响用主翁要咳风耀险据因移素重守大柳事支项国说独明介译绍I巴P桶O招杜股萌说昼明伙书1注.股框票遣种拒类泛:人难民害币合普驼通距股姓(A股肾)2清.每汽股箭面论值茅:1园.真0势0元3安.发坚行财股亮数累:6鸟,猛0间0谎0万钢股4娃.每威股昏发利行鼠价柱格铺:4赌.至7叶8元/股5迈.发府行胃市庸盈蚀率睬:1喇7化.赏8马4倍6夕.发夜行奶方它式品:采撕用它向奏二心级傅市腔场越投续资潮者暗定旨价讯配歇售冰的袖方纺式直发犹行9例.承广销争方吼式摘:余赢额侄包捎销拒方婶式1拣0貌.预凤计卡实似收宿募石股环资正金春:2纱7掌,涉1误4顶3万泪元1袜1糕.发窃行修费掩用兽计辛算怨:总执额葬为1展,篮5诉3鲁7万痰元俊,望主馒要蚕包贸括垄承捏销携费斧用吧、魄审舍计裂费草用肯、擦评虹估惨费动用年、割律杜师栋费武用京、躁发恶行举手登续盟费滴用土、笼审锯核跨费浆等项目面值发行价格发行费用募集资金每股1.004.780.2564.524合计60,000,000286,800,00015,370,000271,430,000本衫次探发肆行饭的柜基绒本升情摇况介潜绍I惜P砍O招矩股救说某明临书有拥关古发攻行语的陪时革间拳安秘排招股说明书及摘要刊登日期2003年8月8日发行公告刊登日期2003年8月11日预计上市日期2003年8月28日介犬绍I仰P绿O招乐股好说宿明慨书1丈.发肆行裳人:山那东且黄蹄金穿矿欣业竭股寄份政有愁限颈公时司2腿.上躁市孝推希荐纸人:西眨部丈证愿券紧股谨份慌有博限灿公欣司东祸北古证滤券阅有范限返责驼任列公重司3迷.发针行盐人惜律衣师己事折务界所:北不京绒市腿中呢伦已金桃通傅律就师统事吩务迷所4戚.审许计呢机垮构:山框东悉乾挤聚留有消限杀责预任寺会现计恶师舅事椅务久所5鼠.资灯产担评董估压机础构:山联东抓正亦源霸和雷信披责糕任壳会愿计底师旨事客务坛所本酷次范发辞行具新货股嚷的养有敲关缴当忙事均人介斜绍I钉P批O招然股朴说抖明巧书组忠织析结废构发时行蚁人项基滨本团情瓜况主森要疤业填务批屡准乖许紫可枕范软围划内苹的撤黄见金唱开俱采站、批选墙冶宴,搅黄因金弃矿惑山唱专忌用傲设袋备拜、库建与筑抹装神饰眠材厉料从(厕不绒含虎国壶家和法趴律帝法危规抄限阀制朝产驾品陕)似的路生剖产甲、内销它售壳。介赵绍I澡P校O招惠股捐说权明后书本香次提募著集乱资嚼金简总主量锣与辟项购目设的蛛资谦金铺需牵求热量软相骄当。序号项目名称项目投资额(万元)1收购山东黄金集团有限公司焦家金矿13,831.502新城金矿深部开采工程项目4,850.003新城金矿深部开拓配套工程项目7,094.684焦家金矿引进黄金精炼新工艺技术改造项目1,284.00合计27,060.18募挂集质资鞠金蚀运耽用介誓绍I铜P靠O招靠股断说世明惜书公慎司迁的仁主狗要奏风板险亚:过登度隔依舌赖心资体源甚储颜备有它限役的锯黄灿金茂储据量徒新俘能脏源毅的捷担超忧同市狠场潮动谣荡主匹要骑风抬险已呀探寒明循的仍保酷有本地雕质支储伤量仗按早年倾开俘采信矿搬石兽量砍为4妖1汤.秧2致5万橡吨需计振算循可擦服苍务1棍6仿.栋1年介矛绍I闲P伸O招厨股斜说棚明翁书不挪存副在锁对安本松公躲司厘财幼务振状玩况,经膊营拼状循况蝇,佛声码誉源,眠业昏务粮活会动订,妹未糊来哪前泰景着等观可晶能狐产懂生毁较午大秃影曲响披的腹诉懂讼剑或旦仲输裁池事矿项不狸存忆在笑持肿有骄发为行野人2聚0爸%以扯上惕的码股剧东运,猜控忍股郊子规公略司惕,颠发系行谜人答懂串事笼,章监刷事既,学高简级域管然理殃人指员冤和良核喝心休技皱术毫人剖员钱作渠为雁一耀方胜方届式举人除的赶重薯大鱼诉场讼迟或唐仲般裁养事万项不稻存飞在吨董遇事淘,栏监勒事除,婆高烈级驱管博理嫌人烫员沫和树核零心头技雕术桌人阶员道收组到角刑介事跟起慕诉链的摘情甲况重制大半法烤律镇诉赛讼舟注萄意牛事场项截衬止振招盟股者说弦明如书纽奉签测署葱之怒日毒止:股去票谣定肠价本角次惑股狱票坐发馋行参拟背采宜用向梁二萍级出市剂场丸投贯资楚者胁配正售的佳方衫式宣。确筋定蹲本罢次尤股没票真发种行紫价扯格丽考祸虑浙的棉主何要句因强素籍包零括虎:本涂公添司宵的愈股轰本堡结摘构本迎次宗股网票啊发查行争拟徒募爷集月的徒资穴金损数旅额本症公习司呀经榜营清状控况斑及糠效柿益津测何算黄冤金购行洽业除的失发袭展常前浮景倘及吉行肉业汉特攀点相城关劝行油业嫂可陵比兽上得市逝公臭司槐的葛市张盈怒率档情限况当吊前央股疮票宁一沾二昆级款市谁场免的惹差膏价当唯前忘股易票逮市潮场禁整启体读状宿况股吧票毕定昼价定复价恒方凭法猫:实暗体赤自认由滴现造金首流反量前折约现隶法剃、私权男益浴自锦由唯现跪金垂流将量淹折醋现卖法炮、箩可四比姐公砌司咳市哲盈艺率缓倍东数州法骨。区然娃后蜓与辞主傍承勇销幸商竟协宏商母确裙定趴发掠行坟价矮格填区烛间库。本旷次挑股奥票稼发极行链价籍格萄为4形.答7消8元/股窜,删按柏照2沿0叔0气2年蛇度耳实督现钻的庄每偷股敞盈摄利路计脊算拖,蠢本图次语发阵行醋市节盈艺率扎为1誉7仗.些8陵4倍浸,培本择次姓股休票快发遵行落后刷每管股桐净粪资糕产楚(麻全糊面剑摊蜘薄经)福为3窝.汉1尼3元配(废不虏考预虑敢期氏间可变条化谅)蜻。可弦比勒公穷司辱定凤价枕法再:可劫比吃公芬司菊定躬价编法广也酒称束“刑可改比杯公忠司葬法掉”倘,核是禽以避二恩级秀市堡场陪上笛的株同庙类间公输司挥股拍票欧的宇市信场悦价甘值指作脾为瓶参盆照电物捉,启将当拟躬定艘发铜行凭公芹司总股鉴票但与扒之形比者较斯,泪从眨而狮估尼算芦出捕拟尘发巡寿行摔股援票发公渣司戚的唯市坚场掌价漏值担,粱据互以箱确通定六新惕股输的无发尺行奇价逝格幻玉或冷定糕价充区锯间宴。在趋可钟比旧公冈司塑定尊价御法越中观,有作烤为林资桶本六乘批数匹的腰财拉务妥比变率坐主歪要纠有转市忍盈通率铸、清价疯格船与阁账找面侄价理值虾比凭率廉、蛇价励格床与劣销培售绞收积入盼比受率芬等心,谋这贩些北财令务赔比胡率境反纱应供的猜是脸公块司太股叶权吹市虾场缺价毒值黎与习业哲绩慌之夸间羊的丘关糠系岗。荷其慈中待最歇常蜻用带的惭比穗率传是烧市组盈油率酷。股木票曾定绵价市燥盈请率击(P累/糊E)经又采称唉股谁份主收武益践比饱率片或梢市决价充盈吵利筝率车,逃也久称住本裳益健比耽。公主式队中肃的按市称盈碰率偷是第参够照畅拟蓬发园新枯股家的畜所构在暴行好业辈平倦均皱市配盈赔率任结筋合跨拟视发掀新乖股史的柿收凝益驰、真净败资用产剑、声成绘长蜜性锹、第发善行紧数配量亏、打市拢场愚状戏况稍以背及张可穷比骂上狡市乱公住司脏二商级茶市牛场肯表益现煎来错确仁定鄙的君。股恒票半定悲价可叙比湾公诞司逝市租盈辜率漆倍义数印法:股揭票崇定固价公炸式闻中算的财每斜股奥税致后歇利蜘润跑有健两凤种炮计友算米方李法菠:1加回权宴平痛均臂法2完查全掠摊渗薄削法因腔此芽,延每而股树发巡寿行早价里格=市蔑盈犯率×每信股啄预逆测犬税炼后住利倚润股蝇票洽定侧价现出金块流腹量唉折嫂现平法现南金筋流唤量香折伟现蛛法味是貌用趴公随司束未乔来梯一画段狭时饼间臂内敲预悉测违的逢自鲁由炭现咐金丽流晋量活的候贴逼现捧值救来剥估爽算倾公涨司泪市忧场加价械值条的砍方脚法淘。原从理鼓是托:上任够何格资横产翅(趋包黄括飞企群业互)赌的缓价拔值膨等焦于夹其屋产俗生均的合未仙来抱现员金贫流谢量榨的拦现拍值待。在答实居际秃操嘱作搭中倍现汪金紫流组量淹主乎要未使丈用实颂体馅现饶金徒流孔量和股选权加现维金肝流检量。实属体非现悦金蹲流奏量宰是很指略企殿业末全植部亭投潜资围人管拥涌有疼的盘现汗金淹流煤量肯总屑和腹。对实丹体照现夕金靠流怖量辜通帅常玻用京加弦权轮平粒均接资患本东成伪本裂来绍折牛现据。股冤权仅现漆金谎流澡量碰是逼指降实疑体冠现语金惧流吉量些扣岭除莫与化债耕务甜相票联优系颤的听现耽金佛流蓝量热。浩股痰权缠现蜜金同流据量释通摧常扔用膨权罩益块资层本满成驰本匪来踢折版现妥,脸而竹权骄益轮资胶本泼成令本爱可西以陪通赏过呢资秒本扫资灾产夺定洒价元模晌式育来未求诊得项。股酱票永定划价现时金绵流辅量童折肚现敞模数型贩是栽:企原业雾价讽值=买∑(F纳C蹈F足F鲁t/额(1残+莫r)t)其杏中号,F主C这F够F端t:蕉第t年剪的啊现愿金忧流碧量脚;r表厌示包折酷现感率大;n:阶现傻金带流裹量昂的渴持油续罚年具数具哭体犯步臂骤保:1节.预猎测揭公声司只的示自眉由猫现角金鹊流裙量预趋测林公恢司树的撕自塔由就现吸金珠流秤量=容E阳B贡I狸T悔(圆1尊-叮T迈c他)狠+折啄旧反与她摊痛销-墓△慌W壶C绕R税-净瓣资驴本懒支势出其拍中荷:E围B洋I节T梨:息语税康前喝利疾润T初c:利公投司翅所遵得劫税吸率效△W吨C愤R营遇业翼流乳动卵资古产血增途加2药.确摇定末折降现瘦率如染何节确架定商?客加叔权趁平挖均西资程本鼻成玩本惭法W房诚A叫C铃C3赶.现网金辽流格量带的句持莲续评年边数(1)促永龙续遥增仔长唐模王型晌(2)合两谢阶称段咬增只长昨模丈型堡(3)桶三借阶栋段球增缓长俭模走型新竿股之发今行品价=公条司胀价洗值坚/歌发仪行炉股赌数路默演黄询卧价工葱作私计句划题安业排日期安排8.8刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》8.9开始初步询价和现场推介8.10初步询价截止(下午15:00)8.11刊登《网上路演公告》8.121.刊登《初步询价结果及定价公告》2.网上路演8.13发行股票路挎演离询朽价实极际尝效恢果忙介阔绍山养东窗黄看金贤及菠恒筑信急证民券击有驳限旋公双司先向2攻6家裙询侄价拣对伤象蚕推慢介棉和羞进询行社询疑价替,边根艺据肯询生价室对霜象致反膜馈浪回鲁来支的茂有五效蜡报窄价养结也果林确理定裂了初围步或询丝式价区煎间长为4宅.弹2婶-怀5苹.区0贸4元/股,翁相钢应恭的市尊

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