致远新人课件20门课20实施方法论

致远实施方法论5.0标准实施方法介绍目录1.

实施方法论背景实施方法论简介典型的工作模式及实施工具标准实施方法讲解项目实施面临的困难项目启动项目规划小项目少需求信心十足客户基础好……需求多基础差被欺骗……调研时间难协调需求多方案不确定……蓝图设计郁闷执行力差加班多系统建设项目延迟郁闷上线准备曙光培训效果不好方案调整多…………产品

Bug多不验收

关闭持续支持痛苦调整多时间项目幸福指数解放项目实施的结果项目成本大项目超期客户不满意我们的反思我们的反思—项目实施的误区?边计划边实施边修改造成“三边行动”的根本原因是在目标未清、职责未明的情况下就仓促开始往下做细节，结果常会因为在一些小事上扯皮导致项目被不断地延期。即时最后勉强完成了，也与最初的目标相去甚远。坏了坏了，期限到了，忙不完了！下一步该干什么?还没想好，正在作新计划呢。我们的反思—项目实施的误区？“三边行动”不行啊，情况变化，我们的项目进程恐怕也要变动了！我们的反思—项目分析导致对客户实施抱怨的主要原因实施规范方法论持续优化和更新过程统一工具效率贴近产品专业素养工作态度项目管理能力行业/领域知识产品知识客户导向流程跨部门协作个性化需求项目管理机制BUG问题功能问题易用性问题效率问题实施方法问题能力问题制度与机制问题

产品问题快速响应机制目录实施方法论背景实施方法论介绍1）概念及设计思路2）实施方法论内容3）实施方法论价值典型的工作模式及实施工具标准实施方法讲解实施方法论定义实施目标

(交付成果)致远协同实施方法论是指导协同项目实施交付的详细框架体系。协同实施方法论的核心思想是：实现项目目标的最终高质、快速的交付。这需要依靠三个主要的因素：实施角色即咨询顾问、实施组织即项目实施如何组织、实施工具。专业实施顾问通常会依据其本身所具有的丰富的行业及实施经验，遵循项目管理方法，科学周密地组织项目实施，按计划开展实施工作；同时，利用方法论定义的标准“实施工具”规范实施的流程，控制项目风险，在保证实施质量的前提下快速实现项目的预定实施目标，提高项目实施成功率。角色实施工具充分利用标准化工具个性化设计实施方案标准工具

规范实施流程活动任务致远实施服务产品体系致远实施体系标准实施服务产品增值实施服务产品专业的顾问高效的实施方法项目

管理平台最佳

业务实践业务

解决方案标准实施产品：快速实施产品：云实施服务复杂实施产品：定制化服务包客户化开发包点状实施产品：云实施产品：项目管理服务业咨询实施产品：咨询房地产行业咨询服务建筑行业咨询服务医疗行业咨询服务全面费控预算领域咨询服务全生命周期项目管理咨询服务协同CRM管理咨询服务协同eHR管理咨询服务协同合同管理咨询服务集成服务行个性服务领域咨询消息集成界面集成异构集成插件集成业务集成

……金融行业咨询服务教育行业咨询服务体系规划服务数据梳理服务流程诊断服务业务规划服务系统优化服务……知识转移服务调研分析服务方案设计服务编码规则服务权限划分服务数据导入服务培训建设服务等快速实施服务点状实施服务实施成果沉淀点状实施日志…………实施方法论指导思想“两个提高”提高产品交付质量和客户满意度提高项目成功率和利润率“三个便于”统一项目管理过程统一项目阶段划分统一工作方法、工具和模板统一工作语言便于达成项目管理的一致性和规范性便于公司内部信息积累便于对项目监督和考核“四个统一”“一个目的”使项目管理成为组织的竞争优势“以客户为中心“保障客户成功，服务就是第一竞争力“以业务流程优化为基础“基于客户的现状调研、需求分析、梳理优化，进行流程设计，设计新的管理模式和业务流程，以提高管理水平和管理效率“为客户培养专业团队以“教练式”为导向，实现知识转移，为客户内部培养专业团队“专业项目管理专业的项目管理是项目成功的保障实施方法论设计思路项目管理知识方法工具标准

、快速

、点状实施指南领域知识

、管理制度战略

、复杂实施方法实施指导

、实施日志顾问技能、行业知识致远项目管理体系项目管控过程

项目执行过程致远实施服务核心项目管理最佳业务实践多套实施路线分层实施团队实施方法论全国成功客户全域、全员、灵动、智慧以客户为中心以项目管理为主线以咨询服务为保障为客户创造价值目录实施方法论背景实施方法论介绍1）概念及设计思路2）实施方法论内容3）实施方法论价值典型的工作模式及实施工具标准实施方法讲解实施方法指南是致远实施策略和经验的体现。内容包含标准实施方法及模式和快速实施方法及模式。基于不同方法和模式的服务产品及内容规范、目标、范围及实施策略定义，为快速准确的制定实施策略奠定基础，通过不同交付方法及模式下的具体交付指引，指导实施策略的落地最佳业务实践（后续提供）已验证的方案风险可复制的文档时间最佳业务实践成本实证方法/工具流程/流程说明/岗位手册产品配置手册培训资料模拟DEMO最佳实践A/B/C…端到端的业务情景GO致远行业最佳业务实践：是指致远协同系统在为战略客户实施与服务的过程中，将客户对信息化管理的需求进行标准化和模块化的集成、整合，再将客户特有的管理模式吸收到软件系统中，从而形成了以行业管理思想为核心的“最佳行业业务实践”，使企业在实施协同系统时找到了成本、时间和风险三者之间的最佳平衡点，提高项目实施的成功率。提供全国“最佳业务实践”房地产行业：提供房地产行业特有的最佳业务实践建筑行业：提供建筑行业内特有的最佳业务实践

金融行业：提供金融行业内特有的最佳业务实践

医疗行业：提供医疗行业内特有的最佳业务实践

教育行业：提供教育行业内特有的最佳业务实践行业最佳实践协同费控预算：实现从计划、审批、申请、控制、调整、执行分析全过程协同合同管理：实现合同模板、审批、存档、跟踪等全过程管控协同HR管理：实现员工信息、薪酬、绩效等全过程管控协同CRM管理：实现客户信息、销售漏斗、客户跟踪等全过程管控协同PMP管理：实现项目立项、审批、执行、监控、收尾等全过程管控领域最佳实践项目管控过程与执行过程时间投入执行与控制项目管控过程项目关闭组织与准备（规划）项目启动项目规划

蓝图设计系统建设上线准备持续支持项目执行过程项目全生命周期管理成本质量时间项目阶段规划阶段目标：项目启动项目信息完整、真实移交到实施；项目实施风险评估；结束营销阶段，项目正式进入实施阶段项目规划阶段目标：项目小组的组建及交接双方项目组成员清楚和理解项目实施的目标和方法；拟定实施策略并确定项目计划书成功召开项目启动会阶段目标：蓝图设计充分调研、明确客户业务运作状况，匹配产品功能，防范实施风险；展示企业整体运作状况，诊断现状流程，分析和找到优化改善方向；根据需求结果，完成逻辑业务解决方案设计系统建设阶段目标：系统环境搭建模拟上线测试实施方案（包括二次开发完成验收），完成关键用户的培训和模拟演练确认并验收实施业务解决方案；阶段目标：上线准备完成系统上线的所有准备工作；达到具备上线的所有条件阶段目标：持续支持系统上线后进行问题解决；使项目顺利验收；项目关闭阶段目标项目关闭处理对项目质量等综合考评完成实施与运维交接实施方法规划复杂程度易短重点项目（B）标准实施方法复杂实施方法15战略大项目（A）战略实施方法标准项目（C）难实施人天简单项目（D）点状项目（E）点状实施方法快速实施方法16－4950－99大于100战略实施路线图实施路线图关键活动项目启动营销与实施交接项目规划蓝图设计系统建设上线准备持续支持项目关闭实施风险评审项目立项委托项目经理组建实施项目组制定实施策略客户前期沟通制定实施主计划编制项目预算组建客户方项目组项目启动会前期准备成功召开项目启动会硬件规划测试环境搭建项目调研高层访谈准备高层访谈需求分析开发需求分析方案V1.0开发方案方案评审方案确定方案测试环境搭建方案培训方案测试开发集成测试方案修订方案验收正式环境搭建实施策略预算修订主计划修订环境压力测试制定切换方案建立支持体系建立系统运行制度最终用户培训正式环境检查上线动员会系统上线运行优化验收准备召开验收会项目验收项目综合评估项目交接开始结束复杂实施路线图实施路线图关键活动项目启动营销与实施交接项目规划蓝图设计系统建设上线准备持续支持项目关闭实施风险评审项目立项委托项目经理组建实施项目组制定实施策略客户前期沟通制定实施主计划编制项目预算组建客户方项目组项目启动会前期准备成功召开项目启动会硬件规划测试环境搭建项目调研高层访谈准备高层访谈需求分析开发需求分析方案V1.0开发方案方案评审方案确定方案测试环境搭建方案培训方案测试开发集成测试

(可选)方案修订方案验收正式环境搭建实施策略预算修订主计划修订环境压力测试(可选)制定切换方案建立支持体系建立系统运行制度最终用户培训正式环境检查上线动员会系统上线运行优化验收准备召开验收会项目验收项目综合评估项目交接开始结束标准实施路线图实施路线图关键活动项目启动营销与实施交接项目规划蓝图设计系统建设上线准备持续支持项目关闭项目立项实施内部交接组建致远方项目组客户前期沟通组建客户方项目组制定实施主计划成功召开项目启动会（可选）需求调研高层访谈需求分析实施主计划修订实施业务解决方案设计（V1.0）系统搭建及培训实施业务解决方案(V

1.0)测试实施业务解决方案修订实施业务解决方案验收(本阶段结束必须验收)系统上线建设协同切换方案制订建立内部支持体系系统运行制度最终用户培训上线环境搭建检查系统上线项目验收项目综合评估项目交接开始结束权限规划系统上线建设测试快速实施路线图定义：快速实施路线是在通过对标准实施场景的选择与剪裁，定义出全新的实施路线。这个实施路线围绕着快速搭建企业系统平台、规范业务流程这一核心需求，在工具模板的支撑下，指导实施顾问快速实施，为客户创造管理价值。切换运行项目启动营销与实施交接项目立项系统建设组建项目组执行实施主计划调研及业务解决方案设计产品安装与培训最终用户培训系统上线项目验收项目综合评估项目交接项目关闭点状实施路线图人天交付项目没有完整的实施过程，为项目提供点状支持，如培训、系统新增产品安装、方案制定等服务。为保证项目人天的确认，人天交付类项目需要与客户签署实施日志即可。目录实施方法论背景实施方法论介绍1）概念及设计思路2）实施方法论内容3）实施方法论价值典型的工作模式及实施工具标准实施方法讲解提供专业化顾问团队专业、真诚、及时的服务全国39家分支机构10多家培训教育中心1000多名员工300多名研发人员1400多家合作伙伴专家级顾问20多人高级咨询顾问50多人方案顾问40多人高级开发顾问100多人技术顾问50多人数据标准化、流程标准化、制度标准化、文件标准化4.为客户传递知识，辅助客户战略有效执行，使管理由复杂变简单，由低效向高效转变，由缓慢向敏捷转变。

3.提供全生命周期的项目管理实施方法，保障客户项目按期、按质完成，达到客户满意、降低实施风险。2.提供行业内、领域内最佳业务实践，为客户提供量体裁衣的专业化、个性化应用方案。1.依据标准化实施工具，提供专业化咨询实施服务，准确定位客户需求，缩短项目交付周期一切以为客户创造价值为目标的实施工作模式规范实施、降低成本专业高效的工作模式实施方法论指导下的交付价值实施服务产品为客户创造的服务价值提升管理体系

流程快速见效

应用可持续拓展为客户培养人才提高信息化投资效益专业、高效个性化服务降低信息化交付风险降低沟通成本降低信息成本降低系统维护成本提高信息透明

管理可视化系统运行稳定业务灵活扩展提高运营效率提高企业绩效辅助战略执行目录1.

实施方法论背景实施方法论简介典型的工作模式及实施工具标准实施方法讲解工作模式定义：基于事件的角度、描述了各种实施工作场景下具体作业模式下如何工作的，便于项目经理/实施顾问依照自己所处的工作场景，迅速了解该场景主要工作目标、任务、具体行动步骤。通过实施工作场景的标准化，把抽象的实施工作内容予以具体化、场景化；通过把实施任务分解到具体的工作单元并予以标准化，便于对于不同的项目实施路线的组合；作为新顾问的入门的作业程序指导手册、快速提高顾问实施能力；提高致远实施的标准化水平统一致远实施的术语规范化顾问的工作行为的标准化、统一化建立统一的实施交流基础工作模式（47个工作场景）项目关闭持续支持上线准备系统建设蓝图设计项目规划项目启动营销与实施交接实施风险评审项目立项委托项目经理组建实施项目组制定实施策略客户前期沟通制定实施主计划编制项目预算组建客户方项目组项目启动会前期准备成功召开项目启动会硬件规划测试环境搭建项目调研高层访谈准备高层访谈需求分析开发需求分析方案

V1.0开发方案

方案评审方案确定实施策略预算修订主计划修订方案测试环境搭建方案培训方案测试开发集成测试方案修订方案验收正式环境搭建环境压力测试制定切换方案建立支持体系建立系统运行制度最终用户培训正式环境检查上线动员会系统上线运行优化验收准备召开验收会项目验收项目移交项目综合评估项目移交实施工具定义：基于协同项目实施特点，为顾问提供的实施工具，其中包括实施工作指导、实施工作指南、实施工作日志等内容。为顾问在不同工作模式（工作场景）下，提供工作指导，风险预警及风险策略；为顾问根据不同产品，提供工具及模板；如调研问卷、业务解决方案、操作手册等；缩短顾问成长周期；为客户基于不同的工作任务下的标准化、统一化；降低项目实施风险；实施工具实施工具实施指南实施指导实施日志基于实施场景的实施指导，其中包括场景概述、主要任务、目的、干系人基于是实施指南给予每天工作的指导、包括工作任务、工作时长等基于交付工作路线及工作场景给予的相关详细指导,其中包括场景概述、主要任务、目的、干系人、项目风险、项目策略等内容实施方法、工作场景、实施工具的关系项目实施工作场景：描述了各种实施工作场景下、具体作业模式下，如何工作，便于项目经理、实施顾问依照自己所处的工作场景，迅速掌握该采取怎么采取行动。工作场景共47个实施典型场景。基于事件的角度工作场景实施方法指南：细分为5类实施方法，针对不同的项目，定义出项目实施的过程路线。基于方法的角度。实施方法实施工具实施工具模板：项目经理在塑造、规划、管理自己的项目时会使用的文档及工具。基于工具的角度实施交付成果集项目规划蓝图设计系统建设上线准备项目管理持续支持结果性文档《项目实施工作任务书》《项目实施主计划V2.0》《实施日志》过程性文档：《需求调研计划》、《调研原始记录表》、《项目需求调研报告》《高层访谈纪要》、《调研培训签到表》、《调研培训评估表》《调研问卷》结果性文档《需求调研分析报告》《实施业务解决方案》《项目实施主计划3.0》《实施日志》过程性文档：《培训计划》《环境搭建手册》\《方案测试案例》《方案培训签到表》《方案测试报告》《业务解决方案修订版

V2.X》《岗位及权限设置表》《系统搭建方案》结果性文档《产品安装报告》《项目实施解决方案》《系统测试报告》《实施日志》过程性文档：《系统切换方案》《系统安装于调试手册》《系统上线支持机制》《协同系统上线运行制度》《最终用户培训计划》《最终用户测试习题》《方案测试问题记录单》《最终用户培训签到表》《最终用户操作手册》《最终用户培训报告》结果性文档《上线环境检查报告》《实施日志》过程性文档：《系统上线报告》《问题记录及跟踪分析单》《项目验收汇报（客户PPT》《致远实施总结Ppt》结果性文档：《上线环境检查报告》《系统上线运行报告》《项目实施验收报告》《实施日志》过程性文档：《项目组内部交接会议纪要》《致远方项目组架构》《致远方项目组成员职责与任务》《前期沟通会议纪要》《项目启动会PPT》目录实施方法论背景实施方法论简介典型的工作模式及实施工具标准实施方法讲解1）标准实施方法使用说明2）标准实施方法框架总览3）标准实施方法策略及指导原则4）路线详解标准实施方法使用说明适用范围产品：A6-M、A8-M、A6-V5、A8-V5；人天：15—49

（人/天）；金额：15万—49万；标准实施方法总览定义：保证项目质量为控制项目风险、快速交付、实现客户价值的目标，对项目实施各阶段、各工作场景、各项任务的工作内容、策略、角色和责任以及交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成标准项目实施路线。实施路线图关键活动营销与实施交接项目关闭项目立项实施内部交接组建致远方项目组客户前期沟通组建客户方项目组制定实施主计划成功召开项目启动会（可选）高层访谈需求分析实施住计划修订实施业务解决方案设计（V1.0）系统搭建及培训实施业务解决方案

(V

1.0)测试实施业务解决方案修订实施业务解决方案验收(本阶段结束必须验收)协同切换方案制订建立内部支持体系系统运行制度最终用户培训上线环境搭建检查系统上线项目验收项目综合评估项目交接项目启动 项目规划

蓝图设计

系统建设

上线准备

持续支持开始

需求调研结束权限规划系统上线建设系统上线建设标准实施方法策略培训骨干、以点带面、知识转移为主2

培训策略先无到有、先通后精、先主后辅、逐步提高重点策略3培训为先、流程优化、重点把握1总体策略流程梳理、流程简化、逐步深入、先主后辅4优化策略5并行策略人机并存、以软件为主6执行策略密切配合、相互信任、以客户为主、提高效率标准实施方法原则明确组织范围、需求范围、功能范围1范围原则以系统建设目标为依据2目标原则以各部门一把手原则为主，该是系统成功的前提条件3一把手原则以项目质量为前提，控制实施成本4

成本控制原则建立邮件、短信等周汇报机制，降低成本、提供效率5沟通原则针对骨干员工重点培训；建立企业内部系统管理员6知识转移原则快速推进、快速上线7整体原则阶段说明—项目启动阶段实施路线图项目启动 项目规划

蓝图设计

系统建设上线准备持续支持项目关闭阶段任务营销与实施进行项目信息对称进行项目立项阶段目标项目信息完整、真实移交到实施；项目实施风险评估；结束营销阶段，该项目正式进入实施阶段阶段路线区域实施经理营销与实施交接PMO经理项目立项开始结束过程性文档：《营销与实施移交单》、《项目立项单》结果性文档：《商务合同》、《实施任务书》、《实施主计划V1.0》、《售前项目风险评估单》阶段说明—项目规划实施路线图项目启动 项目规划

蓝图设计

系统建设上线准备持续支持项目关闭阶段任务实施内部交接；组建致远方项目组；客户前期沟通；组建客户方项目组确定项目实施主计划；成功召开项目启动会；过程性文档：《项目组内部交接会议纪要》、《致远方项目组架构》、《致远方项目组成员职责与任务》、《前期沟通会议纪要》、《项目启动会PPT》阶段目标项目小组的组建及交接；双方项目组成员清楚和理解项目实施的目标和方法；拟定实施策略并确定项目实施主计划；成功召开项目启动会；结果性文档：《项目实施工作任务书》、《项目实施主计划V2.0》、《实施日志》阶段路线项目经理开始

实施内部交接结束项目经理

组建致远方项目组项目经理客户前期沟通项目经理

组建客户方项目组项目经理

确定项目实施主计划项目经理项目启动会阶段说明—蓝图设计实施路线图项目启动 项目规划

蓝图设计

系统建设上线准备持续支持项目关闭过程性文档：《需求调研计划》、《调研原始记录表》、《业务现状调研报告》《高层访谈纪要》、《调研培训签到表》、《调研培训评估表》《调研问卷》阶段目标阶段任务充分调研、明确客户业务运作状况，匹配产品功能，防范实施风险；展示企业整体运作状况，诊断现状流程，分析和找到优化改善方向；根据需求结果，完成逻辑业务解决方案设计需求调研高层访谈需求分析实施主计划修订实施业务解决方案设计结果性文档：《需求调研分析报告》、《实施业务解决方案》、《项目实施主计划3.0》、《实施日志》阶段路线开始项目经理方案顾问需求调研项目经理方案顾问高层访谈方案顾问需求分析方案顾问设计业务解决方案V1.0结束项目经理实施主计划修订V3.0阶段说明—系统建设实施路线图项目启动 项目规划

蓝图设计

系统建设上线准备持续支持项目关闭阶段任务系统安装与培训系统搭建及培训实施业务解决方案测试实施业务解决方案修订实施业务解决方案验收权限规划系统上线建设系统上线建设测试过程性文档：《系统安装与调试手册》、《培训计划》、《环境搭建手册》、《方案测试案例》、《方案培训签到表》、《方案测试问题记录单》、《方案测试报告》、《业务解决方案修订版V2.X》《岗位及权限设置表》《系统搭建方案》阶段目标系统环境搭建模拟上线测试实施方案（包括二次开发完成验收），完成关键用户的培训和模拟演练确认并验收实施业务解决方案；结果性文档；《产品安装报告》、《项目实施解决方案》、《系统测试报告》、《实施日志》阶段路线开始实施顾问业务解决方案修订项目经理实施顾问业务解决方案验收方案顾问权限规划实施顾问业务解决方案测试方案顾问系统上线建设技术顾问产品安装与培训实施顾问系统搭建培训方案顾问系统上