富士康的手机代工竞争战略研究

摘要近二十多年以来，中国的经济日新月异，手机代工企业发展十分迅速，同时面临的挑战也越来越多，目前中国手机代工企业正处在转型时期，各个企业正在积极应对，提高自身核心竞争力，希望在国际大舞台上有所作为。可现实情况是，中国绝大部分的手机代工企业困难重重，缺乏原始创新与专利支撑，导致企业盈利能力较低，在国际市场表现后劲不足，缺少核心竞争能力，企业的发展前景不容乐观。如何在激烈的全球化竞争中保持竞争优势，提高产品附加值是目前富士康迫切需要解决的问题，问题主要在于竞争战略的选择和运用上，同时竞争战略的制定也是中国代工企业都要考虑的问题。富士康是目前世界上最大的代工企业之一，在行业内有一定的影响力，因此选择富士康的手机代工竞争战略作为研究课题。课题分析了国内外手机代工现状与富士康目前所面临的困难，明确指出企业改变战略迫在眉睫。本文的研究成果可用于指导富士康在手机代工行业的竞争战略实施，富士康企业的战略制定与管理也可以借鉴本文的研究路线，对行业内的其他企业也具有参考意义。关键词：富士康竞争战略手机代工第1章绪论1.1研究背景及意义1.1.1研究背景当今社会，全球资源统一配置，越来越普遍地进行跨国合作，手机行业的代工需求很大，同时也面临越来越白热化的竞争。最近几年里，很多手机代工企业被迫要最大程度地降低成本，越来越多的企业在资产价格与劳动力都低廉的区域幵设工厂，有的企业被迫转型，同时也有不少企业在这种变革中消失。手机代工模式在不断地发展变化,尤其是EMS、ODM两种模式更是日新月异。在经济全球化的今天，随之信息科学的迅猛发展，每个跨国公司己经着眼于全球,在世界各个地方寻找每个生产环节的利益最大化，全球各种资源重新组织，在全世界范围内组织其生产运营，经营模式相比以前变化很大[1]。七八十年代中国刚进行改革开放时，中国大陆投资环境很吸引人，比如优惠的土地资源、很低的人力成本、一系列的优惠政策等，再加上珠三角地区靠近香港、澳门、台湾，当时珠三角经历了电子代工企业的黄金二十年。这个时期最有特点的代表就是富士康。可是接下来的情况却不容乐观，在2008年全球金融危机爆发以后，由于不断的国外订单，中国的对外贸易鲜有地出现了零增长或负增长的情形，依赖于出口贸易的企业对国际经济非常敏感，遭受了严重打击。而且，在经历快速发展的改革开放三十年之后，一些优惠政策也逐渐到期，国家在税收方面的优惠，企业不再能享受，慢慢地企业负担加重，经营成本逐渐提升。与此同时，在由美国主导的美元宽松量化背景下，新兴经济体不断地有美元输入，人民币持续不断地升值对以美元结算的代工企业而言，无疑是巨大的打击。再次，国内经济经过三十多年的发展，人力成本不再廉价，工人要求不断提高工资水平,新一代的进城务工人员相比于以前，对生活的要求更多，更优越的劳动待遇和就业环境成为必须。在以上多种原因导致的背景之下，有很大一部分代工企业被迫将厂址迁移到内陆工资水平较低的地区，或者升级产业价格，更有甚者在这个浪潮中企业难以为继，宣布破产或倒闭。富士康一直以全球最大电子产品制造闻名，处于产业链的中间环节，利润率与产品附加值都较低。2014年由于富士康的客户手机销量下降，市场占有率降低,第一季度富士康营收额相比上一年度减少了19%,总额为1658亿人民币。更为糟糕的是，从2008年全球金融危机以来，富士康股价累计跌了64.39%。富士康目前最为棘手的问题就是，怎样才能在白热化的全球竞争中获利并一直保持优势，提高产品利润率。该问题实质是，怎样选择企业的竞争战略并高效实施，这不仅仅是富士康面临的问题，也是每一个中国代工企业时时刻刻都面临的难题。所以选择富士康的手机代工竞争战略作为本文的研究方向。1.1.2研究意义（1）理论意义竞争战略理论的出现己经有很长的时间，相对较为成熟，其中最著名的是迈克尔•波特提出的的三种基本竞争理论。本文采用低成本与差异化的竞争两项理论，去研究企业战略现状与问题并提出未来可具体实施的竞争战略。动态竞争理论的形成基础是七、八十年代的静态竞争理论，研究学者总结分析了传统静态竞争理论后，于上世纪九十年代提出了完整的动态竞争理论。本文将运用竞争理论去分析手机代工行业的竞争格局和竞争环境，从而验证竞争理论在手机代工行业中的实用性[2]。（2）实践意义近几年富士康在手机代工行业经历了诸多的挑战和变化，迫切需要找到适应长远发展的竞争战略。本文通过对富士康在手机行业所处的环境进行分析和研究,运用相关理论提出富士康的手机代工竞争战略，可以为富士康在制定手机代工的竞争战略方面提供参考和建议。中国的手机代工企业正处在痛苦的转型阶段，从中国制造向中国创造转型，究竟该如何选择竞争战略，是手机代工企业需要迫切解决的问题。富士康是手机代工行业中的典范，通过对它的研究，可以为中国的手机代工企业提供借鉴意义。指导企业的发展战略，有效地降低企业发展中的盲目性和风险性。1.2研究的内容和方法本论文研究是在手机代工行业利润不断下滑，竞争日益激励的情况下，富士康应该实施如何的竞争战略，来增强企业竞争力。首次通过研究手机市场的变化和手机代工企业的状况，总体上分析目前的手机代工行业的特点。结合目前手机代工行业的特点，来分析富士康目前的现状，提出富士康目前所存在的主要问题。其次，针对富士康目前存在的问题，使用五力模型法分析富士康在手机代工行业的地位，找到其强项和弱项。综合分析富士康在外部环境上的机会和挑战，以及在内部环境上的优势和劣势，并提出相应的竞争战略。最后，为了保证竞争战略的实施，提出相应的实施建议。

第2章富士康及其手机代工的概况分析2.1富士康概况富士康在电子代工领域，是全球规模最大的企业之一。拥有中国大陆最大出口商、全球资讯技术公司100大企业，财富全球五百大企业以及全球3C代工领域龙头等头衔。富士康重视科技研发创新，大力发展核心技术，包括：精密模具加工技术、显示屏技术、无线通讯技术、纳米加工技术、绿色生产技术、服务器技术、光电通讯技术与网络应用技术等。公司主要从事精密机械零件生产加工，精密模具设计开发，自动化设备幵发等优质服务。公司产品主要有精密塑模，精密冲模，自动化设备，精密压铸模等。公司凭借先进的精密模具设计，幵发，制造和加工基础,涉足笔记本外壳，手机，液晶显示器，工业机器人，光学镜头，超精密设备，表面处理技术，光纤通讯连接器等产品的研发与制造。富士康集团包含消费电子产品事业群，资讯系统整合及服务产品事业群，通讯网路产品事业群，数位产品事业群，网络连接产品事业群，无线通讯机构产品事业群，企业资讯系统产品事业群，鸿超准产品事业群，移动连接产品科技整合服务事业群，群创光电。其中无线通讯机构产品事业群负责手机代工业务，在香港上市，上市公司名称富士康。其在深圳、北京、天津、廊坊、杭州、南京、烟台、太原已设立八大研发制造基地。同时在印度，越南也建立了生产基地。其主要客户有摩托罗拉，诺基亚，苹果，小米等。该事业群具备“快、稳、准”的冲模开发技术，提供客户产品开发及快速工程技术的服务，并有近千人之机构设计精英遍布全球各地，贴近客户，为客户提供量身定做完整的机构解决方案、工程样品服务。无线通讯机构产品事业群凭借强大的手机研发，模具开发，表面处理，精密加工,表面贴片技术，系统组装测试技术，专业从事无线通讯产品研发与制造，提供世界一流的手机产品。2.2手机代工行业分析2.2.1手机市场分析在人们的日常生活中，手机已经成为必备的电子设备，强大的消费需求成为手机产业不断扩大的源动力。目前手机市场的更新速度之快，超过了其他电子产品的更新速度，无论是在品牌上，还是在不同区域的需求上，都有很大的变化。近些年智能手机市场的发展改变了手机厂商的竞争格局，在功能手机时代诺基亚、摩托罗拉等厂商主导着市场，但在智能机时代，创新型企业苹果、三星等引领着行业的发展，新兴市场的小米，中兴、华为等厂商在竞争市场中广泛参与。市场调研机构TrendForce发布的报告显示，2014年全球智能手机出货量达到了11.67亿部，相比2013年增加了25.9%,在全球智能手机出货量十强中，中国智能手机生产商占据六个席位。三星和苹果仍然是领头羊，排在第一和第二的位置上。表2-1智能手机市场占有率排名排名2013年市场占有率2014年市场占有率2015市场占有率1三星32.5%三星28.0%三星26.6%2苹果16.6%苹果16.4%苹果LGLGLGTCLTCL联想完成对摩托罗拉公司的收购，凭借7.9%的市场份额在中国智能手机厂商中排名第一，全球范围内排名第三，仅次于三星、苹果。LG是2014年智能手机市场上的一匹黑马。这家公司推行低价高配策略，智能手机出货量为7000万部，年增长率75.4%,市场份额6.0%,排名第四。华为改变了策略，换用子公司海思开发的芯片。2014年，华为智能手机出货量接近7000万部，年增长率为70%，市场份额为5.9%,排名第五。中国小米2014年智能手机出货量排名全球第六，市场份额为5.2%,年增长率超过200%,出货量达到了6000万部。中兴和TCL分别以3.1%和2.7%市场份额排名第9和10名。全球不同区域的需求量和要求也在快速变化，2014年美国地区，苹果仍居于首位，市场份额占有率为41.7%;三星位居第二，占有29%的市场份额；LG、摩HTC分列3-5位。欧洲地区2014年，在欧洲五国中，欧盟五国的手机操作系统市场份额大致分布如下，安卓系统仍占半壁江山，为57.5%;苹果系统为18.90%。总体来看，欧洲市场接近饱和状态，市场竞争格局相对稳定，中国国产厂商进入欧洲市场仍有一定难度。印度地区，2014年智能手机在印度市场仍以较大速度增长。2014年第二季度,印度智能手机较上年同期增长了84%,三星领先印度本土Micromax,诺基亚仍保持第三。大陆厂商方面，中兴、华为将从4G切入，OPPO、金立、小米等也陆续强化布局。在2014年第三季度印度智能机市场，随着智能机价格降低，越来越多的人不再使用功能机，印度智能机市场一片2014年上半年，受俄罗斯整个宏观经济的影响，苹果等高端系列手机在欧洲销量有所下降，而低端手机在俄罗斯受到欢迎。三星销量第一，Fly品牌销量第二，苹果第三，Nokia第四。此外，联想在俄罗斯的智能手机市场份额上升到了TCL也成功进入了俄罗斯市场。东南亚智能型手机市场即将进入高速成长期，据统计，2013年前三季度东南亚智能手机销量同比增长了61%。其中印度尼西亚是东南亚最大的智能手机市场。非洲和中东地区，2014年上半年，包括智能手机和功能机在内，非洲和中东地区手机市场整体销量较上年同期增长了近27%。拉美地区，智能手机用户数量增长28.3%,由巴西以及智利、哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉等引领增长。从以上的数据可以看出，在未来几年手机的销售量仍然会持续增加，并以智能手机的发展为主。欧美地区的手机市场趋于饱和，而目前的新兴市场出现在大量的发展中国家，其中以金砖四国的发展潜力最大。全球的手机市场增长点已由欧美地区转移到新兴的发展中国家。2.2.2手机代工行业现状手机代工行业经过10多年的发展，在技术和规模上都有了飞速的发展，手机代工模式也在不断转变。目前在全球经济一体化新形势下，市场竞争异常激烈，近年来手机行业整体利润下滑趋势非常明显，作为手机代工厂将面临更严峻的考验。绝大部分的手机代工厂进入微利润时代，基本都是赚取微薄的生产加工和服务费用，而且很大程度上受制于客户的盈利模式。手机代工模式从早期的OEM,发展到后来的EMS、ODM,直到最新的CMMS模式，其形式和内容都有了很大的转变。OEM接受客户完全指定，按原图设计代EMS提供经济规模及全球各地的电子专业代工制造服务。ODM为客户提供设计、制造代工的服务。EMS与OEM的不同，在于EMS提供了全球物流通与全球组装工厂。一旦EMS有全球优势，可以减低成本与加快速度。在相关区域生产，不需要有海关成品进出口问题，因此在税务成本上减少；同时经由全球布局的组装工厂与全球的物流系统，可以加快组装与出货的速度。也就是说，EMS厂商可以在速度与成本上达到最佳的状态。此外，EMS厂商与搭配的零组件厂商关系密切，因此通常会整合相关上游的零组件厂商，进一步将相关营运与采购成本CMMS，既具备EMS的全球经济规模，可压低成本，加快速度；同时又配备零组件配套能力，另外还包下了产品相关售后服务维修。也就是说，品牌厂商只需要开出需求规格，代工厂即可协助厂商由产品设计一路做到全球出货，并且连售后服务需要的零组件更换，也涵盖进来。手机代工行业的发展也伴随着手机代工厂商的兴衰，早期的代工大厂新加坡的伟创力、芬兰的艾科泰、美国的捷普，逐渐被采用低成本战略的台湾代工企业所替代，像富士康、华宝、英华达等。这几年大陆的代工企业异军突起，以比亚迪、龙旗、文泰为首的代工企业，不断创新提高研发能力，已在全球手机代工领域占得一席之地。对于中国的手机代工企业来讲，目前是机遇与挑战并存。目前的手机代工行业与之前的状况大不相同，以前手机代工厂都有订单可做。可近一两年，手机代工厂商分化严重，能抓住大品牌客户的厂家日子越来越好，但以往主要为小品牌代工的厂家开始吃不饱甚至根本没饭可吃。最辉煌时期，一家中等规模的手机代工厂每年接单上百万台并不稀奇。当时还可以挑挑拣拣，至少要有两个点的利润才做，而且一单至少要几万台才接。现在的形势己经完全不同，很多企业为了争抢订单不惜竞相压价。手机代工是劳动密集型产业，通常都需要上百人的规模，如何能把这些工人留住其实是很多代工厂最迫切的问题。有的代工厂家只要不赔钱的单就接，如果接不到订单，就要白供着工人的开销，因此哪怕没有利润，只要订单能维持住工人的开销、保证生产线的运转就解决了大问题。2.2.3手机代工行业分析从以上的行业现状可以看出手机代工厂的格局发生变化了，欧美企业几乎退出历史舞台，目前以台湾企业为主导，但新兴市场的企业增长速度最快。总体来看，整个手机代工行业竞争白热化，目前是买方市场，买方的话语权更大，企业利润率很低。但也有新机遇出现，之前代工企业主要比的是成本，谁能很好地控讳这成本，就能取胜；但随着智能手机市场的快速增长，产品的技术难度，复杂度都有了很大的提髙，同时客户的个性化需求也在不断增加，哪家代工企业能够提供高品质的产品，能够满足客户的个性化需求，哪家企业也能在一定程度上掌握手机代工企业为了在行业内占有一席之地，需要走规模经济的路线。但由于竞争过于激烈，利润率较低。因此手机代工行业为属于投资大回报率低的行业，进入风险较高。当下的手机代工企业为了能够获得较高的利润，都在不断的控制成本，开发新市场，新客户，走全球化路线。国际品牌手机厂商会在全球范围内下订单，把价格压到最低，这样数额较大的订单只有很薄的利润，如果手机代工企业的品牌优势较弱，其附加值就会很小，品牌知名度和技术能力决定企业能够分配到的利润。2.3富士康代工概况富士康是目前全球最大手机代工厂之一，在早期的发展过程中，充分利用中国劳动成本优势和规模经济，迅速扩大生产经营规模，在早期全球化产业转移的过程中获得了可观的经济利润。但随着中国人口红利的逐渐消失，中国企业的创新能力和技术更新能力不足，产品附加值低，外贸的依存度过高，大环境的恶化也波及到富士康近些年的发展。本章节通过分析富士康手机代工模式现状，进而剖析目前该模式目前所遇到的问题。富士康为全球客户提供手机代工服务，工厂主要集中在中国，在印度，巴西,越南也有工厂，但规模较少，主要是做周边配合。在中国地区，富士康为了进一步降低运营成本，主要生产基地已从深圳转移到了河南郑州，并在河北，山东，贵州，四川等多地建厂。目前的手机研发中心，设在台北，南京，北京，相关的研发人员有一千人左右，但研发队伍较年轻，技术积累较弱。近些年富士康的运营状况一直不是很好，尽管全球手机出货量在逐年增加，但富士康从2006年起，营业额就逐渐下滑，主要的原因是富士康的客户主要以欧美企业为主，由于这些年欧美手机品牌的市场份额一直在下滑，导致富士康的出货量在减少，直接影响了企业的营业额。同时，由于手机代工行业的竞争日益激烈，导致代工利润进一步下降，同时客户对产品价格越来越敏感，因此不断压低富士康的价格，最近几年富士康的净利润维持在个位数，2014年富士康的净利润为2.48%,可以讲处在微笑曲线的最底端。此时己经到了必须要寻求改变的时候了，如何能够在竞争白热化的手机代工行业，占据市场领先地位，是富士康需要思索的。2-1手机出货量统计2.4富士康的目前问题经营状况持续下滑经过多年的快速发展，代工行业的生产技术日趋成熟，标准化程度不断提高,越来越多的企业涌入此行业，使得行业内竞争更加激烈。与此同时，智能手机的出现整合了通讯和电脑的功能，许多从事电脑生产和电子消费类生产的企业开始涉足手机通讯行业，手机代工产业的竞争程度日趋激烈，产业升级速度加快富士康目前是全球最大的手机制造企业之一，目前其在制造和技术领域与其他竞争者有一定的优势，但其相对竞争力在逐步下降。富士康2005年在香港上市以来，2006年和2007年净利润保持小幅增长，维持在7亿美元左右。2008年经济危机,富士康的营业额和毛利率大幅下滑，并且在2008年和2009年出现负增长。2010年该公司巨亏2.183亿美元，2011年鸿海扭亏为盈，净利润为7289万美元。2012巨亏3.16亿美元，2013年盈利7700万美元。2014年净利润为1.69亿美元。从数据上可以看出富士康近些年盈亏交替，经营状况不是很理想。不断增加的企业运营成本导致富士康的经营困难中国高速发展的十年间，富士康依靠低税率、低工资、低地价形成成本优势，从而推动企业高速发展，并一举获得可观利润，但是这种模式的可持续行不强，对企业的作用也越来越小。近些年由于中国劳动力成本的不断增加，企业的负担逐渐加大没，手机代工企业的盈利能力在逐渐变差。从1995年开始中国实施最低月工资制，到目前为止，全国平均工资水平大幅提高，深圳地区的涨幅一直处于全国领先地位。2008年深圳最低工资标准从750元增长为900元，2014年涨到了1808元，企业在用工成本方面的压力日益加重。其次，中国劳动力短缺给代工企业提出了不少的挑战。中国的老龄化问题日益凸显，劳动年龄人口结构目前己经处于拐点阶段，劳动力从过剩将走向短缺。再次，通货膨胀导致工业原材料价格持续上涨，增加了代工企业的成本。客户不断压低产品和服务价格目前的手机代工企业数量很多，服务同质化严重，导致手机品牌厂商能够较容易的找到其他企业代替目前的代工企业，导致富士康在议价方面的话语权较小。同时由于手机利润也在不断下滑，手机厂商对成本的管控更为严格，不断要求供应商降价。另外富士康为了保持与客户稳定的代工关系，放弃自主品牌建设、专注代工。虽然富士康能够在激烈的代工行业竞争中屡屡获得客户订单，但长久以来导致不具有与客户进行产品议价能力，只能挣取微薄的代工费，使得未来富士康持续发展动力不足。以苹果产品为例，在产品的物料清单中，苹果公司已经事先指定了原物料的品牌、质量、数量以及原物料的价格，这就使得富士康无法通过供应链上原物料买卖价差来创造更多的利润，其主要盈利仅仅来源于客户支付的代工费用和实际支付工资之差。议价能力的缺失导致富士康代工收入与客户相比差距巨大。为了应对技术革新和市场需求变化，富士康每年都必须投入大量资金进行设备更新和技术革新。一方面投入逐年加大，另一方面由于定价能力缺失导致盈利能力持续下降，在两者的双重挤压下，富士康的处境日益困难。第3章富士康手机代工的五力模型和环境分析3.1五力模型分析波特五力模型是迈克尔•波特（MichadPorter)提出的，由五种力量组成，它们分别是进入的壁垒，替代品威胁、买方议价能力、卖方议价能力和现存竞争者,这五种力量决定着行业中的竞争规模和程度，影响着产业的吸引力。进入者由于当前手机代工行业的利润率较低，中小型企业进入的意愿不是很强，大型企业由于长远战略的考虑，有可能进入。新进入者的加入会使行业内的利润进一步减少，给目前行业内的企业带來很大的压力。这是因为新进入者为了在手机代工行业能有立足之地，会将一些新资源，新技术带进这个行业，这可能会与目前的企业发生在某些领域竞争，像关键原材料，人才市场，与市场份额，最终降低手机代工行业中现有企业的盈利水平。企业进入手机代工行业的意愿，总的来看主要取决于两个面，一个就是进入该领域的障碍是否足够大，第二个就是当企业进入后，目前行业内的竞争者会采取如何的态度，是否会引起强烈的反击。一方面所有目前行业内的企业为了组织新进入者，纷纷增加进入该行业的壁垒。通常会通过大规模生产，形成规模优势。增加行业投资量，形成资金壁垒。有了这些壁垒，一般的企业不会轻易进入该行业。另一方面，目前行业内的企业会在宣传上做文章，一旦有企业会对其市场份额带来威胁的话，就会发动猛烈的进攻，像典型的价格战，专利战。新进入者在进入之前就会衡量自己的财力和技术积累,以防止遭到报复行为时，造成进退两难的境地。富士康作为全球最大的手机代工厂，面临众多同行业潜在进入者的威胁。富士康在手机领域为了阻止潜在的加入者，不断提高进入屏障，加大生产规模，SMT产线增加到上千多条，提高规模效应，降低成本。富士康不断加大研发资金的投入，在技术上不断创新，申请专利，处于技术领先地位，提高了行业进入的技术壁垒。手机代工行业目前的准入门槛较高，属于资金密集，劳动力密集。通常下游手机厂商通过自建厂，或者收购代工厂的方式进入该行业。但这种力量对于富士康来讲较小。替代品对于一个行业进入成熟期后，需要特别注意替代品的威胁，往往一个行业的退化消失是由于一个替代品的快速发展，提供更好的客户体验。并且当替代品的价格能与目前的产品产生竞争优势的时候，其发展速度是十分迅猛的，从而快速的占领一部分市场份额。在这个时候，人们就会纷纷去购买替代品，从而导致目前的企业被迫降低产品价格，提高产品质量。由于手机代工是传统行业，科技更新较慢。生产的产品都是根据品牌商的设计进行指令性生产，即便富士康参与研发，其关键产权都属于客户所有。目前的新技术或者新的生产方式还不能替代目前的代工模式，因此暂时不存在替代产品的影响，但要关注其替代技术的发展。买方买方的议价能力会直接影响企业的利润。通常买方会使用压低价格，要求提高产品质量，要求提供更多的服务项目来降低购买成本。买方议价能力的强弱主要体现在几个方面，一是卖方企业的集中度，如果集中度高，买方的议价能力就会强。二是产品的差异化和可替代性。如果产品在市场上的同质化比较严重，买方很容易买到相同的产品或者相似的产品。买方就可以比较容易的找到卖家，提高其谈判筹码。三是买方的需求量的大小。如果买方有很大的需求量，能够占到卖方销售量的大部分，那么买方在产品价格上就有很大的话语权。如果买方有向上游整合的意愿，通常其议价能力比较强。另外买方对产品价格的敏感程度，会影响其议价意愿。由于目前的规模化代工企业较多，买方有较多的选择。但在一些高端产品的生产加工方面，例如金属件的生产加工方面，由于技术门开较高，产能限制，买方侃价能力较弱。为此富士康为了得到客户更多的定单和更高的利润，不断降低成本，提高产品质量，也使行业内的产品差异化程度更高，不断增加客户的忠诚度。通常富士康会作为第一供应商，在客户面前获得了一定的产品定价优势。在手机市场，尽管富士康的代工产品，不论在性能和质量上都比竞争对手比亚迪有一定的优势，处于高端地位，但是现在诺基亚不仅大量采用比亚迪的代工，还有意栽培比亚迪，现在，比亚迪成了诺基亚制衡富士康的一颗棋子。客户可以通过对卖方市场数量集中度的控制，增强了对富士康等卖方市场的议价能力。（4）供方买方和卖方的地位是相对的，前面的已经分析了买方的议价能力。供方要掌握话语权，就要在产品差异化，成本，规模上有所优势，否则将失去议价能力。富士康对生产资料的需求量很大，像原材料，生产设备，测试设备，治具，易耗品等。通常能占到一个供应商总出货量的大部分。因此富士康的议价能力很强。由于代工行业的整体利润不高，富士康在生产资料的成本管控上会投入很大的精力。对于大部分生产资料，其转换成本较低，有较多的供应商可以供应，因此富士康的供应商的侃价能力较弱。但有些原材料，由于其生产技术含量较高，供应商数量较小，从而导致其供应商的侃价能力较强，像热流道，高端测试设备。富士康与供应商的关系并不很好，在于富士康为了追求低成本战略经常向供应商打价压价，甚至在打压情形下不按时付款以至最后供应方只能被富士康以大吃小，这导致供应商为了追求自身利润和高效率，提供劣质的原材料，从而导致富士康极高的产品返工率，达不到客户的提货要求，富士康不得不让员工返工。从一个角度看，这反而增加了富士康的成本。（5）现有竞争者手机代工行业的发展也伴随着手机代工厂商的兴衰，早期的代工大厂新加坡的伟创力，芬兰的艾科泰，美国的捷普，逐渐被采用低成本战略的台湾代工企业所替代，像富士康，华宝，英华达等。这几年大陆的代工企业异军突起，以比亚迪，龙旗，文泰为首的代工企业，不断创新提髙研发能力，已在全球手机代工领域占得一席之地。从目前来看，比亚迪是富士康最大的竞争者，其企业实力和发展潜力在行业内都排在前列。从营业额来看，比亚迪与富士康有一定的差距。但目前的比亚迪正处于企业发展的髙速阶段，其增长速度之快，是可以预见。并且比亚迪在很多业务上与富士康是相同的，经常出现两家在同一家客户的供应商名单上。从这几年的情况来看，比亚迪已经蚕食了一部分富士康的市场份额。当前的比亚迪走多元化的道路，在其发展的核心项目中，其汽车业务发展最为迅速，单盈利能力不强，而太阳能业务一直处于亏损状态，发展前景并不明朗。因此比亚迪把业务发展中心转移到手机代工业务上来。比亚迪已经陆续拿到了大量品牌厂商的订单，包括黑莓、戴尔、惠普、HTC、华为、诺基亚、三星电子等等。富士康和比亚迪的客户重叠度很高，因此受冲击力度是最大的。第一轮交锋中大获全胜的富士康对比亚迪采取了全面压制的政策，导致后者在代工领域几近消失，但是现在，苹果的风潮正在渐渐减弱，HTC、三星、华为都看上了比亚迪，给了后者充足的反击资本。在应收账款上，比亚迪5个月左右可收回应收账款，而富士康需要6个月收回应收账款。富士康有一定的劣势，特别是在去年，应收账款周转天数增加到了213天。通过与比亚迪的比较，可以看在企业经营管理上富士康是有很大优势的，但在财务管理上略有劣势。比亚迪的现行战略，大力发展手机金属零部件的研发和生产加工，增加市场份额。成为手机代工业的第一。可以看出比亚迪对于目前的地位并不满足，如果受到竞争对手的攻击，影响其市场占有率，它将采取报复行为，主动反击。所以富士康在制定战略时，要考虑比亚迪对于富士康竞争战略的反映，它是否会立即作出抵抗甚至反击。如果这样势必影响竞争战略的作用，以及预期的效果。通过五力模型分析，我们可以看出富士康在新进入者的威胁，替代品的威胁和供方侃价能力上具有一定的优势，但在同行业竞争者的威胁和客户侃价能力上没有太大的优势。这主要是因为目前的手机代工市场是买方市场，买方可以较容易的找到其他竞争者，进行产品转移，总而进一步压缩代工企业的利润。从同行业竞争者的角度来看，现在手机代工行业中的竞争者数量很多，提供的产品和服务同质化严重，每家代工企业都在用尽各种办法去降低成本。能提供差异化服务的企业，能获得较多的市场份额。富士康应尽量考虑提高自身的竞争力，在比亚迪所不存在的竞争优势方面，迅速发展，提高产业进入壁垒，继续培养客户的忠诚度。3.2外部环境内部环境分析3.2.1外部环境分析政治环境一个国家的政治环境通常包含以下几个方面：国家和地区的政局稳定状况，政府制定的政策对企业的影响，执政党执政方针和制定的基本政策，以及相应政策的连续性和稳定性。目前的中国政局十分稳定，国泰民安。新一届国家领导班子实施稳经济，调结构，控通胀的发展思路，国内形式一片大好。随着中国改革开放的深度进行，外国政府进一步加大与中国的沟通与合作。特别是发展中国家频繁与中国展开外交来往，国际合作形式一片大好。稳定的政治形式和健全的法律体制对于企业发展来说是十分重要的。企业注重的是长远发展,企业的战略实施需要一段的时间，短期很难实现战略目标。应此企业希望在一个政局稳定，法律健全的国家进行投资发展，这样才能安心规划企业发展战略，企新兴国家的经济发展将成为焦点，其将进一步调整经济结构，从而促进经济的增加，同时抑制通胀。在对待外国资本的态度上，印度己经做出了很大的调整。允许外资进入国防企业，在经济特区推动量化宽松政策，允许铁道系统引入外资，对外资企业制定了一些优惠政策。巴西进一步结也开始进行一系列的改革，增加基础设施建设，进行贸易自由化，调整产业结构，增强创新能力。这些将为企业创造很多优势，有利于提高企业的生产效率，降低企业经营成本。电子消费品中的手机，其市场的发展与全球经济的发展有着密切相关的。全球经济的发展，会提升全球消费者消费水平，有助于手机市场的进一步增加。这对手机代工企业来说也是有利的。新兴国家有利的经济政策，会为代工企业创造更好的发展环境。无论是在中国，还是在印度，巴西，富士康都有一定的投资经验，现在借着这股改革的春风，可以加速发展企业的规模，占据市场份额。经济环境在过去一年中国实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济总体保持稳健增长的态势，但面临的困难也不少，经济下行压力大，像企业融资成本高，经营压力大，投资增长后劲不足等。国内经济基本面较好，对经济高速增长会有支撑作用。未来的世界经济会继续保持复苏态势。在发达国家中，美国经济的基本面是最好的，美国的股市在今年己经创出历史新高，今后美国的经济有可能会有新一轮的增长周期。相比之下欧元区的处境就不是那么乐观，系统风险有可能会升级。日本经济政策的执行会使日元继续走弱，系统风险增加。新兴国家的经济发展将成为焦点，其将进一步调整经济结构，从而促进经济的增加，同时抑制通胀。在对待外国资本的态度上，印度己经做出了很大的调整。允许外资进入国防企业，在经济特区推动量化宽松政策，允许铁道系统引入外资，对外资企业制定了一些优惠政策。巴西进一步结也开始进行一系列的改革，增加基础设施建设，进行贸易自由化，调整产业结构，增强创新能力。这些将为企业创造很多优势，有利于提高企业的生产效率，降低企业经营成本。电子消费品中的手机，其市场的发展与全球经济的发展有着密切相关的。全球经济的发展，会提升全球消费者消费水平，有助于手机市场的进一步增加。这对手机代工企业来说也是有利的。新兴国家有利的经济政策，会为代工企业创造更好的发展环境。无论是在中国，还是在印度，巴西，富士康都有一定的投资经验，现在借着这股改革的春风，可以加速发展企业的规模，占据市场份额。（3）社会文化环境社会文化主要包含社会价值观，社会风俗，社会结构，人口结构。这些年中国培养了大量的高等教育人才，人民群众的整体素质有了飞速的发展，同时政府也在推行新的社会价值观，中国梦把所有中国人民紧紧地联系在一起。民众的道德修养更高了，公众和社会诚信度在逐渐提髙，这将极大程度上改善企业生存环境，同时大陆与台湾的沟通比以往更加频繁了，沟通也多了，相互之间的理解更多了。作为台湾企业的富士康在大陆进行投资建设，会有一个更好的文化氛围。目前的传媒业发展迅速，特别是互联网传媒的崛起，其传播速度和传播范围都在迅猛发展。富士康的企业文化中包含，团结协作，认真负责，勤劳工作。中国新一代劳动力的素质水平有了飞速提高，为富士康从制造的富士康向科技的富士康转变，提供了有效的人才基础。同时中国有大量的农村劳动力进入到城市建设中，城镇化进程在未来一段时间仍会有所发展。手机代工行业在一段时间内，仍将需要大量人力，这些农村劳动力为富士康提供了人力基础。但是中国的劳动力成本正在逐年递加，增加了企业的运营成本，对企业管理来讲是个不小的挑战。（4）技术环境国家经济的发展速度在很大程度上与这个国家的技术积累水平有关，申请的专利和重大技术发明越多，会在一定程度上促进国家的经济增长。同样一个企业的发展速度与这个企业的技术水平有很大关系。目前的中国越来越注重技术创新,要把中国制造转变为中国创造。国家投入了巨大的人力和财力在新技术研发和开发中。很多高校加大科研经费，高校人员将工作重点转移到科研上来。政府给高科技企业提供税收优惠和基金支持。更多的企业愿意投入大量的资金和人力到研发上，使生产设备不断更新换代，提高生产效率。随着客户需求的增加，富士康增加了研发的投入。科技环境的高速发展为富士康转型提供了机会，在精密器件加工，工业自动化生产，新工艺的开发上，会有较快的发展。互联网技术的快速发展，造就了很多的互联网企业，这些企业不断进行技术创新，改变着人们的生活。目前互联网企业为了更好地吸引客户，增加用户数量，纷纷希望拥有自己的手机品牌终端,而他们没有相应的技术积累，因此希望代工厂能够提供ODM服务，必将增加ODM的需求量。3.2.2内部环境分析OEM模式是客户进行产品设计，并将设计资料提供给工厂，工厂对设计资料进行评估和报价。双方协商同意后，工厂按照设计进行生产。经过试产，小批量生产后，进入量产阶段。产品品质主要是由客户保证。这种模式下代工厂的风险较小，按单生产，利润较低。JDM模式是由客户主导设计，代工厂负责其中一部分的设计，双方合作开发产品。生产仍然由代工厂负责。这种合作模式，客户可以减少在设计上的投入，由代工厂负责。相比于OEM模式，代工厂多了一些设计职能，产品的品质由客户和代工厂一起负责，代工厂承担的风险较大。ODM模式是客户定义产品功能，由代工厂全权负责设计，验证。最终产品经客户认可后，进入量产。由于代工厂承担了更多的职能，其风险很高，但相应的利润也很高。客户价值体现：提供整机设计，测试服务，手机外壳生产，手机组装，维修和物流服务。关键资源：设计部，工厂（模厂，成型厂，烤漆厂，组装厂，维修厂）。盈利模式：收入主要来源手机设计NRE+手机外壳收入+代工费用。支出主要由原材料，人员，设备折旧费，以及其他管理费用组成。从富士康的商业模式上可以看出，富士康可以为客户提供多种代工模式，这是一种优势，由于近些年人力成本的不断上升，企业的盈利能力在逐渐下降。有些关键资源被竞争对手复制，其核心竞争力有所人力资源和组织结构分析在企业战略的指导下，人力资源根据组织结构的需求，配备相应的人员，使其满足公司正常运营的需要。对各个岗位的人员进行培训和考评，可以保证企业的正常运行，实现企业制定的目标。通常情况下，工作岗位分为技术岗位和管理岗位。富士康的人员素质参差不齐，有些岗位的人员素质较高，高于行业水平，像生产管理岗位。但有些岗位的人员素质较差，无法达到行业平均水平，像研发岗位。这主要是由于富士康大量招收应届毕业生，进行自我培养，很少社会招聘的原因。在人才选拔上，特别是中层管理人员和高级技术人员上，只注重内部提升，造成中层人员的视野不够开阔。在人力成本方面，基层人员的工资较低，但随着中国劳动力成本的不断升高，其工资水平也在逐渐增高。中高层人员的工资较高，由于富士康的中高层基本上都是从内部提拔的，其工作年限都比较长，公司还有相应的激励政策，配发股票和人才房，总的来看高于行业平均水平。富士康管理效率不高。主要表现在部门重复，单位与单位独立运营，相互之间的沟通不畅。遇到问题时，相互推诿，大企业病严重。甚至相互之间不合作，各自为战，相互竞争。另外组织架构层级过多，导致各级之间的沟通不畅，公司的执行力不强，企业的战略思想无法准确的传达到基层。同时，基层的声音也无法传到公司的高层。下属单位的权利过小，某些决策需要审批的流程过长，导致时间浪费，影响工作效率。通常情况下，工作岗位分为技术岗位和管理岗位。富士康的人员素质参差不齐，有些岗位的人员素质较高，高于行业水平，像生产管理岗位。但有些岗位的人员素质较差，无法达到行业平均水平，像研发岗位。这主要是由于富士康大量招收应届毕业生，进行自我培养，很少社会招聘的原因。在人才选拔上，特别是中层管理人员和高级技术人员上，只注重内部提升，造成中层人员的视野不够开阔。在人力成本方面，基层人员的工资较低，但随着中国劳动力成本的不断升高，其工资水平也在逐渐增高。中高层人员的工资较高，由于富士康的中高层基本上都是从内部提拔的，其工作年限都比较长，公司还有相应的激励政策，配发股票和人才房，总的来看高于行业平均水平。建立了一系列的体系，保证品质，甚至可以牺牲出货速度，也要保证产品品质。在早些年，富士康拥有世界先进的生产设备和管理经验，在生产技术方面有着绝对优势，但随着大陆代工企业的逐渐崛起，这方面已经没有绝对优势，甚至在某些技术领域，已被竞争对手超越。富士康大批量招聘应届毕业生，对其进行培训。这样相对于社会招聘来讲，人员成本很低。应届毕业生需要经过入职培训、现场历练和培育养成三个成长阶段：入职培训，熟悉公司了解文化。现场历练，从学生到企业人的角色转换。培育养成，造就独当一面的优秀人才。但在髙端人才方面，在重要岗位上，仍然以台湾干部为主，人才的任用方面不够开放。富士康是郭台铭一手创办的，整个集团的发展过程中充满着他的个人色彩，要求下属绝对的执行能力，员工比较中庸，唯命是从。富士康很注重总裁语录，经常学习和总结。到目前为止，总裁语录已达上百条。在用人方面，一直给忠诚、长年服务的员工以机会，干部内部提升较多，干部视野相对来说不够开阔。富士康有着强大的政府公关能力，在国内进行投资建设，地方政府总能给出优惠的政策。对欧美企业的营销能力较强，目前的欧美手机品牌企业很多都与富士康有业务来往，在欧美企业中有一定的知名度。但在发展中国家，由于文化的差异，进展并不顺利。第4章富士康手机代工竞争战略的提出和实施建议4.1竞争战略的提出针对富士康目前所处的行业环境，富士康可采取的竞争战略有：低成本的竞争战略，差异化的竞争战略。4.1.1低成本的竞争战略对于低成本的竞争战略，要重点注重生产效率，采购成本的管控。采用WO战略中的发展工业自动化战略和SO战略中的集团资源垂直整合战略。目前手机代工企业都在面临客户的不断压价，如何能够在行业内保持相对较低的运营成本，是所有手机代工企业面临的主要问题。企业经营者们不断的拆解分析运营成本，从管理费用，财务费用，到销售费用，使用各种方法手段去降低各种费用。富士康目前主要通过管控人力成本，优化生产流程，提高生产效率来降低运营成本。但在目前激烈的市场竞争中，其他竞争者很容易复制，几乎没有什么优势。如何进一步管控成本，又让竞争对少很难复制。需要采用以下战略：（1）发展工业自动化战略是一个可行的竞争战略。一方面富士康有规模优势,产业规模和资金规模。富士康有庞大的生产线，在代工行业有较大的市场份额，尽管这些年有所下降。现金流充裕，截止2014年底仍有18亿美元的现金流。另一方面，富士康在工业自动化技术上有一定的技术储备，多年来一直跟世界先进科技公司保持合作关系。这两方面的优势可以确保工业自动化战略能够发挥作用。（2）借助集团资源，背靠大树好乘凉。富士康科技集团生产很多产品在手机上使用，像连接器，显示屏，电路板等。这在其他手机代工企业中，是很少具有这种资源的。整合这些资源，可以缩短研发和生产时间，可以减少运营环节，变外部管理为内部管理，从而在整体上大幅度降低采购成本和生产成本。对于集团来说，也有很大的益处。从长远来看，可以提高营业额，增加产品的销售通路。4.1.2差异化的竞争战略对于差异化的竞争战略，要重点注重服务差异化，提升客户体验，同时提高手机研发能力。采用ST战略中的差异化服务战略和WT战略中的人才储备战略。近些年智能手机市场的发展改变了手机厂商的竞争格局，由功能手机时代诺基亚、摩托罗拉等厂商对市场的绝对主导，转变为由苹果、三星等创新型企业引领，中兴、华为、索尼等厂商广泛参与的竞争市场。全球手机市场的区域分布也发生了很大的变化，像中国、印度、巴西为代表的新兴国家，其智能手机市场份额增加迅猛，而欧美地区的市场趋于饱和，中国成为全球第一大智能手机市场。新兴国家智能手机市场的成长主要得益于用户对中低端智能手机的巨大需求0手机代工企业的客户在发生变化，手机从功能机转换为智能机，市场策略从欧美地区转移到发展中国家。这就要求手机代工企业也要做出相应调整，满足客户的个性化要求，提供差异化服务。需要采用以下战略：（1）服务差异化战略。一方面，根据客户的不同需求和潜在需求，提供不同的代工模式。在OEM,ODM,EMS,CMMS这几种模式中，市场需求侧重于ODM和CMMS,要重点发展。增强这两种模式的竞争力，需要加强手机的研发能力和资源的整合能力。这需要打破以往外界对富士康只是生产加工的烙印，全面提升手机研发能力，主攻精品，从管理层向基层进行推动。另一方面，客户的市场战略侧重于发展中国家，目前富士康科技集团在印度，巴西和越南设有分公司，可以加大对分公司的投资力度，抢先于竞争对手，在发展中国家布局。（2）人才储备战略。智能手机与功能手机在设计的难度和复杂度上，不能同日而语。目前手机市场中智能手机的市场份额越来越大，手机厂商需要投入很多人力和物力，管理上的复杂性逐渐提高。有很多厂商希望代工厂能够提供设计研发服务，降低运营风险。富士康目前的研发部门存在大而不强的缺点，在结构设计上有一定的优势，但在硬件和软件的设计上，离客户的要求还有较大的差距，特别是软件的设计，无论是在人力资源和技术储备上，有较大的提升空间。通过人才储备战略，可以有助于提高富士康的服务品质，增加服务范围。目前有些手机公司正在削减研发支出，寻找外部研发以替代内部研发，实现降低运营成本。这对富士康来说是一个很好的机会。通过上述分析可以看出，富士康在手机代工行业的处境是机会与风险并存。目前全球的手机市场仍处于上升期，市场需求量巨大，同时行业内的竞争力也越来越同质化。要在如此激烈的竞争获得胜出，富士康在竞争战略上需要走成本领先战略和差异化战略。进一步提高生产效率，降低管理成本，同时由于手机市场规模足够大，可以在市场上和服务上做差异化。加大富士康在手机代工品牌上的建设，提高其影响力。从而推动富士康的战略升级，创造更好业绩。4.2竞争战略的实施建议4.2.1全面提升自动化程度自动化战略要紧跟前沿科技的发展，与世界先进公司进行广泛合作。同时在智能化的升级推进中并非采取一刀切的方式，而是分步骤、分层次进行。工业自动化战略，对于富士康来说是至关重要的。劳动力成本的不断攀升，生产效率遇到瓶颈，是目前富士康急迫需要解决的难题。要实现成本领先的战略,全面提升自动化程度是必然趋势。全面提升自动化程度，其目的尽可能的减少生产过程中对于人力的依赖。由于人员操作的一些弊端，一致性较差，成品率较低，效率低，从而导致单位产品成本高。随着工业化进程的加快，中国已经成为世界公认的制造业大国。然而.劳动力成本不断上升、人口红利持续消失成为中国制造业发展的最大障碍。对此.中国政府下定决心，发展工业自动化。这对富士康来说也是一件大好事，会有更多的社会资源注入到这个领域呢。目前全球都在力推工业4.0中的智能生产，将推动整个产业在自动化程度的提高。智能工厂，智能生产，智能物流是三个主要部分。开发智能生产系统，进行网络化生产，优化流程，会大幅度提高生产效率，降低单位生产成本。开发智能生产管理，使用3D打印技术将改变目前的生产方式。充分使用物联网的优势，提高物流效率，将