2023年中国室内定位行业研究报告-2023.06月

行业概览|

2023/012023€中ÿý内定位行业研究ç告China

Indoor

Positioning

Industry

Research

Report中ÿ屋内測位産業調査報^書2023年版ç告标签：ý内定位1物联网15G通信€术笔人：陈天朗ç告ð供的任何内容ÿ包括但O限于数据1文_1Ā表1Ā像等Ā均系头豹研究院独有的高度机密性文þÿ在ç告中另行标明出处者除外Ā2未经头豹研究院事先书面许ÿ，任何人O得以任何方式擅自复制1再

1传播1出x1引用1改编1汇编本ç告内容，若有违àP述þ定的行~发生，头豹研究院保留采×法律措施1追究相s人员责任的权利2头豹研究院开展的所有商业活ú均使用<头豹研究院=或<头豹=的商÷1商标，头豹研究院无任何前述]Ā之外的w他V支机构，也未授权或聘用w他任何第O方代表头豹研究院开展商业活ú2市场研读

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2023/01物联网系列ý内定位的定义P原理ý内定位需要定位信标发‘自身的坐标位置信息，当前ý内定位€术要以网络侧解算~2无线定位信÷测量ÿ以通过ß率测量1时间测量和角度测量，ß率测量包括O角和指纹定位Ā表1：ý内定位€术原理P驱ú因素ý内定位€术原理Indoor

Positioning

Technology◼ý内定位基本原理ÿV~终端侧解算和网络侧解算两种2w中，终端侧解算ÿ直接解析自身的位置，O需要经过网络传输，而ý外以GNSS~代表2ý内定位需要定位信标发‘自身的坐标位置信息，当前ý内定位€术要以网络侧解算~2无线定位信÷测量ÿ以通过ß率测量1时间测量和角度测量，ß率测量包括O角和指纹定位2ý内定位€术产业Indoor

Positioning

Systems通信€术迭代移ú终端n及定位算法升级定位设备n及辅û€术支撑定位€术支撑◼通信€术迭代演进P用户行~`惯的改Ù，促进ý内移ú数据业á量高Ÿ增长，ý内移ú数据业áO断拓宽和行业边界

m扩大，~ý内移úà用使用体验的提升提供了`良的土壤2ý内位置服áà用业á需求因l迅Ÿ增长2ý内定位à用场oÿ划V~个人消费1公共服áPý业领域2w中，公共服á的Q游à用需求较~刚性，要以€府拨款资金支撑~2而ý业领域，ý业数_化持续èú，_拉升了ý内精准定位服á的需求2个人消费领域预计伴随疫情恢复，有望走高2ý内定位à用场o多元化个人消费零售家电购物ü购餐饮商圈公共服á机场停车场酒店|院养老院博物馆ý业领域仓储工厂电力矿{化工军事◼伴随着GPSP基站定位€术的日渐成熟，用户在ý外场o中对位置服á需求已基本被满足2而伴随着物联网€术发展Pý内设备智能化程度提高，各大Q游à用场o对ý内精准定位的需求_

渐增强2因m，à几€O置服á的相s€术P产业研究热点

渐Ð室外定O转向室内定O2据,Markets

and

Markets的数据显示，全球室内定O^场规模Ð2017€的O到71.1亿美元增长ó2022€的409.9多亿美元，显示出室内定O产业增长x备韧性，来多的厂商将据自身的€术优势，W入到室内定O赛道2而ÐQ游à用场oÊ察，目前机场1酒店等公共服á{域的室内定O€术部署率最高，V别达到38%128%2来源ÿ:室内定O皮书;，头豹研究院编辑整理400-072-5588市场研读

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2023/01物联网系列ý内定位的发展历程ý内定位起m较晚，且w定位€术à用Pý外定位差别较大，以卫星ü航~ü的ý外定位€术，由于w卫星信÷会Ø到建筑物遮挡^迅Ÿ衰减，因lO’用于ý内定位€术Ā表2：ý内定位的发展历程单位：十亿美元ý内定位初始阶段ý内定位发展阶段ý内定位成熟阶段Phase

OnePhase

TwoPhase

Three10.510.19.79.39.08.68.37.92013€，苹果公ø发_iBeaconß能，室内定O€术进一n丰富7.67.37.16.86.56.36.02010€，BING将室内定O€术商业化2014€，中ÿ室内定O行业发展Ð向成熟阶段，大à初]企业进入室内定O行业1996€，美ÿ联邦通信委员会制定E-911定O标准2012€，中ÿ室内定O行业开始发展，高德地Ā首次ð出室内定O地Āß能2021€，全球室内定O^场规模]Qð高，大豆10.5亿美元2001€，_盛顿大学ð出室内定O标准2007

2008

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2020

2021Ā表：中ÿý内定位企业成立数量，2007-2021€30628226927224823420815511410198发展Ā期847464发展àŸ期52ý内定位行业发展进入Ā期，Q游公共领域需求增Ÿ减缓，消费领域ý内定位需求Ø疫情困扰出现Q滑2中ÿý内定位行业规模呈`量缩减状态，行业龙头整合市场份额力度à大2通信€术成熟叠à智能终端n及，ý内定位发展基础完善，中ÿý内定位行业k式进入井喷式发展，行业规模O断壮大，新进玩家骤增发展起m期ý内定位设备尚未成熟发展处于初期起m阶段◼ý内定位起m较晚，且w定位€术à用Pý外定位差别较大，以卫星ü航~ü的ý外定位€术，由于w卫星信÷会Ø到建筑物遮挡^迅Ÿ衰减，因lO’用于ý内定位€术2室内定O格局起n于1996€，美ÿ联邦通信委员会制定E-911定O标准，要求对所有移ú电话用户实Ā定Oß能2随^，2001€_盛顿大学ð出了基于定OO置类型1ÿ对/相对定O1ú/被ú定O1精度1覆盖范围等参考指标的V类标准，奠定了室内定O€术研发的参考标准2在室内定O€术标准确定^，室内定O€术l式Ð入商用化，2010€微软必à地Ā开始添à了商场P机场的室内顶Ā，~室内定O€术搭建了地Āà用数据Ā2而2012€，中ÿ室内定O行业也n入发展àŸ期，多家企业àŸ入场_局，行业整体进入扩容阶段2来源ÿ:智能室内数_化定O€术皮书;，头豹研究院编辑整理400-072-5588市场研读

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2023/01物联网系列ý内定位€术原理ÿ1/4Ā从ý内定位方法的原理ÿ以大致V~临à探测法1质心定位法1多边定位法1O角定位法P指纹定位法2Ê测量是提×算法所需要的信息，ÿ|V~场强1TOA1TDOA1AOA测量等Ā表3：ý内定位的€术原理ý内定位€术原理介绍ý内

定位O大基

本原理基于ß率测量`点：O角定O€术的定O方式要求定O基站P定OĀ端ÿ直视，无墙体等阻挡ÿ到到较高的定位精度2缺点：O角定O€术基于场€€术距离估算时，对测量终端P定位基站的距离有所要求2`点：`定O信÷Ø到非视距ÿ境因素影响时，ÿ采用指纹定O€术减轻m类误差2缺点：指纹定O€术缺点在于指纹数据ß采集工作à打，在^期随着ÿ境Ù化，需要Þð采集维æ指纹数据ß2基于时间测量`点：基于时间到达差的定O法要求参考点之间o格的时钟\n，对参考点P未知点之间没有o格的时钟\n，降P了定O系统成本2缺点：实际à用中，通常需要ó少4哥基站来获×多条ß曲线2`点：TOAß向测距发O需要定O标签P定O基站之间o格时间\n2缺点：TOAß向法需要测定未知点Pw他参考点之间的距离，ó少O个距离即ÿ确定该未知点的O置2基于角度测量`点：通Ï相O差和天线间的距离计算出相à之间的角度s系，采用到达角测à在视距传播时定O精度较高2`点：出发角P到达角想法，接收器是单天线2精度较高，定O收敛Ā基站逻辑简单2缺点：标签ß率偏高，`逻辑简单，对基站接Ø精度要求较高2缺点：在非视距传播时定O精度将会显著降P2来源ÿ:室内定O皮书;，头豹研究院编辑整理400-072-5588市场研读

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2023/01物联网系列ý内定位€术原理ÿ2/4Ā现阶段ý内定位à用€术_多，O\€术各x`势但\时_`在O\的局限性，因lO\的业á层面`在O\的需求，厂商会据O\定位€术的定位精度1定位时延1容量等方面Ā表4：各类ý内定位€术原理信÷€度TOA测àTDOA测àAOA测à方向和距离临à探测法质心定O法多边定O法O角定O法指纹定O法RFIDWi-FiRFID4G/5GUWB4G/5GWi-Fi/蓝牙Wi-Fi/蓝牙UWB红外€术红外€术◼ý内定位€术的方法较多，常É的ý内定位方法要包括，基于移ú通信网定位€术1基于Wi-Fi的定位€术1基于蓝牙的定位€术1基于超宽带定位€术1基于RFID的定位€术等2P述定O€术的{别在于数据传输方式O一，O\的€术使用O\的标签€术，而室内定O的实际效果×决于^Ā的€心算法，前端€术只是数据传输方式的差异2而Ð室内定O方法的原理ÿ以大ôV~临à探测法1质心定O法1多边定O法1O角定O法P指纹定O法2Ê测à是ð×算法所需要的信息，ÿ{V~场€1TOA1TDOA1AOA测à等2Wi-Fi是目前€术相对成熟`à用较多的€术，要采用<临à法=P<O角定O=Ā而蓝牙多基于场€信÷€弱指示，再通ÏO角方法或指纹定O法来测à出目前物体的O置25GV米ÿ4G米ÿ蓝牙4.2米ÿ蓝牙5.1V米ÿWi-Fi米ÿUWBV米ÿvSLAMV米ÿ毫úÿ定O精度响à时间P行容à单站间距基站能耗Ā端ß耗基站成本十毫úÿ

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€毫úÿ€ÿ20m十瓦ÿ高€ÿ20m十瓦ÿ高€ÿ7m瓦ÿ中€ÿ€ÿ20m十瓦ÿ高€ÿ10m瓦ÿP瓦ÿ中高千元ÿ€元ÿ十元ÿ十元ÿ十元ÿ€元ÿ千元ÿ成本P，精实Ā高度精优点缺点充V利用室内有源¿备ß耗P，易部署度高准定OP通信网€绑定，服á于单一ß营商抗ÿ境~扰能力弱传输距离端，稳定性差成本Ï高◼现阶段ý内定位à用€术_多，O\€术各x`势但\时_`在O\的局限性，因lO\的业á层面`在O\的需求，厂商会据O\定位€术的定位精度1定位时延1容量等方面，\时|顾设备成本P部署难度等，对多个维度的关键指标进行评估测量，~到最`的ý内定位€术à用方案2一般来说，定O精度高wĀ端基站ß耗P成本就高，如5G1蓝牙5.11UWB1sSLAM等€术的定O精度P响à时间都高，但wĀ端ß耗P成本较高，要被à用在定O精度较高的智能制

P危险化工品等领域2而像是Wi-Fi1蓝牙等成本较P的定O€术被à用在商超P车站等人流à较大`精度误差容忍度较大的场o2来源ÿ信通院，头豹研究院编辑整理400-072-5588市场研读

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2023/01物联网系列ý内定位产业链V析定位智能Ā自身的集成开发à用ß能有限，需要接入更多的第O方à用Ā以实现便捷的数据交换，满足ý内用户的多元化业á需求，丰富ý内定位的ß能，实现ß营商网络增长ß能Ā表6：中ÿý内定位产业链V析P游中游Q游€术P设备供à商一体化解决方案终端à用方定位芯片解决方案商移ú终端定位算法供à商ü航地ĀIOT设备商地Ā数据生产商定位模组集成à用商来源ÿ信通院，_家À谈1头豹研究院编辑整理400-072-5588市场研读

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2023/01物联网系列ý内定位产业链V析ÿP游Ā定位€术产业链大致由P游芯片厂商1中游定位标签1设备供à商以及Q游à用厂商组成2w中，定位€术à用较早的蓝牙1Wi-Fi和4G通信领域中芯片厂商的集中度较高Ā表7：中ÿý内定位产业链P游V析5G定位€术蓝牙定位€术Wi-Fi定位€术UWB定位€术SLAM产业链厂商厂商厂商厂商厂商P游芯w厂商Decawave、精O高通1海思等

德州仪器1Nordic

高通1博通1乐鑫ù€Kinect、微软ù€中游硬þ厂商利尔达ù€1ßÝ物清研1润安1红点1LG、夏n1O1_~1中t锐捷1中t1_~高德1€度1腾°Ý1û息电子Zebra德州Q游à用

_~1苹果1

高德1€度1真趣1厂商ùï沃1海康1基恩士1谷歌NAO等克拉标准化组ÿSRMC、FCC、ETSI、3GPP蓝牙€术联盟TTANAIEEE产业链垄断情况热力ĀP游芯w厂商中游硬þ厂商Q游à用厂商标准化组ÿ产业链中ÿ厂商市场份额占比热力ĀP游芯w厂商中游硬þ厂商Q游à用厂商标准化组ÿ注ÿP高◼定位€术产业链大致由P游芯片厂商1中游定位标签1设备供à商以及Q游à用厂商组成2w中，定位€术à用较早的蓝牙1Wi-Fi和4G通信领域中芯片厂商的集中度较高，多被海外企业掌ç，而4/5G定位€术中中ÿ厂商的`势明显Ā在中游ÿ节，定O标签Ü¿备的供à商较多，行业集中度明显P于P游芯w厂商，该ÿ节行业`在大à厂商恶性竞争，w产品`在参差O齐1Þ复生产等Ā象2而室内定O的Q游à用厂商行业集中度进一nQ降，整个产业链竞争集中度呈Ā金_塔态势，由于Q游à用场o需求多~定制化需求，O\厂商ð供的室内定O方案，较难简单复制，因m难以呈Ā大规模à用方案复制的情况，故该ÿ节暂无成规模的à用ð供商2来源ÿ信通院，_家À谈1头豹研究院编辑整理400-072-5588市场研读

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2023/01物联网系列ý内定位产业链V析ÿ中游Āý内定位智能Ā的系统性能PQ游à用商采用的定位€术和系统设计方案密W相关，w智能管理包括硬件设备管理和定位算法管理两方面Ā表8：中ÿý内定位产业链中游V析系统à用层第O方à用ÿ视化呈现解决方案轨迹V析监ç预警个性化营销智能定位处理中心自ú定位规划解决方案规划智能定位管理对外接口ý内ü航路线规划定位算法管理定位信息管理设备管理系统管理à用管理定位€术选×定位场o判决公共安全管理数据采集层位置信息定位需求建筑物结构数据来源定位系统定位系统网络W片外部数据MEC◼ý内定位智能Ā是ý内定位系统的€心，wç着精确定位1便捷规划1智能管理1开à交的能力，能够满足设计建设1à用和维æ的多性要求2室内定O智能Ā的系统性能PQ游à用商采用的定O€术和系统¿计方案密W相s，w智能管理包括硬þ¿备管理和定O算法管理n方面2硬þ¿备和基础信息管理是定O系统ð供服á的基础，而定O室内智能Ā能够对定O系统的硬þ¿备进行实时管ç，对故障进行排查预警Ā而在算法管理部V，Ā能够对各类定O算法进行矫lP定O融合算法进行优化，以ð升定O精度，对定O结果进行算法参数进行自适矫l2定O智能Ā自身的集成开发à用ß能有限，需要接入更多的第O方à用Ā以实Ā便捷的数据交换，满足室内用户的多元化业á需求，丰富室内定O的ß能，实Āß营商网þ增长ß能2来源ÿ信通院，_家À谈1头豹研究院编辑整理400-072-5588市场研读

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2023/01物联网系列ý内定位产业链V析ÿQ游Ā1/2ý内定位Q游à用ÿ大致èV~O2O消费级市场1企业服áToB市场和€府公共服á市场，w中公共服áà用需求占比~45%，企业领域~30%，而消费级市场~20%Ā表9：中ÿý内定位Q游à用场o市场份额各细V场oý内定位à用渗Ÿ率各细V场oý内定位à用渗Ÿ率业á需求业á需求购物消费智慧商超商品定位1û流统计顾ûü览1û流统计ý内构Ā智能制智能家x产线自ú化1资产管理25%30%仓储物流居家安防O2O领域企业服á领域仓储管理人员安全幼儿监ç电力能源业á需求45%车位引ü1反向û车€府公共领域停泊管理诊疗ü航1病患管理警情预警1精准监察矿井隧道风险ç制1施ý安全顾ûü览1û流统计}疗{老博物展览公检法ø中ÿý内定位€术à用情况占比，2021€10%4G/5G45%Wi-Fi28%蓝牙17%w他◼ý内定位Q游à用ÿ大致èV~O2O消费级市场1企业服áTo

B市场和€府公共服á市场，w中公共服áà用需求占比~45%，企业领域~30%，而消费级市场~20%2w中€府公共服á领域，Ø到智慧城城^建¿ðŸ的影响，室内定O€术在|院1公检ø法1博物馆等ÿ节的引入àŸ，另外，由于€府资金投入安排较~\性，因m行业需求较~稳定，àn€增长Ÿ度维持在10-15%的{间Ā而在企业服á领域，智慧工厂建¿意识较€，因m室内定O€术的渗Ÿ率较高，企业多出于降本增效的目的，大规模à用室内定O€术Ā而移ú通信Ā端的nÜ率稳n增长，~í费ÿ室内定O^场奠定了良好的基础，智能手机均支持蓝牙ÜWi-Fi的定O信÷接发，故在大àO2O商业模式，引入室内定O€术以更好地~í费者ð供服á2O\的à用场o，w对定O精度1延迟响à以Ü成本等综合需求O一，故O\à用场oQ的室内定O渗Ÿ率差异较大，如O2O更偏Þ成本考à，而智慧工厂对精度要求较高2来源ÿ信通院，_家À谈1:室内定O皮书;1头豹研究院编辑整理400-072-5588ý内定位产业链V析ÿQ游Ā2/2ý内定位商业模式ÿ划V~采购框架èV招标P总包商V别采购两种2w中，采购框架招标由项目方制定好采购框架^，将项目èV招标，便于项目成本的管çĀ表10：ý内定位Q游à用场oP€术{配程度定位特点博物馆}院商超ý厂园|矿|定位

定位

定位方式

精度

延时成本5G4G高PP高P高高PP高中高P中高中P中P高高√√√√√√√蓝牙4.2蓝牙5.1Wi-Fi√√√√√√√√√√√√√√UWBvSLAM◼ý内定位商业模式ÿ划V~采购框架èV招标P总包商V别采购两种2w中，采购框架招标由项目方制定好采购框架^，将项目èV招标，便于项目成本的管çĀ而总包商采购[通Ï单一总包商中标^，据项目方单ÿ，进行择优采购，有利于总包商实Ā毛利管ç2另外，据各垂直场o需求的O\，总包商一般会选用吻合度较高的à用场o或者多种à用场o融合方案以满足客户的实际需求2一般在工厂1园{1矿{等对安全要求Ü施工精准度较高的场o，多会采用5G1UWB以ÜvSLAM等精准度高的€术，对成本敏感度较PĀ而在商超|院等对精度要求较P的情o，较多采×Wi-Fi1蓝牙等定O€术，以满足Q游客户的成本需求管理需求2而较~y型的ý内项目中，网关设备成本ÿ占比50%Ā最大，w次是终端设备ÿ占比30%Ā，而软件à用Ā的成本占比仅在20%þ右2ý内定位商业模式d采购框架招标e总包商采购项目方制定采购框架，将¿备Ā端1网s1à用ĀèV招标2m方案目的在于V开招标^，压Pÿ格，将项目成本费用最优化项目被单家总包商中标，随^总包商据采购框架内容，V别对各类¿备进行采购，最^进行集成，对项目进行打包交付y型ý内定位项目V成占比*前期投入20%30%50%软件Ā终端设备网关来源ÿ信通院，_家À谈1:室内定O皮书;1头豹研究院编辑整理ý内定位产业理论市场规模测算2025€中ÿý内定位市场规模有望达到483.8亿元，3€期CAGR有望达到20.0%，w中€府1ý业和消费的ý内定位的市场规模V别~217.7亿元1145.2亿元1121.0亿元Ā表11：ý内定位à用占比划Vÿ按行业Ā企业服á领域

30%€府公共领域

45%消费商á领域

25%Ā表12：ý内定位市场规模测算，2022-2026E❑

室内定OQ游à用场oÿ划V~企业服á1€府公共领域P02Oí费领域，w中在服á领域中智能制

P仓储物流的室内à用€术最高，而€府公共服á领域中公检ø法1交通|疗Q游à用场o最高Ā在商áí费领域，酒店P机场à用场o偏高2中ÿ室内定O^场规模按照à用场oèV，1Ā公共服á类ÿ€府类项目的投资计划较~\性，预计该领域增Ÿ维持在10%-15%{间Ā2Āý业à用类ÿ工业领域中，企业智能化转型需求维持稳定，智慧工厂1智能仓储类项目Ï然成~工业领域的稳定需求来源Ā3ĀO2O领域ÿ疫情对O2O行业影响较大，该领域对室内定O需求缩减，^疫情时代Q，í费ÿ^场有望站稳回暖，故O2O场o对室内定O需求的增长性较大，预计增Ÿ有望在10%-30%的{间2据，头豹研究院测算，2025€中ÿý内定位市场规模有望达到483.8亿元，3€期CAGR有望达到20.0%，w中€府1ý业和消费的ý内定位的市场规模V别~217.7亿元1145.2亿元1121.0亿元26005004003002001000CAGR20%483.8121.0403.2336.084.0100.8280.070.0217.7181.4151.2126.084.0145.22025E121.02024E100.82023E2022企业€府í费来源ÿ_家À谈，信通院1头豹研究院编辑整理头豹研究院简介◆

头豹是中ÿ领先的原]行企研究内容Ā和ð型企业服áð供商2围绕<`û企业àŸ资本ÿ值的挖掘1ð升1传播=这一€心目标，头豹打

了一系列产品Ü解决方案，包括ÿç告/数据ß服á1行企研ç定制服á1微估值及微尽调自ú化产品1财á顾问服á1PR及IR服á，以Üw他以企业~基础，利用大数据1{块链和人工智能等€术，围绕产业焦点1热点问题，基于丰富案例和海à数据，通Ï开合作的增长咨询服á等◆

头豹ô力于以优质商业资源共享研究Ā，汇集各界智慧，èú产业健康1有序1ÿ持续发展8万+5,000+100万+300+50万+合作_家注册机构用户资深V析师þV行业深入研究原]内容行企研究ÿ值数据元素公ø目标客户群体覆

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1投行覆盖率达80%备注ÿ数据截k2022.6四大€心服á企业服áß研究院服á~企业ð供定制化ç告服á1管理咨询1战略ð供行业V析师外派驻场服á，Ā数据ß1调整等服áç告ßÜ内部研究团队ð供€术支持服á行业排]1展会ü传园|规划1产业规划行业峰会策划1奖项评选1行业白皮书等服á地方产