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文档简介

业务指引产品引入OA产品准入流程-----填写基本信息-----上传附件-----流程节点审批OA产品准入流程:A、项目评审流程（非老产品重复发行）B、项目评审流程(老项目重复发行)C、战略合作方项目（集团内项目）D、契约型基金（自主项目） A、项目评审流程（非老产品重复发行）1、提草OA准入流程（项目评审流程（非老产品重复发行）2、填写基本信息3、上传附件尽调报告 项目过会单推介材料审批节点所对应负责人：4、流程：上报项目流程图如下：交台账过投决产品会交台账过投决产品会风控法务审核产品准入定价会签协议提上架流程定价会签协议提上架流程产品准入/报项目风控、法务审核（风控标准、附件、风控评级标准）需风控提供：交台账：<每周三前上报会议秘书（卢婷）>上会（投决/产品会）：<整理上会资料：投决表准备项目PPT等><通常情况每周五会下午召开、会议秘书一般当天会统计出各位领导意见>定价会：（通常情况下每周一下午召开、发行管理部统一安排排档期）签协议：代销协议提草协议流程提上架：多金产品上架流程B、项目评审流程(老项目重复发行)不需要上会，直接报项目、签协议即可。C、战略合作方项目（集团内项目）发行项目：1、提草OA自由流转流程2、填写基本信息3、上传附件尽调报告项目过会单推介材料审批节点所对应负责人：卢婷法务经理风控经理卢婷法务经理风控经理部门负责人分管领导4、流程：上报项目流程图如下：签审批单风控法务审核产品会签审批单风控法务审核产品会自由流转提上架流程签协议定价会提上架流程签协议定价会注：签审批单模板（如附件1）：<规则：1亿项目以下需李刚总签字、1-2亿项目需要崔总签字、超过2亿项目需要另附周总签字直投项目：签审批单过投决产品会自由流转签审批单过投决产品会自由流转签协议定价会签协议定价会提上架流程提上架流程D、契约型基金（自主项目） 上报项目流程图如下：定价会交台账过投决产品定价会交台账过投决产品会提上架流程提合同提上架流程提合同审批交台账：<每周三前上报会议秘书（卢婷）>（风控标准、附件、风控评级标准）需风控提供：上会（投决/产品会）：<整理上会资料：投决表/准备项目PPT等><通常情况每周五会下午召开、会议秘书一般当天会统计出各位领导意见>定价会：（通常情况下每周一下午召开、发行管理部统一安排排档期）合同审批：合同审核流程提上架：多金产品上架流程合同起草复核契约型基金流程：清单：模板：外部项目（代销产品）其他合同（份额流水）信息披露流程业务条线时间安排（

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