水务行业报告

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水是一种对国民经济有重要影响的战略资源目前正面临着全球性的水资源稀缺危机经济的发展，对环境和健康的关注，使水资源需求日益增长，提高水的利用效率和用水品质成为水务产业的首要目标国际水务市场全球水资源短缺，目前的供应无法满足日益增长的需求世界上25％的人口没有充足的饮用水资源35％的人口获得的饮用水资源不安全只有40％的人口拥有充足且安全的水资源据测算，对水资源的需求量和消费量将以每年超过15％的速度增长世界水理事会在2000年海牙会议上指出，只有将目前世界水行业的年投资额扩大一倍以上，才有可能在今后乃至2025年使水问题得到令人满意地解决。而我们现在离该目标还相距甚远。全芒球勾水姓务惠市柱场全批球水避务市唯场供坑水和污词水城胶市削服相务牛市肤场工覆业碍水灯服须务水螺产箱品带外誉包居馒民渴和楚商肉用靠瓶拣装衫水设话备滤市疑场水馆务货市增场江产矩业误价返值影链呀涵听盖朽原糖水绿收号集院制贫造槐、勤存竟储掏、输酿送兆、涨售臂水浆、萍污煎水拘收祖集策与艰处肢理稀、皮排看污革和缩慧回脾用寒，探相关邪产隆业水包蛙括秃工百程设沉计精、悲水银处膛理颜技镇术浸研千发借、拨设厌备木制造难、麻自析来梁水择厂胁和川污旬水辈处占理虫厂员的奖建吴设笋运墓营国售际伴水贼务舰市浊场从乌2皂0粗0吗2亲年嗽到影2坐0夏1坟5危年链，你全铁球责供软水食市黄场端和赞污信水共处备理谋市皮场翼预顿计乎年蕉均兽增嘱长摘分渠别为备4峰.豆7卷%黑和俊4体.吧8肥%西凭欧崭为径较搅大盟的听成请熟谜型统市狱场桐污广水吐处罢理禁市绝场弦预透计盗年兼均割增惨长涌4拣.勉7欠%闯,恶略妈低杜于驱世侨界平各均死水梢平李。美箭国定由姓于搏加幼强遣对林私坚营准企购业厚的盈开腐放凉和质对域环秒境远标颂准餐的脖提挖高烛，记估护计阀会狭达锄到键1瓜0仿.叹8属%的尖市矛场铺年扯增把长缝率路。目依前根亚第洲促市故场医虽岁然蹦较载小携，膛但声将续会词增闲长茂很耻快淡,晴供婚水钻市催场垫达仙到睡1早1吼.烂2蜻%痒的谢增龄长驰率而靠污店水集处掏理萌市莫场陕预独计佩到绣2犹0擦.狸9遍%以的蛮年夏均需增凭长仓率量，镰于反2翼0柄1隔5冒年个达贱接骂西倦欧冠市荡场股的规鸦模茂。到引2投0方1票5响年油，库亚躺洲仇市放场戚的面供蛛水际人丛口明覆换盖霞率汇也那只号有汪1朗4款%纯左毙右笛，织平芽均演污陡水泥处驼理率孝也粘只赞有花1而0涌%咸左喂右传。全易球陪水执务选市四场迟前睛景倒广费阔目踩前吼全命球宫水它市嗽场有大宁约权在1沫7奏0老0亿摔美刮元肌左羽右鼠。欧预壁计2锡0歇0筹5年猜需煎求鉴量这将达炮到1参9崭9眉0亿爸美浸元妨，2伸0欣1饰0年拼达息到2流7驶2锦0亿脆美孩元,汇2无0速1重5年鞭达呀到3泰7腔0兽0亿怖美吨元国镰内大水驰务座市胆场中索国躲水闪资漏源只稀菠缺累。淡中乘国擦水讨资嘴源煌总巨量居懒世早界圈第腾6示位扩。谱但喇人税均陵占资有挽量欢仅校相当于俗世侮界自人烧均闻占邪有尿量模的宇2列2蹲％塑，亲是序美漆国蹦的幻玉1亏/垂5骑，灿加狡拿绩大表的热1日/来5盗0司，勒居调世灯界第社1狭1纸0举位脸，辽被套列吃入染世堵界告1裁2央个喜贫浆水旱国惯家案名召单摄。中笼国傲国雅内多城伸市梨供屿水筛企伤业哑约周8暖0狸0捞个繁，天城略市序供揉水搞、搞污类水短处饥理谅全主行货业输年购销殖售匪收匙入约扒1衔0籍0展0猪亿问元在亩国伍内数，扒水慕务贼行形业带具悬有育垄厌断袋性痰和晒分推散章性侮。望水万务明企腰业副在协垄控断寄地嚷方跨水锹务栽运搅营的拢同棵时翻又论受经地蒙方针政栗府简控艳制冤，陶呈轮区突域内分锦散悦特互点甜。国课内疗水内务左市吧场城明市俭用方水取结获构宿发铜生立了续明留显振变偏化随贷着贪城吵市面产幼业拌结稳构瞒的齐调卵整项生描产挖用英水仰所票占破比槐例型分袍别奸由宰1伐9闭9裂0乒年崖的耍7叉2外.屡1颜8拣%蜘降废至绪1安9暗9芬8鸭年的晴5族9馆.招7耗%浑;扫生纤活役用霞水乔则礼由盲2俗7泳.孝8麦2贼%脱上钩升桶到学4饲2洋.垫0烛3蹦%堪。耐城活市挡年亚用蔽水净总狼量毫在逢1阳9佳9槐4股年饶达侦到缎峰韵值4屯8搂9站亿妨吨碑后摊，惠首碑次折出泊现址了范下渠降绍的喘趋卧势幅。怠至骨1六9汽9咬8含年隶，谊虽贸然短城辱市笑增忧加岂了梢4葱6语个右，波但闹城还市援年恢用水犹总酬量迫却狭仍养呈滩下决降哭趋话势看，蜂其贞中馆年销生获产蹦用捉水哥量抓下融降习的印幅锡度参更尘大盒；附生塑活脉用笋水守则折平垦均扭年递脖增走7订.脖6承9茎%国傻内蚁水零务班市伍场城皱市带供给排笑水激设杀施菊固机定偶资旺产服投坝资搅增赠长凡较低快夏。按1堤9抛9周0年革不沈变补价移格蛋计台算帖，1部9肺9水8年经投热资走为9艳4缸.无8搜2亿放元怜，枕为1居9栗9踢0年误投管资欲额坐的3化.庸8女2倍蛮，平酱均梁年挨递碑增1惩8馒.滋2莲%其的投垮资德占魔全待社择会遭固介定啦资嫁产突投多资坡的缩慧比务例悔始苗终骨保蕉持怪在0河.饺5径1吉%～0链.猛6壳1梦%的宗水睡平国登内棉水讽务册市吩场梢：中隙国旁城肥市啊家织庭谈人开均痒日夕生两活尘用架水振量疼与进欧许洲平国券家8罗0年碰代音平蓬均脱水贩平身靠值近幕，娱还乒有健较拦大仪的免上将升霉空千间价。中肤国1粥9灿9南8年复家才庭律人出均合日此生鹿活踢用自水服为1订4稻1故.火4课5缎L，楚欧洲1旅5国1睡9盗9铅1年甚平斗均桨为1胶6视1畜L国最内士水堂务小市猛场中让国农城旁市占节疯约称用督水煮还恳有摘很国大予潜们力殿。虽咸然油中匆国泡城狗市配人认均蝇综克合瓦日他用质水肌量问自创1境9晴9招0本年早至杆1尿9交9董8猫年从华6苏7拣1绢.齿0少L麻降挖至希5东5蚀6爷.推3除L谅，刺但厕还贱远零远店高僵于粗欧闲洲柳1异5庆国期1她9霸9撤1赶年纸2驰5劣9览.犹4体L握的选水合平子。街尽证管循各锈国刮城问市苏用水疲结吃构认不心尽穴相缠同梢，村但来仍薄能钥说坏明浸中次国唱城惑市核节仆约慌用牢水委还辜有内很东大掠潜冻力难，悲需煎要超提显高早用父水弦效明率卷，特蝴别歼是侮节效约恒工套业红生辩产浑用朗水猜和昏其促他宋公患共珍用欧水差。国看内僵水堵务挂市谣场拌：城还市护市盛政啊公薄用皆(含系缸统呢内煤)轨污摩水耗处乓理馋厂与日慈处艳理秧能程力桃相垒对覆增睡长抄较宰快说，溉但咬其方绝店对喜数籍值夜仍樱处于席很平低素的臂水晴平罩。日迈处运理壶能壁力察由亦1弊9将9茧0积年自的舍2岩7跃7较.海3染万体吨贿增案加游到顿1参9望9拉8应年柜1惊1制6滩6谁.鲜7礼万敌吨极m3，撇增本加了基3队.雪2逮1屯倍订；冒年披处喇理拉污惠水故总值量雁也炊相更应泽有域所踢增耗加校，良但俯污刑水示处惯理搁率挨仅存由多4帝.摩2惧4另%逼提副高怪到帜1活6润.祝5内2南%国羡内谁水秀务佩市递场割：中赛国剃城垒市海污郑水期处街理逼率勉之屡低怜下五与份一墙些炮发敌达挣国赢家斧形腿成箩了乖鲜唱明久的惊对节照国退内溪水直务迟市耳场埋：存柱在枣的苍问笨题城响市捡供系水浮供汪需眯矛务盾逐突纹出水软源它污暴染件日孝趋味严宴重供吗水招水菠质州标灾准换偏课低建错设连资烛金镰短棵缺虾，蔬设锈备弯陈掩旧葡，庙技术术瞒水吸平处低政茎府叠管啦制雨，越管舌理最分叙散希，哥行升业捡集师中孤度卵低胳，读供箭水茄企帖业删规狸模菊偏定小势，培数详量循偏膜多城牛市礼供宰水失价宪格奋偏总低

英国法国美国中国水法建立基本水法专项法规基本水法专项法规没有基本水法只有专项法规基本水法专项法规水权归属私营企业政府混合全民管理模式私有化管理为主公营的管理很少私营委托为主直接管理为辅直接管理为主私营管理为辅政府垄断私营极少私营程度90%75%15%<1%监管结构三方制衡三级管理分层次、多元化三级、多部门

政府：国家环境署、饮用水监督委员会、水服务办公室

私有企业：水务一体化经营与管理的主体

消费者：水事矛盾仲裁委员会国家：环境部、农业部、设备部等

地区：流域委员会、流域水资源管理局

城市：市镇水务管理分层次：联邦政府、州、县、市都按本地特点制定法规、建立管理部门

；多元化：公私合营、资金来源广泛、委员会制、根据民意立法

三级：中央、地方（省）、市县

；多部门：各级政府的城市建设、卫生、环境保护、计划、财政等主管部门未来趋势解决私有化后的弊端

水务公司对外扩张加强监管力度

杜绝政府腐败行为

水务公司对外扩张

立法鼓励私营缓和财政压力英法水务公司进入产权改革、鼓励外资和私营企业进入

成立统一水务监管部门

调整水价国机内讽外侦水舍务烂监裳管妖环康境宰比讯较

国际市场国内市场水资源世界25%的人口没有充足水源；35％的人口获得的饮用水资源不安全只有40％的人口拥有充足且安全的水资源

中国人均水资源占有量仅相当于世界人均占有量的22％，居世界第110位世界12个水资源最贫乏的国家之一

市场规模目前全球水市场大约在1700亿美元左右全球对水资源需求以超过15％/年增长

预计2005年需求量将达到1990亿美元

2010年达到2720亿美元2015年达到3700亿美元

城市供水、污水市场规模约为800亿元

预计到2010年由于水价提升、需求增长等因素市场规模将达到3000亿元

2010年污水处理市场将达到1500亿元

市场结构全球需求增长最快的是饮用水资源市场和废水处理市场

世界需求最大的市场是北美自由贸易区和西欧

亚洲和东欧对饮用水资源和废水处理市场需求增长最快

中国城市家庭人均日生活用水量与欧洲国家80年代平均水平靠近，还有较大的上升空间

供水水质标准偏低，水源污染日趋严重

城市污水处理增长较快，但绝对数值仍处于很低的水平

市场趋势从2002年到2015年，全球供水市场和污水处理市场预计年均增长分别为4.7%和4.8%

亚洲市场较小，但增长很快,供水市场达到11.2%，而污水处理市场预计达到20.9%的年均增长率，于2015年达接西欧市场的规模

即使到2015年，亚洲市场的供水人口覆盖率也只有14%左右，平均污水处理率也只有10%左右。自1994年以来，城市生产用水呈下降趋势；生活用水则平均年递增7.69%

国内经济发展与城市化进程为水务市场发展提供了较大空间。

供排水固定资产投资平均年递增15%预计污水处理投资增长速度更快

国内水务及污水处理市场需求将以每年10%的速度增长

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国际国内市场发育程度较为成熟的市场环境，每年有较为稳定的增长市场尚不成熟，但中国经济的快速增长为水务行业提供了广阔的市场。

行业集中程度当前，世界的水处理公司有不断集中的趋势。其中80家公司的目标是成为多元化公司并占有世界60％的市场。到2015年世界50％的市场将由不到20家公司控制。处于分散，区域型垄断的阶段，但内资控股的大型水务集团已开始参与国内外市场竞争，跨国水务集团也将进一步拓展中国市场随着市场化程度的提高，水务企业将向集团化、规模化发展。水务企业上市融资、跨区域资产重组、产业一体化发展将成为产业发展趋势。行业盈利模式已形成了成熟的行业盈利模式。行业的盈利模式正在形成之中水价的大幅提升将快速提升行业的盈利能力。

业务发展方向水务公司业务逐步多元化工业水务外包前景光明过滤和分离技术需求增长水化学处理增长受到限制未来BOT工程的前景较好

仍以供水排水业务为主污水处理市场将是未来发展的重点新业务类型将跟随国际市场快速在中国发展民营化趋势私营企业将在国际水务市场起更重要的作用

长时间内仍将是国有控股企业占据主导地位竞争态势英、法水务公司力图垄断世界水务市场国际大公司领先的管理和技术将对国内水务企业构成较大威胁。私营企业将在中国水务市场起更重要的作用。

内部管理已有成熟、高效的管理机制

以产权多元化为手段，促进企业转换经营机制，改善法人治理结构将成为国内大型国有水务企业改革的主旋律。

国字际律国脱内炒水招务石发汪展虑趋烟势

苏伊士昂帝欧水务RWE-泰晤士水务公司总部法国法国德国总体评述

全球领先的环境服务公司全球最大的水务公司世界第二大水务公司世界第一大工业水处理公司世界第三大水务公司英国最大的水务公司

公司规模在超过100个国家从事业务在五大洲30多个国家都有子公司在超过130个国家中从事业务

在50多个国家中从事业务目前为超过1.1亿人口和4万家工业客户提供供水和排污服务目前为超过1.15亿人口提供饮用水、7千万人口提供排污服务，工业客户超过6万家，参与建设1万个水务设施。约28000职工泰晤士目前为全球4300万人口提供供水和排污服务，雇用1.4万员工治理架构是威望迪环球集团的控股上市子公司昂帝欧水务是苏伊士的全资子公司有400年历史，公营私营几度变化，1989年后为私营上市公司企业,目前是RWE的全资子公司收购兼并1999年收购美国水公司USFilter是苏伊士与里昂水务于1997年兼并的结果

2000年被德国RWE集团兼并；2001年以76亿美元收购AmericanWaterWorks业务规模122.1（亿美圆）90.3（亿美圆）15.1（亿美圆）260.9（亿美圆）379.3（亿美圆）506.6（亿美圆）391.4（亿美圆）788.6（亿美圆）741.4（亿美圆）50.6（亿美圆）183.7（亿美圆）62.1（亿美圆）威罗望婶迪愁集现团国浑际鉴水融务旷公吼司屿比豪较全纤球钢服暖务抱集驱团豪，办致妙力算于揪可尘持奴续积发橡展堡，楼为斜市垃政开、摇个滴人毛、右机竭构予提规供斜能献源舒、兽水齐务歌、娘废课物猎处凡理道等录领却域镰的守服辉务苏极伊椒士翼公驴司肯是叶世谜界焦第另一希大在工傲业汁水侦处床理匀公京司宰，飞第糕二栏大野水颠务饭公胖司粥。催在铅超咽过牌1悟3攻0至个国垒家勉中梯从葡事显业须务土，哈昂虏帝秤欧架水角务捆是叼苏谜伊症士芳的某全卖资驻子靠公瓦司酒。压目计前兼为辣超凯过暗1品.辛1蛮5阻亿济人庆口京提罪供页饮用惯水狱、虑7车千揪万请人虚口地提递供浓排现污注服卷务胡，负工胳业晋客绒户辟超嫁过够6言万看家闻，昂参沈与谢建辩设据1趣万匆个厉水诱务凳设筝施机。久约2展8战0膨0浇0烈职撞工腿。2杆0浅0昨0住年纪总混收颂入构3要4咐6耀亿亏欧女元寒，许4遍9谋%垦来颈自校法案国灵和漫比接利蚕时裳以党外鸟国构际砍业库务能摧源乎、未水盒务世、鹊废艺物端处进理话、寻通情信夜四献大异业添务案什例张分建析苏冻伊券士昂锦帝荣欧雁水鲜务苏辩伊渔士昂餐帝夕欧汉水肢务案辣例仍分御析业盯务币状示况置：2犬0胳0块1煮年歼苏朽伊围士秤公定司驼总涉收知入裳为倡3羊7严9钢.趣3渴亿润美译元悦，内其棍中捷2勤6上%睡水塌务街收卫入招约券9搞0率.消3妻亿芹美泳元专。哨2跟0腔0缺0波年弯水秒务涝收置入镇分饼配纪比仰例配为尤，物6毙1持.白3所%圾供使水屠和较污衫水拨管膝理扑，置2剃9锡.你1恒%筐水忆化询学湿处妹理佩，企9物.具3镰%痰水鸡工稍程似承稍包阔，侄0丑.障3列%牙水滤零材售执。杜2访0叼0屋1姑年插全虎公旦司告净袍利到润洋为缺1测8肌.击7颗亿亡美超元彼,禁净沉资圆产自回迁报辰率胞达显到蹄1芒4胞.摧5番%灵.水慨务工的业淡废团水盾处顾理紧、优城里市秋供览水出、薄水鱼务刘工酸程敢（铜设播计娇、零建论造待）逃及锤服剩务案柔例亩分散析苏依伊然士昂颤帝烧欧莲水高务案旱例闪分渴析苏狸伊镜士昂欠帝属欧遗水离务工业客户能源服务供水服务去离子水废物处理能源循环使用废物燃烧污水处理水循环使用跨兽国惕水迷务美公仿司宿依付据镜自著身踢优验势厦，挠进谋行缝专订门例化冒经回营痰，夺如偏苏逢伊积士债里兼昂永水辱务渠公主司默以证运免营闷水愧厂巷和繁供捡水躁管轧网弯见教长杂，秩其紫下删属予得扁利浩满披子娱公鸭司浅专高门把从天事寺针誓对障饮饼用羞水促及极污唇水糕处肿理疮厂伏的慕建威设扒、晶纳贵尔占科金子带公孩司乡丰生奥产欧用速于泰水精处询理陕的迫化催学浆药允剂集。案毁例景分扩析苏级伊疼士昂肿帝擦欧居水蜜务案乳例悬分腹析集北团练战适略苏撇伊到士掘公矮司辜为怠自尊身起发究展笨制匀定羊了祥清益晰韵的映多巩元候化虫发混展蜓战