安永大中华区零售和消费品业季刊

安永大中华区零售和消费品业季刊2021年2月谢

明发安永大中华区消费品行业联席主管孙毅安永大中华区消费品行业联席主管致朋友们，时至年终岁尾，在思考下一年度的“新年愿望〞之前，我们不妨回忆本年度零售和消费品业中的众多变化。其中，消费升级是这一整年的主旋律，且已全面展开。今年的“双十一〞再次轻松打破往年记录，如果我们进一步研究各品类中的赢家，会发现优质商品在持续地加速开展，并已占据领先地位，成为所在品类中的佼佼者。另外一方面是有关下一个十年“消费主义大爆炸〞的著名假设——哪些新企业将跻身于现有知名企业行列?甚至取而代之?本期刊物中，我们与您分享以下两个值得思考的视角：1.“餐饮投资者和经营者能否继续在中国实现增长?〞 〔华树田，企业财务战略高级经理，安永〔中国〕企业咨询〕作者在本文中对中国餐饮市场提出诊断性观点。2021年，中国餐饮市场消费额到达人民币4万亿元，但增长率仍为个位数，经营者面临的最大问题仍是规模扩大和盈利能力。餐饮市场是否存在进一步增长的空间，经营者应做出哪些改变?华树田凭借在中国餐饮业丰富的咨询经验，细致描述了制胜框架：餐厅选址、外卖配送效劳、客户契合度和创新。除了这些框架中的关键元素，他还针对“增长点〞及一系列关键成功因素等内容提供了有价值的洞见。最重要的是，尽管多年前该行业中就出现了较为不利的市场迹象，“但对于本地和国际经营者而言，仍存在大量增长机遇，尤其是与全球其他主要市场相比。〞2.“智能增长，盈利性增长：收入管理重新定义当前的增长问题〞 〔周凌卿，咨询效劳总监，安永〔中国〕企业咨询〕作者在本文中指出，随着市场从“交易〞变为“转型〞，很多企业在维持合理有利的利润率时会遇到困难，好在有多种新方法应对这些问题。周凌卿提出对合并法的创新使用方式“管理客户盈利能力〞，其通过战略，利用流程、系统、治理和人员之间的相互关联机制，从而改善运营绩效。最后，随着节日的临近，在此我们祝愿读者朋友们圣诞快乐，新年快乐！希望您在阅读中有所收获，欢送您的提问、评论与关注。期待您的反响。安永大中华区零售和消费品业季刊

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2华树田企业财务战略高级经理安永〔中国〕企业咨询餐

饮

投资者

和

经

营

者能

否继续在

中国实现增长

?美国新思科技公司：餐饮业在中国是一个巨大的市场，而且它还在持续增长，但经营变得更加困难，利润空间的压缩对于缺乏经营经验的投资者来说是一项巨大的挑战。深入了解目标消费者和地区市场的细微差异对于制定成功的增长战略至关重要。成功的四个关键因素为选址、外卖配送效劳、客户契合度和创新。实施成功的战略可推动营收增长和营业利润率比市场平均水平至少高出50％，甚至对于成熟经营者而言亦是如此。这种增长和改善的可能性对该行业交易的成败至关重要。安永大中华区零售和消费品业季刊

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42010至2016年中国餐饮市场规模和增长（人民币）金额:增长率:市场规模同比增长5万亿元自2013年反腐倡廉实施以来的行业反弹4.1万亿元4万亿元3.8万亿元3.5万亿元3.2万亿元2.9万亿元3万亿元2.7万亿元2.3万亿元2万亿元1万亿元0元增长率年收入餐饮市场日渐成熟资料来源：欧睿2470亿元2310亿元2320亿元2160亿元1920亿元1580亿元 2021至2021年中国人均光临餐厅数量40%2021年每1000人配有6.4家餐厅2021年每1000人配有4.5家

餐厅餐厅密度和可及性提高1资料来源：欧睿

美国~5420

亿

3%

日本

~2030

亿

1%~140

亿

4%

香港~60

亿

2%

法国~540

亿

1%

英国~820

亿

2%

德国~470

亿

2%

新加坡

中国是世界最大的餐饮消费市场，预计增幅最快。资料来源：欧睿2021年全球餐饮总消费额〔美元〕 中国〔大陆〕 ~6120亿(~人民币4万亿元) 7% CAGR'16-'21中国拥有全世界最大的餐饮市场。12021年中国餐饮消费额达人民币4万亿元且年度增幅近10%，中国餐饮市场仍是国内外投资者关注的焦点。但是，随着该市场开展趋于成熟，投资者们寻求可盈利增长愈发困难。利润空间的压缩主要归咎于竞争的日趋剧烈、零售客流量的减少和经营本钱的上涨。 经营本钱持续上涨，利润承压资料来源：国家统计局、帕特农安永分析资料来源：欧睿 2021至2021年中国餐饮销售本钱〔人民币〕增长率销售本钱增长率毛利率 销售本钱 增长率3000亿元2500亿元2000亿元1500亿元1000亿元 2021至2021年中国餐饮毛利率〔人民币〕 增长率营业利润率安永大中华区零售和消费品业季刊

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5中国餐饮业交易趋势(2012至2013年与2015至2016年)按投资者类型划分按烹饪概念划分交易数咖啡馆6%量非中式其他休闲餐饮35%24%其他非中式咖啡馆9%餐饮公司18%快餐18%非中式29%休闲餐饮餐饮公司36%45%非中式快餐私募股权18%47%中式41%私募股权中式36%36%2012至2013年2015至2016年2012至2013年2015至2016年餐厅经营者更加积极地进行投资，而私募投资者对非中式休闲股权投资者一直在餐饮概念更感兴趣减少投资资料来源：并购市场，帕特农安永分析投资者开始意识到成功经营餐饮业困难重重，并对投资该行业变得更为谨慎。交易数量从2021年和2021年的每年大约9笔交易缩减到2021年和2021年的每年大约5笔交易。还存在从私募股权投资到战略买家收购的明显转变，这些战略买家具有驱动价值创造的经营经验优势。此外，还包括特许经营购回的趋势〔特别是全球品牌的咖啡馆和快餐连锁店〕，力图改善中国的运营和品牌控制。通过为中国乃至世界各地的餐饮经营者提供的咨询效劳，我们观察到使盈利增长产生差异的四个成功的关键因素，即选址、外卖配送效劳、客户契合度和创新。1.

选址►►►►许多餐厅都专注于开设新店以扩大规模并推动收入增长。但是，这通常是以牺牲利润为代价的，特别是当同时驱动同店销售增长而出现冲突时随着城镇化和各线城市商业地产的迅速扩张，客流量稀释使小规模餐厅数量增多。如果经营者未能调整扩张方案，对潜在客流量进行严格的分析，经营者可能会面临门店规模过大的风险不同地区的市场时机的规模和性质也存在很大差异。经营者需要了解不同地区分部的宏观和行为趋势。比如华南、华北和华东地区之间的比较： 华南地区人口增长较快，年轻人口较多► 华南地区餐厅的密度也较高，这意味着竞争更剧烈，► 但更有利于外卖配送效劳开展 餐饮偏好〔风味、口味、美食类型和价格范围〕存► 在差异。华南地区偏好非西式和高档餐饮，华东地 区那么偏爱西式休闲餐饮。华北地区的增长速度普遍 较慢，生态概念和精品餐厅表现良好除了城市选择之外，还需要从一个新的视角来审视门店网络的选址优化。像大卖场和百货商店等一些传统的商业中心不再像以前那样吸引客流量，而基于主题的选址〔例如提供全方位娱乐选择的购物商场，或具有儿童和家庭主题的购物商场〕越来越受欢送，因为消费者希望一天过得更有意义。网上购物和外卖配送效劳的普及已经改变了消费者如何将时间花在根本购物和餐饮之外的需求、期望和行为安永大中华区零售和消费品业季刊

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6餐饮种类细分15-16年复合增长率上海北京广州深圳其他9%4%8%8%传统西式6%1%8%9%非西式休闲9%4%9%9%休闲西式11%5%11%12%非西式快餐7%3%9%9%西式快餐4%2%9%9%经济型5%2%7%7%2016年一线城市餐饮市场细分（人名币）947亿元789亿元659亿元645亿元1.6%2.3%3.4%2.7%上海北京广州深圳广州和深圳的餐饮市场增速普遍较快，而上海和北京的传统西式餐厅和休闲餐厅市场发展更为成熟定义：经济餐厅通常人均小于人民币20元；快餐人均人民币21至40元；休闲餐厅人均人民币41至100元；传统西式餐厅人均大于人民币100元；其他餐厅包括咖啡馆、售货亭和甜品屋资料来源：欧睿、大众点评、安永餐厅经营者访谈和分析餐厅外卖1350亿元第三方配送外卖1180亿元900亿元700亿元580亿元2021至2021年中国外卖配送效劳市场〔人民币〕

主要受

3PP

的推动，外卖市场的增长率超过餐厅增长速度，

其复合年增长率为

23

％。资料来源：万得咨讯

,

欧睿，帕特农安永分析

复合增长率第三方外卖

人民币

配送市场

14

亿元人民币42

亿元

人民币200

亿元

人民币442

亿元

人民币575

亿元1500亿元1000亿元

500

亿元

0

元2.外卖配送效劳►►►►自2021年以来，第三方交付平台〔3PP〕的兴起颠覆了消费者的饮食习惯，因为他们现在可以在舒适的家中或工作场所享用更多种类的美食。3PP也受到许多餐厅的欢送，因为这有助于增加订单量并提高收入，而无需大量资本投资此外，3PP已经开展成为餐厅建立本地化品牌意识的主要营销渠道虽然3PP促使餐厅快速增长，并且在过去三年一直是收入增长的主要推动力，但是随着平台开始调整定价模式，通过3PP的这些外卖配送订单的盈利能力已经大打折扣。外卖配送订单的毛利率可能比店内就餐低10％以上。经营者进一步分析使用3PP平台的整体经济和战略价值日益重要使用3PP平台的经济优势通常随着订单数量的减少而减少，许多以提供外卖配送效劳为中心的餐厅选择建立一个内部送餐团队，尤其是因为这还能使他们更好地控制送餐时间和质量。平均每个订单的平均本钱为人民币5元至10元，每天提供30至50个以上订单的餐厅经营者应该调查建立内部送餐团队的经济可行性安永大中华区零售和消费品业季刊

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7火锅连锁中式餐饮中式餐饮2013营业收入(人民币）190亿元140亿元90亿元营业利润率9.8%0.4%5.5%2016营业收入(2013至2016年复合增长率)280亿元(复合增长率13%)200亿元(复合增长率13%)120亿元(复合增长率11%)营业利润率(2013至2016年增量)17.2%(增量7.4%)3.0%(增量2.6%)12.2%(增量6.7%)地段外卖消费者契合度创新亮点1.继续积极扩张门店数量，同时保持其快餐/休闲餐厅的市场定位2.2015年建立餐厅内部外卖配送服务团队；重新设计外卖配送菜单和相关提案（利用门店网络）3.2016年重新装饰门店1.从2013年开始实施复兴战略，包括门店合理化2.为休闲和家庭友好型的餐饮带来新的理念和菜单3.为了家庭烹饪，引入半加工外带食品1.重新定义休闲餐饮，使客户群体多样化，引入海外新概念2.谨慎地扩大门店网络，仅扩张那些已获成功的案例和门店3.与第三方外卖平台合作提高外卖配送服务收入

消费群体消费需求互动方式消费者类型和期望的变化颠覆了品牌 为他们提供效劳的方式社交

随时、随地、

任何方式信

息

灵通信任参与家庭便捷

城镇化健康天然

个性化和

经验年轻群体：

90

后

地道和

原味

物

有

所值3.

创新►►►不断创新是在竞争剧烈的市场中保持与不断演变的客户群之间的相关性的关键。创新具有多种形式，包括营销〔在线和社交媒体〕、菜单设计、门店装潢、订购系统、定价和促销等等我们对全球餐厅经营者的研究和经济计量分析说明，与品类创新者的增长相比，缺乏创新的成熟概念将造成2％到4％的持续损失在当前的数字化时代，在互联网上建立口碑对品牌是非常有效的。中国的一些餐厅通过开发可作为“网红产品〞销售的菜单项来重塑自身形象，通过社交媒体的营销和网络名人的推广而流行起来资料来源：中国酒店协会，帕特农安永分析结论：中国餐饮业经历了一个波动时期，并逐渐走向成熟。尽管如此，本地和全球经营者仍有很多时机寻求增长，特别是与全球其他主要市场相比。鉴于市场规模庞大，餐饮业可以为投资者带来稳定的收入和盈利，这些投资者渴望能够在中国消费者财富日益增长的浪潮中乘风破浪。但是，增长和盈利日趋困难。在制定与最新趋势相关的战略和投资理论时，品牌需要比以往更加谨慎。深入了解目标消费者和当地的市场环境对于制定成功的开展战略至关重要。关于我们可提供的帮助的更多信息，请联系安永企业财成功的餐饮经营者已经成功实现了营收的两位数增长，

并提升了营业利润3.

客户契合度了解消费者并掌握市场趋势对保持相关性至关重要。在中国与消费者相关的的主要趋势包括：►►►►►缺乏时间并且擅长网络的城镇消费者追求健康的食品和生活方式重视正宗的口味、起源和品牌故事由于孩子是中国家庭的中心，家庭主题成为主角；以及消费者追求个性化效劳以及愿意为良好的消费体验进行消费 主要消费者趋势和主题对成功与不成功的餐饮经营者的审视和比较说明，成功策略和上述因素的实施可以驱动两位数的增长和可观的经营利润。选定的餐饮集团取得成功的关键因素

务

战略

团

队

。安永大中华区零售和消费品业季刊

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8周

凌卿咨询效劳总监安永〔中国〕企业咨询理

性

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，

盈利

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增长问题概览零售和消费品市场正在经历转型期。安永近期对全球消费品业高管的调查显示：1)

75%

的受访者认为现在维持利润增长要困

难得多2)

75%

的受访者认为传统的价值创造方法正

在不断被颠覆；以及3)

68%

的受访者认为推动增长需要业务运营

的重大变革以及差异化的战略和能力安永大中华区零售和消费品业季刊

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10产品NPD和单件价格结构战略地点价格促销排列、消费者贸易条布局和定价件和客购物者策略户定价营销促销计划和ROI类别客户计划（JBP）质疑“快速试错〞理念中国消费者现在变化更快，购置力日益增强。零售市场变得更加复杂和分散化，新的入市途径选择正在颠覆传统运营模式，相较于其他市场，效劳本钱也变得更难控制。各企业变得越来越保守，选择采用“快速试错〞的方法。对于消费品企业及其客户〔零售商〕而言，挑战在于新的消费支柱、新的入市途径技术以及重建新的系统组织能力。传统模式已不再驱动增长，低价格竞争正在侵蚀利润率。根据地方口味和不同地点的口味定制产品和方法很复杂，但已变得十分必要。最好的企业会在本钱削减和能够驱动增长的策略和能力之间找到平衡并维持下去。我们认为，以下两个方面既能带来即时的改变，也能实现长期利益：1)系统化战略性收入增长管理；以及2)有效的入市途径和供给链重建1.首席执行官应考虑的系统化收入增长管理事项在中国零售和消费品市场的新增长期，跨国企业“默认的〞两位数强劲增长已成为历史；近些年来，各企业均在增长和利润方面遭遇困难，尤其是巨型企业。安永分析显示，在过去的10年中，亚太地区大型地区和地方企业的盈利能力〔平均息税前利润率〕缩水达三分之一，由11.7%降至8.1%。造成下滑的主要原因包括：1〕宏观零售经济减速；2〕市场更加拥挤，竞争更加剧烈；以及3〕交易的重新整合和现代化需要经常改变市场运作模式。“由于分析方法差，投资回报率〔ROI〕低，无法确定适当的促销政策；不能仔细审查促销方案，会影响到交易本钱最优化工作……〞“交易本钱预算中的过度花费很常见，需要进行积极的控制，过度花费经常计入下一财年……永久降价〔PPR〕是G2N的一局部，通常会因为缺乏内部控制和跨职能的事先和事后评估而无法得到适当管理。〞根据安永的经验，已经积极解决这些问题且持续提升、扩展和实现可持续组织能力和收入增长管理文化的企业已经实现了重大价值——净销售价值增加了2%至6%，毛利增加了25基点至500基点，交易投入减少了5%至10%，时间和人数本钱降低了10%至30%，费用减少了1%至10%，商业IT本钱降低了5%至10%。6%4%3%1%2%5%>6%<1% 地区性低等能力企业：低效促销本钱处于高水平全球性中低等能力企业：低效 促销本钱处于中高水平 全球性中等能力企业：低效促销本钱处于中高水平行业最正确类别与品牌入市途径策略

整合……

提供可预测的盈利可持续净收入增长。我们认为收入增长管理是将各贸易条件、定价和促销活动的最优化，而这些活动决定着本钱。 收入增长管理…… ……将品牌和入市途径策略具体为可执行的客户方案： 恰当的产品……恰当的选址……恰当的价格……以及促销优化协调安永大中华区零售和消费品业季刊

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11LCHCLCMCMCMCLCMCHCMCMCMCMCHCMCHCMC我们认为以下5个方面是相互关联的，收入管理不是IT系统，而是当今中国零售和消费品企业的核心竞争力和新的制胜因素。开始是策略，最终是人员和文化重建。1〕策略：确定哪些消费者、类别和品牌将推动增长—— 将增长与将实现增长的市场、渠道和主要客户联系起 来2〕流程：部署通用的跨类别/跨市场流程步骤以实现主 动收入管理——建立NestléPurinaRM的工作方式， 将其整合到核心商业流程中3〕系统和工具：对G2N数据进行标准化和清理以便使用； 针对现代交易使用用户友好的高级分析方案工具，针4〕治理：实施国家、地区和地方治理结构和节奏——部 署标准指标和业绩一览表，以识别绩效驱动因素和异 常值5〕人员和文化：明确全球、地区和地方层面的角色和职 责〔RACI〕；制定一个组织结构，实现有效的RM和 客户投资；将鼓励措施与类别、渠道和客户目标相 匹配管理客户盈利能力的核心组成局部报酬和鼓励措 施标准一致整合

IBP

、

JBP

和

S&OP低复杂度LCMC

中复杂度HC

高复杂度流程人员和文化

对传统贸易使用可视性报告策略系统

/

工具治理数据协调和损益

可视性按产品、渠道和

客户划分闭环促销方案和 执行开发和部署

PPA标准方案/ JBP工具标准促销

ROI

工具 用于预测性/规定性分析融合 方案的AI工具

整

合

渠

道和客户开发结构向下级沟通业绩

目标和一览表 矩阵品牌、销售、CoE和客户供给链绩 效管理。〔按主要 类别划分〕方案、执行和监控 交易条件各品牌、类别、渠道和客户策略

一致LCLCMCMCHC有条件的贸易

条件框架清晰的角色、

职责和责任外部数据整合和

绩效监控全球、地区和地

方治理结构由上至下目标

和基调一致明确的职业道路

和相关培训对

JBP

制定的

整体投资优化的单件价格

结构优化的促销结构安永大中华区零售和消费品业季刊

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12建立有效的贸易条件框架是针对贸易根底和增长建设，在成熟根底上推动各渠道和投资领域的可盈利增长。企业需要制定一套原那么，根据商业优先顺序为其贸易投资框架的设计提供依据，其中包括：1〕客户了解并理解所提供的鼓励措施2〕有一个简洁、符合逻辑且合理的框架3〕投资取决于需求和效率驱动因素4〕这些结构在治理框架内提供了现实的销售自由；以及5〕该框架对客户有利，涵盖了客户流程中的所有投资安永全球贸易条件框架〔CPG〕建立业务中附条件的鼓励机制，以此奖励客户奖励按照我们的预期方式运营的最高效客户 统一标价为了准确比较投资水平，转向一致的、具有法律依 据的标价 根本交易奖励个体客户和渠道的基 本行为和购置模式 效率奖励优化流程和执行本钱 的高效客户 增长方案鼓励客户以取得市场份额 并实现增长 销售驱动因素奖励在销售点有效激活我 们品牌的客户 JBP和促销奖励同意参加联合增长计划以实现高投资回报品牌建设的客户安永大中华区零售和消费品业季刊

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13我们将收入管理的关键成功因素定义为：1〕制定全面的收入增长管理框架和治理(a)制定约为期3年的全面战略性收入管理策略(b)集中领导和关键绩效指标对执行的成功至关重要，可 确保所有关键职能保持一致，不孤立运作2〕采用定制的方法(a)标准化各地区、渠道和类别的策略，但遵守零售商支 出管理方面的集中化和分散化经营模式(b)选择业绩最好的主要客户，并采用量身定制的方法 ——定制促销、分类和包装以满足他们的个性化需求3〕与主要客户合作(a)选择主要合作伙伴，共同开发并实施双赢的SRM方案； 监控交易促销流程并制定空间战略(b)制定联合业务规划流程并建立团队4〕建立绩效管理系统(a)每月分析促销的影响〔ROI〕并投资交易促销优化 〔TPO〕和交易促销管理〔TPM〕工具，以制定更好 的贸易投资决策(b)评估分销商并根据其绩效、效率和对方案门店执行的 遵守来分别制定定价指引和折扣政策。系统地提高分 销商的能力，以更有效地触及更多的消费者5〕使用先进的分析方法(a)制定交易或促销决策时使用先进的分析方法并建立系 统以收集来自各种来源的更细化的数据〔按客户、渠 道和产品划分〕(b)使用数据和系统来改善店内执行、交易绩效优化和 创新(c)数据足够细化才能提供多重洞察见解，实现一系列边 际收益，这些边际收益将汇总为实际价值(d)根据我们的经验，具有强大商业分析能力的企业的营 业收入比同业最低数据高22％(e)新的数据框架说明如下活动月度季度年度国家

/

地区渠

道

/

类别渠

道

/

品牌客

户

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品牌市

场

/

类别客

户

/

SKU门

店

/

SKUNSV营业收入GSV

落袋利润毛利率安永大中华区零售和消费品业季刊

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142.恰当的产品、选址和入市途径及供给链模型重建安永的研究强调了虽然零售业格局在不断变化，但高管的优先改进事项仍保持不变。1)基于不同顾客的需求，优化门店零售执行–100%2)改善产品组合、分类和空间管理绩效–77%3)改善多渠道交互和转换–76%4)利用改进后的顾客分析工具–67%在中国，高管还强调使用新数字化方式时“回归根本面〞的重要性。目前就此尚无争议，但最正确方式是实现线上和线下职能的整合。这一整合将有可能为纯粹的线上或纯粹的线下企业提供重大优势。但是，企业必须通过重组来抓住全渠道机遇，因为这一机遇不仅能够加速未来开展，而且将决定企业的成败。重要的是，这并非只是销售部门面临的问题，企业同样面临一系列职能和部门带来的挑战。供给链的从业人员需要问自己“我们该如何细分供给链，以满足不同产品和渠道需求?〞“我们该如何整体看待所有渠道的消费者，包括退货渠道?〞首席营销官需要向其营销团队提出问题，“我们该如何确保我们的产品和促销活动满足全渠道消费者的需求?〞首席财务官需要向其所在企业提出“我们该如何审视渠道效劳本钱以及各渠道交易促销活动的投资回报率评估?〞首席执行官和人力资源负责人需要提出“我们该如何转变企业开展方向，以重点开展全渠道?〞将全渠道作为重要

增长驱动力B&M

饮料在

5

年内

的收入占比将为

75%

，而目前为

95%全渠道增长风险稀释该行业的利润率，只有38%的受访者 表示全渠道建议 可提高利润率 81%的受访者认为供给链不适合 全渠道重组供给链，实现稳 健的全渠道增长与价值链合作伙伴开展合作，实现无

缝数据可视性和

提供可行洞察 将全渠道供给链策略 嵌入公司战略在设计全渠道服务模型过程中优先考虑敏捷性和

及时响应性安永大中华区零售和消费品业季刊

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15►►►居民年龄居民消费习惯18

至

25

岁的女性►

品牌折扣店数量►

快递公司数量►

有孩子的家庭数量 大众购物中心 周边根底设施目标点►品牌折扣店数量►公共汽车站数量►户外广告牌数量 高端商业建筑 人口结构►客流顶峰时段►品牌折扣店数量►品牌折扣店数量重复全渠道策略由两个关键根底构成，即基于地点的市场和细分消费群以及数字化入市途径重建。由于中国大数据的可用性，相比以往，我们能够更清楚地了解我们的消费者构成、其消费习惯、其最适合的产品分类以及吸引消费者的促销方法。因此，产品组合、分类和空间管理 学校区域 人口结构需要与按特定地区划分的消费者和顾客相联系，而不是按市场划分的传统渠道方式。目前的关键挑战是如何重塑企业，以实现不同职能的无缝合作。

高端社区

社区结构安永大中华区零售和消费品业季刊

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16第二，中国城镇化开展速度惊人。到2021年，全国城镇化率将到达60%；而2021年末为57.4%。根据全球以往的开展经验，城镇化率在到达65%之前，城镇化将一直保持快速开展。城镇化率每增加1%，城镇人口将增加2,000万。这说明，在未来5到10年内，中国将继续这一空前的大规模人口迁移。1与此同时，中国50万以上人口的城市已有240个，占全球50万以上人口的城市总数量的四分之一。当城镇化率到达65%时，大城市的数量也将翻倍。因此，城市和农村地区的零售业格局将继续快速开展。效劳本钱仍将居高不下。 传统供给链和RTM已不再适用。在迅

全国性

B2B

电子商务企业

4+跨省区域性

B2B

电子商务企业

5+同时，市场参与者通过创新将业务扩展到400到500万家传统小规模但处于转型的品牌折扣店，尤其是二、三线城市和城镇化开展迅速的城镇和农村地区。由电子商务供给商推动的数字化入市途径在过去6至12个月内表现极为活泼。有超过4家全国性B2B电子商务企业、超过5家区域性B2B电子商务企业和各个省市的多区域电子商务供应商纷纷涌入该市场，主要提供订单管理和物流管理服务，其中局部企业为上述400万家小型品牌折扣店提供产品和分类管效劳。主要B2B电子商务平台数量 速开展的数字化时代，B2B电子商务 已成为CP入市途径