2023年物流行业分析报告

PAGEPAGE107摘要2023年，我国物流业总体运行放缓，社会物流总额和物流业增加值均保持一定增长，为保证国民经济平稳较快发展发挥了重要的支撑保障作用。我国物流需求规模继续保持较快增长，物流业固定资产投资增速加快，企业效益有所好转，但社会物流总费用依然偏高。回顾2023年——行业保持较快增长：2023年，全国社会物流总额177.3万亿元，按可比价格计算，同比增长9.8%，增速同比回落2.5个百分点。分季度看，1季度为10.9%，上半年为10%，前三季度为9.6%，呈逐季回落之势，4季度则明显趋稳回升，全年总体保持较快增长。社会物流总费用较高：2023年，全国社会物流总费用9.4万亿元，同比增长11.4%；社会物流总费用与GDP的比率为18%，同比提高0.2个百分点，经济运行中的物流成本依然较高。物流业增加值稳步增长：2023年全国物流业实现增加值3.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.1%，增速虽然较上年有所回落，但仍比第三产业增加值增速高出1个百分点。其中，交通运输业增加值增长8.7%，仓储业增加值增长6.8%，批发、零售业增加值增长9.8%，邮政业增加值增长24.1%。物流业增加值占GDP的比重为6.8%，占服务业增加值的比重为15.3%。物流业固定资产投资较快增长：2023年，物流业固定资产投资4万亿元，同比增长23.9%，增速同比加快16.1个百分点，我国物流基础设施条件得到改善。展望2023年——增速放缓趋稳：2023年我国社会物流总额和物流业增加值的增长幅度约为10%左右，社会物流总费用与GDP的比率下降的难度较大。转型发展加快：企业从单一功能、比拼价格的传统物流服务商向系统集成、合作共赢的供应链管理服务商转型，行业从成本驱动、速度优先的粗放式发展方式向创新驱动、效益优先的集约化发展方式转变，以提升企业核心竞争力与提高物流业发展的质量和效益，成为物流企业未来发展重点。市场竞争加剧：市场主体庞杂的局面和要素成本上升的趋势，短期内难以改变，物流企业经营困难进一步加剧。行业升级发展：制造业、商贸业、金融业与物流业联动发展，将形成新的整合优势。物流国九条”、道路安全等政策的落实。将推动物流新技术加快应用，新兴技术、新型能源、节能减排、物流信息化等领域设备和技术将获得更加广泛的应用。——总体信贷原则2023年，物流行业为我行业“审慎支持行业”，我行物流行业总体原则为：积极跟踪市场复苏进程和行业政策变化，主要支持大集团、大配套、小龙头三类物流企业，积极调整优化客户结构和业务结构，落实各项风险控制措施，有效推进投资业务质效发展。

目录TOC\h\z\t"标题1,1,标题2,2,标题3,3"第一章物流行业概况 PAGEREFToc354154409\h1第一节物流行业的定义及分类 PAGEREFToc354154410\h1一、物流界定 PAGEREFToc354154411\h1二、物流的功能 PAGEREFToc354154412\h1三、物流行业分类 PAGEREFToc354154413\h2第二节物流行业子行业分析 PAGEREFToc354154414\h3一、航空物流 PAGEREFToc354154415\h3二、水路物流 PAGEREFToc354154416\h3三、铁路运输 PAGEREFToc354154417\h4四、公路物流 PAGEREFToc354154418\h4五、仓储物流 PAGEREFToc354154419\h4第三节物流行业在国民经济中的地位 PAGEREFToc354154420\h4一、行业定位 PAGEREFToc354154421\h4二、对国民经济贡献程度 PAGEREFToc354154422\h4第二章2023年物流行业发展环境分析 PAGEREFToc354154423\h6第一节行业经济环境分析 PAGEREFToc354154424\h6一、国际环境 PAGEREFToc354154425\h6二、国内经济环境 PAGEREFToc354154426\h7第二节行业技术环境分析 PAGEREFToc354154427\h8一、仓储设备与技术 PAGEREFToc354154428\h8二、运输装备与技术 PAGEREFToc354154429\h8三、配送技术 PAGEREFToc354154430\h8四、物流信息技术 PAGEREFToc354154431\h8五、现代物流信息平台 PAGEREFToc354154432\h8第三节行业政策环境分析 PAGEREFToc354154433\h8一、重点政策汇总 PAGEREFToc354154434\h8二、重点政策分析 PAGEREFToc354154435\h10三、政策未来发展趋势 PAGEREFToc354154436\h12第四节热点事件透视 PAGEREFToc354154437\h12一、行业重点事件汇总 PAGEREFToc354154438\h12二、行业重点事件分析 PAGEREFToc354154439\h13第三章2023年物流行业发展情况分析 PAGEREFToc354154440\h15第一节供给分析及预测 PAGEREFToc354154441\h15一、物流行业供给总量分析 PAGEREFToc354154442\h15二、物流供给预测 PAGEREFToc354154443\h16第二节2023年物流行业需求分析及预测 PAGEREFToc354154444\h16一、需求总量分析 PAGEREFToc354154445\h17二、需求结构变化分析 PAGEREFToc354154446\h18第三节市场分析及预测 PAGEREFToc354154447\h18一、价格指数 PAGEREFToc354154448\h18二、物流与人力成本 PAGEREFToc354154449\h19三、进出口市场 PAGEREFToc354154450\h20第四节全球市场分析及预测 PAGEREFToc354154451\h20一、全球物流发展情况分析 PAGEREFToc354154452\h20二、主要国家产业发展状况分析 PAGEREFToc354154453\h22三、2023年物流行业全球市场发展趋势预测 PAGEREFToc354154454\h23第四章物流行业子行业发展情况分析 PAGEREFToc354154455\h25第一节航空物流 PAGEREFToc354154456\h25一、行业投资情况 PAGEREFToc354154457\h25二、2023年民航经济运行主要特点 PAGEREFToc354154458\h25三、区域分布 PAGEREFToc354154459\h27四、经营情况 PAGEREFToc354154460\h28五、经营、盈利模式 PAGEREFToc354154461\h29六、资金运作模式 PAGEREFToc354154462\h29第二节铁路物流 PAGEREFToc354154463\h29一、固定资产投资情况 PAGEREFToc354154464\h29二、铁路主要指标完成情况 PAGEREFToc354154465\h30三、铁路运输行业发展展望 PAGEREFToc354154466\h31四、经营、盈利模式 PAGEREFToc354154467\h31五、资金运作模式 PAGEREFToc354154468\h32第三节水路运输 PAGEREFToc354154469\h32一、水运业固定资产投资完成情况 PAGEREFToc354154470\h32二、航运业运行情况分析 PAGEREFToc354154471\h32三、需求低迷导致港口吞吐量增速持续回落 PAGEREFToc354154472\h34四、港口航运业运行展望 PAGEREFToc354154473\h35五、区域分布 PAGEREFToc354154474\h36六、经营情况 PAGEREFToc354154475\h39七、经营、盈利模式 PAGEREFToc354154476\h39八、发展特点 PAGEREFToc354154477\h41第四节公路运输 PAGEREFToc354154478\h42一、公路建设情况 PAGEREFToc354154479\h42二、客货运输情况 PAGEREFToc354154480\h43三、经营、盈利模式 PAGEREFToc354154481\h44四、资金运作模式 PAGEREFToc354154482\h44第五节快递业 PAGEREFToc354154483\h44一、2023年快递业务发展回顾 PAGEREFToc354154484\h44二、快递业将“洗牌”部分快递公司面临淘汰 PAGEREFToc354154485\h45第六节仓储业 PAGEREFToc354154486\h45一、2023年仓储业发展回顾 PAGEREFToc354154487\h45二、2023年仓储业发展展望 PAGEREFToc354154488\h46第七节物流园区 PAGEREFToc354154489\h47一、物流园区发展现状 PAGEREFToc354154490\h47二、运营模式 PAGEREFToc354154491\h48三、盈利模式 PAGEREFToc354154492\h49四、我国物流园区发展趋势 PAGEREFToc354154493\h49第八节第三方物流 PAGEREFToc354154494\h50一、我国第三方物流发展现状 PAGEREFToc354154495\h50二、第三方物流企业的形成结构不够完善 PAGEREFToc354154496\h50三、第三方物流基于电子商务兴荣 PAGEREFToc354154497\h51第五章2023年物流行业区域发展情况分析 PAGEREFToc354154498\h52第一节物流行业区域分布总体分析及预测 PAGEREFToc354154499\h52第二节江西省物流业 PAGEREFToc354154500\h53一、行业发展现状 PAGEREFToc354154501\h53二、行业空间布局 PAGEREFToc354154502\h53三、细分领域研究 PAGEREFToc354154503\h53四、行业发展特征 PAGEREFToc354154504\h56第三节江苏省物流业发展现状 PAGEREFToc354154505\h58一、行业发展现状 PAGEREFToc354154506\h58二、行业空间布局 PAGEREFToc354154507\h58三、细分领域研究 PAGEREFToc354154508\h59四、行业发展特征 PAGEREFToc354154509\h60第四节河北省物流业 PAGEREFToc354154510\h61一、发展概况 PAGEREFToc354154511\h61二、行业空间布局 PAGEREFToc354154512\h62三、细分领域研究 PAGEREFToc354154513\h63四、行业发展特征 PAGEREFToc354154514\h64第五节北京市物流业 PAGEREFToc354154515\h66一、发展概况 PAGEREFToc354154516\h66二、行业空间布局 PAGEREFToc354154517\h66三、物流业细分领域 PAGEREFToc354154518\h67四、行业发展特征 PAGEREFToc354154519\h68第六章重点企业分析 PAGEREFToc354154520\h69第一节上市公司总体运营分析 PAGEREFToc354154521\h69第二节重点企业情况 PAGEREFToc354154522\h71一、中国外运股份 PAGEREFToc354154523\h71二、中国国际航空股份 PAGEREFToc354154524\h72三、中铁铁龙集装箱物流股份 PAGEREFToc354154525\h73四、中国远洋物流 PAGEREFToc354154526\h73五、中国国际海运集装箱（集团）股份 PAGEREFToc354154527\h74六、中国物资储运总公司 PAGEREFToc354154528\h75第七章2023年物流行业风险分析 PAGEREFToc354154529\h77一、市场竞争能力不足风险 PAGEREFToc354154530\h77二、法律法规政策性风险 PAGEREFToc354154531\h77三、供应链管理风险 PAGEREFToc354154532\h77四、特种货物监管缺失风险 PAGEREFToc354154533\h77五、规模扩张“瓶颈”造成的风险 PAGEREFToc354154534\h77第八章2023年物流行业投资策略 PAGEREFToc354154535\h79第一节行业发展趋势要点 PAGEREFToc354154536\h79一、行业集中度进一步提高 PAGEREFToc354154537\h79二、制造业物流外包持续加速 PAGEREFToc354154538\h79三、信息化程度日益提高 PAGEREFToc354154539\h80四、绿色物流受重视 PAGEREFToc354154540\h80第二节行业总体授信原则 PAGEREFToc354154541\h80第三节区域信贷授信建议 PAGEREFToc354154542\h80第四节企业信贷授信建议 PAGEREFToc354154543\h81一、重点支持类 PAGEREFToc354154544\h81二、适度支持类 PAGEREFToc354154545\h81三、维持类 PAGEREFToc354154546\h82四、限制、退出类 PAGEREFToc354154547\h82第五节授信管理与要求 PAGEREFToc354154548\h83一、授信产品 PAGEREFToc354154549\h83二、担保政策 PAGEREFToc354154550\h83三、定价政策 PAGEREFToc354154551\h84第六节贷后管理与其他 PAGEREFToc354154552\h84附录一推进流通现代化重点联系批发市场及商务部重点联系市场名单 PAGEREFToc354154553\h85附录二物流行业重点企业名单 PAGEREFToc354154554\h86附录三中国星级仓库 PAGEREFToc354154555\h93附录四已获得“全国仓储服务质量达标企业”称号的企业 PAGEREFToc354154556\h96附录五中国物流示范基地和中国物流实验基地 PAGEREFToc354154557\h98

表录TOC\h\z\t"表题"\c表1 水路物流分类 PAGEREFToc354154603\h3表2 全国物流业发展相关政策 PAGEREFToc354154604\h9表3 2023年物流行业重点事件汇总 PAGEREFToc354154605\h12表4 2023-2023年我国交通运输基础设施情况表 PAGEREFToc354154606\h15表5 2023年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 PAGEREFToc354154607\h15表6 2023年各省预投资情况 PAGEREFToc354154608\h16表7 2023-2023年社会物流需求情况表 PAGEREFToc354154609\h17表8 2023年物流行业费用情况 PAGEREFToc354154610\h17表9 2023年社会物流总额构成及增长变动情况 PAGEREFToc354154611\h18表10 2023进出口货运统计 PAGEREFToc354154612\h20表11 2023年班轮运价变动情况 PAGEREFToc354154613\h21表12 2023年6月-2023年12月航空业固定资产投资一览表 PAGEREFToc354154614\h25表13 中国民航2023年主要运输生产指标统计情况 PAGEREFToc354154615\h26表14 2023年民航机场业务量 PAGEREFToc354154616\h27表15 2023年9月以来全国铁路累计固定资产投资及基本建设投资情况 PAGEREFToc354154617\h29表16 2023年1-12月全国铁路主要指标完成情况 PAGEREFToc354154618\h30表17 2023年12月-2023年12月水路运输业城镇固定资产投资情况 PAGEREFToc354154619\h32表18 2023年以来全国公路建设固定资产投资情况 PAGEREFToc354154620\h42表19 2023-2023年全国道路运输业固定资产投资情况 PAGEREFToc354154621\h42表20 我国物流园区分布情况 PAGEREFToc354154622\h47表21 八大经济区物流园区实际状态 PAGEREFToc354154623\h48表22 江西省主要物流园区分布情况 PAGEREFToc354154624\h56表23 南昌市2023年以前重点物流项目 PAGEREFToc354154625\h57表24 江苏省物流产业区域布局情况 PAGEREFToc354154626\h58表25 2023年-2023年河北省物流行业总额情况 PAGEREFToc354154627\h61表26 2023年河南省现代物流行业十件大事 PAGEREFToc354154628\h64表27 2023年上半年物流类上市企业财务指标 PAGEREFToc354154629\h69表28 中国外运股份竞争力分析 PAGEREFToc354154630\h71表29 中国国际航空股份竞争力分析 PAGEREFToc354154631\h72表30 中铁铁龙集装箱物流股份竞争力分析 PAGEREFToc354154632\h73表31 中国远洋分支机构 PAGEREFToc354154633\h74表32 中国远洋控股股份竞争力分析 PAGEREFToc354154634\h74表33 2023年中国物资储运总公司竞争力分析 PAGEREFToc354154635\h76表34 物流相关企业贷款利率浮动指标与浮动系数对照表 PAGEREFToc354154636\h84表35 推进流通现代化重点联系批发市场名单 PAGEREFToc354154637\h85表36 商务部重点联系市场（第一批）名单 PAGEREFToc354154638\h86表37 2023年度中国物流百强企业排名 PAGEREFToc354154639\h86表38 2023年度全国先进物流企业 PAGEREFToc354154640\h87表39 中国5A级物流企业名单 PAGEREFToc354154641\h90表40 2023年全国通用仓储企业50强 PAGEREFToc354154642\h92表41 中国民营物流企业30强 PAGEREFToc354154643\h93表42 中国星级仓库 PAGEREFToc354154644\h93表43 全国仓储服务质量达标企业概况 PAGEREFToc354154645\h96表44 中国物流示范基地和中国物流实验基地 PAGEREFToc354154646\h98

图录TOC\h\z\t"图题"\c图1 物流全过程示意图 PAGEREFToc354149128\h1图2 2023年以来我国普通货物运价指数 PAGEREFToc354149129\h19图3 2023年以来中国沿海散货运价指数 PAGEREFToc354149130\h19图4 铁路固定资产投资完成情况 PAGEREFToc354149131\h30图5 2023-2023年同期水路货运量及当年累计增速比较 PAGEREFToc354149132\h33图6 2023-2023年同期水运货物周转量及当年累计增速比较 PAGEREFToc354149133\h33图7 2023-2023年同期水路客运量及当年累计增速比较 PAGEREFToc354149134\h34图8 2023年1-11月规模以上港口主要生产指标同比增长趋势比较 PAGEREFToc354149135\h35图9 2023年-2023年全球干散货手持订单规模及环比增速情况 PAGEREFToc354149136\h35图10 我国内河航线和主要港口分布图 PAGEREFToc354149137\h37图11 我国主要内贸航线分布图 PAGEREFToc354149138\h38图12 我国沿海国际航线分布图 PAGEREFToc354149139\h39图13 2023年1月-2023年12月公路客运月度增速 PAGEREFToc354149140\h43图14 2023年1月-2023年12月公路货物周转量增速 PAGEREFToc354149141\h44图15 2023年全国物流园区主要收入来源 PAGEREFToc354149142\h49图16 2023年中国国际海运集装箱（集团）股份竞争力分析 PAGEREFToc354149143\h75第一章物流行业概况第一节物流行业的定义及分类一、物流界定物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、存储、装卸、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能有机结合。本报告物流行业细分子行业主要分析航空物流业、港口物流业、铁路物流业、公路物流业以及仓储物流业等五大类。资料来源：世经未来物流全过程示意图评价物流体系有五个主要因素：品质、数量、时间、地点和价格。品质是指物流过程中，物料的品质保持不变；数量是指符合经济性的数量要求和运输活动中往返运输载重尽可能满载等；时间是指以合理费用及时送达为原则做到的快速；地点是指选择合理的集运地及仓库，避免两次无效运输及多次转运；价格是指保证质量及满足时间要求的前提下尽可能降低物流费用。二、物流的功能1.运输功能：运输是物流的核心业务之一，也是物流系统的一个重要功能。可以从运输时间，频度，运输能力，货物的安全性，时间的准确性，适用性，伸缩性，网络性和信息等判断运输的质量。2.仓储功能：仓储功能包括对货物进行堆存、管理、保管、保养、维护等一系列活动。仓储的作用主要表现在两个方面：一是完好地保证货物的使用价值和价值，二是为将货物配送给用户，在物流中心进行必要的加工活动而进行的保存。仓储功能逐渐从重视保管效率逐渐变为重视如何才能顺利地进行发货和配送作业。3.包装功能：包装分工业包装和商品包装两种。工业包装的作用是按单位分开产品，便于运输，并保护在途货物。商品包装的目的是便于最后的销售。因此，包装的功能体现在保护商品、单位化、便利化和商品广告等几个方面。前三项属物流功能，最后一项属营销功能。4.装卸搬运功能：装卸搬运是对运输、保管、包装、流通加工等物流活动进行衔接的中间环节，以及在保管等活动中为进行检验、维护、保养所进行的装卸活动。装卸作业的代表形式是集装箱化和托盘化，使用的装卸机械设备有吊车、叉车、传送带和各种台车等。5.流通加工功能：是在物品从生产领域向消费领域流动的过程中，为了促进产品销售、维护产品质量和实现物流效率化，对物品进行加工处理，使物品发生物理或化学性变化的功能。6.配送功能：配送功能的设置，可采取物流中心集中库存、共同配货的形式，使用户实现零库存，依靠物流中心准时配送，而无需保持自己的库存或只需保持少量的保险储备，减少物流成本的投入。7.信息服务功能：物流系统的信息服务功能，包括进行与上述各项功能有关的计划、预测、动态（运量、收、发、存数）的情报及有关的费用情报、生产情报、市场情报活动。三、物流行业分类物流行业按不同的标准有不同的分类。（一）按运输方式划分物流产业是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，其产业构成相当复杂。一般将物流业分为两类：第一类是大行业，包括交通运输业、储运业、通运业和配送业；第二类是小行业，其中不少小行业既隶属于这一大行业，又属于另一大行业。如铁道运输业、汽车货运业、远洋货运业、沿海船运业、内河船运业、航空货运业、集装箱联运业、仓库业、中转储运业、托运业、运输代办业、起重装卸业、快递业、拆船业、拆车业、集装箱租赁业、托盘联营业等。（二）按提供服务的主体划分按提供服务的主体划分，可将物流分为第三方物流和生产企业内部物流。第三方物流，是指由物流劳务的供方、需方之外的第三方去完成物流服务的运作模式，第三方就是提供物流交易双方的部分或全部物流功能的外部服务提供者。企业内部物流是指一个生产企业从原材料进厂后，经过多道工序加工成零件，然后零件组装成部件，最后组装成成品出厂的这种企业内部物资的流动。（三）按运输的客体划分将物流与主要工业行业结合在一起划分，称为产业物流。主要包括煤炭物流、医药物流、冶金物流、汽车物流、化工物流、农产品物流等。第二节物流行业子行业分析一、航空物流航空物流是指以航空的方式运输货物，以机场为主体，依托机场航线网络及航空运输优势，借助现代信息技术，整合多种运输方式及相关资源，连接供给主体和需求主体，使原材料、产成品及相关信息从起点至终点有效流动的过程。航空物流通常包括航空货运和快递两个市场。在狭义上经常把航空货运就当成了航空物流。航空货运指的是在单张合约下货主与承运人间的门到机场（D-A）/机场到门（机场到门）/门到门（门到门）运输。而快递的范围更严格一些，要同时符合两个条件：扮演综合者角色，向货主提供一站式运输服务，把货物由指定收货处送抵货主特指的终点；以及具时效性或供给提速产品。与传统航空货运相比，航空物流不仅要完成货物的空中运输，而且还要参与物流运作的过程，对物流运作进行总体设计和管理，因此，航空物流更加强调物流功能的整合和合作关系的协调。目前，我国航空物流业正处于传统航空货运向现代物流转变过程中，主要服务于鲜活产品（如水果、鲜花）、精密机械产品（如医疗器械）、电子产品、商务文件、通讯产品等行业。二、水路物流水路物流是以船舶为运输工具、以港口或港站为运输基地、以水域（海洋、河、湖）为运输活动范围的货运输方式。水路运输系统由船舶、港口、各种基础设施、服务机构（船舶经营者、货运代理、船舶代理等）构成。水路物流分类类型贸易种类航行区域组织形式水路物流外贸运输远洋物流定期船运输近洋物流不定期船运输内贸运输沿海物流专用船运输内河运输数据来源：世经未来水路运输运载能力大、成本低、能耗少、投资少，是一些国家国内和国际运输的重要方式之一。在我国的货运总量中，水运所占的比重仅次于铁路和公路，但是受自然条件的限制与影响大。三、铁路运输铁路运输是利用铁路进行货物运输的方式，在国际货运中的地位仅次于海洋运输。铁路是国民经济的大动脉，铁路运输是现代化运输业的主要运输方式之一，具有准确性和连续性强、运输量大、成本较低等优点。四、公路物流公路物流一般即指汽车物流，是利用汽车在公路上运送货物的运输方式，主要承担短途货物运输，可实现“门到门”直达运输。在地势崎岖、人烟稀少、铁路和水运不发达的边远和经济落后地区，公路作为主要运输方式，起着运输干线作用。五、仓储物流仓储活动、或者说仓储的基本功能包括了物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息处理等六个方面。仓储物流是将货主与物流中心两者结合在一起的接口。第三节物流行业在国民经济中的地位一、行业定位物流业作为重要的服务业，融合了运输业、仓储业、货代业和信息业等，是国民经济的重要组成部分。物流服务与各行各业息息相关，需求集中于家电、日用化工、烟草、医药、汽车、连锁零售等工业品流通领域。时物流效率和成本决定着一个企业的市场竞争能力和国家的商品竞争能力；影响着市场商品供应状况，并且制约着人民群众消费需求的满足程度。如果物流不畅，即便是拥有资源优势也会由于物流条件的限制而无法转化为商品优势进入流通过程，最终成为制约生产的发展和产品商品化程度的重要因素，影响着资源的配置。二、对国民经济贡献程度2023年受国际市场低迷与国内复杂的经济环境影响，我国物流业总体表现稳中有升。前三季度表现为增速持续回落，第四季度受国民经济回升的影响，增速上涨，全年社会物流总额177万亿元，同比增长9.8%。物流业对国民经济的贡献可体现在物流所创造的产值上。商品与服务的市场化程度越高、中间需求率越高，物流产业对国民生产总值的贡献就越大。2023年全国物流业增加值为3.5万亿元左右，同比增长9.1%，占服务业增加值的比重为15.3%，占GDP的比重为6.8%，与2023年持平，同时增速高于第三产业与国民生产总值增速，物流产业需求旺盛，推动国民经济的发展。物流对国民经济的贡献同时体现在物流成本上，社会物流总费用占GDP的比率为18%，其中税收与道路通行费用在物流成本中占据了大部分，是国家财政收入的一部分。第二章2023年物流行业发展环境分析第一节行业经济环境分析一、国际环境（一）全球经济总体低迷2023年全球经济增长乏力。美日经济低速增长，2023年美国经济增长率为2.2%，比2023年提高0.4个百分点；日本经济增长率为2.2%；欧洲经济出现萎缩，2023年欧盟经济增长率为-0.2%，欧元区经济增长率为-0.4%；新兴经济体增速普遍放缓。全球经济总体偏弱，导致大宗商品需求低迷，贸易增长相对缓慢，物流需求降低，物流各产业链随之受到影响。（二）大宗商品价格波动2023年大宗商品价格上半年先涨后跌，下半年震荡上行，全年波动幅度较大。反映全球大宗商品价格总体变化的美国商品研究局指数（CRB指数）1月份为312.31点，2月升至322.4点，此后一路下跌，6月最低，跌至266点，为近20个月来最低点，第三季度，包括24种原材料的标普GSCI指数较二季度末最低点上涨20%以上，第四季度，受美联储QE3以及欧洲央行宽松的货币政策刺激，大宗商品价格普遍走高。商品价格走势也出现明显分化，粮食和金属先降后涨，全年呈上扬态势；原油、天然气和煤炭在内的能源价格指数上半年起伏较大，但在7月1日欧盟禁运伊朗石油生效后，原油价格一路走高。大宗商品的价格波动影响了购买力，商品流通需求在一定程度上影响了物流产业需求。（三）全球通货膨胀趋缓通货膨胀直接体现于价格的变动，影响着生产成本、最终消费品价格、社会供给与需求。2023年全球通货膨胀水平总体上较2023年明显回落，发达经济体和新兴与发展中经济体的通胀水平同步走低。经济合作与发展组织（OECD）数据显示，2023年前三个季度OECD国家的消费者物价指数（CPI）分别同比上涨2.8%、2.2%和2.1%，分别较上一季度下降0.2、0.6和0.1个百分点。其中，能源价格由2023年第四季度同比上涨10.7%显著下降到2023年第三季度的3.1%，下降7.6个百分点。（四）贸易保护主义日益盛行2023年，各国贸易保护主义事件持续提高，贸易保护措施更加隐蔽，并趋于长期化。在采取的保护主义措施中，出口限制、出口补贴、进口限制、技术性贸易壁垒（TBT）、动植物检疫措施（SPS）、延迟通关手续等非关税措施日益增多。贸易保护主义对我国进出口贸易产生抑制作用，致使产业物流受到影响。2023年上半年我国共遭遇18个国家和地区发起的贸易救济调查，涉及钢铁、光伏等多个行业，反倾销、反补贴、特保等贸易救济调查40起，同比增长了38%，涉案金额37亿美元，同比增长了76%。全球贸易保护事件盛行，在一定程度上影响了我国制造业及产业对外贸易活动，进而影响物流需求量。二、国内经济环境（一）经济增长趋缓物流需求与国民经济发展同步变化。经济增速放缓直接影响市场消费需求，物流需求与消费市场同步，物流市场步入缓慢增长阶段。2023年我国国内生产总值达519322亿元，比上年增长7.8%，增速比上年减少1.5%。GDP增长首次破八。受全球经济与国内经济战略调整的影响，今后相当长时期内我国GDP年均增速将在7%左右，我国经济运行进入“中速增长阶段”。中国制造业采购经理指数（PMI）年内一度跌破临界值50，年度均值为50.7%，低于历史均值2.1个百分点，国内制造业经济整体上增速减缓，国内宏观经济整体呈下行态势。虽然2023年末，受“稳增长”政策拉动影响，国内经济企稳回升，但全年经济总体下行趋势难以逆转，房地产行业调控持续进行，经济增速放缓等因素影响物流行业终端运行。（二）固定资产投资加大2023年1-12月份，全国固定资产投资（不含农户）364835亿元，同比名义增长20.6%（扣除价格因素实际增长19.3%），比2023年增速回落3.4个百分点。固定资产投资的快速增长，直接拉动了工程运输的发展，工程土方的运输量增长带动了各类工程卡车、自卸车、大件运输装备的市场需求急剧增加，也带动了以工程物资运输为主体的各类公司的快速成长。随着固定资产投资的增长，货运量中工业原材料运输量急剧增长，铁路、轮船等运输形式的货运量主体均为原材料运输，公路货运量中原材料的运输量比重在2023年以来也有较大增加，目前工业原材料运输占公路运输40%左右。（三）居民收入增长2023年，全社会消费品零售总额207167亿元，比上年名义增长14.3%（扣除价格因素实际增长12.1%），增速比上年回落2.8个百分点。国内消费需求有减弱的趋势，下半年略有好转。但城乡居民收入实现较快增长，2023年城镇居民人均可支配收入增速和农村居民人均纯收入增速都超过了GDP的增速。居民消费水平提升，促进了大众商品贸易流通，推动物流产业发展。第二节行业技术环境分析现代物流发展中主要涉及到的应用技术为自动化、智能化的仓储、运输、搬运、配送等装备技术，物流信息化，条码及射频技术，网络技术的应用等。一、仓储设备与技术仓储设备与技术主要体现在仓储建设中自动化的立体仓库，它有效地提高了空间利用效率和减少了土地占用成本，运用搬运的机械化和计算机仓储信息管理系统，提高仓储的信息化管理水平。近年来，随着各地物流中心和物流园区的建设，仓储设施作为物流节点的作用越来越重要，各类物流企业均加大了对物流中心的建设，以优化供应链，减少流通环节和作业过程，实现基于高度信息化基础上的物流管理。二、运输装备与技术目前，我国运输装备通过技术引进和自主开发，铁路大马力机车、专业货运汽车、现代支线飞机等装备应用程度得到提高，船舶大型化、专业化和标准化发展趋势明显。但智能交通运输系统应用还较少，各种运输方式之间还缺乏统一的标准和有效的衔接。三、配送技术物流配送中心是现代零售业不可或缺的基础设施，是一种多功能、集约化的物流据点，其功能有集货、储存、拣选、流通加工、分拣配送、信息处理等。四、物流信息技术信息技术的发展和应用为物流提供了有力的支持，地理信息系统（GIS）与全球卫星定位系统（GPS）、无线射频识别技术（RFID）、通讯与网络技术等在物流管理中的应用使其逐渐实现了信息化和自动化。特别是“GPS定位配载”信息化解决方案，解决了由于信息沟通不畅而导致的车辆空驶严重、货物运输安全无保障、车辆资质可靠性差、车辆调度难等突出问题，通过信息化手段最大限度地整合了现有资源，使企业获得良好的经济效益。五、现代物流信息平台全国铁路推出货运电子商务平台，货运业务实现网上办理。国家邮政局快递安监平台建设基本完成，实时监测和预警快递企业生产运行。交通运输部全国交通运输物流公共信息平台建设工作正式启动。第三节行业政策环境分析一、重点政策汇总2023年国家多部委相继出台政策，促进物流行业健康发展。自年初起，各部门落实“物流国九条”，鼓励和引导民间投资进入物流相关领域。国务院颁发物流业相关规划，重点发展包括现代物流业在内的12项生产性服务业，重点支持城市物流配送体系示范工程等18项工程。国务院在《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》中明确支持物流业发展纳入深化流通体制改革重要内容。绿色低碳物流提上议事日程，发展绿色物流得到重视。物流安全问题进一步得到解决，交通运输部开展收费公路清理工作，积极推广甩挂运输，支持公路枢纽型物流园区建设。针对道路安全，交通运输业税收过重，物流业用地难、地价贵，城市物流基础设施落后，企业融资难、成本高，管理体制落后等问题，相关部门陆续发放有关政策，清理与规范交通运输环境，启动物流业相关营业税改征增值税试点，同时逐渐降低试点企业门槛，鼓励民间资本的进入，支持物流项目，改革物流业管理体制等。全国物流业发展相关政策时间政策名称政策内容1月《关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》对大宗商品仓储设施用地土地使用税实行减半征收，交通运输业和包括物流辅助服务在内的部分现代服务业营业税改征增值税试点正式启动。2月《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》要求继续推进粮、棉、油、糖等大宗农产品仓储物流设施建设，支持拥有全国性经营网络的供销合作社和邮政物流、粮食流通、大型商贸企业等参与农产品批发市场、仓储物流体系的建设经营。4月《关于2023年纠风工作实施意见的通知》提出要坚决纠正物流领域乱收费和公路“三乱”问题4月《路政文明执法管理工作规范》于2023年7月1日起实施从基本要求、行政许可、行政检查、行政强制、行政处罚、奖惩等方面关于路政执法工作具体规范。6月《关于推进现代物流技术应用和共同配送工作的指导意见》要求完善城市共同配送节点规划布局，鼓励商贸物流模式创新，加快物流新技术应用步伐和加大商贸物流设施改造力度。同时下发通知落入实处。7月《关于印发<公路甩挂运输试点专项资金管理暂行办法>的通知》明确今后每年从车辆购置税中安排专项资金支持公路甩挂运输试点。组织实施物联网技术研发及产业化专项，重点支持交通、物流等10个领域国家物联网应用示范工程。交通运输部对公路货运枢纽型物流园区给予资金支持。7月国务院关于促进民航业发展的若干意见提出民航业发展的战略目标和主要任务8月《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》提出大力发展第三方物流，促进企业内部物流社会化；支持和改造具有公益性质的大型物流配送中心、农产品冷链物流设施等；支持流通企业建设现代物流中心，积极发展统一配送；引进现代物流和信息技术，带动传统流通产业升级改造。8月《节能减排“十四五”规划》提出推进交通运输节能，实施绿色交通行动，提升运输工具能源效率，引导树立节能减排和绿色低碳发展理念。9月《国内贸易发展“十四五”规划》重点支持城市物流配送体系示范工程等18项工程9月《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》取消和调整物流行业部分行政审批项目10月《国内水路运输管理条例》2023年1月1日起施行，条例的亮点主要体现在四个方面：一是减少了行政许可项目，简化了审批程序；二是进一步明确了水路运输交通主管部门的公共管理职能；三是进一步强化了水路运输安全；四是进一步明确了水路运输行业节能减排的法律义务。10月《国务院关于促进海关特殊监管区域科学发展的指导意见》要求整合特殊监管区域类型，完善政策和功能，强化监管和服务。逐步将现有出口加工区、保税物流园区、跨境工业区、保税港区及符合条件的保税区整合为综合保税区。11月交通运输部《快递市场管理办法（修订征求意见稿）》，将综合运输体系建设、现代物流业发展列为“十四五”期间现代交通运输业必须取得重大突破的关键任务。11月《关于进一步加强快递企业收寄验视工作的通知》为规范快递市场，向社会公开征求意见。11月《关于进一步加强快递企业收寄验视工作的通知》提出收寄验视工作规范和具体要求。12月《关于促进仓储业转型升级的指导意见》引导仓储企业由传统仓储中心向多功能、一体化的综合物流服务商转变，提出了未来五年物流仓储业效率提升目标。12月《服务业发展“十四五”规划》重点发展包括现代物流业在内的12项生产性服务业。12月《《国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》完善农产品流通税收政策，免征蔬菜流通环节增值税。加强鲜活农产品流通基础设施建设，创新鲜活农产品流通模式，提高流通组织化程度，完善流通链条和市场布局，进一步减少流通环节，降低流通成本。同时，建立完善高效、畅通、安全、有序的鲜活农产品流通体系，保障鲜活农产品市场供应和价格稳定。数据来源：相关部委、世经未来整理二、重点政策分析（一）《服务业发展“十四五”规划》2023年12月，国务院印发《服务业发展“十四五”规划》，提出了五项任务，包括加快发展交通运输业、建立现代物流业体系、拓展海洋服务业领域、完善珠三角与港澳跨界交通体系、深化服务业改革等。《规划》指出，“十四五”时期，我国将完善交通运输基础设施网络，增强创新能力，提高管理能力，提升服务质量和效率，构建网络设施配套衔接、技术装备先进适用、运输服务安全高效的综合交通运输服务体系。同时，建设国家快速铁路网，强化重载货运网，建立通达通畅的国内国际航线网络，加快发展通用航空，加快邮政服务业发展，提高服务能力和水平。在建立现代物流业体系方面，《规划》提出，大力发展第三方物流，建设覆盖全国的物流通道网络，加快推进城市配送体系建设，鼓励物流业与制造业联动发展，拓展邮政物流，推动快递与电子商务、制造业协同发展，培育一批具有国际竞争力的现代物流企业。在完善珠三角与港澳跨界交通体系方面，《规划》提出，我国将引导外商投资发展交通运输、现代物流等生产性服务业，加强建设口岸综合配套服务功能和区域物流信息平台，同时合理调控运力，适时增加直航航点及定期航班班次，推进建设两岸冷链物流产业合作试点项目。世经未来点评：《规划》的颁布将有利于我国交通运输业、现代物流业等生产性服务业体系的完善，推动建设现代化物流体系，同时推动两岸服务业，拓展海洋服务业领域，培育具有国际竞争力的大型物流企业集团。另外，在《规划》影响下，将推动竞争性业务分业经营业务模式。（二）《物流业调整和振兴规划》为促进产业振兴和调整升级，2023年3月10日，国务院向各省市自治区政府、各部委和直属机构印发了《物流业调整和振兴规划》，在十大产业振兴规划中，物流业是唯一的服务业规划。规划期为2023－2023年。规划提出从发展企业物流及物流企业、推动重点领域物流发展、优化物流业发展的区域布局、加强物流基础设施建设的衔接与协调、提高物流现代化水平五方面促进物流业发展，第一次完整科学地明确了物流业在国民经济中的地位与作用。（三）《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》为进一步贯彻落实《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》，2023年8月，国务院办公厅下发《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，从税收、土地政策、公路收费、物流体制改革、资源共享、技术创新、政策扶持及重点发展领域等方面做了进一步明确，又被称为物流发展“国九条”。意见涉及到物流的各个方面，通过加大物流用地及资金扶持力度，放宽行政审批条件，同时采取统一物流各环节税率、减轻企业税收等方式力促进物流业的发展。（四）《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》2023年6月，发改委联合其他11部委共同发布《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》。意见称，将优化民营物流企业融资环境，鼓励银行业金融机构创新适合民营物流企业特点的金融产品和服务方式。在税收方面，将完善营业税改征增值税试点工作，符合条件的民营物流企业同等享受营业税差额纳税试点政策，此外民营物流企业同等享受已经出台的大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减办征收政策。在行业重点领域方面，要求要积极支持民间资本，投资从事社会化物流服务。在企业建设方面，提出要鼓励民营物流企业做大做强。三、政策未来发展趋势2023年物流相关政策预计主要集中在交通安全方面，预计国家将继续落实交通安全条例，做好道路安全工作；同时细化公路收费使用规定，切断公路收费与地方收入的利益链条；完善收费公路通行费标准形成机制。同时，预计物流产业细分领域政策或将发布，如《物流园区发展专项规划》、《煤炭物流发展专项规划》和《应急物流发展专项规划》等。第四节热点事件透视一、行业重点事件汇总2023年物流行业重点事件汇总日期行业重大事件2月央视聚焦农产品物流之困。3月两会关注物流业行业焦点话题。“物流”、“供应链”、“产业链”等成为此次两会屡屡被提及的热点词汇，物流提案超过240份。3月宅急送原创始人之一陈平一手打造、阿里巴巴集团举资入股的“星晨急便”在北京、天津、上海、山西及河北等地的全国直营中转站，重要资产车辆和电脑等办公设备一夜之间全部蒸发，数千加盟商血汗资金无法追回。4月国家发展改革委经济贸易司组织召开“鼓励民间投资进入物流领域有关问题座谈会”，专题听取部分民营物流企业和行业协会对民间投资进入物流领域的建议，为落实委领导关于尽快出台专门针对民间投资实施细则。5月《快递服务》系列国家标准于5月1日起正式实施。对先签后验还是先验后签，以及快递的送达时限、是否可以让他人代收快递等问题，快递国标都做了明确规定。5月京东商城、凡客诚品等拥有自建物流体系的B2C公司递交快递业务经营许可证申请，5月联邦快递（中国）（“联邦快递”）、优比速包裹运送（广东）（UPS）向国家邮政局提出经营国内快递业务的申请。6月1号店开始进行快递牌照提交的筹备工作。6月国家邮政局公布公告，京东商城获得快递业务经营许可证。8月国务院发布了重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知，规定只有7座及以下小型客车享受免费通行，物流行业未能享受此待遇。9月国家邮政局发布公告，批准联邦快递（中国）（“联邦快递”）、优比速包裹运送（广东）（UPS）经营国内快递业务。9月铁路货运组织改革，以“网上受理、全程服务、自愿选择、公开透明”为目标，铁路试实施货运需求网上受理的“实货制”运输。10月中国远洋发布三季度业绩，数据显示公司亏损数额在继续扩大，如果最终全年录得亏损，中国远洋将被实施ST“特殊处理”。11月针对2023年10月22日南航发生的航班货物燃烧事件，中国航空运输协会（中航协）开出最重罚单，包括韵达、圆通在内的4家公司被取消了二类航空货运代理资格。11月2023年的光棍节，电商总成交额达到191亿元。“双十一”当天产生的订单多达9000多万单，而快递协会监测数据显示当前每天快递行业社会运力处理量仅为1800万至2023万个包裹。11月熔盛重工“船王”张志熔在涉嫌内幕交易，暗淡的年终业绩，违约收购全柴动力，银行缩贷传闻等坏消息面前突然隐退。12月中海油收购加拿大石油公司尼克森（Nexen）最终获得加拿大政府批准，标志着中海油乃至中国企业完成迄今在海外最大宗收购案。数据来源：世经未来研发部二、行业重点事件分析（一）交通运输安全清理与规范至2023年底，交通运输部等5部门联合开展为期一年的收费公路违规及不合理收费专项清理工作结束，全国共排查出771个需要整改的项目。撤销和调整了一批收费站，降低了一批收费公路通行标准，取消了一批超限超期收费公路，政府还贷二级公路取消收费工作也有新的进展。世经未来点评：公路通行费收费过高、收费不合理和“乱收费”、“乱罚款”问题一直是物流企业及广大群众普遍关心的问题，也是影响物流企业持续健康发展的瓶颈。《关于减轻物流企业负担的调查报告》显示，物流企业过路过桥费平均占公路货运型物流企业运输成本的三分之一左右。此类举措无疑解决了物流企业长期存在的过重物流成本，减轻物流企业负担，有利用物流企业健康发展。（二）绿色物流提上日程2023年，国务院相继印发《节能减排“十四五”规划》和《“十四五”循环经济发展规划》等政策，相继提出我国将推进交通运输节能，实施绿色交通行动，提升运输工具能源效率，引导树立节能减排和绿色低碳发展理念；提出我国将支持6项专项资金优先领域，包括公路基础设施建设与运营领域、道路运输装备领域、港航基础设施建设与运营领域、水路运输装备领域、交通运输管理与服务能力建设、交通运输节能减排试点示范项目。（三）《快递服务》国标正式实施2023年5月1日，《快递服务》系列国家标准正式实施。新标准明确规定了“先验货后签收”、“跨省超7天算彻底延