战略性新兴产业圈定七大领域

战 略 性 兴 产 业 圈 定 七 大 领 域9月份下发，随后将间续出台各个领域的具体进展规划，以及中心和地方的配套支持策。7个领域、23个重点方向。“七领域”为1、节能环保2、兴信息产业3、生物产业4、能源5、能源汽车6、高端装备制造业7、材料在七大领域中，每一个大的领域中又确定了具体的分项1、在“节能环保”中，将重点突破高效节能、先进环保、循环利用；2、“兴信息产业”将聚焦下一代通信网络、物联网、三网融合、型平板显示、高性能集成电路和高端软件；3、“生物产业”将主要面对生物医药、生物农业、生物制造；4、“能源”中，核能、太阳能、风能、生物质能将领衔；5、此前备受关注的“能源汽车”，主要进展方向确定为插电式混合动力汽车和纯电动汽车；6、“高端装备制造业”领域，提出了重点进展航空航天、海洋工程装备和高端智能装备；7、“材料”中分列了特种功能和高性能复合材料两项。1、节能环保：环保发电和低碳最强合康变频(300048)、安泰科技(000969)、大洋电机(002249)三安光电(600703)、东方电气(600875)、荣信股份(002123)、工业节能方面有变频器，代表公司合康变频；余热余压锅炉，代表公司川润股份(002272)；工业用节能空调，代表公司盾安环境(002023)；无功补偿装置，代表公司荣信股份；建筑节能领域有合同能源治理，代表公司泰豪科技(600590)；建筑节能一体化软件设计商，代表公司赛为智能(300044)；交通节能领域有动力电池和充电站，动力电池方面建议关注 杉杉股份(600884)和大洋电机(002249)。低碳概念包括巨化股份(600160)、三爱富(600636)、兴化股份(002109)等。高效环保发电其中包括：凯迪电力(000939)、华光股份(600475)、烟台冰轮(000811)、科远股份(002380)、海陆重工(002255)等。周涛表示，当前A股市场上节能环保股票很多并不廉价，建议重点关注三爱富(600636)和大洋电机(002249).重点公司：大洋电机(002249)合康变频(300048)大洋电机(002249)：是空调整能龙头，电动汽车产业链的最正确投资标的。公司中短期受益节能空调强制推行，传统业务业绩确定性高增长。公司目前市盈率27倍，将来三年业绩复合增速45%，合理估值35倍，建议买入。合康变频(300048)：进入高压变频器领域较早，是高压变频0器国家标准的主要参与制定单位之一，今年上半年公司取得增订单合同台数476台，同比增长97.5%%。公司将来成长性获得机构的全都青睐，前十大流通股东根本仍由基金占据，且合计持股数较一季度增加了近五成。2、一代信息技术：物联网云计算高飞本周，以华胜天成(600410)、浪潮信息(000977)为代表的“云计算”概念股受到了市场的追捧，记者统1810%，成为弱市中一道靓丽的风景。据了解，“一代信息产业”将聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、型平板显示、高性能集成电路和高端软件等范畴。而物联网、三网融合等都并非单一产业，而是包含多个产业及核心技术在内的产业集群，这意味着其中某项核心技术一旦取得突破，都将牵一发而动全身。IDC(国际数据资讯公司)估量2023年将是“云端运算效劳元年”，认为云计算的增长速度将是传统IT行业增长率的6倍，将来5年云端效劳的平均年增长率可望到达26%。在国内，云计算与物联网一道被列为将会给人们的生活带来变革，甚至会转变生活、生产方式的技术。从去年开头，物联网这个名词正式走入我们的视线。长江证券分析师马先文指出，无线网络及系统平台搭建完成之后，再进展物品的信息存储体和传感设备的安装是物联网建设的合理挨次，因此系统解决方案厂商将领先受益，而单纯生产电子标签等存储体的厂商受益时间相对滞后；同时，系统解决方案厂商因具备较高的技术壁垒，长期来看有望成为物联网进展的最大受益者。此外还有分析人士表示，进展物联网还离不开多个领域的支持，如识别传感方面除RFID外，还可承受卫星定位、红外线传感、激光标记；而“物”要接入网络意味着更为浩大的信息处理量和数据计算量，将来极有可能需要来自IPv6、云计算等领域的技术支持。此外，需要亲热关注国家对物联网的规划状况。该分析师认为，二维码及RFID是目前市场关注焦点，本周涨幅居前的物联网概念股大多归属这一领域。A股市场上目前从事这一领域产品生产和研发的上市公司有远望谷(002161)、大陆(000997)、厦门信达(007101)、上海贝岭(600171)、同方股份(600100)、福日电子(600203)等。国金证券分析师陈运红认为，云计算将在物联网下领先取得突破。9月6日，华胜天成定向增发8000万股用于投入云计算环境下的信息融合平台建设以及市场推广和物联网应用支撑平台等6个工程。这说明上市公司对于云计算将来的进展布满了信息，对于云计算的投资建议，陈运红建议关注系统集成商，如华胜天成、东华软件(002065)、东软集团(600718)；外乡云平台商，如浪潮信息(000977)、中国软件(600536)；运维效劳商，如鹏博士(600804).重点公司：华胜天成(600410)卫士通(002268)华胜天成(600410)：是国内其次大SUN效劳器代理商，最大的SUN效劳器系统集成商和效劳供给商。9月6日，公司非定向增发8000万股用于“云计算”平台构建。公司目前已将云计算理念应用于多个领域，其架构效劳化(IaaS)、软件效劳化(SaaS)、平台效劳化(PaaS)，都是信息效劳在云计算架构下不同层次的表达。卫士通(002268)：涉足领域之早、技术积存之多，也奠定了其在信息安全领域里的领导者地位和强大的行业号召力。伴随着云计算的广泛使用，跨域、跨路由的云存储也在各行业中悄然兴起，网络存储数据的安全问题成为人们的关注焦点，安全云存储的话题由此开放。3、生物：主攻疫苗生物制剂国家发改委副主任张晓强在前不久表示，中心财政预算今年安排328亿元，2023年安排300亿元左右，同时带动企业投资，主要推动转基因生物品种培育，重大药创制，艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等11影响：生物产业是战略性兴产业的重要领域之一，加快培育和进展战略性兴产业，是提升优化产业结构、转变进展方式的重大举措。“”期间国家将连续大力推动生物产业的进展。“四环生物刚刚脱帽三个月，而且本周才公布公告澄清，但周四周五两天仍旧连拉两个涨停。可见，在超级病毒的威力下，生物医药板块有多么吃香！”东海证券争论所分析师桂方晓在谈到生物医药个股时这样表示。他认为，在当前的形势下，关注生物行业应当重点是血液制品、疫苗和生物制剂。而这其中，首先是疫苗专项。他认为，国内疫苗行业处于高速进展阶段，国家在生物产业促进政策中明显侧重于传染病的防治，对肝炎、艾滋病以及其它流行性传染病赐予了高度重视，除打算内免疫扩容外，生物产业规划侧重支持创型疫苗的研发，这无疑给了生物产业以极大的支持。兴业证券争论报告说明，血液制品以及血液替代品正在越来越广泛的被临床医学所应用。在《打算》颁布后，应当关注浆源扩张快速、产品线齐全的行业龙头公司华兰生物(002023)以及产品构造合理、静丙和凝血因子提价受益最大的上海莱士(002252)。长期来看，天坛生物(600161)继收购成都蓉生后，连续整合中生集团旗下资产确实定性很高，如公司将来能够有效整合资源，消退同业竞争则有时机凭借其规模和渠道优势成为行业的龙头企业。同时，上海莱士也因其高水平的质控和重组凝血因子VIII的巨大市场潜力而具备将来高增长的可能性。截至昨日记者发稿时，生物医药股仍旧是基金重仓的大本营。据记者统计，在目前披露的社保基金持有的20只生物医药股票中，有14只在二季度已经持有，其中3只本季度并无变化，分别是华东医药(000963)、华邦制药(002023)。深交所二季度机构投资者行业分类交易统计，更显示了社保对医药生物行业的偏爱，其6.16%的医药生物类股票，为全部行业之最。仁和药业(000650)、九芝堂、华邦制药、信立泰(002294)、中药业(600329)、康美药业(600518)、科华生物(002023)等个股都有被次基金相中。一券商人士告知记者，与2023年四季度相比，基金重仓持有的医药股增14家，增的公司中上海医药(601607)被重仓持有的股数最多。有25家公司股份在2023年一季度连续被加仓。从2023年中期重仓持股增幅来看，华兰生物、康美药业、东阿阿胶(000423)最受青睐，3家公司被增持幅度分别到达283%、188%100%。目前基金重仓持有家数最多的是东阿阿胶(24家)，重仓持股增幅最大的是华兰生物。该券商人士认为，从基金增仓的品种，建议重点关注东阿阿胶、莱茵生物、四环生物等确定估值较低的股票。重点公司：上海莱士(002252)华兰生物(002023)：上海莱士(002252)：是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、凝血因子等7个品种23个规格，其中，人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋白为公司主要收入来源。公司也是国内出口规模最大的血液制品生产企业。华兰生物(002023)：9月10日公告汉逊酵母乙肝疫苗通过GMP认证。在国内同行业中，公司是拥有血液制品品种最多的生产企业之一。公司正乐观向菌、疫苗领域拓展，这将为公司增加的利润增长点。公司在保持血液制品领先的同时，乐观向疫苗领域延长，高起点、高标准的进入了疫苗领域。目前公司控股子公司华兰生物疫苗流感病毒裂解疫苗已经上市。4、高端装备制造：北斗导航终端领先突围高端装备制造业成为七大战略性兴产业行列之一让很多人既在意料之中，又有些意外，由于到底这个行业太浩大，而且似乎又很难和高精尖划上等号。对此，中信建投分析师潘成告知记者说：“实际上，高端装备制造并不生疏，主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。之前对兴产业更多的是概念炒作，更多的是明确的题材和预期，机构和投资者在把握上也能做到心里有底。”潘成分析说，就高端装备制造业这块来说，大都是国有的大龙头企业，受扶持应当不会少，但是，就目前的市场风格来看，似乎大股票很难上涨，尽管它的业绩可能不错。“潘成最终表示，”虽然是入选的战略性兴产业，但认真挖掘还是不难觉察，现阶段下，做高铁相关产业的上市公司和从事卫星北斗导航系统的公司将首先受益。国信证券首席分析师郑东，兴产业小组分析师陈健、李筱筠在报告中提到，特别看好技术突破国外垄断，替代进口的兴产业。具体说，在高端装备制造业方面的卫星产业方面，北斗二代、北斗三代卫星组网完成后将成为可掩盖全球四大导航系统之一；大飞机工程将打破双头垄断成为波音、空客强有力的竞争对手，并将以1:10以上的比例带动相关国民经济产业的进展。此外，与地面设备相关的上市公司就包括北斗星通(002151)、国腾电子(300101)、合众思壮(002383)、海格通信(002465)；而卫星应用公司则有中国卫星(600118)以及四维图(002405).谈到高铁，国信证券争论员余爱斌指出，从原料、零部件、基建、机械、配套设施、运营与物流以及后续效劳等环节看，高铁建设使得逾百家上市公司受益。包括中国一重、二重重装、上海电气、东方电气、沈阳机床、昆明机床等公司也存在的政策机遇，“下一步，看政府还会推出什么样的细则，估量那时候对于高端装备业会有更加明确的定义。”但综合分析师的意见，还是建议投资者要关注订单充分的东方雨虹(002271)、垄断国内铁路机车制造市场95%份额的中国南车(601766)、铁路专用设备方面华东数控(002248)、建筑施工方面中国中铁(601390)、零部件环节晋西车轴(600495)等等。重点公司：国腾电子(300101)华东数控(002248)国腾电子(300101)：公司是国内最大的北斗导航终端产品供给商，也是首批担当“核高基”重大专项企/图像处理芯片领域处于国内确定领先地位。20231000亿元。华东数控(002248)：公司作为受益高铁、风电和核电建设的高端数控机床厂商，产品构造不断优化升级，乐观进入零部件加工业务将猎取宽阔进展空间，多家券商估量将来两年公司有望实现30%以上的复合高增长。5、材料：节能材料潜力宽阔近期国家关于节能减排、进展能源等低碳政策间续出台，而全球掌握温室气体排放目标，使投资者有理由预期将来节能减排政策力度将不断加强。依据住房与城乡建设部的统计，目前我国建筑相关行业在全社会能耗中占比到达了28%，假设不实行有力措施，到2023年中国建筑能耗将是现在3倍以上。因此，节能材料将有望成为材料领域内最具爆发力的子行业。“节能材料有民用建筑和工业节能材料，建筑节能材料可持续关注聚氨酯。而工业节能材料可关注陶瓷纤维。”申银万国行业争论员周海晨说，与工业节能材料相比，建筑节能材料简洁突破。而打算建筑节能的主要因素是墙体材料。墙体主要包括外墙、内墙和门窗。型材料：内墙材料如石膏板、陶瓷纤维(工业窑炉内壁)PVC型材、LOW-E玻璃相比传统材料节能性更好。其中，LOW-E玻璃虽然比一般玻璃要贵，但是假设从使用过程来看，节约能源带来的隐性经济效益很大，是建筑节能的首选品种。由于低辐射玻璃优良的节能功能，在经受石油危机之后，在各国政策的推广LOW-E玻璃都得到了大规模的普及。而当前中国LOW-E玻璃使用率仅为8%，远远低于兴旺国家；即使参照兴旺国家中较低的应用水平，将来建筑耗LOW-E6倍以上的空间。LOW-E玻璃加速进展的时点：一是在经济构造转型、节能减排和低碳经济的大背景下，将来出台强制性政策的概率在加大；二是在线和可钢化离线技术在国内的进展使得LOW-E有望大面积、规模化生产；三是配套设备和技术的国产化将降低LOW-E在国内应用的门槛，也使得强制政策出LOW-E的生产本钱不断降低。LED资本支出显着增加，MOCVD需求旺盛。技术革历史阅历证明大规模资本支出必将2023-2023将成为LED市场的高潮。通过对上个世纪技术商业化进程的数据分析，我们认为在信息兴旺的资本市场推动下，资本的大规模支出到产品技术商业化普及的周期将缩短至两年。2023年开头，LED的资本支出进入井喷阶段，并连续到2023年，所以南京证券认为2023-2023年将迎LED市场的富强与景气。通过分行业争论西方兴旺国家节能建材行业的演化特点，海通证券看好LOW-E玻璃、石膏板、陶瓷纤维、PVC型材，它们都处在成长期前后，将来进展空间宽阔；四个子行业目前进展程度依次上升。建议重点关注建筑节能(聚氨酯材料)上市公司有烟台万华(600309)、红宝丽(002165)；工业节能(陶瓷纤维材料)主要为鲁阳股份(002088)，以及产能和市场份额处在确定优势地位、有肯定的垄断优势、治理力量处在行业领先水平的行业龙头公司北建材(000786)和海螺材(000619)；以及属于节能领域的 LED灯三安光电(600703)、联创光电(600363)、士兰微(600460)、同方股份(600100)、方大A(000055)、佛山照明(000541)、飞乐音响(600651)等。重点公司：南玻A(000012)联创光电(600363)南玻A(000012)：公司具备了“多晶硅材料→硅片→电池片及太阳能玻璃→光伏电池组件”完整的太阳能产业链，且在太阳能光伏产业已初步确立了其竞争优势。依据公司的进展战略，节能玻璃将是公司将来的主导产品之一，工程玻璃将来的扩张空间仍比较大；与此同时，为解决其浮法玻璃的原片供给，公司将在目前9条浮法玻璃生产线的根底上，在吴江建两条浮法玻璃生产线，以解决其华东工程玻璃的原片供给。联创光电(600363)：联创光电控股股东正在寻求的战略投资者，此次股权转让明确要求受让人要求之一：“在取得掌握权后的5年内，保证通过不同的融资渠道筹集电子集团主要产业板块进展重点工程所需的资金28亿元以上，其中前3年投入到电子集团LED、线缆和专用通信工程资金10亿元以上，5年内使电子集团销售收入到达100亿元以上”。6、能源汽车：政策扶持是重点能源电动汽车按技术路线分，主要包括混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(EV)和燃料电池汽车，其中高效储能电池是能源汽车的核心零部件，是电动汽车的动力源，目前主要产品是锂离子电池和镍氢电池。而上述几个板块，也是最近市场炒作的重点。中信证券行业争论员李春波认为，国家推出“十城千辆”打算，重点进展公交、公务领域能源汽车。其中福田汽车(600166)与北京市政府签订800台混合动力城市客车整车以及地盘的选购协议，是目前为止我国最大的能源汽车选购订单。中通客车(000957)公司的“串联混合动力客车产品开发”和奥运用纯电动客车整车研发“工程是国家”863打算重大工程。目前的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车，均代表了我国纯电动客车的先进水平。此外，安凯客车(000868)、长安汽车(000625)、上海汽车(600104)也可重点关注。而能源汽车电机驱动系统作为能源汽车关键部件，将来将受益能源汽车产业快速进展，依次推举大洋电机(002249)，其能源汽车电机系统产业化速度最快，估量今年产量将到达1000台/套，产业化进程有望进一步加快；江特电机(002176)，其研发的能源汽车电机系统、动力电池正极材料等都很有市场潜力；此外，宁波韵升(600366)(电机永磁材料)和有充电站题材的奥特迅(002227)、中恒电气(002364)也值得关注。相应的能源电池市场到2023年也将形成超过100亿元的车用动力电池潜力市场，相当于目前锂电池市场规模的提升1倍。全球动力电池市场规模或超过500亿元人民币。华泰联合证券锂电池分析师肖晖表示，电池投资规律为：短看镍氢，长看锂电。在上市公司中，上游资源及电池关键构件已进入成熟期的镍氢电池业化，关注主要相关供给商科力远(600478)和中炬高(600872)；而处在进展期的锂电池中长期市场空间更为宽阔，具备较完整产业链布局和规模产能的锂电池类上市公司值得长期留意，包括多氟多(002407)、江苏国泰(002091)、中国宝安(000009)、宙邦(300037)、当升科技(300073)、佛塑股份(000973).重点公司：宁波韵升(600366) 佛塑股份(000973)宁波韵升(600366)：磁机电一体化模式将渐渐凸显优势。申银万国认为公司主营钕铁硼业务将来将保持快速稳定的增长，估量2023年全年将到达5000吨的产量，并且将消灭每年10%左右的产能扩张的态势；而日兴电机业务将会在恢复性增长之后保持较为快速的增长势头，估量2023年全年将为公司产生5个亿的营业收入，将来将保持20%增速；公司参股35%的上海电驱动，将来将受益能源汽车快速增长所带来的投资收益的大幅回报。佛塑股份(000973)：佛塑股份与上海硅酸盐所合作工程“高分子基复合智能节能贴膜工程”属于高技术附加值工程，产品利润率较传统薄膜产业高。佛塑股份旗下金辉高科是国内目前最有前景的锂离子电池隔膜制造商，但是由于技术水平限制，其隔膜产品主要占据中低端市场，将来可期盼通过与硅酸盐所合作，实现技术突破，占据国内高端动力电池隔膜市场。7、能源：核电和光伏成双先锋在政策利好的不断刺激下，核能发电已在低调中驶入了快车道。安信证券分析师黄守宏认为，与火电相比，核电具备极大的本钱优势。同时，核电发电本钱对燃料价格不敏感，能有效的应对资源价格的猛烈波动，发电本钱具有更可推测性和牢靠性，有望最优先进展。据统计，核电经过近两年的快速进展，目前我国已建成的核电装机容量为913万千瓦，而在建与已获准3858万千瓦，居世界核电在建规模之首。值得留意的是，治理层明确提出，中国将较大幅度提高原定核电所占比例目标，估量到2023年建成核电装机容量为7000万千瓦，在建3000万千瓦，占总装4%8%。“其中，核电设备商将直承受益。以国内核电站平均造价每千瓦1.5万元计算，2023年核电总投资额将为1万亿元以上。以核电设备约占50%，其中核岛、常规岛、关心设备占比分别为46%、30%、24%，国产化程度达70%，80%，90%计算，国内设备供给商有望共享合计近4000亿元的核电蛋糕。”黄守宏分析说，AP1000的引进及国有化的前景，是内陆核电站获批的技术前提。AP1000是市场筛选核能公司的重要标准，建议关注拥有核心技术优势且估值合理的核电设备公司：东方电气(600875)和上海电气(601727)。其中，东方电气持有岭澳二期和红沿河局部稳压器订单，海阳AP1000机组2台稳压器订单，为核中国一重(601106)、中核科技(000777)、自仪股份(600848)、海陆重工(002255)、江苏神通(002438)、南风股份(000737)和久立特材(002318).71倍以上。依据各企业出货量目标，华泰联合估量全年出货量可达6.68GW，据此估算国内全年出货量将超过8GW2023年翻一倍。“受益于需求旺盛以及硅料本钱较低，企业毛利率回至历史高位，甚至创出高，具备垂直一体化优势的天威英利和常州天合获得30%以上的高毛利率。”