中智咨询-2021年重点行业薪酬趋势指南-销售贸易消费品行业-2021.4-26正式版

中智2021年重点行业薪酬趋势指南-销售贸易消费品版权声明1. 本报告所有内容文字、数据和图片等资料，版权均属中智人力资源管理咨询有限公司所有。任何媒体、网站或个人未经本司授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。3. 已经本公司授权的媒体、网站或个人，在使用时必须注明“来源：中智咨询人力资本数据中心”，违者本公司将依法追究责任。4. 如需转载或引用本报告内容，请致电400-8811-878，联系【中智薪酬】官方人员。对于不当转载或引用本报告内容而引起的民事纠纷、行政处理或其他损失，本公司不承担责任。6.对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本报告内容者，本公司保留追究其法律责任的权利。如需公众号或服务号转载或引用本报告内容请扫码联系工作人员中智咨询 样本说明样本说明中智咨询《重点行业薪酬指南系列》是由薪酬调研团队基于2020年~2021年3月份期间共计3000余家样本企业数据统计编写而成，中智整体薪酬调研和市场热点调研样本覆盖全国一线、新一线以及主要二三线城市的主要行业，包括：制造业、高科技/互联网、消费品、销售贸易、金融、房地产、汽车、能源化工、医疗健康和物流等，参与调研的企业不仅包括国有企业、优秀的民营企业，还包括世界500强在内的外资企业，保证了调研样本的丰富性和数据准确性。作为世界薪酬协会的长期合作伙伴，中智咨询开展薪酬调研业务，至今已有18年，现已形成了覆盖全国350+城市，20+大行业、约120个细分岗位，包括7万+样本企业的强大数据库，在人力资本调研与数据服务领域，具有显著的领先优势。中智薪酬调研已开展18年·中智咨询人力资本数据中心·企业样本库·覆盖区域积累18年薪酬调研经验形成积累7万+的样本企业覆盖全国300多个城市及地区国内领先的人力资源数据库·员工样本·覆盖行业覆盖1000万+条样本数据20+行业大类120多个细分行业销售贸易消费品行业2020年，社会消费品零售总额391981亿元，比去年下降3.9%。虽然受到疫情对全球经济的影响，中国在2020年的进口总额下降0.7%，但出口总额增长4.0%，进出口总额仍呈上升趋势，口罩、医疗器械等防疫物资的大量出口彰显了中国的大国担当。同样因为新冠疫情的爆发，使得原本已竞争激烈的中国零售市场竞争加剧，有些零售企业未能抢占竞争核心地位而被市场淘汰，有些零售企业抓住机遇，通过内部革新或数字化转型以积蓄力量，迅速扩张。可以看到，2020年，大多成功挺过疫情或后疫情时代的商家都采取了数字化转型，打通线上销售渠道。2021年，相信数字化的销售模式将会继续扩大，线上线下相融合的销售方式也会固定为更多销售型企业的首选。2020年，实物商品网上零售额已占社会零售总额的24.9%，比起2019年增长了14.8%。截止2020年12月，通过手机进行网络购物的用户规模达7.82亿人，就消费者而言，随着5G的发展及物流配送的进步，线上购物的风潮愈发浓厚，尤其是在2020年第一季度，受居家隔离的影响，线上购物一度成为消费者的主要购物方式。并且，伴随着2020年直播带货的井喷式发展，看主播推荐好物，直播间下单的消费模式成为热门。预计2021年，线上购物这一主题仍会深化，同时也会促进更多线下零售企业转型线上，通过电商、直播等数字化方式进行营销。国内贸易 受新冠疫情影响，2020年国内贸易面临巨大压力，全年社会消费品零售总额为391981亿元，比上年下降3.9%。2021年随着经济复苏，市场回暖，预计国内贸易将会迎来反弹，而线上贸易趋势也将继续深化，各零售型企业，特别是专攻线下领域的零售型企业应积极转型，抢占线上市场，做到线下+线上双模式。社会消费品零售总额同比增长速度(%)504033.830205.004.6-10-2.8-1.8-1.1-7.5-20-15.8-30-20.52020年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1-2月1-2月疫情的影响导致多类商品的零售额出现负增长，其中负增长幅度最大的是石油及制品类，其全年零售额同比下降了14.5%。食品、饮料作为生活必需品，受疫情影响的程度较小，饮料类更是增长了14.0%。限额以上商品零售同比增长2016年2017年2018年2019年2020年粮油、食品类10.9%10.2%10.2%10.2%9.9%饮料类10.5%10.3%9.0%10.4%14.0%烟酒类9.3%7.9%7.4%7.4%5.4%服装鞋帽、针织纺织品类7.0%7.8%8.0%2.9%-6.6%化妆品类8.3%13.5%9.6%12.6%9.5%金银珠宝类0.0%5.6%7.4%0.4%-4.7%日用品类11.4%8.0%13.7%13.9%7.5%家用电器和音响器材类8.7%9.3%8.9%5.6%-3.8%中西药品类12.0%12.4%9.4%9.0%7.8%文化办公用品类11.2%9.8%3.0%3.3%5.8%家具类12.7%12.8%10.1%5.1%-7.0%通讯器材类11.9%11.7%7.1%8.5%12.9%石油及制品类1.2%9.2%13.3%1.2%-14.5%汽车类10.1%5.6%-2.4%-0.8%-1.8%建筑及装潢材料类14.0%10.3%8.1%2.8%-2.8%对外贸易零售

疫情影响下，国际经济格局大变，但中国对外开放的大门不仅没有关闭，反而越开越大。依托政策合力、创新动力和全国上下共同努力，2020年中国外贸逆势增长，整体好于预期并刷新历史纪录。从开年第一季度的急剧下降，到二季度攻防转换，最后在三季度、四季度稳步回升，中国对外贸易形式逐月向好，走出一条令人振奋的反转曲线。2020年进出口增速进出口总值同比增长（%） 出口总值同比增长（%） 进口总值同比增长（%）25201510502月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-5-10-15-202020全年进出口总额仍呈上升趋势。中国2020全年货物进出口总额321557亿元，比上年增长1.9%。其中，出口179326亿元，增长4.0%；进口142231亿元，下降0.7%。进出口、出口总值双双创历史新高，继续稳居全球货物贸易第一。口罩、医疗器械等防疫物资的大量出口彰显了中国的大国担当。新冠疫情成为了零售行业转型升级的催化剂，疫情防控的外出活动减少直接把消费者引到了线上销售渠道，消费者的消费习惯发生了根本改变，使得2020全年实物商品网上零售额97590亿元，按可比口径计算，比上年增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4.0个百分点。进入2021年，5G是最热门的话题之一，基础网络的革新可能会引发下一个零售时代的革命，数字化端口将会成为更多商家的销售渠道。12000015.715.815.31615.714.8181610000014.397590.387792148000011.575619.3128.6106000051017.658650.75.943480.78400002575133738.862000018535.74200实物商品网上零售额累计值（亿元） 实物商品网上零售额累计增长（%）2020年在疫情防控下，线下实体店铺的经营遭到极大打击，许多零售企业，尤其是中小型零售企业面临破产或转型。大型线下零售企业由于资本较为雄厚，人员结构更加优化，从而有条件打通线上销售渠道，开拓线上线下相融合的新零售业态。2021年，网上零售将继续保持较快发展，实体店铺也呈现恢复性增长。与上年同期比，今年年初居民外出消费活动大幅增加，实体店客流量显著回升，实体店经营明显改善。1-2月份，限额以上零售业实体店商品零售额同比增长45.2%，两年平均增长4.1%。2020年，短视频和直播呈现井喷式发展，并逐步成为企业获客新渠道。另外，垂直电商、社区团购等新零售业态的爆发也极大丰富了电商运用场景。依托人们消费观念的转变及5G的建设，线上线下深度融合的新零售业态逐渐步入成熟并将持续发展深化。服装2020年受疫情影响，中国服装行业受到较大冲击，尤其是线下实体门店经营困难，纷纷寻求转型。而线上购物风潮则把这批服装实体门店或企业吸引到了网络平台。电商、小视频、直播成为服装行业获客新渠道，预计2021年线上服装销售的趋势还会不断深化。除了向线上迁移以外，运动服饰、小众服饰、无性别服饰等细分赛道也是服装企业转型的方向。服饰行业的用户群体年轻化趋势明显，18-24岁的年轻人群体在服装消费中的占比超过2成。而年轻人的服装消费渠道也逐渐向线上转移，通过小视频和直播等最新方式被种草又拔草。其次，服装行业的市场逐渐下沉，三线及以下城市用户占比超过4成。所以，转型线上、贴近青年、下沉市场获将成为企业发展首选方向。食品饮料食品饮料作为生活必需品，2020年受疫情影响较小，全年零售总额较上年有所增长。随着人们对健康生活的越发重视，谷物、生鲜这类的绿色健康、增强免疫力的食品销售增加。今后，科技也将被更多地投入到食品饮料领域，用以推出具有增强免疫力成分的食品和饮料，植物基、替代蛋白的发展空间将持续增长。疫情推动食品饮料的消费向线上扩展，线上购买食品饮料成为更多人习以为常的购物方式。规模以上企业越发关注供应链的建设，例如永辉、京东和阿里巴巴的盒马鲜生等，都对供应链的各个环节做了调整，从采购到仓储、再到分销和最后一公里配送，都有明显的优化。为满足人们对生鲜食品的新鲜要求，生鲜食品的配送速度加快，超8成的生鲜食品能在下单24小时内送达。行业人才流动趋势受疫情影响，2020年销售贸易/消费品行业的人员主动离职率有所下降，其中贸易行业的主动离职率为12.4%，消费品/零售行业的主动离职率为21.3%。消费贸易/消费品行业主动离职率-平均值贸易 消费品/零售14.7%12.4%22.8%21.3%2019年2020年2019年2020年实际/预计实际/预计从不同类型员工2020年主动离职率来看，管理人员、销售人员、职能人员相比2019年略有下滑，研发技术人员和一线员工的主动离职率略有上升。销售贸易/消费品大行业细分群体主动离职率2019年2020年17.1%管理人员15.2%31.3%销售人员28.6%16.7%研发技术16.9%24.9%职能人员21.3%71.0%一线员工71.5%行业调薪趋势贸易行业2021年调薪率和2020年持平，均为5.8%。消费品/零售行业2021年调薪率平均为6.5%，相比2020年的6.4%略有提升。贸易行业调薪率5.8%5.8%2020年 2021年实际/预计消费品/零售行业调薪率6.5%6.4%2020年 2021年实际/预计销售贸易/消费品行业不同类型员工2021年调薪率，相比2020年基本都略有提升，销售人员、职能人员除外，2021年调薪率和2020年持平，分别为6.2%和6.1%。销售贸易/消费品行业不同类型员工调薪率2020年2021年实际/预计5.8%高管人员5.9%6.3%经理层6.4%6.2%主管层6.3%6.2%销售人员6.2%6.9%研发技术7.0%6.1%职能人员6.1%6.2%一线员工6.3%行业薪酬水平一线城市销售贸易/消费品行业热门职位年总现金收入（万元）热门职位层级/级别25分位50分位75分位市场总监总监44.560.676产品/品牌总监总监466074.2销售总监总监49.462.880.6区域销售经理经理25.23443渠道销售经理经理25.734.643.5采购经理经理23.929.941.3数字化营销经理经理29.835.845.4电子商务运营经理经理27.733.144.2数据分析师分析师10.615.620.1陈列设计师设计师8.29.814.9新零售业务经理经理28.136.247店面拓展经理经理23.832.139.2店长经理9.212.818.8店员经理跟单经理经理25.430.438.3中智薪酬系列产品与服务中智薪酬系列产品与服务薪酬产品线：我们以“数据+诊断咨询+工具+培训辅导”的组合服务形式帮助HR制定每一个关键薪酬决策。调研数据报告• 薪酬数据报告• 福利数据报告高管薪酬与激励报告应届生报告……自动化软件/工具• 薪E通竞争力对比分析工具岗位价值评估工具薪酬盘点工具调薪工具包

产品与服务组合

薪酬管理诊断&咨询服务薪酬审计薪酬体系设计优化调薪方案设计培训辅导岗位评估实战课程调薪实战课程薪酬体系设计课程高管市场化激励课程•企业内训薪酬报告历经18年的调研与数据服务经验，积累了超过7万+家样本企业，中智数据库中不仅包括世界500强在内的外资企业，还有国内优秀的国有企业及民营企业；中智调研区域覆盖全国300+城市及地区，行业涉及制造、高科技互联网、金融、汽车、能源化工、房地产、医药、快消零售、商业服务等20+大行业及上120多个细分行业；定制行业报告客户决定样本群体，需满足不低于8家且同一家母公司最多可选择3家下属子企业。•精准对标

•全面薪酬管理特定群体激励•招聘定薪标准行业报告区域内行业样本数超过30家，按照一个区域范围内抽样选择行业样本。•行业对标•特定群体激励

•全面薪酬管理•招聘定薪岗位/层级报告客户指定具体岗位或层级，报告呈现形式为单个岗位数据或层级数据。•工资总额管理•高管定薪•招聘定薪总览报告所有岗位仅包含5个薪酬口径数据。•薪酬审计•高管定薪•招聘定薪城市综合报告2020 以下城市可出具：一线城市；二三线部分城市。•获取市场薪酬状况•招聘定薪

•战略信息支持薪酬诊断与审计企业内部诊断外部薪酬调研（可选）

基础产品：诊断+调研（可选）+优化方向·科学的方法论及分析模型；·综合应用数据与访谈调研方法；调研诊断 ·以量化视角进行数据挖掘，精准定位薪酬管理问题点；·基于诊断结果，提供优化方向。衍生产品一：诊断+调研（可选）+调薪方案设计调薪方案·基于诊断分析，提出调薪方向；·提供标准化的调薪工具，并培训使用；设计·丰富的企业调薪实践经验，优化的调薪流程。衍生产品二：诊断+调研（可选）+薪酬体系优化薪酬体系·基于诊断分析，提供体系调整模板；·以标准化的体系调整流程，准确、迅速地帮助企业完成体系优化；优化·提供人员套档、成本总额测算等增值服务。薪酬与绩效体系设计新旧体系转化与落地 咨询服务业务转型期薪酬体系变革 咨询服务全新薪酬体系搭建 咨询服务特定人群薪酬激励体系咨询服务薪酬总额管理机制咨询服务动态调薪机制设计咨询服务绩效体系设计 咨询服务薪酬模块HR手边工具中智薪酬系列的自动化软件和工具，帮助企业HR能够快速上手进行专业的薪酬模块数据分析和方案设计。竞争力对比分析工具

薪酬盘点工具包薪E通薪酬竞争力外部对比岗位价值评估分析-自动化薪酬体工具系设计软件帮助企业构建公平合理智能薪酬体系方案设计的岗位职级体系和薪酬与测试体系总额盘点薪酬分布盘点人员分布盘点多维竞争力分析……

调薪方案设计工具包普调绩效调薪晋升调薪……薪酬类培训课“课程讲解+案例辅导+实用工具+线上答疑”系列实战课程，帮助企业管理者与HR更系统的掌握薪酬管理专业方法调薪实战训练营岗位分析与评估薪酬体系设计实战高管市场化激励人工成本预算实战课训练营实战课实战课课一：调薪盘点、总额确定、课一：如何选择适合自己的岗-薪酬竞争力对比分析-高管市场化定薪-全面认识人工成本预算普调操作位价值评估工具课二：绩效调薪，结合绩效完课二：常见之非定量职位评估-薪酬等级体系设计-高管奖金体系设计-如何编制人工成本预算成满足调薪预期法：排序法与分类法课三：晋升调薪，不同规则、课三：常见之定量职位评估法：-变动薪酬体系设计-高管绩效管理方法-如何撰写人工成本预算编制不同级别下如何确定晋升调薪因素评分法介绍计划比例课四：特殊调薪-补差类调薪课四：岗位价值在企业内部-销售激励体系设计-高管长效激励设计-如何有效管控人工成本的多维应用………………¥688¥500¥988¥800¥998中智咨询人力资本调研与数据服务关于我们概况中智管理咨询有限公司(简称“中智咨询”)成立于2003年，隶属于中央企业中国国际技术智力合作有限公司，是中国领先的管理咨询整体解决方案提供商，一直致力于推动企业战略思维和变革管理能力的提升，凭借精干专业的顾问团队、多元化的服务体系和创新的管理技术，已成为国内足具规模、功能齐全、实力雄厚、服务优质的中国管理咨询行业主力品牌。中智咨询总部位居上海，以上海、北京、广州、深圳、重庆、成都、西安、武汉、济南等9个主要城市为中心，建立了覆盖华东、华南、华中、华北、西南五大区域的全国性管理咨询服务网络。公司拥有1个人力资源研究院、7个业务发展中心和由470余人组成的专业咨询团队，自主研发了包括人才评鉴与发展、人力资本咨询、人力资本数据、职业能力考试、组织发展、知识产权等6大系列产品，能够为各类客户提供全方位的管理咨询整体解决方案。中智咨询始终遵循与国际趋势、中国国情和市场需求紧密接轨的方针，逐渐获得世界500强企业、跨国公司驻华总部、知名国企和民企的青睐，同时也为国家相关部委和各地政府提供人力资源管理智库服务，是国资委管理服务中央企业的重要服务平台。已向包括国资委、中组部、中国银行、中国石油、中钢集团、国家电网、中国电信、阿克苏诺贝尔、摩托罗拉、飞利浦、马士基集团、巴斯夫、日本三菱、伊藤忠等众多世界500强、著名国内外企业以及政府机构提供了管理咨询服务。中智咨询凭借精干专业的顾问团队、多元化的服务体系和创新的管理技术助力组织与个人成功。实力造就非凡

专业赢得信赖唯一一家中央企业背景的人力资源管理咨询服务商为90%央企及近300家世界五百强提供智库服务

多元专业背景和实战经验的专家团队提供基于国家政策导向和企业战略的解决方案创新成就卓越

信誉铸就品牌人员、流程和技术的完美结合凭借强大的研发力量为客户提供个性化解决方案

始终信任并彼此激励兑现我们的承诺并努力超越客户期望公司介绍 核心服务板块核心服务板块万物互联时代，在商业模式创新和企业数字化转型的浪潮下，人力资本的积累和释放将成为企业转型升级的重要因素。企业要如何利用好人力资源这个企业核心竞争力，最大限度地激发员工能动性、提高人力资本效率、打造敏捷高效组织，是企业实现“提质增效”、赢得持续竞争力的关键。从难以落地的战略规划、低下的组织运营效率、优秀人才的匮乏、低下的员工敬业度，到知识产权核心竞争力的流失，中智咨询能快速诊断您的根源问题，部署解决方案，助您快速取得短期成效的同时培育长期竞争优势。人才管理人力资本变革管理·系统构建人才规划、测·全面薪酬回报全方位咨询·组织变革实施落地评、培养三大体系服务·构建以战略、管控、组·依托智能考试服务平台的·组织和个人绩效管理咨询织、流程为核心的管理硬全流程考试服务服务系统和以文化为核心的软·国家职业资格鉴定考务管·聚焦国企改革的特色咨询系统理服务服务·依托海量科技人才大数·整体薪酬调研、人力资本据和先进的知识产权管理效能、人才激励管理等全平台，提供多层次的高端方位人力资源数字化解决智力服务，推动产业、人方案才、科技跨界融合中智薪酬以“数据+诊断咨询+工具+培训辅导”的组合服务，帮助HR制定每一个薪酬决策作为世界薪酬协会（WorldatWork®）的长期合作伙伴，中智将整体薪酬的概念融合在问卷设计与报告交付中，在职能职级薪酬回归分析、层级薪酬回归分析、层级薪酬结构、薪酬福利策略等演绎上均有所体现；历经18年的调研与数据服务经验，积累了超过7+万家样本企业，中智数据库中不仅包括世界500强在内的外资企业，还有国内优秀的国有企业及民营企业；中智调研区域覆盖全国，行业涉及制造、高科技互联网、金融、汽车、能源化工、房地产、医药、快消零售、商业服务、物流等二十个大行业及上百个细分行业；利用数字化平台与智能工具协同客户分析，进行人力资源管理分析01调研数据报告•薪酬数据报告•应届生报告•福利数据报告•……•高管薪酬与激励报告薪酬管理诊断&咨询服务02••薪酬审计薪酬体系设计优化•调薪方案设计人力资本效能与管理对标03•人力资本效能报告•经营管理对标提升/对标世界一流•薪酬业绩双对标04自动化软件/工具•薪E通•薪酬盘点工具•竞争力对比分析工具•调薪工具包•岗位价值评估工具培训辅导05•••岗位评估实战课程•高管市场化激励课程调薪实战课程•企业内训•薪酬体系设计课程中智咨询 人力资本数据中心中智咨询人力资源管理研究/白皮书/专项报告速览01白皮书①《年度重点行业薪酬趋势指南》9大行业②《年度企业福利管理白皮书》