《投资银行理论与实务》课程教学大纲

投资银行理论与实务课程教学大纲TheoryandPracticesofInvestmentBank学时数：48学分数：3适用专业：金融学一、课程的性质、目的和任务为经济管理类专业金融专业学生开设的必修课，学习该课基础知识，为以后学习金融专业其它课程及从事银行证券工作打下理论基础。本课程的基本任务是阐明投资银行的本质、国际投资银行与我国投资银行的发展趋势、投资银行的主要业务及投资银行的经营管理。二、课程教学的基本要求（一）掌握《投资银行学》的基本概念，基本理论等基础知识，了解投资银行的主要业务活动。（二）初步获得投资银行的基础知识与基本技巧（三）获得投资银行业务工作的初步技巧（四）学会运用《投资银行学》的知识来解决投资银行基本业务操作三、课程的教学内容、重点和难点第一章导论一、投资银行的本质（一）投资银行的涵义（二）投资银行与其他金融机构的关系（三）投资银行与金融市场的关系二、投资银行的功能三、投资银行在我国经济发展中的作用重点：投资银行本质难点：投资银行的涵义第二章投资银行发展一、国际投资银行的发展与趋势（一）国际投资银行的发展历程（二）国际投资银行的发展趋势二、我国投资银行的发展与完善（一）我国券商发展的历史变迁（二）我国投资银行业现存的问题（三）我国投资银行的发展趋势重点：我国投资银行业现存的问题及发展趋势难点：国际投资银行的发展趋势第三章证券发行业务一、证券发行业务概述（一）证券发行活动的市场主体（二）证券发行的方式（三）证券发行的原则（四）证券发行的管理制度（五）发行者与投资银行的双向选择二、股票的发行业务（一）股票的公募发行（二）股票的私募发行三、债券的发行业务（一）债券的公募发行（二）债券的私募发行重点：股票、债券的发行业务难点：股票、债券的发行业务第四章证券交易业务一、证券交易业务概述（一）证券交易市场体系（二）证券上市（三）证券的交易程序（四）证券的交易方式（五）投资银行的角色二、经纪业务（一）证券经纪商的概念及类型（二）经纪业务的运作与特点（三）委托指令及其类型（四）其他经纪业务三、做市业务（一）两类价格决定机制（二）做市商的类型与做市业务（三）做市商的成本与收益四、自营业务（一）自营业务的特征与原则（二）投机业务（三）套利业务重点：经纪业务、做市业务、自营业务难点：经纪业务、做市业务、自营业务第五章金融衍生产品业务一、金融衍生产品概述（一）金融衍生产品的产生背景（二）金融衍生产品的效应（三）金融衍生产品市场及其参与者二、金融期货（一）金融期货的涵义及类型（二）金融期货交易的特征（三）金融期货的套期保值（四）金融期货的套利与投机策略三、金融期权（一）金融期权的涵义及类型（二）金融期权合约的构成（三）金融期权交易的主要策略四、金融互换（一）金融互换的涵义及特征（二）利率互换（三）货币互换重点：金融期货、金融期权、金融互换难点：金融期货、金融期权、金融互换第六章项目融资业务一、项目融资业务概述（一）项目融资定义及特征（二）项目融资的产生及发展（三）项目融资的当事人二、项目融资的结构和方式（一）项目的投资结构（二）项目可行性研究（三）项目融资的模式及类型三、项目融资的风险及分担（一）项目融资风险的分类（二）项目融资风险的管理（三）项目融资风险的分担重点：项目融资的结构和方式难点：项目融资的结构和方式第七章兼并收购业务一、兼并收购业务概述（一）兼并收购的内涵（二）兼并收购的理论基础（三）兼并收购的类型（四）兼并收购的风险与成本二、兼并收购的运作（一）物色并购目标（二）对目标企业的估价及出价（三）选择并购支付工具（四）并购业务的实施三、杠杆收购（一）杠杆收购的运作（二）杠杆收购的价值来源（三）杠杆收购中的金融创新四、反收购策略（一）整顿（二）收购前的预防性策略（三）收购时的反抗性策略重点：兼并收购的运作、杠杆收购、反收购策略难点：兼并收购的运作第八章资产证券化业务一、资产证券化业务概述（一）资产证券化的产生背景（二）资产证券化的基本内涵（三）资产证券化的基本特征二、资产证券化业务的运作（一）证券化资产的构造与资产出售（二）证券化载体的创立与资产购买（三）信用提升（四）证券评级（五）证券的发行与交易（六）现金流管理服务与清算三、资产证券化的基本模式（一）过手证券（二）资产抵押证券（三）转付证券重点：资产证券化业务的运作与基本模式难点：资产证券化的基本模式第九章风险投资业务一、风险投资概述（一）高新技术产业的投资特征（二）风险投资的内涵及特点（三）风险投资的功能二、风险投资的活动主体（一）风险投资者（二）风险投资机构（三）风险企业三、风险投资的投资过程（一）风险投资项目选择（二）项目投资合约及构造（三）项目的管理与监控（四）风险投资的退出重点：风险投资的活动主体及投资过程难点：风险投资的投资过程第十章基金管理业务一、投资基金概述（一）投资基金的含义（二）投资基金的构成要素（三）投资基金的类型（四）投资基金的发起设立（五）投资基金管理的步骤二、投资方针和政策的制定（一）投资者的投资目标（二）分析投资对象（三）分散化投资（四）风险承受能力（五）资本规模（六）安全性、流动性、效益性要求三、投资组合的构建与调整（一）投资组合构建的步骤（二）投资组合构建的过程（三）投资组合的调整四、基金管理的业绩评价（一）业绩评价的意义（二）业绩评价的内容（三）业绩评价的步骤重点：投资方针和政策制定、投资组合的构建与调整、基金管理的业绩评价难点：投资方针和政策制定、投资组合的构建与调整、基金管理的业绩评价第十一章投资咨询业务一、投资咨询业务概述（一）投资咨询业务的内涵（二）投资咨询业务的重要性二、投资咨询业务的运作（一）证券投资分析（二）财务顾问三、投资咨询业务管理（一）资格管理（二）行为管理重点：投资咨询业务的运作难点：投资咨询业务的运作第十二章国际业务一、国际业务概述（一）投资银行业务国际化的原因（二）投资银行国际业务发展概况（三）国际业务的特点二、我国投资银行国际业务的拓展（一）我国投资银行国际业务发展现状（二）投资银行国际业务种类三、国外投资银行拓展国际业务的经验借鉴重点：我国投资银行国际业务的拓展难点：我国投资银行国际业务的拓展第十三章网上业务一、网上业务概述（一）投资银行网上业务的内涵（二）投资银行网上业务的发展（三）网上业务的安全防范二、网上发行业务（一）投资银行网上发行业务的发展（二）网上路演（三）网上证券发行的特点二、网上交易业务（一）我国网上证券交易的发展（二）我国网上证券交易的方式（三）我国网上证券交易流程（四）我国网上证券交易发展前景三、网上结算业务（一）银行与券商合作的主要方式（二）银证联网方案的实现银证合作的意义重点：网上发行业务、网上交易业务难点：网上发行业务、网上交易业务第十四章营销业务一、营销业务概述（一）投资银行营销的内涵（二）投资银行营销的特点及约束条件（三）投行营销的理论基础二、营销战略管理（一）战略管理的含义（二）投资银行竞争形势分析（三）投资银行营销战略的设计前提（四）投资银行营销战略取向三、营销策略组合（一）客户策略（二）产品策略（三）形象品牌策略（四）价格策略（五）分销策略（六）沟通策略（七）人力资本策略重点：营销战略管理、营销策略组合难点：营销战略管理、营销策略组合第十五章投资银行的内部控制一、投资银行的风险种类二、内部控制与投资银行的风险管理（一）内部控制简介（二）内部控制对投资银行的重要性（三）典型案例分析（四）有关投资银行内控规范介绍三、投资银行的内部控制系统构建（一）内控管理理念（二）内控组织架构（三）内控管理程序（四）内控管理技术重点：投资银行的风险种类、内部控制系统构建难点：内部控制系统构建第十六章投资银行的外部监管一、金融监管概述（一）金融监管概念（二）金融监管模式二、投资银行监管体制（一）集中型监管体制（二）自律型监管体制（三）中间型监管体制三、投资银行资格管理（一）投资银行的管理模式（二）投资银行的设立条件四、投资银行业务监管（一）投资银行交易违规行为（二）对投资银行的业务监管五、投资银行保险制度（一）投资银行保险制度的必要性（二）投资银行保险制度的作用（三）投资银行保险制度的内容重点：投资银行监管体制、资格管理、业务监管、保险制度难点：投资银行资格管理、业务监管四、课程各教学环节要求（一）教学方式1、课堂讲授、讲解2、观察、示范实验、案例与实例分析3、布置阅读与自我阅读（二）考核要求主要考核学生学习投资银行理论与实务方面的基础知识与一般技能形式可多种多样，力求做到科学化、标准化、简单化、最后给分，可参照下列三个方面1、期末课程考试2、临时、期中测验3、作业（包括课堂笔记、讨论）最后考核成绩一般是期末占70％，平时成绩（合期中测验、作业等成绩）占30％。本课程编“考试“科目，成绩及格者占3个学分对学生学习本课程的要求1、不无故缺课；2、认真阅读教师布置的教材内容及课外参考书，并按要求完成；3、认真完成指定的作业实验，观察习作并独立做好；4、按照学校规定参加考试；5、学习时间分配合理。五、学时分配教学内容各教学环节学时分配作业题量备注章节主要内容讲授实验讨论习题课外其他小计1导论2212投资银行发展2213证券发行业务4414证券交易业务4415金融衍生产品业务4416项目融资业务4417兼并收购业务4418资产证券化业务4419风险投资业务44110基金管理业务42111投资咨询业务22112国际业务22113网上业务22114营销业务22115投资银行的内部控制22116投资银行的外部监管221合计484816六、课程与其它课程的联系本课程教学大纲的内容以“投资银行”为框架，