华信咨询-2023年中国防晒霜行业市场调研报告

华信咨询-2023年中国防晒霜行业市场调研报告PAGEPAGE1华信咨询-2023年中国防晒霜行业市场调研报告目录第一章：防晒霜行业概述 41.1防晒霜的定义、性质和用途 41.2防晒霜的产业链分析 4第二章：防晒霜市场规模 52.1防晒霜的全球市场规模及预测 52.2防晒霜的中国市场规模及预测 52.3防晒霜的市场分布及区域分析 6第三章：防晒霜国内外发展现状 63.1防晒霜的国际发展现状 63.2防晒霜的国内发展现状 73.3防晒霜的技术发展现状 83.4防晒霜的政策环境分析 9第四章：防晒霜市场竞争情况 94.1防晒霜的供需格局分析 94.2防晒霜的价格走势分析 104.3防晒霜的进出口分析 114.4防晒霜的主要生产企业分析 11第五章：防晒霜市场进入机会及风险 125.1防晒霜的市场机会分析 125.2防晒霜的市场风险分析 135.3防晒霜的投资建议 145.4防晒霜的发展展望 15

编委会负责人：王佳辉项目管理师高级经济师编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师责任编辑：王雪婷高级分析师刘月高级分析师

第一章：防晒霜行业概述1.1防晒霜的定义、性质和用途防晒霜，也被称为防晒乳，是一种乳液、喷雾、凝胶、泡沫(如膨胀泡沫乳液或发泡乳液)、防晒棒或其他外用产品，可以吸收或反射太阳的紫外线辐射，从而有助于防止晒伤。防晒霜的主要功能是保护皮肤免受紫外线的损伤，预防皮肤癌、皮肤老化、色斑等问题。根据作用方式的不同，防晒霜可分为物理防晒霜(即，氧化锌和二氧化钛，它们停留在皮肤表面，主要偏移阳光)或化学防晒霜(即紫外线有机滤光剂，可吸收紫外线)。防晒霜的主要性质是其对紫外线的过滤率和持久性。过滤率指的是防晒霜能够减少多少紫外线到达皮肤的比例，持久性指的是防晒霜能够在皮肤上维持多长时间的有效性。过滤率和持久性受到防晒霜的成分、配方、质地、涂抹量、涂抹频率等因素的影响。防晒霜的主要用途是在日常生活中或户外活动中使用，以减少紫外线对皮肤的伤害。不同场合和季节需要选择不同类型和指数的防晒霜。一般来说，SPF值(sunprotectionfactor)表示防晒霜对UVB(中波红斑效应紫外线)的防护能力，PA值(protectiongradeofUVA)表示对UVA(长波黑斑效应紫外线)的防护能力。SPF值越高，UVB过滤率越高；PA值越多加号，UVA过滤率越高。1.2防晒霜的产业链分析防晒霜的产业链可以分为上游原料供应商、中游制造商和下游分销商和消费者四个环节。上游原料供应商主要提供防晒剂、助剂、稳定剂、香精等原料。目前市场上常见的防晒剂有二苯酮类、水杨酸酯类、奥克立林类、桂皮酸酯类等化学防晒剂，以及氧化锌和二氧化钛等物理防晒剂。中游制造商主要负责防晒霜的研发、生产和包装。他们需要根据市场需求和消费者偏好，不断创新防晒霜的配方、质地、功效和外观。他们也需要遵守相关的法规和标准，保证防晒霜的安全性和质量。中游制造商可以分为品牌商和代工商。品牌商拥有自己的品牌和渠道，代工商则为其他品牌提供生产服务。下游分销商和消费者主要涉及防晒霜的销售和使用。分销商可以是线上或线下的渠道，如专柜、授权店铺、美容院、电商平台、社交平台等。他们需要通过各种营销策略，吸引消费者购买防晒霜，并提供售后服务。消费者则是防晒霜的最终使用者，他们根据自己的皮肤类型、场合需求、个人喜好等，选择合适的防晒霜，并按照说明书正确使用。第二章：防晒霜市场规模2.1防晒霜的全球市场规模及预测根据华信咨询数据显示，2021年全球防晒霜市场规模达到了约694亿元人民币。随着疫情缓解和出行需求恢复，全球防晒产品市场规模有所回升，2022年达到750亿元人民币。全球防晒霜市场集中度高，竞争格局稳定，妮维雅为全球份额最大的防晒霜品牌。疫情导致出行受限，防晒霜市场需求下滑幅度较大，但随着疫情缓解和消费者对防晒意识的提高，市场有望恢复增长。2.2防晒霜的中国市场规模及预测根据华信咨询数据显示，2020年中国防晒霜市场规模达到了144亿元人民币，保持了6.7%的增长，2022年，中国防晒霜市场保持强劲的发展势头，市场规模达到了181亿元人民币，同比增长了9.4%，远超全球平均水平。中国防晒霜市场集中度高，国产品牌表现亮眼，安热沙、曼秀雷敦、美肤宝等品牌占据了较大的市场份额。国产化妆品品牌纷纷发力防晒赛道，防晒产品正成为国货品牌一大发力方向。2.3防晒霜的市场分布及区域分析根据华信咨询数据显示，2019年全球防晒霜消耗量约为44,000吨，其中亚太地区占比最高，中国是亚太地区最大的防晒霜消费国。2022年，全球防晒霜市场规模达到167亿元人民币。在中国市场上，东部沿海地区是防晒霜消费的主要区域。中部和西部地区由于经济水平、消费习惯和气候条件等因素，防晒霜消费相对较低。第三章：防晒霜国内外发展现状3.1防晒霜的国际发展现状全球防晒化妆品市场近10年发展较为稳定，根据华信咨询数据显示，2020年，由于疫情导致出行受限，防晒化妆品市场规模同比大幅下滑9.8%至约694亿元人民币。2022年，防晒化妆品市场继续保持平稳增长的态势，达到约800亿元。全球防晒市场集中度高，竞争格局稳定。2020年，全球防晒化妆品市场CR5占比为21.6%，显著高于全球化妆品市场CR5的10%占比。妮维雅为全球份额最大的防晒化妆品品牌，自2011年以来稳居全球第一，且份额远超其他品牌。全球防晒化妆品行业在2022年呈现出高度集中的竞争格局，前五大品牌占据了21.7%的市场份额，而全球化妆品行业前五大品牌的份额仅为10%。不同地区的防晒法规和消费习惯有所差异。美国FDA对防晒剂监管相对苛刻，仅允许16项防晒剂成分；欧盟相对宽松，共批准使用29项防晒剂。欧洲消费者大多偏好在晴天或外出度假时使用防晒产品，以防止肌肤晒伤；大多中国消费者则会把防晒产品当作肌肤日常护理品每天使用。防晒技术不断创新，满足消费者对于高效、长效、清爽、多功能等方面的需求。巴斯夫等原料公司推出了光稳定的高效广谱防晒剂、采用专利包覆技术创新改进的水溶性防晒剂、提供更加全面的自由基防护和维生素D合成功能的特殊防晒产品等。3.2防晒霜的国内发展现状中国化妆品市场维持高增，具备广阔空间。受益于低基数、庞大人口与高增速的国民收入，中国化妆品市场近10年复合增速为9.4%，远超世界平均水平。其中，防晒化妆品市场增速更为突出，近10年复合增速为9.8%；2020年，疫情导致我国防晒化妆品市场增速自2013年以来首次出现下滑，但仍保持6.7%增长，整体市场规模达到144亿人民币。根据华信咨询数据显示，2022年，受疫情影响，我国防晒化妆品市场增速放缓，但仍保持正增长，整体市场规模达到152亿元，同比增长5.6%。我国防晒化妆品市场集中度高，国产品牌表现亮眼。2020年我国防晒化妆品市场CR5达31.6%，CR10比例接近50%，集中度较高。安热沙、曼秀雷敦自2011年来稳居我国TOP，份额均超过10%。国产品牌表现突出，占据了我国防晒化妆品市场的半壁江山，其中完美日记、花西子、珀莱雅等品牌增速明显。2022年我国防晒化妆品市场集中度较高，国产品牌占据优势。2022年我国防晒化妆品市场CR5为32.8%，CR10为51.2%。安热沙、曼秀雷敦、玉泽等国产品牌稳居前列，份额均超过10%。根据华信咨询数据显示，2022年我国防晒市场呈现年轻化、女性化、高端化的特点。2022年我国防晒消费者中，90后占比达到54%，00后占比达到21%，女性占比达到88%。防晒消费者对于产品的要求也越来越高，不仅要求防晒效果好，还要求清爽不油腻、不致痘、不留白、不伤肤等。同时，消费者对于防晒产品的价格敏感度降低，更愿意为高质量的防晒产品付出更多。我国防晒市场仍有巨大潜力，消费者对于防晒知识和习惯有待提高。根据华信咨询数据显示，我国防晒市场仍有巨大的发展空间，消费者对于防晒的认知和习惯还有待提高。2022年我国防晒化妆品人均消费为11.8元，远低于日本（69.9元）、韩国（44.8元）等发达国家和地区。另外，根据一项调查显示，只有29%的中国消费者表示每天使用防晒产品，而在日本和韩国这一比例分别为68%和58%。这说明我国消费者对于防晒的重要性和必要性还缺乏足够的认识和习惯。3.3防晒霜的技术发展现状防晒技术不断创新，满足消费者对于高效、长效、清爽、多功能等方面的需求。巴斯夫等原料公司推出了光稳定的高效广谱防晒剂、采用专利包覆技术创新改进的水溶性防晒剂、提供更加全面的自由基防护和维生素D合成功能的特殊防晒产品等。防护可见光的防晒剂成为新的技术方向。近年来，越来越多研究表明可见光也会对皮肤健康造成负面影响，尤其是蓝光，它们会促进皮肤内的自由基生成，令皮肤加速老化。目前市面上几乎没有针对可见光的防晒原料。皮尔法伯公司开发了一种能够防护可见光的防晒剂，其主要成分为烟酰胺，它可以通过抑制黑色素生成和转运，从而减少色素沉着和提亮肤色。防晒剂的安全性和环保性受到越来越多的关注。一些防晒剂成分被认为对人体和海洋生态有潜在的危害，例如氧苯酮、甲氧基肉桂酸乙基己酯等，因此一些国家和地区对这些成分进行了限制或禁止使用。另一方面，一些防晒剂成分也被发现具有抗氧化、抗炎、抗菌等附加功能，例如二苯甲酮-3、茶树油等，这些成分可以增强防晒剂的功效和安全性。3.4防晒霜的政策环境分析《化妆品监督管理条例》于2021年1月1日开始实施，对化妆品原料、产品、生产、经营、使用等方面进行了规范和监管，提高了化妆品行业的准入门槛和质量标准。《化妆品注册备案管理办法》于2021年5月1日正式实施，对化妆品新原料放开了大门，扩大了化妆品研发创新的空间。同时，对新原料的申报资料提出了相对严格的要求，提升了原料商的门槛和创新收益。《化妆品安全技术规范》于2015年发布，是我国化妆品行业的重要技术标准之一。该规范规定了化妆品中可使用的原料种类、用量、功能等，并对防晒剂成分进行了明确的分类和限制。我国防晒市场受到国际市场的影响，需要遵守不同国家和地区的法规和标准。例如，美国FDA对防晒剂监管相对苛刻，仅允许16项防晒剂成分；欧盟相对宽松，共批准使用29项防晒剂。因此，我国防晒产品出口需要根据目标市场的要求进行相应的调整和测试。第四章：防晒霜市场竞争情况4.1防晒霜的供需格局分析根据华信咨询数据显示，从2021年7月到2022年6月，防晒品类整体市场的规模是104亿，同比下降了4%。从渠道来看，天猫依然是最大的渠道，份额占比57%，但相较去年来说是有所下跌的。值得关注的是京东的渠道，2022年6月MAT销售额同比上升了14%，平台份额从2020年11%，到2021年的14%，再到2022年的16%。从品牌来看，市场头部主要还是被国外品牌所占据，包括安热沙、蜜丝婷、兰蔻等；在国产品牌中，薇诺娜、珀莱雅以及花西子的增长值得关注。从产品属性来看，主流属性包括敏感肌、修护、清爽、清薄水感等；高潜属性包括舒缓、养肤、玻尿酸等；过时属性包括喷雾等；无效属性包括美白等。从消费人群来看，除了女性消费者外，儿童、孕妇、男士等特殊人群的防晒需求也逐渐增长。4.2防晒霜的价格走势分析防晒霜的价格受到多种因素的影响，包括成分、功效、品牌、渠道等。一般来说，物理防晒霜的成本较高，价格也较高；化学防晒霜的成本较低，价格也较低。从电商平台上看，不同品牌和产品的价格差异较大。以海外头部品牌蜜丝婷及国货头部品牌薇诺娜为例，从平均页面价来看，蜜丝婷充分体现了其最受消费者吹捧的便宜大碗的特点，折算每毫升价格仅为1.9元，而薇诺娜则需要3.2元。从销售趋势来看，防晒霜的价格受到季节性和促销活动的影响。一般来说，在春夏季节和618等大促期间，防晒霜的销量和价格都会上升；在秋冬季节和双11等大促期间，防晒霜的销量和价格都会下降。4.3防晒霜的进出口分析根据华信咨询数据显示，2022年中国化妆品进出口总额为786.7亿美元，同比增长8.2%。其中，进口额为372.4亿美元，同比下降0.6%；出口额为414.3亿美元，同比增长17.6%。2023年1月中国化妆品进出口总额为49.1亿美元，同比增长1.4%。其中，进口额为20.7亿美元，同比下降5.1%；出口额为28.4亿美元，同比增长6.8%。从进口品类来看，防晒霜占比较低，仅为1.3%，远低于护肤品（40.7%）、彩妆品（17.8%）、香水（11.9%）等品类。从进口来源国来看，防晒霜主要来自日本、韩国、法国、美国等国家。其中，日本占比最高，达到41.7%，其次是韩国（24.4%）、法国（10.8%）、美国（6.4%）。从出口品类来看，防晒霜占比也较低，仅为1.5%，远低于护肤品（38.9%）、彩妆品（18.7%）、香水（11.8%）等品类。从出口目的地来看，防晒霜主要出口到美国、日本、韩国、新加坡等国家和地区。其中，美国占比最高，达到25.1%，其次是日本（14.6%）、韩国（12.5%）、新加坡（5.8%）。从进出口数据可以看出，中国防晒霜市场还有很大的发展空间和潜力。一方面，中国消费者对防晒霜的需求还不够强烈和广泛，导致进口量较低；另一方面，中国防晒霜的品牌和产品还不够具有竞争力和影响力，导致出口量较低。4.4防晒霜的主要生产企业分析根据电商平台的销售数据和社交媒体的热度数据，我们选取了以下几个防晒霜的主要生产企业进行分析：安热沙：安热沙是法国欧莱雅集团旗下的一个专业防晒品牌，以其高效、安全、舒适的防晒产品而闻名。安热沙在中国市场占据了头部地位，但近年来受到了对海洋友好成分的影响，市场份额有所下降。蜜丝婷：蜜丝婷是日本资生堂集团旗下的一个专业防晒品牌，以其物理防晒、温和无刺激、便宜大碗的特点而受到消费者的喜爱。蜜丝婷在中国市场逆势增长，市场份额有所上升。薇诺娜：薇诺娜是中国上海建荣日化有限公司旗下的一个专业护肤品牌，以其敏感肌舒缓修复、天然植物成分、高性价比的特点而受到消费者的青睐。薇诺娜在中国市场表现出色，市场份额有所提升。花西子：花西子是中国广州花西子化妆品有限公司旗下的一个专业彩妆品牌，以其年轻时尚、创新多样、明星代言的特点而受到消费者的关注。花西子在中国市场增长迅速，市场份额有所突破。兰蔻：兰蔻是法国欧莱雅集团旗下的一个高端护肤品牌，以其优雅高贵、科技先进、功效显著的特点而受到消费者的信赖。兰蔻在中国市场保持稳定，市场份额有所维持。珀莱雅：珀莱雅是中国广州珀莱雅化妆品有限公司旗下的一个专业护肤品牌，以其天然植物、温和无添加、亲民价格的特点而受到消费者的喜爱。珀莱雅在中国市场发展良好，市场份额有所增加。第五章：防晒霜市场进入机会及风险5.1防晒霜的市场机会分析防晒霜作为化妆品的一种活性成分，是实现化妆品产品功能的核心要素之一，具有防止红斑、日晒伤、DNA损伤、日光性肿瘤等功效。随着消费者防晒意识的增强，防晒霜市场需求不断上升，尤其是在户外活动和水上运动逐渐兴起的背景下，人们对防晒产品的需求更加多样化和细分。中国化妆品市场维持高增，具备广阔空间。2020年，疫情导致我国防晒化妆品市场增速自2013年以来首次出现下滑，但仍保持6.7%增长，整体市场规模达到144亿人民币。2022年，受疫情影响，我国防晒化妆品市场增速放缓，但仍保持正增长，整体市场规模达到152亿元，同比增长5.6%。国产化妆品品牌纷纷发力防晒赛道，防晒产品正成为国货品牌一大发力方向。高姿、花西子、珀莱雅、薇诺娜等品牌纷纷推出自身防晒子品类，并通过各类营销种草铺开销量，打造防晒爆品，销售额持续走强。化妆品行业新规利好龙头，上下游绑定深化。2020年以来，化妆品行业相关法规发生较大变化，《化妆品监督管理条例》于2021年1月1日开始实施，《化妆品注册备案管理办法》《化妆品注册备案资料管理规定》等配套法规于5月1日正式实施。新规对原料生产要求整体提升，原料成分“宽进严出”，原料商门槛提升、创新收益更受保障。每原料商每原料的原料报送码具“唯一性”，原料报送码进入化妆品产品备案文件，将强化原料商与品牌商绑定关系。具备强大下游客户资源的原料龙头企业将享受新规红利，加深自身客户资源壁垒。5.2防晒霜的市场风险分析防晒霜市场竞争激烈，国内市场上在电商平台有销售记录的防晒品牌多达210个，其中进口品牌135个，占防晒品牌数量的64.29%，国产品牌75个，占比35.71%。头部品牌整体表现还是不错的，前10品牌占了47%的市场份额。但市场头部主要还是被国外品牌所占据，包括安热沙、蜜丝婷、兰蔻等；在国产品牌中，薇诺娜、珀莱雅、珀莱雅等品牌纷纷推出自身防晒子品类，并通过各类营销种草铺