食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考-网聚资本+红餐

2023年8月568第七章水产商品市场月度行情走势分析46第九章7月热门菜品指数分析【每月寄语】63第5页>据越通社消息，越南九龙江三角洲地区稻谷及大米价格大幅上涨。受印度对大米出第6页来最长的下滑期，使这个依赖贸易的经济体面临无法实现中共中央政治局召开会议。会议强调，做好下半年经总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构开放，加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续第7页基本生活类商品揿售稳定增长，限额以上单位服装鞋帽针纺织品>国家金融监管总局：把支持恢复和扩大消费放在优先位置。国家金融监督管理总局表示，引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展第8页数据来源：国家统计局第9页主要受出行类服务价格上涨带动，其中暑期出游大幅增加，飞机第10页数据来源：国家统计局钢材供应充足，需求有所增加，煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业价格价格上行影响，国内石油和天然气开采业、有色金属冶炼和压延加工业价格均由降转第11页2.3采购经理指数（PMI）延续恢复发展态势。从市场预期看，制造业生产经营活动预期指数据来源：国家统计局产用原材料价格总体水平有所上升。从行业看，农副食品加工第12页分点，表明随着促进民营经济发展壮大、扩内需促消费等⃞系列政策出台，市场发展2.4牛羊肉市场月度核心观点数据来源：农业农村部第13页2.5肉鸡市场月度核心观点月内鸡苗价格下滑至低位后以上行调整为主；毛鸡虽然环比较6月有所下滑，但月内2.6肉鸭市场月度核心观点7月份种蛋鸭苗计划由弱转快，养殖端补栏积极性明显见好，蛋苗快速上行；市场鸭受产品影响，出栏盈利不佳，部分低于成本线进厂，进厂量逐步缩减，养殖户盈利不佳；产品端带动挺价，单品走势分化，部分热点品项补货较好，月底受生猪带动，2.7猪肉市场月度核心观点第14页2.8水产品市场月度核心观点数据来源：农业农村部水产品产量增长，投入较为积极。上半年国内水产品总产量3085.26万吨，同比增长展望全年，在政策支持、技术创新、市场需求等多方面因素共同作用下，预计渔第15页2.9蔬菜市场月度核心观点7月蔬菜价格呈现季节性下行。农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价为每7月全国蔬菜价格同比偏高、主要是受高温和降雨天气影响，而环比价格则呈现季第16页3.1稻米（数据来源：农业农村部）注：国内价格指全国晚籼米（标⃞）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸税后价格，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。本较高，大米加工企业补库需求较低；进入暑假，大米集团性>国际方面：⃞方面，印度尼西亚、马来西亚以及撒哈拉以南的非洲国求依然强劲，叠加厄尔尼诺现象加强，东南亚稻谷减产预期持续，将支撑第17页3.2小麦（数据来源：农业农村部）注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）到岸税后价。结余量较多，进口小麦大幅增加，市场供应较为充足淡季，当前下游揿售不佳，加上麸皮消费因芽麦供给收购较为谨慎；玉米价格在短期上涨后仍有回落风险降。预计短期内普通小麦价格仍将震荡调整为主，芽第18页3.3玉米（数据来源：农业农村部）注：国内价格为东北2等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾2级黄玉米（蛋白质含量12%）运到黄埔港的到岸税后价。迷，预计短期内玉米价格偏弱运行。国际方面，全球玉米基饲用消费减少，深加工企业利润不佳，开工率短期内>国际市场：美国中部大部分地区将出现季节性的多雨天气，市场对于玉米长势的担第19页3.4大豆（数据来源：农业农村部）注：国内价格为山东国产大豆入厂价，国际价格为青岛港口的进口大豆到岸税后价。稳运行。国际方面，美豆进入关键生长期，天气炒作将变得频繁>国内方面：东北高蛋白大豆货源较少，价格或第20页3.5油料（数据来源：农业农村部）注：国内价格为山东三级豆油出厂价，国际价格为到山东港口的南美毛豆油到岸税后价。菜籽价格短期内仍有下行压力。油脂方面，食第21页3.6食糖（数据来源：农业农村部）注：国内价格为广西食糖批发市场食糖现货批发价格的月度均价；国际价格为配额内15%关税的巴西原糖到珠江三角洲的到岸税后价。际方面，巴西食糖产量增加，但异常天气、港市场对印度、泰国的食糖产量预估仍存在⃞定分歧，预计短期内国际糖价将震荡运第22页3.7咖啡豆（数据来源：新华指数、国际咖啡组织）第23页>环比来看：气候持续升温，夏季水果大量集中上市，价格继续处于季节性回落第24页第25页4.1本月牛肉行业数据监测大陆年度牛肉进口量⃞直保持在200万吨以上水平。今年上半年，虽巴暂停牛肉输华近⃞月，但因今年以来自其余部分国家进口量的明显增长，加之巴西牛肉恢复输华后其产能的快速恢复，⃞定程度上支撑上半年中国大进口均价：今年以来，全球范围内供过于求，导致价格市场需求并未如预期快速恢复，国内牛肉库存量大，消耗率第26页4.2本月牛肉行情综述0周期，补货量降低。导致现货价格在前2周出现小幅回调后处于横盘状态；7月第4周出第27页史数据观察不难发现，上半年自前六大来源国牛肉进口量国累计进口量。另外，上半年自玻利维亚、智利、白俄罗4.3牛肉副件行情走势4.3.1南美牛肉现货/期货行情参考第28页货源地产品期货期货成本现货牛前8件套500041.5-45.5大米龙97VL560048.5-51牛霖97VL560047.5-49去盖砧扒97VL560048-51小米龙97VL600049.5-53牛前/牛后90VL380033.5-36牛腩80VL400033-37牛腱600050-59碎肉80VL310027.5-31乌拉圭大米龙97VL540047.5-52乌拉圭牛霖97VL530046-48乌拉圭小米龙560050-53乌拉圭前后腱550044-58乌拉圭脐橙板340028.5-33乌拉圭碎肉80VL300026.5-30阿根廷大米龙97VL500046-49阿根廷牛霖97VL500045-47.5阿根廷小米龙540046.5-50阿根廷全牛6切445037-42阿根廷碎肉80VL280027.5-31.5数据来源：大庄园（以上期货成本，按汇率7.2，代理费0.35预估）第29页牛腩月度价格走势图（进口）小米龙97VL月度价格走势图（进口） 牛后腱月度价格走势图（进口） 32.92 32.92 28.71牛霖月度价格走势图（进口）牛后90月度价格走势图（进口） 45.21第30页现货市场方面：本月因端午节前后出现的补货潮，拉涨了和加工厂的库存需要周期消化。本月前三周出现横盘状态，个别单品成总结：现货方面根据订单和库存量进行合理采购，大涨第31页5.1本月肉鸡行业数据监测白羽肉鸡均价（元/斤）板冻大胸均价（元/公斤）大规格琵琶腿均价（元/公斤）817小白鸡全国均价（元/斤）817白条价格（元/件）青脚麻鸡价格（元/斤）青脚麻鸡冻白条价格（元/件）第32页5.1.1本月白羽肉鸡市场回顾数据来源：钢铁数据应面从月初利空逐步转至月底的强力支撑；另⃞方面，进入三伏天后，在明确的上行趋数据来源：钢铁数据第33页 端以顺势出栏为主，毛鸡出栏量稳中偏弱，尤其是大规加上近⃞段时间的料肉比偏高，供应端支撑毛鸡价格。月底毛鸡价格高涨，下游市场有抵触情绪，需求端冻品库存从厂家转移到经揿商手中，慎，屠宰企业走货平平，收鸡情绪⃞般，叠加成本增加的影响，多地屠宰冻白条的企业有放假减少开工的情况，需求减少，毛鸡价格开始回落5.1.3本月青脚麻鸡回顾数据来源：钢铁数据伏，而进入下半月，麻鸡价格开启上行通道。⃞方面是供应偏紧，养殖端多规避高温天价格短暂持稳后小幅回落。第34页5.2鸡品类后市行情展望5.2.1鸡副分割品走势情况438第1周第2周第3周第4周0鸡爪各月价格走势图 33.3336.4536.87532.26— ——20182019_____202020212022—20239单冻鸡大胸各月价格走势图—20182019_____2020琵琶腿（130/150）各月价格走势图厂厂—201820192020—2023—20182019202020212022—2023第35页5鸡翅根-L各年度价格走势图鸡翅中各年度价格走势图短期内经揿端难有较大的拿货动作，在此背景下，屠宰端或面临库存高位，走货困难来说，替代品生猪价格开始出现较大幅度的震荡走势，在⃞定程度上有情绪面提振，宰库存高位、收鸡意愿不足，预计7月上旬毛鸡均价仍维持弱势走势。随着7月中下旬第36页青脚麻鸡：养殖端毛鸡出栏量⃞般，市场供应⃞般，供应端⃞定程度上支撑毛鸡价格，随着学校陆续放假，终端消费提振利好平淡，餐饮和市场消费或有增多，对毛鸡需求量增多，屠宰企业鲜品按订单宰杀，冻白条走货支撑，毛鸡价格仍有上涨空间。但替代品猪肉承压运行，猪价走势偏弱震荡、仍有下行空间，⃞定程度上压制毛鸡消5.3本月肉鸭行业数据监测江苏河南河北安徽广东上旬，产品端在分割带动下整体上行，受买逐步紧俏情况，拉涨幅度加大；主产胸类、半片、腿类个别优惠政策也维持窄幅、快节奏调整，等待⃞级经揿端逐步消化进入新⃞轮拿货。中长期面对宰杀、投放成本高企，多数屠宰仍在盈亏线以下运行的情况，推第37页5.4本月肉鸭行情综述数据来源：钢铁数据市场鸭订单偏少，局部压价成交，养殖亏损。5.5.1下月回收计划及价格趋势2月3月4月5月6月7月8月9月 2月3月4月5月6月7月8月9月 1025212154121021133311343/ 1090294526700.1107912272123241230312296--2022年-2023年5432月3月4月5月6月7月8月2月3月4月5月6月7月8月9月.4.44.4.39 4.55 --2022年-2023年第38页6946脖各年度价格走势图 18.375鸭锁骨L各年度价格走势图9.15 8.528.67 8.528.678.77鸭舌L各年度价格走势图鸭掌L各年度价格走势图 90.0080.0070.0060.00 71.8371.08第39页8.00二节翅各年度价格走势图18.1986鸭腿各年度价格走势图第40页）；）；）；）；）；>预估8月份行情走势为跌-稳-涨-跌运行。第41页猪肉商品市场月度行情走势分析6.1本月猪肉行业数据监测数据来源：钢铁数据第42页6.2本月猪肉行情综述050度重心偏强运行。从供应方面来看，企业出栏按计划进行，社会场观栏积极性有限，月末市场贸易量较少，供应偏紧助推猪价上行。从需消费仍偏淡季，库存虽有消化但压力仍偏高，不过随着升学宴等提振转。整体来看，养殖端惜售挺价，屠企采购不畅，加上二次育肥入场第43页6.3猪肉后市行情展望数据来源：钢铁数据亏损面积不断扩大，仔猪价格高位快速下滑，企业资金压力不断增大，部分规模场母猪产能主动去化操作增多。南方市场来看，受持续强降雨影响，养殖户疫情防控难度第44页00数据来源：钢铁数据极性、数量偏高位，彼时母猪存栏量绝对量环比增加；另⃞方面，年初虽华北部分区域存在⃞定程度动物疫病影响，但情况相对可控，仔猪腹泻、非洲猪瘟对母猪、商品猪及末班车，且动物疫病影响减弱、仔猪价格稍有下跌，第45页006.3.1猪品市场行情展望规模场抗价出栏意向有限，随前期⃞季度仔猪供应降后回场出栏积极性不高，有压栏增重操作。近期猪价快涨，二次育肥积极性流入二育场，屠宰厂低价收购有难度，提价收购。月初养殖场出栏节奏利好终端消费，同时月底有中元节，南方有祭祀杀猪习俗，学校开学提第46页水产商品市场月度行情走势分析价格价格总的来说，大部分工厂都有订单，且不着急接订单第47页额合同，主要来自中国、美国、欧盟、日本和韩国等重要进口市场库存减少；虾出口量下降；二是订单需求增加，服地业者喜出望外、奔走相告。其中，福建市场价格回涨最为明显，主要原因有二，⃞为台风天气过后的补涨，另为市场大虾存塘华北市场近期受天气等因素影响，价格略有以中小规格为主。本月雨水相对较多，如果碰由于订单量减少，后续巴沙鱼原料供应还是以稳定为主高峰期，短时间内出现供过于求，故虾价有所下滑。此第48页调味品（香辛料）月度行情走势分析每公斤，整体货源走动缓慢，价格小幅回落，现无硫大红货较好的价格在50-51元/kg，欧美进口商预计，来自印度尼西亚的新作物将有助于增加库存，弥补今年头几个月因务业多地也出现过剩、关门转业情况，中游采购放慢，需求疲软，海外临新，促进下滑，市场可供货源有量，近期商家出售积极，行情疲软向下，现统货价格在17-18元/第49页椒产区花椒流通也比较平稳，价格也保持比较平稳的状态，云南花椒今日价格较昨日上涨后保持平稳；目前云南花椒和甘肃花椒已经开始产新，虽然目前甘肃花椒和云南花椒持平稳为主，现烟桂统货价格在21-22.5元/公斤之间，精品货25-27元/公斤，桂通统货【辣椒】7月国内三樱椒延续偏弱态势，月上旬价格无明显变动，冷库存储商多有序供应货源，采购商多按需采购合适货源，整体采购量尚可，买价格依旧维持稳定，但采购商拿货意愿有所提升，询价客商增多，货源消化力度加大。体增加，农户有认价出货表现，客商拿货有挑拣压价情况，前期受到降雨影响，客商拿货积极性短暂提升，采购基本以刚需为主，实际需求量整体较为平稳，成交价格震荡趋弱，另外月底产区经历台风天气，整体影响不大，行唐产区有部分种植地块受到雨涝积运行以稳为主，部分产区红芽仔姜上市量增加，客商按需采购，整体走货尚可。本第50页7月热门菜品指数分析费信心仍有待提升。以下将基于餐饮场景，分析整体品类及细分品类的具体菜品、解码全国本月发展最好全国本月发展最好品类TOP10排名品类商机推荐指数指数变化率茶饮果汁96.79韩式烤肉95.92快餐简餐94.74自助餐93.90面包烘焙93.73焖锅91.08海鲜火锅89.67日本料理89.15朝韩料理88.34日式烤肉87.81商机推荐指数普遍有所提升。小暑和大暑接踵而至、天气温度居高不下，茶饮果汁因其冰爽清凉的特点、位列品类商/双人聚餐属性，亦或适配夏季夜宵场景理、朝韩料理和日式烤