中国预制菜产业白皮书

1.何为预制菜?012.中国预制菜发展环境如何?预制菜分类预制菜界定预制菜分类高高即食类、即热类、即烹类、即配类鸡肉等1.2.11.2.1发展环境——国民消费升级演进带动预制菜中国消费升级演进趋势消费者缺乏品牌意识产品差异小满足生活必须需求消费者逐渐形成品牌意识，产品差异加大，开始需求更偏向个人需求的产品消费者需求出现多样性单一品牌无法满足需求更注重商品便捷性和品质根据国家统计局公布的数据显示，2020年我国城镇人口总数为90220万人，城镇化率为63.89x较2010年提升13.94个百分点。根据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》公布的统计数据显示，截至2021年底，我国城镇人口总数达91425万人，城镇化率进一步提升至64.72%。城镇化进程加快意味着涌入城市中生活工作的人群也相对增加。目前，越来越多的国民前往一线、二线城市工作生活，但城市中的节奏较快且生活压力较大，用于做饭的时间和做饭的人群比例或将下降，这些不做饭的人群或做饭时间少的人群更需要帮助他们减少繁琐复杂的菜品加工步骤的产品。在社会高速发展的现代，社会竞争压力日益激烈，人们的身体状况和精神压力不断增大，健康问题日益突出，随着健康中国行动的持续推进，全社会开始普遍关注和重视健康问题，人们的健康意识逐渐提升。从饮食的角度来看，中国居民对健康的便捷食品的需求助推预制菜。城镇化率(%)资料来源：国家统计局2011-2022年中国国家层面预制菜产业相矣重点政策(一)发布时间发布部门政策名称重点内容国家税务总局《关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》预制菜企业涉及农产品初加工行业，该行业可享受企业所得税优惠政策《农业部关于印发<全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划(2016-2020年)>》鼓励研制生产一批预制菜肴等多元化主食产品；在优势农产品产地，发展300个预制菜肴加工项目；国务院办公厅《国务院办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》鼓励主食加工业发展。拓宽主食供应渠道，加快培育示范企业，积极打造质量过硬、标准化程度高的主食品牌。研制生产一批传统米面、杂粮、预制菜肴等产品，加快推进马铃薯等薯类产品主食化；并支持大中城市郊区重点发展主食、方便食品、休闲食品和净菜加工，形成产业园区和集聚带农产品加工局《农业部办公厅关于深入实施主食加工业提升行动的通知》农业部办公厅关于深入实施主食加工业提升行动的通知发布时间发布部门政策名称重点内容《工业企业技术改造升级投资指南(2019引导金融、社会资本向食品加工行业中的粮食、果蔬加工行业综合开发利用、肉类综合利用深加工等方向投资，为预制菜产业发展营造良好环境国家发改委《关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》保障包括预制菜产业在内的农村产业发展合理用地需求。支持拓展集体建设用地使用途径、盘活农村存量建设用地发展预制菜加工。在符合国土空间规划前提下，鼓励对依法登记的宅基地等农村建设用地进行复合利用，发展预制菜初加工《农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》创新发展农商直供、预制菜肴、餐饮外卖、冷链配送、自营门店、商超专柜、团餐服务、在线销售、场景销售等业态，开发推广"原料基地+中央厨房+物流配送"、"中央厨房+餐饮门店"等模式。3《关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》鼓励银行保险机构为农产品仓储、冷链物流及质量保障提升等提供金融服务，助力完善农产品和食品安全保障体系，支持绿色食品企业、中华老字号、优质创新品牌等食品加工和餐饮服务企业发展，更好满足城市居民健康饮食需求0《工业和信息化部办公厅关于开展2022"三品"全国行活动的通知》支持举办国际厨卫家居博览会、中国食品博览会、预制菜行业峰会、健身美食节等食品促0部门《农业农村部、水利部、国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部、商务部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会关于印发<关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案>的通知》在广东、福建等沿海和湖南、江西等内陆水产养殖大省，建设一批水产品就地加工及冷链物流设施设备，支持淡水鱼、小龙虾等重点品种加工、预制菜生产、海洋食品及功能产品近年来，随着早期布局预制菜企业的预制菜品不断发展，预制菜也愈发呈现高度产业化的特征。2021年8月，农村农业部在《农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》中提到，中国要创新发展预制菜肴等+中央厨房+物流配送"、"中央厨房+餐饮门店"等模式。地方也响应了中央的号召针对当地的预制菜产业制定出相应发展方针和措多数预制菜发展路线均与当地的农业、畜牧业、水产业发展情况息息相关。地方也响应了中央的号召针对当地的预制菜产业制定出相应发展方针和措施助推当地预制菜产业的发展，绝大多数预制菜发展路线均与当地的农业、畜牧业、水产业发展情据不完全统计，2022年，中国各省市自治区共计发布80条政策；其中，广东省共计发布了35条预制菜相关政策，其次是河南省，共计10条。广东省具有发展预制菜产业园的5大优势：经济发展优势、资源优势、市场优势、菜系优势和先发优势，使得广东预制菜产业建设亦走在全国前列。根据农业农村部对十三届全国人大五次会议第7082号建议的答复，2017年以来，安排中央财政财政资金22亿元，支持广东省建设5个优势特色产业集群、18个国家现代农业产业园和57个农业产业强镇，引进多条以黄羽鸡为原料的预制菜加工生产线，推进预制菜品研发、品牌打造和电子商务平台建设；广东预制菜产业发展至此，其原因很大程度在于广东省利用政策工具在中国预制菜行业发展的早期就推动当地预制菜及其相关产业的发展，例如，农业和冷链行业。2022年中国各省市出台的政策数量情况(单位：项)支队伍市场2场活动2022年广东地区预制菜重要政策(一)时间政策名称重点内容《广东省市场监督管理局关于批准下达预制菜地方标准制定计划项目的通告》批准下达《预制菜术语及分类要求》等5项预制菜地方标准《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进冷链物流高质量发展"十四五"实施方案的通知》加快推进粤港澳大湾区(广东·惠州)绿色农产品生产供应基地、粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集散基地、粤港澳大湾区(肇庆高要)预制菜产业园等重大项目建设；加快在预制菜产业园布局公共型肉类冷链物流设施，推广标准化流通型冷库、肉类保鲜柜在农贸市场、社区生鲜门店的应用《广东省市场监督管理局等六部门关于组织开展预制菜全产业链标准化试点的通知》鼓励在试点城市先行先试，打造示范，推进预制菜全产业链融合化、全流程标准化、全环节品质化，形成一批高品质粤菜预制菜产业湾区标准，推出一批高品质的粤菜预制菜产品《广东省市场监督管理局关于公开征集预制菜地方标准参编单位的通告》为建立健全预制菜标准体系，推动广东预制菜产业高质量发展走在全国前列，广东市场监督管理局拟立项制定《预制菜术语及分类要求》等5项地方标准，并征集标准参编单位《关于组织开展2023年省级现代农业产业园申报入库工作的通知》30%以上初级农产品铲子本地的预制菜产业园可申报为特色产业园，并且其加工区长远规划面积在1000亩以上，短期规划面积200亩以上，其主导产业综合产值需达到30亿元以上《汕头市人民政府关于印发汕头市促进经济平稳增长若干政策措施的通知》发展预制菜产业，吸纳农村劳动力就业《广东省人民政府办公厅关于印发农业农村部广东省人民政府共同推进广东乡村振兴战略实施2022年度工作要点的通知》鼓励广东农村建设一批预制菜产业园，培育预制菜龙头示范企业以广东为例，广东地区预制菜政策覆盖方方面面，从标准体系的建设、建设广东预制菜产业高质量发展工作联席会议制度、金融活动供给、推介活动/展会开展、建设研发平台/产业集群、监管活动、数字化等方面促进广东省预制菜产业的发展。值得注意的是，广东预制菜产业的“12221”市场体系是其在其他省份中脱颖而出的“利山和江门地区的预制菜相关政策是从“供”和“需”两方面出发。广东省全方位支持预制菜的发展，其目时间政策名称重点内容《广东省市场监督管理局关于印发精准帮扶市场主体助力扎实稳住经济若干措施的通知》支持预制菜地方标准和团体标准制定，健全预制菜标准体系，助推预制菜产业健康发展《惠州市人民政府办公室关于印发惠州市促进工业经济平稳增长行动方案的通知》大力发展预制菜产业，推动农产品"12221"市场体系建设《广东省人民政府办公厅关于建立广东预制菜产业高质量发展工作联席会议制度的通知》建立广东预制菜产业高质量发展工作联席会议制度《广东银保监局关于印发<加快非车险高质量发展推动广东财产保险业转型升级的实施意见>的通知》探索研发预制菜保险产品，推动保险供给与地方农业产业发展更紧密结合《广东省人民政府办公厅关于加快推进现代渔业高质量发展的意见》以渔业文化节庆(展会)活动、"粤菜师傅"工程等为依托，策划开展水产品品牌推广、水产预制菜推介等活动，培育广东水产消费新热点《广东省人民政府办公厅关于印发广东金融支持受疫情影响企业纾困和经济稳增长行动方案的通知》振兴预制菜产业《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》"十条措施"包括：建设预制菜联合研发平台、构建预制菜质量安全监管规范体系、壮大预制菜产业集群、培育预制菜示范企业、培养预制菜产业人才、推动预制菜仓储冷链物流建设、拓宽预制菜品牌营销渠道、推动预制菜走向国际市场、加大财政金融保险支持力度、建设广东预制菜文化科普高地《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进工业经济平稳增长行动方案的通知》大力发展预制菜产业，推动农产品"12221"市场体系建设《广东省农业农村厅办公室关于印发2022年农产品质量安全监管工作要点的通知》探索开展特色优质农产品、预制菜品质评价，制定一批农产品分等分级标准《广东省市场监督管理局关于印发2022年广东省食品经营单位监督检查计划的通知》重点检查品种包含预制菜《广东省农业农村厅关于印发2022年广东省数字农业工作要点的通知》举办"数字+广东预制菜"营销活动，建设"数字+预制菜"产业高地其他特色：瑞安推出针对预制菜指导和规划类的区域政策预制菜肴畜肉生制品预制菜冷链物流管理规范预制菜常温配送管理规范非即食牛蛙预制菜加工技术规范酱卤肉预制菜生产过程质量规范羊肉及其制品预制菜生产管理规范畜禽副产品预制菜中国中小商业企业协会临沂市食品工业协会临沂市食品工业协会临沂市食品工业协会预制菜肴复合汤肴(广式佛跳墙)预制菜肴广式烧鹅(鸭)体标准列表(单位：项)资料来源：全国标准信息公共服务平台截至2023年2月中国现行预制菜团体标准(二)预制菜肴广式金汤鲍鱼花胶鸡温州市饭店餐饮烹饪行业协会预制菜肴复合汤肴(猪脚预制菜堂食菜品中国出入境检验检疫协会潍坊市食品协会关于预制菜产业园区建设指南中国出入境检验检疫协会中国饭店协会预制菜速冻菜肴制品中国出入境检验检疫协会中国饭店协会预制菜速冻包馅面米制品中国出入境检验检疫协会广东省农业标准化协会预制菜汕尾小米(薯粉饺广东省农业标准化协会预制菜红烧肉温州市饭店餐饮烹饪行业协会1.2.31.2.3发展环境——中国各地海关加强对预制菜截至2022年中国各地区发布的预制菜出口相矣政策汇总政策名称出口相关内容2《关于印发预制菜等农产品食品出口属地查检工作指引的通知》为加快推进广东省预制菜产业出口，广东省农业农村厅、中国海关总署广东分署出台该政策，指导广东各地企业建立完善生产管理制度，指导预制菜企业出口通关；并要求广东各单位在推动预制菜中遇到的好的经验做法及时报送给送省农业农村厅和海关总署广东分署《广东省推进冷链物流高质量发展"十四五"实施方案》在粤西南菜北运核心区、特色经济作物主产区、果蔬进出口示范基地建设一批仓储保鲜设施6《河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快预制菜产业发展行动方案(2022-2025年)的通知》加强预制菜出口通关指导和服务，大力培育预制菜出口企业，鼓励企业在境外建立加工基地，开拓预制菜国际市场《南阳市人民政府办公室关于加快预制菜产业高质量发展的实施意见》支持预制菜产业园区进出口平台建设全国《商务部等6部门关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>》鼓励企业用好成员国降税承诺，结合各成员降税承诺和产业特点，推动农产品等11个优势产业出口—餐饮连锁化率—在线外卖收入占餐饮比例资料来源：《中国餐饮经营研报2022》《中国共享经济发展报告(2020)》冷链技术作为预制菜产业发展的重要一环，冷链技术的快速发展则在一定程度上为预制菜奠定了坚实的发展基础。2012-2021年，中国冷链运输行业专利申请数量呈现逐年增长态势。2021年，中国冷链运输行业专利申请数量增至1227项。2022年，中国冷链运输行业专利申请数量为747项。愈发成熟的冷链技术为预制菜行业在发展过程中满足食材新鲜这一点重要因素的提供了较大的便利。2019-2022年中国冷链运输技术专利申请情况(单位：项)定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期：2023年2月16日。不仅如此，根据微信指数，自2022年6月前后的时间，预制菜一词在微信出现的频率逐渐走高，表明居民对"预制菜"一词的好奇程度较高，并带动居民2020-2022年10月“预制菜”在百度的相矢新闻头条频次(单位：次)2022-2023年2月“预制菜”在百度的相矣新闻头条频次(单位：次)预制菜的概念本身较为复杂，其涵盖了较多类型的食品类型，例如20世纪末开始进入中国市场的净菜以及在2000年后开始快速发展的深加工食品。前瞻认为，净菜可称为预制菜的雏形，而半成品菜为预制菜的前身，这两样产品进入中国市场的时间较早，表明“预制菜”这一概念出现虽晚，但事实上其具备了较长的发展基础，为近两年来的快速发展奠定了稳固的基础。标准化时期/标准发布萌芽时期/净菜进入市场从中国预制菜行业代表性企业生产的预制菜产品来看，中国代表性企业所入局的预制菜细分品类有所不同，并且均计划布局更多样的预制菜品。但总体来看，布局思路均与企业本身的业务紧密相连，例如国联水产，其计划布局的预制菜品也仍以水产品、海产品为主；春雪食品继续研发的鸡肉调理品类预制菜则是与其本身的鸡肉加工业务有关。中国预制菜行业的主要五大菜系从中国预制菜行业代表性企业生产的预制菜产品来看，中国代表性企业所入局的预制菜细分品类有所不同，并且均计划布局更多样的预制菜品。但总体来看，布局思路均与企业本身的业务紧密相连，例如国联水产，其计划布局的预制菜品也仍以水产品、海产品为主；春雪食品继续研发的鸡肉调理品类预制菜则是与其本身的鸡肉中国预制菜行业代表性企业生产的预制菜产品预制菜品供应计划布局的预制菜品国联水产预制菜品以对虾、小龙虾、鱼类为主的精深加工类、初加工类开发调味烤鱼(罗非鱼/海鲈鱼)系列产品、海鲈鱼等；加强西式、中式预制菜品的开发，南美白虾深加工预制菜品的开发粤式速冻点心、盆菜熟食类继续研发粤式点心和盆菜预制菜同庆楼速冻面点、自热饭、臭鳜鱼、腊味、名厨名菜五大系列增加定制款、组合款和比较方便的微波款和面点类等系列品种、进一步丰富腌腊预制菜和自热饭等禽肉类预制菜继续布局禽肉类预制菜预制食材类(回锅肉片、调理猪肉、调理牛肉等)、预制半成品(红烧肥肠、黑椒牛柳、蒜香排骨等)、预制成品类(红烧肉、红烧牛腩、咖喱牛肉等)研发川式预制菜獐子岛以扇贝和海参资源为基础海鲜预制菜每年开发5-10款预制菜海洋食品，加快开发即热即食、即烹即食的预制品菜系列鸡肉预制菜继续研发鸡肉预制菜的同时开发新的预制菜春雪食品鸡肉调理品继续研发鸡肉调理品类预制菜速冻预制菜粤式点心、炒饭等惠发食品"八大菜系菜品系列、地方小吃菜品系列、功能性菜品系列、休食系列、面点系列、调理系列、西快系列、火锅系列等预制菜品(涵盖冷冻预制菜品、冷鲜预制菜品、常温预制菜品)冷鲜菜类、常温休食类、健康餐类味知香现有产品品类超过300种，覆盖肉禽类、水产类及其他类各种细分品类2020-2022年上半年中国预制菜行业代表性企业的预制菜相矣产品供应情况(单位：吨)②国联水产：水产品；广州酒家：速冻食品；春雪食品：鸡肉调理品(属于预制菜);惠发食品：中式菜肴(主要为成品预制菜);其余未提及的则为预制菜的产量。2.2.12.2.1市场供给——头部连锁餐饮或为"大客户"根据CCFA中国连锁经营协会与华兴资本联合发布的《2021年中国餐饮行业报告》,中国头部连锁餐饮企业中使用预制菜的占比较高，或表明目前中国预制菜行业面向B端的供应主要是以头部连锁餐饮企业为其中一大客户类型。小南国，>85%小南国，>85%相较2020年产量增长了48.29并突破1万吨。2020-2022年上半年中国预制菜行业代表性企业的预制菜相矣产品销售情况(单位：吨)注：①部分企业并未单独公布其预制菜产品销量以及2022年上半年的销量，部分企业会根据本报告预制菜的定义进行预制菜销量的统计/剥离，具体产品请阅读注②。②国联水产：水产品；广州酒家：速冻食品；春雪食品：鸡肉调理品(属于预制菜);惠发食品：中式菜肴(主要为成品预制菜);其余未提及的则为预制菜的销量。2.2.22.2.2市场需求——即热食品更能满足消费者对方便省时的需求70.96%55.78%资料来源：前瞻市场调研结果2.2.22.2.2市场需求——不同定位的C端渠道的价格和品类有差异各C端渠道的销量Top10预制菜的总体价格范围和主要价格区间有较大的差异，其主要原因或与渠道/平台的定位不同有关。盒马和山姆均有线下和线上商超，且两者对商超本身定位均为中高等水平，消费群体也主要是中高薪资的人群，在该渠道入驻的预制菜品牌和产品价格也相对较高。而淘宝和京东具有较为广泛的客群，且人群交杂，多数消费者会在淘宝和京东上消费价格较低的产品品类而非较贵重的商品；但京东的定位又与淘宝有一定的差异，其相同产品的价格长期以来都较高于淘宝，故在京东入驻的预制菜品牌的产品价格也较高于淘宝。叮咚买菜则为新兴电商平台，且其主要是针对周边社区的日常瓜果蔬菜和肉类等商品的供应，主要的预制菜产品多为其本身所供应的净菜等即配食品，或是中等价位的单份(即一餐食)的预制菜产品，其主要价格和总体价格范围则相对其他平台要较低。盒马(线上和线下)山姆(线上和线下)叮咚买菜中国预制菜行业c端市场供应价格情况(单位：元/件)2.2.2市场需求——2.2.2市场需求——中式预制菜破重围2022年，中国预制菜消费者常购买的预制菜菜系主要为中式预制菜，在参与调研的受访者中有85.48胸预制菜消费者常购卖中式预制菜；有50.17y和43.56的预制菜消费者常购买西式预制菜和韩式预制菜。虽目前西式、韩式等预制菜品亦受中国消费者喜爱，但中式预制菜在中国仍具有较强劲的本土优势，是消费者的选择预制菜的第一顺位。2022年中国预制菜消费者常购买的菜系(单位：%)资料来源：前瞻市场调研结果2.2.32.2.3产品出口——中国预制菜出口呈现较好的发展趋势中国代表性企业预制菜出口情况预制菜出口情况汕头市冠海水产科技有限公司2022年1月，汕头市冠海水产科技有限公司一批12.5吨鱿鱼预制菜顺利出口，该批货物为濠江海关验放的首票RCEP项下出口水产品肇庆振业水产冷冻有限公司2022年7月，企业一批预制菜产品签发了RCEP输新加坡原产地证书，该批冻斑点叉尾鲰鱼块重约19.5吨广东国美水产食品有限公司2022年3月18日，湛江海关所属霞海海关关员为广东国美水产食品有限公司出口到马来西亚的一批金鲳鱼预制菜产品签发了RCEP原产地证书湛江国联水产开发股份有限公司2021年，企业境外营收共计22.40亿元，相较2020年下降11.28%;2022年H1,企业境外营收共计11.96亿元，相较2021年同期增长18.54%;春雪食品集团股份有限公司2021年，企业境外营收共8.37亿元，相较2020年增长9.99%;近年来企业境外营收占比在23%左右；山东惠发食品股份有限公司2021年，企业境外营收共71.31万元，2020年暂未布局海外业务獐子岛集团股份有限公司2021年，企业境外营收共计9.76亿元，相较2020年增长了22.45%;2022年H1,企业境外营收共计4.54亿元，相较2021年同期增长4.95%;资料来源：中国各地海关分署企业公告公开资2.2.32.2.3产品出口——海关开具出口RCEP国家的原产地自主声明2022年中国部分海矣预制菜出口情况2022年1-6月，广州海关共签发RCEP项下优惠原产地证书6391份，货值21.7亿元人民币，经广州海关认定的经核准出口商共开具出口RCEP国家的原产地自主声明262份，货值约1亿元；2022年1-8月，广州海关出口预制菜货值约13.6亿元茂名海关2022年1-8月，茂名海关共监管出口10余种预制菜739.75吨，货值3642.86万元2022年1-3月，湛江海关共签发RCEP优惠原产地证书94份，其中涉及预制菜类产品28份，货值约2096万元；2022年4月9日，湛江24.6吨的风味烤鱼预制菜RCEPRCEP吨水产类预制菜，价值超过3140万元2022年1-7月，凤岗海关共验放预制菜出口2786.6吨霞海海关2022年1-9月，霞海海关共监管出口水海产品预制菜3881.35吨，货值2.18亿元2022年1-7月，烟台海关实现预制菜产品出口20.6亿元资料来源：中国各地海关分署企业公告公开资2.3.12.3.1竞争现状——2022年是中国预制菜企业迅猛发展伊始年2.3.12.3.1竞争现状——各类行业纷纷入局餐饮企业预制菜行业主要参与者预制菜食品及食品农业和中资预制菜阵营外资预制菜阵营中资预制菜阵营外资预制菜阵营同庆楼友大美食春震食品永辉超市宏辉果蔬利和味道新希望集团国联末产NEWHOPEGROUF2.3.12.3.1竞争现状——2022年是中国预制菜企业迅猛发展伊始年2022年，中国预制菜企业注册资本以“100万元以内”居多，该类企业的数量占总数量的52车右；其次，1000-5000万元注册资本的企业在π左x右。从企业注册资本的角度来看，企业普遍规模较小。中国预制菜产业目前实现规模化的企业也处于较少，例如，味知香和春雪食品等企业2016-2022年中国预制菜行业企业成立时间分布(单位：家)5000万以上资料来源：企查猫2.3.22.3.2竞争格局——一线城市为核心消费市场2022年，购买过预制菜的中国消费者所在城市主要以一线城市(包含新一线城市)为主，一线城市的占比约为42.90其次是二线城市和三线城市，其占比分别为27.06和17.82,表明从目前消费者的分布区域来看，一线城市仍是核心的消费市场；二线城市的比例亦超25,相较一线城市，虽目前一线城市的市场较大，但预制菜行业在二线城市具有较大的发展潜力。2022年中国预制菜消费者所在城市结构(单位：%)资料来源：前瞻市场调研结果2.3.22.3.2竞争格局——区域发展集中，部分地区竞争激烈截至2023年2月16日，中国预制菜产业企业数量约301个，整体来看，中国预制菜产业企业数量处于较少水平。其中，山东省和广东省的预制菜产业企业数量相对较多，在两地注册的预制菜产业企业分别有62家和61家。从中国预制菜区域企业数量分布情况来看，中国预制菜产业发展较为集中，行业竞争也在部分地区相对激烈。2023年中国预制菜企业数量区域分布热力图山东省，62家预制菜企业广东省，61家预制菜企业场的访谈，2021年，中国预制菜市场从2017中国预制菜市场规模走势图(单位：亿元)资料来源：德勤访谈即配，100,2%4.冷链是预制菜产业长足发展的关键中国预制菜生产企业主要可分为两大类：自产自销的预制菜企业和委托代工生产预制菜的企业。预制菜上游企业主要为食品包装加工制造企业和食品原料来源和食品初加工企业(禽畜水产养殖屠宰企业、农作物种植企业、米面粮油和蔬菜初加工企业，以及调味品制造企业等),预制菜产业下游则主要为各类消费端口，食品运输企业则贯穿整个预制菜产业链。3.1.23.1.2中国预制菜产业链生态图谱春雪食品永辉超市中游利和味道大昌行集圈太古冷链物流大昌行集圈太古冷链物流中国预制菜代表性企业味知香的预制菜成本结构(单位：%)2022年中国消费者最常购买的预制菜品类(按原材料分)(单位：%)运输成本，43.2.2上游市场——原材料供应状况良好3.2.2上游市场——原材料供应状况良好2017-2022年，中国粮食产量和净进口呈波动态势，在进口一定量粮食的前提下，中国粮食的需求量被满足，但中国自产自用的粮食仍存在一定的缺口难以填补中国对粮食的需求。2017-2022年，中国蔬菜产量呈逐年增长且增速缓缓增大的态势，中国蔬菜供应状况良好，且仍有部分蔬菜出口，进口量极少。2022年，中国蔬菜产量为7.75亿吨，出口的鲜或冷藏的蔬菜约为590万吨。从蔬菜的产量和出口量来看，中国蔬菜的供应情况良好，预制菜对蔬菜的需求可被满足。据中国调味品协会百强企业统计，2013-2022年我国调味品产量(百强企业)逐年增长。2021年，中国调味品协会评选入围的百强企业总的调味品产量为1833万吨，近三年复合增长率达到17.7产能释放较大，虽有所放缓，但保持着较高速增长的态势，整体来看，中国调味品的供应量充足，其供应状况处于稳步上升的状况。(单位：亿吨)粮食产量■粮食净进口量(单位：万吨)蔬菜产量鲜/冷藏蔬菜出口量2013-2022年中国调味品(百强企业)资料来源：国家统计局农业农村部中国调味品协3.2.2上游市场——原材料供应状况良好3.2.2上游市场——原材料供应状况良好2018-2022年，中国肉类产量及净进口量均呈增长态势；中国猪牛羊禽肉产量从2018年的8517万吨增至2022年的8990万吨，其净进口量则从267.87万吨增至903万吨。中国肉类市场的国内供应量不足以满足需求量，近5年来肉类的净进口量也不断增大，预制菜的上游肉类市场供小于求。中国禽蛋产量则呈逐年增长态势，2022年，中国禽蛋产量增至3456万吨，中国禽蛋市场对国内居民的供应能力或将处于刚好水平。整体来看，中国预制菜上游原材料市场供应状况总体良好，但肉类的供应仍在一定程度上依赖进口。2018-2022年中国猪牛羊禽肉产量和肉类净进口量走势图(单位：万吨)2017-2022年中国禽蛋产量走势图(单位：万吨)3.2.33.2.3B端市场——B端市场仍是预制菜"主战场"根据德勤对中国连锁餐饮引入预制菜餐厅的调研结果以及中国连锁经营协CCFA中国预制菜市场结构(按消费端)(单位：%)中国预制菜市场结构(按消费端)(单位：%)27%27%20号5%使用预制菜餐厅成本资料来源：德勤访谈《2021年中国连锁餐饮行业报告》3.2.33.2.3C端消费者画像——“25-31岁”、"职场”、“女性"2022年，在购买过预制菜的受访者中多为25-31岁的人群，其占比约为39.27%该年龄段的人群主要为90后；其次是18-24岁的人群，该人群的占比约为20.46x该年龄段的人群主要为95后。中国预制菜消费人群与现代消费主体较为相似，主要为90后和95后。在购买过预制菜的中国消费者中，消费主体主要为女性，女性群体的占比超过55%但从整体来看，男性和女性的群体比例并非相差甚远，或表明。虽在中国传统印象里，会做饭的男性比例较小，但预制菜或可使得男性也得到“烹饪技能”。并且，消费主体为职场人士，该群体的占比位65.02%预制菜可解决职场人士没有时间做饭或是减缩做饭时间的问题。年龄结构(单位：%)0-17岁，0-17岁，2022年中国预制菜消费者的性别结构(单位：5)2022年中国预制菜消费者的社会身份结构(单位：%)职场人土，注：①总体样本量：N=951;调研时间：2022年10月17日-21日。②上图数据的有效样本包含购买过预制菜的人群。2022年，中国多数预制菜的消费者购买预制菜品的频次在每月1-5次左右，该频次的人群占比约为48.84其次是每月购买6-10次预制菜的消费者，约占25.74g从这个购买频次情况进行推测，较多消费者存在囤货的情况；但考虑到即配食品和即烹食品的食材配备主要为生鲜产品，保质期较短，消费者所"囤"的预制菜品应主要为即热食品，这一情形较符合常购买即热食品的消费者占较大部分的市场现状。消费者在预制菜上的消费价格主要控制在0-60元；其中，有32.67的消费者常购买单价为30元以下的预制菜产品，另外的33.99的消费者则常购买的预制菜单价在30-60元之间。2022年中国消费者购买预制菜频次情况(单位：%)2022年中国消费者购买预制菜的单价情况(单位：)从消费者对预制菜的信息来源和购买渠道来看，目前消费者具有较明显的“Z世代”消费特点，即通过互联网了解预制菜的相关信息和购买途径，线上为中国消费者的主要营销渠道。但从购买渠道来看，仍较多消费者选择线下渠道，形成这一情形的主要原因或与食品安全相关。2022年，中国消费者主要通过购买平台推送和网络推广(例如，小红书、微博、微信朋友圈广告等)的方式了解预制菜产品和品牌的相关信息；其中，有60.83的消费者主要通过购买平台的推送了解到预制菜的相关产品和品牌；主要通过网络推广得知预制菜相关信息的消费者占比约56.67y亦有43.06的消费者通过线下试吃和朋友推荐的方式了解到预制菜产品。2022年中国消费者了解预制菜的主要信息来源情况(单位：)值得注意的是，虽多数消费者是通过互联网渠道了解到预制菜的品牌和产品，但购买预制菜的消费者却更愿意在线下购买预制菜产品。2022年，有69.64的参与调查的中国消费者主要通过线下渠道(例如，超市、便利店等)购买预制菜产品；其次是通过线上的第三方购物平台购买，该人群的占比约为63.70%线下渠道是最大购买渠道这一情形或许与消费者担心的食品安全问题息息相关，且线下购买也符合消费者因担心食品安全问题而选择更可靠、有保障，且有实体的线下渠道购买的消费心理。2022年中国消费者购买预制菜的主要购买渠道细分情况(单位：%)3.2.4冷链是预制菜长足发展的关键——冷链物流市场将不断增大3.2.4冷链是预制菜长足发展的关键——冷链物流市场将不断增大2014-2025年全国冷链物流市场规模(单位：亿元)三。中国冷链物流行业细分市场格局(单位：%)排名排名12广东新供销天业冷链集团有限公司3中国食品集团有限公司广州拓领物流有限公司45中农联控股有限公司6789江西玉丰实业有限公司顺丰速运有限公司山东盖世国际物流集团有限公司诸城渤海智慧冷链物流有限公司望家欢农产品集团有限公司山东海洋爱通物流有限公司中国预制菜产业发展前景4.中国预制菜产业发展趋势4.14.1中国预制菜产业发展机遇与阻碍中国预制菜行业的发展因素均具有两面性，在获得发展契机的同时亦存在一定的发展阻碍。虽预制菜在鼓励性政策、资本和产业链企业入局、居民消费习惯变化、餐饮结构变革等有利因素的推动下，具备了良好的发展温床，行业快速发展；但快速发展行业同样带来激烈的竞争，以及新兴市场的市场标准和法律法规建设不全、低门槛等负面因素也导致中国预制菜无法全面地铺开。中国预