我国风电设备制造企业与所有制结构分析

我国风电设备制造企业与所有制结构分析

近年来，作为中国新能源产业的重要组成部分，监管行业有着高度的产业规模。但近两年来,受国内外政策调整的影响,国内风电产业,尤其是风电设备制造业陷入困境。风电产业走出当前的发展困境,走向有质量、有效益、可持续的发展之路,必须以加快转变发展方式为主线,特别是要把结构调整放在更加重要的位置。企业规模结构和所有制结构优化是风电产业结构调整的重要内容。企业规模及其分布既是产业竞争的结果,又是决定企业未来竞争战略和经营绩效的重要因素(斯蒂格勒,2006)。随着中国和全球风电开发利用规模不断扩大,我国风电设备制造与风力发电企业也逐步成长。考察我国风电设备制造与风力发电企业的规模变化,将其与国外同行的规模进行比较,并分析目前企业规模结构的形成原因,有助于进一步理解风电产业组织状况,为制定科学合理的风电产业组织政策提供参考。在我国,企业所有制结构是影响产业发展质量的主要因素之一(郭克莎,1998),客观分析风电设备制造与风力发电企业的所有制结构,以及不同类型所有制企业在发展过程中面临的突出问题,有助于克服产业发展中的结构性障碍。一、中国风力设备制造商的规模和原因(一)高效机械总量和规模2002年,国内只有金风、西安维德、运达、一拖美德等4家整机企业的风电机组进入市场,按交付安装的风电机组装机容量计算,它们的规模分别是13.8兆瓦、10.8兆瓦、3.25兆瓦、0.66兆瓦,平均规模为7.1275兆瓦。2011年,金风、华锐、联合动力、明阳、东汽、湘电风能、上海电气、华创、南车风电、重庆海装、运达、远景能源、银星能源、三一电气、许继风电、华仪等16家国内主要整机企业的风电机组占当年中国新增装机容量的89.86%,它们的平均规模超过990兆瓦,约为2002年国内风电整机企业平均规模的140倍。就单个企业而言,金风的规模从2002年的13.8兆瓦飙升至2011年的3789兆瓦,增长了275倍;运达从2002年的3.25兆瓦提高至2011年的375兆瓦,增长了115倍(参见表1)。(二)全球风电机体制造企业由表2可知,按销售收入计算,2011年我国的金风、华锐、联合动力、东汽、明阳、湘电风能等6家企业进入了全球风电整机制造企业前10强,分别位居第4、第5、第6、第8、第9、第10位。(三)制造企业成长高度依赖国内市场第一,发展基础薄弱使我国风电设备制造企业在追赶国际风机制造业巨头过程中面临“先天不足”的巨大难题。由于欧洲的大规模风电开发早于我国,根据欧洲风能协会(EWEA)的统计数据,第二,产业链短使得国内风电设备制造企业发展高度依赖整机生产和销售,抵抗市场风险的能力明显偏弱。与维斯塔斯等国际风电巨头已经建立涵盖设备研发制造→组装测试→整机销售和风电场规划→设备运输→设备安装→设备维修等环节的完整风电产业链相比,主要集中于整机组装业务的国内企业的产业链明显偏短。国内企业主要集中于风机制造和组装环节,固然是与当期我国制造业“平铺扩张、求大求快”的发展方式有关,但根据“微笑曲线”,产业链最前端和最后端的利润率通常会更高,而产业链中间的生产制造环节的投入产出比往往是最低的。这就使得国内风电整机制造企业大都遵循“低利润率→研发投入不足→创新能力不强→市场竞争力提升缓慢→单位产品的利润较低→企业发展主要依赖规模扩张”的粗放式增长路径。在风电开发规模持续快速增长时期,如此高度依赖要素投入的外延式增长通常也能维持下去,但一旦终端市场增速放缓,企业抗风险能力弱的缺点就会被放大,其规模扩张的步伐大幅放缓。以维斯塔斯和金风为例,在2011年全球风电发展速度较上年略为放缓的背景下,第三,由于技术和管理水平相对较低,导致我国风电设备制造企业国际竞争力不强,其成长高度依赖国内市场。风电设备制造是技术和资金密集型行业,我国企业由于起步较晚,技术积累相对不足。受此影响,在21世纪初期,国内风电机组在单机功率和运行稳定性等方面都落后于欧美主要同行。因此,国内风电设备制造商在发展初期难以拓展海外市场。这反过来又对他们提高国际化经营管理水平形成了制约。两方面的因素综合在一起使得我国风电机组制造企业的成长高度依赖国内市场。以金风为例,2011年向美国、厄瓜多尔、埃塞俄比亚等3个国家出口124台风电机组,容量为189兆瓦,占其当年交付安装总容量的比例为4.99%;同年,维斯塔斯交付安装的5054兆瓦风电机组中,欧洲和非洲地区占44.27%、美洲地区占37.91%、亚太地区占17.82%。第四,我国风力资源开发中普遍存在的地方保护主义行为导致高度依赖国内市场的风电设备制造业难以实现行业整合,国内领先企业发展面临难以突破的“天花板”。由于我国风力发电企业在运营阶段根据国家政策规定享受企业所得税、增值税等税收优惠政策,这就使得风能资源利用对于风电场所在地政府而言难以获得持续的经济利益。在GDP导向的地区竞争日趋激烈的背景下,风电场所在地政府通常都会力图将风能资源优势转化风电产业优势。这一方面为我国风电设备制造业发展创造了良好的环境,另一方面也导致风电设备制造企业“遍地开花”,各种有形无形的地方保护主义措施使得部分技术水平低下的企业也能存活下来。根据中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《中国风电装机统计(2011)》,2011年我国共有23家企业生产风电机组,其中有4家企业交付安装机组装机容量等于或低于2兆瓦。在地方利益的影响下,尽管近两年我国风电设备制造业产能过剩,但行业重组举步维艰,国内领先企业难以通过兼并重组实现扩张。在相关制度环境不发生重大变革的前提下,众多企业“分食”国内风电市场的格局很可能难以改变,国内领先的风电设备企业如果不能在激烈竞争的海外市场杀出重围,其与国外领先企业的规模差距将很难缩小。二、中国风力发电公司的规模和原因(一)行业企业以电力系统为运作平台的企业占主导地位受惠于我国风电开发规模的高速扩张,国内风电开发企业迅速成长,目前已有多家企业跻身世界风电开发第一阵营。2004年以来,我国风电开发规模的年均增长速度高达88%。国内风电开发商抓住这一难得的机遇,不断赶超国外风电开发巨头。以我国风电开发行业的领军企业国电龙源电力为例,2003年,国电集团接管原国家电力公司系统的全部风电资产,组建了国电龙源电力公司。2004年,国电龙源开始大规模建设大型风电场;2007年年底,国电龙源风电控股装机容量达1298兆瓦,排名世界第6;2008年年底,风电控股装机容量增至2503兆瓦,排名世界第5;2010年年底,风电控股装机容量提高到6556兆瓦,排名世界第3;2011年年底,风电控股装机容量进一步增加至8598兆瓦,位居世界第2。由表3可知,2011年全球累计风电装机容量前10位的风电开发企业中,我国企业占据4席。国电、华能、大唐、华电等四大国有电力发电集团的风电控股装机容量分别位居世界第2、第3、第5、第9位。其中,国电集团的风电控股装机容量仅比位居世界首位的西班牙伊电新能源低413兆瓦。(二)风电项目越来越大,资金实力不强截至目前,我国的风电开发基本上都是大规模集中式开发,分布式开发所占比例极低。尤其是大型千万千瓦级风电基地的建设和海上风电项目的启动,使得风电项目越来越大,前期资金投入不断增加,这对资金实力较弱的中小型风电开发商造成了不少影响。由此也导致近年来我国风电装机容量持续向大型风电开发商集中,风电开发领域呈现“强者愈强”的态势。在我国风电开发方式发生根本性变化之前,预计这一态势将会持续。三、中国航天设备制造商的所有权结构和原因(一)地方国企控股大型中央企业控股的风电企业在我国风电整机制造业中优势突出,在其他两类企业中,民营风电企业的表现优于地方国企控股的风电企业。2011年,我国共有23家企业生产风电机组。其中,有10家由大型央企控股,4家由地方国企控股,其余9家为民营风电企业(参见表4)。也就是说,从企业数量上看,大型央企控股的风电企业占比为43.5%,民营风电企业占比为39.1%,地方国企控股的风电企业占比为19.4%。从2011年交付安装的机组装机容量看,大型央企控股的风电企业共交付安装了10066.8兆瓦风电机组,占当年国内企业交付安装风电机组总容量的62.04%;民营风电企业共交付安装了4842.1兆瓦风电机组,占当年国内企业交付安装风电机组总容量的29.85%;地方国有企业控股的风电企业共交付安装了1315兆瓦风电机组,当年国内企业交付安装风电机组总容量的8.11%。由此可见大型中央企业控股的风电企业在国内风电机组制造业中的优势地位。(二)制造领域的技术优势风电整机制造是资金和技术密集型行业,整体而言中央企业下属的风电企业在融资方面有显著优势,而且中央企业下属的风电企业还具备技术、市场等方面的优势:(1)依托长期专注于风电研究的专业机构组建新疆金风,在风机研发方面具有良好的技术基础;(2)依托集团公司在机械制造领域的技术优势发展起来的东汽、华创、重庆海装、航天万源等企业,在风机组装制造工艺和技术等方面优势明显;(3)依托集团公司在电力设备领域的技术优势拓展而成的上海电气、许继风电、天威风电等,在提高风电机组稳定运行功能方面进展最快;(4)依托集团公司在下游风电开发方面的市场优势延伸而出的联合动力,在风电机组销售方面有巨大优势。地方国有风电企业,在资金和技术实力方面不如中央企业控股的风电企业,在经营机制的灵活性方面又弱于民营风电企业,可以说在市场竞争中处于腹背受敌的状态,市场占有率最低就是最直接的体现。在风电机组大型化趋势日渐明显,以及我国风电发展的重点陆续从陆地转向海洋的背景下,风电整机制造的技术要求会愈发严格,生产企业垫付的资金量也会不断增加。可以预见,在整体制度环境不发生根本性变化的条件下,大型中央企业控股的风电企业在国内风电整机制造领域的优势地位将会更加突出。四、中国能源行业财产结构及原因(一)在国内风电开发企业主要分为3个主体机构多年以来,我国风电场开发企业都以国有大型电力企业为主。目前,参与我国风电场投资开发的企业已有60余家,除大型国有电力集团外,其他发电开发企业的规模都很小。具体讲,按所有制进行分类,我国风电场开发企业主要有4类。(1)大型中央企业,包括国电(含国电龙源和国电电力)、大唐、华能、华电、中电投、中广核、中海油、中节能、神华(国华电力)、三峡、华润、国家电网、中国水利水电建设集团、中国水电工程顾问集团、金风科技(天润)、保定天威等;(2)地方国有企业,包括北京京能、天津津能、上海申能、山东鲁能、广东粤电、宁夏发电、山西国际电力、河北建投(新天绿色能源)、湘电风能、福建能源、中闽能源、福建投资开发总公司等;(3)民营企业,包括浙江华仪、黑龙江中宇投资、天津(河北)博得、山西云光风电、武汉凯迪、道达重工、通辽泰和、宏腾能源、长星风电、天地风能等;(4)外资企业,主要有中国风电集团、香港协鑫、港建新能源、亚洲风力管理(UPC)、歌美飒等。截至2011年年底,按累计装机容量排序,在我国风电开发企业前10强中,前8位企业都是大型中央企业,排在第9、第10位的是地方国有企业(参见表4)。其中,排在前8位的中央企业的累计风电装机容量为44326.2兆瓦,占全国风电总装机容量的71.08%。(二)大型中央企业主导多年来,我国风电大规模集中开发的方式,以及风电接入电网面临各种壁垒等因素决定了大型中央企业在国内风电开发中具有先天性优势。2004年以来,特别是“十一五”期间,我国风电进入了大规模集中开发阶段。这使得风电项目规模越来越大,风电场建设前期资金投入不断飙升,大型中央企业由于在银行贷款等资金融通方面具有强大的优势,于是可以在风电场项目竞标中顺利击败其他企业。此外,在发电开发初期存在各种有形无形的电网接入障碍,由于历史和体制原因,大型中央企业与电网经营企业的沟通更加顺畅。这些因素综合在一起就构成了中央企业特别是大型电力集团在我国风电开发中独特优势。当然,也要看到,“十二五”时期以来,国家提出风电大基地建设与分散式开发并举的政策导向,一些内陆省份也开始因地制宜规划风电开发项目。这些项目数量较多,单个项目的规模通常较小,这给中小型风电开发企业带来了难得的投资机遇。五、企业规模和所有制结构的优化上述分析结果表明,在企业规模方面,我国风电设备制造企业规模不断扩大,但与国外同行相比仍然偏小;随着我国风电开发规模持续扩大,国内风力发电企业规模跃居世界前列。在所有制结构方面,国内风电设备制造业以大型中央企业为主,民营企业和地方国有企业为辅;我国风力发电领域大型中