金蝶K3-WISE创新管理平台-PLM文档管理操作手册

K/3WISE创治理平台PLMV12文档治理操作手册金蝶软件〔中国〕20234月ITOC\o“1-3“\h\z\u\l“_TOC_250033“根本介绍 1\l“_TOC_250032“文档生命周期 1\l“_TOC_250031“文档治理操作流程图 2\l“_TOC_250030“根本概念 2\l“_TOC_250029“文档治理根本商定 3\l“_TOC_250028“文档查询 3\l“_TOC_250027“文档库文档查询操作 3\l“_TOC_250026“个人搜寻器 5\l“_TOC_250025“文档列表中的文档查询器 5\l“_TOC_250024“文件夹查询 6\l“_TOC_250023“文件夹查询操作 6\l“_TOC_250022“文档库工作区 7\l“_TOC_250021“文档库工作区应用说明 7\l“_TOC_250020“根本操作 7\l“_TOC_250019“文件夹操作 7\l“_TOC_250018“文档操作 10\l“_TOC_250017“文档库归档区 18\l“_TOC_250016“文档库归档区应用说明 18\l“_TOC_250015“根本操作 19\l“_TOC_250014“文档公布 19\l“_TOC_250013“文档报废 24\l“_TOC_250012“文档库公布区 25\l“_TOC_250011“文档库公布区应用说明 25\l“_TOC_250010“根本操作 25\l“_TOC_250009“文档库报废区 26\l“_TOC_250008“文档库报废区应用说明 26\l“_TOC_250007“根本操作 26\l“_TOC_250006“报废查询 26\l“_TOC_250005“报废文档恢复 27\l“_TOC_250004“文档库回收区 27\l“_TOC_250003“文档删除回收应用说明 27\l“_TOC_250002“文档删除回收操作说明 27\l“_TOC_250001“文档删除 27\l“_TOC_250000“文档回收 27IIIII根本介绍文档治理是PLM系统的主要功能模块之一，治理产品全生命周期内所产生的各种文档，包括研发过程把握文件、产品图纸、体系文件、工艺手册、检验标准、技术资料等。通过对工程过程中的资料收集而建立企业的电子资料库，标准化的标准资料库，便利企业查询使用，加快研发速度，提升研发效率，制造更大的经济价值。K/3WISE创治理平台PLM系统后，选择窗口左边的菜单【系统】→【文档治理文档生命周期报废解除归档提交 归档 公布 报废创立 工作 归档 公布 报废回收恢复个人工作区

工作区 归档区

公布区

报废区是个人独立对文档进展操作的区域，该区域的文档只存放在本地，可以按需要给其他用户进展共享。具体操作另见【工作台】－【个人工作区】治理；【文档库-工作区：对处于工作状态的文档进展导入、编辑、权限治理等操作的区域，企业依据工作需要建立相应的文件夹体系构造并对对文档进展分类存放；【文档库-归档区：文档处于归档状态的存放区域，对该区域文档可以进展报废、公布解除归档等操作；【文档库-公布区：归档后公布出来的文档存放区域，只有在公布中授权的用户才可以在该区域访问公布后的文档；【文档库-报废区：报废文档存放的区域，该区域的文档操作受角色权限把握；【文档库-回收区：文档从工作区删除后的存放区域，对该区域文档可以进展复原、删除等1操作；文档治理操作流程图设置文件夹业务类型设置文件夹业务类型规划文件夹名目设定文件夹访问权限建、导入、编辑文件不通过解除归档启动文件审批流程必要时文件归档回收报废文件公布必要时恢复文件报废档后的文档根本概念FTP效劳器上面的实际物理文档；数据的关系等；PLM效劳器操作系统下的一个FTP名目；2而设定的，文档业务类型由系统治理员依据企业状况自行设定。业务类型设定操作见系统配置文档)；历史版本；态、公布状态和报废状态。不同的状态存放不同的文档区，在工作区的文档均为提交状态；与一般的文件夹不同，PLM中的文件夹并不是用来保存文档，而是对文档进展分类组织的工具；文档治理根本商定：表示未提交状态，个人工作区的文档均为未提交状态。：表示文档处于提交状态。：表示文档处于归档状态。：表示文档处于公布状态。：表示文档处于报废状态。：表示文档正处于被检出状态。：表示文档在流程中。：表示文档处于变更状态。“*”号项为必填项。在一般状况下，为了减轻网络负担，系统不自动刷。有时为了能得到准确的信息，用户可以进展手工刷；操作如下：选择要“刷”文件夹等，右键单击，在弹出的工具条中选择文档查询文档库文档查询操作在金蝶K/3WISE创治理平台PLM查询，查找出需要的文档，操作如下：点击【系统】→【文档治理】→【文档查询3设定查询范围和检索条件〔除报废、工作版本、归档版本、公布版本、报废版本选择常规字段〔如文档编码、文档名称〕条件、条件符号〔包含、大于、等于、大于等于、小于、小于等于，输入检索值输入完成后，如需组合其他字段查询，可点击【添加】设定后续检索条件，组合规律对不需要的检索条件，可点击其右侧的【删除】去除当前检索条件，也可以点击下方【去除全部条件】去除当前全部设定的检索条件可依据文档的业务类型，添加扩展字段检索条件，与前面的常规字段组合，同时系统支持通配符“*”查询，通过通配符查出全部的文档。3〕设定好检索条件后，点击【查询开、扫瞄、删除等操作PLM系统直接在网页内翻开查看选定的文件；PLM属性窗口；4个人搜寻器对于常用检索条件的查询，可以将其设定在“个人搜寻器”保存在系统中，检索条件；设定个人搜寻器：按文档查询中描述设定查询的检索条件，在【个人搜寻器名称】中给本次查询命名，点击右侧【保存【个人搜寻器】只针对用户本人有效；文档列表中的文档查询器在【文档治理】的5大区〔工作区、归档区、公布区、报废区、回收区〕中，文档列表的上方均配备了一个文档查询器，该查询器用以用户查询选定区域的文档对象。如图：5操作方法跟文档库文档查询操作根本全都，但在用法上有些不同，如下说明：文档列表查询器查询的范围只局限于用户所在文档区选择的文件夹名目下的文档对象，查询的范围包含文件夹名目本身及其下层全部字文件夹名目。两个查询条件可以任选一，也可组成进展查询，但两者是并集关系；查询条件为空的条件下进展查询，系统默认查询该范围内的全部文档。文件夹查询通过查询文件夹可以列出用户可访问的文件夹，并且可以翻开快速定位到该文件夹。文件夹查询操作1〕点击【系统】→【文档治理】→【文件夹查询设定查询范围和检索条件，选择文档所属范围，包括〔即可列出当前工作区内可访问的文件夹。6查看检索结果点击文件夹图标 系统直接定位到对应的文件夹显示文件夹的文件。文档库工作区文档库工作区应用说明建立文档名目构造，对业务类型的文档进展分类治理；对文档名目进展权限设置，实现对文件夹或文档个体的权限把握；对文档进展翻开、检出\检入等根本操作，实现对提交状态下的文档编辑操作；根本操作文件夹操作-工作区】翻开文档库的工作区，在文档库名目树上选择需要创立文件夹的名目单击“右键用途：实现文档库文件夹维护的操作；菜单说明：7于对子文件夹进展建、复制、删除等根本操作；文件夹治理选择【文件夹治理】翻开文件夹治理窗口，如图：〔必填项〕即可；有数据记录和相关联的数据，则不允许删除该文件夹；空，文件夹下包含文档不复制；定位置，文件夹下包含文档一起移动到的位置；〔编码为空直接将剪切选定的文件夹及其子文件夹移动到指定位置；文件夹权限操作选择【文件夹权限】翻开权限设置窗口，如图：8〔，在【参与者】选择相应的用户，点击【添加效期】内设定权限的期限，在权限列说明细内选择授权的工程，点击【确定】或【应用】保存设置；权限说明：9建文件夹〔必填、备注，点击【确定】创立完毕。构造树名目的排序以【文件夹编码】的升序进展排列。文件夹复制、剪切和粘贴在构造树上选择复制〔剪切〕移到目标文件夹点击右键选择【粘贴】将对象放置在该文件夹下。文档操作在文档库工作区的文档名目构造树上选择目标文件夹，在窗口的右边操作区内，我们可以进展文档的操作，如图：用途：实现对提交状态的文档进展维护操作；菜单说明：10文档不存在物理文件。【检入】将检出的文档重上传效劳器，解除文档锁定状态。【删除】删除选定的文档，删除的文档照旧保存在【回收区】内。性不转变。【启动流程】对选定的文档启动审批流程。【属性】翻开选定的文档属性页面。【刷】重显示该页面。【其他-导出】将选定的文档下载到本地。【其他-复制】将选定的文档进展不同名目之间的复制。【其他-移动】将选定的文档进展不同名目间的移动。【其他-归档】将选定的文档直接归档。【其他-版本变更】对选定的文档的版本进展变更。【其他-撤销检出】对检出的文件取消检出。【其他-复制到个人工作区】将选定的文档复制到个人工作区名目。【其他-更改业务类型】对文档进展业务类型更改。【其他-创立快捷方式】创立文档的快捷方式，并发送到【个人桌面【其他-文档权限】对文档进展授权。文档导入操作点击【添加】按钮系统自动切换到本地硬盘，添加需要上传的文档对象，点击【上传】导11入完成，如图文档检入\检出操作在操作区里选择某一个文档，在窗口的工具条上点击【检出】按钮，检出该文档，如图，系统将自动翻开该文档，用户即可对文档进展修改操作。文档修改内容保存后，关闭文档，回到PLM系统的操作区界面，选择工具条上的【检入】\检入操作，修改的内容才可以更到效劳器上。〔〕在文档操作区内，选择某个需要注册的文档，在工具栏上选择【注册12在弹出的【文档注册】窗口上选择本地文档上传，需要承受所上传的文件名作为注册后的文档名，需要将“ ”打钩。启动流程操作在文档操作区中，选择需要提交审批的文档〔可多项选择，点击工具栏的【启动流程流程模板库，选择某一流程模板点确定，如图：进入流程规划窗口的流程信息页面，在【审核对象】栏，可以连续追加审核对象〔包括文档、表单、物料以及产品选择需要追加的对象，如图：13在【流程附件】栏，点击【链接】或【上传附件】将系统内或者本机的对象加到流程中作为流程的附件，操作方法大致跟追加“审核对象”一样，如图：并自动由系统执行。14点击【参与人员】页面，对流程执行人进展规划；在【流程节点】栏，选择节点名称，在【参与者组】选择参与者的类型〔可以是用户、角色、职位，在【参与者】选择参与者，在【执行类型】选择添加的参与者执行类型〔可以是执行人、监视者、通知人员按钮，增加节点参与者，如图：注：流程具体操作请操作审批流程模块介绍。设置好审批对象、附件和执行人后，回到【流程信息】页面，在页面下方点击【确定】按钮，启动该流程，如图：15文档属性查看在文档操作区可以通过点击文档图标翻开该文档的属性页面，也可以选择工具栏的【属性】按钮翻开文档属性；如图：常规属性页面，记录文档的一些常规属性，如名称等，如图，而该页面属性的显示可以通过文档【业务类型】→【安排显示字段】和【设置扩展字段】两个页面进展设置，具体操作见【配置】相关说明：16相关对象页面，记录与该文档有链接关系的文档、物料、产品等对象，如图。注：将文档、物料、产品等关联一起，便利查询和变更影响范围评估。建关联，点击关联对象，如图关联物料对象，在物料选择窗口勾选关联物料，点击选择，最终确定即可。如图：〔加相关操作〕更等过程，如图。17文档其他操作文档导出：将文件从效劳器上面下载到本地电脑用户指定位置复制：将选定的文档复制到【文档库－工作区】其他文件夹移动：将选定的文档移动到【文档库－工作区】其他文件夹归档：将选定的文档直接归档到【文档库－归档区】版本变更：依据文档业务类型的版本规章修改文档版本撤销检出：对已检出的文档撤销检出复制到个人工作区：将选定的文档复制到个人工作区指定文件夹更改业务类型：变更选定文档的业务类型创立快捷方式：将选定文档创立快捷方式到个人桌面文档权限：查看文档权限说明，假设对文档所属文件夹有权限安排的权限，则可对该选定文档安排文档权限，具体操作参考文件夹权限安排文档库归档区文档库归档区应用说明对已归档的文档进展存放和治理；实现对文件夹或文档个体的权限把握以及对文档名目进展权限设置；可以进展访问、变更、导出等操作，已归档的文档不行以再进展检出修改等操作；18根本操作归档区的操作根本跟工作区的操作全都，只是比工作区少了些更改文档内容的功能，在此不重复表达，操作区界面如图：工具条菜单说明：公布的文档进展回收流程，被回收的文档统一放到“回收区”中，该功能受“文档收回”权限把握；【其他-【其他“解除归档”权限把握；【其他-【其他-【其他-【其他-文档公布文档公布应用说明单独的文档授权，可以把握文档的有效期限；代替文档手工治理模式下的文档发放，文控部门可以削减不必要的打印发放；通常状况下，文档公布需要走公布审批流程，具体流程操作见流程治理操作手册，这里只对文档公布操作做出指引；19文档公布的前提条件所公布文档状态必需为归档状态公布人具有公布文档所在文件夹的“公布文档”权限文档公布操作点击【系统】→【文档治理】→【文档库--归档区页面，如以下图：选择已归档的文档，点击【公布相关选项说明：〔公布时必填项BOM公布、20治理文件公布、料号公布、设计文件公布、其他文件公布；〔公布时必填项：说明本次公布所包含的内容；〔公布时必填项-公布区】将不能查看到该文档，但在权限许可范围内可以在【文档库-归档区】查看；添加公布对象〔可选操作：〔21公布人员权限安排：〔图要更换〕户查看公布对象的权限，点击【确定】即可权限说明：读取：接收公布人可以翻开公布文档；扫瞄：接收公布人只能通过扫瞄器扫瞄公布文档；以上输入完成后，点击最下方的【确定22公布签收1〕接收公布接收人翻开自己的【个人桌面所示：2〕公布签收23文档报废文档报废应用说明文档因过时或损坏〔去掉〕不再使用时，对文档进展报废。通常状况下文档报废需要走报废审批流程，具体流程操作见流程治理操作手册，这里只对文档报废操作做出指引；文档报废前提文档报废的前提条件：所报废文档状态必需为归档或者公布状态；报废人具有报废文档的“报废文档”权限；文档报废操作说明1、点击【系统】→【文档治理】→【文档库--归档区页面，选择要报废的文档，点击【报废2、输入报废分类、