盐城新材料产业园产业规划方案设计课件

中机系（北京）信息技术研究院二0一三年五月灌东新材料产业园产业规划方案设计（产业定位研究报告）中机系（北京）信息技术研究院灌东新材料产业园产业规划方案1目录第一部分背景研究第二部分产业定位研究第三部分核心产业分析第四部分辅助产业和前瞻产业分析第五部分专题：分布式光伏发电下一步工作内容目录第一部分背景研究2第一部分背景研究1.1盐城的发展诉求1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状1.3灌东新材料产业园的发展条件第一部分背景研究1.1盐城的发展诉求1.2我国、江苏产业定位：建设先进制造业基地、能源基地和现代农业示范区、重要生态湿地旅游目的地，成为沿海地区现代工商城市。作为长三角一体化规划中沿海发展带的关键节点，盐城市受长三角辐射较强，而近期热点淮海生态经济走廊若成为国家战略，也将为盐城市发展提供契机12处于以上海为核心的沿海发展带北部关键节点处于淮海生态经济走廊辐射范围盐城作用：为江苏沿海开发战略的深入实施开辟一个广袤的支撑腹地，实现沿海港口和腹地经济的双赢发展；通过公、铁、水、空、管现代综合交通体系建设，为江苏省苏北腹地实现跨越式发展提供新动力。1.1盐城的发展诉求产业定位：建设先进制造业基地、能源基地和现代农业示范区、重要盐城市地处苏北，发展受惠于江苏省苏北振兴计划，也是江苏省沿海开发总体规划的重点发展地区目标：全面建设小康社会的既定目标不变，时序进度不变，质量要求不变，实际进程加快。努力实现群众认可的、实实在在的、惠及苏北3200万人民的全面小康。1定位：区域性国际航运中心，新能源和临港产业基地，农业和海洋特色产业基地，重要的旅游和生态功能区。2苏北苏中苏南苏北振兴计划江苏省沿海开发总体规划1.1盐城的发展诉求盐城市地处苏北，发展受惠于江苏省苏北振兴计划，也是江苏省沿海近年来，盐城市生产总值增长迅速，2012年达到3316亿元，但与江苏省其他城市相比，经济发展水平仍处于中下游水平盐城市与江苏省内城市的经济发展指标对比2012年盐城市GDP总量处于江苏省第七位12012年盐城市人均GDP处于江苏省第十位2Date:江苏各市的国民经济和社会发展统计公报1.1盐城的发展诉求—宏观经济近年来，盐城市生产总值增长迅速，2012年达到3316亿元，近五年盐城市三次产业结构变化1盐城市与周边五市产业结构对比（2012年）2产业结构日趋优化，但一产比重仍高于全国平均水平，产业结构不合理第一产业占比稳步下降第二产业占比下降幅度不明显第三产业占比稳步提升盐城市相比周边城市处于劣势，产业结构不合理第一产业占比最高第二产业落后占比最高的泰州5.9%。第三产业占比最低%%Date:历年各市的国民经济和社会发展统计公报1.1盐城的发展诉求—产业结构盐城市的产业结构进一步优化，但相对于三产的稳步发展，二产占比却发展缓慢；对照周边城市，产业转型升级的压力很大近五年盐城市三次产业结构变化1盐城市与周边五市产业结构对目前，盐城市初步形成了以机械装备、纺织、化工、汽车为主导的四大支柱产业，占规模以上工业增加值近76%盐城市四大主导产业占盐城市规模以上工业增加值比值为75.9%。盐城市四大主导产业占比2注：数字为增加值，单位：亿%1.1盐城的发展诉求—主导产业盐城市四大主导产业(2012年)1通用设备制造业138.64专用设备制造业70.71铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业9.64电气机械和器材制造业67.12计算机、通信和其他电子设备制造业11.73金属制品、机械和设备修理业26.19机械装备纺织纺织业191.05纺织服装、鞋、帽制造业57.99化学纤维制造业16.51化工石油加工、炼焦和核燃料加工业4.25化学原料和化学制品制造业172.9医药制造业35.54橡胶和塑料制品业27.67汽车汽车整车制造195.45行业分布产值目前，盐城市初步形成了以机械装备、纺织、化工、汽车为主导的四但相比周边城市，盐城的装备制造业、化工业差距非常大；汽车制造业、纺织业产业优势也不突出,

支柱产业还有较大的发展空间1.1盐城的发展诉求———主导产业对标注：1）为规模以上工业总产值；

2）盐城为2011年数据,但依然可推测出相关结论。132装备制造业汽车制造业化工业装备制造业产值在规模上没有优势。汽车制造业产值在规模上有一定优势化工业产值在规模上没有优势。4纺织服装业产值在规模上有较大优势纺织业劣势很明显优势不明显但相比周边城市，盐城的装备制造业、化工业差距非常大；汽车制造支柱产业需要转型升级和产业链的延伸。结合支柱产业的发展趋势，关键是在材料上要取得突破1.1盐城的发展诉求—新兴产业产业趋势材料需求轴承、齿轮、模具用特种钢,高强度机械钢、轴承钢,高耐磨钢,高强度、耐高温、低磨损、长寿命复合密封材料;材料类型碳纤维、芳纶、环氧树脂等复合材料以及铝锂合金和钛合金等合金材料金属型新材料复合材料机械装备对关键原材料要求更高纺织新材料运用日益广泛化工新材料需求日益多元汽车轻量化对新材料需求日增纤维材料超高强度钢材料；镁合金；铝合金泡沫材料金属泡沫材料/非金属泡沫材料金属型新材料超蓬松材料、超柔软材料、消臭纤维、芳香纤维、防辐射纤维、保健纤维聚碳酸酯、聚氨酯泡沫材料、聚氨酯原材料、聚碳酸酯材料、新型薄膜无机非金属材料/复合材料盐城市应大力发展新材料产业示例支柱产业需要转型升级和产业链的延伸。结合支柱产业的发展趋势，另外，新材料占新兴产业产值的比重非常大，其快速发展将对盐城市新兴产业产生巨大的推动作用，应作为新兴产业发展的重点3主营业务收入（亿）利税总额（亿）2利润总额（亿）4产值(万元)11.1盐城的发展诉求—新兴产业另外，新材料占新兴产业产值的比重非常大，其快速发展将对盐城市从全球、中国、江苏三个层面来看，新材料产业都是战略性新兴产业发展的重点全球前瞻产业发展趋势1从全球来看，人类社会的需求和技术演进将推动五大高科技产业和两类服务业；领域的快速发展，它们是：新能源新材料健康产业通信电子创意产业现代物流中国提出七大战略性新兴产业2江苏提出十大战略性新兴产业3节能环保新一代信息技术生物产业高端装备制造十二五”国家战略性新兴产业发展规划》提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。新能源新材料新能源汽车新能源新材料生物技术和新医药节能环保物联网和云计算新一代信息技术和软件高端装备制造新能源汽车智能电网海洋工程装备到“十二五”末，江苏省战略性新兴产业的技术水平和规模居全国领先地位，成为全国战略性新兴产业的引领发展区和全球有影响力的战略性新兴产业高地。1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状从全球、中国、江苏三个层面来看，新材料产业都是战略性新兴产业美、日、欧等都把发展新材料作为产业进步的重要推动力，并在基础研究、应用研究、技术商品化等方面领跑世界美国：保持新材料科技领域的全球领先地位与新材料相关的计划21世纪国家纳米纲要国家纳米技术计划未来工业材料计划光电子计划先进汽车材料计划化石能材料计划建筑材料计划取得进展超介质材料“隐身衣”高效存储氢纳米复合材料纳米绳、超黑材料。重点企业杜邦公司、陶氏化学、MEMC公司。日本：注重实用性、先进性及资源、环境的协调发展与新材料相关的计划科学技术基本计划纳米材料计划21世纪之光计划超级钢铁材料开发计划取得进展：纳米管高分子光电池新型光热发电素子重点企业：东丽公司旭化成集团住友金属公司欧盟：在航天航空材料等某些领域保持领先优势与新材料相关的计划欧盟纳米计划COST计划尤里卡计划欧洲新材料研究规划取得进展：石墨烯富勒烯智能防晒玻璃血管支架新型吸碳材料重点企业德国巴斯夫法国圣戈班集团德国瓦克集团1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状与新材料相关的计划科学技术基本计划纳米材料计划21世纪之光计划超级钢铁材料开发计划取得进展：纳米管高分子光电池新型光热发电素子重点企业：东丽公司旭化成集团住友金属公司美、日、欧等都把发展新材料作为产业进步的重要推动力，并在基础中国制造的崛起对高端新型材料带来了巨大市场需求，客观上推动了我国新材料产业的发展

十二五期间战略性新兴产业对部分新材料的需求32%：目前国内没有生产能力，完全依赖进口；54%：目前国内可以生产，但产量、性能和质量尚不能满足国内要求；14%：国内可以完全自己，但多为技术含量相对较低的品种。2010年，工业部对130多种关键材料调查显示：新能源节能和新能源汽车高端装备制造新一代信息技术节能环保生物产业稀土永磁材料高性能玻璃纤维高性能树脂材料多晶硅低铁绒面压延玻璃核电用钢核级锆材锆及锆合金铸锭能量型动力电池电池隔膜六氟磷酸锂电解正极材料碳基负极材料铝合金板材镁合金各类轴承钢油船耐腐蚀合金钢轨道交通大规格铝合金型材高精度可转位硬质合金切削工具材料8英寸硅单晶抛光片12英寸硅单晶抛光片平板显示玻璃基板TFT混合液晶材料稀土荧光粉新型墙体材料保温材料火电烟气脱硝催化剂及载体,耐高温耐腐蚀袋式除尘滤材和水处理膜材料人工关节、血管支架眼内人工晶体医用高分子材料、生物陶瓷、医用金属可降解塑料需要聚乳酸（PLA）、淀粉塑料1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状—市场需求中国制造的崛起对高端新型材料带来了巨大市场需求，客观上推动了14目前，我国新材料产业已形成较为完整的产业体系，在磁性材料、纳米材料、光伏材料等领域已具备全球竞争力国家政策导向，围绕信息、生物、航空航天、重大装备、新能源等产业发展的需求，重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料；产业发展现状，在稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及其复合材料等产能居世界前列磁性材料我国已成为“全球稀土磁体产业的中心”，尤其是在钕铁硼磁体领域具有压倒性优势；纳米材料在纳米材料及其应用、隧道显微镜分析和单原子操纵等方面处于国际领先水平；光伏材料我国已成为世界最大的太阳能光伏产品制造基地1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状我国已形成较为完整的新材料产业体系1部分领域已形成全球竞争优势2目前，我国新材料产业已形成较为完整的产业体系，在磁性材料、纳15全国范围内也初步形成了比较优势明显的新材料产业集中区域，在产业上下游环节中形成各自的定位，构建了特色的驱动模式（1/2）1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状中部地区：在以往资源丰富和国家重点建设驱动下，在中游次级材料加工环节具有雄厚的产业基础东北地区：以长春为代表，优势在中游次级材料加工环节，集群在计划经济体制下形成，集聚的政府色彩明显环渤海：产业集聚的知识推动特征明显，区域的科技支撑较强，优势主要在上游研发环节西部地区：主要依托本地的资源优势，在上游原材料环节形成集聚发展态势珠三角：以佛山为代表，产业集群大多是外资驱动形成，集群的外向型特征明显，同时市场化运作机制比较完善，在下游应用和市场环节优势显著长三角：聚集了众多国家级新材料基地，区域集聚格局已基本形成，在全国地位突出，优势主要在下游应用、市场等环节代表：金昌、包头等代表：长沙、洛阳代表：佛山、深圳代表：南京、苏州代表：长春代表：北京全国范围内也初步形成了比较优势明显的新材料产业集中区域，在产16原材料驱动型原材料+市场驱动型市场驱动型包头稀土高新技术产业开发区领域：稀土功能材料产值：61.72亿级别：国家级金昌有色金属新材料国家新型工业化产业示范基地领域：稀有金属材料产值：980亿级别：国家级云南昆明高新区稀贵稀有金属新材料基地领域：稀有金属资料产值：30亿级别：国家级浙江宁波国家新材料产业基地领域：稀土功能材料、半导体材料、先进高分子材料产值：521.22亿级别：国家级江苏江阴沿江新材料产业基地领域：高品质特种钢等产值：600亿级别：国家级上海化学工业园区领域：先进高分子材料产值：434.3亿级别：国家级湖南省国家高性能复合材料高技术产业化示范基地领域：高性能纤维及复合材料产值：不详级别：国家级河南郑州高新区超硬材料及制品产业基地领域：稀有金属材料产值：31.6亿级别：国家级湖北黄石经济开发区领域：有色（铜及铜材加工）产值：266.6亿级别：国家级全国范围内也初步形成了比较优势明显的新材料产业集中区域，在产业上下游环节中形成各自的定位，构建了特色的驱动模式（2/2）原材料驱动型原材料+市场驱动型市场驱动型包头稀土高新技术产业17其中，江苏省在全国新材料产业总产值中占有很大的比重，产业基地的数量居全国之冠，综合实力雄厚2011年，江苏省新材料工业总产值10310.5亿元，比上年增长33.2%，产值占全国近25%。2011年，实现销售收入9841.2亿元，同比增长30.1%，产销增幅分别高于全省规模以上工业8.2和6.0个百分点。信息化学品制造产销增长均在1倍以上，实现现价产值386亿元，同比增长114.4%，实现销售收入357.6亿元，同比增长104.3%。25%13.2%10.3%9.9%7.49%全国新材料产值前五名对比产业占比江苏新材料产业产值占全国近25%江苏在新材料产业基地建设方面优势极其明显1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状其中，江苏省在全国新材料产业总产值中占有很大的比重，产业基地江苏新材料产业呈现明显的梯度发展：苏南集中了本省大部分产业基地和特色园区以及专利发明，而苏北则较为滞后，苏中居于两者之间1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状南通新材料特色园区形成了特钢、精细化工、复合材料等为特色的产业格局。连云港新材料特色园区形成碳纤维、模塑料及复合材料、硅资源深加工等为特色的产业格局。苏北地区苏中地区扬州新材料特色产业园区形成了新能源和节能新材料、复合材料、化工新材料为特色的产业格局。苏州新材料特色产业园区形成了以光电显示材料、化工新材料、二次电池材料为特色的产业格局。无锡新材料特色产业园区形成了以微电子材料、磁性材料、陶瓷材料、稀土材料、新能源材料等为特色的产业格局。南京新材料特色产业园区形成了以电子信息材料、先进金属材料、化工新材料、复合材料为特色的产业格局。苏南地区江苏特色新材料产业园区分布以苏南地区为多2005-10年江苏新材料发明专利占比12在2005-2010年间，江苏省在新材料领域共有发明授权专利5579件，苏南五城市占比79%，其中南京、苏州、无锡占到全省60%左右，优势明显。江苏新材料产业呈现明显的梯度发展：苏南集中了本省大部分产业基19相比周边城市，盐城的新材料产业明显处于落后状态，没有形成产业集群发展的格局盐城没有列入任何国家级新材料产业基地国家火炬计划兴化特种合金材料及制品产业基地

国家火炬计划泰州光伏与储能新能源特色产业基地

泰州

连云港高技术产业基地连云港国家高性能纤维及复合材料高新技术产业化基地国家火炬计划东海硅材料产业基地连云港扬州国家半导体照明产业化基地

扬州南通国家火炬计划南通化工新材料产业基地

国家火炬计划海门新材料产业基地

注：扬州86家新材料企业累计完成产值378.6亿元，增长27.3%。盐城新材料产业规模较小无产业集群无规模优势1.2我国、江苏、盐城的新材料发展现状12相比周边城市，盐城的新材料产业明显处于落后状态，没有形成产业但是，国家、江苏、盐城市制定的一系列新材料产业的发展规划，为盐城发展新材料带来了良好的政策基础时间201020122012201220112010

江苏省新材料产业发展规划纲要（2009—2012年）江苏省“十二五”培育和发展战略性新兴产业规划国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定新材料产业“十二五”发展规划半导体照明科技、高品质特殊钢科技、高性能膜材料科技发展“十二五”专项规划江苏省“十二五”工业转型升级纲要盐城市沿海发展规划纲要盐城市“十二五”工业发展规划提出了加快培育和发展包括新材料在内的七大战略性新兴产业。提出巩固扩大东部地区新材料产业优势，瞄准国际新材料产业发展方向着力形成环渤海、长三角和珠三角三大综合性新材料产业集群。通过了“一极、两带、五个节点、十三个园区”的工业布局。对全市的产业发展及布局作了通盘的考虑，提出鼓励发展新材料产业意见提出了江苏省新材料产业的发展思路和主要目标，并确定了产业发展的重点任务，提出了系列保障措施提出了重点发展新型功能材料、先进结构材料和共性基础材料等，确立江苏省新材料产业在全国的领先地位，实现由新材料大省向新材料强省跨越发展。提出了以结构功能复合化、功能材料智能化、材料器件集成化、制备技术绿色化为目标到2015年实现销售收入2万亿元。2010

2011

政策文件内容1.3灌东新材料产业园发展条件但是，国家、江苏、盐城市制定的一系列新材料产业的发展规划，为盐城市初步建设了一些新材料产业园，灌东新材料产业园名列其中产品构成投资额盐城市新材料产业园飞翔新材料产业园大丰港区特钢新材料产业园盐城市灌东新材料产业园塑料助剂30亿元将建成东部沿海地区年销售超70亿元的新材料生产基地。园区由碳纤维及其制品、芳纶纤维及其制品和无纬布及其制品、研发及其展示四大功能区构成可实现年销售20多亿元，创利税5亿元以上。10亿元未来效益盐城市新建新材料产业园盐城市规划中的新材料产业园发展方向12金属新材料、新型建材、新能源材料和复合新材料特钢、镍铁新材料、钒钛合金、不锈钢制品1.3灌东新材料产业园发展条件盐城市初步建设了一些新材料产业园，灌东新材料产业园名列其中产灌东新材料产业园位于盐城北部的响水县，区位交通优势明显公路横向S326、S327，纵向S226、临海高等级公路；规划建设S337、滨淮高速河海联运灌河、中山河以及淮河三大水道淮河入海水道升级为航道正在论证中铁路盐连铁路支线12区位优势明显综合交通便利盐城的“北大门”，东临黄海，北依灌河。连接长三角和环渤海两大都市圈，通过淮河入海水道与淮河流域相连。距离日韩最近，可对接国际合作。1.3灌东新材料产业园发展条件灌东新材料产业园位于盐城北部的响水县，区位交通优势明显公路1产业园属于可直接开发的国有建设用地，附近有8000亩湖泊和大面积的预留土地，为未来产业园的配套设施建设留有余地新灌片区约600平方公里，实际可开发面积约400平方公里。产业园面积4万亩，全部是盐田，地势平坦。12国家级珍禽自然保护区实验区，8000亩水库。面积约为1万亩，但不能动。12工业用地使用灵活的优势使用低成本下降，但是缺土方也是一个直面的难题1.3灌东新材料产业园发展条件产业园属于可直接开发的国有建设用地，附近有8000亩湖泊和大产业园周边园区林立，产业基础较好，对新材料产业园片区的主导产业选择和集聚发展有积极作用以江苏响水化工园为例1产业集聚使规模效应突出2产业配套使产业链延伸响水沿海经济开发区再生资源循环利用科技产业园镍基合金循环利用产业园江苏滨海经济开发区沿海工业园新型电力设备产业园氯碱装置以氢气为主导新型材料新型精细化学品盐化工现代航空装备产业园智能制造装备产业园东泰制盐产业园黄海石化循环经济产业园……1.3灌东新材料产业园发展条件产业园周边园区林立，产业基础较好，对新材料产业园片区的主导产产业园所处的响水县劳动力资源丰富，但技能人才缺乏，不能满足新材料产业园的人才需求技能人才缺乏1劳动力资源丰富230.4422.997.05响水县劳动力共30.44万，其中城镇：7.45万农村：22.99万响水县农村劳动力共22.99万，其中外出务工：11.46万待转移：7.05万其他：4.48万响水县待转移劳动力共7.05万，响水县用功需求为4000人培养方向不同文化程度较低主要机械制造、加工、电子等产业和信息等高技术产业领域院校数量较少全县技术学校20所,在校生1000人劳动力资源丰富，但技术人才不能满足需求1.3灌东新材料产业园发展条件资料来源：“2011年响水县人口、产业情况”文件产业园所处的响水县劳动力资源丰富，但技能人才缺乏，不能满足新新灌片区港城建设目前处于起步阶段，配套功能较弱，基础设施不健全在生产性和生活性服务配套方面，难以实现全覆盖，需要创新城镇配套模式，分散规划就近服务。1基础设施处于一张白纸状态2初步配套设施规划产业园在下述设施方面缺乏建设：公共设施道路交通供水、供电设施园林绿化······社会性基础设施居民区超市运动娱乐场所······道路交通：沿海高等级公路生活配套设施：建成小城镇，人口3-5万，作为产业园的生活配套设施1.3灌东新材料产业园发展条件新灌片区港城建设目前处于起步阶段，配套功能较弱，基础设施不健新材料产业园地处灌东盐场，未来的厂房、设备、产品等有受氯盐腐蚀的可能，需要重点防控合理选用耐蚀材料

研制和应用耐海水腐蚀的材料，如钛、镍、铜及其合金。电化学保护

适用于海水全浸区，通常用阴极保护，外加电流阴极保护便于调节，而牺牲阳极法则简便易行。涂镀层保护金属液层有孔隙率，常常要封孔层，通常用有机涂覆盖层。如在杭州湾跨海大桥钢管桩采用多层复合熔融结合改性环氧涂层和阴极保护相结合的防护措施，设计寿命100年。海洋大气区1海洋腐蚀环境2防控措施海泥带海水全浸带海水潮差带飞溅区金属主要受其。处在海洋飞溅带的材料常被饱和空气的海水所湿润，在该区带没有附着生物，但含盐粒子量及海水干湿交替程度均比海洋大气带大。飞溅带是腐蚀最严重的区带。潮差带的金属表面也经常同充气的海水接触，潮汐、海流运动造成金属表面干湿交替，加剧腐蚀。潮差有海生物附着，对一般钢铁结构物来说得到局部保护，但对不锈钢等却因缺氧造成局部腐蚀。海面下20m之内为表层海水，表层海水中溶解氧近于饱和，这里生物活性强，水温高。钢在海泥区的腐蚀比在海水中缓慢，而且由于氧气供应不足而易极化。腐蚀环境具体情况产业园位于灌东盐场，处于海洋大气区的腐蚀环境，易受金属表面所沉积盐类影响。新材料产业园地处灌东盐场，未来的厂房、设备、产品等有受氯盐腐第二部分产业定位研究第二部分产业定位研究我们对宏观、区域经济发展及产业状况进行分析后，初步判断灌东新材料产业园有22类值得关注的产业机会纺织服装业汽车零部件

制造新能源材料前沿材料精细化工复合新材料现代服务业机械电子机械制造金属新材料节能环保材料家纺服装业新型建筑材料农副食品加工生物材料冶金及金属制品业电子信息材料轻工建材业港口物流旅游盐城主导产业配套延伸领域新材料重点发展领域承接苏南发达地区产业转移领域新能源海洋产业当地优势条件可发展领域我们对宏观、区域经济发展及产业状况进行分析后，初步判断灌东新第一步选择可行性第二步选择吸引力是否可行？所需资源与当地资源是否匹配？是否与当地园区存在竞争？是否在全国同类产业中独具特色？与盐田环境是否适应？确定了8个与灌东新材料产业园发展相匹配，利于资源高效利用的优先发展的行业匹配性第三步选择最终产业是否匹配？是否有可延伸产业链的产业基础是否符合当地现有可利用资源是否符合当地产业指导政策否对盐城有利？是不是一个高增长行业？是否有良好的市场前景？是否具有吸引企业投资的潜力？确定14个产业确定22个产业通过采用三步筛选法来确定灌东新材料产业园的潜力产业注：第一步根据分析共装入22个可考虑的产业，通过吸引力-可行性评价，对22个产业进行分级筛选，从而得出选择结果第一步选择可行性第二步选择吸引力是否可行？确定了8个与灌东全球的规模和增长中国的规模和增长行业获利能力政策支持力度灌东新材料产业园竞争优势灌东新材料产业园的独特资源优势灌东新材料产业园区位优势初步结果高纺织服装业港口物流新能源海洋产业旅游农副食品加工家纺服装机械电子轻工建材冶金及金属制品加工业精细化工汽车制造业现代服务业金属新材料高低低装备制造潜力大吸引力IIIIII新能源材料复合新材料新型建材电子信息材料

前沿材料分析结果表明，灌东新材料产业园可发展金属新材料、新型建材、新能源材料、复合新材料、前沿材料、生物材料、装备制造和现代服务业等八个具有较大发展潜力的产业

生物材料节能环保材料可行性全球的规模和增长灌东新材料产业园竞争优势初步结果高纺织服装业进一步对8大产业进行类别划分得出，灌东新材料产业园将构建4大核心产业、2大辅助产业和2大前瞻产业的科学产业组合产业定位的筛选标准园区较有潜力的产业机会灌东新材料产业园理想的产业组合：4+2+2新型建材复合新材料金属新材料新能源材料装备制造加工现代服务业辅助产业核心产业前瞻产业现代服务业装备制造业生物材料前沿材料金属新材料新能源材料复合新材料新型建材装备制造生物材料前沿材料进一步对8大产业进行类别划分得出，灌东新材料产业园将构建4大我们认为，利用10-15年的时间，灌东新材料产业园要打造为东部沿海盐田转型开发示范点国家新材料高新技术产业化基地东亚特色鲜明的绿色节能新材料产业园区盐城市经济发展加速器苏北新兴产业发展引擎江苏沿海产业发展高地更好更快更强我们认为，利用10-15年的时间，灌东新材料产业园要打造为东34按照“六部曲”发展思路：抓机遇、盯项目、引企业、聚产业、重环保、优配套抢抓大机遇，争取率先发展抓住新兴市场崛起的大好机遇与国家产业政策支持的良好契机充分发挥资源优势，高标准规划园区发展，争取政策与资金的支持盯紧大项目，支撑跨越发展筛选优质大型项目，充分发挥大项目的带动效应与品牌效应实现通过重大项目-产业链-产业集聚，最终到产业基地的发路径引入知名企业，带动突破性发展作为重点招商对象要有知名度、美誉度和影响力、发展潜力；以重点招商对象为核心环节，实现以商招商聚集四大产业，引导规模化发展集聚四大重点产业，充分发挥集群效应，形成新材料发展高地重视环境保护，践行生态发展实行环保一票否决，以保护生态为纲，严把环评关营造人-产业-自然之间和谐发展，共荣共生的园区氛围优化配套服务，促进协调化发展建立完善的硬件服务设施，实现园区“七通一平”优化软环境建设，提高区内服务水平，为企业与就业人员提供一切可行便利按照“六部曲”发展思路：抓机遇、盯项目、引企业、聚产业、重环35最终实现灌东新材料产业园从一个工业园区到城市特色功能区的转变（1/2）城市特色功能区产业集中区工业园区最终实现灌东新材料产业园从一个工业园区到城市特色功能区的转变36最终实现灌东新材料产业园从一个工业园区到城市特色功能区的转变（1/2）品质生活区从清洁生态的居所为主拓展成为既满足本地需求又吸引外来人群居住的生活区域拥有与住宅相匹配的完善的功能配套（如：购物、餐饮、休闲娱乐等配套商业）科技型生态办公区聚集一批以研发创新、商务服务等类型的企业入驻低密度的生态型办公区域休闲旅游区利用滨湖优美环境，倾力建设满足休闲消费需求的生态、康体、休闲、度假等设施，打造运动休闲绿地、主题公园等旅游功能区。新材料产业集聚区发展以金属新材料、新能源材料、新型建材和复合新材料为主的高科技产业形成研发、孵化、生产制造一体化发展的现代化产业基地“产业”拉动引擎“人口”拉动引擎功能配套区规划引入大量能够吸引盐城及周边人气的功能设施（教育培训机构、商贸、医疗康体等）是人气集聚区，同时也是商业地产开发的集中地盐城市的特色功能区最终实现灌东新材料产业园从一个工业园区到城市特色功能区的转变37第三部分核心产业分析第三部分核心产业分析金属新材料新型建材复合新材料新能源材料产业链/分类市场分析重点产品趋势金属新材料产业链/分类39金属新材料分为特种金属功能材料和高端金属结构材料两大类。特种金属功能材料高端金属结构材料稀土功能材料稀有金属材料半导体材料其他功能合金高品质特殊钢新型轻合金材料稀土磁性材料钨钼材料硅材料高性能靶材

铝合金稀土发光材料钽铌材料新型半导体材料新型储能材料镁合金稀土储氢材料核级稀有金属材料薄膜光伏材料新型铜合金钛合金稀土催化材料稀贵金属材料

硬质合金材料

其他稀土功能材料

新型金属纤维多孔材料

金属分体材料

新型金属材料分类表金属新材料分为特种金属功能材料和高端金属结构材料两大类。特种40稀土功能材料主要应用于汽车、节能照明等领域，永磁材料应用最广泛。2011年，我国稀土消费永磁材料占比达到67%；随着新能源电池的应用，储氢材料占比也达到10%。稀土功能材料广泛应用于汽车、节能照明、医疗、显示器等领域。材料类别应用领域产品稀土永磁材料稀土永磁电机汽车电机风机电动机医疗及保健器材核磁共振仪磁疗腰带、磁疗耳环、磁疗椅等储氢材料燃料电池氢能源汽车稀土发光材料节能照明平板显示器稀土催化材料汽车尾气净化稀土功能材料下游应用2011年我国稀土消费新材料领域占比数据来源：中国新材料产业年度发展报告（2012）.1应用领域2消费结构金属新材料——稀土功能材料稀土功能材料主要应用于汽车、节能照明等领域，永磁材料应用最广41高性能钕铁硼将保持25%以上增速，2014年需求量增至32000吨左右。

20102011201220132014新能源和节能环保

风力发电32504350540065638000节能电梯13731646203524913123节能环保空调7621235190229824660新能源汽车10002500375050007500EPS9171331185025073548传统应用领域

VCM电机12501500175020002270消费电子22002400265028303050合计1075214962193372437332151高性能钕铁硼需求量预测金属新材料——稀土功能材料高性能钕铁硼将保持25%以上增速，2014年需求量增至32042汽车尾气净化进口替代市场空间巨大。

201020112012201320142015汽车产量180619001994208821822276汽车净化机更新150200250300350450市场占有率10%12%16%20%25%30%单车催化剂需求量1.51.51.51.51.51.5催化剂需求量293.4378538.6716.4949.51226.7目前我国汽车尾气催化剂被国外厂商垄断，占到95%市场份额，国内厂商的稀土掺入成本低25-30%，进口替代空间巨大；预测到2015年，国产汽车尾气催化剂需求量达到1226.7万升。汽车尾气催化剂需求量预测单位：万升金属新材料——稀土功能材料汽车尾气净化进口替代市场空间巨大。20102011201243稀土永磁材料：下游应用助推高性能钕铁硼材料快速增长。稀土催化材料：治理汽车尾气污染撬动催化材料发展。12节能环保为稀土永磁材料、稀土催化材料发展引擎。预计到2015年，汽车保有量将达到2276万辆，汽车尾气治理需求迫切。

20102011201220132014新增永磁直驱风电机26002900320035004000占新增总风电机组比例43%46%47%49%53%永磁直驱机未来需求预测混合动力车未来需求预测未来我国汽车保有量预测预计到2014年新增永磁直驱机4000台，混合动力汽车将达到150万辆左右。金属新材料——稀土功能材料稀土永磁材料：下游应用助推高性能钕铁硼材料快速增长。稀土催化44稀土永磁材料对原材料、产业配套要求较高（结论：不适合在灌东园区发展）大（高）中小稀土永磁材料资源匹配度分析匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场对市场要求不高自身对风机电机、汽车电机有较大需求成本优势原料成本占比最大不靠近原料地成本较高劳动力资源条件对专业人才有较高要求劳动力资源丰富但是专业人才较缺乏产业配套能力需要有较强的加工配套能力缺乏相关的配套能力自然资源条件对原材料产地有较高的要求周边区域没有原料基地政策及经营环境需要产业和税收相关政策扶持暂时没有相关扶持政策金属新材料——稀土功能材料稀土永磁材料对原材料、产业配套要求较高（结论：不适合在灌东园匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场需要接近市场市场需求较旺盛（汽车制造基地）成本优势原材料及加工成本占比较高靠近原料地成本较低劳动力资源条件对专业人才有较高要求劳动力资源丰富但是专业人才较缺乏产业配套能力需要较强的技术支撑缺乏相关的配套能力自然资源条件我国储量相对丰富区域内（如江西）有较丰富的原料资源政策及经营环境需要产业和税收相关政策扶持暂时没有相关扶持政策稀土催化材料市场、原料优势较明显（结论：适合在灌东园区发展）稀土催化材料资源匹配度分析金属新材料——稀土催化材料匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场需要接近镁合金性能优异，主要应用于汽车、3C领域。特性对比质轻比铝合金轻1/3；

比钢轻77%；比强度高

（同等刚性条件下）1kg镁合金坚固度=1.8kg铝；

=2.1kg钢；散热性佳导热系数比钢高1倍；

比塑料材料高10倍；防电磁波干扰优于铝合金磁屏蔽性能；环保熔点低于铝合金；

回收熔炼废渣少于铝合金；镁合金与其他材料性能对比

1镁合金特性2应用领域镁合金消费结构数据来源：世界金属统计.汽车行业占到镁合金应用的70%，3C达到20%。金属新材料——镁合金镁合金性能优异，主要应用于汽车、3C领域。特性对比质轻比铝合47短期内原镁产能过剩，发展前景广阔产能持续扩张。

200420052006200720082009产能76.281.5790.2497.72119.15131.85产量44.2445.0851.9762.4763.0750.18我国历年原镁产量产能国别企业名称新增产能(万吨）中国

150美国美国镁业公司2.7澳大利亚澳大利亚镁业国际公司10.8刚过MagIndustries集团7.2

2.3俄罗斯Vsmpo-Avisma镁厂2马来西亚

6挪威SilMag技术公司5合计

189镁工业发展前景相当广阔，投资热情依旧不减，据相关资料统计，新增产能接近200万吨。来源：中国有色金属工业协会镁业分会。我国历年原镁产量产能金属新材料——镁合金短期内原镁产能过剩，发展前景广阔产能持续扩张。20042048镁合金未来发展重点在汽车轻量化和电动汽车推广。镁合金在汽车上减重效果各国汽车制造商纷纷加入轻量化阵营，预计到2016年以后，汽车将减重15%以上；欧洲和美国每辆汽车使用镁合金零件在5.8-23.6kg，我国汽车单车用量不到10kg，未来有很大发展空间。1汽车轻量化2电动车推广汽车轻量化也被认为是电动汽车重要的核心技术之一；传统汽车发动机占整车重量12%左右，电动车电池组占比高达20%以上；车型电池组重量-Kg电池容量

-KWh整车重量

-Kg电池组占

整车重量比例备注日产Leaf(聆风)23024152515.08%原型车Tiida的重

量1160kg比亚迪F3DM25016156016.03%普通汽油车重量为

1200kg三菱i-MiEV24016108022.22%原型车三菱微型车

“i”为重量960kg电动朗逸31526.5149821.03%比普通汽油车重

144公斤众泰2008EV30025120025.00%

大众E-UP25010108523.04%

主要汽车厂商电动车电池组重量金属新材料——镁合金镁合金未来发展重点在汽车轻量化和电动汽车推广。镁合金在汽车上49匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场需要接近市场，运输成本比较高市场需求旺盛，汽车、风电装备、船舶市场需求大成本优势加工成本占比较高目前缺乏相关技术储备劳动力资源条件对专业人才要求相对较高缺乏相关的专业人才产业配套能力成型技术加工能力

高附加值加工能力有一定的产业基础自然资源条件资源储备相对丰富相关资源比较缺乏政策及经营环境需要产业规划及相关财税政策支持大力扶持镁合金产业发展镁合金的市场、政策优势较明显，可充分利用（结论：可考虑在园区发展）镁合金产业资源匹配度分析金属新材料——镁合金匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场需要接近钛合金性能优异，航空航天应用最为广泛1钛及钛合金特性钛在常温下化学性质稳定，高温下化学性质活泼。自然界没有纯金属钛，主要形态为TiO2(金红石)及FeTiO2(钛铁矿)；钛合金具有高强度和低密度，并具有极强韧性和抗蚀性能；但钛合金的工艺性、抗磨性较差；2应用领域钛合金航天航空与工业应用最为广泛；航空航天领域（质轻强度高）：飞机机架、燃油涡轮发动机等；化工领域（抗蚀性强）：乙醛、丙酮生产设备；交换柱灌、热交换器等化学仪器等；建筑领域（质轻、抗腐蚀等）：日本应用最多；钛合金消费结构金属新材料——钛合金钛合金性能优异，航空航天应用最为广泛1钛及钛合金特性钛在常温51钛材供应全球集中度较高，钛材消费集中欧美亚太地区从企业看，俄罗斯的VSMPO-Avisma和美国的Timet、ATI、RTI，以及日本的东邦钛、住友钛、新日铁等企业合计占据了全球钛材产量80%的市场份额；我国占全球钛材产量的比重也由1996年的3.50%增加至2006年的15.08%。全球钛材生产情况资料来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会全球钛材的消费主要集中在美国、欧洲、中国、日本、俄罗斯；我国钛材消费占到15%。资料来源：中国钛业.

全球钛材消费分布金属新材料——钛合金钛材供应全球集中度较高，钛材消费集中欧美亚太地区从企业看，俄52未来民用飞机需求量巨大，成为钛合金发展的引擎根据相关研究机构预测，在未来20年世界的航空公司将需要100个座位以上的新客机23385架，总价值约为2.6万亿美元。

2007-20162017-20262007-2026占比亚太36733558723131%北美24123845625727%欧洲26273102572924%拉美77167714486%中东50667811845%非洲4644168804%独联体3403166563%总计107931259223385100%从世界各地区分布情况来看，亚太、北美及欧洲占市场的份额分别为31%、27%和24%，三者共占82%。全球未来20年飞机需求量单位：架全球未来20年飞机需求分布情况资料来源：Airbus.资料来源：Airbus.金属新材料——钛合金未来民用飞机需求量巨大，成为钛合金发展的引擎根据相关研究机构53匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场需要临近市场汽车、飞机对钛需求较大成本优势加工成本较高缺乏相关的技术储备劳动力资源条件对专业人才要求较高暂时缺乏相关专业人才产业配套能力加工要求较高，需要企业有较强的技术积累缺乏相关企业，基础较薄弱自然资源条件资源储备相对比较丰富不接近原材料产地政策及经营环境需要相关扶持政策政府大力扶持钛合金产业发展钛合金对技术、人才要求较高，暂时不具备条件（结论：不建议在园区发展）钛合金产业资源匹配度分析金属新材料——钛合金匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场需要临近铝合金性能出色，应用领域广泛铝合金具有质轻、导热性好、易加工等特性。铝加工产品可生产板材、带材、箔材、管材、棒材、型材、线材和锻件（自由锻件、模锻件）八类产品。特性说明密度小接近2.7g，约为铜或铁的1/3强度高

导热性好仅次于金、银、铜耐蚀性好表面易产生三氧化二铝保护膜加工性能好添加合金元素，可获得良好的铸造性铝合金特性1特性2应用领域铝合金现广泛应用于交通、建筑、电力、包装、耐用消费等领域；铝合金加工产业链产品种类应用领域交通运输建筑行业电力电工包装工业耐用消费板材√√√

√带材

√√

箔材

√√

管材

√

棒材√

型材

√√

线材

√

√锻件√

金属新材料——铝合金铝合金性能出色，应用领域广泛铝合金具有质轻、导热性好、易加工55全球铝合金产量呈现上升趋势，我国产量居世界第一重要的铝材生产国家有美国、日本、德国、意大利、法国等；中国铝加工以30%左右的年增长率高速增长；2008年全球铝加材产量约3900万吨，中国铝加工材1427.4万吨，连续4年居世界第一位。2004-2008年中国铝材在全球的比重金属新材料——铝合金全球铝合金产量呈现上升趋势，我国产量居世界第一重要的铝材生产56铁路运输的高速化和汽车轻质化使得新型合金材料在车体应用成为趋势。

201020112012201320142015汽车产量（万辆）162018632142246428333258汽车单耗铝材（公斤/辆）110130135142149156汽车单号铝型材（公斤/辆）121314141516汽车用铝型材（万吨）19.424.228.934.942.250.9增速（%）42%25%19%21%21%21%预计到2017年中国动车组年需求量将达1000列以上；预计未来国内动车组设备商对铝型材的需求增速将达到15%，市场容量达80万吨以上。动车组用铝材需求量预测图汽车用铝材与测量预测到2015年，汽车用铝型材需求量达到50万吨，年增长率达到21%。金属新材料——铝合金铁路运输的高速化和汽车轻质化使得新型合金材料在车体应用成为趋57匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场应用领域较广，最好接近市场汽车、航空航天、建材需求旺盛成本优势国内原材价格相对较低省内原料供应较充足劳动力资源条件对劳动力没有太高要求劳动力资源相对比较丰富产业配套能力技术相对成熟缺乏相关的技术储备自然资源条件储量比较丰富周边区域有相关资源政策及经营环境需要政策扶持进行产业结构升级调整暂时没有明确扶持政策铝合金资源丰富、技术较成熟（结论：可考虑在园区发展）铝合金产业资源匹配度分析金属新材料——铝合金匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场应用领域分类不锈钢按主要化学成份可分为400系、300系、200系。中国不锈钢粗钢产量中200系占比显著偏高。行业概况—不锈钢分类不锈钢按主要化学成份可分为400系、300系、2059全球不锈钢产品以300系为主，我国200系仍占大多数。图：世界不锈钢产品结构占比图图：我国不锈钢产品结构占比图行业概况—不锈钢全球不锈钢产品以300系为主，我国200系仍占大多数。图：世60分类用途300系不锈钢含镍量最高，达到8%-10%，代表品种304主要应用于医药、机械、餐具等领域；400系不锈钢含镍量最低，含镍量不超过0.60%，代表品种430主要应用于耐热器具、家电产品等；200系不锈钢含镍量为3.5%-5.5%（也有部分国家如印度京德勒含镍量仅为1.5%），代表品种201主要应用于照明设备等干燥环境下。300系不锈钢应用领域较广，含镍量最高。行业概况—不锈钢分类用途300系不锈钢含镍量最高，达到8%-10%，代表品612008年全球及各国不锈钢消费细分领域分布比较我国不锈钢领域消费多集中在厨具白电等领域，与全球发达国家多集中在制造、交通运输等相比，呈现低收入、产业结构低端的特征，工业化消费是我国未来发展重要方向。行业概况—不锈钢2008年我国不锈钢领域消费多集中在厨具白电等领域，与全球发62

63

轻量化不锈钢车阶段一阶段二阶段三阶段四不锈钢在汽车领域应用发展阶段碳钢底架的半不锈钢车全不锈钢车仅以外车身板为不锈钢的外板不锈钢车不锈钢在汽车应用分为四个发展阶段，目前我国正处于第三、第四阶段。行业概况—不锈钢63轻量化不锈钢车阶段一阶段二阶段三阶段四不锈钢在汽车领63汽车领域应用汽车装饰用不锈钢排气系统用不锈钢汽车燃油箱用不锈钢汽车车架用不锈钢汽车不锈钢零部件高温强度耐高温氧化性耐高温腐蚀性热疲劳特性耐腐蚀性成形性能优刚度大、韧性好、塑性、成形性、焊接性良好不锈钢密封圈和热交换器嵌条、天线、车轮盖等，扶手、安全栏杆、吊手杆等不锈钢在汽车领域的应用在各个系统。行业概况—不锈钢汽车领域应用汽车装饰用不锈钢排气系统用不锈钢汽车燃油箱汽车车64行业概况—镍及镍合金世界镍产量销量逐年增加，我国镍需求严重依赖国外供给。图：我国与世界历年镍消费量图图：我国与世界历年镍产量图行业概况—镍及镍合金世界镍产量销量逐年增加，我国镍需求严重依65排名公司名称国别2011年镍产量1诺里尔斯克俄罗斯28.6万吨2淡水河谷巴西20.6万吨3金川集团中国12.7万吨4斯塔拉特瑞士10.6万吨5必和必拓澳大利亚8.3万吨6住友金属日本6.5万吨7埃赫曼法国5.4万吨8英美资源英国4.8万吨9谢里特国际加拿大3.5万吨10米娜拉1澳大利亚3万吨我国镍产量占世界比重不足6%，金川集团产量位居世界企业前列。行业概况—镍及镍合金图：主要国家镍产量占比图图：世界镍生产前十名企业排名公司名称国别2011年镍产量1诺里尔斯克俄罗斯28.6万66图：我国镍矿类型图：我国镍矿主要地区占比我国镍矿以铜镍硫化矿为主，甘肃产量占比最高。行业概况—镍及镍合金图：我国镍矿类型图：我国镍矿主要地区占比我国镍矿以铜镍硫化矿67图：世界镍的消费结构图：我国镍的消费结构我国与世界镍消费结构大致相同，均以不锈钢为主，合金比重不高，电镀比重高于全球。行业概况—镍及镍合金图：世界镍的消费结构图：我国镍的消费结构我国与世界镍消费结构68行业概况—镍及镍合金合金品质代表牌号性能特点主要应用纯镍N2、N4、N6、DN加工性能很好，在苛性钠环境中具有特别良好的耐蚀性用于化工，医药，电子，制币，食品，无线电，机械制造，纺织等各种屏蔽网，编网，编绳等，纯镍还可用于制造电焊条电子用镍合金NMg0.1、NSi0.19、NW4-0.15、NW4-0.1加工性能良好，具有良好的电真空性能主要应用于仪表、电讯及其它工业部门精密合金软磁合金、永磁合金、弹性合金、膨胀合金、热双金属、精密电阻合金等具有特殊物理性能和机械性能，是金属功能材料的主体。合金种类、牌号、规格多；形状差异大；尺寸和表面精度高，技术难度大；性能要求高，使用数量少，技术密集，更新换代快主要应用在航天、电子、电光源、机械、能源、交通、通讯、计算机、仪表仪器、科学研究、生物工程和家用电器等领域电热合金Cr20Ni80、Cr15Ni60、Cr30Ni70、Cr20Ni35、Cr20Ni30合金电阻率高，在高温下具有化学稳定性。Cr20Ni35、

Cr20Ni30产品适宜作中、低温短寿命电热合金的消耗材料，也可作为加热网带的编制材料。产品广泛应用于各领域耐蚀合金镍-铜合金和NS系列合金（NS311、NS331等）能在某种腐蚀介质中耐腐蚀的合金。一般分为铁镍基和镍基合金，铁镍基合金含镍30－50%且镍加铁不小于60％，镍基合金含镍量不小于50％广泛应用于化工、石油、电力、造船、造纸、湿法冶金、海洋环境、垃圾处理等高温合金变形高温合金、铸造高温合金、焊接高温合金和粉末高温合金一般指在600℃～1100℃高温下能承受一定应力并具有抗氧化和抗腐蚀能力的合金。根据合金的基本组成元素，将其分为铁基、镍基、钴基三种航空航天及舰艇、工业燃气轮机的关键热端部件，核反应堆、化工设备等的主要高温结构材料。高温合金焊丝主要用于军工、船舶制造和高温容器上的焊接形状记忆合金NiAl、Ti-Ni、Ti-Ni-Pd、Ti-Nb等弯曲量大，塑性高，在记忆温度以上恢复以前形状。最早发现的形变记忆合金是50%Ti+50%Ni广泛应用于航空航天、机械电子、生物医疗、桥梁建筑、汽车工业及日常生活等多个领域。镍合金共分为7大类，应用领域广泛。行业概况—镍及镍合金合金品质代表牌号性能特点主要应用纯镍N269镍生铁逐渐向300系不锈钢领域拓展，镍生铁在中国表现出了强劲的生命力。行业概况—镍铁合金镍生铁逐渐向300系不锈钢领域拓展，镍生铁在中国表现出了强劲70（1）地域特色集群：乌盟镍铁工厂广西工业园等（2）港口特色集群：天津港、连云港曹妃甸、大丰等阳江、响水港等（3）老板特色集群：温州、唐山老板山西人工厂等（4）工艺特色集群：RKEF、矿热炉、鼓风炉、高炉等（5）供应链特色集群:阳江、诚德项目太钢、张浦群体镍铁合金形成了有特色的产业集群。行业概况—镍铁合金（1）地域特色集群：镍铁合金形成了有特色的产业集群。行业概71国内将淘汰落后产能，形成了新的产业格局。行业概况—镍铁合金国内将淘汰落后产能，形成了新的产业格局。行业概况—镍铁合金72国内主要炼铁厂对高镍铁的需求对应。行业概况—镍铁合金国内主要炼铁厂对高镍铁的需求对应。行业概况—镍铁合金73匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场有一定的市场需求有汽车制造、船舶制造等成本优势原料成本占比最大靠近原料地劳动力资源条件对专业人才要求不高劳动力资源丰富产业配套能力需要有较强的加工配套能力有一定的产业基础自然资源条件需要接近原材料产地有德龙镍铁，原料供应丰富政策及经营环境需要产业和税收相关政策扶持有相关扶持政策大中小改善潜力：匹配程度：强中小盐城市非常适合发展镍铁合金产业（接近原材料、有一定的产业基础）。匹配度分析匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场有一定的74综上，灌东新材料产业园的金属新材料未来发展重点在于稀土催化材料、镁合金、铝合金和镍铁合金稀土催化材料镁合金铝合金治理汽车尾气污染、工业有机废气污染和人居环境净化推动稀土催化应用重要动力。汽车轻量化和电动汽车推广，使镁合金迎来快速发展。铝合金越来越得到不断的广泛应用。做配套，以盐城市及周边的汽车产业为基本市场，逐渐向外扩张，打造汽车轻量化材料供应基地。做精品，限制生产初级的、附加值低的镁铝合金产品，为追求品质的采购商提供精品，打造精致品牌。发展策略镍铁合金德龙镍铁资源优势和镍铁合金的广阔前景可带动灌东的发展。综上，灌东新材料产业园的金属新材料未来发展重点在于稀土催化材金属新材料新型建材复合新材料新能源材料产业链/分类市场分析重点产品趋势金属新材料产业链/分类76

新型建材主要包含新型墙体材料等4大类。1特性更轻质、高强度、保温、节能、节土、装饰等优良特性.2分类主要包括新型墙体材料、保温绝热材料、防水密封材料和新型建筑装饰材料等4大类。类别领域细分产品新型建材新型墙体材料轻质板材复合板材砖类砌块类保温绝热材料有机类绝热制品岩矿棉硬质绝热类制品防水密封材料防水涂料高分子防水卷材SBS/APP改性卷材硅酮建筑密封材料丙烯酸建筑密封材料新型建筑装饰材料建筑涂料塑料型材及门窗建筑镀膜玻璃纸面石膏板汽车用铝材与测量新型建材主要包含新型墙体材料等4大类。1特性更轻质、高强77我国新型建材近年保持快速增长，新型城镇化为未来行业发展提供动力。类别预测产量新型墙体材料5700（亿块标砖）保温绝热材料1000（万吨）建筑防水材料16（亿平方米）纸面石膏板30（亿平方米）建筑涂料550（万吨）主要产品2015年产量预测数据来源：新型建筑材料工业“十二五”发展规划.类别产量占墙体材料比重2010年年均增速2005年2010年年均增速新型墙体材料4700（亿块）4.90%4.20%8.20%14%保温绝热材料411.9（万吨）15.10%44%55%5%建筑防水材料10.3（亿立方米）10.70%54%87%10%新型建材基本情况表数据来源：新型建筑材料工业“十二五”发展规划新型建材占墙体材料比重逐年增加，平均增速超过4%。2012年我国城镇化率超过52%，但与发达国家仍有较大差距。我国新型建材近年保持快速增长，新型城镇化为未来行业发展提供动78新型墙体材料节能环保属性突出。产品名称项目指标实心粘土砖（传统墙材）消耗标煤（吨标煤/万块标砖）1.3平均电耗（kwh/万块标砖）150～250节约土地(亩/万块标砖）0.0165（挖地2米深）；0.00713（挖地3米深）新型墙材平均节约能源（吨标煤/万块标砖）0.62综合效益节土3亩/万m2；节能0.0228万吨标煤/万m2；减排0.057456万吨/万m2水泥制品新墙材平均电耗（kwh/万块标砖）100空心砖消耗能源（吨标煤/万块标砖）0.91加气混凝土消耗能源（吨标煤/万块标砖）0.4混凝土小型空心砖块消耗能源（吨标煤/万块标砖）0.4数据来源：吉林省建材革新与建筑节能网.新型墙材不传统墙材生产能耗指标对比新型墙材平均生产能耗仅为实心粘土砖的50%;每万平方米新型墙材可以节约土地3亩;节约能源0.023万吨标煤;减排废气0.057万吨；新型墙材可提升墙体保温性能50-65%。1分类2特性块材砖类砌块类板材轻质板材平板

条板复合板材外墙板

内隔墙板

外墙外保温板

外墙内保温板等新型墙材分类新型建材——新型墙体材料新型墙体材料节能环保属性突出。产品名称项目指标实心粘土砖（传79新型墙材市场容量大，市场未来发展前景好世界国家和地区新型建材占墙材的比重2010年，我国新型墙材市场规模超过1600亿元；产量为4700亿块标准砖；新型墙材占比由20年前的5%提升至50%，但与国外发达国家相比仍有较大差距，未来市场空间巨大。新型墙材历年产量及占墙材比例图资料来源：各期建筑材料五年觃划，住建部，中国建筑材料科学研究院。新型建材—新型墙体材料新型墙材市场容量大，市场未来发展前景好世界国家和地区新型建材80建筑节能推动新型建材需求稳步增长，预计到2015年市场容量超过2000亿元

201020112012201320142015备注建筑业竣工面积（亿平米）27.7529.2229292929假设十二五年均建筑业竣工面积保持29亿平米既有建筑节能改造（亿平米）0.511111.1假设十二五既有建筑节能改造5.1亿平米墙体材料需求（亿块标砖）720277077650765076507676假设每平米建筑引致墙体材料需求255块标准砖新型墙材应用比例65%67%69%71%73%75%根据相关规划，十二五新型墙材应用比例2015年达到75%新型墙材需求（亿块标砖）468251645279543255855757预计十二五需求总量较十一五增长27%以上市场容量（亿元）163918071847190119552015市场容量以粘土实心砖价格（约0.35元/块）估算新型墙体材料需求预测“十二五”期间，预计中国建筑业年均竣工面积仍将保持在25-30亿平米的高位。在一定的假设条件下，我们预计2015年新型墙体材料的需求量将达到5757亿块标准砖，以传统墙材价格计算，市场容量超过2000亿元。资料来源：建材十二五规划、建筑节能专项规划.新型建材—新型墙体材料建筑节能推动新型建材需求稳步增长，预计到2015年市场容量超81盐城市新型墙体材料资源较为丰富，市场需求较大，运输成本较低（结论：灌东园适合发展）匹配要素产业要求盐城资源情况改善潜力匹配程度邻近市场建筑材料的运输成本较高，希望靠近终端用户市场、部分材料在长途运输中易破损，希望靠近市场以减少运输成本有港口，且靠近长三角大市场—

成本优势对劳动力成本并不敏感，对能源供应成本极为敏感盐城地区能源价格相对不高，整个地区的能源供应充足

劳动力资源条件需要较多的劳动力盐城拥有大量的普通劳动力资源

产业配套能力着重于是否有便利的水路运输，陆路运输成本较高。属于高耗能工业，对水电汽配套要求较高有便利的水路运输陆路运输较为便利电力供应表现为低水平上的充足

自然资源条件对自然条件要求不高拥有煤矸石等资源

政策及经营环境政府支持对新型建材的开发服务意识相对较强

新型墙体材料资源匹配度分析新型建材—新型墙体材料盐城市新型墙体材料资源较为丰富，市场需求较大，运输成本较低（保温绝热材料国外应用量大，我国市场初具规模在欧美国家，新建住宅及旧宅翻修一定要符合建筑保温的要求；亚太地区保温绝热材料发展最为迅速，近5年年均增长率达到6%，远高于全球平均水平。

2002200720122002-20072007-2012全球1439017850215004.40%3.80%北美5049521561206%3.30%西欧3951424544701.40%1%亚太37096048807510.30%6%其他地区1681234228356.90%3.90%全球保温绝缘材料需求及年增长率（单位：百万平方米R-1值)

资料来源：Freedonia-“Worldinsulation,2009.02”.

2007年全国保温材料产量约336万吨，以有机类绝热制品和矿岩棉产量最高。2007年我国保温材料市场结构图资料来源：国海证券研究所.

新型建材—保温绝热材料1全球发展情况2我国发展情况保温绝热材料国外应用量大