20236海外重点市场新能源汽车跟踪月报

目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、主要国家新能源汽车补贴政策 5二、北美市场 6(一)美国 6(二)加拿大 7(三)北美地区小结 8三、欧洲市场 9(一)德国 9(二)英国 10(三)法国 (四)挪威 (五)瑞典 12(六)芬兰 13(七)欧洲市场小结 14四、东亚市场 15(一)韩国 15(二)日本 16(三)中国 17(四)东亚市场小结 18五、其他新兴市场 19六、投资观点 20七、风险提示 20请务阅正之的责条部分 正奇宁静致远图表目录图表1重点国家2023年新能源汽车补贴政策汇总 5图表2主要国家纯电车型补贴金额变化（美元） 6图表3主要国家PHEV车型补贴金额变化（美元） 6图表4美国月度新能源汽车渗透率 7图表5美国月度新能源汽车销量（辆） 7图表66月美国新能源主要品牌销量（辆）与占比 7图表76月美国新能源主要车型销量（辆）与占比 7图表8加拿大月度新能源汽车渗透率 8图表9加拿大月度新能源汽车销量（辆） 8图表106月加拿大新能源品牌销量（辆）与占比 8图表116月加拿大新能源汽车主要车型销量（辆）与占比 8图表12北美地区新能源汽车市场规模（单位：万辆） 8图表13北美地区主要新能源车型（单位：辆） 9图表14德国月度新能源汽车渗透率 9图表15德国月度新能源汽车销量（辆） 9图表166月德国新能源主要品牌销量（辆）与占比 10图表176月德国新能源主要车型销量（辆）与占比 10图表18英国月度新能源汽车渗透率 10图表19英国月度新能源汽车销量（辆） 10图表206月英国新能源主要品牌销量（辆）与占比 10图表216月英国新能源主要车型销量（辆）与占比 10图表22法国月度新能源汽车渗透率 11图表23法国月度新能源汽车销量（辆） 11图表246月法国新能源主要品牌销量（辆）与占比 11图表256月法国新能源主要车型销量（辆）与占比 11图表26挪威月度新能源汽车渗透率 12图表27挪威月度新能源汽车销量（辆） 12图表286月挪威新能源主要品牌销量（辆）与占比 12图表296月挪威新能源主要车型销量（辆）与占比 12图表30瑞典月度新能源汽车渗透率 13图表31瑞典月度新能源汽车销量（辆） 13图表326月瑞典新能源主要品牌销量（辆）与占比 13图表336月瑞典新能源主要车型销量（辆）与占比 13图表34芬兰月度新能源汽车渗透率 14图表35芬兰月度新能源汽车销量（辆） 14图表366月芬兰新能源主要品牌销量（辆）与占比 14图表376月芬兰新能源主要车型销量（辆）与占比 14图表38欧洲地区新能源汽车市场规模（单位：万辆） 14图表39欧洲地区重点新能车型（单位：辆） 15图表40韩国月度新能源汽车渗透率 16图表41韩国月度新能源汽车销量（辆） 16图表426月韩国新能源主要品牌销量（辆）与占比 16图表436月韩国新能源主要车型销量（辆）与占比 16图表44日本月度新能源汽车渗透率 16图表45日本月度新能源汽车销量（辆） 16图表466月日本新能源主要品牌销量（辆）与占比 图表476月日本新能源主要车型销量（辆）与占比 图表48中国月度新能源汽车渗透率 图表49中国月度新能源汽车销量（辆） 图表506月中国新能源主要品牌销量（辆）与占比 18图表516月中国新能源主要车型销量（辆）与占比 18图表52东亚地区汽车市场规模（单位：万辆） 18图表53东亚地区主要新能源品牌 18图表506月新兴国家新能源渗透率 19图表516月新兴国家新能源汽车销量（辆） 19一、主要国家新能源汽车补贴政策各国补贴政策梳理汇总：美国出台《减少通胀法案》规定电动车最高可获得7500美元税收抵免额度；加拿大出台零排放汽车（电车）激励计划，新能源汽车最高可获得5000加币补贴；德国对电动汽车补贴最高达5000欧元；挪威大力推广新能源汽车，25轮渡、市政停车场半价收费；在荷兰购买新能源汽车最高可以获得2950欧元补贴；日本对纯电车型最高补助额可达80万日元；韩国对新能源汽车补贴最高达到680万韩元。全球电动车政策本月边际变化：无。图表1重点国家2023年新能源汽车补贴政策汇总国家政策内容美国《减少通胀法案》法案对电动汽车税收抵免额度维持最高7500美元，但有如下限制：7500家中开采或加工,2023年起该比例要求为40,此后逐年增加,至2027年比例要求为80(满足要3750/辆).电池材料产地限制：一定比例的主要电池组件及材料生产于北美,2023年起该比例要求为50,此后逐年增加,至2029年比例为100。(满足要求提供3750美元/辆).SUV85.5/户主/15/22.5/307kwh加拿大（车）激励计划（IZEV）iZEV政府$5000（50动力汽车最高可获得$2500（50SUV，需要满足以下要求：基本版价格必须低于$50000$65,000小型货车和皮卡车等大型号电车的基本版价格必须低于$60,000加币，或是高配版价格不超过$70,000加币。法国新能源汽车补贴售价47000欧元以下的100纯电动新汽车（仅限欧洲生产的车，下同）可享受的补贴从6000欧50004700060000200055010002023取消。德国新能源汽车补贴2023114600045003000450003000限由6.5万下降至4.5万元。另外，政府还将取消对插电式混合动力汽车的补贴。英国新能源汽车补贴已取消新能源汽车补贴挪威新能源汽车补贴25202350012.5500000（约47000欧元的部分将征收25的增值税挪威最畅销的10款BEV中的大多数价格都高于这一门槛。瑞典新能源汽车补贴2022118（包括纯电和插混）无需缴纳道路税。荷兰新能源汽车补贴2023161200045000295020242550政策实施以来一直保持在2000欧元。日本新能源汽车补贴2022年日本政府加大了对购买纯电动汽车和插电式混合动力汽车的补贴力度，纯电车型最高补助额可达80万日元(约4万元人民币)。新能源汽车的补贴将延长至2023年底。韩国新能源汽车补贴20231700（3.7万元将降至680万韩元受100补贴的门槛由过去5500万韩元调整至5700万韩售价低于该价格可享受100补贴）资料来源：公开资料，太平洋研究院2023年主要国家新能源汽车补贴相较于2022年均有不同幅度下降。源汽车补贴最高仍然维持7500德国自2023年月1460004500欧元，取消对插电式混合动力汽车的补贴。英国对纯电及插混车型补贴均取消。4700010060005000并取消2000图表2主要国家纯电车型补贴金额变化（美元）图表3主要国家PHEV车型补贴金额变化（美元）800070006000500040003000200010000

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023

80006000400020000

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年德国 英国 法国 瑞韩国 日本 美国

德国 英国 法国 瑞典 日本 美国2023年起取20万辆的限制

资料来源：公开资料，太平洋研究院备注：美国2023年起取20万辆的限制二、北美市场(一)美国特斯拉降价及IRA2023提升。2023年一季度特斯拉持续降价，4月19日特斯拉美国官网显示，包括Model3、ModelY在内的多款车型再次降价，幅度在4.7-6左右。其中Model3后驱版售价4.199万美元下调2000美元至3.999万美元，美国特斯拉持续降价对新能源销量具有刺20新能源汽车增长。2023年6月美国新能源汽车渗透率维持高位达到9.17，环比增长13.131.05ModelY、Model3、克莱斯勒PacificaWrangler图表4美国月度新能源汽车渗透率 图表5美国月度新能源汽车销量（辆）

9.17%

140000120000100000800006000040000200002021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/1资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院图表66月美国新能源主要品牌销量（辆）与占比 图表76月美国新能源主要车型销量（辆）与占比7000045.41% 50.00%4000027.74%30.00%60000 45.00%3500025.00%3000020000100000

25.00%6.94%5.19%5.02%4.80%6.94%5.19%5.02%4.80%4.12%4.06%3.23%3.00%2.99%5000035.00%3000025000 14.47%20.00%4000030.00%2000015.00%15.00%10.00%5.00%0.00%

4.12%3.70%4.12%3.70%3.24%3.13%2.62%2.53%2.39%2.16%50000

10.00%5.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院(二)加拿大伴随IZEV计划刺激，6月加拿大渗透率同比显著增长。2023年6月加拿大新能源汽车渗透率为7.02，同比增长0.69pcts，环比增长2.26pcts。新能源汽车销量为1.15汽车品牌为特斯拉ModelY、Model3、雪佛兰BoltEUV、ID4、IONIQ5等。图表8加拿大月度新能源汽车渗透率 图表9加拿大月度新能源汽车销量（辆）8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%

7.02%

14000120001000080006000400020002021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/1资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院图表106月加拿大新能源品牌销量（辆）与占比 图表11加拿大新能源汽车主要车型销量（辆）与占比6000500040003000200010000

46.72%

50.00%14.06%7.12%14.06%7.12%5.89%5.19%4.45%2.94%2.64%2.37%1.56%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%

300025002000150010005000

22.65%

25.00%11.74%5.89%11.74%5.89%5.66%5.19%3.16%2.64%2.37%2.32%15.00%10.00%5.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院(三)北美地区小结北美地区受益于渗透率新能源车政策周期，渗透率快速提升。2022143899.8272022155.667.2152023年车总销量为143.2万辆，新能源汽车销量为13.1万辆，渗透率为9.17，加拿大乘用车辆其新能汽1.15万，透率7。图表12北美地区新能源汽车市场规模（单位：万辆）国家2022年总销量2022年新能源销量渗透率2023年6月总销量2023年6月新能源销量渗透率美国1438.0099.827143.213.19.2加拿大155.667.21516.41.157marklines，太平洋研究院42023年6ModelY美月美新源车量例为27.74，Model3为19000源车销比为14.47余重车还克斯Pacifica、吉普大切诺基、吉普Wrangler、福特野马Mach-E等。图表13北美地区主要新能源车型（单位：辆）国家品牌车型能源类型6月销量新能源占比美国特斯拉ModelYEV3643527.74美国特斯拉Model3EV1900014.47美国克莱斯勒PacificaPHV54064.12美国吉普GrandCherokeePHV48613.70美国吉普WranglerPHV42493.24美国福特MustangMach-EEV41103.13美国RivianR1TEV34362.62美国雪佛兰ChevroletBoltEUVEV33182.53美国现代IONIQ5EV31362.39美国大众ID.4EV28362.16加拿大特斯拉ModelYEV261322.65加拿大特斯拉Model3EV240220.82加拿大雪佛兰ChevroletBoltEUVEV135411.74资料来源：marklines，太平洋研究院三、欧洲市场(一)德国2023年新能源补贴退坡，渗透率环比爬坡但相较于2022年12月仍处于低位。2023年1月60004500欧元，4万欧元以上纯电动车补贴从5000欧元降至3000欧元，补贴售价上限由6.5万下降至4.52023年，相较于2022年12月的49.56大幅下滑。6月新能源汽车销量特斯拉Model、Fiat500、ID.5、ID.4ID.3、EnyaqiV等。图表14德国月度新能源汽车渗透率 图表15德国月度新能源汽车销量（辆）2021/1/12021/3/10%2021/1/12021/3/1

22%

200000EV销量 EV销量 PHEV销量100000500002021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11…2022/1/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11…2022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11…2023/1/12023/3/12023/5/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/1544图表166月德国新能源主要品牌销量（辆）与占比 图表176月德国新能源主要车型销量（辆）与占比54410000800013.59%11.70%10.52%16.00%14.00%12.00%7000600050008.87%10.00%9.00%8.00%7.00%60006.94%10.00%40004.37%6.00%4000.99%.69%.40%3.83%3.77%3.71%8.00%6.00%30003.75%3.75%3.43%2.82%2.43%2.39%5.00%4.00%4.00%20002.10%2.09%3.00%200002.00%0.00%100002.00%1.00%0.00% 资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院(二)英国202320232023年6月英国新能源汽车渗透率为21.94，环比增长1.57pcts，相较于2022年12月的34.74仍处于低位，2023年6月新能源汽车销量为4.66MGModelYMG4Model3Mokka、Polestar等。图表18英国月度新能源汽车渗透率 图表19英国月度新能源汽车销量（辆）40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%

21.94%

800006000040000200002021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/1资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院图表206月英国新能源主要品牌销量（辆）与占比 图表216月英国新能源主要车型销量（辆）与占比0

16.16%

8.92%7.67%8.92%7.67%7.21%6.05%5.58%4.81%4.60%4.57%4.26%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%

0

11.88%

14.00%4.79%4.18%4.79%4.18%2.44%2.41%2.29%2.29%2.25%2.19%1.95%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院(三)法国2023年法国新能源补贴退坡幅度较小并且影响逐渐减弱，新能源汽车渗透率整体稳步上升。2023年法国售价47000欧元以下的欧洲生产纯电动新汽车可享受的补贴从6000欧降为5000欧元，价格在47000至60000欧元之间的电动车，此前2000欧元的补贴将取消，2023年1月新能源渗透率略有下降至17.86，4月下降至17.21，5月上升。6新源车量为5.21辆主新源品牌特斯拉、标致、雷诺、MG、菲亚特、大众等，主要新能源车型为ModelY、Model3、Fiat500MG、SpringElectric图表22法国月度新能源汽车渗透率 图表23法国月度新能源汽车销量（辆）25.00%20.00%15.00%10.00%

50000400003000020000100002021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/1EV销量 PHEV销量资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院900016.34%18.00%5000832%7.61%9.00%80007000 10.78%900016.34%18.00%5000832%7.61%9.00%80007000 10.78%45004000.8.24%7.30%5.73%%8.24%7.30%5.73%%4.78%4.40%4.23%5000

400030005400030005.593.70%6.00%250020004.00%200010002.00%150000.00%10005000

35003000

6.00%5.55%4.82%5.55%4.82%4.78%4.56%3.63%2.10%1.83%1.70%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院(四)挪威2023年起挪威新能源汽车税收提升，伴随时间推移影响减弱，挪威2023年6月新能源汽车渗透率恢复至去年平均水平。挪威大力支持新能源汽车发展，渗透率位于全球202350012.5挪威克朗的重量税。第二项是纯电汽车价格中超过500000挪（约470002510款BEV2023年6为72.14，环比下降0.51pcts，基本接近2022年9月水平。2023年6月挪威新能源1.42ModelYID.4、EnyaqiVRAV4、XC40等。图表26挪威月度新能源汽车渗透率 图表27挪威月度新能源汽车销量（辆）90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%

72.14%

4000035000300002500020000150001000050002021/1/12021/3/12021/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/1资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院图表286月挪威新能源主要品牌销量（辆）与占比 图表296月挪威新能源主要车型销量（辆）与占比400035004000350024.38%30.00%3500300022.10%25.00%300025.00%250020.00%250014.37%20.00%200015.00%200015.00%15005.81% 10.00%10005000

10.00%5.93%5.75%5.55%5.93%5.75%5.55%5.51%5.24%4.31%3.70%3.61%0.00%

10008.31%4.00%8.31%4.00%3.27%2.87%2.71%2.38%2.30%2.23%0

5.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院(五)瑞典2023年瑞典新能源汽车渗透率整体稳定，但相较于去年12月处于低位。2023年6源车透为50.9212新能渗率66.13仍然处于低位。2023年6月新能源汽车销量为1.69万辆。新能源汽车主要ModelYID.4、XC60EV6、XC40、EnyaqiV等。图表30瑞典月度新能源汽车渗透率 图表31瑞典月度新能源汽车销量（辆）70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%

50.92%

300002500020000150001000050002021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/1资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院图表326月瑞典新能源主要品牌销量（辆）与占比 图表336月瑞典新能源主要车型销量（辆）与占比0

14.72%

11.53%6.42%6.03%5.11%

3.82%3.19%

8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%

0

14.08%

5.76%5.62%5.76%5.62%3.60%2.97%2.84%2.78%2.75%2.71%2.67%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院(六)芬兰芬兰整体新能源汽车渗透率整体上升，6月环比微降。2023年6月芬兰新能源汽车比降1.02pcts，能汽渗透呈续降势2023年月0.47ModelY、EnyaqIV、XC60ID.4i4图表34芬兰月度新能源汽车渗透率 图表35芬兰月度新能源汽车销量（辆）50.00%45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%

43.39%

6000500040003000200010002021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12021/2/12021/4/12021/6/12021/8/12021/10/12021/12/12022/2/12021/2/12021/4/12021/6/12021/8/12021/10/12021/12/12022/2/12022/4/12022/6/12022/8/12022/10/12022/12/12023/2/12023/4/12023/6/1资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院图表366月芬兰新能源主要品牌销量（辆）与占比 图表376月芬兰新能源主要车型销量（辆）与占比0

19.26%

12.43%9.06%12.43%9.06%8.55%7.78%7.71%5.81%5.25%4.82%2.96%5.00%0.00%

0

16.00%4.80%4.46%4.80%4.46%4.07%4.01%3.32%2.85%2.74%2.68%2.42%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院(七)欧洲市场小结20222918119038.5519314615.4415.443316.29.673.04万辆。图表38欧洲地区新能源汽车市场规模（单位：万辆）国家2022年总销量2022年新能源销量2022渗透率2023年6月总销量2023年6月新能源销量渗透率德国291.0181.242830.76.922英国190.138.552021.24.722法国192.6733.331723.95.222挪威20.9915.44742.01.472瑞典32.9816.2493.31.151芬兰9.673.04311.10.543marklines，太平洋研究院ModelYIDe-tron要销新源型ModelY和众占新能汽总量比为8和,IDY，6占国能源车量比为7；法主新源型ModelY，67Fiat500志Peugeot208等。图表39欧洲地区重点新能车型（单位：辆）国家品牌车型动力总成6月销量占比德国特斯拉ModelYEV60988.87德国菲亚特Fiat500EV30044.37德国大众ID.5EV25773.75德国大众ID.4EV25753.75德国大众ID.3EV23553.43英国特斯拉ModelYEV553911.88英国MGMG4EV22314.79英国特斯拉Model3EV19474.17英国VauxhallMokkaEV11362.44英国PolestarPolestar2EV11252.41法国特斯拉ModelYEV43358.32法国特斯拉Model3EV39667.61法国菲亚特Fiat500EV28915.55法国MGMG4EV25114.82法国DaciaSpringElectricEV24904.78资料来源：marklines，太平洋研究院四、东亚市场(一)韩国20232022年12年月国源汽渗率8.94比上2.91pcts，能汽车销量为1.44万辆。新能源汽车主要品牌为现代、起亚、梅赛德斯-奔驰、宝马、Genesis等，新能源汽车主要车型为现代Porter、EV6、EV9、IONIQ5、起亚Bongo等。图表40韩国月度新能源汽车渗透率 图表41韩国月度新能源汽车销量（辆）16.00%14.00%12.00%10.00%

8.94%

2500020000150001000050002021/1/12021/3/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/1资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院图表426月韩国新能源主要品牌销量（辆）与占比 图表436月韩国新能源主要车型销量（辆）与占比35.42%31.27%35.42%31.27%10.06%9.11%5.15%2.89%1.43%1.38%0.76%0.74%0

5.00%0.00%

0

17.42%

20.00%9.59%9.28%9.59%9.28%9.02%7.14%5.26%4.62%3.42%2.94%2.74%10.00%5.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院(二)日本但呈增趋势。2023年月本源汽渗率3.19比下增长0.13pcts1.0牌为日产、三菱、丰田、雷克萨斯、沃尔沃汽车等，重点新能源车型有日产Sakura、日产Ariya、三菱outlander、丰田Harrier、丰田Prius等。图表44日本月度新能源汽车渗透率 图表45日本月度新能源汽车销量（辆）

3.19%

1600014000120001000080006000400020002021/1/12021/3/12021/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/1资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院图表466月日本新能源主要品牌销量（辆）与占比 图表476月日本新能源主要车型销量（辆）与占比0

39.57%

18.50%15.69%18.50%15.69%7.80%4.00%2.99%2.23%1.20%1.07%0.97%5.00%0.00%

0

25.82%

30.00%9.59%8.64%9.59%8.64%8.00%5.11%4.80%4.48%3.65%3.61%2.98%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院(三)中国2023年6中国为全球最大新能源汽车市场，2022年全球新能源汽车销量为1065万辆，中国批发销量为649万辆，占比约为61。新能源汽车补贴政策于2022年12月31新源透率29.27，环比上升0.26pcts，补贴退坡影响逐渐减弱。2023年6月新能源汽车销量76.7万辆。国内市场主要新能源汽车品牌为比亚迪汽车、特斯拉、广汽埃安、理想汽车等，主要ModelYDM/宋PLUSDMPLUSDM-iModel等。图表48中国月度新能源汽车渗透率 图表49中国月度新能源汽车销量（辆）30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%

29.27%

8000007000006000005000004000003000002000001000002021/1/12021/3/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12023/5/1资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院图表506月中国新能源主要品牌销量（辆）与占比 图表516月中国新能源主要车型销量（辆）与占比0

31.35%

12.21%5.87%12.21%5.87%4.24%3.51%3.16%2.66%2.61%1.89%1.73%5.00%0.00%

0

8.21%

9.00%5.24%4.06%5.24%4.06%4.00%3.99%3.91%3.00%2.93%2.68%2.57%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00% 资料来源：marklines，太平洋研究院 资料来源：marklines，太平洋研究院(四)东亚市场小结中国新能源汽车市场规模庞大渗透率相对高位，日韩新能源汽车渗透率处于提升阶段。2022年中国市场汽车销量为2686万辆，其中新能源汽车656万辆，占世界新能源销量的60以上；2022年日本汽车总销量为420万辆，其中新能源汽车9.16汽车总销量为167万辆，其中新能源汽车15.54位。2023图表52东亚地区汽车市场规模（单位：万辆）国家2022年总销量2022年新能源销量2022渗透率2022年6月总销量2022年6月新能源销量渗透率韩国166.9515.54916.11.449日本419.789.16239.21.33中国2686.3765624262.276.729marklines，太平洋研究院特斯拉ModelY、比亚迪系列、广汽埃安为东亚地区主要新能源车型。2023年6月中国地区ModelY销量5.0万辆，占中国新能源销量比例为7.3；宋DM/宋P