全球低碳化背景下油气行业面临的挑战与机遇

全球低碳化背景下油气行业面临的挑战与机遇

世界气候变化破坏了全球生态安全和人类生存发展，是人类面临的最大威胁之一。《巴黎协定》的签订和快速生效意味着减少温室气体排放由科学共识转变为全球行动。在政策、经济、技术和社会等多种力量的共同推动下，全球能源生产与消费结构和方式正在发生重大变化，低碳化、清洁化发展是当前最明确的方向。全球能源低碳化的背景下，油气行业正面临着传统能源消费增速放缓、碳政策日趋严格、碳成本日益增高、高碳资产持有风险升高、油气价格持续受到抑制等多重压力，传统油气生产面临的困难将进一步增加。应对气候变化，已不再是局限于环境领域的科学问题，更是行业可持续发展亟需面临的重要风险。中国作为全球能源消费大国、人口大国和经济大国，是《巴黎协定》的坚定落实者，是全球能源高质量发展的重要推动力量。在全球低碳背景下，如何贯彻国家“四个革命，一个合作”的能源安全新战略，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，是我国能源行业面临的巨大挑战。本文选择行业内大型国际油气公司作为样本，研究各公司的低碳战略特点及实践成效，了解国内外油气行业应对能源低碳转型的举措和效果，为我国油气行业更好地贯彻国家生态文明建设要求和执行能源安全新战略的要求提供参考和借鉴。1公司发展战略，持续推进“产品结构”技术的创新从目前收集到的数据来看从各公司发布的低碳战略来看，可分为多元化发展战略和单一化低碳战略两种类型:以Equinor为代表的前6家公司施行多元化发展战略。这些公司的低碳发展战略中一方面努力提高能效，减少火炬气等排放，降低生产过程中的温室气体排放，致力于为客户提供低碳解决方案;另一方面优化资源产品组合，逐步增加低碳能源产品特别是天然气产品的比重;同时，大部分公司还着眼长远发展，培育战略性可再生能源、低碳能源业务。以Chevron、OXY和Conocophilips为代表的3家公司施行单一化低碳战略，聚焦控制生产过程的温室气体排放，通过设立提高能效、控制甲烷排放、减少火炬排放等目标实现公司低碳可持续发展。不同类型的低碳战略反应了公司未来发展的定位差别，具有多元化低碳战略的公司通常定位于一体化综合能源服务商。随着能源供应低碳化清洁化趋势的发展，未来社会将过渡为多能互补的综合能源体系，这些公司不再满足于业务单一的油气公司，而是进行战略结构的优化升级，调整业务范围和领域，成为提供复合型“能源组合”的综合能源公司。而单一化低碳战略和目标的公司大多仍以油气为主导业务，对于低碳发展的宣传多于行动，投资及研发较为保守和谨慎。从具体的低碳目标设定情况分析，企业公布的减排目标主要包括总量目标、强度目标，以及碳足迹目标、能效目标、甲烷减排目标和降低火炬气目标等。一些公司采用单一的减排目标进行低碳绩效管理控制，领先的公司同时设立多种减排目标全方位确保企业向低碳能源进行转型。2研究问题与模型低碳实践成效是公司低碳战略执行情况的直接反应，本文从天然气生产水平、温室气体排放水平、新能源发展水平以及碳捕捉、封存和利用技术的研究水平4个角度对各公司的低碳实践成效进行研究。2.1天然气产量和效率各能源公司均认为，天然气是最现实可行的低碳能源，可在能源转型中发挥重要作用，是传统油气公司实现低碳转型的最现实路径，因此均把天然气作为重点战略发展方向，持续提高天然气产品的比重。图1是1999—2018年6家典型公司油气产品中天然气占比的变化趋势，其中近10年各公司天然气在油气产品中所占比例呈明显上升趋势，Shell从1999年的37%上升至2018年的50%;Total从1999年的27%上升至2018年的45%;中石油(CNPC)从1999年的9%上升到2018年的41%。以2018年10家公司的天然气产品在油气产品中的比例高低排序，Shell(50%)>Eni(50%)>Equinor(48%)>Total(45%)>CNPC(41%)>ExxonMobil(41%)>BP(40%)>Chevron(39%)>Conocophillips(36%)>OXY(21%)。以Shell和Eni为首的公司，天然气产量已经与原油产量平分秋色;半数以上公司的天然气产量占比已超过40%。根据公司发布的战略规划，Total提出到2035年，其天然气产量占比要达到60%，而壳牌则提出2030年之后，要将天然气占比提升至75%。2.2碳排放强度的对比分析碳排放强度的大小是体现公司生产过程温室气体排放控制水平的最直接指标，本研究聚焦各公司的油气勘探开发(上游)业务领域的碳排放强度进行对比分析。由于碳排放强度数据受统计范围、方法等多种因素影响，考虑到数据的可获得性、对标研究的科学性以及结果的可比性，本文以各样本公司Scope1(直接排放)和Scope2(间接排放)排放量之和为基础的碳排放强度为基准，并进行单位的转换统一后对比分析由表2可见，各公司碳排放强度差别较大，其中Equinor以9.2tCO2.3平台二：投资新能源领域，强化能源转型油气公司对新能源业务的关注从上世纪90年代开始，但受油价波动、新能源缺乏盈利能力、新能源技术发展面临瓶颈等多种因素影响，大部分公司的新能源业务处于探索阶段，并且时进时退，态度谨慎。近年来新能源业务因成本大幅下降已初具竞争力，开始进入规模化应用的新阶段。各大油气公司重返新能源领域，尤其是以Shell、Total、BP为代表的欧洲油气公司纷纷加大新能源业务的投资布局，加速新能源领域投资扩张。根据收集到的各公司在新能源布局发展情况，根据发展规模进行评估分析，大致可划分为4个梯队，详见表3。Total、Shell、BP和Equinor属于第一梯队，这些公司都通过各种方式在某些领域实现了新能源的产业化，并且具备一定规模。如Total坚守太阳能领域，发展储能技术，Total提出未来15年内，太阳能领域投资将占公司投资组合的10%～15%。据统计，目前Total太阳能总装机容量达到了1.7GW。储能领域是Total的另一关注重点，2016年Total以9.5亿欧元收购世界领先的高科技工业电池设计开发及制造商法国Saft公司。通过这些大规模的合资收购，Total在新能源领域实现了快速发展并领先行业，根据最新发布的“全球新能源企业500强榜单”，Total排名第9，是国际油气公司中新能源领域营业收入最高的企业。Shell近年来是国际油气公司中发展新能源的“激进者”，凭借其在新能源领域的长期积累及近期频繁的投资布局，展示了公司能源转型的决心。根据最新发布的“全球新能源企业500强榜单”，Shell排名第19，是国际油气公司中新能源领域营业收入第二的企业。BP的风电业务，为国际石油公司之最，目前已拥有15个陆上风电场，总装机容量超过2GW。Equinor在海上风电领域处于绝对领先位置，其利用在海上结构方面的专业知识，率先在欧洲部署了4套大型海上风力发电场，开发建造了世界上第一台漂浮式风机。不满足于欧洲市场，2018年Equinor又将其海上风电产业的布局拓展到美国。Eni、中国石化(Sinopec)、CNPC、中国海油(CNOOC)4家公司属于第二梯队。这些公司新能源领域的产业化规模较小，对比第一梯队公司的行动，仍有一定差距，但已把能源转型作为公司发展战略规划的重要内容，在新能源领域做出了较多的尝试。如Eni是世界上第一个将传统炼油厂改造成生物炼油厂的企业，从其披露的报告看，在未来10年内Eni将大力投资新能源领域，重点集中在光伏和风能领域。Sinopec的新星石油公司自上世纪90年代开始探索开发地热资源，并积极参与国内加氢站的示范建设，现已成为国内常规地热资源开发利用的最大企业。CNPC的燃料乙醇产量占国内市场的1/5，公司在华北、辽河、新疆等地开展地热资源开发利用研究，与肯尼亚能源和石油部合作开发当地的地热资源。CNOOC2007年完成了国内首个海上风机示范工程，2019年参股竹根沙(H2#)300MW海上风电场，同时，在地热及氢能领域也有布局。第三梯队的公司是ExxonMobil和Chervon。这2家公司并未在其低碳战略中突出新能源的内容，虽然也在新能源领域做出了尝试，但目前对于新能源的发展持保守谨慎态度，重点还是集中在传统化石能源领域。如ExxonMobil目前在运行阶段的项目只有生物燃料领域，还处于研究阶段。Chervon一度将新能源作为公司业务计划的核心推广，曾是世界上最大的地热生产商。在2014年油价高位徘徊时，关闭了美国的2个太阳能项目，并陆续出售了可再生能源子公司。第四梯队是Conocophilips和OXY，均未披露其在新能源领域的布局，并且在公司的发展战略中也没有能源转型计划。这2家公司都是独立勘探开发公司，这或与其公司的业务定位有关。2.4ccus的发展碳捕获、利用与封存[CarbonCapture,UtilizationandStorage(CCUS)]是应对全球气候变化的关键技术之一。尽管在目前碳价下，CCUS尚不具备经济可行性，产业化方面还存在困难，但已受到世界各国及各大能源公司的高度重视，纷纷加大研发力度，因此各样本公司在CCUS领域的投入和进展也是其低碳发展水平的体现。依据各公司在运行或在研究的CCUS项目情况，可大致将其分为4个梯队，详见表4。第一梯队有6家公司，分别是ExxonMobil、Total、Shell、BP、Equinor和Chevron。这些公司都开展了大量CO3低碳发展目标(1)在迎接能源低碳化未来的过程中机遇与挑战并存，领先的公司都注重战略管理，建设高效的组织构架和管理模式，推动企业低碳战略及目标快速实施。建议我国油气企业要着眼长远，重视战略管理能力提升，调整优化传统的公司治理模式，以推动企业相关低碳目标的低成本实现。(2)尽管各公司的低碳战略各有特点，但不约而同地将降低温室气体排放作为最重要的战略目标之一。通过提高能效、减少火炬气燃放、控制甲烷逸散、使用可再生能源等多种手段，管理运营活动的温室气体排放，既是企业实现低碳减排目标的重要手段，更代表了新模式、新业态的发展趋势，是企业可持续发展的重要保证。建议我国油气企业高度重视生产过程的低碳管理工作，认真细化低碳目标，积极开发减排措施，加大节能减排投入力度。(3)天然气是最现实可行的低碳能源，是油气公司实现低碳转型的最现实路径。建议把天然气作为转型时期的战略重点，加快发展天然气业务，重视生产、储运、应用等全产业链布局。(4)能源供应的可持续、