涤纶工业丝行业生产状况

涤纶工业丝行业生产状况

自20世纪80年代末和90年代初，丝绸行业在中国开始发展。自20世纪80年代末和90年代初以来，丝绸行业的生产技术和技术取得了很大进步。随着下游终端产品消费结构的不断升级,中国涤纶工业丝生产厂家通过引进国外先进的制造设备,学习和吸收国外先进的制造技术,集成创新,使得涤纶工业丝产品的质量不断提高。如:浙江古纤道公司率先在国内发展熔体直纺生产技术并实现产业化。国内具有一批像古纤道公司这样较有实力的企业,一直致力于生产技术、工艺的创新工作。他们根据市场的需求,开发出各种性能的差别化、功能性涤纶工业丝产品,例如,活化型涤纶工业丝、抗芯吸型涤纶工业丝、有色涤纶工业丝、拒海水型涤纶工业丝、阻燃型工业丝等等。通过几十年的积累,国内涤纶工业丝生产企业在生产技术水平、产品品质上不断提升,积极满足终端产品消费结构的升级,增强了企业自主创新能力。随着下游产业用纺织品的应用范围不断拓展,下游行业对原料性能需求的多样性日益明显,也极大地促进了涤纶工业丝生产企业不断提高研发与创新的能力,技术工艺向差别化、功能性方向发展,产品种类不断推陈出新。1中国和世界女真的发展1.1中国涤纶工业丝我国涤纶工业丝行业自2001年起快速增长,年产能从2001年的7.4万t扩大到2010年的106.5万t,且产品技术含量和质量稳步提高,成本优势日益明显。迫于成本压力,国外产品的市场份额在减少。2008年世界涤纶工业丝的总产能约为167万t,当年中国的涤纶工业丝占世界总产能的40.54%,位于榜首。随着国内产能的扩大和产品质量的提升,我国涤纶工业丝出口快速增长,2001—2010年期间,年出口量从0.1万t提高到21万t。我国涤纶工业丝行业在全球产业用纺织品的发展中占据了重要地位。2010年,中国大陆地区涤纶工业丝的年产能为106.5万t,约为世界涤纶工业丝总产能的50%左右,其中高模低收缩丝(HMLS)19.2万t,高强丝87.3万t。2009—2010年,中国涤纶工业丝产能又出现快速增长,且自2010年起,涤纶工业丝聚合年产能达10万t级别,恒力化纤集团年产能更是达到20万t量级。浙江古纤道公司于2011年第二季度开车的18万t熔体直纺技术的新装置,属国际首创。1.2全球涤纶工业丝产能发展现状国外涤纶工业丝产能主要集中在美国、欧洲、日本、韩国。上述国家产能共计占全球产能(约226.5万t/a)的45%左右。中国占据全球涤纶工业丝产能的半壁江山,约占47%。其余少量产能(约8%)分布在中国台湾地区以及印度、沙特等国家(如图1所示)。近年来,受到原材料成本不断上涨及中国涤纶工业丝迅速扩能等因素的刺激,国外特别是欧美涤纶工业丝生产企业除高模低缩丝的产能保持少量的扩产外,在非胎用丝方面多选择放弃扩容,有些企业因经营情况不佳而停掉部分生产线,从中国等地贴牌生产(OEM)非胎用丝。1.3涤纶工业丝生产2010年是“十一五”最后关口,纺织业发生了巨大的变化。对于涤纶工业丝行业来说,新增产能的集中释放,造成2010年上半年市场的供需失衡。加之原料上涨、节能减排压力骤增、人民币升值、投资过快、欧盟反倾销调查、市场终端需求增长有限等诸多因素影响了大部分生产企业的生产效益和发展思路,注定涤纶工业丝市场供求发生偏转格局。但总体上看,2010年的涤纶工业丝产销基本平衡,主要的十几家生产商产销率基本上达到95%以上。表1为我国涤纶工业丝生产产能统计表。从我国涤纶工业丝产能分布图(图2)可以看出,华东地区涤纶工业丝产能占全国的86.8%,这同上下游需求结构较匹配。除华东地区外,山东、黑龙江等其它地区有一定的产能分布。据中国化纤协会初步统计,我国2011—2012年,涤纶工业丝计划新增产能约35.8万t,见表2。其中,非胎用丝计划新增的产能为29万t,增长幅度为25.6%。到2012年底,中国的涤纶工业丝的年总产能预计将达到142.3万t(其中,非胎用丝的年产能为113.3万t),与2010年相比,增幅为27.5%,增长幅度在合理的范围内。1.4化主流工厂的竞争优势伴随着产能的迅猛发展,涤纶工业丝的市场经营格局难免发生变化,但对于规模化主流工厂来说,仍有相对的竞争优势。据了解,2010年涤纶工业丝行业整体利润尚可,部分主流工厂因产品规模大、差别化率高、出口情况良好而利润可观。由此可见,规模化、差别化和成本优势是涤纶工业丝工厂保持竞争优势的有效途径。2分析和预测全球丝绸行业的现状2.1胎用及非胎用型涤纶工业丝依据其性能主要分为四大类:普通高强型(HT),低收缩(LS)、超低收缩型(SLS),高模低缩型(HMLS),特殊功能型。根据其最终的用途可以分为两大类:胎用(高模低缩型)和非胎用型(涵盖高强型、低缩型、特殊功能型等)。涤纶工业丝具有强度高、模量大、伸长小、耐热性能好、耐冲击、耐疲劳性能好等优点,是许多工业用纺织品和橡胶骨架的良好材料,可广泛用于高压水龙带、安全网、工业布、土工格栅、防水材料、帘子布、广告灯箱布、建筑用膜结构材料、吊装带、工业缝纫线、安全气囊、胶带、蓬帆布、输送带和其它增强材料等。其中应用最为广泛的是输送带、胶带、帆布、广告灯箱布、蓬盖布材料、建筑及土工用纺织建材、帘子布、汽车安全带等领域,见表3。2.2丝绸下游行业的发展2.2.1吊装带产品的市场合成纤维吊装带是性能优异的软体吊索,采用优质的高强低伸涤纶工业丝织造而成,是钢丝的换代产品,在国际上工业发达国家已经普遍使用了50多年,由于其优越性能而深受广大用户的青睐。据统计,在欧美等发达国家,每年钢丝被涤纶工业丝的吊装带取代的取代率在25%左右。其主要特点为:轻便柔软,重量是同等金属吊索具的25%,非常易于操作、搬运和储藏,不损伤吊件表层(包括油漆层),对人体无任何负面伤害;安全可靠,在使用过程中有减震、耐腐蚀、耐老化、不导电、在易燃易爆环境下无火星等特点。吊装带产品是一种用处广、需求大的产品,与社会经济的发展尤其是物流业密切相关。目前,物流装载安防器械的产地主要在美国、欧洲、日韩、中国和中国台湾地区。至2007年,中国已经超过北美和欧洲成为世界最大物流装载安防器械生产国,其中吊装带生产销售额为14.7亿元。专家预测未来几年,中国社会物流总额增长幅度将不低于20%。随着我国物流市场的逐渐培育与发展,未来5年内,我国将出台物流装载安防器械行业标准及法律法规,物流装载安防器械产品的应用领域范围将呈爆炸式的增长,物流装载安防器械市场的容量将呈几何级数增长。国际市场因全球物流业发达,吊装带需求量也将稳步增长。以目前中国涤纶工业丝产能的快速扩张,性价比增高,也将使得国内吊装带产业有较好的自身基础,从而抢占全球吊装带市场份额。据统计,2010年捆绑吊装产品的增幅在25%左右,预计2011年将会有30%左右的增长率。目前捆绑吊装产品中,吊装带、捆绑带、索具等主要用于港口、工地、生产车间等较重物品的装卸;紧绳器、捆绑器等主要用于卡车、拖车、船上或轨上物品的栓紧和固定,以及钢材、木材及各种管材物品的转移。装卸行业对此类产品都有需求,应用领域广泛分布于冶金机械、水利建设、石油化工、矿藏开采、港口运输、海上救援、管道铺设、电力建设、桥梁大件及汽车制造、航空制造、军工行业、核电建设等行业。2.2.2全球汽车产量及产量汽车安全带需具备高强度、耐磨、耐光照、不污染服装、不变色、不褪色、湿度依赖性小等特点,目前在汽车领域已得到广泛使用。我国20世纪80年代初汽车生产总产量不足25万辆/a(其中轿车不足0.6万辆/a),90年代末总产量达到183万辆/a(其中轿车达57万辆/a),而2010年产量高达1865万辆。我们以平均每辆车配置20m安全带来计算,2010年我国汽车安全带需求量在3.73亿m;而以汽车安全带280g/m的量计算,则需要涤纶工业丝1万t左右。随着我国国内汽车产量不断递增,汽车安全带市场的需求十分旺盛,若平均年增汽车产量10%,2012年我国汽车产量将在2400万辆,则需要汽车安全带4.8亿m,所需涤纶工业丝量将达1.35万t,而这只是汽车固定安全带可能需要的量。随着国民汽车保有量的增加及相关国家汽车安全政策的出台,儿童安全椅等设备也将大规模投入使用,安全带的需求量也将有较大的突破。10年后中国的汽车产量将突破3500万辆/a,其所需各类安全带用量与该行业发展前景将非常广阔。全球汽车产量在2005年以来一直保持相对平稳的发展阶段,产量以小幅上升为主,其中上升的产量多由发展中国家来贡献。尤其是中国近年来产量增速引人注目,2010年产销量更是一举双双突破1800万辆,成为超过美国的全球第一。据相关部门预测,2012年全球汽车产量将在7700万辆左右,也就是说全球汽车安全带需求量将在15亿m以上,从而给用于生产安全带的原料——涤纶工业丝行业带来发展空间。2.2.3土工织物的基本成分经编土工材料的生产和应用在发达国家已经有很多年的历史了。尤其是20世纪80年代初,随着德国的经编轴向织物的开发成功,土工材料得到了更快的发展。目前,这种经编轴向织物已经在土工领域中有了大规模的应用。我国的土工材料的研究虽然也较早,但发展速度缓慢,80年代末及90年代初,随着经编轴向织物技术及设备的引进,土工材料,尤其是土工格栅,得到了迅速的发展。随着国家拉动内需和加大西部开发及公路、高速公路和高铁的建设,国内已普遍使用3300~9900dtex普通工业丝作为土工材料的基材。此类产品通常具有高断裂伸长率、高抗拉强度、高抗撕裂强度以及疏水性、耐腐蚀性和抗紫外线等特点。人们利用这些特点制成格栅结构的土工织物,替代传统的钢筋和丙纶、玻纤等基材。近年来,这种织物逐步应用于公路、铁路、桥梁、隧道、农业、水利工程和运动设施等的建设中。目前,该行业的发展较为迅猛,特别在生产宽幅土工布上增长明显。2010年,涤纶材料的土工织物已经达到土工材料的65%以上,而丙纶和玻纤的比例已经逐步下降到35%以下。从使用量看,2010年由于国家加大内需投入,涤纶材料的土工织物增长幅度达到200%,总用量在7.2万t左右。预计在未来的5年内,涤纶材料的土工织物增长幅度仍将达到40%以上,这个除了自然增长外,也包括替代丙纶和玻纤的用量。目前生产企业主要分布在山东、浙江、江苏等省市,三省的生产量总和约占全国数量的80%。2009年,我国对各大洲出口的土工格栅均为正增长,其中出口大洋洲同比大幅度提升67.66%,增加值也达到842.48万美元;对亚洲的出口金额上升最多,达到896.27万美元;非洲也是增长较快的地区,出口金额和同比增长分别达到173.95万美元和48.22%。目前,全球的土工织物年产量约为60余万t(16亿m2008年我国土工合成材料产量为16.4万t,同比增长18.8%,而同年美国土工合成材料消费量高达28.1万t。美国是一个已基本完成基础设施建设的国家,可见我国土工布的应用范围还有巨大的提升空间。预计未来3~5年,我国对土工织物的需求量仍将保持15%以上的高增长。土工合成材料中,涤纶工业丝的使用比例也正在提升。综合来看,涤纶工业丝是土工布行业增长和结构调整的双重受益者。预计我国土工布用涤纶工业丝的需求增速将高于土工布行业的增速。2.2.4工业丝需求增长迅速涤纶工业丝及其帘子布的需求与汽车工业发展密切相关。随着全球经济逐步复苏及中国、印度、韩国、巴西等发展中国家汽车市场的迅速扩张,全球汽车工业稳步发展,世界汽车保有量逐年以10%~15%的速度增长,由此,汽车轮胎的需求也呈线性增长。由于涤纶帘子布特别适合用作子午线轮胎的骨架材料,随着世界轮胎子午化程度的不断提高,同时随着涤纶工业丝生产技术不断提高,产品性能不断改进,加上与锦纶相比价格便宜,经济价值和社会效益十分显著,涤纶工业丝帘子布正逐步取代部分锦纶帘子布和粘胶帘子布的份额,其需求增长速度明显高于轮胎工业的增长率。2003—2010年,我国涤纶工业丝帘子布对涤纶工业丝的需求年均增长率为27.2%,明显较汽车及轮胎工业的增速要快。随着我国汽车工业的快速发展及汽车保有量的稳步提升,涤纶帘子布领域对涤纶工业丝,尤其是高模低缩型涤纶工业丝的需求将有良好的发展空间,见表4。从表5可以看出,2009—2014年全球高模低缩涤纶工业丝的需求量平均增长2.65%,国内需求量平均增长5.85%。随着全球汽车保有量稳步增长,轮胎需求量也将稳步上升,轮胎子午化率的提高无疑将给高模低缩型涤纶工业丝新产能更多的发挥余地。2.2.5编织机织布2.2.5.国内汽车照明、照明行业合作灯箱布的起源可以追溯到20世纪70年代,最早出现在北美,之后在欧洲开始发展。80年代,以韩国为代表,灯箱布产业开始在亚洲地区兴起。到90年代中期,中国开始涉足灯箱布产业。较之北美和欧洲,中国灯箱布行业起步较晚,在国内尚属新兴行业,但其发展却非常之快,在国际市场的开拓方面也取得了很好的成绩。从2001年起,国内基本不再进口灯箱布产品;2004年开始,国内灯箱布产品出口逐年增加,出口比例从2004年的25%左右增加到2006年的50%,中国成为全球中低端灯箱布产品生产的主要供应商。目前,中国灯箱布产业无论从产能、产量还是市场竞争力方面,在全球都占有很重要的地位。截至2009年,全球灯箱布行业约67%的产能集中在中国;欧洲以德国为代表,占全球产能的11%;韩国以10%的份额位居第三;其他生产地占12%的份额。到2009年,国内灯箱布行业生产企业超过47家,主要的生产企业共17家,生产基地主要集中在浙江、江苏、上海、广东、北京。灯箱布是由聚氯乙烯(PVC)材料和网状导光纤维组合而成,具有柔韧性好、透光均匀、便于分割、拼接、托运、户外安装简单等特性,特别适合彩色喷绘。根据户外使用的要求,灯箱布可达到防水、抗霉变、阻燃、抗寒热、抗紫外线等功效。由于灯箱布的抗台风能力较强,因此特别适合制作大型户外广告招牌。当前,中国市场95%的大型彩色喷绘灯箱画面皆选用灯箱布作为底材,其灯箱照明应用范围极为广泛,无论是宾馆饭店、商场店铺、加油站,还是飞机场、火车站、地铁站等,灯箱广告随处可见。随着我国第三产业的快速发展,以灯箱照明为代表的广告(宣传)照明行业发展势头迅猛。2009年我国对南美洲灯箱布出口出现负增长,同比下降1.94%;其余地区均有上升,其中亚洲上升最多,达到0.88亿美元;北美洲、大洋洲也出现较大的上升,分别上升0.35亿美元和0.05亿美元。我国灯箱广告布用涤纶工业丝生产的比例为80%,而且因涤纶工业丝本身防水、抗紫外线、强度大、高模量等优点,使得涤纶工业丝在灯箱广告布市场的份额不断扩大。欧美地区及周边发达国家因灯箱广告布发展较早,对灯箱广告布的运用广泛且要求较高,涤纶工业丝制灯箱广告布的比例已达60%以上。由此,全球灯箱布市场对于涤纶工业丝的需求量在逐步上升。未来5年,该行业对涤纶工业丝的表观需求量将呈25%~30%的增长。2.2.5.蓬盖布的市场发展现状我国传统的蓬盖材料是以紧密度大的帆布为基布,经防水整理而成。20世纪70年代前是以全棉帆布作为蓬盖材料的。80年代研制开发了维纶蓬盖布。维纶帆布强力高、不霉不蛀、耐酸耐碱、化学稳定性好,经防水整理达到防水透气的效果,质量比棉帆布轻40%,使用寿命长2~3倍,使蓬盖布坚牢度、质量和“三防”性能有所改进。于此同时,还研制开发了维纶涂塑PVC多功能蓬盖材料。进入90年代初期,