燃气灶行业全景调查与发展战略报告

燃气灶行业全景调查与发展战略报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告燃气灶行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201燃气灶行业定义燃气灶行业定义燃气灶是指以液化石油气（液态）、人工煤气、天然气等气体燃料进行直火加热的厨房用具。燃气灶按气源可分为液化气灶、煤气灶、天然气灶；按灶眼可分为单灶、双灶及多眼灶；按结构可分为台式燃气灶和嵌入式燃气灶两大类。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游燃烧器、阀体、壳体、炉架、点火器等04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游燃气灶行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，燃气灶行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游燃气灶行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于燃气灶企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游燃气灶行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1GB16410-2020《家用燃气灶具》GB16410-2007《家用燃气灶具》9页3政策文件GB16410-2020《家用燃气灶具》厂家只能在标准里标定的尺寸进行选用，这将改变目前市面上燃气灶开孔尺寸大小不一的乱象。表1嵌入式燃气灶具嵌装开孔代号和尺寸针对厨电市场的变化，燃气灶新国标也增加了对集成灶的内容，并对集成灶有了明确的、统一的要求，而这将结束集成灶无标准参考的现状，有利于集成灶朝着高质量的方向发展。当然，厨电产品走向高效节能的今天，燃气灶新标准也对燃气灶的热效率、温升性能要求进行了更新。GB16410-2007《家用燃气灶具》其中并未规定燃气灶具产品的开孔尺寸问题，所以这也就导致了每个厂家燃气灶产品的开孔尺寸都不一样，所以用户在换购过程中的实际困难往往需要大量的刷选才能购置到与原有燃气灶具开孔尺寸匹配的产品，劳心劳力自不必说，这显然也限制了消费者的选购范围，我们可能无法购置到自个心仪的产品。06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国燃气灶行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境10102012017年，随着国家对节能环保问题的日益重视，以及新生代消费群节能环保理念的提升，节能环保又能提升烹饪效率的厨电产品备受欢迎。红外线灶、集成灶等新品类的燃气灶得到快速发展。其中，近年来迅速崛起的红外线灶(也叫聚能灶)，已被越来越多的消费者所接受，市场日趋成熟。02以红外线辐射燃烧为核心技术的红外线灶，与其它类型灶具相比，天然具有节能环保优势。近20年来，红外线灶历经了燃烧器结构、辐射板材料等技术创新，经过厨之宝十几年持续的技术研发创新，和华帝近几年来大规模的市场推广，以及美的等品牌积极跟进共同做大，红外线灶已引发众多主流厨电企业跟进，不仅受到越来越多消费者的认同，更得到国家宏观政策的支持，毫无疑问，已经逐步走向成熟的红外线灶市场，盘子会逐年增大。010社会环境2社会环境22020年，城市燃气行业妥善应对新冠肺炎疫情影响和市场变化，积极开展疫情防控和复工复产工作，总体保持了一定的发展速度。天然气销售量稳健增长，终端气价不断降低，改革发展“红利”惠及全民，全行业表现出较强的抗风险能力和发展韧性。但是，也应该看到行业发展也面临着诸多机遇和挑战，需要我们认真分析和思考，为“十四五”期间的行业高质量发展打好基础。2020年国内生产总值达到约106万亿元，比上年增长3%；受疫情影响，全年经济增速低于上年；能源消费总量49.8亿吨标准煤，比上年增长2%；天然气消费量增量出现回落，全年消费量3262亿立方米，增量接近220亿立方米，增速放缓至7.1%，占一次能源消费总量的比例为8.7%。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1燃气灶产业处于快速增长时期，由于燃气灶行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，燃气灶市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，燃气灶行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状近年来，我国燃气灶产量整体处于一个波动下行的状态，一方面是近年来房地产行业受政策影响持续低迷，而燃气灶行业受地产行业影响较大，市场处于下行状态，产品需求减弱；另一方面受环保节能政策影响，传统燃气灶的市场受到冲击，而新型燃气灶的价格较高，使得行业整体处于下行的状态。但随着新一代年轻消费群体逐渐占据消费市场的主力，对燃气灶的需求量逐渐增加，使得燃气灶市场的需求量下行趋势变缓，加上燃气灶技术突破，产品性能不断改进提升，燃气灶的市场需求仍在增长，增长趋势放缓，因此燃气灶行业的产量不断波动。据资料显示，截至2021年11月，我国燃气灶具产量为4372万台，同比增长204%。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状从产量区域分布情况来看，2021年1-11月我国家用燃气灶具产量分布不均衡，主要集中在华南、华东、东北地区生产，特别是广东省产量等于整个华南地区总产量。2021年1-11月我国燃气灶具产量前三的省份为广东、浙江和辽宁，产量分别为2485万台、1020.9万台和386.9万台。016行业现状行业现状随着我国城镇化率的不断提升，厨房电器行业整体得到快速发展，作为厨房电器主要的产品之一，燃气灶行业也迅速发展。但近年来受房地产行业低迷的影响，行业需求不断减弱，零售量也逐渐减少。据资料显示，2020年我国燃气灶零售量为2809万台，同比下降8.1%。017行业热点行业热点热点一燃气灶应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一燃气灶应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长燃气灶行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高燃气灶行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素行业痛点1行业痛点2行业痛点3行业痛点1一是火大，但是热能利用率却不高，主要就是由于燃气灶老化导致的行业痛点2二是火眼堵塞，但是用户不知道，这些燃气并没有燃烧而是散逸在空气里;行业痛点3三是燃气泄漏时无色无味，居民习惯闭门闭窗，很容易中毒或引发爆炸，十分危险。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐燃气灶行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范燃气灶行业生产流程，并成立相关部门，对科研用燃气灶行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证燃气灶行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：燃气灶行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土燃气灶行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，燃气灶行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为燃气灶行业企业提供“净利差”的盈利模式，燃气灶行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的燃气灶行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土燃气灶行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。燃气灶行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1目前我国燃气灶行业市场集中度较高，2020年我国燃气灶行业线下及线上市场CR5均达65%以上，基本形成以老板和方太为首双寡头垄断的局面。其中线上市场中，竞争较为充分，前五品牌中市占率差距较小，老板、方太、美的分别以17.97%、169%、174%的市占率占据前三的席位；而线下市场中，老板和方太以市占率之和超半数的绝对优势遥遥领先，其中老板市占率为25.78%、方太市占率为25.6%。竞争格局2目前我国燃气灶市场主要由三大梯队构成，其中第一梯队的主要企业有老板、方太，市场均价在2000元以上，引领高端品牌市场；第二梯队主要为华帝，市场均价在1500-2000元之间；第三梯队企业主要包括美的、万和等，市场均价在1000-1500元之间。从线下零售情况来看，2018年老板、方太市占率分别达29%、27%，行业CR5达70.6%。与线下相比，线上燃气灶零售额最高的前六大企业不变，但市场竞争较为激烈，行业集中度相对较低，从线下市场零售额来看，2018年燃气灶线下品牌市占率最高的前三大企业分别为老板、方太和华帝，2018年市场占有率分别达19.2%、16.6、12%，行业CR5达61%。022行业发展趋势行业发展趋势种类多样化高效节能种类多样化随着人们对生活品质要求的提升，对于家用器具的外观的要求也越来越高，不锈钢灶具由于其造型单一、价格昂贵已经不能符合人们的审美需求，同时也不符合多火眼与多功用途灶具的制造需要，未来燃气灶具将使用搪瓷板材料，搪瓷釉料的低高价和高性能，以及成熟的搪瓷工艺将为燃气灶具开拓新的发展的可能性。高效节能而随着人们对天然气使用量的增加，如何提升天然气的燃烧效率，降低天然气的使用量，已经成为政府关注的重点之一。其次，天然气本身的一氧化碳含量和人们身体健康的矛盾也是天然气制造者的主要致力方向之一，如何在燃烧天然气的过程中降低不充分燃烧的风险，是研发者们未来的主要致力方向。023行业发展趋势行业发展趋势智能化发展市场空间仍在膨胀智能化发展如今，智能化和信息化社会的发展使人们对自己生活质量的要求水平越来越高，在消费升级的驱动下，燃气灶的终端销售方式、产品研发方式、用户体验方式对品牌方提出新的要求。而当前，智能显然已经成为厨电市场变局的核心影响势力之一，在众多的厨电产品当中，燃气灶可以说是家庭厨房中最为核心的一个产品，并且燃气灶的智能化也最为考验企业的技术研发实力。市场空间仍在膨胀众所周知，煤气灶市场持续膨胀，与房地产周期密切相关。煤气灶市场膨胀的四个主要原因:一是家装市场的带动，2017年一二线城市的煤气灶产品需求，主要来自与房地产相关的三个方面，除了住房环境改善带来的新房装修以及二次装修之外，还有规模可能超过2万亿元精装修市场。二是不断提升的城镇化率的带动，到2020年我国常住人口城镇化率将达到60%，这将