真空泵行业深度调研与发展前景评估

真空泵行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01真空泵行业定义真空泵行业定义真空泵是真空获得设备中的主要种类，用于获得、改善和（或）维持真空环境。真空泵可以定义为:利用机械、物理、化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。真空技术主要是建立低于大气压力的物理环境，以及在此中进行工艺制作、物理测量和科学试验等所需的技术获得的真空度可以分为四档。按照工作原理的不同，真空泵分为气体传输泵和气体粘合或捕集泵两大类，其中气体传输泵的市场规模占比约为65%。其中气体传输泵分类方式又多种多样02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游真空泵行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，真空泵行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游真空泵行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于真空泵企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游真空泵行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《关于坚持农业农村优先发展做好三农工作的若干意见》《产业结构调整指导目录(2019年)》《2019年政府工作报告》《关于坚持农业农村优先发展做好三农工作的若干意见》提出扎实推进乡村建设，科学编制建设规划，大力改善生产生活条件，加快设施农村饮水安全巩固提升工程，今明两年要解决好饮水困难人口的饮水安全问题，提高6000万农村人口供水保障水平。《产业结构调整指导目录(2019年)》将高效输配水节水灌溉技术推广应用列入鼓励目录;将衣村饮用水安全工程防洪抗旱应急设施建设灌溉排水泵站更新改造工程灌区及配套设施建设、改造列入鼓励类目录。《2019年政府工作报告》推进农村饮水安全巩固提升工程,加强农村饮用水水源地保护，加快解决衣村吃水难和饮水不安全问题，实施区域化整体建设，推进田水林路电综合配套，同步发展高效节水灌溉。06政治环境2政治环境2《关于抓好三农领域重点工作保如期实现全面小康的意见》《2021年政府工作报告》《关于抓好三农领域重点工作保如期实现全面小康的意见》提高农村供水保障水平，全面完成衣村饮水安全巩固提升工程任务，统筹布局农村饮水基础设施建设，在人口相对集中的地区推进规模化供水工程建设，梯次推进衣村生活污水治理，优先解决乡镇所在地和中心村生活污水间题，开展农村黑臭水体整治。《2021年政府工作报告》继续支持促进区域协调发展的重大工程，推进“两新―重”建设，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目，建设信息网络等新型基础设施,发现现代物流体系。07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国真空泵行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2真空泵是真空获得的重要设备，在电子芯片、大规模集成电路、精细化工、生物制药、光伏产业等领域广泛应用。随着国民经济的快速增长，真空技术的迅速发展，从下游真空设备的发展情况看保持了总量的持续增长，同时《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等鼓励性政策利好，越来越多的国内生产企业进入该领域、装备的国产化率大幅提高，对于润滑油等机械装备的配套产品来说，则是改变了以往国外设备配套国外润滑油、限制国内同类润滑油产品发展的局面。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供需平衡促进市场发展1政策支持1泵广泛应用于工业、农业及生活领域的通用机械，泵行业不仅受相关法律法规的保护和规范，同时受相关产业政策的引导和支持。与泵行业相关的法律法规有:《中华人民共和国质量法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国农业机械化促进法》等。1供需平衡促进市场发展1真空泵产业处于快速增长时期，由于真空泵行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，真空泵市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，真空泵行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状从产量上来看，近年来我国真空泵产量持续下降。据中国通用机械协会数据，2020年我国真空泵产量为526.64万台，同比下降240%。从全球真空泵应用领域来看，2019年半导体领域是规模最大的下游市场，占比37%，规模约17.3亿欧元。2020年以来真空泵行业结构转型趋势明显，干式螺杆真空泵的出现替代了大部分油螺杆真空泵，在制药、医疗器械、半导体行业均有应用。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述2进出口现状进出口现状“真空泵”海关编码“84141000”。从进出口贸易来看，2021年我国真空泵进口数量为288万台，进口金额为10.49亿美元；出口数量为1175.5万台，出口金额为22亿美元。从进口金额地区分布情况来看，我国主要向日本、德国、韩国进口高精密真空泵，三个地区进口金额占比分别为29.19%、19.08%、18.34%。015行业现状行业现状真空泵为光伏设备的关键部件之一。光伏电池主要分为四大流程:硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。真空泵主要应用于硅片拉晶，电池片高方阻扩散（低压扩散炉）和PVD、PECVD镀膜工艺，组件层压环节等。设备中的真空稳定性是工艺稳定的关键技术之一，以电池片镀膜为例，真空镀膜技术的优点有:薄膜厚度可进行控制，以制备具有各种不同功能的功能性薄膜；环境清洁，薄膜不易受到污染，因此可获得致密性好、纯度高和涂层均匀的薄膜。从硅片真空泵市场需求来看，2022/2023年全球硅片环节真空泵市场将达13/12亿元，其中新增装机市场10.5/10.4亿元，维修市场8/8亿元；从电池片真空泵市场需求来看，2022/2023年电池片环节真空泵市场将达18/15亿元，其中新增装机市场8.7/5.3亿元，维修市场5.1/7.2亿元，维修和替换需求将贡献更多市场增量。干式真空泵是半导体各制程中必备的通用设备，应用于单晶拉晶、Load-Lock、刻蚀、CVD、原子层沉积（ALD）、封装、测试等清洁或严苛制程。从市场空间来看，2022年全球半导体用干式真空泵市场将达196.4亿元，同比增长9.3%。016行业现状行业现状近年来国内真空泵行业由于供给侧结构性改革以及国内经济大环境转变带来的影响，一些中小型企业逐步退出市场，由于低端供给过多且传统制造业下游订单数量减少导致我国真空泵产量快速下滑。2017-2020年我国泵及真空设备产业规模以上企业主营业务收入由22139亿元下降至1784亿元，真空泵产量有1070.93万台下降至526.64万台，其中国内市场需求下降明显。2020年以来真空泵行业结构转型趋势明显，干式螺杆真空泵的出现替代了大部分油螺杆真空泵，在制药、医疗器械、半导体行业均有应用。017行业热点行业热点热点一真空泵应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一真空泵应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长真空泵行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高真空泵行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素国内高端真空泵油产业集中度较高技术改造滞后研发能力差国内高端真空泵油产业集中度较高主要被外资品牌占据80%以上市场份额。常用的真空泵油型号有32号真空泵油、46号真空泵油、68号真空泵油、100号真空泵油、150号真空泵油、200号真空泵油、250号真空泵油。目前，国内真空泵油品牌主要有斯卡兰真空泵油、惠丰真空泵油、美孚真空泵油、长城真空泵油、壳牌真空泵油等。2019年我国真空泵油行业市场规模295亿元，其中，国产真空泵油需求规模127亿元；进口真空泵油需求规模8.68亿元。技术改造滞后老厂房、老设备、老工艺仍占主流，虽然近几年几个企业搬迁而有了改观，但整体的制造水平、工艺水平、检测水平仍较落后，与国外同行企业无法相比。旧体制**下来的技术改造问题，恐难在短期内予以消除。设备的陈旧、导致工艺的落后和产品水平的低下，这在行业内的每个企业几乎都存在。我国机械真空泵的整体技术并不落后，而由于工艺手段的落后导致性能低下。尽管一些厂家购置了先进的数控加工中心或专用的数控机床，但总量上仍显不足，工艺的综合能力仍赶不上国外同行。德国莱宝公司在天津的二期投入，无论从厂房设施、工作场地、制造能力、检测手段无不反映了当今世界**水平。而我们行业内的那一家企业又能与之相比呢设备能力、工艺手段是企业*基本的竞争力所在，如果我们的企业尚停留在较原始的制造手段，企业的研发能力差可以说没有资金的投入或只有少量资金的投入。既使是所谓的新产品研发，也只是走边接单，边设计，边生产的模式，在某种程度上造成了设备性能的不可靠和工艺的不成熟，给客户的使用带来了隐患。国外的同行在研发上投入大量的资金，进行关键件、基础件的研制，进行工艺的摸索和固化，形成了某一产品或某一领域的优势。待我们进行研发时，也只能跟在别人的后面跑，更谈不上原创型，当快要成熟或市场上形成一定竞争力时，别人又有长期研发成功的产品推向市场，形成了竞争的良性循环。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐真空泵行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范真空泵行业生产流程，并成立相关部门，对科研用真空泵行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证真空泵行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：真空泵行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土真空泵行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，真空泵行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为真空泵行业企业提供“净利差”的盈利模式，真空泵行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的真空泵行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土真空泵行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。真空泵行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1目前真空泵主要市场由欧洲、日本企业主导，分别是Edward(被Atlas收购，英国)、Ebara(荏原，日本)、PfeifferVacuum（普发，德国）、Kashiyama(坚山工业，日本)，国内相关领域企业则包括中科仪、汉钟精机等。2019年全球真空市场三大公司占据全球市场份额88%，行业集中度较高。竞争格局2从光伏真空泵市场竞争格局来看，国内厂商汉钟精机占据较大市场份额。据统计，2021年全球光伏真空泵市场竞争各句中，汉钟精机市场占比788%，其中拉晶环节市占率较高，电池片环节仍有一定提升空间。从半导体真空泵市场竞争格局来看，海外厂商占据95%的市场份额，主要由Atlas（2021年半导体真空泵收入约105亿元）和Pfeiffer（2021年半导体真空产品收入约25亿元）占据，国内厂商市场份额不到5%，目前汉钟精机已在联电、力积电等取得突破，未来有较大的国产化空间。022行业发展趋势行业发展趋势光伏装机持续高增长，带动光伏真空泵市场需求随着全球半导体市场的稳步增长光伏装机持续高增长，带动光伏真空泵市场需求根据CPIA数据，2021年全球光伏新增装机170GW，创历史新高。其中，我国光伏新增装机588GW，同比增长19％；欧盟新增装机25.9GW，同比增长近34％；美国新增装机近26.8GW，预期同比增长约39.6％；印度新增装机1随着全球半导体市场的稳步增长干式真空泵在半导体领域的