电子病历行业市场分析与趋势分析报告

行业市场分析与趋势分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告电子病历行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201电子病历行业定义电子病历行业定义电子病历是医院信息化建设的核心，建设与更新升级仍有较大空间，政策密集推进电子病历建设。电子病历集成了个人全面的医疗信息，不仅能辅助医院进行临床管理，也为个人医疗信息异地共享、国家对个人医疗信息进行宏观管理等提供了可能。基于电子病历在医院乃至医疗信息化中的核心作用，国家出台了一系列政策推进电子病历的开展。政策要求所有三级医院以及80%以上二级医院都必须实施EMR系统。电子病历的自由流转和医疗大数据是医疗信息化行业升级的重要条件。以电子病历提供的数据为核心的医疗大数据是医疗信息化行业转型升级的重要推动力，除了优化临床服务，助力临床医学研究之外，医疗大数据在诊前可以帮助进行疾病防控，诊后可以帮助进行慢病和健康管理，还可以帮助有效解决医保控费等难题。长期来看，医疗IT企业普遍致力于产业链布局与大数据分析，以及提升用户粘性。医院信息化传统项目为IT厂商的医疗全产业布局打下基础，在掌握了医院和患者数据等核心资源后，向大数据分析进阶，重构整个产业链的生态，医疗信息化将进入多线程发展期:（1）统计数据与报告可以用于服务医生的诊疗与科研，既能为医生的诊断与操作提供指导，提升医疗服务效率，改善患者就诊体验，还能够帮助完善医院整体的运营水平。（2）通过区域内多家医院的数据，可以在区域层面布局疾病防控、分级诊疗体系等。（3）医院对药品使用的相关数据，能够服务于新药的研发与推广。（4）通过大数据能够建立临床知识和医保规则知识库，用于医疗保险费用的控制；另外，医疗保险产品的设计与推广也需要数据的支持。（5）电子病历数据的深度分析将有利于个人的慢病与健康管理。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游电子病历行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电子病历行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游电子病历行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电子病历企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游电子病历行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《电子病历系统功能应用水平分级评级方法及标准（试行)》《电子病历基本数据集》《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》《电子病历系统功能应用水平分级评级方法及标准（试行)》将电子病历系统应用水平划分为9个等《电子病历基本数据集》指导未来区域信息化建设的正式标准与方向《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》到2020年，实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历基本覆主06政治环境2政治环境2《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》到2019年,所有三级医院要达到分级评价3级以上;;到2020年所有三级医院要达到分级评价4级以上，二级医院要达到分级评价3级以上《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》2019年8月底前，三级医院需完成电子病历的编码和术语转换工作07政治环境2政治环境2《关于开展2019年电子病历系统应用水平分级评价工作函》《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》《关于开展2019年电子病历系统应用水平分级评价工作函》决定开展2019年电子病历应用水平分级评价工作《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》以“电子病历”为核心进一步夯实智慧医疗的信息化基西P:08经济环境经济环境在经济总量实现新突破的同时，2021年我国人均GDP水平也实现新突破。盛来运表示，2021年，我国人均GDP突破8万元，达到80976元，按年平均汇率折算达12551美元，超过世界人均GDP水平。人均GDP是比较各国经济发展水平的重要指标。根据中国统计年鉴，近年来我国人均GDP呈现快速增长态势。2000年，我国人均GDP为7942元。2003年，我国人均GDP突破1万元，2016年首次突破5万元，2021年首次突破8万元。人均GDP快速增长的背后，是我国全员劳动生产率的不断提高。公报显示，2021年我国全员劳动生产率达到146380元/人，比上年提高8.7%。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统电子病历行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为电子病历行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1DRG/DIP发展推动1政策支持1政策是促进医疗信息化发展的重要动力，医疗卫生事业关乎国计民生，政策积极引导和市场化自主变革双轮驱动行业信息化进程。中国电子病历市场发展主要是由国家政策主导并推进的，中国近几年发布相关电子病历政策规划明晰，重视倡导普及电子病历，把健康中国作为国家战略方针。1DRG/DIP发展推动1国家医疗保障局于2021年发布《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。DRG/DIP实施所需采集数据内容基本相同，主要分为病人病案信息及医保结算信息，信息采集过程中的病案相关信息均来自电子病历系统。同时，电子病历系统是病案质控的核心，完善且高效的电子病历系统能够保障病案信息的及时性、完整性、合理性和规范性，受益于此，未来电子病历仍存在较大的发展空间。012行业驱动因素行业驱动因素医疗信息化产业扩张行业竞争促进行业正向发展医疗信息化产业扩张医疗信息化的增长主要来自于政策驱动，政府持续推进的医药卫生改革、医疗数字化转型升级及其所带动的医疗信息系统架构升级和新兴信息化技术应用是医疗信息化行业发展的核心推动力。数据显示2016-2020年我国医疗信息化市场规模表现快速增长趋势，电子病历作为医疗信息化的关键组成，受益整体医疗信息化推进有望持续增长。行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状近年来在政策与需求的双重推动下，我国数字化医院建设持续升温，医疗信息化市场规模稳步增长，据统计，2019年我国医疗信息化市场规模为120亿元，到2024年增长至365.6亿元，2019-2024年CAGR为39%，行业保持高速发展。电子病历是医疗机构信息化建设的基础，优秀的电子病历系统在消除院内信息孤岛、加强病历质控、临床路径管理、医疗质量控制、诊疗安全、移动医疗等方面具有重大的作用，是医疗服务效率、医疗服务质量、医疗安全的基础；同时，基于互联网的电子病历为远程病患信息传输和共享、远程医疗奠定了重要基础。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状就我国电子病历市场规模而言，政策背景下渗透率快速提升，占医疗信息化市场的比例逐年提升。根据数据，2016-2020年复合增长率为26.6%，2020年我国电子病历市场规模达到18亿元，2021年规模为23亿元左右，2022-2025年电子病历市场仍将保持年均30%以上的增速，至2025年市场规模将超过70亿元。中国以往的电子病历市场增长以综合电子病历为主，医院大多不区分各个专科的电子病历，而未来随着专科需求的个性化和差异化越来越明显，专科电子病历市场的结构占比将有所提升。数据显示，2020年中国专科电子病历占比为20.8%，至2025年，这一比例将进一步提升至36.0%。未来，基于海量电子病历数据积累和专科化程度提升，电子病历能够在临床数据治理、智能决策、知识挖掘等方面实现智慧化应用。016行业现状行业现状电子病历作为中国医疗信息化改革中的基础部分，其市场增长快于整体医疗信息化市场的增长，据统计，2020年中国电子病历系统解决方案市场规模为17.4亿元，同比增长17.57%；驱动电子病历市场发展的动力主要有2个方面，一是电子病历应用水平评级促进了大型医院电子病历升级，也激发了中小医院电子病历建设；二是大数据与人工智能等新兴技术在智慧医疗中的价值展现成为电子病历发展的重要推动力。抓住了这两方面增长动力的厂商均取得了快速发展。中国以往的电子病历市场增长以综合电子病历为主，医院大多不区分各个专科的电子病历，而未来随着专科需求的个性化和差异化越来越明显，专科电子病历市场的结构占比将有所提升，2024年我国专科电子病历市场规模占比将达到30.9%。017行业热点行业热点热点一电子病历应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一电子病历应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长电子病历行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高电子病历行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐电子病历行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，电子病历行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，电子病历行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电子病历行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电子病历行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐电子病历行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电子病历行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电子病历行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电子病历行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电子病历行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电子病历行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电子病历行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为电子病历行业企业提供“净利差”的盈利模式，电子病历行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电子病历行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电子病历行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电子病历行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1Epic和Cerner分别为美国电子病历市场第一、第二大厂商，2019年Epic和Cerner急诊电子病历合计市占率超58%。相较美国电子病历市场，2020年数据显示我国CR2仅为29.8%，CR7占比为73%，其中嘉和美康市场份额占比最高，达17.7%，整体来看，相较美国而言目前我国电子病历市场格局较分散，未来集中度仍有较大提升空间。2021年格局来看，整体市场集中度有所上升，但整体相较美国水平仍存在较大差距，嘉和美康仍居国内龙头位置，市场份额为18%。卫宁健康和海泰医疗位居二三位，分别占比13%和12%。竞争格局22020年我国电子病历市场前五大厂商为嘉和美康、卫宁健康、海泰医疗、东软集团及创业慧康，分别占据18.6%、10%、14%、9.3%、7.2%的市场份额，总计58.5%，市场集中度相对较高。随着电子病历朝着智能化方向发展，市场的技术门槛将逐步提升，拥有智能化技术能力的大型厂商更能抓住市场机会，市场集中度有望继续保持高位。022行业发展趋势行业发展趋势专科化、智能化趋势电子病历将朝着越来越智能化的方向发展专科化、智能化趋势随着电子病历持续发展，电子病历将朝向专科化、智能化发展。