皮革行业投资未来发展趋势

皮革行业投资未来发展趋势202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告皮革行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201皮革行业定义皮革行业定义皮革主要分为天然皮革（真皮）和人造革（仿皮），其中人造革分为三大类产品:PVC人造革（PVC革）、PU合成革（PU革）、超细纤维PU合成革（超纤革）。PVC革由PVC树脂制成的软塑胶，PU革是透过在底布上形成PU树脂的微孔层而获得的复合材料，超纤革采用与天然皮革中束状胶原纤维结构和性能相似的超细纤维加工而成。人造革制品的历史相当悠久，最初版本是在纺织布材料上涂上一层纤维素原料，此后采用聚氯乙烯树脂取代纤维素，此产品称为聚氯乙烯（PVC）人造革，而后美国杜邦最先采用聚氨酯（PU）作为人造革的表面材料，发展为PU合成革。合成革的主要生产原料为基布和树脂。其中，基布大致分为无纺布、机织布和针织布、超纤无纺布等。聚氨酯树脂有PU树脂和PVC树脂两种类型。经过数年发展，合成革产品已经形成了若干代产品升级，包括PVC人造革（第一代）、PU合成革（第二代）、超细纤维PU合成革（第三代）和生态功能性聚氨酯合成革。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游汽车行业、家具行业、皮革服饰行业、制鞋业等04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游皮革行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，皮革行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游皮革行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于皮革企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游据中国皮革协会披露，2019年，规模以上皮革主体行业中，制鞋企业销售收入总共为681832亿元，占比达到668%;箱包企业销售收入总共为1419.05亿元，约占1346;制革企业销售收入总共为11863亿元，占比约为122%;皮革服装企业销售收入约为585.11亿元，占比为5.55%;毛皮及制品企业销售收入约为536.01亿元，占比为5.08%。通过下游行业的占比情况可以看出，制鞋行业在很大程度上可以代表皮革市场的下游情况。通过对2015-2020年皮革鞋靴产量情况的统计可以发现，近六年中国皮革鞋靴产量波动下行。其中2015-2017年产量变化平缓，均在45.5亿双左右的水平;2017-2020则先下降后上升再下降，2018-2019年上升的主要原因是上游牛皮产量过剩，导致生牛皮价格下降，从而皮革生产的成本降低，进一步降低了下游皮革鞋靴的成本。到2020年因为新冠疫情的影响，原料又出现紧缺，故而造成产量下降。皮革鞋靴产量的下降造成皮革行业产品滞销，短时间内会有产能过剩的问题，长时间将会直接使得皮革行业整体市场规模下降。05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境中国皮革协会和中国轻工业信息中心联合发布2021年10月中轻皮革景气指数，10月份中轻皮革景气指数为88.88，处于渐冷区间。其中:主营业务收入景气指数90.79，出口景气指数100.55，均处于稳定区间；资产景气指数89.37，处于渐冷区间；利润景气指数78.77，跌至过冷区间。就趋势而言，在2020年疫情期间，皮革行业指数整体都在80以下，虽然有所上升，但整体增长有限，2021年其皮革行业整体景气度逐步下降，目前已进入渐冷区间。09社会环境1社会环境1010201升级趋势日渐明显随着我国经济、文化等方面的快速发展，以及皮革行业品牌文化等建设的曰趋成熟，消费者对鞋的消费也呈现升级的趋势。如今消费者更注重所消费产品的文化性，在购鞋时，更注重的是品牌，以及品牌所包含的文化内涵。从一定程度上说，消费升级是一个永无止境的趋势，随着企业品牌文化的不断发展，其对消费的影响力逐渐增强，反过来也促进了消费者消费意识的提高。02童鞋消费需求转变童鞋市场是制鞋行业中极具增长潜力的市场之一，也是制鞋行业中一个相对特殊的产业。然而，童鞋业在整个制鞋行业中所占比例甚小，品牌缺失现象较为严重，打造强势品牌已成为中国童鞋产业的当务之急。010社会环境2社会环境2城镇居民对各式童鞋的消费量近年来一直呈上升趋势。随着家庭收入的进一步提高，中国童鞋市场的消费需求已由过去的满足基本生活的实用型开始转向追求美观的时尚型、在部分经济发达的城市，消费者对童装需求趋向潮流化、品牌化。同其他传统加工类产品相似，我国制鞋业仍处在产业链的末端，对国际市场鞋类分销的中间环节还缺少控制能力，对零售环节的网络建立还处在初始阶段。出口产品附加值低，单位能耗产生的产值低等，都迫使我国制鞋产业一定要调整结构，改变原有的贸易增长方式，从而赢得竞争胜利。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1皮革产业处于快速增长时期，由于皮革行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，皮革市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，皮革行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状就皮革行业经营现状而言，根据我国皮革协会数据显示，自2016年我国皮革需求市场逐步饱和，整体销售收入逐年增长，2020年公共卫生事件下销售收入大幅度下降，仅为9591亿元，2021年1-10月，全国规上（销售收入2000万元以上）皮革行业业企业累计完成销售收入8,366.99亿元，同比增长7.87%，占轻工行业销售收入总额的97%，居轻工行业第八位。014行业现状行业现状企业数量进出口企业数量随着皮革产业整体发展，规模以上企业（销售收入在2000万以上企业）数量在2021年整年表现为逐月增长趋势，截止2021年10月我国皮革产业规上企业已达7305家，同比2021年2月增长96家。进出口就皮革出口情况而言，2020年受疫情影响，出口金额大幅度下降，仅为680.7亿美元，2021年市场回暖，1-10月全国皮革行业产品出口总额为717.95亿美元，同比2020年同期增长38%，，占全国出口总额的7%。就进口状况，相较于出口，进口金额总体略小，2021年开始，随着疫情逐步结束，整体经济复苏，皮革需求量上升，导致2021年1-10月全国皮革行业产品进口总额达165亿美元，同比2020年同期增长37.0%，占全国进口总额的0.7%。015行业现状行业现状从皮革行业细分市场的规模以上企业销售收入来看，2021年1-10月皮革产品销售收入中占比最高的是制鞋和箱包，销售收入分别为5257.01亿元和10331亿元，分别占比683和134%。就利润情况而言，根据皮革协会数据显示，我国皮革行业利润整体趋稳，2020年受公共卫生事件影响，出口额大幅度下降，导致整体利润大幅度，仅为537.9亿元，同比2019年下降38%。最新数据显示，2021年1-10月，全国规上皮革主体行业利润总额429.22亿元，同比2020年同期增长0.48%，增速比1-9月放缓84个百分点，占轻工行业利润总额的17%，居轻工行业第八位。总体来看，2021年市场回暖不及预期。016行业现状行业现状就皮革供给情况来看，工信部2014年正式公布《制革行业规范条件》，真皮行业因环保问题大量落后产能被强制关停。2016年以来，我国皮革制品产量呈现震荡走势，2017年，全国皮革制品产量为7.3亿平方米，为近些年最高产量。值得注意的是，2020年中国规上轻革产量在疫情下不减反增，为5.74亿平方米，同比增长18%。2021年1-10月，全国规上轻革行业累计完成产量98亿平方米，同比增长7.20%，增速比1-9月放缓0.09个百分点。就轻革产量分布情况而言，轻革产量前十省份中河北份额仍是最大浙江与河南次之。根据数据，2021年1-10月中国轻革产量中，河北和浙江之和占比达50%左右，其中河北占比总数的三分之一左右，福建位列第三，占比为9.42%。017行业热点行业热点热点一皮革应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一皮革应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长皮革行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高皮革行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素品牌价值不高产业集群度低质量效益偏低品牌价值不高我国皮革制造业仍然缺乏具有国际影响力的中高端品牌，多以贴牌、代工生产为主，自主品牌在国际上的影响力有待提升。皮革企业在设计能力、工艺技术等方面与国际先进水平相比存在差距。产业集群度低近几年，我国制革企业逐渐从大中城市向小城市、乡镇转移，70%的企业集中在沿海一带，如福建、浙江、广东等省份，但以小型企业为主体，形成规模的大型企业较少，生产集中度较低。质量效益偏低我国皮革制造业大量依赖人工，加工制造环节利润率偏低，劳动生产效率低于制造业平均水平。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐皮革行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2创新驱动，提升有效供给水平2质量为先，加强智能制造2区域结构优化，增强集群竞争力2创新驱动，提升有效供给水平2当前制革行业整体研发设计能力偏低，发展理念急需提升，创新投入不足加剧了产品同质化竞争，严重制约了企业创新发展。未来，制革行业要以创新为支撑，引领经济结构优化升级，来有效推动行业向全球价值链高端跃升。一方面，需加大新产品的研发设计力度，加强产品流动趋势研究，深度挖掘消费需求，适应和引领消费升级趋势，推进企业个性化定制、柔性化生产，满足消费者差异化需求。另一方面，推进生产过程清洁化改造，革新传统生产工艺装备，加强基础共性技术及核心关键技术攻关，加大新材料、新技术、新装备、新产品的研发设计力度，促进数字化、网络化、智能化，走创新驱动的发展道路。以科技创新，提高产品核心竞争力，提高产品附加值，重点发展时尚、个性、绿色、优质、健康、智能等行业新供给。2质量为先，加强智能制造2目前制革行业整体品牌影响力偏弱，品牌附加值较低，中低端产品过剩。因此，发展精品制造，深入开展全面质量管理将是制革行业的共识。针对制革行业尤其是产品附加值较低的中小企业“两化融合”动力不足，自动化改造方面进展不大，生产效率提升缓慢以及存在大量落后产能问题，未来制革行业将以智能制造为突破口，全面提升劳动生产率，强化产业整体竞争力。开发推动制革生产过程的自动输送线，转鼓全自动控制系统，挤水、拉软、干燥过程的机械自动化传输生产线，提高制革机械关键设备如去肉机、剖层机、削匀机、辊涂机、干燥机等设备的自动化程度和加工精度，提升生产全过程自动化水平。积极采用3D设计，逐步实现研发设计的数字化、标准化，在产品、流行方式、款式、色彩等时尚元素方面，不断缩短与国际流行前沿的差距，提高研发响应速度，减少物料消耗，增加品牌附加值，提升品牌影响力。2区域结构优化，增强集群竞争力2集中生产是制革行业未来发展的重要方式，也是国际制革行业发展的先进经验。需引导产业向中西部地区有序梯度转移，东部区域立足转型升级、提质增效，中西部高起点承接转移，充分利用区位、资源、分工协作、产销网络等优势，做到承接转移与升级同步，优化产业分工格局，促进区域协调发展。未来制革行业上下游资源将进一步向产业集群聚集，构建以大企业为主导，中小企业专业化分工，相互配套协作，上下游链接紧密的产业组织体系，通过产业集群明确定位、发挥优势、突出特色，实现全行业差异化竞争。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1从生产来看，2019年我国规模以上轻革产量5.74亿平方米，河北省产量最大，占比高达36%。下游制品行业中，规模以上毛皮服装产量上扬，规模以上皮革鞋靴企业产量微增，皮革服装产量下滑。2019年，我国规模以上毛皮服装企业产量477.7万件，同比增长282%;规模以上皮面皮鞋企业产量39.47亿双，同比增长79%;规模以上皮革服装企业产量6566.23万件，同比下降9.22%。竞争格局2从产业区域分布情况来看，中国皮革产量主要集中在福建、四川、河北、广东、山东、浙江等地区。近几年，我国制革企业逐渐从大中城市向小城市、乡镇转移，70%的企业集中在沿海一带，如福建、浙江、广东等省份，但以小型企业为主体，形成规模的大型企业较少，生产集中度较低。经过调整优化结构，我国皮革产业集群快速发展，已初步形成上中下游产品相互配套、专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着举足轻重作用的产业集群地区。空间布局上东部和中西部协调发展，推动产业有序专业和有效承接。四川、河北、山东等地凭借劳动力与皮源优势，承接产业梯度转移，在新技术、新平台上实现新跨越，走转移与转型结合、提升与扩张共进的新型产业化发展之路。022行业发展趋势行业发展趋势PU合成革趋势汽车皮革带动需求上升PU合成革趋势与PVC材料相比，PU合成革在加工过程不受时间、原料限制，产品及生产过程符合环保要求，且产品均一性较好、幅宽一致，易于裁剪加工，其性能也越来越接近天然皮革，甚至部分性能优于真皮，成为替代PVC人造革和天然皮革良好的材料，逐渐成为在人类日常生活中主流产品。同时国内PU合成革行业竞争加剧，以及受下游需求、安全、环保和职业健康要求愈加严格等因素影响，行业面临调整转型，进入