瓶级PET行业竞争环境与发展机会预测

瓶级PET行业竞争环境与发展机会预测202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告瓶级PET行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201瓶级PET行业定义瓶级PET行业定义聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称PET），中文简称为聚酯。PET分子结构高度对称，具有一定的结晶取向能力，故而具有较高的成膜性和成纤性，具有很好的光学性能和聚酯瓶片是聚酯的一种，因目前主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等，故称为瓶级PET。耐候性，具有优良的耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性。瓶级PET的优秀性能使其成为全球范围内应用最广泛的包装材料之一。PET属于环保高分子材料，产品按照形态及主要用途可以分为纤维级PET、瓶级PET以及薄膜级PET。瓶级PET产品通常以瓶片的形式进行销售，由下游包装企业加工成为PET瓶胚、片材等，在软饮料、乳制品、酒类、食用油、调味品、日化、电子产品、医疗医药、现场制作饮品、生鲜果蔬等领域具有广泛用途及良好的应用前景。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游瓶级PET行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，瓶级PET行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游瓶级PET行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于瓶级PET企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游瓶级PET行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《产业结构调整指导目录(2019年本）》《中华人民共和国食品安全法》在我国从事“用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备的生产经营”活动，应当遵守该法。《中华人民共和国清洁生产促进法》品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。《产业结构调整指导目录(2019年本）》鼓励类:“差别化、功能性聚酯（PET)的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯(CDP、ECDP）、碱溶性聚酯(COPET)、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯、非结晶聚酯、生物可降解聚酯、采用绿色催化剂生产的聚酯等];限制类:“单线产能小于20万吨/年的常规聚酯(PET）连续聚合生产装珞、常规聚酯的对苯二甲酸二甲酯（DMT)法生产工艺”。06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国瓶级PET行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统瓶级PET行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为瓶级PET行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供需平衡促进市场发展1政策支持1近年来，随着瓶级PET行业规模不断发展、我国供给侧改革的推进以及对环境保护问题的日益重视，我国出台了限制落后产能及生产技术、禁止洋垃圾入境等产业政策。此外，长期以来我国在化工新材料产业存在短板，以PET为基础的众多新型聚酯材料供给依赖进口。因此，我国对特种聚酯PETG、PET泡沫等新型聚酯材料出台了鼓励政策。1供需平衡促进市场发展1瓶级PET产业处于快速增长时期，由于瓶级PET行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，瓶级PET市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，瓶级PET行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状目前我国瓶级PET在PET市场中的比重尚处低位，据统计，2021年国内的PET市场中，三大种类的PET产能分布中，瓶级PET产能占比17%，纤维级PET产能占比77%，膜级PET产能占比6%。2021年我国三大种类的PET产量贡献中，瓶级PET产量占比还是17%，纤维级PET产量占比78%，膜级PET产量占比5%，随着下游产品升级和生产技术的提升，未来我国瓶级PET将会有进一步拓展的空间。2014-2021年我国瓶级PET产能持续扩大，从746万吨增长至1270万吨，2014-2021年复合增长率为7.90%，总体高于同期全球PET产能增长率。产量方面，随着我国瓶级PET产能的不断增长，我国瓶级PET产品的产量也随之呈现出持续增长态势，据统计，2021年我国瓶级PET产量为1006万吨，同比增长5.78%，相较于2014年我国瓶级PET产量的596万吨，总增长68.79%，年复合增长率为7.70%。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述2瓶级PET需求现状瓶级PET需求现状2017-2020年，我国瓶级PET表观消费量呈现逐年增长的态势。2020年表观消费量达到724万吨。不过，我国PET表观消费量在2021年回落至693万吨，同比下降02%。主要原因是受2020年新冠疫情影响，我国瓶级PET出口量大幅下跌，仅为234万吨，同比下降19.5%。由于生产技术不断突破，生产工艺不断创新和完善，瓶级PET制品的用途也向更广阔的领域发展。在饮料包装、乳制品、食用油、调味品等行业，瓶级PET需求量稳定增长；主要以片材形态应用的酒类、日化、电子产品等新兴应用领域的瓶级PET占有率则有所提升。未来瓶级PET需求将形成成熟应用领域稳定增长，新兴应用领域快速崛起并扮演重要角色的新格局。015行业现状行业现状2021年，我国瓶级PET产能主要集中在江苏、浙江为代表的华东地区，占比53%；其次为华南地区，占比28%；西部地区占比总和仅11%，东西部发展较不均衡。从省份分布来看，江苏省瓶级PET产能占比总产能约为40%，居首位；海南产能占比约为16%，居次席；广东产能占比约为10%，浙江产能占比约为9%，上述省份合计产能占比达到了约75%。016行业现状行业现状我国是全球最大的瓶级PET生产国，生产的瓶级PET产品除满足国内市场需求外还大量对外出口，因此我国也是全球最主要的瓶级PET出口国之一。2017-2021年我国瓶级PET出口量总体呈增长态势，2020年受全球新冠疫情影响，我国瓶级PET出口量出现下滑，2021年出口量增长至318万吨，截至2022年第一季度我国瓶级PET出口量为97.9万吨，同比增长40.53%，出口金额为10.6亿美元，同比增长1020%。从我国瓶级PET出口国来看，2021年我国瓶级PET共出口至100个国家或地区，出口国较为分散；据统计，2021年俄罗斯我国瓶级PET最大出口地区，出口量为23万吨，出口占比7.02%。前五名出口总量合计737万吨，出口量合计占比239%。017行业热点行业热点热点一瓶级PET应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一瓶级PET应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长瓶级PET行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高瓶级PET行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐瓶级PET行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，瓶级PET行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，瓶级PET行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，瓶级PET行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于瓶级PET行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐瓶级PET行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范瓶级PET行业生产流程，并成立相关部门，对科研用瓶级PET行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证瓶级PET行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：瓶级PET行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土瓶级PET行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，瓶级PET行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为瓶级PET行业企业提供“净利差”的盈利模式，瓶级PET行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的瓶级PET行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土瓶级PET行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。瓶级PET行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1据统计，截至2022年2月底，我国瓶级PET在产企业共有16家，总产能1270万吨/年。其中产能在100万吨以上的企业共有5家，分别是万凯新材、海南逸盛、三房巷、华润材料、江阴澄高；从行业产能集中度来看，2021年我国的瓶级PET行业的CR5处于高水平，达73%，且未来仍有上涨趋势。自2021年以来，我国瓶级PET实际新增产能60万吨，新增产能来自已投入试运营的重庆万凯年产60万吨/年装臵。另外，珠海华润年产50吨/年聚酯三期工程装置已建成，但目前并未进入实际投产阶段。竞争格局2全球瓶级PET行业经过长期发展，市场集中度较高，市场竞争格局较为稳定，行业内头部企业主要为亚太地区企业。截至2020年末，全球瓶级PET产能约为3391万吨，全球产能排名前十的企业合计年产能达到了2220.80万吨，行业CR10超过65%。其中，中国大陆地区企业三房巷、华润材料、逸盛、公司以及澄高包装进入全球瓶级PET产能前十之列，合计产能约为930万吨/年，占全球产能比例约为27.43%，展示了我国瓶级PET行业的产业规模与市场竞争力。022行业发展趋势行业发展趋势装置技术不断升级，单套装置规模不断提升技术不断成熟，产品下游应用领域不断拓展装置技术不断升级，单套装置规模不断提升PET生产装置为大型化工装置，近年来随着PET生产装置技术的不断升级，单套装置的产能规模不断增长。更大规模的单套产能设计能够有效节约原材料与能源的消耗，从而提升瓶级PET产品生产的效率，同时降低单位产品的生产成本，增强瓶级PE