智能驾驶辅助行业全景评估与投资潜力研究

智能驾驶辅助行业全景评估与投资潜力研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告智能驾驶辅助行业定义起步阶段（1992-2012年）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201智能驾驶辅助行业定义智能驾驶辅助行业定义智能驾驶辅助功能是搭载在汽车ADAS系统中的辅助驾驶功能，辅助功能通过ADAS的三大系统实现，这三大系统是环境感知系统、计算分析系统和执行控制系统。（1）环境感知系统:通过汽车的车身传感器和自动驾驶传感器，收集车身和周围环境的各类数据，如图像、距离、交通标志、行人和其他车辆的识别等，负责环境感知的传感器主要为车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达，这些传感器将收集到的信息传输到中央处理芯片；（2）计算分析系统:将传感器收集到的数据、高精地图数据、云端数据等信息利用算法进行计算并将运算结果反馈到执行控制系统；（3）执行控制系统:将运算结果经由汽车部件，如变速器、转向系统、底盘控制系统、制动和驱动系统执行，实现汽车的驱动、制动或转向功能。智能驾驶辅助功能可辅助驾驶者实现安全驾驶，使驾驶者预先察觉到可能发生的危险，增加汽车驾驶的安全性。02起步阶段（1992-2012年）起步阶段（1992-2012年）智能驾驶辅助功能处于研发阶段，此阶段，主要参与者为科研机构。1992年，国防科技大学研制出中国第一辆无人驾驶汽车，展现了科研机构在自动驾驶领域的积极探索。2003年，一汽集团与国防科技大学合作，成功研发出具备自动驾驶技术的红旗轿车，这款轿车基于红旗CA7460平台可实现自动超车功能。成长阶段（2013-2017年）快速发展阶段（2018年至今）成长阶段（2013-2017年）2013年，众多汽车制造厂商开始对智能驾驶辅助功能的积极研究和布局。此阶段，国外汽车厂研究和产业化进展迅速。豪华汽车开始搭载智能驾驶辅助功能。2013年，丰田发布的LEXUS搭载自适应巡航系统、车道保持辅助系统、停车辅助雷达、盲点监视器，可实现自适应巡航功能、车道保持辅助功能、停车辅助功能和盲点监视功能。2013年1月，丰田发布搭载LexusINTEGRATEDSATETY系统的雷克萨斯，该车通过搭载立体车载摄像头、GPS天线和拥有360°追踪技术的机器，实现辅助驾驶功能。2013年，大众豪华车奥迪A8搭载自适应巡航系统、车道辅助系统、夜视辅助系统和行人识别系统，可实现自适应巡航功能、车道保持功能、夜视辅助功能等辅助驾驶功能。快速发展阶段（2018年至今）2018年，众多汽车主机厂陆续发布配备智能驾驶辅助功能的汽车，行业进入快速发展期。以特斯拉、通用、奥迪、奔驰等为代表等国外主机厂发布具备L2级别智能驾驶辅助功能的汽车。此外，中国自主车企和新势力造车加入到L2级别智能驾驶辅助功能的竞争中，代表企业有吉利汽车、蔚来汽车和小鹏汽车。豪华汽车配备的智能驾驶辅助功能逐渐应用于中端和经济型汽车上，辅助功能的渗透率进一步提高。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游硬件供应商、传感器芯片供应商、软件供应商04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游智能驾驶辅助行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能驾驶辅助行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游智能驾驶辅助行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能驾驶辅助企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游智能驾驶辅助行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《智能制造2025》《智能汽车创新发展战略》《智能网联汽车道路测试管理规范》《智能制造2025》从国家战略层面提出“智能网联汽车”，搭载先进的车载传感器和智能出行系统，制造可实现“高效、安全、舒适、节能”的智能汽车，目前智能汽车处于Level2~Level3阶段，未来，各项辅助功能的技术将不断更新。《智能汽车创新发展战略》提出智能汽车战略愿景，到2020年，实现智能汽车新车占比达到50%，到2025年，新车基本实现智能化，到2035年，建成智能汽车强国，全民共享智能汽车社会《智能网联汽车道路测试管理规范》强调要推动汽车智能化，规范智能网联汽车道路测试管理，对提出智能网联汽车道路测试申请、组织测试并承担责任的测试主体做出明确规定，对测试驾驶人条件做出规定，对智能汽车自动驾驶功能检测项目做出说明，这项政策将道路测试规范化，有助于公司开展自动驾驶功能测试。06政治环境2政治环境2《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案》《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》指出智能网联汽车是发展人工智能技术的攻关方向，应发挥公司主动作用，激发公司自身能动性，工信部将择优选择揭榜单位，并对入榜公司给予重点支持。《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案》提出要深化供给侧改革，进一步扩大汽车更新经济市场，促进老旧汽车淘汰更新，推动循环发展，这将促进汽车领域更好更快发展。07政治环境2政治环境2《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》《新一代人工智能发展规划》《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》推动智能交通前沿技术研发和对新兴战略产业支持如新一代国家交通控制网、车路协同、智能汽车、列车自动运行、综合枢纽协同、高速宽带无线互联和高速无线局城网等《新一代人工智能发展规划》构建开放协同对的人工智能科技创新体系培育高端高效的智能经济，建设安全便捷的智能社会明确提出发展自动驾驶汽车等智能运载工具08经济环境经济环境随着人工智能、大数据、电动汽车等新兴技术的融合深化，智能汽车已经成为发展的共识。智能汽车产业发展前景是不言而喻的，一方面能够使我国现有汽车产业规模再扩大一万亿元；另一方面还将拉动5G、车联网、大数据、人工智能、新能源汽车等多个领域的快速增长。目前，我国已经相继发布了适合智能汽车未来产业发展的标准体系、道路交通规范、交通事故责任认定法律法规等。随着相关政策的出台，智能汽车产业已进入政策红利期。09社会环境1社会环境1010201世界范围内对安全辅助驾驶系统的研究始于20世纪90年代，多数是集中在民用领域，在军用领域的研究方向目前主要是研究具有夜视功能的辅助系统，用于提高车辆的夜间隐蔽机动性能和发现对方的能力。近几年随着智能交通系统在全球的兴起，汽车安全辅助系统作为其中的重要研发内容，获得了更加广泛的关注。022004年DRS公司为美军生产用于多种前线作战和战术轮式车辆上的车辆辅助驾驶仪。该装备能够穿透烟尘、薄雾和黑暗，能够探测距离110m站立的人以及距离1200m的静止车辆。目前该装备已安装于M1“艾布拉姆斯”主战坦克、M2“布雷德利”战车、远距离先进侦察车、“斯特赖克”过渡型装甲车、两栖供给车、高机动性多用途轮式车、中型机动增强型战术卡车、中型战术轮式车系列、轻型装甲车和其他一些可移动地面车辆。010社会环境2社会环境2当前，汽车行业正在经历100多年来最为剧烈的变革，“新四化”趋势（电气化、智能化、网联化、共享化）带来全方位的产业革命。在这一变革中，智能驾驶将显著提升汽车电子、软件算法等在汽车价值中的比重。先进的计算机、通讯、算法等技术成果将被应用在智能驾驶汽车上。传统汽车行业的生产组织要素（知识技能、组织模式等）将被全面改变，有望创造众多新增部件机会。011行业驱动因素行业驱动因素1安全性需求，催生驾驶辅助功能1新兴造车势力迅速崛起1安全性需求，催生驾驶辅助功能1先进的驾驶辅助功能可提高汽车的安全性。在汽车智能化快速发展的背景下，消费者和使用者对汽车的安全性和舒适性要求逐步提高，对智能驾驶辅助功能需求增加，促进行业快速发展。提升汽车安全性的需求促进汽车主动安全装置升级，带动驾驶辅助功能发展。在汽车数量不断增加的背景下，汽车交通事故为人们的生命和财产安全造成威胁。根据世界卫生组织公布的2016年全球前10位原因，与2000年相比，道路交通伤排名由第10位上升至第8位。中国交通事故死亡人数呈上升趋势，由2013年的58,539人增加到2017年的63,772人，年复合增长率为2%。1新兴造车势力迅速崛起1在智能驾驶技术快速发展的同时，以智能驾驶辅助功能为主攻方向的新兴造车势力正迅速崛起。新兴造车势力加速汽车市场的竞争，推动汽车向更高自动驾驶级别的辅助功能发展。以蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车为代表的新兴造车势力着力打造具备辅助驾驶功能的汽车。蔚来汽车发布的NOMI车载人工智能系统，采用多种传感器方案与最新的MobileyeEyeQ4芯片，为用户提供多种辅助驾驶功能。小鹏汽车发布的XPILOT搭载超过20个传感器以及芯片，实现全自动泊车等辅助驾驶功能。目前，已量产的汽车配备的辅助功能普遍在L2级别，在传统车厂和新兴造车势力激烈竞争的背景下，L3级别的辅助驾驶功能正在积极研发中。012行业驱动因素行业驱动因素技术不断发展硬件设施和5G的快速发展技术不断发展得益于人工智能、车联网技术的发展，自动驾驶的实现成为可能硬件设施和5G的快速发展快速发展的自动驾驶传感器助力汽车实现辅助驾驶功能。自动驾驶传感器是实现驾驶辅助的重要硬件设施。自1995年起，毫米波雷达开始应用于汽车领域，自动驾驶传感器快速发展。单目摄像头、超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达探测性能逐步提高，体积愈来愈小，以激光雷达传感器为例，由8线激光雷达发展到32线激光雷达，随着线数的增多，其测量精度越高。多种传感器结合在不同的应用场景中实现各自功能，是实现辅助驾驶的基础保障。013行业现状行业现状ADAS（先进辅助驾驶系统）利用雷达、摄像头等传感器采集汽车周边环境数据，进行静态、动态物体的识别、跟踪，控制系统结合地图数据进行做出行为决策，使驾驶者觉察可能发生的危险，必要情况下直接控制车辆的刹车或者转向动作，可有效提升驾驶安全性、舒适性。ADAS所涉及的主要零部件毫米波雷达、超声波雷达、摄像头、电动转向、电动刹车等已经在技术上成熟，并实现了大规模量产与应用。ADAS的功能与应用也越来越丰富，相关测评标准已经颁布。在国家标准（2019年）《道路车辆先进驾驶辅助系统(ADAS)术语及定义》中给出了36项ADAS功能，包含FCW、BSD、HMW、HUD等信息辅助类21项，AEB、ACC、LKA等控制辅助类15项。在乘用车领域，常用的ADAS功能包括安全控制类的ACC/AEB/LKS等，预警类的FCW/LDW/PCW/BSD等，其他辅助性的AP等功能。在商用车领域，因为相关零部件成熟稍晚，ADAS装配率还比较低。当前量产车辆主要搭载的是L1级别功能或者信息报警类功能，如AEB/BSD/DMS等。随着商用车电控执行器（刹车、转向等）产品的成熟，ADAS功能在商用有望越来越丰富。014行业现状行业现状卫星高精度定位系统作为自动驾驶车辆的感知系统之一汽车传感器是高级辅助驾驶系统的核心部位卫星高精度定位系统作为自动驾驶车辆的感知系统之一目前在智能驾驶领域应用广泛，其主要采取了多种传感器结合使用的方法，提升自动驾驶性能，通常会用到的传感器包括激光雷达、毫米波雷达、卫星高精度定位系统、超声波雷达、视觉摄像头、高精度惯导等，其中激光雷达在自动驾驶领域应用最多。汽车传感器是高级辅助驾驶系统的核心部位能显著影响汽车智能驾驶性能的高低情况。目前，我国的车用传感器约有100多种。随着我国汽车零部件制造技术的逐渐提升，车用传感器的功能已经逐渐多样化，具有测量温度、压力、流量、位置、气体浓度、速度、光亮度、干湿度、距离等功能。015行业现状行业现状在自动驾驶技术革新和政府政策支持的背景下，中国智能驾驶辅助功能行业迅速发展，智能驾驶辅助功能渗透率逐步扩大，智能驾驶辅助功能市场规模呈逐年上升趋势。伴随着智能驾驶辅助功能逐步成为汽车出厂的标配，其市场规模保持高速增长。中国智能驾驶辅助功能的市场规模由2014年的37.6亿元增长至2018年的119.2亿元，年复合增长率为34%。未来，中国智能驾驶辅助功能需求潜力巨大，市场规模将逐年上升，有望在2023年突破900亿元。016行业现状行业现状未来，在政策、市场需求的带动下，我国ADAS系统将迎来广阔的发展前景。据罗兰贝格(RolandBerger)公司的预测显示，至2025年，我国L1级以上的ADAS系统渗透率将达70%。其中L2/L2+级ADAS系统的渗透率提升最快，将达35%，而其在2020年的渗透率仅为9%。汽车自动驾驶属于技术密集型和资金密集型行业，因此我国的ADAS系统开发商主要集中分布与上海、深圳、杭州等人才和资金集中地，区域集中度相对较高。目前，由于我国的汽车智能驾驶行业起步相对较晚，该领域主要以中小型企业为主，还未形成垄断市场，比较突出的企业是杭州鸿泉物联网技术股份有限公司，其2017年的高级辅助驾驶系统营业收入为21125万元，到2018年该领域收入达到了3666.73万元，同比增幅为179%，公司总市值约为10亿。017行业热点行业热点热点一智能驾驶辅助应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一智能驾驶辅助应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长智能驾驶辅助行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高智能驾驶辅助行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素高成本制约智能驾驶辅助功能渗透率提高实现高级别智能驾驶辅助功能面临技术难题消费者对智能驾驶辅助功能信心缺失高成本制约智能驾驶辅助功能渗透率提高实现智能驾驶辅助功能所需的传感器成本高。为保证汽车行驶的安全性和感知能力，需要配备大量摄像头、传感器等设备。智能驾驶辅助功能的实现依赖多种传感器的融合，以特斯拉为例，特斯拉Autopilot0装载12个超声波雷达、1个毫米波雷达和8个车载摄像头，共计21个传感器，其硬件成本约为4,000元人民币。通过访谈拥有22年自动驾驶传感器行业从业经验的资深专家得知，价格在千元以上的零部件在整车制造中属于昂贵部件。在自动驾驶传感器中，激光雷达的单价最高，约为26,000，昂贵的激光雷达导致部分厂家宣布放弃激光雷达方案，如特斯拉已宣布放弃64束激光雷达方案，选择摄像头和高处理速度的处理器替代，高成本制约了激光雷达的大规模应用。实现高级别智能驾驶辅助功能面临技术难题现阶段，智能驾驶辅助功能的实现仍面临众多技术难题。汽车在复杂的环境中行驶，智能驾驶辅助功能的可靠性至关重要。关键技术仍需进一步研究，保证汽车在复杂的天气状况中识别出信号灯、停车、转弯、限速等标志，是智能驾驶辅助功能研究过程中的一大难题。在道路拥挤时，交通管理员会做出手势来指挥交通，智能汽车需要在这种情况下做出正确判断，当交通管理员的手势与交通标志冲突时，智能汽车如何做出正确的应对，这是研究的又一大难题。此外，系统安全是智能驾驶辅助功能领域待解决的问题。在信息化和网络化高度应用于智能汽车的背景下，对车载网络安全造成了很大挑战。如何保证汽车系统不被入侵，在系统程序出现问题时，保证汽车驾驶的安全以及周边行人和车辆的安全等技术问题等待解决。消费者对智能驾驶辅助功能信心缺失搭载智能驾驶辅助功能的汽车存在安全隐患，已报道出现了多次交通事故，这与其宣称的可降低交通事故死亡率和辅助司机驾驶的目标相悖，影响了消费者的购买信心。事故发生有两方面原因:（1）技术缺陷导致事故的发生.（2）驾驶员对智能驾驶辅助功能使用不当。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智能驾驶辅助行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升安全性2提升效率，减少成本2提高舒适性2提升安全性2智能驾驶功能帮助减少交通事故率。2提升效率，减少成本2协同式交通系统可以提高燃油经济性及交通效率。2提高舒适性2减轻驾驶负担，解放用户时间。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1目前，智能驾驶辅助功能处于快速发展中，尚未形成稳定的竞争格局。从行业整体分析，汽车主机厂、汽车零部件供应商、互联网公司以及新兴造车公司参与到行业竞争中。从技术实力分析，特斯拉、奥迪、通用等国外汽车主机厂占据优势。吉利汽车、长城汽车、比亚迪等本土车企积极成立研发机构，开展智能驾驶关键技术研发。汽车零部件供应商中，大陆、博世等厂家在自动驾驶传感器领域优势明显。百度、华为为代表的互联网公司凭借算法开发和大数据技术的优势，在智能驾驶平台建设方面占据优势，加快布局智能驾驶领域。此外，众多初创公司参与到激烈的市场竞争中，已经实现量产的公司有蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车等，这些初创公司获得资本支持，从成立到实现量产时间短，进一步加剧市场竞争。竞争格局2智能汽车的出现为中国汽车行业带来新的挑战，同时带来颠覆行业的机遇。在技术上，本土自主车企加快研发驾驶辅助功能的步伐，实现技术革新。在更高级别智能驾驶辅助功能的研发中，路测愈加重要，自动驾驶测试牌照和路测车辆至关重要，率先布局的公司有望获得先发优势。022行业发展趋势行业发展趋势从高端车向中低端车渗透向更高级别的智能驾驶辅助功能发展从高端车向中低端车渗透2015年至今，多款20万元左右汽车配备3至5项智能驾驶辅助功能，如一汽大众迈腾、东风本田思域、长安福特锐界等。中国自主品牌汽车主机厂涉足智能驾驶辅助功能，吉利博瑞、广汽传祺GA8等车型搭载智能驾驶辅助功能。未来，伴随着传感器等核心硬件和软件成本的下降以及主动安全功能要求的提高，智能驾驶辅助功能的渗透率将逐步提高，中低端汽车配置的智能驾驶辅助功能项目将逐步增多。向更高级别的智能驾驶辅助功能发展未来，智能驾驶辅助功能将向更高级别发展。目前，量产的汽车中配备自动驾驶辅助功能的等级通常在L2至L023行业发展趋势行业发展趋势地方大力扶持智能驾驶产业落地行业标准体系正在成形，产品评测促进行业健康发展地方大力扶持智能驾驶产业落地地方政府对智能驾驶发展也极为重视，纷纷出台各项鼓励与扶持政策。包括:依托新型城镇化和智能化道路交通设施等重大工程建设，纷纷建立智能公交与车路协同技术应用示范线路；制定示范应用推广计划，逐年扩大智能网联公交车示范区域和应用数量；制定政府采购要求，逐年提高智能驾驶环卫车等的示范应用比例；设立人才专项配套政策，引导行业人聚集；扶持企业的智能驾驶技术研发等。地方政府希望通过不断扩大智能驾驶示范应用规模，以示范应用带动产业发展。行业标准体系正在成形，产品评测促进行业健康发展行业标准是指导智能驾驶发展的重要依据。相关部门将智能网联汽车标