蛋鸡行业现状调研报告

蛋鸡行业现状调研报告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告蛋鸡行业定义第一阶段(20世纪80年代以前)产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201蛋鸡行业定义蛋鸡行业定义蛋鸡是指饲养起来专门生蛋以供应蛋只的鸡，鸡蛋是饲养蛋鸡的主要收入来源。蛋鸡产业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业，从原种鸡、曾祖代蛋种鸡、祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代蛋鸡到鸡蛋产品是一个完整、系统的代次繁育流程。02第一阶段(20世纪80年代以前)第一阶段(20世纪80年代以前)以传统型农户散养模式为主第二阶段(20世纪8至90年代中期)第三阶段(20世纪90年代中期至21世纪初)第四阶段(21世纪初至今)第二阶段(20世纪8至90年代中期)专门化养鸡场(户）模式得到较快发展第二阶段第三阶段(20世纪90年代中期至21世纪初)“公司+农户”模式成为行业发展的潮流第四阶段(21世纪初至今)“一体化生产基地模式”、“公司+农户”、专业化养殖场《户)模式并存03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游商品代养殖、鸡蛋销售、淘汰鸡&副产品&制品销售04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游种鸡行业集中度较高，头部企业竞争优势明显。从上游蛋鸡制种环节看，近年来，我国蛋种鸡行业整体发展水平提升较快，行业集中度较高。根据中国畜牧业协会数据，2020年国内从事祖代蛋种鸡养殖的企业共有13家，其中前四家企业合计占2020年全国祖代鸡更新量的67.59%。而单一父母代养殖企业目前约有700家左右，数量逐年减少。就竞争格局而言，国内蛋鸡制种企业可分为全国市场覆盖型、区域化市场覆盖型以及本地化企业户三种类型，目前实现全国市场覆盖的企业仅有北京峪口、晓鸣股份和华裕农科三家。全国化覆盖的企业拥有众多的养殖和孵化生产基地，同时建立了遍布全国的销售网络，在行业中影响力巨大，竞争优势明显。产业链中游蛋鸡行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于蛋鸡企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游商品代蛋鸡养殖模式持续变迁，规模化趋势持续演进。从下游商品代蛋鸡养殖环节看，自1980年代起，我国商品代蛋鸡的养殖模式历经了从传统农户散养到一体化生产基地、“公司+农户”与专门化养殖场户并存的逐步发展变迁。目前我国商品代蛋鸡养殖主体仍以中小规模养殖场户为主，总体呈现出“大群体、小规模”的行业格局。根据《中国畜牧兽医年鉴（2018年）》数据，全国10万只以上的大规模养殖场户仅占全部规模场的0.6%。但近年来随着国家环保要求逐步趋严、鸡蛋安全生产要求不断提升、以及持续推进养殖规模化和现代化的政策导向，商品代蛋鸡养殖规模化趋势持续演进，大量的小规模蛋鸡养殖场户陆续关闭，同时也新增了一批如正大集团、北京德青源等大规模现代化蛋鸡生产一体化企业，商品代蛋鸡养殖集中度有望持续提升。05政治环境1政治环境1《关于促进乡村产业振兴的指导意见》（国发[2019]12号）《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》《关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》《关于促进乡村产业振兴的指导意见》（国发[2019]12号）创新产业组织方式，推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。巩固提升粮食产能，全面落实永久基本农田特殊保护制度，加强高标准农田建设，加快划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。加强生猪等畜禽产能建设，提升动物疫病防控能力，推进奶业振兴和渔业转型升级。发展经济林和林下经济。《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》抓好畜禽养殖废弃物资源化利用，关系畜产品有效供给，关系农村居民生产生活环境改善，是重大的民生工程。必须严格落实畜禽规模养殖环评制度，规范环评内容和要求。新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场，环保部门予以处罚。《关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》随着经济发展进入新常态，农业发展进入新阶段，支撑农民增收的传统动力逐渐减弱，农民收入增长放缓，迫切需要拓宽新渠道、挖掘新潜力、培育新动能。并提出鼓励工商企业投资适合产业化、规模化、集约化经营的农业领域，积极发展现代种养业和农业多种经营。深入总结各地经验，引导龙头企业创办或入股合作组织，支持农民合作社入股或兴办龙头企业，发展农业产业化经营联合体。06政治环境2政治环境2《中华人民共和国农村土地承包法》《动物检疫管理办法》《中华人民共和国农村土地承包法》稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，赋予农民长期而有保障的土地使用权，维护农村土地承包当事人的合法权益，促进农业、农村经济发展和农村社会稳定。《动物检疫管理办法》加强动物检疫管理，预防、控制和扑灭动物疫病，保障动物及动物产品安全，保护人体健康，维护公共卫生安全。07政治环境2政治环境2《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》对食品生产、食品经营、食品添加剂的生产经营与使用、食品相关产品的生产经营与使用及安全管理等各方面作出规定，对食品的安全标准、生产经营、检验、进出口、安全事故的处置、安全风险监测和评估等方面提出了要求。《中华人民共和国农产品质量安全法》对源于农业的初级产品（即农产品）的质量安全标准、产地、生产、包装和标识、药物及添加剂的使用等方面进行了规定。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国蛋鸡行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201作为家禽产业的重要组成部分，蛋鸡产业与肉鸡产业相似，也遵循从原种鸡、曾祖代鸡、祖代鸡、父母代鸡、商品代鸡的代际繁育流程。产业链的最上游是育种公司，而最下游则是鸡蛋、副产品消费市场及相关加工产业。从行业供需角度看，由于蛋鸡金字塔式的育种特点，因此行业整体供给能力主要由祖代鸡养殖规模决定，一套祖代蛋种鸡一般能够提供约4800羽商品代蛋鸡。而行业整体需求水平则主要由鸡蛋消费市场及加工产业需求决定，其中鸡蛋价格的变化对蛋鸡养殖利润的影响十分明显，进而影响行业供需格局变化。02此外，蛋鸡的生长繁育周期较长，一般来说，从祖代鸡育雏开始，到商品蛋鸡进入产蛋期，最早需要75周左右（约一半年）。因此，与其他农牧养殖行业一样，蛋鸡行业也存在比较明显的周期性。我国蛋鸡行业跟随鸡蛋价格波动，波动周期大致为2-3年一轮，但受禽流感、非洲猪瘟等各种突发事件影响，近年来波动周期并不稳定。010社会环境2社会环境2近年来，随着西式餐饮、烘焙等行业在我国快速发展，液蛋、蛋粉等蛋品加工产品受到越来越多企业的青睐；同时，随着消费群体年轻化和消费升级趋势持续演进，各种即拆即食的便捷蛋制品和具备创新性的休闲蛋制品也逐渐受到消费者的喜爱。蛋品加工业有望实现快速发展。根据中国畜产品加工研究会的数据，自2008年以来，我国液蛋产业发展年均增速达到10%—15%，个别年份的增速甚至超过20%。而在品牌化方面，随着黄天鹅等新兴蛋企的品牌化发展路线逐步收获成效，市场对高品质鸡蛋的需求市场逐步被发掘，蛋品品牌化发展有望持续推进。我们认为，我国蛋品深加工和品牌化发展前景广阔，未来蛋品深加工将在餐饮、烘焙、家庭消费、生物医药、美容保健等多个行业得到广泛应用，有望为鸡蛋消费带来进一步增长空间。而更为重要的是，头部蛋企有望实现快速扩张，持续提升商品蛋鸡市场占有率。商品蛋鸡行业集中度有望持续提升。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1蛋鸡产业处于快速增长时期，由于蛋鸡行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，蛋鸡市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，蛋鸡行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状近年我国商品代雏鸡供应量呈波动走势，据中国畜牧业协会数据，2021年全国商品代雏鸡供应量达到159亿只，同比增长31%。2010年以来，商品代蛋雏鸡整体盈利。2021年,商品代蛋雏鸡的平均销售价格为59元/只，成本58元/只。2019年受非洲猪瘟带动家禽业影响，蛋鸡存栏量稳定，为10.47亿只，同比增长56%；2020年养鸡用户增多，产业呈亏损状态，在产蛋鸡的存量为10.64亿只，同比增长62；2021年存栏量下降，为10.5亿只，同比下滑32%。014行业现状行业现状国内外蛋鸡良种长期共存，满足不同客户需求一批品牌企业呼之欲出国内外蛋鸡良种长期共存，满足不同客户需求目前，我国蛋种鸡基本形成国外引进品种与国内自主培育品种共生的局面，从蛋种鸡存栏数来看，虽然国产祖代鸡品种占到国内祖代鸡总存栏量的66%，但产能效率比较低，终端商品代鸡的占比仍相对较低，在特殊品种市场方面占比相对较高，国外引进品种尽管祖代存栏数因封关限制，数量减少，但祖代和父母代蛋种鸡的产能利用率很高，特别是在终端商品鸡的占比较高，品牌优势突出。我国拥有多种地方品种资源以及丰富的国外引进品种及创新素材，这是我国育种材料的巨大优势，应当充分利用，以此培育出节粮高效、具有优质特色且适合中国市场需要的优良品种来满足国内多元化蛋鸡市场的需求。一批品牌企业呼之欲出由于我国蛋鸡养殖规模化程度不高，蛋鸡的供应相对分散，不同品质的鸡蛋在市场上同场竞技、无序竞争，导致整个行业对于价格的控制能力都处于较低水平，利润水平波动幅度较大。近年来，随着国民经济不断发展，居民生活水平持续提高，居民消费品质化倾向日趋明显，对于安全性较高，可追溯的品牌化产品的关注程度不断增强，蛋鸡以及鸡蛋生产企业在品牌塑造和品牌经营方面也不断投入，品牌战略和品牌经营理念以及品牌化产品逐渐得到市场认可，一批品牌化的蛋鸡企业逐渐凸显。015行业现状行业现状2021年我国高产蛋鸡的鸡蛋产量为18549万吨，较2020年减少31万吨，同比下滑65%。从新增数量上看，2021年全国新增祖代蛋种鸡80.99万套，较2020年增加18.84万套，同比增长30.3%。016行业现状行业现状目前蛋鸡产业主流模式仍是“农户→贸易商(批发市场)→商超→消费者”，生产主体普遍规模不大，产品标准化程度第，且流通环节多，运输损耗成本较大。部分企业采用“农户+合作社+公司”模式和“产销一体化”模式减少流通环节，提高蛋品标准化程度，提升行业利润。“农户+合作社+公司”模式代表企业包括德青源、圣迪乐村等，正大集团则采用的是“产销一体化”模式。近两年蛋鸡平均养殖利润在10元/百只.天左右，实际自配料养殖利润高于该理论数值；蛋鸡的饲料价格及鸡雏价格决定了其养殖成本，其中饲料成本约占75%，鸡苗成本约20%。从行业利润分配情况看，由于散户自配料比例较高，且饲料企业蛋鸡料产值相对低，蛋鸡饲料毛利水平基本在5-10%，养殖户养殖平均利润水平在20%左右，流通零售方面，按收购价、批发价及零售价价差粗鲁估算流通环节利润约7-10%，零售利润往往能超过10%。017行业热点行业热点热点一蛋鸡应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一蛋鸡应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长蛋鸡行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高蛋鸡行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素蛋鸡养殖利润波动范围大，养殖主体难有理性预期蛋鸡产业链发展不均衡农村地区养殖仍存在环境污染蛋鸡养殖利润波动范围大，养殖主体难有理性预期2021年我国蛋鸡养殖利润处于偏低水平。由于养殖主体多，控制价格和抵御风险的能力弱，因此市场价格波动对蛋鸡的存栏补栏影响较大，进而影响鸡蛋供应和鸡蛋价格。外在风险对养殖户预期的影响远远大于风险本身带来的实际影响。蛋鸡产业链发展不均衡我国蛋鸡产业链包括种鸡育种、祖代鸡种鸡养殖父母代种鸡孵化销售、父母代种鸡养殖商品代蛋鸡孵化销售、育成鸡养殖销售、商品代蛋鸡养殖鸡蛋销售和蛋品加工、深加工。我国在种鸡育种方面近几年培育了一批国内品牌，但企业仍对国外种鸡信任度较高。在蛋品加工、深加工方面我国也存在不足，国内蛋鸡产业在高附加值环节竞争力不强，亟待进一步强化。农村地区养殖仍存在环境污染我国对蛋鸡养殖场有着居民区间隔距离、鸡粪处理、疫病防控等较为严格的环保要求。但农村地区散户庭院式养殖和小养殖户由于资金有限、养殖规模小、经营不持续等仍存在以下问题，对当地环境保护产生一定压力。一是基础设施简陋，大部分养殖户仍处在人工喂料、人工拣蛋、人工清粪的阶段，难于实现标准化生产；二是多数养殖场户没有粪便、污水排放、无害化处理设施。鸡粪等污物处理多以堆肥发酵的方式，易对环境造成污染和疫病传播；三是养殖场（户）对综合保健意识淡薄。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐蛋鸡行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2建立蛋鸡超长产蛋期性状的基因组选择模型2筛选重要经济性状候选基因2研究超长产蛋期内蛋鸡精准免疫与疾病防控技术2建立蛋鸡超长产蛋期性状的基因组选择模型2围绕产蛋后期产蛋量下降、蛋壳品质降低、饲料利用率变差等问题开展研究，通过全基因组关联分析，得到了新的关联位点，将其更新至“凤芯壹号”芯片中。通过遗传参数估计，90周龄体重遗传力为0.45，90周龄产蛋数遗传力为0.19，通过育种手段可有效提高。运用芯片对蛋鸡后期体重、后期产蛋数、蛋品质进行了全基因组关联分析，并通过多种机器学习算法的组合对SNP效应进行估计并组合加权，构建SNP间的关联矩阵，并通过机器学习方法，评估SNP间的相互作用和影响，优化蛋鸡基因组选择模型。2筛选重要经济性状候选基因2通过全基因组重测序发现脂肪沉积受到基因组与微生物组的共同调控，与腹脂重相关的显著位点有40个，其中PHACTR3是与腹脂沉积显著关联的重要候选基因；应用GWAS技术筛选鸡蛋暗斑性状候选基因，筛选出9个相关分子标记，包含候选基因RIMS2、SLC25A32、RIMBP2、VPS13B和RGS3；在12号染色体上发现与鸡白壳蛋基因显著关联的分子标记，发现ALAS1基因在白壳蛋鸡与褐壳蛋鸡的蛋壳腺表达差异显著；发现Z染色体10.0~10Mb的区域与鸡的羽速性状显著相关，其中最重要的候选基因是PRLR和SPEF2；通过转录组测序，发现了2个卵泡选择相关的重要候选基因RSPO3和WIF1；通过miRNA测序分析鸡卵泡发育相关miRNA，找到了50个显著差异表达的miRNA，其中最重要的为miR-23b-3p。2研究超长产蛋期内蛋鸡精准免疫与疾病防控技术2开展了产蛋中后期禽流感和新城疫免疫抗体消长规律研究与产蛋期免疫程序优化研究。建议对于禽流感疫苗在产蛋高峰期的后期用灭活疫苗进行一次加强免疫，然后至产蛋期结束均不再免疫；而新城疫则在整个产蛋期不使用灭活疫苗进行免疫，每2~3个月使用弱毒疫苗通过饮水或喷雾方式进行一次加强免疫，新城疫弱毒疫苗的加强免疫可与传支疫苗的加强免疫同步进行或交替进行。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1国内蛋鸡制种企业可分为全国市场覆盖型、区域化市场覆盖型以及本地化企业户三种类型，目前实现全国市场覆盖的企业仅有北京峪口、晓鸣股份和华裕农科三家。全国化覆盖的企业拥有众多的养殖和孵化生产基地，同时建立了遍布全国的销售网络，在行业中影响力巨大，竞争优势明显。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入蛋鸡行业，对蛋鸡行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，蛋鸡行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。蛋鸡行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的蛋鸡行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土蛋鸡行业企业数目较少，约占蛋鸡行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入蛋鸡行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土蛋鸡行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类蛋鸡行业企业各有优劣势：（1）蛋鸡行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系蛋鸡行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系蛋鸡行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势