风电发电行业市场深度评估及未来发展潜力报告

风电发电行业市场深度评估及未来发展潜力报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告风电发电行业定义探索阶段（1950-1960）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2part.1风电发电行业定义风电发电行业定义风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生能源能源，很早就被人们利用，主要是通过风车来抽水、磨面等，人们感兴趣的是如何利用风来发电。风是没有公害的能源之一。而且它取之不尽，用之不竭。对于缺水、缺燃料和交通不便的沿海岛屿、草原牧区、山区和高原地带，因地制宜地利用风力发电，非常适合，大有可为。海上风电是可再生能源发展的重要领域，是推动风电技术进步和产业升级的重要力量，是促进能源结构调整的重要措施。我国海上风能资源丰富，加快海上风电项目建设，对于促进沿海地区治理大气雾霾、调整能源结构和转变经济发展方式具有重要意义part.2探索阶段（1950-1960）探索阶段（1950-1960）开始对风力发电机组技术发展的摸索试验阶段，并未得到实际的开发和应用，基本上处于摸索阶段。研发阶段（1980-1990）产业化阶段（1990-2006）技术成熟及规模化发展阶段（2006至今）研发阶段（1980-1990）开始重视对大型风电技术的开发和应用，重点对中型和大型风力发电机组进行科技攻关，同时引进国外大型风力发电机组进行试验示范。产业化阶段（1990-2006）中国初步掌握了风力发电机组总体设计技术并实现了规模化生产，这标志着中国风力发电机制造行业开始步入产业化发展。技术成熟及规模化发展阶段（2006至今）中国风力发电机整机制造能力已经相对成熟，先后开发出若干具有自主知识产权的机型，并得到风场的大规模应用和长时间的验证。part.3产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游part.4产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游风轮是指将风能转化为机械能的风力机部件，由叶片和轮毂组成。叶片是风电部件中确定性较高、市场容量较大、盈利模式清晰的行业。目前，我国风力发电机叶片主要有5MW平台叶片、0MW平台叶片、其他功率平台叶片等系列产品。其中，5MW平台叶片在市场上占比较高，达46%，主要是在额定功率5MW的风力发电机平台上使用的，而0MW平台叶片在累计装机容量中占比为37.1%。主控系统是风机控制系统的主体，它实现自动启动、自动调向、自动调速、自动并网、自动解列、故障自动停机、自动电缆解绕及自动记录与监控等重要控制、保护功能。它对外的三个主要接口系统就是监控系统、变桨控制系统以及变频系统（变频器），它与监控系统接口完成风机实时数据及统计数据的交换，与变桨控制系统接口完成对叶片的控制，实现最大风能捕获以及恒速运行，与变频系统（变频器）接口实现对有功功率以及无功功率的自动调节。产业链中游2020年，是我国风能行业获得爆发性增长的一年，我国风电新增并网装机容量达77GW，风电累计装机容量达2853GW。2021年上半年我国风电新增并网装机容量达10.84GW，风电累计装机容量达2992GW。数据显示，2020年我国陆上风电新增并网装机容量达68.61GW，陆上风电累计装机容量达2753GW。2021年上半年我国陆上风电新增并网装机容量达8.69GW，陆上风电累计装机容量达280.79GW。数据显示，2020年我国海上风电新增并网装机容量达06GW，海上风电累计装机容量达9.00GW。2021年上半年我国海上风电新增并网装机容量达15GW，海上风电累计装机容量达113GW。产业链下游数据显示，去年疫情影响基数低，2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长1%。2021年上半年全社会用电量累计39339亿千瓦时，同比增长16.2%，两年同期平均增长7.6%，比2019年同期高6个百分点，比“十三五”和“十二五”年均增速高9个和3个百分点，创多年来新高。数据显示，2021年上半年，第二产业用电量66万亿千瓦时，同比增长16.6%，两年平均增长7.3%。一、二季度，第二产业用电量同比分别增长21%和10.6%，两年平均增速分别为7.4%和7.3%，保持平稳增长势头。其中，工业用电量达61万亿千瓦时。2021年上半年，城乡居民生活用电量5568亿千瓦时，同比增长5%，两年平均增长5.6%。一、二季度，城乡居民生活用电量同比分别增长7%和2%，两年平均增速分别为9%、7.9%。上半年，城镇居民生活用电量同比增长6.0%，两年平均增长9%；乡村居民生活用电量同比增长6%，两年平均增长6.5%。part.5政治环境1政治环境1《中华人民共和国可再生能源法》《可再生能源法修正案》《风电开发建设管理暂行办法》《中华人民共和国可再生能源法》促进可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展《可再生能源法修正案》明确发电企业有义务配合电网企业保证电网安全规范可再生能源开发利用方式，提出中国风电行业短期发展目标。并规划2010年我国风电装机容量达到500万千瓦。2020年全国风电装机容量达到3000万千瓦《风电开发建设管理暂行办法》场工程建设规划是风电场工程项目建设的基本依据，要坚持“统筹规划、有序开发、分步实施、协调发展”的方针，协调好风电开发与环境保护、土地及海域利用、军事设施保护、电网建设及运行的关系；做好地方规划及项目建设与国家规划衔接part.6政治环境2政治环境2《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》《关于规范风电设备市场秩序有关要求的通知》《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》大力发展风电。重点规划建设酒泉、内蒙古西部、内蒙古东部、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等9个大型现代风电基地以及配套送出工程。以南方和中东部地区为重点，大力发展分散式风电，稳步发展海上风电。到2020年，风电装机达到2亿千瓦，风电与煤电上网电价相当《关于规范风电设备市场秩序有关要求的通知》为促进风电设备制造产业持续健康发展，现将规范风电设备市场秩序的有关要求通知如下:一、加强检测认证确保风电设备质量；二、规范风电设备质量验收工作；三、构建公平、公正、开放的招标采购市场；四、加强风电设备市场的信息披露和监管part.7政治环境2政治环境2《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》大型风电技术创新:研究适用于200~300米高度的大型风电系统成套技术，开展大型高空风电机组关键技术研究，研发100米级及以上风电叶片，实现200~300米高空风力发电推广应用。深入开展海上典型风资源特性与风能吸收方法研究，自主开发海上风资源评估系统。突破远海风电场设计和建设关键技术，研制具有自主知识产权的10MW级及以上海上风电机组及轴承、控制系统、变流器、叶片等关键部件，研发基于大数据和云计算的海上风电场集群运控并网系统，实现废弃风电机组材料的无害化处理与循环利用，保障海上风电资源的高效、大规模、可持续开发利用效、大规模、可持续开发利用《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》新增海上风电和光热项目不再纳入中央财政补贴范围，按规定完成核准（备案）并于2021年12月31日前全部机组完成并网的存量海上风力发电和太阳能光热发电项目，按相应价格政策纳入中央财政补贴范围part.8经济环境经济环境2021年上半年，城乡居民生活用电量5568亿千瓦时，同比增长5%，两年平均增长5.6%。一、二季度，城乡居民生活用电量同比分别增长7%和2%，两年平均增速分别为9%、7.9%。上半年，城镇居民生活用电量同比增长6.0%，两年平均增长9%；乡村居民生活用电量同比增长6%，两年平均增长6.5%。数据显示，2021年上半年，第二产业用电量66万亿千瓦时，同比增长16.6%，两年平均增长7.3%。一、二季度，第二产业用电量同比分别增长21%和10.6%，两年平均增速分别为7.4%和7.3%，保持平稳增长势头。其中，工业用电量达61万亿千瓦时。part.9社会环境1社会环境1010201随着2020年“3060”碳达峰&碳中和目标的提出，风光新能源产业再度迎来发展的春天。中国风电从2006年起算历经十余载，已稳居全球风电第一装机大国。经历市场的风云变幻浮浮沉沉后，风电企业在市场角逐中也历经了大浪淘沙的洗礼，格局也愈发集中02近年来，在国家政策的大力扶持下，风电设备制造业进入了黄金期，制造技术和生产能力快速发展，获得了技术和生产经验的积累，尤其是在国内的能源供需矛盾问题越来越严重和电力需求上升的情况下，风电产业得到迅速发展。part.10社会环境2社会环境2中国风电技术在可持续发展战略的背景下持续发展，风电机行业相关利好政策频出，行业难题不断得到解决，促进行业发展，提高行业整体实力。2017年10月，在十九大报告中首次提到能源发展放在生态文明建设框架之下，并且在中国能源战略方向上提出要壮大包括风电在内的清洁能源发展，加强对其的支持力度。2018年3月国家能源局颁布《2018年能源工作指导意见》，提出风电行业需推进市场化机制的实施，进一步降低发电机成本并提高效率是风力发电高质量发展的关键内容。part.11行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1社会用电量增长有效推动电力下游需求1政策支持1受益于国家支持政策，国内风电场建设规模不断创新高，从而推动了风电整机市场需求的发展。与此同时，近年来我国风电整机制造商不断提高制造技术水平，国产化进程加快。1社会用电量增长有效推动电力下游需求12020年在稳中求进工作总基调和国家宏观政策逆周期调节的大背景下，2020年全社会用电量将延续平稳增长，在没有大范围极端气温影响的情况下，2020年全国全社会用电量比2019年增长4%-5%。全社会用电量的增长将进一步带动新能源行业的发展。part.12行业驱动因素行业驱动因素风电整机制造需求依旧较旺盛消纳政策和特高压技术双管齐下，弃风弃光问题明显缓解风电整机制造需求依旧较旺盛随着“低碳环保”的发展，国家在环境污染和节能减排上愈发的重视。采用风力发电能够有效减少温室气体，更加符合环保需求。根据中电联发布的最新《电力行业“十四五”发展规划研究》预测，“十四五”期间，我国风电开发将坚持消纳优先，加强就地利用，稳步有序开发海上风电。消纳政策和特高压技术双管齐下，弃风弃光问题明显缓解2020年，确保全国平均风电利用率达到国际先进水平（力争达到95%左右），弃风率控制在合理水平（力争控制在5%左右）；光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。全国水能利用率95%以上。全国核电实现安全保障性消纳。在技术层面，特高压技术方面取得重大突破，多条特高压输电线路投入运营，带来巨大经济及社会效益。特高压为一种能远距离、大容量、低损耗电力运输的电网技术，能有效化解我国能源资源分布不均衡的情况。part.13行业现状行业现状风电是促进全球节能减排的重要手段之一，在产生风电的过程中,基本不耗费水资源，这是风电行业对紧缺的水资源消耗的特殊贡献，风力发电所需的风资源是就地取材的自然资源,对于需要依赖化石燃料进口的国家,发展风电将在很大程度上帮助这些国家免受进口燃料的各种限制。风电所带来的环境和社会收益,如零排放、零水资源消耗和对空气和水资源的零污染正在得到全世界越来越多的关注,在全球很多市场里，也变得更加具有竞争力，近年来全球风能消费量逐年攀升，2020年全球风能消费量达113EJ，较2019年增加了49EJ，同比增长179%。part.14行业现状行业现状发电量风电累计装机容量发电量国风力发电机产业在制造水平、产业体系、技术研发等方面具有良好的发展基础，推动中国风力发电的发电量迅速增长。风能作为三大可再生能源之一并且规模化开发条件已相对成熟，风力发电的应用范围愈发广泛，产业发展仍有较大的空间，风力发电的发电量比例将进一步提升，中国风力发电行业发展加速，对进一步促进风力发电机需求起到积极作用。2019年风电发电量4057亿千瓦时，首次突破4000亿千瓦时，占全部发电量的5.5%。风电累计装机容量随着大气污染防治日益受到重视，清洁能源发展前景广阔，风力发电因为清洁能源，可再生，资源得到进一步开发，从2005年到2010年我国风电新增装机容量呈现高速增长态势，在经历2011-2012年的调整后我国风电行业摆脱下滑态势开始了新一轮增长，2015年风电新增装机容量为30753MW，随后2016、2017连续两年装机下滑，在分散式风电崛起、海上风电发展等多因素驱动下2019年风电新增装机容量达到26155MW，我国风电累计装机容量达到236402MW。part.15行业现状行业现状我国地理位置优越,北邻西伯利亚平原，东靠太平洋,南抵印度洋海域,受南印度洋的西南季风、澳大利亚北部的东南信风以及支气流源于北太平洋副热带高压给中国大陆带来的东南季风和南季风影响，我国具备安装风力发电机条件的地域十分广阔。我国幅员辽阔,960万平方公里的土地上有着许多的草原、高原、山地等,这些都是风力资源十分丰富的地区;此外，我国还有着长达18000多公里的漫长海岸线，在那里，风力发电机有着无限的发展潜力。风力发电是可再生能源领域中最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，且可利用的风能在全球范围内分布广泛、储量巨大。同时，随着风电相关技术不断成熟、设备不断升级，中国风力发电行业高速发展，2020年中国风力发电发电量达4665亿千瓦时，较2019年增加了608亿千瓦时，同比增长199%。part.16行业现状行业现状利用风力发电非常环保，且风能蕴量巨大，因此日益受到世界各国的重视，近年来中国风力发电发电量占全国发电总量的比例逐年攀升，2020年中国风力发电发电量占全国发电总量的6.12%，较2014年的85%增长了27%。随着风电技术水平的不断提高,我国风电装机容量迅速增长，2020年中国风力发电装电容量达28153万千瓦，较2019年增加了7148万千瓦，同比增长303%。2025年我国风电装机新增风电装机容量在89亿千瓦左右，2025年全国风电装机容量将达到5.4千瓦，其中陆上风电5.1亿千瓦，海上风电3000万千瓦;集中式风电约5.1亿千瓦，分散式风电3000万千瓦。“十四五”期间我国风电整机市场需求依旧较旺盛。part.17行业热点行业热点热点一风电发电应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一风电发电应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长风电发电行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高风电发电行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。part.18行业制约因素行业制约因素发电设备可靠性有待提高风电场运维管理水平落后风电弃风限电问题依然存在发电设备可靠性有待提高近年来我国风电装备制造产业发展迅速但风电设备可靠性技术水平仍有待提升。变桨系统故障、通讯系统故障、变频器故障、液压系统故障、大部件损坏、传动放失效等，都严重影响风电机组的正常运行和发电水平。风电场运维管理水平落后相比于火电厂的标准化管理模式目前国内风电场的运维管理水平普遍较低。除了运维人员少、检修消缺任务重等原因,工程遗留问题多、技术资料缺乏、人员技术水平有限、故障处理不当、定期工作不到位等,都会导致现场运维管理水平降低。风电弃风限电问题依然存在一直以来,弃风限电都是制约我国风电行业健康发展的一大难题。part.19行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐风电发电行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后part.20行业发展建议行业发展建议2推动技术创新，促进风电装备产业高质量发展2改革体制机制，培育风电装备企业做大做强2鼓励企业转型，完善风电装备产业链条2推动技术创新，促进风电装备产业高质量发展2我国风电发展速度快，但自主研发和创新能力较弱，技术更新赶不上市场需求。就我省来讲，当前风电装备企业研发平台不是很强、人才资源短缺、共性关键技术开发困难，风电发动机的核心设备主要依靠进口，对外依赖性强，关键零部件的供应特别短缺，这些都成为制约风力发电机组整机制造业上规模的瓶颈。2改革体制机制，培育风电装备企业做大做强2风电装备制造产业是风电产业中最重要的一个环节，也是我省重点发展的战略性新兴产业之一。因此，统筹协调各职能部门为风电装备产业中存在的问题会诊把脉，在更大范围、更深层次上为风电产业主动服务和超前服务，有效联运、简化审批。在体制机制上改革创新，积极探索超宽运输许可承诺制、办证手续简化制、成本费用降低制等，为企业减负，让企业轻装上阵，激发市场主体活力，增强企业发展后劲，促进风电装备产业做大做强。2鼓励企业转型，完善风电装备产业链条2风力发电装备由十几个部件组成，配套企业较多，产业链条较长，必须要有健全的产业体系才能满足风电整机发展需求。part.21竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1近年来，由于我国陆上风电的建设技术已日趋成熟，加之海上风电资源更为广阔，国家风电发展政策逐渐向海上发电倾斜。在我国东部沿海的海上，其可开发风能资源约达7.5亿千瓦，不仅资源潜力巨大且开发利用市场条件良好。竞争格局2据国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国海上风电市场份额稳步提升，2013年，海上风电累计装机容量为45万千瓦，仅占总体的0.58%，，截止至2020年底增长至900万千瓦，未来，海上风电市场份额将进一步提升。从风电新增并网装机来看，2020年上半年，全国风电新增并网装机632万千瓦，其中陆上风电新增装机526万千瓦、海上风电新增装机106万千瓦。截止2020年6月底，全国风电累计装机17亿千瓦，其中陆上风电累计装机1亿千瓦、海上风电累计装机699万千瓦，海上发电的比重正在逐步提升。受补贴退坡刺激及海上风电发展提速的双重影响，中国风电市场新增吊装容量达到历史第二高水平。2019年中国新增装机容量高达28.9GW，相较于2018年增长37%。其中，陆上风电新增26.2GW，增速为36%，海上风电新增7GW，增速高达5