协作机器人行业深度调研与发展前景评估

协作机器人行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01协作机器人行业定义协作机器人行业定义协作机器人是一种能与人类在共同工作空间中进行近距离互动的机器人，其利用物联网、大数据、人工智能等技术实现机器人的自主感知、规划、学习和决策能力，使机器人能够根据环境与任务的变化，执行正确的动作，实现人与机器人协调工作。022014兴起阶段2014兴起阶段主要是以外资厂商UR、Rethink为主2015-2016起步阶段2017-2019初步发展阶段2020以后深度发展阶段2015-2016起步阶段国产协作机器人新松、达明、遨t博等企业积极布局协作机器人市场2017-2019初步发展阶段协作机器人销里复合增速超过了50%2行业总体销里规模占工业机器人销星比重不超过6%3核心零部件依靠进口2020以后深度发展阶段国产厂商进步明显,在部分领域已经开始进口替代03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游协作机器人行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，协作机器人行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游协作机器人行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于协作机器人企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游协作机器人行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国协作机器人行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统协作机器人行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为协作机器人行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1协作机器人产业处于快速增长时期，由于协作机器人行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，协作机器人市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，协作机器人行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状2016至2020年期间，我国协作机器人行业出货量由1714台迅速增至7514台，年均复合增长率为47%。到2022年有望增长至9426台。2020年之后，国内的协作机器人企业发展开始加速，以节卡机器人为例，2020年出货量较2019年提升4倍，收入也突破亿元。节卡、越疆、艾利特在2021年也开启了多轮融资，在资本的助力下，发展将进一步提速。公司作为国产谐波减速器的龙头，将受益于国产协作机器人领域的成长。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）协作机器人行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土协作机器人企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了协作机器人行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得协作机器人的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，协作机器人企业的技术研发水平不断提高，促使协作机器人行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国协作机器人行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。016行业现状017行业热点行业热点热点一协作机器人应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一协作机器人应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长协作机器人行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高协作机器人行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐协作机器人行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，协作机器人行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，协作机器人行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，协作机器人行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于协作机器人行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐协作机器人行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范协作机器人行业生产流程，并成立相关部门，对科研用协作机器人行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证协作机器人行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：协作机器人行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土协作机器人行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，协作机器人行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为协作机器人行业企业提供“净利差”的盈利模式，协作机器人行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的协作机器人行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土协作机器人行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。协作机器人行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1内资厂商中，以AUBO、JAKA、Elibot、DOBOT等为代表的协作机器人企业，通过不断加强自己的技术及产品创新，调整市场推进策略，市场份额持续增加，国产老牌传统工业机器人企业及初创厂商也进入协作市场并开始发力。我国协作机器人市场的内资品牌占比逐年增长吗，据统计，2020年中国协作机器人市场内资品牌的占比达61%，外资品牌占比36.9%。协作机器人市场内企业众多，遨博和优傲两家企业占据主导地位，2020年的市场占有率依次为33%和30%，合计占比达63%，而其他企业的市占率均在10%以下。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入协作机器人行业，对协作机器人行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，协作机器人行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。协作机器人行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的协作机器人行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土协作机器人行业企业数目较少，约占协作机器人行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入协作机器人行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土协作机器人行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类协作机器人行业企业各有优劣势：（1）协作机器人行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系协作机器人行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系协作机器人行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势智能化多元化智能化协作机器人在未来发展过程中将融入多种感知技术于一体，提升机器人环境信息识别和自主决策的智能化，同时协作机器人还将与计算机控制技术和互联网技术进行融合，使处在不同区域的协作机器人之间建立信息交换，共同完成工作任务。多元化模块化设计进一步优化，内部轴承和电机设计中增加机械臂内部通风散热和热传导机构等散热设计。同时碳钎维复合材料、3D打印材料等新型材料，协作机器人在未来社会服务中可以发挥更多的作用，推动机器人在各个领域应用的技术发展，为协作机器人的多元化应用提供了更多思路。023行业发展趋势行业发展趋势便携化聚焦投资业务便携化外力引导编程是协作机器人编程的一大优势，但是由于不能很好的控制引导编程轨迹的流畅性和稳定性，使得这一优势无法很好的运用到实际工作中，随