2011年中国2011～2012年中国东盟货物贸易数量分析与预测

2011年中国2011～2012年中国东盟货物贸易数量分析与预测

一、逆差与中方出口贸易。作为东盟的进出口表现主要在于油2011年是中国与东盟之间建立对话关系20周年，也是中国与东盟友好交流年和中国与东盟自由贸易区建设1周年。根据中国海关公布的统计数据，中国和东盟10个国家的货物贸易总量为628.5亿人民币，首次超过3000亿人民币。与2010年相比，增长曲线（23.8%）的预测值大致相同。全球增长（22.5%）的增长率高于全球增长（22.5%）的平均值，尽管比去年继续上升，但仍在增长。东盟成为继欧盟、美国之后,中国的第三大贸易伙伴。双方贸易依存度即双向贸易额占同期中国进出口总额的比重,由1991年的6.2%和2001年的8.2%,提高到2011年的10.0%。分年度看,中国与东盟的贸易额从1991年的84.0亿美元到2011年的3628.5亿美元,20年间增长了42倍,年平均增长20.7%。期间,中国对东盟整体的贸易除1995年为顺差之外,其余年份中方均为逆差,其中,2003~2007年中方逆差均超过百亿美元(2004年达201亿美元);2008年与2009年逆差有所下降;2010年,中国对东盟的贸易逆差升至163.6亿美元,2011年进一步扩大到226.9亿美元。这一年,中国对东盟出口1700.8亿美元,比2010年增长23.1%,占同期中国出口总额的9.0%;从东盟进口1927.7亿美元,比2010年增长24.6%,占同期中国进口总额的11.1%。分季度看,2011年中国—东盟的贸易额从首季的793.4亿美元,第二季升至917.8亿美元,第三、四季度分别为959.7亿美元和957.6亿美元,季节性波动仍明显。分月度看,(1)中方出口方面,2011年中国对东盟月平均出口141.7亿美元,其中,1~2月、6月和10月的出口额都在此均值之下,其中春节所在的2月份出口额最低,仅为81.8亿美元,跟2010年2月的数值几乎相等。之后7个月中方的出口额基本都在140亿~150亿美元的区间内平稳发展,到年末的11月与12月,中方出口呈现高增长,分别达到162亿美元和166亿美元。(2)进口方面,2011年中方从东盟月平均进口160.6亿美元,其中,1~2月、4~5月及10月份进口额在均值之下,3月、8~9月、12月的进口额都超过170亿美元,峰值出现在8月,为181亿美元。(3)12月当月进出口339亿美元,创单月进出口历史新高,增长13.7%。其中,进口173.1亿美元,出口165.9亿美元,分别增长7.8%和20.5%,环比分别增长2.4%和2.6%。(4)计算对比增长速度的离散差异程度显示,年内各月中方对东盟出口额与上一月份的环比值,在-22.9%到29.5%的区间内波动,波幅比2009年的区间窄、稳;而各月中方从东盟的进口额与上一月份的环比值则在-13.4%~39.6%的区间内波动,幅度比上一年的宽、大,波动较为频繁。(5)贸易差额方面,自2001年以来,除2008年9月至2009年1月,2009年4~5月、8月、11~12月之外,其余各月中方均为逆差。2011年各月的逆差多在20亿美元上下,最低为12月份的7.4亿美元,最高为8月份的37.3亿美元。二、贸易总量与速度2011年的中国—东盟区域贸易在市场、区位及商品结构方面处于进一步的调整中。从贸易方式看,在2011年中国与东盟的贸易中,一般贸易占一半,海关特殊监管区域方式进出口增势强劲且逆差最大。(1)以一般贸易方式的进出口1798.8亿美元,增长32.7%,高出整体增速8.8个百分点,占同期中国对东盟进出口总值的49.6%,比2005年即“十五”期末的比重(37.8%)有较大幅度的提升。本年中方顺差107.2亿美元。(2)以加工贸易方式进出口1134.8亿美元,增长8.2%,中方逆差35.7亿美元,贸易额占双方进出口总值的31.3%。其中,进料加工贸易970.0亿美元,占26.7%,增长11.8%;来料加工贸易165.0亿美元,占4.6%,增长85.5%。加工贸易曾占中国—东盟贸易的近一半,其中2005年的比重为49.0%,近年则呈现较明显的收缩趋势。(3)以海关特殊监管区域方式进出口557.7亿美元,增长31.4%,其中进口466.1亿美元,增长32.9%;出口91.6亿美元,增长23.9%;逆差374.5亿美元,占同期中国对东盟进出口总值的15.4%,比2005年的比重(11.0%)有所提升。从贸易的主体与企业性质看,外商投资企业为中国与东盟贸易的最大主体,占双方贸易额的一半,私营企业则增速最快。(1)外商投资企业占2011年中国—东盟贸易总额的49.5%(1795.7亿美元),增长18.9%,虽然所占比重比2005年的61.2%明显下降,但仍继续保持最大贸易主体地位。本年对东盟整体贸易逆差376.5亿美元。(2)私营企业进出口1089.0亿美元,增长42.6%,高出整体增速18.7个百分点,对东盟整体顺差154.0亿美元。近年来,私营企业占中国—东盟区域贸易的比重(30.0%)在提高,本年对中国与东盟进出口贸易增长(23.9%)的贡献率达12.8个百分点,即一半多,其中,对中方出口增长(23.1%)的贡献率为13.6个百分点,对中方进口增长(24.6%)的贡献率为12.2个百分点。(3)国有企业进出口630.2亿美元,增长13.6%,占同期中国—东盟贸易17.4%,比重由2005年的23.7%收缩;本年对东盟整体逆差15.0亿美元。从国别市场看,如表1所示,2011年中方对东盟各成员国保持快速增长态势,马来西亚成为最大贸易伙伴。(1)贸易总额方面,中国与东盟各成员国双边贸易均保持2位数以上快速增长态势,对柬埔寨、缅甸、印尼、越南等国的贸易增幅均在30%以上。对马来西亚进出口900.3亿美元,增长21.3%,占同期中国对东盟进出口总值的24.8%;对泰国和新加坡分别进出口647.4亿美元和634.8亿美元,分别增长22.3%和11.2%。对4个东盟新成员国(越南、缅甸、柬埔寨和老挝)进出口合计505.1亿美元,增长36.3%,高出6个东盟老成员国平均增幅14.2个百分点。(2)出口方面,中国对文莱、柬埔寨、缅甸、印尼、泰国、越南及菲律宾的出口增长较快,对老挝的出口略出现滑坡。(3)进口方面,中方从柬埔寨、缅甸、越南、印尼、老挝的进口增幅都在30%以上。(4)贸易差额方面,2011年中国对越南贸易顺差179.8亿美元,对新加坡、缅甸、柬埔寨、文莱贸易亦为顺差;对马来西亚和泰国贸易逆差分别达342.5亿美元和133.4亿美元,对菲律宾、印尼、老挝亦为逆差。从中国各省(区)、直辖市看,如表2所示,2011年广东、江苏和上海省市对东盟贸易额分列前3强,重庆对东盟贸易增幅最高。(1)对东盟贸易趋于集中。例如,泛珠三角内地9省区占中国—东盟进出口总额的比重为37.8%,前10强省市区占89.1%,前15强省市区占94.9%。其中,广东省对东盟进出口931.5亿美元,增长15.5%,占同期中国对东盟进出口总值的25.7%;江苏省和上海市分别进出口570.1亿美元和537.9亿美元,分别增长20.4%和23.9%,上述3省市合计占同期中国对东盟进出口总值的56.2%;北京市对东盟进出口189.6亿美元,下降2.7%,成为前10强中唯一下降的地区。(2)重庆、内蒙古和青海省市对东盟分别进出口45.9亿美元、5.7亿美元和0.7亿美元,分别增长2.1倍、1.1倍和1.7倍。(3)本年对东盟贸易逆差较大的省市主要是广东(173.6亿美元)、上海(130.8亿美元)、山东(88.9亿美元)、北京(51.4亿美元)和江苏(48.0亿美元)等,对东盟贸易顺差较大的省区主要是福建(49.2亿美元)、辽宁(42.3亿美元)、浙江(41.0亿美元)、广西(40.9亿美元)等。分产品看,机电产品位居2011年中国—东盟贸易榜首但增速仍落后于整体,成品油、集成电路出口明显下滑,资源性产品占据进口较大比重。(1)出口产品方面,中国对东盟出口机电产品880.8亿美元,增长19.3%,落后于总体出口增幅水平3.8个百分点,占同期中国对东盟出口总值的51.8%;同期出口高新技术产品377.6亿美元,增长9.2%;纺织纱线出口141.8亿美元,增长34.5%;农产品98.6亿美元,增长32.3%;成品油62.9亿美元,下降6.3%;集成电路出口60.1亿美元,下降11.1%。此外,出口增幅较大、总额超过20亿美元的大类商品,按出口额大小依次还有:纺织品(34.5%)、钢材(39.2%)、服装及衣着附件(33.4%)、液晶显示板(26.3%)、蔬菜(27.2%)等,而除了成品油、集成电路之外,负增长的还有自动数据处理设备及其部件等产品。(2)进口产品方面,中方从东盟进口机电产品938.3亿美元,增长13.1%,落后于总体进口增幅水平11.5个百分点,占同期中国自东盟进口总值的48.9%,比2005年的比重(62.9%)显著下降;同期,高新技术产品进口800.9亿美元,增长12.5%;农产品进口145.9亿美元,增长36.2%,天然橡胶进口91.6亿美元,增长63.8%。进口增幅较大、总额超过20亿美元的大类商品,按进口额大小依次还有:食用植物油(49.7%)、自动数据处理设备的零件(26.3%)、铁矿砂及其精矿(83.2%)、二甲苯(135.6%)等。(3)中方贸易逆差较大的产品主要是高新技术产品(中方逆差423.3亿美元)、天然橡胶(91.6亿美元)、煤(82.2亿美元)、机电产品(57.4亿美元)、食用植物油(53.4亿美元)、农产品(47.3亿美元)、原油(34.0亿美元)、粮食(21.3亿美元)。(4)中国与东盟机电产品领域的产业内贸易指数达0.9684,其中,机械设备产业内贸易指数为0.9324,电器及电子产品为0.6720。三、亚太区域的贸易结构从横向看,2011年东盟与亚太贸易大国的贸易保持较快的增长。其中,韩国与东盟贸易达1250.3亿美元,继续保持两位数的增长(28.5%),其后依次是中国与东盟的贸易额增幅(23.9%)较高,日本与东盟的贸易(2478.6亿美元在日本与东盟本年的进出口贸易中,日方对东盟出口1231.2亿美元,比上年增长9.1%;日方从东盟进口1247.4亿美元,增长23.5%;日方对东盟的贸易由2010年的顺差转为轻微逆差。在美国与东盟本年的进出口贸易中,美方对东盟出口764.5亿美元,比2010年增长8.6%;从东盟进口1182.4亿美元,增长9.8%;美方对东盟贸易逆差418.0亿美元,比2010年的373.2亿美元有所扩大。在韩国与东盟本年的进出口贸易中,韩方对东盟出口719.2亿美元,比上年增长35.2%;从东盟进口531.1亿美元,比上年增长20.4%;韩方顺差由上年的91亿美元升至188亿美元。由图1所示的亚太区域贸易结构数据可见:(1)在亚太区域2011年的货物贸易关系当中,韩国对东盟的出口增长速度最快。(2)2011年中国、日本、韩国与东盟相互之间的东亚“10+3”区域贸易总额达到15321.5亿美元,较2010年的12033.9亿美元增长27.3%。(3)2011年中国与美国的贸易顺差为2023.4亿美元,较2010年的1812.7亿美元扩大,而同时中方对东盟及日本、韩国仍保持不小的外贸逆差,分别为226.9亿美元、462.9亿美元和797.9亿美元,中方对东盟及日本、韩国累计逆差1487.7亿美元,比2010年的1416.4亿美元进一步扩大。这是各方发挥各自的优势,相互依赖、共同促进的数量表现。运用Eviews6.0统计软件对2001年1月至2011年12月中、日、韩、美4国与东盟之间的进口及出口共8组132个月度贸易额时间序列,作相关分析、平稳性(单位根)及协整性检验(CointegrationTest,输出的有关图表与参数从略),结果如表3所示。(1)中方对东盟的出口,依次与中方从东盟的进口、日方从东盟的进口、韩方对东盟的出口以及美方从东盟进口存在正相关;中方从东盟的进口,依次与中方对东盟的出口、美方从东盟进口、日方对东盟的出口以及韩方从东盟进口存在正相关,而与日方从东盟的进口逆相关。(2)8组时间序列之中,中、日、韩、美对东盟进出口之间基本上都通过格兰泽因果关系检验(GrangerCausalityTest),说明这4个国家对东盟的贸易具有较强的因果关系。(3)8组时间序列相互之间存在协整关系,对前132个月度进出口数据协整检验的结果与上一年用前120个月度数据分析的结论基本相似,说明亚太区域内中、日、韩、美4国与东盟的贸易增长,相互之