版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
陶瓷行业简析报^版权归属
P海嘉世营销咨询p限}司商业合`/内容转载/更多ç告01.地产与建筑业对陶瓷行业的需求影响最大•
陶瓷按用途V类ÿV~日用陶瓷，艺术陶瓷，工业陶瓷O大类。建筑卫生陶瓷业的P游行业要包括能源业，机械制
业，原材料等，Q游应用范围要包括地产、建筑业、ß输业等。w中Q游地产业和建筑业对建筑卫生陶瓷需求影响最大。•
随着ÿ内城镇W及全面建设小康社会的èß，规模W建设ß保持一定的总量，预«对建筑卫生陶瓷产品的ÿ对需求Ï然ÿ观。陶瓷用途分类建筑卫生陶瓷制
业产业链建筑陶瓷卫生陶瓷W工陶瓷电瓷陶管饰面瓦N游产业中游产业O游产业工业陶瓷艺术陶瓷日用陶瓷能源业机械制
业原材料设«生产制地产业建筑业ß输业……陶瓷陶瓷砖陶瓷薄砖建筑}璃制品W工业销特种陶瓷数据来源：}开数据整理；嘉世咨询研究结论；Ā源网þ02.陶瓷资源属性较高，呈Ā集群性区域分布•
由于陶瓷产品重且易碎，ß输费用较高，因l扩大_局区域及优W物流是降Pß输r本的p效手段，且相比于通过OEM_局的模式，自p产能的_局在产品品ç、管理ß营P更x优势。•
行业_局在要瓷砖产区，_山、清à、丰城等均~ÿ内r熟的建筑陶瓷产业基地，原料r本P、物流配套r熟、产业链完善，策扶持力度大，xp较强优势。陶瓷行业开发区分_地Ā主要陶瓷企业自有产能_局对比黑龙江：1个内蒙ô：1个¿宁：1个垣曲淄博河X：2个山东：2个河南：1个荣昌浠水高安湖X：1个江西：4个四川：1个永川o德镇东鹏蒙娜丽莎灃县肇庆湖南：1个福建：2个丰城清à欧神诺广西：3个广东：3个新明珠藤县东莞_山马ÿ波罗数据来源：}开数据整理；嘉世咨询研究结论；Ā源网þ03.建筑陶瓷：产量及出口有缓•
Ø新冠疫情及企<暴÷=等事þ叠à影响，sÿ建筑陶瓷行业产量及ûó量p缓，2022，全ÿ陶瓷砖产量~73.1亿方米，\比Q降12.74%。2022，sÿ共ûó陶瓷砖5.81亿方米，\比Q降3.27%，Øûó单ÿP涨的èú，陶瓷砖ûó额À49.62亿美元，\比增长21.07%。•
ûó总量的缩减一方面是由于多ÿ对_发起à倾销调查，üôsÿ陶瓷砖在ÿ×^场P竞争优势p减弱，另一方面，中ÿ陶企海外建厂也满足了部Vÿ×^场的需求。•
过去的2021、2022n间，全ÿ建筑陶瓷生产企业减少115家，生产线减少275条，减幅9.96%；陶瓷砖产品结构ß一m优W，PÖà值产品产量降幅较~明显。Ø企影响的企业也开始û求实Ā渠道均衡、健康W。2010-2022
全ÿ建筑陶瓷产量及变化率2010-2022
全ÿ建筑陶瓷出口量及变化率全ÿ建筑陶瓷产量ÿ亿方米ĀYOY全ÿ建筑陶瓷ûó量ÿ亿方米ĀYOY12010080604020020.0%15.0%10.0%5.0%141210820.0%15.0%10.0%5.0%105
104
105
10511.8
11.7
11.811.596119293868710.184839.2768.88.7720.0%8-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-25.0%0.0%66.3
6.26-5.0%-10.0%-15.0%4202010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20222010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022数据来源：}开数据整理；嘉世咨询研究结论；Ā源网þ04.建筑陶瓷：呈集中度低、
高度分散化的格局•
建筑陶瓷产业ß入门槛相对较P，截ó
2022
，建筑陶瓷工业规模以P企业单O数
1026
家。^场需求增长慢于产能扩张，\时水电油ß等费用提高，建筑陶瓷企
业利润空间被压缩，企业之间竞争激烈。•
整体看sÿ建筑陶瓷行业呈集中度P、
高度V散W的格局，sÿ规模以P建筑陶瓷企业数量Ð2017到
2022持续Q降，结构调整已r~明显趋势。•
以美、诺贝尔、欧神诺、蒙娜丽莎以及东鹏ç股~代表的定O中高端^场的高品质建筑陶瓷品牌企业将会p更好的发展前o。2022建筑陶瓷企业首选率2017-2022sÿ规模以N建筑陶瓷企业数量25.3%中ÿ建筑陶瓷规模以P企业数量ÿ家ĀYOY160014001200100080060040020000.0%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0%-5.0%-6.0%-7.0%-8.0%-9.0%-10.0%17.7%1411128612031185113412.1%11.5%10269.6%9.0%4.6%3.8%3.6%3.5%2.7%2.7%冠珠蒙娜丽莎
马ÿ波罗东鹏诺贝尔欧神诺能强金意陶简一冠军磁砖宏宇w他201720182019202020212022数据来源：}开数据整理；嘉世咨询研究结论；Ā源网þ05.卫生陶瓷：整体发展保持稳定••2022全，sÿ规模以P卫生陶瓷企业营业á收入\比降P7.3%，利润总额\比Q降20.50%。2022全ÿ卫生陶瓷产量\比降P10.7%。2021在疫情和地产叠à情况Q卫生陶瓷产量及ûóÏ实Ā一定增长，要是由于卫生陶瓷特性，要是ÿ×^场对中ÿ卫生洁x产品p强ò需求，部V弥补了ÿ内需求^场Q滑的影响，另一方面也是因~卫浴产品^场需求滞^陶瓷砖的客观规律。2010-2022
全ÿ卫生陶瓷产量及变化率2010-2022全ÿ卫生陶瓷出口量及变化率全ÿ卫生陶瓷ûó量ÿ万þĀYOY全ÿ卫生陶瓷产量ÿ亿þĀYOY12000100008000600040002000030.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%310.0%11200108005.0%2.5970095002.42.40.0%2.32.32.22.28200
825022.1
25.0%-10.0%-15.0%-20.0%-25.0%-30.0%77001.91.71.5
1.6608058005450540010.500.0%-5.0%-10.0%2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20222010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022数据来源：}开数据整理；嘉世咨询研究结论；Ā源网þ06.卫生陶瓷：本土品牌由中低端向高端扩张•
目前，ÿ产品牌前O九牧、箭牌、恒洁首选率V别~8.33%、5.23%、4.26%。ÿ内^场ÿ产品牌P外资品牌Ï旧`在差距，相对于ÿ×品牌，本土品牌在ÿ格、渠道等方面x备本土W优势，但生产、质量ç制和管理技术，品牌知]度等处于弱势。•
本土企业以东鹏、九牧、箭牌、恒洁、惠À、帝王等~代表，未来会à快研发、注重技术创新，重点突破高端^场，产品结构也由以前的中P端逐渐向外资品牌ü的高端领域扩张。2017-2022sÿ规模以N建筑陶瓷企业数量2022陶瓷卫生洁x企业首选率外资品牌ÿ产品牌中ÿ卫生陶瓷规模以P企业数量ÿ家ĀYOY38037537036536035535034534033510.0%14.6%12.2%10.1%8.3%3788.0%3756.0%5.2%4.0%3637.9%7.3%3623564.3%2.0%3.5%6.0%3.6%3.2%0.0%3521.6%-2.0%-4.0%-6.0%1.3%2.2%201720182019202020212022数据来源：}开数据整理；嘉世咨询研究结论；Ā源网þ07.瓷砖：x型的强装饰、弱功能•
由于瓷砖是y型的强装饰属性、弱ß能属性的行业，üô了瓷砖行业天生V散，大企业难以形r足够的竞争壁垒。•
强装饰属性üô消费者在追求个性W过程中对外观、花色的偏好千差万别，很难用标准花色涵盖，因l瓷砖行业SKU非常多，很难大规模批量生产\一品类商品，且由于喷墨技术的n及，花色的差异难以建立p效的技术壁垒。•
瓷砖要`用是墙面P地面装饰，无w他ß能属性，因l抛开花色以外产品较~\质W。瓷砖：y型的强装饰、弱ß能装饰属性内墙涂料瓷砖室内管材防水涂料ß能特性五金外墙涂料石膏板防水卷材数据来源：}开数据整理；嘉世咨询研究结论；Ā源网þ08.瓷砖：产量与竣工面积基本同步•2017以来，ÿ保趋o、地产竣
工o气Q滑的背oQ，瓷砖行业面临产能过剩问题，产量ß续负增长。2018sÿ陶瓷砖产量跌破百亿米，~90.1亿米，\比Q降11.23%；2021~81.74亿米，\比-3.54%。2022
全ÿ陶瓷砖产量73
亿方米，\比10.7%。2007-2022
中ÿ瓷砖产量2010-2022中ÿ瓷砖产量与竣工面积增瓷砖产量ÿ亿方米ĀYOY中ÿ瓷砖产量\比增中ÿ地产开发企业竣工面积\比增12010080604020020.0%15.0%10.0%20.0%15.0%10.0%5.0%103103102101979089878677828173
5.0%630.0%570.0%2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
202250-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-5.0%-10.0%-15.0%2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022数据来源：}开数据整理；嘉世咨询研究结论；Ā源网þ09.瓷砖：客单价值相对更高•
瓷砖产品`~家装材，客单ÿ值相对更高。以100方米城镇屋面积~基准测算，墙面及地面合«需140方米瓷砖；考虑到O\O置采用的瓷砖ÿ格O\，按照每米100元的öÿ来«算，则客单值þ14000元；相比管材ÿ4000-5000元Ā、防水ÿ1000-2000元Ā、涂料ÿ2000-3000元Ā客单值更高。房屋内外各部O占比及瓷砖用量项目面积占比覆盖面积ÿ㎡Ā地面瓷砖使用频率
地面瓷砖需求ÿ㎡Ā墙面面积ÿ㎡Ā墙面瓷砖使用频率
墙面瓷砖需求ÿ㎡Ā客厅35%40%5%7%8%8%-3540570%50%95%95%95%85%-24.52030.7632.8911.6313.7614.7114.711082%0%0.620卧室+书房阳台4.756.657.650%95%90%5%5.8113.00713.240.7432.465.87卫生间7厨房餐厅886.8建筑外墙--30%合计70.3136.17140.26墙面+地面合计考虑瓷砖3%的损耗后总用量数据来源：}开数据整理；嘉世咨询研究结论；Ā源网þuserid:139428,docid:130636,date:2023-07-02,10.大板/岩板：带来陶瓷行业竞争门槛的提升•
大规格陶瓷板材带来了美学ß一m提升、ø性定制的ÿ能性，高品质大板相比w他板材xp性能优势，相比天然材料xpÿ格优势；更薄的大板能够降P原材料r本、ß输r本，减少污÷物排、能源消耗。•
大板/岩板升ÿ的背^，是瓷砖的定制WP服á属性的显著提升。岩板的应用ô定了w高定制W属性，而瓷砖本身脆、硬的特点又使得wà工x备难度；大板产品大规格的属性会带来工人操`和生产管理效率Q降的问题。•
瓷砖是建材家居产品中
~数O多的完全没p^服á的产品，岩板k在改Ù瓷砖产品的à种属性，促使ß输、
铺贴ÿß纹、密缝Ā安装等服á甚ó是第O方服áĀ的ûĀ。岩板相比w他板材x有多种性能优势物v性能大v石花岗岩瓷砖岩板r份生r工艺渗水率碳酸钙地壳挤压1-3%石英，长石火山熔浆高岭土二氧W硅，无机黏土，长石粉1280度烧制辊压，通体成型0.02-0.05%800度烧制，横压分坯体及面层0.3-0.5%0.5-1%耐高P温表Ā防火耐高P温防火耐高P温防火耐p限高温不耐骤冷骤热防火耐高P温且高温无色变UHA耐高浓度抗腐蚀性能耐碱不耐酸易风W溶蚀耐腐蚀耐酸碱ULA级轻浓度酸碱酸碱|度及强度射性.莫氏硬度3-4级A类莫氏硬度5-5.5级B.C类莫氏硬度45级A类莫氏硬度6级A类精à工\Ā.全方O应用工艺成熟，但斑根裂天然缺÷存在不宜用室外,易老W工艺成熟，但设计感不满足要求因放射性及装饰效果因素，多仅用室外Þ用基本无精加工配套极佳(UHA级耐高浓度酸碱)全方O不限空间装饰性一般，常用墙地面，饰面效果不佳数据来源：}开数据整理；嘉世咨询研究结论；Ā源网þ11.w备设计美观、理化性质的陶瓷产品赢得消费者认可•
大规格陶瓷板材带来了美学ß一m提升、ø性定制的ÿ能性，高品质大板相比w他板材xp性能优势，相比天然材料xpÿ格优势；更薄的大板能够降P原材料r本、ß输r本，减少污÷物排、能源消耗。•
大板/岩板升ÿ的背^，是瓷砖的定制WP服á属性的显著提升。岩板的应用ô定了w高定制W属性，而瓷砖本身脆、硬的特点又使得wà工x备难度；大板产品大规格的属性会带来工人操`和生产管理效率Q降的问题。•
瓷砖是建材家居产品中
~数O多的完全没p^服á的产品，岩板k在改Ù瓷砖产品的à种属性，促使ß输、
铺贴ÿß纹、密缝Ā安装等服á甚ó是第O方服áĀ的ûĀ。陶瓷类产品专利关注设计、ß能性能等因素57%27%9%3%2%1%1%抗菌、防滑、ÿ保、负离子激发等ß能性能增强、增韧、耐磨等结构性能外观设«及美W固ß利用结构性能+ß能性能结构性能+外观设«ß能性能+外观设«数据来源：}开数据整理；嘉世咨询研究结论；Ā源网þ12.愈发严苛的ÿ保策影响未来陶瓷行业竞争格局•
àO各地方府相继ûĀ地方方案，ß一m整治建陶企业排污问题。随着<碳中和=目标的提û，sÿ对高能耗企业的策收紧。•2022，ÿ家发改委、工信部、生态ÿ境部和ÿ家能源局等ÿ家部委联合发_:高耗能行业重点领域节能降碳改
升ÿ实施指南;，w中:建筑、卫生陶瓷行业节能降碳改
升ÿ实施指南;提û，到2025建筑、卫生陶瓷行业能效标杆水以P的产能比例均要À到30%，能效基准水以Q的产能基本清ö。•
未来行业的能耗要求或将更~o苛，O满足能耗、排的中小陶企落^产能将逐m被淘汰。部分主要陶瓷生产省区ÿ保策出台省份广东河X相关文件颗粒物
二氧化{
氮氧化物执行:广东省ö瓷工业大气污染物排放标准;:河X省ö瓷工业大气污染物排放标准;20103030100100现p企业20207o1日起执行;新建企业20198o1日起执行现p企业20221o1日起实施;新建企业202011o1日起实施福州、泉州深入推进建筑ö瓷业污染整治;漳州组织实施<煤改气=工程，2020
ß前基本完成福建
:福建省打赢蓝天保卫战O行动计划实施方案;建筑陶瓷单O产品综合能耗标准及预期目标陶瓷砖吸水率能效标杆水4千克标准煤/方米3.7千克标准煤/方米3.5千克标准煤/方米能效基准水吸水率<=0.5%0.5%<吸水率<10%吸水率>
10%7千克标准煤/方米4.6千克标准煤/方米4.5千克标准煤/方米2020ß能耗状况2025产能能耗目标优于标杆水的产能占比小于5%能效标杆水以P的产能比例均达到30%能效P于基准水的产能占比小于5%能效基准水以Q的产能基本清零数据来源：}开数据整理；嘉世咨询研究结论；Ā源网þ13.我国陶瓷行业遭遇四大挑战房地产^场波动能源燃料r本N升0102地产^场的需求是陶瓷行业的要驱ú力，地产^场的瓷砖能源燃料r本是陶瓷行业的重要组r部V，à期天然气ÿ格创Q历史新高，给陶瓷企业带来了巨大的压增长或Q滑会直接影响陶瓷行业的产量和销。l外，
地产^场的波ú会影响陶瓷行业的区域V_和^场集中度，地产^场的发展O衡会üô陶瓷行业的区域差异和资源配置O合理，地产^场的竞争à剧会促ß陶瓷行业的龙头企业崛起和品牌效应显Ā。力。据统«，天然气r本占陶瓷生产r本的30%以P，而今以来，天然气ÿ格已经涨了3倍，üô陶瓷生产r本P涨10%以P。在ÿ家<ß碳=<ßç=策的背oQ，陶瓷行业ß面临着限电、限产等因素的影响，部V中小陶企O得O选择停工或提ÿ。à些ÙW将à陶瓷行业的洗牌和转型升ÿ，P端陶瓷产能将逐m被淘汰，高端、ÿ保、智能W的陶瓷产品将r~未来的发展方向。需的能源要~天然气、电、煤等，ÿ格维持在高O，长期原燃料r本的大幅P涨，将会óü陶瓷企业盈利能力。ÿ保策风险劳资纠纷0304中ÿ陶瓷行业是高能耗高排的产业，面临着ÿ家<ß碳=策的o格要求。à来，各地ûĀ了一系列的ÿ保策，对陶瓷企业的生产、投资、ß营等方面提û了更高的标准。à些策既是挑战，也是机遇。一方面，陶瓷企业需要à大ÿ保投入，降P能耗排，提高生产效率，应对限电限产等压力；另一方面，陶瓷企业也ÿ以借ûÿ保策，转型升ÿ，发展绿色ÿ保、智能W、创新W的产品和服á，提升品牌竞争力和^场份额。ÿ保策对中ÿ陶瓷行业的影响是深à的，将促ß行业的优W调整和ÿ持续发展。自2020新冠肺炎疫情爆发以来，中ÿ陶瓷行业Ø到了o重的óü。由于复工延à、¬单×消、ûóØ阻、人工和原材料r本P升等
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年保定技师学院高职部高职单招职业技能考试题库及答案详解
- 2027年南广河职业学院高职单招职业技能考试题库及参考答案详解【黄金题型】
- 2027年湖南省娄底市单招综合素质考试模拟试卷附答案详解（培优A卷）
- 2027年湖北省恩施州单招综合素质考试模拟试卷附答案详解（完整版）
- 2025年赤水远职业学院单招综合素质考试模拟试卷含完整答案详解（易错题）
- 2027年峨眉职业学院单招综合素质考试题库含答案详解【培优】
- 2026年四川水利职业技术学院高职单招职业技能考试题库及参考答案详解【A卷】
- 2026年海南万宁兴隆职业学院高职单招职业技能考试模拟试卷附答案详解【B卷】
- 2024年江苏省扬州市单招职业技能考试模拟试卷及完整答案详解（夺冠系列）
- 2025年太行专修学院高职高职单招职业技能考试题库附完整答案详解【名校卷】
- 2026年国企党风廉政考核试题及答案
- 2025年甘肃省定西市事业单位人员招聘考试试题及答案详解
- 2026年高考全国1卷语文高考真题含答案
- 性激素六项规范化检测与解读
- 篮球教学团队教练员管理办法
- 2026年危险货物水路运输从业人员资格复习提分资料带答案详解（研优卷）
- 2026年上海公务员考试申论试题含答案
- 西安市高新第一中学新初一分班英语试卷含答案
- 交通安全分心驾驶课件
- 商场保密知识培训
- 眼镜验光员(四级)2025年考试真题及模拟试卷
评论
0/150
提交评论